2023-2024년 한국 모바일 게임 시장 최신 동향과 수익 분석
목차
- 요약
- 서론
- 한국 모바일 게임 시장 수익 현황과 추세 분석
- 한국 모바일 게임 광고 및 마케팅 트렌드
- 한국 모바일 게임 다운로드 및 사용자 행동 트렌드
- 결론
1. 요약
본 리포트는 2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장의 수익 현황, 인기 게임의 역할, 광고 및 마케팅 전략, 그리고 다운로드 및 사용자 행동 트렌드를 종합적으로 분석합니다. 인앱 구매 수익의 감소에도 불구하고 ‘라스트 워’와 같은 주요 타이틀이 시장 수익 회복을 견인하고 있으며, 광고 네트워크별 특화된 전략과 장르별 광고 점유율이 수익성과 사용자 확보에 결정적인 영향을 미치고 있음을 확인하였습니다. 또한 Android 중심의 다운로드 증가와 모바일 알만툴·쯔꾸르 게임의 부상이 시장 다변화에 중요한 역할을 하고 있습니다.
이와 같은 변화는 수익 구조의 전환과 소비자 행동의 진화를 시사하며, 앞으로 다각적인 수익원 확보, 광고 전략의 세밀한 최적화, 사용자 기반 확장에 초점을 맞춘 시장 대응이 필수적입니다. 따라서 본 리포트는 이들 핵심 인사이트를 바탕으로 한국 모바일 게임 시장의 지속 가능한 성장과 발전 방향을 제시합니다.
2. 서론
한국 모바일 게임 시장은 2023년부터 2024년까지 빠른 변화를 겪으며 글로벌 시장 내에서도 주목받는 위치에 있습니다. 놀랍게도, 인앱 구매 수익이 전반적으로 감소하는 상황에서도 특정 인기 게임들이 오히려 시장 전반의 수익성을 견인하는 역동적 현상이 발견됩니다. 이러한 변화는 모바일 게임 산업 전반에 걸쳐 광고 전략부터 다운로드 트렌드까지 다각적인 구조 변화를 야기하며, 이를 면밀히 분석하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.
본 리포트는 한국 모바일 게임 시장에서 벌어지고 있는 수익 변화와 인기 게임의 역할, 광고 및 마케팅 전략의 진화, 그에 따른 다운로드 및 사용자 행동 양상의 변화를 종합적으로 파악하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 산업 내 주요 이해관계자가 현황을 정확히 이해하고, 전략적 의사결정에 실질적 도움을 받을 수 있도록 돕습니다.
리포트는 먼저 2023~2024년 수익 현황과 그 배경에 대해 분석한 후, 광고 네트워크별 점유율 및 장르별 특화 마케팅 전략을 심층 탐구합니다. 마지막으로, 다운로드 트렌드 및 신규 게임 부문의 확장과 소비자 행동 변화를 조명하여 시장의 전반적인 동향을 총체적으로 제시합니다.
3. 한국 모바일 게임 시장 수익 현황과 추세 분석
2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장은 전반적인 수익 구조에서 중요한 전환점에 직면해 있습니다. 특히 인앱 구매 수익의 감소가 두드러지는 가운데, 특정 인기 게임들이 시장의 수익성을 견인하며 이 격변의 시기를 극복하고 있습니다. 본 섹션에서는 한국 모바일 게임 시장의 총 수익 규모와 연도별 변화 현황, 인앱 구매 수익 감소의 원인에 대한 심층 분석, 그리고 대표 인기 게임 ‘라스트 워’의 수익 기여도를 중심으로 시장의 현재와 미래를 진단합니다.
시장 내 주요 변화와 수익 동향을 정량적 데이터와 함께 명확히 파악함으로써, 이후 확대될 광고 및 마케팅 전략 분석의 기반 정보를 제공하고, 시장 전반에 대한 경제적 이해와 전략적 판단을 도울 것입니다.
3-1. 한국 모바일 게임 시장 수익 총규모 및 연도별 변화
2023년 한국 모바일 게임 시장의 전체 수익은 약 10조 원대 중반으로 추산되었으며, 2024년에는 11조 원을 상회하는 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 모바일 게임 시장이 2024년 약 1152억 달러(약 146조 원 규모)에 달할 것으로 예측되는 가운데, 한국 시장도 그 성장 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다.
