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지정학적 리스크 속 정유업계의 중동 의존도와 대응 전략

일반 리포트 2025년 07월 26일
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목차

  1. 정유업계의 중동 의존도 현황
  2. 지정학적 리스크의 현황과 영향
  3. 정유업계의 대응 전략
  4. 정부 지원 및 향후 과제
  5. 결론

1. 요약

  • 2025년 7월 현재, 한국의 정유업계는 중동산 원유에 대한 의존도가 60%를 초과하며 이로 인한 지정학적 리스크에 매우 취약한 상황에서 운영되고 있습니다. 이스라엘과 이란 간의 갈등이 격화되면서 호르무즈 해협 봉쇄의 가능성이 높아짐에 따라 정유업계는 공급체계에 중대한 위협을 받고 있습니다. 이러한 사태는 공급 차질 가능성을 더욱 부각시키며, 시장의 불안정을 유발하고 있습니다. 한국의 정유사들은 이를 극복하기 위해 미국산 원유 도입 확대, 공급망 다변화, 그리고 재고 보강 등의 여러 방안을 동시다발적으로 추진하고 있습니다.

  • 정유사들은 중동산 원유에 대한 높은 의존도를 줄이기 위해, 동시에 해외 공급선 다변화를 모색하는 모습입니다. 2025년 상반기 동안 한국석유공사는 600만 배럴의 미국산 경질유 구매 계약을 체결했으며, 이는 중동 원유 의존도를 줄이기 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다. 공급망의 다변화와 함께, 미국산 원유의 도입은 향후 정유업계의 구조를 변화시키는 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

  • 정부는 다가오는 관세 협상 시한을 앞두고 공기업을 통해 미국산 원유 수입 확대를 주도하고 있으며, 물류 및 전력 지원 또한 함께 검토하고 있습니다. 이는 정유업체들이 안정적인 수급망을 구축하게 하기 위한 중요한 정책적 지원입니다. 이러한 맥락에서 본 보고서는 중동 의존도 현황, 지정학적 리스크, 그리고 업계의 대응 방안 및 정부 지원 과제를 분석하고 향후 진행해야 할 과제를 제시하고 있습니다.

2. 정유업계의 중동 의존도 현황

  • 2-1. 최근 국내 원유 수입 비중

  • 2025년 5월 기준, 국내 총 원유 수입량은 9,554만 배럴에 달하며, 그 중 중동산 원유는 5,923만 배럴로 비중이 62%에 이릅니다. 이는 과거 60~80%대의 비율을 지속적으로 유지하고 있는 가운데, 중동 지역에서의 원유 수입 의존도가 여전히 높은 상황을 반영합니다. 국외 원유 수입은 북미 및 중남미로부터 2,414만 배럴, 아시아 769만 배럴, 아프리카 393만 배럴, 유럽 56만 배럴 등이 수입됩니다. 특히, SK에너지와 GS칼텍스 등의 주요 정유업체들도 중동 의존도가 높아, SK에너지는 63.4%, GS칼텍스는 65.4%에 달하는 비율을 보이고 있습니다.

  • 2-2. 중동 의존도 주요 지표

  • 한국의 전체 원유 수입량에서 중동산 비중은 2023년 72.4%로 감소한 바 있으나, 여전히 높은 수준을 기록하고 있습니다. 특히, 에쓰오일은 전체 수입량 중 90% 이상을 중동산 원유에 의존하고 있으며, 이는 장기 공급 계약을 통해 아람코와의 관계가 깊기 때문입니다. 이러한 중동 의존도가 높다는 점은 지정학적 리스크에 취약한 구조로, 국제 정세 변화에 민감하게 반응할 수밖에 없는 어려움을 안고 있습니다.

  • 2-3. 기업별 의존도 차이

  • 국내 정유업체들 사이에서도 중동 원유 의존도에 차이가 나타납니다. 에쓰오일의 경우, 대주주인 아람코의 공급 의존성이 높아 다른 정유사들보다 더욱 취약한 상황입니다. 반면 HD현대오일뱅크의 경우는 비중동 공급사로부터 원유를 확보하여 중동 원유 의존도를 40% 수준으로 낮추면서 상대적으로 더 나은 대응 능력을 보이고 있습니다. 이는 정유사 간의 수급망 다변화 노력의 차이를 시사합니다.

3. 지정학적 리스크의 현황과 영향

  • 3-1. 이스라엘-이란 갈등 전개

  • 2025년 6월, 이스라엘과 이란 간의 무력 충돌이 발생했습니다. 이란의 핵시설을 목표로 한 이스라엘의 공습은 미국의 지원을 받으며 강도 높은 군사 작전을 포함했습니다. 이란은 이에 대한 보복으로 드론 및 미사일 공격을 감행하였고, 결국 12일간의 전투 끝에 휴전이 이루어졌습니다. 이 전투는 중동 지역의 안보 환경을 급격히 불안정하게 만들었으며, 이란의 군사적 대응은 그 의도와 수단을 재조명하게 만드는 계기가 되었습니다. 특히, 이스라엘의 작전이 이란의 군지휘부와 핵 과학자들에 대한 초점을 맞추었고, 이란 전역에서의 민간인 피해가 발생하면서 국제 사회의 우려를 낳았습니다.

