Your browser does not support JavaScript!

조선용 후판 시장 동향 및 전망: 단가 산정과 변동성 분석

일반 리포트 2025년 08월 20일
goover

목차

  1. 요약
  2. 서론
  3. 후판 현황과 단가 산정
  4. 후판가격 결정 요인 분석
  5. 조선 산업 전망과 후판가 변동성
  6. 대응 전략 및 시사점
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 조선용 후판 시장의 단가와 변동성에 대해 분석하며, 특히 톤당 110만원의 후판 가격이 조선업체의 원가 구조에 미치는 영향을 조명합니다. 원자재 가격의 급등과 환율 변동, 중국산 저가 후판의 유입 등의 요인을 종합적으로 고려한 결과, 최근 후판 가격 협상에서 조선업체들이 직면하는 도전 과제가 분명히 드러났습니다.

  • 향후 조선 산업은 LNG선 수요 증가와 글로벌 발주량의 확대에 따라 후판가 변동성이 클 것으로 예상되며, 이에 따라 조선사들은 원가 관리 및 가격 협상을 지속적으로 강화해야 할 필요성이 있습니다. 이 리포트에서는 원자재 가격, 환율, 경쟁 요인 등의 분석을 통해 조선사들이 견지해야 할 전략적 방향성을 제시합니다.

2. 서론

  • 조선 산업은 현재 전례 없는 변화를 겪고 있으며, 이러한 변화의 중심에는 후판 가격의 변동성이 자리하고 있습니다. 후판은 선박 건조에서 가장 중요한 자재 중 하나로, 최근 몇 년 간의 시장 변화는 조선업체들의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 맥락에서 현재 후판의 kg당 단가가 얼마인지, 앞으로 조선 산업과 후판 가격 전망은 어떻게 전개될 것인지에 대한 질문은 매우 중요합니다.

  • 본 리포트의 목적은 후판 시장의 동향을 분석하고, 후판 가격의 결정 요인 및 향후 전망을 다각적으로 분석함으로써 조선업체들이 실질적으로 필요한 정보를 제공하는 것입니다. 리포트는 후판 현황, 가격 결정 요인, 조선 산업 전망 및 대응 전략 등으로 구성되며, 이를 통해 조선사들이 향후 원가 관리 및 협상 전략을 수립하는 데 기여하고자 합니다.

3. 후판 현황과 단가 산정

  • 최근 조선 산업의 발전과 함께 후판 가격은 더욱 중요해지고 있습니다. 특히, 국제 정세의 변화와 원자재 비용의 급등으로 후판 가격 변동성이 커지고 있습니다. 이는 조선업체의 원가 구조와 직결되며, 최종적인 조선선가에 큰 영향을 미치는 요소입니다. 현재 후판 가격은 톤당 110만원 안팎에 형성되고 있으며, 이는 조선업계와 철강업계의 긴장 관계 속에서 협상 결과로 도출된 수치입니다.

  • 3-1. 상반기·하반기 후판 가격 협상 경과와 최신 합의 단가(톤당 110만원 안팎)

  • 2025년 상반기, 조선업계는 후판 가격을 두고 철강업계와 한 차례 긴박한 협상을 벌였습니다. 후판은 선박 건조 비용의 약 20%를 차지하는 중요한 자재로, 가격 변동이 조선사의 수익성에 직접적인 영향을 미치는 요소입니다. 올해 상반기 협상에서 톤당 110만원 안팎으로 가격이 책정되었지만, 이는 국제적으로 상승한 원자재 가격과 조선업체의 원가 부담에 대한 타협의 결과물입니다.

  • 조선사들은 원자재 가격 상승에도 불구하고 지나치게 높은 후판 가격을 수용하기 어려운 입장입니다. 실제로, 지난해 후판가는 상반기와 하반기에 각각 10만원, 40만원 오른 바 있습니다. 올해 협상 과정에서 조선사들은 과도한 후판 가격 인상으로 인해 더 이상의 영업적자를 견디기 어렵다고 목소리를 높였습니다. 반대로 철강업계는 원자재 가격 상승을 근거로 후판 가격 인상을 주장하며 협상 테이블에 나섰습니다. 그 결과, 상반기 가격은 110만원으로 결정되었고, 이후 하반기의 협상에서도 이 수준을 유지하기 위한 노력이 지속될 것으로 보입니다.

