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ESS 시장, 2024년 230억→2032년 940억 달러…K-배터리·글로벌 기업 전략 비교

투자 리포트 2025년 07월 10일
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투자 전망

  • ESS 시장은 재생에너지 확대와 탄소 중립 목표 달성에 핵심 역할을 하며 연평균 19% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 배터리 3사는 기술력과 수직계열화를 기반으로 북미·유럽 현지 생산을 확대하고, ESS 전용 플랫폼·AI·IoT 통합 솔루션으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 에너지 기업 및 정책 지원과 맞물려 수익성과 안정성이 높아진 만큼 중장기 성장 잠재력이 유효합니다.
  • 글로벌 ESS 시장은 2024년 약 230억 달러에서 2032년 940억 달러로 연평균 19.18% 성장할 것으로 예상되며(Advanced Battery ESS Market), 리튬이온 ESS도 2025년 105억 달러에서 2035년 280억 달러로 확대될 전망입니다. 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온은 북미·유럽 주요 전력사 및 EPC 업체와 대규모 공급 계약을 체결하며 수익성 기반을 강화했고, 재생에너지 연계 사업에서 마진이 높은 ESS는 전기차 대비 안정적 수익원이 되고 있습니다.

1. 글로벌 및 국내 ESS 시장 성장 동향

  • ESS(에너지 저장 시스템) 시장은 탄소 중립과 재생 에너지 확산의 중요한 연계 고리로 작용하고 있으며, 2024년 약 230억 달러에서 2032년까지 940억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 19.18%의 성장을 의미합니다. 특히, 리튬이온 ESS는 2025년 105억 달러에서 2035년 280억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 제정 및 탄소배출권 가격 상승에 따른 수요 증가와 밀접한 연관이 있습니다.

  • 한국의 배터리 3사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 글로벌 시장 내에서 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 이들은 북미와 유럽의 전력사 및 EPC(설계, 조달, 건설) 업체들과의 대규모 공급 계약을 체결하며, 안정적인 수익 모델을 확보해 나가고 있습니다. 특히 ESS는 재생에너지와의 연계성 덕분에 전기차에 비해 긍정적인 마진을 보이며 기업들에게 안정적인 수익원으로 자리잡고 있습니다.

  • 기술 공급망 개선 또한 주요한 전략이며, 이를 통해 각 기업들은 생산 비용을 절감하고 기술 혁신을 이끌어낼 수 있습니다. ESS 솔루션의 성공적인 상용화를 위해서는 음극재, 셀, 모듈부터 시작해 ESS 플랫폼까지 통합된 공급망 관리가 필수적으로 이루어져야 합니다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 이러한 공급망 재편을 통해 기술력과 경쟁력을 더하고 있으며, SK온은 현지 생산 기지를 확대해 시장 변화에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

  • 에너지 기업 및 데이터센터와의 협력 모델도 ESS 산업의 확장을 가속화하고 있습니다. 각 기업은 전력 회사 및 산업 파트너와 전략적 제휴를 통해 시장에서의 점유율을 높이고 있으며, 다양한 솔루션 통합 및 맞춤형 서비스 제공으로 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 파트너십은 전력의 효율적 관리와 배급을 가능케 하여 ESS의 시장 수요를 더욱 견고하게 만들어줍니다.

  • 그러나, 투자를 고려할 때 리스크 요인도 간과해서는 안 됩니다. 미중 간의 무역 전쟁, 공급망의 불확실성, 기술 전환 지연, 그리고 연료전지와 수소 시장과의 경쟁 등 다양한 리스크가 존재합니다. 이러한 요소들은 ESS 산업에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 기업 전략 수립 시 중요한 고려사항이 됩니다.

  • 결론적으로, 한국 및 글로벌 배터리 기업들은 ESS 시장의 성장에 발맞추어 다양한 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 안정적인 수익성과 기술 혁신을 바탕으로 한 ESS는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있을 것입니다.

2. 주요 배터리 기업의 ESS 전략 비교

  • 한국의 주요 배터리 기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 에너지 저장 시스템(ESS) 시장에서 선도적인 위치를 확립하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 이들 기업은 수직계열화, 현지 생산의 확대, 보조금 및 인센티브 활용 등을 통해 시장 점유율을 높이고 있으며, 이러한 전략들은 기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

  • 삼성SDI는 북미와 유럽을 중심으로 한 현지 생산 확대를 통해 시장 수요에 보다 빠르게 대응하고 있습니다. 2024년부터 시작되는 주요 프로젝트에서 전력사와의 대규모 계약 체결을 보장함으로써 안정적인 수익창출 기반을 마련하고 있으며, 또한 삼성SDI만의 차별화된 ESS 솔루션으로 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 예를 들어, 이 회사는 재생에너지와의 통합을 통해 발생하는 전력 관리를 최적화하여 기업의 수익성을 높이는 전략을 채택하고 있습니다.

