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토스 오프라인 결제 단말기 급부상: 성공 요인과 전략 분석

일반 리포트 2025년 08월 02일
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목차

  1. 오프라인 결제 시장 진출 배경
  2. 토스의 단말기 확산 전략
  3. 차별화된 기술 및 서비스
  4. 시장 반응 및 미래 전망
  5. 결론

1. 요약

  • 2025년 상반기, 핀테크 업계는 온라인 중심의 결제 서비스에서 오프라인으로의 확장을 꾀하고 있으며, 이 과정에서 토스(비바리퍼블리카)가 자사의 결제 단말기 보급에 주력하고 있습니다. 2025년 08월 02일 현재, 토스는 경쟁사와의 격차를 좁히기 위해 공격적인 전략을 펼치고 있는 가운데, 특히 얼굴인식 결제와 '애플 허브' 기능과 같은 차별화된 기술 도입이 두드러집니다. 이와 같은 기술적 혁신은 사용자 경험을 극대화하며, 고객의 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 현재 오프라인 결제 시장은 전체 결제액의 60% 이상을 차지하고 있으며, 이는 토스에게 막대한 기회를 제공합니다. 특히, 최근 1조 8000억 원 규모의 매출이 기록될 만큼 오프라인 결제 시장은 성장 중입니다. 토스는 이러한 시장의 잠재력을 활용하기 위해 가맹점 확대와 매출 증가를 도모하고 있습니다. 이는 단말기 보급의 질적 향상을 통해 이루어지고 있으며, 중소형 가맹점과의 상생을 위해 다양한 지원프로그램과 비용 부담 완화 조치를 마련하고 있습니다.

  • 토스는 또한 VAN 대리점 및 카드사와의 파트너십을 통해 안정적인 생태계를 구축하고 있으며, 이는 결제 단말기 보급의 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 특히, 2023년 출시된 토스플레이스의 경우, 2년 만에 약 10만 개의 가맹점에서 사용되고 있으며, 이를 통해 이루어진 결제액은 약 1조 500억 원에 달합니다. 이러한 성과는 토스의 공격적인 마케팅과 고객 홍보 전략이 효과를 보고 있음을 보여줍니다. 오프라인 결제 시장에서의 경쟁 구도가 심화되면서, 향후 토스는 신뢰를 바탕으로 지속적인 파트너십 확대와 기술 혁신을 통해 시장 점유율을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.

2. 오프라인 결제 시장 진출 배경

  • 2-1. 온라인 결제 한계와 성장 정체

  • 최근 몇 년간 온라인 결제 서비스는 급속도로 발전해왔으며, 디지털 화폐와 간편 결제 기술이 활성화되면서 많은 소비자들이 이 같은 서비스를 선호하게 되었습니다. 그러나, 온라인 결제 시장은 이미 성숙기에 접어들며, 성장이 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 온라인 결제 사용이 급증했으나, 이에 따른 경쟁 심화로 인해 차별성이 떨어지는 등 시장의 이익률이 감소하고 있는 상황입니다. 이로 인해 많은 핀테크 기업들이 새로운 성장 동력을 찾기 위해 오프라인 결제 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.

  • 2-2. 오프라인 결제 시장의 방대한 잠재력

  • 오프라인 결제 시장은 금융 거래의 상당 부분을 차지하는 만큼, 그 잠재력은 막대합니다. 한국은행의 보고서에 따르면, 국내 결제 시장에서 오프라인 거래는 총 결제 금액의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 특히 하루 평균 1조 8000억 원의 규모로 성장하고 있으며, 전년 대비 6.6% 증가했습니다. 이러한 데이터는 오프라인 결제 수단을 통해 많은 소비자 정보를 신규로 확보할 수 있는 기회를 제공합니다. 따라서 핀테크 기업들은 오프라인 결제 단말기 보급을 통해 이러한 데이터를 기반으로 맞춤형 금융상품 및 마케팅 전략을 개발할 수 있습니다.

  • 2-3. 네이버·카카오·토스의 초기 경쟁 양상

  • 토스(비바리퍼블리카), 네이버페이, 카카오페이는 각각 오프라인 결제 시장에 대한 공격적인 진출을 선언하며 초기 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 기업은 이미 온라인 결제 시장에서 구축한 고객 기반을 바탕으로 가맹점을 늘리고 있으며, 각기 다른 방법으로 오프라인 서비스 생태계를 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 토스는 자신의 상품과 서비스를 오프라인과 통합하여 사용자 경험을 극대화하려 하고 있으며, 얼굴 인식 결제를 도입하여 고객의 편리함을 높이고 있습니다. 네이버와 카카오는 자체 생태계와의 연계를 통해 마케팅과 고객 관리의 시너지를 극대화할 수 있는 전략을 취하고 있습니다. 이러한 전략은 각각의 핀테크 기업들이 시장 점유율을 확보하기 위한 치열한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