  • 3-2. kg당 환산(약 1,100원/kg) 및 중국산 대비 가격 차이

  • 현재 후판의 kg당 가격은 약 1,100원에 달하고 있습니다. 이는 국제 시장에서의 후판 가격이 지속적으로 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 특히 중국산 후판의 가격과 비교할 때, 국내 후판의 가격이 더 높은 경향이 있습니다. 중국산 후판은 낮은 원가와 대량 생산으로 인해 가격 경쟁력 있는 조건을 제공합니다. 그러나 한국의 조선업체는 높은 품질을 유지하며 원가를 조정하기 위해 다양한 전략을 구사해야 합니다.

  • 최근 들어 중국산 후판에 대한 반덤핑 관세가 부과되면서, 가격 차이가 소폭 줄어들 가능성이 있습니다. 이러한 환산 가격은 조선사들이 가격 협상에서 강하게 주장을 펼칠 수 있는 기반이 되며, 품질이 우수한 한국산 후판에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

  • 3-3. 국내·중국·일본 후판가 수준 비교

  • 국내 후판 가격은 톤당 110만원을 기록하고 있으며, 중국산 후판 가격은 대체로 톤당 80만원에서 90만원 사이에 형성되고 있습니다. 일본의 경우, 후판 가격은 한국과 유사하거나 약간 높은 수준에서 형성되는 경향이 있습니다. 이처럼 국제적으로 후판 가격이 다르다는 것은 다양한 경제적 요인을 반영합니다.

  • 특히 중국산 후판의 가격은 최근 몇 년간 하락세를 보였지만, 이에 대한 대한 반덤핑 정책이 시행되면서 가격 조정이 이루어지고 있습니다. 국내 조선업체들은 이러한 중국산 저가 제품과의 경쟁에서 앞서기 위해서는 품질 향상과 동시에 원가 절감 방안을 모색해야 하는 상황입니다. 따라서 일본과 한국의 후판 가격이 상호 비교될 때, 품질과 안정성을 유지하면서도 경쟁력을 갖추기 위한 방법을 연구하는 것이 중요합니다.

  • 결론적으로, 후판 가격은 조선업체의 수익성과 밀접하게 연관되어 있으며, 원자재 가격, 환율, 경쟁 상황 등에 의해 지속적으로 영향을 받을 것입니다. 조선업체들은 이러한 변동성을 잘 이해하고, 이에 대응하기 위한 전략을 수립해야 할 것입니다.

4. 후판가격 결정 요인 분석

  • 최근 조선업계에서는 후판가격 인상이 불가피하다는 입장이 지배적입니다. 후판은 선박 건조에 사용되는 두꺼운 철강재로, 조선업체의 제조 원가의 약 20%를 차지합니다. 원자재 가격의 상승과 환율 변동, 그리고 경쟁 강화를 주제로 한 후판가격의 민감도 분석이 필요한 실정입니다. 이는 단순히 가격 변동의 문제가 아니라 조선산업 전체의 경쟁력과 수익성에 직접적인 영향을 미치는 요소입니다.

  • 4-1. 중국산 저가 제품 유입 및 국내 협상력 변화

  • 중국산 저가 후판의 유입은 한국 조선업체에 상당한 도전과제를 안기고 있습니다. 정부가 반덤핑 관세를 부과하면서 중국산 제품의 유입이 줄어들고 있지만, 여전히 중국의 가격 정책은 국내 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 실제로 올해 상반기 후판 가격 협상에서 조선업체들은 철강업체와 가격 책정에 대한 갈등을 겪고 있으며, 후판 가격 협상이 장기화되고 있는 상황입니다. 이러한 상황 속에서 조선업체들은 가격 동결을 요구하고 있으며, 이는 결국 국내 제조업체의 협상력을 약화시키고 있습니다. 조선업체들이 감당해야 할 손실을 최소화하기 위해서는 협상력 강화가 필수적입니다.

