Your browser does not support JavaScript!

간편결제 시장 혁신 견인: 토스 단말기 성장 배경 분석

일반 리포트 2025년 08월 12일
goover

목차

  1. 간편결제 시장 성장과 토스 단말기의 부상
  2. 첨단 기술 도입: NFC, QR코드, 페이스페이
  3. 서비스 확장 전략: 해외결제·환테크·스테이블코인 TF
  4. Z세대와 사용자 경험 중심의 전략
  5. 경쟁 구도와 시장 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년 현재, 간편결제 시장은 선불충전금이 1조원을 돌파하고, 해외 오프라인 결제액이 전년도 대비 4배 이상 증가하는 등 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 사용자의 편리한 결제 수단에 대한 갈망을 반영하며, 특히 주요 간편결제 서비스 제공자인 토스는 NFC와 QR코드, 얼굴인식 결제 등 다양한 결제 방식을 통합하여 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. Z세대를 중심으로 한 사용자는 '편리함'과 '실용성'을 중시하며, 이로 인해 토스 생태계에 빠르게 적응하고 있습니다.

  • 간편결제 시장의 허브 역할을 하는 토스는 해외 결제와 자동 환테크, 스테이블코인과 같은 혁신적 서비스를 통해 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히, 해외 오프라인 결제의 급성장과 함께 토스의 사용자는 별도의 환전없이 손쉽게 해외에서 결제할 수 있는 혜택을 경험하고 있습니다. 또한, Z세대 사용자들은 실용적 금융 플랫폼으로서 토스를 선호하며, 다양한 서비스 이용을 통해 금융 관리에 대한 인식을 변화시키고 있습니다.

  • 토스의 세계적 경쟁력은 기술적 혁신에 기초하고 있으며, 이를 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. QR코드와 NFC 기술을 통한 결제 방식은 이제 일상적인 삶의 일부로 자리잡고 있으며, 고객들의 긍정적인 피드백이 이어지고 있습니다. 이 보고서는 이러한 다양한 요소들이 결합된 결과로 토스 단말기의 성장을 분석하고 있으며, 향후 시장 기대와 함께 과제들을 제시하고 있습니다.

2. 간편결제 시장 성장과 토스 단말기의 부상

  • 2-1. 시장 규모 확대

  • 2025년 현재, 간편결제 시장은 이전에 비해 큰 폭으로 성장하고 있으며, 특히 선불충전금 규모가 1조원을 돌파한 것은 주목할 만한 성과입니다. 간편결제 시장의 주요 업체인 카카오페이, 네이버페이, 토스, 쿠팡페이에 이르는 4사는 상반기 기준 총 1조69억원의 선불충전금을 기록하여, 전년 동기 대비 약 11%의 성장을 이루었습니다. 이는 사용자들이 보다 편리한 결제 수단을 원하고 있다는 요구 사항을 반영한 결과로 해석할 수 있습니다. 이러한 선불충전금을 활용하여 금융기관들은 다양한 혜택을 제공하고, 간편결제업체들은 결제 수수료 절감과 이자 수익을 도모하고 있습니다.

  • 특히 간편결제 시장의 확장세는 해외 오프라인 결제와도 관련이 있습니다. 2025년 상반기, 주요 간편결제 업체들의 해외 오프라인 결제액은 전년도에 비해 약 4배 증가하여, 연간 2조원을 초과할 전망입니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 오프라인 거래가 점차 회복되고 있다는 신호로 해석됩니다. QR코드를 활용한 결제 방식이 확산됨에 따라, 소비자들은 더욱 편리하게 해외에서도 결제를 진행할 수 있게 되었습니다.

  • 2-2. 토스 단말기 도입 현황

  • 2025년 현재, 토스 단말기는 다양한 결제 방식, 특히 NFC와 QR코드 결제 시스템을 통합하여 사용자에게 폭넓은 선택지를 제공하고 있습니다. 이와 같은 혁신적 도입은 점점 더 많은 사용자에게 긍정적인 피드백을 받고 있으며, 최근 설문조사에 따르면 Z세대 대학생들 사이에서 가장 선호하는 앱으로 토스가 지목되었습니다. Z세대는 실용적 금융생활을 지향하며, 편리하고 직관적인 사용자 경험을 중시하는 경향이 뚜렷합니다.