  • LG에너지솔루션 또한 ESS 분야에서의 중장기 성장을 위해 강력한 수직계열화 모델을 추진하고 있습니다. 전지 생산에서부터 최종 ESS 시스템에 이르는 모든 과정에서 자사 기술을 적극적으로 적용하고 있으며, 이는 생태계 전반에 걸쳐 비용 절감과 기술 혁신을 이끌고 있습니다. LG에너지솔루션의 경우, 최근에 북미에 위치한 신규 공장 설립을 통해 생산능력을 확대하고, 지역 기반의 글로벌 기업들과 '원스톱' 솔루션을 제공하는 등을 통해 고객의 요구에 신속히 대응하고 있습니다.

  • SK온은 ESS 사업 확장과 더불어 글로벌 전시회와 협력 네트워크를 통해 비즈니스 기회를 모색하고 있습니다. SK온은 수주 확대를 위해 보조금 및 인센티브를 활용, 다양한 국가의 탄소 중립 및 재생 가능 에너지 관련 정책을 최대한 활용하면서 시장 요구에 맞는 제품을 개발하고 있습니다. SK온의 이러한 전략은 고객 맞춤형 솔루션 제공으로 이어지며 시장 내 경쟁력을 높여주고 있습니다.

  • 결론적으로, 한국의 배터리 기업들은 기술력과 현지 생산, 협력 등을 통해 ESS 시장에서의 강력한 입지를 구축하고 있으며, 이러한 전략은 글로벌 에너지 변환 과정에서 기업의 지속가능성을 뒷받침하고 있습니다. 향후 이러한 기업들이 ESS 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대되며, 투자자들에게도 매력적인 기회를 제공할 것입니다.

3. 기술 공급망 개선 및 수직계열화 영향

  • 배터리 제조업체들이 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술 공급망 개선과 수직계열화 전략이 필수적입니다. ESS(에너지 저장 시스템)의 경우, 음극재, 셀, 모듈 등 기본 원자재부터 최종 제품에 이르기까지 통합된 공급망 관리가 수행되어야 하며, 이는 비용 구조 개선과 기술 혁신을 동시에 추구하게 합니다.

  • 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 각기 다른 방식으로 이 공급망 재편을 실행하고 있으며, 이러한 노력이 결국 기업의 경쟁력으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 삼성SDI는 글로벌 생산 네트워크를 활용하여 원자재 조달에서부터 최종 제품까지의 일관된 품질 관리 및 비용 절감을 도모하고 있습니다. 이 회사의 새로운 현지 생산 기지들은 공급망의 특정 단계에서 발생할 수 있는 지연을 최소화하고, 빠르게 변화하는 시장 수요에 적시 대응할 수 있는 기반을 마련해 주고 있습니다.

  • LG에너지솔루션은 수직계열화 전략을 통해 각 제조 단계에서 자사 기술을 적용하고 있어, 생산 비용을 대폭 감소시키는 효과를 보고 있습니다. 이러한 접근 방식 덕분에 생산 과정에서의 오류를 줄이고, 신제품 개발 주기를 단축시켜 시장의 변화에 더욱 신속하게 맞춰갈 수 있게 됩니다.

  • SK온은 특히 정부의 보조금 및 인센티브를 활용하여 새로운 생산시설을 구축하고 있습니다. 이러한 정책적 지원은 기업이 기술 혁신을 지속적으로 이루도록 유도하고 있으며, 이를 통해 더 나은 가격 경쟁력을 불러일으키고 있습니다.

  • 결론적으로, 기술 공급망 개선과 수직계열화는 한국 배터리 기업들의 ESS 시장에서의 성공 여부를 가늠하는 중요한 지표가 됩니다. 이들 전략은 지속적인 비용 절감 효과를 통해 수익성을 높임과 동시에, 기술 혁신을 촉진하여 경쟁력을 꾸준히 강화할 수 있는 기반을 제공하고 있습니다. 따라서, 앞으로도 이러한 개선 노력은 ESS 산업의 성장을 이끄는 핵심 요소가 될 것입니다.