5. 조선 산업 전망과 후판가 변동성

  • 해양 산업의 변화는 속도와 규모 모두에서 전례 없는 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 조선 산업은 그 중심에 서 있으며, 주요 선종의 수요가 급증함에 따라 후판가의 변동성이 이는 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 해마다 수천 척의 선박 주문이 이뤄지는 가운데, LNG선과 같은 고수익 선종의 수요 확대는 조선 산업의 생태계를 크게 변화시키고 있습니다. 이에 따라 후판 가격의 안정성과 변동성이 조선업체의 수익성에 미치는 영향은 점점 더 중요해지고 있습니다.

  • 2025년 현재, 조선 산업 전반에 걸쳐 후판가 협상 및 실제 가격이 기업 경영에 미치는 영향이 극대화되고 있으며, 따라서 수입 원자재 가격의 상승이 조선업체의 수익성에 더 큰 부담이 될 것입니다. 이 리포트에서는 조선 산업의 수주 전망, 글로벌 발주량 추세, 후판 가격 변동성 및 그에 따른 향후 시나리오를 분석합니다.

  • 5-1. LNG선 등 고수익 선종 수주 전망(中 클락슨, NH투자 보고서 참고)

  • 최근 NH투자증권의 리포트에 따르면, LNG선은 가장 수익성이 높은 선종으로 자리잡고 있으며, 삼성중공업이 수주한 LNG선 6척은 이 산업에서 매우 긍정적인 사례로 평가받고 있습니다. 이러한 선주들의 수요 증가가 향후 수년간 지속될 것으로 전망되고 있으며, 특히 미국의 신규 LNG 프로젝트 및 노후 선대 교체로 인해 2029년까지 선박 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

  • 정연승 연구원에 따르면, 올해 하반기에도 벤처 글로벌 등 여러 업체에서 새로운 LNG선 발주가 예상되며, 이를 통해 한국 조선사들은 고수익 선종의 수주 확대를 통해 성과를 달성할 수 있을 것입니다. 이러한 추세는 조선 산업 전체의 수익성 향상에 기여하며, 기업들의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

  • 5-2. 글로벌 발주·건조량 추이와 수주잔고 현황

  • 글로벌 조선업 시장에서 발주량은 매우 중요한 지표입니다. 최근 자료에 따르면, 2021년 상반기 전세계 선박 발주량은 2,401만 CGT로, 전년 동기 대비 191%가 증가하며 조선 산업 회복의 신호탄을 올렸습니다. 한국 조선사들은 이 중 1,047만 CGT를 수주하며 전체 발주량의 약 43.6%를 차지했습니다.

  • 이와 같은 수치는 조선업계에서 한국의 위상을 다시 한번 일깨워주는 지표로 작용하고 있으며, 국내 조선사들의 수익성 개선은 물론, 글로벌 시장에서의 경쟁력 향상에도 크게 기여하고 있습니다. 조선사들의 수주잔고는 전체적으로 2년 이상에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 기업들이 지속적인 성장세를 이어갈 수 있는 기반을 마련해줍니다.

  • 5-3. 후판가 상·하반기 협상 변화 시나리오별 변동성 분석

  • 후판가는 조선사의 원가 구조에서 중요한 비중을 차지합니다. 최근 원자재 가격 상승이 조선사에게 큰 부담으로 작용하고 있으며, 2021년 여름 들어 해양 조선사들의 충당금 적립이 예상되는 등 후판가 협상이 더욱 주목받고 있습니다. 후판가의 변화에 대한 협상은 상반기와 하반기로 나뉘어 진행되며, 최근엔 중국산 저가 후판의 유입과 국내 조선사의 협상력 변화가 영향을 미치고 있습니다.