  • 특히, Z세대는 '토스 앱의 간편함'을 강조하고 있으며, 주거래은행으로 가장 많이 선택하고 있는 것으로 나타났습니다. 2025년 5월 조사 결과에 따르면, 응답자 중 22.2%가 토스뱅크를 주거래은행으로 선택한 것으로 나타났습니다. 이는 토스 단말기가 실용성과 혁신을 결합하여 사용자들에게 긍정적인 평가를 받고 있음을 보여줍니다.

  • 2-3. 경쟁 서비스 대비 특장점

  • 토스 단말기는 경쟁 서비스와 비교했을 때, 해외 결제와 관련된 차별화된 기능을 제공하는 장점이 있습니다. 예를 들어, 토스는 QR코드를 지원하는 매장에서 별도 환전 없이도 손쉽게 사용할 수 있으며, 이러한 점이 소비자들 사이에서 긍정적으로 평가되고 있습니다. 또한, 토스의 자동 환전 및 스테이블코인 기능은 사용자들의 금융 편의성을 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

  • 더불어, 수수료 체계에서도 우위를 점하고 있습니다. 토스는 결제 시 발생하는 수수료를 최소화하여 사용자들이 더 많은 혜택을 누릴 수 있도록 하고 있으며, 이는 소비자들에게 실질적인 이익으로 돌아오고 있습니다. FX 기능을 통해 비과세 혜택을 누릴 수 있음은 물론, 재무 관리를 위한 다양한 옵션도 제공하고 있습니다. 이러한 점에서 토스 단말기는 차별화된 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있으며, 급속도로 변화하는 간편결제 시장에서 긍정적인 성과를 이어갈 것으로 예상됩니다.

3. 첨단 기술 도입: NFC, QR코드, 페이스페이

  • 3-1. NFC 결제 시장 현황

  • 근거리무선통신(NFC) 기술을 활용한 결제 방식은 전 세계적으로 급성장하고 있으며, 특히 교통 분야와 티케팅 산업에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 2025년 현재, 글로벌 NFC 결제 시장은 약 7조 7,000억 달러 규모에 이를 것으로 예측되고 있으며, 앞으로 2030년까지 134% 성장하여 18조 달러에 근접할 것으로 전망됩니다. 우리나라의 NFC 결제 인프라는 여전히 걸음마 단계에 있는 반면, 선진국들은 이미 90% 이상의 비접촉 결제 인프라를 보유하고 있는 실정입니다.

  • 우리나라에서는 토스와 주요 카드사들이 NFC 결제를 활성화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 최근 애플페이와의 연동이 이루어지며 시중교통과 소매업체에서도 NFC 결제가 가능해지는 저변 확대가 이뤄졌습니다. 또한, 토스는 대형 가맹점과 소매점에 NFC 결제 단말기를 설치하는 등 시장 인식과 사용률을 끌어올리기 위한 다양한 노력을 진행 중입니다.

  • 3-2. QR코드 결제 지원

  • QR코드 기반의 결제 시스템은 간편성과 접근성 덕분에 전 세계적으로 널리 채택되고 있습니다. 특히 소상공인과 온라인 상점에서 QR코드는 낮은 설치 비용과 사용의 용이성 덕분에 빠르고 효율적인 결제 수단으로 자리 잡았습니다. 2025년 현재, QR코드 결제는 사용자와 상인 모두에게 매우 직관적인 경험을 제공하며, 비용이 적게 드는 기술로써 특히 팬데믹 이후 그 수요가 급증했습니다.