연도별로 살펴보면, 2023년부터 2024년까지의 수익 증가율은 전년 대비 다소 완만한 상승세를 기록했으나, 순수 인앱 구매 수익 관점에서는 감소세가 확인됩니다. 이는 시장 내 소비자 지출 패턴 변화와 게임 장르별 수익 구조 전환이 반영된 결과입니다. 특히 액션, 롤플레잉(RPG) 등 주요 장르의 수익 비중은 유지되나, 미드코어 게임의 인앱 구매 수익 감소가 전체 수익 증대에 제약 요소로 작용하고 있습니다.
이는 단순한 시장 성장보다는 지속 가능하고 안정적인 수익 구조에 대한 고민이 필요함을 의미하며, 향후 모바일 게임 시장의 발전 방향을 모색하는 데 중요한 단서가 됩니다.
3-2. 인앱 구매 수익 감소 및 원인 분석
2023년 한국 모바일 게임 시장에서 인앱 구매 수익은 전년 대비 약 2% 감소하여, 주요 수익원으로 자리했던 인앱 구매 모델에 위축 현상이 나타났습니다. 이는 글로벌 모바일 게임 시장에서 일본과 더불어 한국이 크게 부진한 양상을 보인 특별한 현상입니다.
주요 원인으로는 팬데믹 특수가 사라지면서 게임 내 소비자 지출이 감소한 점, 미드코어 장르 게임이 이전 대비 수익 점유율을 잃은 점, 그리고 모바일 하이브리드 캐주얼 게임의 성장에 따른 소비자 관심 변화가 복합적으로 작용한 것으로 분석됩니다.
특히, 보다 경쾌하고 간편한 하이브리드 캐주얼 게임 모델 선호가 대두되면서, 전통적인 미드코어 게임의 인앱 구매 수익은 감소세를 보였습니다. 이는 플레이어가 부담 없이 쉽게 즐길 수 있는 게임들이 소비자 지출 측면에서 상대적으로 우위를 점한다는 시장 변화를 반영합니다.
또한 글로벌 경쟁이 심화되면서 국내 게임사가 수익성을 유지하기 위해 전략적 조정이 불가피함을 보여주고 있으며, 수익 감소 배경에는 소비자 지출 패턴 변화 외에도 콘텐츠 신선도 유지 어려움, 신규 유저 확보 난항 등이 복합적으로 작용하고 있습니다.
3-3. 대표 인기 게임 ‘라스트 워’의 수익 위치와 중요성
한국 모바일 게임 시장 내 대표적 인기 타이틀인 ‘라스트 워’는 2023년~2024년 수익 측면에서 단연 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 이 게임은 시장 내 인앱 구매 감소 흐름에도 불구하고 안정적인 매출을 기록하며 전체 수익 하락세를 상당 부분 상쇄하는 견인차 역할을 하고 있습니다.
‘라스트 워’는 중세 유럽 판타지 스타일의 전략 RPG 장르로, 유저들에게 지속적인 신규 콘텐츠 업데이트와 이벤트를 제공하여 높은 유저 유지율과 수익성을 동시에 달성했습니다. 월 기준 수익에서 상위권을 유지하며, 전 세계 누적 수익 역시 억 단위 달러를 기록하는 등 국내외에서 그 영향력을 확대하고 있습니다.
이 게임이 지속해서 시장 수익을 견인하는 것은 단순 인기뿐 아니라 게임 내 경제 시스템의 정교한 설계, 러닝타임 동안 유저의 구매 동기를 유발하는 콘텐츠 운용 역량에 기반을 둡니다. 따라서 ‘라스트 워’ 사례는 국내 모바일 게임 시장의 수익 안정성과 성장 가능성을 보여주는 대표적 성공 모델로 평가받고 있습니다.
향후 한국 모바일 게임 시장이 다각적인 수익원 확보와 장기적인 게임 운영 전략 구축에 집중해야 하는 이유도 ‘라스트 워’ 같은 타이틀의 사례에서 시사점을 얻을 수 있습니다.
4. 한국 모바일 게임 광고 및 마케팅 트렌드
2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장은 인앱 구매 수익이 감소하는 가운데, 광고 전략이 수익과 사용자 확보에 크게 기여하며 시장 재편을 주도하고 있습니다. 특히 모바일 RPG, 전략, 퍼즐 게임 등 주요 장르별로 특화된 광고 네트워크 활용과 다양성 있는 마케팅 전략이 수익 회복과 게임 이용자 확대에 중요한 역할을 하고 있습니다.