  • 향후 후판가는 상반기와 하반기를 통해 각각 30만원 이상의 상승이 예상되고 있으며, 이는 조선사들의 원가 부담이 더욱 가중되는 요인으로 작용할 것입니다. 또한, 이를 통해 기업들이 원가 관리 및 경영 전략을 조정해야 하는 상황이 발생하고 있습니다. 후판가 협상에서의 변화에 따라 조선사들의 수익성은 변동성이 클 것으로 보이며, 이러한 변동성 관리는 조선사들이 미래의 불확실성에 대비하는 데 있어 필수적인 요소가 되겠습니다.

6. 대응 전략 및 시사점

  • 조선 산업은 그 어느 때보다 복잡한 시기를 지나고 있습니다. 최근의 가격 협상과 원자재 가격 변동은 조선사와 철강사의 관계를 재정립하는 계기가 되었으며, 이에 따라 적절한 대응 전략이 필수적입니다. 이러한 상황에서 조선사들은 단순히 원가 절감을 넘어 차별화된 협상 전략과 장기적 관점에서의 가격 유지에 초점을 맞추어야 할 시점입니다. 또한, 정책 지원과 리스크 관리를 통해 산업의 불확실성을 최소화하는 것이 무엇보다 중요합니다.

  • 6-1. 조선사·철강사의 가격 협상 전략 및 차별화 포인트

  • 조선업계와 철강업계 간의 협상은 항상 팽팽한 줄다리지를 보여주고 있습니다. 현재 조선사들은 후판 가격 인상을 저지하고 실적을 개선하기 위해 과거 협상의 경험을 바탕으로 더욱 공격적인 가격 협상 전략을 구사하고 있습니다. 예를 들어, 조선업체들은 철강사들이 주장하는 원자재 가격 상승을 반박하며 후판가 인상에 맞서고 있습니다.

  • 특히, 조선사들은 후판의 가격 결정 과정에서 원자재의 비중과 가격 압박을 명확히 인지하고 이를 협상에서 활용합니다. 후판 가격이 조선사의 원가의 약 20%를 차지하는 만큼, 가격 협상에서 후판가의 동향을 주의 깊게 살펴야 합니다. 또한, 가격 협상이 지속되는 현재, 조선사들은 장기 계약 체결을 통해 가격 변동성을 최소화하는 한편, 원자재 공급처 다변화에 힘쓰고 있습니다.

  • 이런 변화는 조선사들이 더욱 유연한 실적 개선 방안을 마련할 수 있게 도와주며, 장기적 관점에서 안정적인 가격 유지에 기여하고 있습니다. 다른 한편, 철강사 또한 가격을 인상해야 한다는 강한 압박에 놓여 있으므로, 조선사와의 상생협력이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다.

  • 6-2. 원자재 헤지·환헤지·장기계약 활용 방안

  • 원자재 헤지 및 환헤지 전략은 조선사들이 직면한 가격 변동성 감소에 효과적입니다. 최근 원자재 가격이 상승세를 보이고 있는 만큼, 조선사들은 선점적이고 체계적인 헤지 전략을 수립해야 합니다. 먼저, 조선사들은 원자재 구매 시점에 맞춰 금융 상품을 활용한 헤지 전략을 마련하여 가격 안정성을 확보할 수 있습니다.

  • 환 헤지 또한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 환율 변동은 조선사의 수익성에 지대한 영향을 미치고 있으며, 이를 관리하기 위한 다양한 환 헤지 상품의 활용이 필요합니다. 현재 많은 조선사들이 환 리스크를 관리하기 위한 스왑 계약 및 옵션 계약을 체결하고 있으며, 이로 인해 환율 변동에 따른 손실을 줄이고 있습니다.

  • 또한 장기계약 체결을 통해 지속적인 원자재 공급을 확보하고 가격 변동성을 최소화하는 것이 중요합니다. 조선사와 선박 수주자 간의 장기계약이 늘어나면서 안정적인 수익 모델 구축이 가능해지고 있으며, 이는 향후 시장 환경 변화에 대한 리스크 관리에도 큰 도움이 됩니다.