  • 토스와 같은 플랫폼은 QR코드 인프라를 확보하여 오프라인 상점뿐만 아니라 모바일 결제 플랫폼과의 연계를 통해 사용자 경험을 극대화하고 있습니다. QR코드 결제의 도입은 사용자가 결제 과정에서 겪는 불편을 최소화할 뿐만 아니라, 기업에 대한 신뢰도를 높이는 데에도 기여하고 있습니다.

  • 3-3. 페이스페이(얼굴인식 결제) 적용 사례

  • 페이스페이는 최근 결제 시장에서 큰 주목을 받고 있는 혁신적인 결제 방식입니다. 토스는 이미 2025년 현재 약 13만 개의 결제 단말기를 통해 페이스페이를 도입하고, 선도적으로 이 서비스를 확산시키고 있습니다. 사용자들은 단순히 자신의 얼굴을 카메라에 비추기만 하면 되는 간편한 방식으로 결제를 진행할 수 있습니다.

  • 실제 현장에서의 사용자 경험 또한 긍정적입니다. 카페에서 카페라떼를 주문하며 페이스페이를 체험한 사용자는 별도의 지갑이나 앱을 꺼낼 필요 없이 단 0.5초 만에 결제를 완료하는 모습을 보였습니다. 이러한 시스템은 특히 바쁜 환경에서 고객의 시간을 절약해주며, 편리함을 크게 향상시킵니다.

  • 하지만 얼굴인식 기술은 개인정보 보호 문제와 함께 적절한 안전 장치의 구축이 필요합니다. 토스는 이미 위변조 방지 기술과 거래 탐지 시스템을 활용하여 보안 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 향후 추가적인 확장을 계획하고 있습니다. 이러한 변화들은 결제 시장의 미래를 더욱 밝게 만들어 줄 것으로 보고됩니다.

4. 서비스 확장 전략: 해외결제·환테크·스테이블코인 TF

  • 4-1. 해외 오프라인 결제 성장

  • 2025년 08월 현재, 국내 간편결제 서비스 제공기업들은 해외 오프라인 결제에서 큰 성장을 이루어냈습니다. 특히, 네이버페이, 카카오페이, 그리고 토스의 해외 오프라인 결제액은 지난해에 비해 약 4배 증가해 연간 2조원을 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 팬데믹 이후 해외 여행이 재개되면서 QR코드 결제를 중심으로 한 고객들의 수요 증가가 배경이 되었습니다.

  • 이러한 성장은 각 기업들이 해외 시장에서 QR결제 가능 매장을 늘리기 위한 노력을 기울여온 결과입니다. 고객은 별도의 환전이나 카드 발급 없이도 간편결제를 통해 해외에서 즉시 사용이 가능해졌으며, 이는 편리함을 크게 증대시켰습니다. 마지막으로, 토스의 경우 해외 결제 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 추가 서비스를 개발하는 한편, 사용자 편의성을 극대화하고 있습니다.

  • 4-2. 이자 자동 환전 서비스

  • 토스뱅크는 2025년 08월 08일에 자동 환전 서비스인 '이자 달러로 모으기'를 출시했습니다. 이 서비스는 고객이 통장에서 발생한 원화 이자를 자동으로 달러로 환전하여 외화통장에 적립하게 합니다. 이는 사용자가 직접 환전 시점을 결정하는 번거로움을 해소하고, 더욱 편리하게 외화 자산을 축적할 수 있는 길을 열어줍니다.

  • 이 서비스는 특히 최소 0.01달러부터 환전이 가능하며 고객에게 유리한 100% 환율 우대 혜택을 제공합니다. 이런 자동 환전 시스템은 사용자들이 시간과 장소의 제약 없이 달러를 쉽게 축적할 수 있도록 돕고, 비대면 금융 거래의 편리함을 더욱 강조합니다. 또한, 이로 인해 토스는 고객의 외환 관련 요구를 보다 적극적으로 충족시키려는 노력을 하고 있습니다.

  • 4-3. 스테이블코인 TF 출범 배경

  • 스테이블코인 시장에서의 경쟁이 치열해짐에 따라, 토스는 스테이블코인 태스크포스(TF)를 출범하였습니다. 최근 법제화 논의가 활발히 이루어짐에 따라, 시장 진입을 위한 준비가 절실해졌고, 이는 기업 간의 협력이 중요한 상황입니다.