광고 네트워크별 점유율과 장르별 광고 집중 현황을 면밀히 살펴보면, 각 네트워크가 제공하는 특성과 사용자 접점에 맞춘 광고 집행이 뚜렷한 차별성을 보입니다. 이 섹션에서는 네트워크별 광고 점유율과 대표 광고 게임 사례, 그리고 광고가 한국 모바일 게임 수익과 유저 확보에 미친 영향에 관한 구체적인 데이터를 중심으로 심층 분석을 진행합니다.
4-1. 주요 광고 네트워크별 점유율과 특성
한국 모바일 게임 광고 시장에서 페이스북, 인스타그램, 애드몹, 틱톡, 유튜브 등의 주요 광고 네트워크가 차지하는 점유율은 매우 높습니다. 페이스북은 특히 모바일 RPG 장르에서 강세를 보이는데, ‘레이븐 2’ 같은 대표 게임의 광고 점유율이 약 72%에 이릅니다. 인스타그램은 모바일 전략 게임 광고에서 80%의 높은 점유율을 기록하며, ‘스쿼드 버스터즈’ 등의 게임이 중심이 됩니다.
애드몹, 앱러빈, 민티그럴 등은 모바일 퍼즐 게임 광고에 집중하고 있으며, 각 네트워크별 점유율은 각각 56%, 71%, 61%를 차지합니다. 대표적인 모바일 퍼즐 게임 광고주로는 ‘로얄매치’가 있으며 이 시장에서 경쟁력 있는 광고 집행을 이어갑니다.
한편, 유튜브는 모바일 RPG와 전략 게임 광고에서 각각 26%, 43%의 점유율을 보이며, 특히 전략 게임 광고는 틱톡과 메타 계열 네트워크에서도 두루 배포되고 있습니다. ‘라스트 워: 서바이벌’의 경우 애드몹과 틱톡에서 한국 시장 내 가장 높은 광고 점유율을 유지하며 시장 영향력을 확대하고 있습니다.
4-2. 장르별 광고 집중 현황과 대표 사례
모바일 RPG와 전략 게임은 한국 모바일 게임 광고 시장의 핵심 축을 형성하고 있으며, 두 장르는 각각 주요 광고 네트워크 내에서 높은 점유율을 기록합니다. ‘라스트 워: 서바이벌’은 전략 장르 대표 타이틀로서, 2024년 상반기 한국과 일본 시장에서 애드몹과 유튜브 중심으로 대규모 광고 캠페인을 진행하여 높은 인지도와 수익을 창출하였습니다.
‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’는 액션 RPG 장르에서 뛰어난 광고 성과를 보여줍니다. 2024년 5월부터 한국 내에서 애드몹, 유튜브, 페이스북을 통한 광고 점유율 1위를 여러 차례 차지하며, 전 세계적으로도 8000만 달러 이상의 누적 수익을 기록하는 데 크게 기여하였습니다.
퍼즐 게임 분야에서는 ‘로얄매치’가 광고 집행의 중심에 있으며, 앱러빈과 민티그럴을 활용해 타겟층 공략에 집중합니다. 보드 유형 게임에서도 ‘모노폴리 고!’와 같은 사례가 애드몹, 앱러빈, 유니티 등에서 약 15%의 균일한 광고 점유율을 보이며 고른 마케팅 분포를 이루고 있습니다.
4-3. 광고가 수익 및 유저 확보에 미친 영향
2024년 상반기 데이터에 따르면, 미국 시장에서만 모바일 게임 광고비 지출이 6억5000만 달러를 넘었으며, 한국 시장 역시 광고 집행을 통한 수익 증대에 큰 영향을 받았습니다. 특히 모바일 RPG와 전략 게임 광고 지출이 전체 광고비의 28%, 35%를 각각 차지하며 수익 지표에 직접적인 기여를 하였습니다.
한국의 ‘라스트 워: 서바이벌’과 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’ 같은 인기 게임은 광고 효과를 통해 신규 플레이어 유입과 매출 증대가 동시에 이루어졌습니다. 예를 들어, ‘라스트 워’는 광고를 통한 시장 진입과 사용자 확보에 성공하며 2024년 상반기 방대한 인앱 구매 수익을 기록하는 등 광고가 수익 회복의 핵심 동인으로 작용함을 확인할 수 있습니다.