3. 토스의 단말기 확산 전략

  • 3-1. 공격적 단말기 보급 계획

  • 토스(비바리퍼블리카)는 최근 오프라인 결제 단말기 보급을 위해 공격적인 확산 전략을 펼치고 있습니다. 특히, 토스는 자사의 결제 단말기를 대규모로 보급하기 위해 다양한 프로모션과 지원 프로그램을 운영하고 있는데, 이는 가맹점에서 발생하는 일정 수 이상의 결제 건수에 대해 기기 비용의 일부를 지원함으로써 사실상 무료나 저가에 단말기를 제공하고 있습니다. 이러한 전략은 단말기 보급 속도를 획기적으로 높이는 데 기여하고 있으며, 2023년 출시된 토스플레이스의 경우 약 2년 만에 가맹점 수 10만 개, 결제액 약 1조 500억 원을 돌파하는 성과를 거두었습니다.

  • 3-2. VAN 대리점·카드사 협력 구축

  • 토스는 결제 단말기 시장에서의 빠른 확산을 위해 VAN(부가가치통신망) 대리점 및 카드사와의 협력관계를 적극적으로 구축하고 있습니다. 최근에는 한국신용카드조회기협회(한신협)와의 간담회를 통해 대리점과 지속적인 상생방안을 논의하고 있으며, 이를 통해 우수 대리점 제도 확대와 같은 방안을 마련하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 토스는 대리점으로부터 신뢰를 확보하고, 안정적인 파트너십을 구축하여 오프라인 결제 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다.

  • 3-3. 밴 대리점 반발 대비 상생안 마련

  • 토스의 단말기 보급 전략에 대한 밴(VAN) 대리점의 반발을 고려하여, 토스는 상생안을 마련하고 있습니다. 최근 대리점 업계는 토스의 공격적인 영업 방식에 대해 우려를 표명하였으며, 이러한 상황 속에서 토스는 그들의 요구를 반영하여 다양한 상생 방안을 제시하고 있습니다. 대표적으로, 판매 실적이 뛰어난 대리점을 선정해 시상하는 우수 대리점 제도를 도입하고 있으며, 이는 대리점의 사기를 증진시키고 안정적인 업무 환경을 조성하는 데 기여하고 있습니다. 토스는 이러한 노력 속에서도 변하고 있는 결제 시장의 환경에 맞춰 대리점과 함께 성장해 나가겠다는 의지를 가지고 있습니다.

4. 차별화된 기술 및 서비스

  • 4-1. 얼굴인식 기반 초간편 결제

  • 토스는 오프라인 결제 시장에서 혁신적인 얼굴인식 결제 시스템을 도입하여 주목받고 있습니다. 고객이 자신의 얼굴만으로 결제를 완료할 수 있는 이 시스템은 기존 카드나 스마트폰에 의존하지 않으며, 단순히 얼굴을 인식하는 것으로 결제가 이뤄지는 초간편 방식을 제공합니다. 현재 이 시스템은 서울 시내 2만여 개의 가맹점에서 시범 운영 중이며, 사용자는 앱에서 최초 1회 얼굴 등록을 한 이후, 별도의 물리적 장치 없이도 1초 만에 결제를 완료할 수 있습니다. 이 기술은 특히 손이나 카드를 사용할 필요 없이 간편하게 결제를 경험할 수 있는 점에서 큰 장점이 있습니다.

  • 그러나, 얼굴인식 결제는 보안 이슈도 동반하고 있습니다. 개인의 얼굴 데이터는 변경이 불가능하기 때문에 정보 유출 시 심각한 피해를 초래할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 토스는 생체인식 시스템의 보안을 강화하기 위해 다양한 기술을 적용하고 있습니다. 특히, '라이브니스(Liveness)'라는 기술을 통해 실제 살아있는 사람인지 확인하는 절차를 포함하여 위변조 방지에 나서고 있습니다. 이와 같은 종합적인 접근은 사용자에게 보다 안전한 결제 환경을 제공하는 데 중요하다고 할 수 있습니다.

  • 4-2. ‘애플 허브’ 기능 연동 서비스

  • 토스는 최근 '애플 허브' 기능을 출시하며 자체 결제 단말기와 애플 계정 통합 기능을 제공하고 있습니다. 사용자가 토스 앱에서 애플 계정을 연동하면 애플 서비스와 앱 스토어 구매, 구독 내역을 한눈에 관리할 수 있게 됩니다. 이 기능은 결제 수단도 애플 허브에서 자유롭게 변경할 수 있는 옵션을 제공하여 사용자 경험을 더욱 향상시킵니다.