  • 토스뱅크는 금융 상품을 원화와 달러 기반의 스테이블코인으로 통합하는 방안을 모색하고 있으며, 이는 결제, 송금, 보관과 같은 실질적인 사업화 가능성을 보여줍니다. 이러한 움직임은 토스뿐만 아니라 카카오, 네이버 등 다른 대형 플랫폼들도 스테이블코인 시장에 본격적으로 진입하게 하는 촉매제가 되었습니다.

5. Z세대와 사용자 경험 중심의 전략

  • 5-1. 실용적 금융생활 트렌드

  • 2025년 현재, Z세대는 경제적 불확실성 속에서도 실용적 금융생활을 지향하고 있습니다. 최근 조사에 따르면, 대학생 10명 중 7명이 소비보다 저축과 투자에 집중하고 있으며, 전통적인 금융기관에 대한 신뢰도보다 사용의 편리함과 직관적인 경험을 더 중시하는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 '토스'와 같은 디지털 플랫폼이 이 세대의 주요 금융 앱으로 자리잡고 있습니다. 특히 '토스'는 모바일 앱의 사용자 경험을 최우선으로 고려하여 설계된 덕분에 많은 유저들에게 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

  • Z세대의 주요 소비 스타일은 시간 범위 내에서 절약을 지향하는 것으로 파악되었으며, 저축에 대한 순응 역시 높아지고 있습니다. 결과적으로, 이들은 저축, 재테크 및 온라인 금융 서비스에 대한 선호도를 지속적으로 높이고 있습니다.

  • 5-2. 앱 편의성 및 사용자 선호

  • Z세대는 금융 앱을 선택할 때 편의성이 가장 중요한 요소로 작용합니다. 2025년 조사 결과에 따르면, 주거래 은행으로 선택된 토스뱅크의 주요 이유는 '모바일 앱이 편리해서'라는 응답이 압도적으로 높았습니다. 이러한 경향은 '토스'가 제공하는 다양한 기능과 사용자 경험을 강화해야 한다는 점을 시사합니다. 특히 토스는 송금, 자산 관리, 결제 기능 등 다기능을 하나의 플랫폼에서 제공함으로써 Z세대의 금융 관리 요구를 충족시키고 있습니다.

  • 앱의 간편한 가입 및 발급 절차, 다양한 금융 서비스 제공이 이 세대에게 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 금융 기관 선택의 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 사용자는 토스의 기능을 송금앱, 자산관리앱, 금융 슈퍼앱 등으로 다양하게 인식하며, 이러한 인식 때문인지 사용자들이 이 앱을 선호하는 경향이 더욱 두드러집니다.

  • 5-3. Toss 앱 연동 효과

  • 토스 앱은 다양한 금융 서비스와의 연동으로 Z세대 사용자들에게 더욱 편리한 경험을 제공하고 있습니다. 앱 내에서 제공되는 서비스는 결제, 송금, 자산 관리 등으로 넓은 범위를 포괄하며, 사용자들은 이를 통해 보다 체계적으로 자신의 금융 상태를 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 전통적인 금융기관 대신 디지털 플랫폼을 통해 자산을 관리하고 투자하는 방식이 확산되면서, 토스는 이 효과를 최대한 활용하고 있습니다.

  • 추가적으로, 사용자 경험을 고려한 정책과 서비스 개선이 반영됨으로써, 사용자는 토스를 통해 자신만의 금융 환경을 구축할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 이는 결국 Z세대가 금융 서비스 선택 시 효율성과 편리함을 중요하게 여기도록 하는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

6. 경쟁 구도와 시장 전망

  • 6-1. 애플페이 경쟁 상황

  • 2025년 현재, 애플페이는 현대카드와 함께 국내 간편결제 시장에서 주요한 경쟁자로 자리잡고 있습니다. 애플페이는 대중교통 결제에 해당 서비스를 편리하게 도입하면서 사용처를 빠르게 확대하였고, 이에 따라 현대카드는 신규 고객을 빠르게 흡수하여 시장 점유율을 높이고 있습니다. 올 상반기 기준 현대카드는 개인 신용카드 신용판매에서 18.7%의 시장 점유율을 기록하였으며, 이는 애플페이가 도입되기 전 수준보다 크게 향상된 수치입니다. 이로 인해 후발주자들은 애플페이에 대한 진입을 망설이고 있는 상황입니다.