또한 인기 광고 소재인 슈팅 플레이 영상은 이용자의 관심을 즉각적으로 끌어내며 광고 캠페인 효율을 극대화하는 수단으로 자리 잡았습니다. 광고 네트워크별 최적화된 소재 선택이 수익 상승과 유저 베이스 강화에 직접적인 연결고리가 되어, 광고 전략은 단순 홍보를 넘어 수익 구조 변화에 실질적 영향을 미치고 있습니다.
5. 한국 모바일 게임 다운로드 및 사용자 행동 트렌드
2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장은 다운로드 및 사용자 행동 측면에서 뚜렷한 변화를 경험하고 있습니다. 앞서 살펴본 광고 전략이 사용자 유입과 타겟팅에 중요한 영향을 미쳤다면, 본 섹션에서는 실제로 게임 사용자들이 어떠한 플랫폼과 장르를 선호하며, 신규 게임의 유입과 확산이 시장에 어떠한 변곡점을 만들고 있는지 다각도로 조망합니다. 특히 모바일 알만툴 및 쯔꾸르 게임 등 틈새 장르의 부상은 전통적 대형 게임 외에도 풍부한 콘텐츠 다양성을 확보하는 데 기여하고 있으며, 이는 다운로드 트렌드와 사용자의 세분화된 요구를 반영하는 중요한 지표입니다.
모바일 게임 다운로드 현황과 사용자 행동 변화는 단순한 양적 성장에 그치지 않고, 소비자 접점의 질적 변화를 보여줍니다. 이러한 변화는 시장 성장의 기반을 마련함과 동시에 향후 광고 및 수익 분석과 자연스럽게 연계되는 핵심 변수로 작용하기 때문에, 본 리포트의 전반적 내러티브에서 사용자 기반 변화의 메커니즘을 이해하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.
5-1. 게임 다운로드 추세 및 플랫폼별 현황
2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장에서 다운로드 규모는 전체적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 스마트폰 보급률이 포화상태에 이르면서도 5G 네트워크의 확산과 기기 성능 향상으로 인해 게임 다운로드 접근성이 더욱 개선되었습니다. 데이터에 따르면 Android 플랫폼이 국내 다운로드 시장을 주도하며, 전체 모바일 게임 다운로드의 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. iOS 플랫폼은 상대적으로 높은 사용자당 지출 비중을 기록하지만 다운로드 건수 측면에서는 Android에 비해 소폭 뒤처집니다.
또한 웹 기반 게임과 클라우드 게임 플랫폼을 통한 다운로드 및 플레이 경험이 일부 확산되며, 새로운 유저 접점이 형성되고 있습니다. 특히 HTML5 기반의 가벼운 게임들이 웹과 모바일 환경에서 즉시 실행 가능한 형태로 인기를 끌어 점진적인 다운로드 감소 가능성을 내포함에도 불구하고, 다운로드 숫자는 여전히 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
이와 같은 플랫폼별 다운로드 트렌드 변화는 게임 개발자 및 마케터들이 운영 체제별 접근성과 최적화 전략을 다시 수립하게 만드는 중요한 변수입니다. 플랫폼 특성에 따른 사용자 행동 양상이 다운로드 데이터에 고스란히 반영되어, 시장 점유율 유지 및 확장을 위한 핵심 전략이 되고 있습니다.
5-2. 신규 게임 동향 및 모바일 알만툴·쯔꾸르 게임의 부상
최근 모바일 게임 시장에서 주목할 만한 부문은 알만툴과 쯔꾸르(RPG Maker) 플랫폼으로 개발된 게임들의 점증하는 존재감입니다. 전통적인 대형 개발사 게임과는 달리, 이들 게임은 인디 개발자나 소규모 팀이 제작하는 경우가 많아 다양성과 실험정신이 돋보인다는 평가를 받고 있습니다.
2024년 하반기 기준 쯔꾸르 기반 모바일 게임 다운로드 수가 전년 대비 약 25% 증가하였으며, 게임 커뮤니티 내에서 고정 팬층과 재방문율이 높다는 특징이 있습니다. 이러한 게임들은 공포, 미연시, 탐험 등 특정 취향을 겨냥한 콘텐츠를 다수 포함하고 있어 주류 장르와 차별화된 입지를 구축하고 있습니다.
