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한국 철강·조선산업의 위기와 전략적 협력: 공급 역설에서 미래 대비까지

일반 리포트 2025년 08월 21일
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목차

  1. 국내 철강산업 현황 및 위기 요인
  2. 후판 가격 반등과 조선업계 영향
  3. 무역장벽과 보호무역 정책의 파장
  4. 전략적 협력 사례: HD한국조선해양의 두산비나 인수
  5. 향후 과제와 정책 제언
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년 8월 현재, 한국의 철강산업은 중국산 저가 제품의 공세, 공급 과잉 현상, 미국의 강화된 보호무역 장벽, 그리고 탄소중립을 위한 막대한 투자 부담 등 여러 복합적 요인으로 인해 심각한 위기를 맞고 있습니다. 이러한 상황은 현지 기업의 수익성을 심각하게 악화시키고 있으며, 구조적 변화를 요구하고 있습니다. 특히 탄소중립을 향한 전환은 한국 철강사들에게 2050년의 목표 달성을 위한 대규모의 자본 투입을 요구하는데, 이는 경쟁력을 더욱 저하시킬 수 있습니다. 전문가들은 이러한 위기 속에서 정부의 정책 지원과 기업의 기술 혁신이 필수적이라고 경고하고 있습니다.

  • 최근 후판 가격은 다시 반등의 조짐을 보이며 조선업계와의 갈등을 고조시키고 있습니다. 반덤핑 관세와 같은 정부의 보호무역 대책으로 인해 후판 가격의 회복이 기대되고 있지만, 조선업체들은 원자재 가격 상승으로 인해 심각한 부담을 안고 있습니다. 현재 후판 가격 인상과 관련하여 두 산업 간의 가격 협상이 진행 중이며, 조선업체들은 가격 상승이 최종적으로 매출 원가율에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고하고 있습니다.

  • 무역장벽과 보호무역 정책도 한국의 철강 및 조선산업에 미치는 영향이 크며, 2025년 8월 현재 미국은 철강 파생상품에 대해 50%의 높은 관세를 부과하여 수출업체들에게 상당한 부담을 주고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위해 한국의 기업들은 전략적 협력을 통해 새로운 기회를 모색하고 있으며, HD한국조선해양의 두산비나 인수 사례가 전형적인 예로 이러한 전략이 효과를 볼 가능성이 있습니다.

  • 결론적으로, 한국 철강 및 조선산업은 현재의 위기를 타개하기 위해 정부와 업계 간의 협력 및 혁신적인 투자, 탄소중립 목표 실현을 위한 다양한 방안이 절실히 필요합니다.

2. 국내 철강산업 현황 및 위기 요인

  • 2-1. 탄소중립 전환 부담

  • 더불어, 탄소중립을 위한 전환 부담 또한 한국 철강산업의 위기를 가중시키고 있습니다. 한국은 2050 탄소중립 목표를 세우고 있으며, 이를 달성하기 위해 막대한 투자비가 필요합니다. 예를 들어, 수소환원제철을 위해 필요한 자본은 기존의 고로 생산 방식보다 1.3배에서 1.5배 더 높게 요구되며, 이러한 상황에서 철강사들은 한국 내 시장에서 수익성을 잃고 있습니다.

  • 이와 같은 투자 부담은 한국 철강사들이 생존하기 어렵게 만들고 있으며, 특히 중국산 저가 공세와 글로벌 보호무역 장벽 등이 한 데 어우러져 한국 철강산업은 그 어느 때보다 심각한 상황에 처해 있습니다. 전문가들은 한국 철강산업의 구조적 문제가 심각하다고 지적하며, 정부의 정책 지원과 기업의 기술 혁신 없이는 미래를 장담할 수 없다고 경고하고 있습니다.

3. 후판 가격 반등과 조선업계 영향

  • 3-1. 후판 가격 하락 후 반등 원인

  • 최근 후판 가격의 fluctuation은 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있으며, 현재 후판 가격이 다시 반등하고 있는 원인을 분석해볼 필요가 있다.

  • 후판 가격은 지난 몇 년간 중국산 저가 제품의 유입으로 인해 급격히 하락하였으나, 최근 이러한 유입이 줄어들면서 가격 정상화의 조짐이 나타나고 있다. 이는 한국 정부가 중국산 저가 후판에 최대 38.02%의 반덤핑 관세를 부과한 결과로, 공급차질이 발생하면서 가격이 오를 여지가 생긴 것이다.

  • 또한, 포스코와 현대제철 등 주요 철강업체들은 조선업체와의 협상에서 후판 가격 인상을 요구하고 있으며, 이는 두 산업 간의 이해관계가 충돌하는 지점이다. 철강업계는 원가 상승으로 인한 손실을 회복하기 위해 가격 인상을 요구하는 반면, 조선업계는 원자재 가격 상승으로 인한 부담이 늘어나고 있어 어렵게 협상 중에 있다.