  • '애플 허브' 기능은 특히 애플 제품 및 서비스의 프로모션을 통합적으로 제공하고 있어 사용자들이 다양한 혜택을 쉽게 누릴 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 특정 기간 동안 토스페이를 통해 앱 스토어에서 유료 앱을 결제할 경우 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있는 이벤트를 진행하기도 했습니다. 이는 사용자들에게 더 많은 가치를 제공하고, 토스 생태계 내에서의 유저 활성화 및 충성도를 높이는 전략으로 작용합니다.

  • 4-3. 토스 생태계 통합 경험 제공

  • 토스는 오프라인 결제 단말기를 통해 사용자에게 보다 통합적인 경험을 제공하고자 합니다. 이는 단순한 결제 시스템을 넘어서, 다양한 금융 서비스와의 연계를 통해 가능해집니다. 예를 들어, 사용자는 토스 생태계 내에서 결제를 진행함으로써, 자신의 소비 데이터와 이를 기반으로 한 맞춤형 금융 상품 및 마케팅 정보를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

  • 이러한 통합 경험은 특히 중소형 가맹점에게도 유리한 점이 많습니다. 더 나아가, 토스는 이러한 데이터 기반의 서비스 개선을 통해 사용자 만족도를 높이고, 이로 인해 장기적으로 금융 생태계의 규칙을 변화시키고자 하는 야망을 가지고 있습니다. 이는 기술적 혁신을 통한 사용자 경험의 극대화에 기여하고 있으며, 오프라인 결제 시장에서의 점유율 확대를 위한 중요한 전략으로 자리 잡고 있습니다.

5. 시장 반응 및 미래 전망

  • 5-1. 가맹점 증가 추세와 매출 영향

  • 토스의 오프라인 결제 단말기 확산에 대한 시장 반응은 긍정적이며, 앞으로의 가맹점 증가 추세는 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 시장에서는 토스플레이스의 단말기 도입이 가맹점 수를 10만 개 이상으로 늘리는 성과를 가져왔으며, 앞으로도 이 추세는 지속될 것입니다. 이는 많은 소매점주들이 경쟁력 있는 비용으로 결제 시스템을 도입할 수 있게 되며, 이는 매출 증대로 직접 연결됩니다.

  • 특히 토스는 단말기 사용에 따른 비용 지원 프로모션을 통해 좀 더 많은 중소형 가맹점이 토스 단말기를 도입하도록 유도하고 있습니다. 이와 같은 전략은 궁극적으로 매출 증가로 이어지며, 이에 따라 오프라인 결제 시장에서도 우위를 점할 수 있는 기회를 제공합니다.

  • 5-2. 오프라인 점유율 확대 전망

  • 토스의 오프라인 점유율 확대는 업계 전문가들에 의해 낙관적으로 전망되고 있습니다. 2025년 현재, 오프라인 결제 시장에서는 핀테크 기업들이 치열한 점유율 경쟁을 벌이고 있으며, 이 가운데 토스는 독자적인 기술력과 마케팅 전략으로 주목받고 있습니다. 얼굴인식 결제 기술 도입 등 혁신적인 기능을 통해 소비자에게 더 나은 경험을 제공하고 있으며, 이는 시장 내 점유율 확대의 중요한 요인이 될 것입니다.

  • 향후 토스는 오프라인 결제 시스템을 통해 확보한 고객 데이터와 결제 패턴을 분석하여 더 정교한 금융 상품과 마케팅 전략을 전개할 것으로 보입니다. 이러한 지속적이고 혁신적인 접근은 토스가 오프라인 점유율을 더욱 확대할 수 있는 기반이 될 것입니다.

  • 5-3. 핀테크 간 경쟁 구도 변화

  • 현재 핀테크 업계의 경쟁 구도는 단순한 결제 시스템을 넘어 데이터를 기반으로 한 서비스로 변모하고 있습니다. 특히, 토스와 같은 핀테크 기업들은 오프라인 결제 단말기를 통해 고객의 행동 데이터를 직간접적으로 수집하고 이를 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하는 데 집중하고 있습니다. 이로 인해 소비자들이 더욱 개인화된 경험을 얻을 수 있으며, 이는 고객 충성도로 이어질 가능성이 높습니다.

  • 올 하반기에는 네이버페이와 카카오페이가 각각 새로운 오프라인 결제 시스템을 도입할 예정이며, 이로 인해 핀테크 간의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 이러한 경쟁 환경 속에서도 토스는 차별화된 기술적 요소와 연계 서비스를 통해 시장에서의 우위를 지키고 확장할 방안을 모색해야 할 것입니다.