  • 6-2. 국내외 경쟁사 동향

  • 애플페이가 채택된 후, 국내 카드사들은 수수료 부담과 수익성 불확실성으로 인해 아직 적극적인 대응을 하지 못하고 있습니다. 신한카드와 KB국민카드는 애플페이 서비스 시행에 대한 명확한 결정을 내리지 않은 상황이며, 이는 애플페이의 높은 수수료와 경쟁력이 후발주자들에게 큰 부담이 되고 있음을 나타냅니다. 이러한 맥락에서, 후발 카드사들은 애플페이의 독주를 뒤따르기 위해 더욱 신중한 자세를 유지하고 있습니다.

  • 해외에서는 여러 기업들이 간편결제 시장에 진출하려는 움직임을 보이고 있지만, 자연스럽게 애플페이와 현대카드의 독점적 위치가 그들의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 기존의 결제 수단에 대한 인프라가 구축되어 있는 상황에서는 새로 뛰어드는 기업들이 겪어야 할 초기 비용과 운영 상의 리스크가 상대적으로 크기 때문입니다.

  • 6-3. 토스 단말기 향후 과제

  • 토스 단말기는 현재 간편결제 시장에서 차별화된 서비스를 제공하며 사용자들의 높은 평가를 받고 있으나, 향후에는 몇 가지 도전을 마주할 것으로 예상됩니다. 첫째로, 시장 점유율을 확대하기 위해서는 사용자들에 대한 신뢰성과 보안 문제를 더욱 강화해야 할 필요가 있습니다. 특히 금융 거래에 대한 안전성과 개인 정보 보호는 사용자의 지속적인 서비스 이용에 있어 결정적인 요소가 될 것입니다.

  • 둘째로, 글로벌 진출 전략을 모색해야 합니다. 현재 국내 시장에서의 성장은 두드러지지만, 세계 시장에서는 이미 강력한 경쟁자가 존재합니다. 이를 극복하기 위한 글로벌 진출 및 파트너십 강화를 위한 전략 수립이 필요합니다. 마지막으로, 규제 리스크 관리 또한 중요한 과제가 될 수 있습니다. 최근 금융당국의 규제 강화가 확인된 만큼, 이러한 변화에 적절히 대응할 수 있는 동적 구조가 필요할 것입니다.

결론

  • 토스 단말기의 급격한 성장은 단순히 기술 혁신에 기인하는 것이 아니라, 시장의 물리적 확대와 사용자의 요구를 충족시키기 위한 다양한 서비스의 다각화가 결합된 복합적인 결과입니다. 현재 간편결제 생태계는 NFC, QR코드, 얼굴인식 결제, 해외결제, 환테크, 스테이블코인 등 다양한 서비스를 통해 점차 복잡해지고 있으며, 토스는 이러한 흐름을 주도하는 중심 주체로 자리 잡고 있습니다.

  • 향후 시장 경쟁과 사용자 요구는 더욱 더 진화할 것으로 보이며, 토스는 지속 가능한 성장과 시장 지배력을 공고히 하기 위해 몇 가지 과제를 해결해야 합니다. 첫째, 규제 리스크 관리가 필수적으로 요구되며, 이는 변화하는 금융 환경에서 신뢰성을 유지하기 위한 중요한 요소입니다. 둘째, 파트너십 강화를 통해 경쟁력을 더욱 높이고, 글로벌 시장으로의 진출 전략을 모색해야 합니다. 마지막으로, 보안 고도화 또한 사용자 신뢰를 구축하는 데 필수적인 요소로 떠오를 것입니다.