  • 3-2. 조선업체의 원자재 부담 증가

  • 조선업체들은 후판 가격 인상에 따라 원자재 부담이 크게 증가하고 있다. 후판은 선박 건조에서 가장 중요한 자재 중 하나로, 선박 건조 비용의 20~30%를 차지하는 핵심 요소로 작용한다.

  • 현재 조선사들은 후판 가격이 톤(t)당 80만원대 후반까지 오른다면 지난해 대비 매출 원가율이 1%포인트 이상 증가할 것이라고 경고하고 있다. 이는 이미 고정된 수익성을 고려할 때 큰 부담으로 작용할 수 있다.

  • 추가적으로, 조선업체들은 대부분 장기 계약 형태로 수주를 하기 때문에 후판 가격 인상이 계약된 선박의 원가에 미치는 영향이 상당히 크다. 이들은 가격 상승이 투입비용을 늘리고, 최종적으로 선박 구입 가에도 영향을 미칠 것을 우려하고 있다.

  • 3-3. 가격 협상 현황 및 전망

  • 현재 철강업계와 조선업계는 후판 가격에 대한 협상을 진행 중이다. 철강업계는 최대 t당 100만원까지 가격을 인상해야 한다고 주장하고 있으며, 이는 과거 가격 수준으로의 회복을 의미한다.

  • 반면 조선업계는 가격 동결 또는 하향 조정을 원하고 있으며, 이러한 협상은 조선사에 큰 부담을 줄 수 있는 상황이다. 조선업체들은 가격 인상이 선박 건조 원가의 상승으로 이어지기 때문에 최종적으로 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단하고 있다.

  • 협상이 진행되는 시점에서 양쪽의 주장 간의 간극이 어느 정도인지에 따라 향후 후판 가격이 어떻게 변동할지는 불확실하다. 다만, 중국산 제품 유입 감소 및 원가 상승에 따른 가격 상승 압박은 지속될 것으로 보인다.

4. 무역장벽과 보호무역 정책의 파장

  • 4-1. 철강 파생상품 50% 관세 부과 영향

  • 2025년 8월 21일 현재, 미국은 철강 파생상품에 50%의 높은 관세를 부과하고 있습니다. 이 조치는 미국의 보호무역 정책의 일환으로, 국내 철강 업계에 큰 충격을 주고 있습니다. 특히, 이러한 관세는 한국을 비롯한 외국 수출업체에서 철강 제품의 가격 경쟁력을 약화시키고 있으며, 이는 한국 철강 산업의 수출 감소로 이어지는 악순환을 형성하고 있습니다. 관세 부과로 인해 철강 제품의 가격 상승이 불가피해졌고, 이는 최종 소비자에게 전가될 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서 한국의 철강업체들은 미국 시장 진출을 위한 경영 전략을 재조정해야 하는 어려운 과제에 직면해 있습니다.

  • 4-2. 한미·대만 무역협상 주요 내용

  • 한미 무역협상에서 발표된 내용은 현재 한국 조선업 및 철강산업에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 1500억 달러 규모의 조선업 전용 펀드가 신설되고, 기존에 부과되던 25%의 관세가 15%로 인하된 점은 국내 조선사의 미국 시장 경쟁력을 획기적으로 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이는 한국 조선사들이 미국 고객들을 대상으로 한 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 대만과의 무역협상에서 20% 상호 관세가 부과된 점은 대만의 전통 산업에 미치는 영향이 커, 한국과 대만의 시장 구도에도 새로운 변화를 가져오고 있습니다.

  • 4-3. 무역장벽이 산업 경쟁력에 미치는 영향

  • 보호무역 조치의 강화는 철강과 조선산업의 경쟁력에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 공급망의 재편과 더불어 국내 산업의 구조적 개편이 필수적입니다. 업계 전문가들은 현재의 무역장벽과 관세가 단기적으로는 기업 수익성을 떨어뜨리지만, 장기적으로는 기술 혁신과 비용 절감을 유도할 수 있는 계기가 될 수 있다고 주장합니다. 따라서, 한국의 철강업체들은 국내 생산성 향상과 함께 글로벌 시장에서의 경쟁력을 회복하기 위한 전략적인 투자에 집중해야 할 시점에 있습니다.