4. 에너지 기업·제조사와의 협력 모델

  • 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 잠재력이 커지면서, 배터리 기업들은 전력회사와 데이터센터, 제조업체와의 전략적 파트너십을 통해 시장 접근성을 넓히고 있습니다. 이러한 협력 모델은 ESS 솔루션의 통합적인 제공을 가능케 하여, 각 파트너의 경쟁력을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 한국의 주요 배터리 기업들은 전력회사와의 협력을 통해 에너지 효율성을 높이고, 시장 내 입지를 강화하고 있습니다.

  • 삼성SDI는 북미와 유럽의 주요 전력사와 협력하여 재생에너지와 ESS 솔루션을 통합하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 전력 관리를 최적화하며, 전력사와의 협력이 안정적인 수익 모델 구축에 기여하고 있습니다. 이러한 협력 관계는 전력회사에게도 필요한 에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 기반이 되며, 서로에게 효율성을 제공합니다.

  • LG에너지솔루션은 데이터센터와 협력하여 맞춤형 ESS 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 데이터센터는 대량의 전력을 소모하는 만큼, 에너지 저장 및 관리의 필요성이 크기 때문에, LG에너지솔루션은 이를 해결하기 위한 전용 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 이들은 고객 맞춤형 솔루션을 통해 시장 경쟁력을 강화하며, 에너지 소비를 최적화할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

  • SK온은 제조업체들과의 협력을 통한 시너지 창출을 추구하고 있습니다. 다양한 산업군의 제조업체들과의 파트너십을 통해, 신제품 개발 및 기술 혁신을 이루는 데 집중하고 있습니다. 특히, 정부의 보조금과 인센티브를 활용하여 새로운 시장을 개척하고 있으며, 이를 통해 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

  • 또한, 각 기업은 에너지 기업들과의 협력이 ESS 시장 내 점유율을 높이고, 지속 가능한 에너지 시스템을 구축하는 데 필수적이라는 점을 인식하고 있습니다. 이러한 파트너십은 기술 및 자원의 효과적인 통합을 통해 시장의 수요에 더욱 빠르고 효율적으로 대응할 수 있는 기회를 제공합니다.

  • 결론적으로, 배터리 기업들이 에너지 및 데이터센터와의 전략적 협력을 통해 ESS 시장을 확장하는 노력은 향후 지속적인 성장을 도모할 것입니다. 이러한 협력 모델은 각 기업의 경쟁력을 높이면서 동시에 혜택을 극대화하여, 투자자들에게도 유망한 기회를 제공할 가능성이 큽니다.

5. 정책·ESG 환경이 ESS 산업에 미치는 영향

  • ESS(에너지 저장 시스템) 산업은 글로벌 탄소 중립 목표와 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 강조됨에 따라 정책 변화와 규제 환경에서 매우 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 정책적 실천은 재생 가능 에너지의 사용을 촉진하고 ESS 수요 폭발을 이끌어내는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 특히, 탄소배출권 가격 상승과 같은 규제 변화는 기업들이 더욱 지속 가능한 운영 방안을 모색하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년부터 시행되는 새로운 ESG 공시 의무는 배터리 기업들이 환경과 사회적 책임을 더욱 엄격하게 이행할 것을 요구하고 있으며, 이는 ESS 시장의 성장을 위한 투자 결정에 중요한 기준이 됩니다.

  • 또한, RE100(100% 재생 가능 에너지) 목표 설정이 기업의 전략에 미치는 영향을 간과할 수 없습니다. 많은 기업들이 자신의 에너지 소비를 모두 재생 가능 에너지로 전환하겠다는 목표를 설정하면서, ESS는 이러한 목표를 달성하는 데 필수적인 역할을 하게 됩니다. 예를 들어, 전력 생산의 불안정성을 해소하고 안정적인 에너지 공급을 보장하기 위해 ESS가 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이와 같은 기업의 전략 변화는 ESS 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지며, 결과적으로 해당 시장의 성장을 촉진합니다.

  • 정책과 제도의 변화는 또한 기업 간 경쟁의 구도를 변화시키고 있습니다. 경쟁사들이 새로운 규제에 대응하여 ESS 접근 방식을 변경함에 따라, 한국 및 글로벌 배터리 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 기술 개발과 혁신을 가속화하고 있습니다. 필수적으로 요구되는 배터리 성능 개선 및 생산 효율성 증대 는 기업 맞춤형 ESS 솔루션의 제공으로 이어지고 있습니다. 이를 통해 시장 점유율을 확보하고 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축하기 위한 경쟁이 심화되고 있습니다.