결론

  • 현재 2025년 08월 02일 시점에서, 토스는 온라인을 기반으로 한 오프라인 결제 단말기 시장에 빠르게 입지 확대를 하고 있으며, 이는 가맹점 확보에 성공적으로 영향을 미치고 있습니다. 공격적 단말기 보급 전략과 대리점과의 상생안은 토스의 차별화된 경쟁력을 한층 강화시키는 주요 축으로 작용했으며, 얼굴인식 결제와 '애플 허브 연동 서비스'와 같은 혁신적인 기술적 요소는 사용자 경험과 편리함을 향상시키고 있습니다. 이러한 전략은 향후 중소형 가맹점의 비용 부담을 줄이고, 여러 금융 상품 및 마케팅 확장을 가능하게 하여 경쟁력을 지속적으로 강화할 수 있는 기반이 될 것입니다.

  • 나아가, 핀테크 산업 내 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 소비자 데이터 분석을 통한 매출 증대와 개인화된 서비스 제공이 핵심 성공 요소로 떠오르고 있습니다. 다른 핀테크 기업들이 신규 서비스를 도입할 예정이며, 이에 따라 토스는 지속적인 기술 혁신과 파트너십 유지를 중점적으로 추진해야 할 것입니다. 오프라인 결제 시장에서의 점유율을 확대하고, 사용자의 요구에 부합하는 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 데 초점을 맞춘다면, 토스는 향후 더욱 강력한 시장 리더로 자리 잡을 수 있을 것입니다.

용어집

  • 토스: 토스(주식회사 비바리퍼블리카)는 핀테크 기업으로, 결제 및 금융 서비스 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 2025년 현재, 오프라인 결제 단말기 보급을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, 혁신적인 기술들을 도입하여 사용자들의 편리함을 극대화하고 있습니다.
  • 오프라인 결제: 오프라인 결제는 주로 상점, 카페 등에서 소비자가 직접 현금 또는 카드로 결제하는 방식입니다. 2025년 현재, 오프라인 결제 시장은 전체 결제 시장의 60% 이상을 차지하고 있으며, 토스는 이 시장에 빠르게 진입하고 있습니다.
  • 얼굴인식 결제: 얼굴인식 결제는 사용자의 얼굴만으로 결제를 완료할 수 있는 혁신적인 결제 시스템입니다. 이 시스템은 별도의 카드나 기기 없이 사용자 얼굴을 인식하여 결제가 이루어지며, 2025년 08월 02일 현재, 서울 2만여 개의 가맹점에서 시범 운영되고 있습니다.
  • VAN(부가가치통신망): VAN은 다양한 정보통신 서비스를 제공하는 통신망으로, 주로 결제 시스템에서 사용됩니다. 토스는 현재 VAN 대리점 및 카드사와의 협력을 통해 결제 단말기 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다.
  • 파트너십: 파트너십은 두 개 이상의 기업이 상호 협력하여 이익을 추구하는 사업 관계를 의미합니다. 2025년 현재, 토스는 VAN 대리점 및 카드사와 안정적인 파트너십을 구축하여 결제 시스템의 신뢰성을 높이고 있습니다.
  • 상생안: 상생안은 각 이해관계자가 함께 성장할 수 있도록 마련된 방안으로, 토스는 대리점과의 협력 과정에서 상생안을 마련하여 안정적인 비즈니스 환경을 조성하고 있습니다.
  • 핀테크: 핀테크는 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로, 기술을 통해 금융 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 2025년 현재, 핀테크 기업들은 오프라인 결제 시장으로의 진출을 확대하고 있으며, 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다.
  • 소매점: 소매점은 일반 소비자에게 상품이나 서비스를 직접 판매하는 상점을 의미합니다. 오프라인 결제 단말기의 주 대상이 되는 소매점들은 토스의 공격적인 단말기 보급 전략의 중요한 구성 요소입니다.
  • POS(판매 시점 관리 시스템): POS는 소매점에서 판매를 관리하고 결제를 처리하는 시스템으로, 오프라인 결제의 핵심 도구입니다. 토스는 자신의 결제 단말기와 함께 POS 시스템의 통합을 통해 사용자 경험을 향상시키고 있습니다.
  • 시장 점유율: 시장 점유율은 특정 기업이 전체 시장에서 차지하는 비율을 의미하며, 이는 기업의 경쟁력을 평가하는 중요한 지표입니다. 2025년 현재, 토스는 오프라인 결제 시장에서 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.
  • 애플 허브: 애플 허브는 토스에서 출시한 기능으로, 사용자가 애플 계정을 연동하여 애플 서비스 및 앱 구매 내역을 통합적으로 관리할 수 있게 합니다. 이는 사용자 경험을 한층 향상시키는 전략으로 작용하고 있습니다.

출처 문서