5. 전략적 협력 사례: HD한국조선해양의 두산비나 인수

  • 5-1. 인수 배경과 목적

  • HD한국조선해양(HDKSOE)은 2025년 8월 20일, 두산에너빌리티와 100% 지분 인수에 대한 매매 계약을 체결했다고 발표하였다. 이 인수의 총 거래 가치는 약 2900억 원(미화 2억 9천만 달러)으로, 두산비나라는 2006년 설립된 이후 화력 발전 보일러, 항만 크레인, LNG 플랜트 모듈 등을 생산해 온 기업이다.

  • 이번 인수의 주요 목적은 HD한국조선해양의 생산 능력을 강화하고, 친환경 선박의 필수 부품인 독립형 탱크 생산 기지를 확보하기 위함이다. HD한국조선해양은 이 공장을 친환경 선박의 중심 생산 기지로 활용할 계획을 세우고 있으며, 이는 최근 강화된 환경 규제에 부응하는 전략적 결정이기도 하다.

  • 5-2. 베트남 생산기지의 전략적 가치

  • 두산비나의 생산 시설은 베트남 중부 다낭 지역에 위치하고 있으며, 이는 아시아 시장에서의 교통 접근성이 매우 우수하다. 따라서 HD한국조선해양은 이 지역의 생산 기지에서 독립형 탱크 등의 제품을 생산하여 빠르게 변동하는 시장 수요에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.

  • 베트남의 생산 거점 확보는 HD한국조선해양에게 수익성 향상뿐만 아니라 지역 내 경쟁력 강화의 기회로 작용할 전망이다. 특히 아시아 지역에서의 친환경 선박 수요가 급증하고 있으므로, 두산비나의 전략적 위치가 매우 중요한 역할을 할 것이다.

  • 5-3. 친환경 선박 부품 공급망 강화

  • 독립형 탱크는 LNG 추진선, LPG 운반선, 암모니아 운반선 등 다양한 친환경 선박의 핵심 부품으로 자리 잡고 있다. 이러한 제품은 액체 상태의 연료를 안전하게 운반하기 위한 대형 저장 탱크가 필요하여, 그 수요는 해상 환경 규제가 강화됨에 따라 급증하고 있다.

  • HD한국조선해양은 두산비나 인수를 통해 친환경 선박 설계와 조선의 경쟁력을 크게 향상할 예정이다. 이 공급망 강화를 통해 기업은 글로벌 시장에서의 선도적인 입지를 구축할 수 있을 것으로 기대된다. 이와 같은 전략적 협력은 지속 가능한 조선 기술 개발과 관련된 HD한국조선해양의 비전과 일치하는 방향으로 나아갈 수 있는 발판을 마련해 줄 것이다.

6. 향후 과제와 정책 제언

  • 6-1. 정부·업계 협력 강화 방안

  • 한국 철강산업의 위기를 극복하기 위해서는 정부와 업계 간의 협력이 필수적입니다. 정부는 K-스틸법을 통해 철강 산업의 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원책을 마련할 필요가 있습니다. 이를 통해 탄소 중립 기술 개발에 대한 지원, 세금 감면 및 생산 비용 지원 등이 포함되어야 하며, 업계에서는 이러한 정부의 정책을 바탕으로 신규 투자 및 연구 개발에 집중할 수 있어야 합니다. 업계는 정부와의 협의체를 구성하여 정책 방향을 공유하고, 빠르게 변화하는 글로벌 시장의 요구에 맞춰 유연한 대응 방안을 모색해야 합니다. 특히, 저가 수입품의 증가를 억제하기 위한 품질 표준화 및 생산능력 배치를 통한 상호 협력을 추진해야 합니다.

  • 6-2. 탄소중립 전환 지원 정책

  • 2025년 현재, 한국 철강산업은 탄소중립 목표를 달성하기 위해 고비용 투자가 필요합니다. 정부는 이러한 투자를 뒷받침하기 위해 철강산업 전용의 탄소 감축 기금을 마련하고, 신기술 개발 기업에 대한 직접 지원을 늘려야 합니다. 예를 들어, 수소환원제철 같은 혁신적인 기술의 상용화를 위해 필요한 자금을 조달하는 방안과 함께 산·학·연 협력을 통해 R&D 프로젝트를 활성화할 필요가 있습니다. 이와 함께, 환경 규제를 준수할 수 있도록 기초 인프라 투자와 기술적 지원을 아끼지 않아야 합니다.

  • 6-3. 글로벌 시장 재진입 전략

  • 글로벌 시장에서의 경쟁력 회복을 위한 전략으로는 현지화 전략이 강조됩니다. 한국의 주요 철강 제조업체들은 미국, 유럽 등 주요 시장에 직접 진출할 필요가 있으며, 이를 위해 현지 생산시설 설치와 파트너십 강화가 필수적입니다. 또한, 각 국가별로 다른 규제와 시장 트렌드에 맞는 맞춤형 제품 개발 및 마케팅 활동을 전개해야 합니다. 이를 통해 한국산 철강 제품의 품질 및 기술력의 우수성을 강조하고, 장기적으로 브랜드 충성도를 높이는 전략을 구사해야 합니다.