  • 결국, 이러한 다각적인 전략과 실행 계획을 통해 토스는 향후 간편결제 시장에서 더욱 확고한 입지를 다질 것으로 예상됩니다. 시장의 흐름을 선도하고, 사용자의 기대에 부응하는 서비스 제공이 토스의 미래 성공을 좌우할 중요한 요소가 될 것입니다.

용어집

  • NFC (근거리무선통신): NFC는 'Near Field Communication'의 약자로, 소형 장치 간의 비접촉식 통신 기술입니다. 주로 모바일 결제 시스템에서 사용되며, 사용자가 단말기에 장치를 가까이 대기만 하면 결제가 이루어집니다. 2025년 현재, 글로벌 NFC 결제 시장은 급성장하고 있으며, 토스와 주요 카드사들이 이를 활성화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.
  • QR 코드: QR 코드는 'Quick Response'의 약자로, 정보를 저장하고 인식하기 위한 2차원 바코드입니다. 사용자들은 스마트폰 카메라로 QR 코드를 스캔하여 쉽고 빠르게 결제를 진행할 수 있습니다. 2025년 현재, QR 코드 결제는 소상공인과 온라인 상점에서 널리 채택되고 있으며, 비용 효율성과 접근성 덕분에 급속도로 확산되고 있습니다.
  • 스테이블코인: 스테이블코인은 가격 변동성이 적고, 특정 자산(예: 달러와 같은 법정화폐)에 가치를 고정시킨 암호화폐입니다. 토스는 스테이블코인 태스크포스를 출범하여 금융 상품을 원화 및 달러 기반으로 통합하고자 하며, 결제와 송금 등 다양한 용도로 활용하고자 합니다. 이는 디지털 자산 시장에서의 경쟁력을 높이는 방안으로 주목받고 있습니다.
  • 선불충전금: 선불충전금은 사용자가 미리 충전한 금액으로, 주로 간편결제 서비스에서 사용됩니다. 2025년 현재, 간편결제 시장에서 선불충전금 규모가 1조원을 돌파하였으며, 이는 사용자들이 간편하고 빠른 결제 수단을 원하고 있다는 것을 반영합니다.
  • 환테크: 환테크는 환전과 관련된 기술을 활용하여 사용자에게 더욱 편리하고 유리한 금융 거래를 제공하는 서비스를 의미합니다. 토스는 자동 환전 기능을 도입하여 사용자가 이자를 달러로 자동으로 모을 수 있게 하고 있으며, 이는 외환 관련 요구를 충족시키기 위한 시도로 주목받고 있습니다.
  • 페이스페이 (얼굴인식 결제): 페이스페이는 사용자의 얼굴 인식을 통해 결제를 진행하는 혁신적인 방식입니다. 2025년 현재, 토스는 약 13만 개의 결제 단말기를 통해 이 서비스를 제공하고 있으며, 사용자는 단순히 얼굴을 카메라에 비추어 결제를 완료할 수 있어 편리함을 경험하고 있습니다.
  • Z세대: Z세대는 1990년대 중반부터 2010년대 초반에 태어난 세대로, 디지털 환경에서 자란 세대입니다. 이들은 편리함과 실용성을 중시하며, 간편결제 서비스와 같은 혁신적 금융 플랫폼을 선호합니다. 2025년 현재, Z세대는 토스를 주요 금융 앱으로 선택하고 있으며, 소비 트렌드를 변화시키고 있습니다.
  • 디지털금융: 디지털금융은 전통적인 금융 서비스를 디지털 기술을 통해 개선하거나 혁신하는 모든 금융 관련 활동을 포함합니다. 이는 모바일 앱을 통해 제공되는 간편결제 서비스, 온라인 뱅킹, 그리고 다양한 피어투피어(P2P) 투자 플랫폼을 포함하며, 2025년 현재 많은 사용자들이 디지털금융 서비스를 사용하고 있습니다.

출처 문서