  • 6-3. 정책 지원 가능성 및 산업 리스크 완화 수단

  • 정부의 정책 지원은 조선 산업의 안정성과 성장에 필요한 필수 요소입니다. 글로벌 경제의 불확실성이 커지고 있는 가운데, 조선업계는 정책적 지원을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 정책 지원을 통해 자금 조달 여건을 개선하고, 조선업체들의 기술 혁신을 촉진할 수 있는 기반이 조성되고 있습니다.

  • 현재 조선업계는 정부와의 협력 관계를 적극적으로 최대화할 수 있는 방안을 모색하고 있습니다. 최근의 상생 협약 체결은 이러한 협력의 일환으로, 조선사와 철강사 간의 상생을 위한 구체적인 방안을 마련하는 중요한 계기가 되겠습니다. 또한 정부의 지원 정책은 조선사의 실질적인 부담을 경감하는 데에도 기여할 것입니다.

  • 산업 리스크 완화 수단으로는 동종업체 간의 협력을 강화하고 인수합병(M&A)을 통해 경쟁력을 높이는 방안이 있습니다. 예를 들어, 조선업체 간의 합작 투자 및 공동 프로젝트를 통해 시장 점유율을 높이고, 원가 절감 효과를 극대화할 수 있습니다. 이는 조선업계의 협력을 통해 효율적인 대응 체계를 구축하는 중요한 방법이 됩니다.

7. 결론

  • 본 리포트에서는 조선용 후판 가격의 최근 동향과 함께 그 결정 요인을 심층적으로 분석하였습니다. 특히 후판 가격의 상승이 조선업체의 영업적자와 밀접하게 연결되어 있음을 확인하였으며, 이를 통해 조선사들은 가격 협상에서 더 나은 조건을 이끌어낼 필요가 있음을 강조하였습니다. 중국산 저가 제품의 유입과 원자재 가격의 급등은 조선사들에게 지속적인 리스크 요인으로 작용할 것입니다.

  • 향후 조선 산업은 LNG선과 같은 고수익 선종 수요의 증가에 힘입어 새로운 기회를 맞이할 것입니다. 그러나 가격 변동성이 심화될 가능성이 높으므로 조선사들은 원자재 헤지, 장기계약 체결 등 전략적 대응 방안을 마련해야 합니다. 결론적으로, 조선사들은 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하며 산업의 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 전략 수정과 리스크 관리가 필수적입니다.

용어집

  • 후판: 선박 건조에 사용되는 두꺼운 철강재로, 조선업체의 제조 원가의 약 20%를 차지한다.
  • 단가: 제품이나 서비스를 구매할 때 지불해야 하는 가격을 의미하며, 본 리포트에서는 후판의 kg당 단가를 다룬다.
  • 변동성: 가격이나 가치가 일정 기간 동안 변화하는 정도를 나타내며, 조선업체의 수익성에 미치는 영향을 분석하는 데 중요한 요소이다.
  • 원자재: 제품 생산에 사용되는 기본 재료로, 후판의 가격 결정에 중요한 역할을 하는 철광석과 석탄 등이 해당된다.
  • 협상: 가격이나 계약 조건에 대해 두 당사자 간에 의견을 조율하는 과정을 의미하며, 조선업체와 철강업체 간의 후판 가격 협상이 포함된다.
  • 환율: 두 통화 간의 교환 비율로, 환율 변동이 조선업체의 수익성에 미치는 영향도 중요한 분석 대상이다.
  • LNG선: 액화천연가스를 운반하는 선박으로, 높은 수익성을 자랑하며 최근 조선 산업의 수요가 급증하고 있다.
  • 중국산 저가 후판: 중국에서 제조된 가격이 낮은 후판으로, 가격 경쟁력을 통해 한국 조선업체에 도전 과제를 안기고 있다.
  • 반덤핑 관세: 특정 국가에서 저가로 수출하는 제품에 대해 부과되는 세금으로, 국내 산업 보호에 기여한다.
  • 가격 협상 전략: 조선사와 철강사 간의 가격 결정을 위한 접근 방식으로, 원가 비율과 시장 경쟁력을 고려한 전략을 포함한다.

출처 문서