  • 결론적으로, ESS 산업은 정책적 변화와 ESG 환경의 강화로 인해 명확한 성장 경로를 갖고 있습니다. 재생에너지와의 통합, 탄소배출권 가격 상승, ESG 공시 의무화 등의 요인은 ESS의 필요성을 더욱 부각시키고 있으며, 이는 한국 및 글로벌 배터리 기업들에게 지속 가능한 경쟁력을 높일 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 규제와 정책적 환경을 고려할 때, ESS에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 장기적인 성장 가능성이 확인되고 있습니다.

6. 리스크 및 경쟁 구도 분석

  • 전 세계 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 급성장하고 있는 가운데, 투자자들은 다음과 같은 주요 리스크 요소를 면밀히 살펴봐야 합니다. 첫째, 미중 간의 무역 갈등은 배터리 업계와 ESS 시장에 심각한 영향을 미칠 수 있는 요소 중 하나입니다. 무역 전쟁이 격화되면, 관세 인상 등으로 원자재 조달비가 상승하게 될 수 있으며, 이는 결국 기업의 가격 경쟁력과 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.

  • 둘째, 전 세계 공급망의 불확실성이 존재합니다. COVID-19 팬데믹과 같은 글로벌 이벤트는 공급망 중단을 초래하여 원자재의 안정적인 공급을 어렵게 만들었습니다. 특히, 배터리에 필수적인 리튬, 코발트와 같은 원자재의 가격 변동성과 공급 위험은 ESS 제조업체들에게 큰 도전 과제가 되고 있습니다.

  • 셋째, 기술 전환의 지연도 간과할 수 없는 리스크입니다. 배터리 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 새로운 기술이 시장에 출시되면 기존 기술의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 기업들은 이러한 새로운 기술에 대한 투자와 R&D를 지속적으로 진행해야 하며, 경쟁사보다 빠르게 기술 진보를 이루지 못하면 시장에서 입지를 잃을 위험이 있습니다.

  • 마지막으로, 연료전지와 수소 시장과의 경쟁 또한 중요한 리스크로 부각되고 있습니다. 이 두 분야는 지속가능한 에너지 솔루션으로 주목받고 있으며, 빠르게 발전하고 있는 기술입니다. ESS와 경쟁하는 연료전지 및 수소 기술이 시장 점유율을 높일 경우, 기존 ESS 기업들의 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 결론적으로, 이러한 리스크 요소들은 ESS 시장의 진입 장벽을 높이며 투자자들에게 신중한 접근을 요구합니다. 기업들은 이와 같은 리스크를 충분히 인식하고 이에 대한 관리 방안을 지속적으로 발전시켜야 합니다. 따라서, 앞으로의 ESS 시장 전망을 논할 때는 긍정적인 성장 potential과 함께 리스크 요인을 균형 있게 고려해야 할 것입니다.

핵심 정리

  • ESS 시장의 급성장과 배터리 기업의 대응 전략

  • ESS(에너지 저장 시스템) 시장은 탄소 중립과 재생 가능 에너지 확대의 영향을 받아 2024년 약 230억 달러에서 2032년까지 940억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 같은 주요 배터리 기업들은 현지 생산 확대, 수직계열화 전략, 그리고 에너지 기업 및 데이터센터와의 협력을 통해 시장 점유율을 확대하고 안정적 수익 모델을 확보하고 있습니다.

  • 기술 공급망 개선의 중요성

  • ESS의 성공적인 상용화를 위해 배터리 기업들은 음극재부터 최종 제품에 이르기까지 통합된 공급망을 구축하고 있습니다. 이러한 공급망 개선은 생산 비용 절감과 기술 혁신을 이끌어 기업 경쟁력을 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 삼성SDI는 글로벌 생산 네트워크를 통해 일관된 품질 관리와 원자재 조달 효율성을 높이고 있습니다.

  • 전략적 파트너십과 시장 확장

  • 배터리 기업들은 전력회사, 데이터센터, 제조업체와의 전략적 파트너십을 통해 ESS 솔루션을 통합하여 시장 접근성을 높이고 있습니다. 이는 기업들에게 기술과 자원의 효과적인 통합을 통해 경기 속성과 함께 그들의 경쟁력을 높일 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, LG에너지솔루션은 데이터센터와 협력하여 맞춤형 ESS 솔루션을 개발하고 있습니다.