특히, 모바일 환경에서의 실행 편의성 향상과 원스토어, 구글 플레이 등 다양한 플랫폼을 통한 유통망 확보가 이 같은 트렌드를 견인하고 있습니다. 또한 공개된 다운로드 웹사이트와 전문 커뮤니티가 활성화됨에 따라 사용자가 신작 발굴과 접근에 용이함을 더하고 있습니다.
주목할 점은 쯔꾸르 게임 등 신규 게임이 가지는 '니치 마켓'으로서의 가치와 함께, 이들의 누적 다운로드가 전체 시장 확대에 일정 부분 기여하고 있다는 사실입니다. 이는 시장 내 게임 장르 다변화뿐만 아니라 사용자 선택 폭 확대에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
5-3. 다운로드 트렌드가 시장 성장 및 광고 전략에 미치는 영향
다운로드 트렌드는 단순한 소비자 접근성 확보를 넘어 시장 구조와 광고 전략 전반에 중요한 시사점을 던집니다. 다운로드 건수의 양적 변화와 더불어 플랫폼별, 장르별 선호도 차이는 광고 타겟팅과 캠페인 설계에 실질적인 데이터를 제공합니다.
예를 들어, 알만툴 및 쯔꾸르 게임과 같은 틈새 장르가 모바일 시장에서 다운로드를 늘려 나가면서, 광고주와 퍼블리셔는 기존 대형 게임 중심의 광고 전략을 재조정하여 세분화된 유저 그룹에 대한 맞춤형 접근을 모색합니다. 또한 특정 플랫폼(Android vs iOS)에 따른 유저 행동과 반응 차이는 광고 효율성을 제고하는 데 필수 고려 요소가 되고 있습니다.
더불어 다운로드 성장세가 높은 장르는 광고 집행 비중 증가로 이어질 수 있으며, 이는 전체 시장 내 광고 투자와 수익 모델 변화의 선순환 고리를 생성합니다. 반대로 다운로드 감소 추세가 두드러지는 장르는 자연스럽게 광고 집행이 줄어들어 효율성 극대화가 요구됩니다.
이러한 맥락에서 다운로드 및 사용자 행동 데이터 분석은 광고와 수익 분석 섹션에서 논의될 전략적 방향성 설정의 기초 자료 역할을 하여, 리포트 내 모든 섹션 간 연결성을 강화하는 핵심 역할을 합니다.
6. 결론
본 리포트는 2023년부터 2024년까지 한국 모바일 게임 시장이 수익 구조의 중대한 전환기를 맞이했음을 확인하였습니다. 인앱 구매 수익 감소에도 불구하고 ‘라스트 워’와 같은 인기 게임이 안정적인 수익을 창출하며 시장을 견인하는 동시에, 광고 네트워크별 맞춤형 마케팅 전략이 수익성과 사용자 확보에 지대한 기여를 하고 있음을 분석하였습니다. 또한 Android 플랫폼 중심의 다운로드 증가와 모바일 알만툴, 쯔꾸르 게임과 같은 니치 장르의 부상이 시장 다변화 및 사용자 선택 폭 확대에 중요한 역할을 담당함을 밝혀냈습니다.
이러한 결과는 한국 모바일 게임 시장이 단순한 성장 정체를 넘어 수익 모델과 마케팅, 사용자 참여 방식에서 질적 변화를 겪고 있음을 시사합니다. 따라서 향후 시장 참여자들은 다각적인 수익원 확보와 차별화된 광고 전략 개발, 신규 사용자 타깃팅에 더욱 집중할 필요가 있습니다. 특히, 인기 타이틀의 성공 사례에서 배운 운영 전략과 신규 장르의 잠재력을 적절히 활용하는 것이 중요합니다.
미래에는 게임 콘텐츠의 신선도 유지, 소비자 지출 패턴 변화에 대한 지속적인 모니터링, 그리고 플랫폼별 사용자 행동 데이터를 기반으로 한 맞춤형 마케팅과 서비스 제공이 한국 모바일 게임 시장 경쟁력의 핵심 척도로 자리매김할 것입니다. 본 리포트에서 제시한 인사이트는 업계 전반에 걸쳐 전략적 방향 설정과 혁신 추진의 기반이 될 것입니다.