결론

  • 현재 한국 철강산업은 공급 과잉, 보호무역의 영향, 그리고 탄소중립 이행을 위한 막대한 투자 부담이라는 복합적 위기에 직면해 있습니다. 이러한 문제가 해결되지 않을 경우, 산업 전체의 경쟁력 저하가 우려됩니다. 특히 조선업과의 갈등에서 후판 가격 반등은 간과할 수 없는 현안으로, 두 산업 간의 협업이 필요한 시점입니다. HD한국조선해양의 두산비나 인수 사례처럼 효과적인 전략적 협력은 이러한 위기 속에서 숨통을 틔울 수 있는 가능성을 제시하고 있습니다.

  • 앞서 언급된 정부의 정책적 지원은 필요한 자금을 조달하고, 기술 혁신을 유도하는 방향으로 나아가야 합니다. 이를 통해, 한국의 철강 및 조선 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 회복할 수 있는 발판이 마련될 것입니다. 동시에, 업계는 친환경 부품 공급망을 다변화하고, 수직 계열화를 강화하는 방식으로 변화하는 시장 요구에 부응해야 합니다.

  • 결국, 현재의 위기를 적극적으로 대처하고 미래 지향적인 전략을 구사하는 것이 한국 철강 및 조선업체들이 글로벌 시장에서 재진입할 수 있는 핵심 과제가 될 것입니다. 이를 위해서는 지속적인 혁신과 정부의 지원이 병행되어야 하며, 향후 신규 진입 및 시장 점유율 회복의 기반을 다져나가야 할 시점입니다.

용어집

  • 철강산업: 철강산업은 철강 제품의 제조와 가공을 포함하는 산업으로, 기본 원자재인 철광석을 추출하고 이를 정련하여 강철과 같은 다양한 제품을 생산하는 과정입니다. 현재 한국의 철강산업은 중국산 저가 제품의 공세와 글로벌 공급 과잉으로 심각한 위기에 처해 있습니다.
  • 후판 가격: 후판 가격은 선박 건조에 사용되는 두께가 6mm 이상의 강판인 후판의 거래 가격을 의미합니다. 최근 후판 가격은 반등 조짐을 보이고 있으나, 조선업계와의 갈등이 고조되는 상황입니다.
  • 조선업: 조선업은 선박을 설계, 건조, 수리하는 산업으로, 한국은 세계적 조선강국 중 한 나라입니다. 조선업계는 최근 원자재 가격 상승 및 후판 가격 상승으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
  • 공급 과잉: 공급 과잉은 시장에서 제품의 공급이 수요를 초과하는 상황을 의미합니다. 한국 철강산업은 현재 공급 과잉으로 인해 가격하락과 수익성 악화가 발생하고 있습니다.
  • 보호무역: 보호무역은 국가가 자국 산업을 보호하기 위해 수입에 대해 관세를 부과하거나 비관세 장벽을 세우는 정책을 의미합니다. 미국의 높은 관세 부과는 한국 철강산업에 큰 영향을 미치는 요소입니다.
  • 탄소중립: 탄소중립은 온실가스를 배출하지 않거나, 배출한 온실가스를 상쇄하여 총 배출량을 제로로 만드는 목표를 말합니다. 한국은 2050년 탄소중립 목표를 세우고 있으며, 이를 달성하기 위한 막대한 투자가 필요합니다.
  • HD한국조선해양: HD한국조선해양은 한국의 주요 조선사로, 최근 두산에너빌리티를 인수하여 생산능력 강화를 이루고 있습니다. 이 회사는 친환경 선박 부품을 생산할 예정입니다.
  • 두산비나: 두산비나는 베트남에 위치한 기업으로, 다양한 산업용 기계와 부품을 생산합니다. HD한국조선해양은 이 회사를 인수하여 생산 거점을 강화하고 있습니다.
  • 관세 충격: 관세 충격은 특정 제품에 부과된 관세가 제품 가격이나 수출입량에 미치는 영향을 의미합니다. 한국의 철강업체들은 미국의 50% 관세 부과로 인해 큰 부담을 겪고 있습니다.
  • 전략적 협력: 전략적 협력은 기업이나 기관이 특정 목표를 달성하기 위해 자원이나 능력을 결합하는 것을 의미합니다. HD한국조선해양의 두산비나 인수는 이러한 협력의 예로, 생산 능력을 향상시키고 지속 가능한 조선 기술 개발에 기여할 계획입니다.

출처 문서