  • 정책 변화와 ESG가 ESS 수요에 미치는 Impact

  • ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 강조됨에 따라 기업들은 탄소배출권 가격 상승과 같은 정책 변화에 민감하게 반응하고 있으며, 이는 ESS 수요를 증가시키고 있습니다. RE100 같은 재생 가능 에너지 목표가 부상하면서 ESS는 필수적인 운영 시설로 자리잡고 있어 기업 전략에 중요한 요소로 작용하게 됩니다.

  • 리스크 요소와 투자 결정

  • 미중 무역 전쟁, 공급망 불확실성, 기술 전환 지연 등은 ESS 시장과 배터리 기업들에게 주요 리스크 요인입니다. 투자자들은 이러한 리스크를 충분히 인식하고, 기업들이 이를 해결하는 방법을 면밀히 분석해야 합니다. 따라서 시장 접근 시 긍정적인 성장 잠재력뿐만 아니라 리스크 관리 방안도 중요하게 고려해야 합니다.

용어집

  • 🔍 ESS (에너지 저장 시스템): ESS는 에너지 저장 시스템(Energy Storage System)의 약자로, 재생 가능한 에너지원으로부터 생산된 전기를 저장하고 필요할 때 이용할 수 있도록 하는 시스템입니다. 주로 배터리가 사용되며, 이를 통해 전력망의 안정성을 유지하고 재생에너지를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

  • 🔍 배터리 기업: 배터리 기업은 전지 및 기타 저장 장치를 설계, 제조 및 판매하는 회사입니다. 이들은 전기 자동차, 재생 에너지 시스템, 전자 기기 등에서 사용되는 배터리를 공급하여, 글로벌 에너지 전환에 기여하고 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등이 대표적입니다.

  • 🔍 수직계열화: 수직계열화는 기업이 원자재 조달, 제조 과정, 최종 제품 판매까지 모든 단계를 통합하여 운영하는 전략을 의미합니다. 배터리 기업들이 자신의 기술을 모든 과정에 적용하여 생산 비용을 줄이고 기술 혁신을 이루는 것이 특징입니다.

  • 🔍 EPC (설계, 조달, 건설): EPC는 Engineering, Procurement, and Construction의 약자로, 프로젝트의 설계, 자재 조달, 시공까지의 전체 과정을 책임지고 수행하는 계약 방식을 의미합니다. ESS와 같은 복잡한 시스템 구축에서 매우 중요한 역할을 합니다.

  • 🔍 RE100: RE100은 기업이 사용할 전력의 100%를 재생 가능한 에너지로 전환하겠다고 약속하는 글로벌 캠페인입니다. 이 목표는 기업들이 지속 가능한 운영을 추구하고 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.

  • 🔍 ESG (환경, 사회, 지배구조): ESG는 기업의 환경(환경적 책임), 사회(사회적 책임), 지배구조(투명한 운영) 측면에서의 성과를 평가하는 기준입니다. 기업들이 ESG를 준수하며 지속 가능한 경영을 하는 것이 중요해지고 있습니다.

  • 🔍 리튬이온 배터리: 리튬이온 배터리는 가볍고 고용량으로 자주 사용되는 배터리 기술입니다. 주로 전기차와 ESS에 사용되며, 재충전이 가능하고 상대적으로 긴 수명을 자랑합니다.

  • 🔍 탄소배출권: 탄소배출권은 특정 기업이나 조직이 일정량의 온실가스를 배출할 수 있도록 허용된 권리입니다. 기업들은 필요한 만큼의 권리를 사고 팔 수 있으며, 이를 통해 탄소 배출을 줄일 수 있는 유인책으로 작용합니다.

  • 🔍 주요 공급망: 공급망은 제품이나 서비스가 소비자에게 전달되기까지의 모든 단계를 포함하는 체계를 의미합니다. 배터리 및 ESS 제조에서는 원자재 조달부터 생산, 유통까지의 과정을 관리하는 것이 중요합니다.

  • 🔍 정책 지원: 정책 지원은 정부나 공공 기관이 특정 산업이나 부문에 대해 제공하는 재정적, 규제적 지원을 말합니다. ESS 시장과 같은 친환경 산업이 성장하도록 유도하는데 중요한 역할을 합니다.

출처 문서