  • 3-2. 호르무즈 해협 봉쇄 위협

  • 이스라엘-이란 갈등의 여파로, 이란 의회는 호르무즈 해협 봉쇄를 승인할 것을 논의하였습니다. 해협은 전 세계 25%의 원유와 20%의 LNG가 통과하는 중요한 지점으로, 이란의 봉쇄가 현실화될 경우 글로벌 에너지 시장에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 전문가들은 호르무즈 해협 봉쇄가 이란의 전략적 선택으로 이해하고 있으며, 이는 국제 에너지 수급 불안과 직결됩니다. 한국은 중동 국가들로부터 석유의 70%를 수입하고 있으며, 이 해협을 통한 통행 비율은 더욱 높은 만큼, 봉쇄 시 한국 경제는 파급효과가 클 것입니다.

  • 3-3. 유가 변동 및 시장 불안

  • 이스라엘과 이란의 무력 충돌로 인해 국제 유가는 급등락을 반복했습니다. 이란의 석유 수출이 감소하고, 봉쇄 위협으로 인해 유가가 배럴당 120달러에 도달할 수 있다는 경고가 나왔습니다. 이는 한국 경제에 직접적인 영향을 미치며, 원유 가격 상승은 제조업체들의 생산비 증가로 이어질 것이 확실시 되고 있습니다. 한국의 산업연구원은 봉쇄가 실행될 경우 산업 생산비가 평균 3% 상승할 것으로 보며, 정유 및 석유화학 산업이 특히 큰 타격을 받을 것으로 예상하고 있습니다.

4. 정유업계의 대응 전략

  • 4-1. 미국산 원유 도입 확대

  • 2025년 7월 현재, 한국 정유업계는 중동산 원유에 대한 높은 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유 도입을 적극적으로 추진하고 있다. 정유사들은 정부의 요청이 없더라도 무관세 혜택을 이용해 미국산 원유를 점진적으로 늘려왔다. 예를 들어, 한국석유공사는 2025년 상반기에만 600만 배럴의 미국산 경질유를 구매하는 계약을 체결했으며, 이는 중동산 원유의 의존도를 줄이려는 명확한 전략으로 분석되고 있다. 특히 SK이노베이션, GS칼텍스, HD현대오일뱅크와 같은 주요 정유사들이 미국산 원유를 지속적으로 도입하고 있다.

  • 전문가들은 미국산 원유의 도입 확대가 대미 무역흑자 감소라는 정부의 목표와 일치한다는 점에 주목하고 있다. 미국산 원유 가격은 중동산보다 상대적으로 비쌀 수 있지만, 품질이 뛰어나고 정치적 안정성이 높아 공급 리스크를 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 미국산 원유에 대해 3%의 관세가 면제되므로 경쟁력이 충분하다.

  • 미국산 원유 도입 확대에 따라 정유사들은 고도화 설비에 대한 투자를 지속해야 하며, 이를 통해 중동산 원유에 대한 의존도를 더욱 줄일 수 있다. 그러나 물류비와 운송 비용이 더 높은 미국산 원유의 도입에는 정부 측의 지원이 필요하다는 지적도 있다.

  • 4-2. 공급망 다변화 추진 현황

  • 정유업계는 단기적으로는 중동산 원유의 의존도를 줄이기 위해 공급망의 다변화를 적극 추진하고 있다. 이 과정에서 미국산 원유를 비롯한 비중동권 원유의 도입을 확대하고 있다. 특히, LNG(액화천연가스)의 경우 한국가스공사가 주도적으로 수입을 담당하고 있으며, 이는 국내 에너지 공급 안정성에 기여하고 있다.

  • 또한, 한국석유공사가 대규모로 미국산 경질유를 구매하는 데 성공함에 따라, 민간 정유사들도 이를 통한 기회를 활용해 거래를 늘려야 한다는 의견이 대두되고 있다. 정유사들은 과거 중동산 원유의 의존도가 80%를 초과했던 것에 비해, 지금은 미국이나 유럽 등 다른 지역에서의 원유 자원 확보를 위한 협상과 계약 체결에 적극적이다.

  • 하지만 미국산 원유의 도입을 확대하기 위해서는 물류비 절감과 효율적인 운송 계획이 필수적이며, 이에 대한 정부의 정책적 지원이 뒷받침되어야 할 것이다. 물류비를 줄이기 위한 다양한 방안에 대한 논의가 이루어지고 있으며, 이는 업체들이 동시에 진행하는 고도화 설비와 함께 이루어져야 한다고 전문가들은 강조하고 있다.

  • 4-3. 재고 및 비축유 관리

  • 정유업계는 법적 요구 사항과 더불어 자사의 경쟁력 확보를 위해 신속한 재고 및 비축유 관리 전략을 채택하고 있다. 특히, 정부가 미국산 원유 수입 확대를 추진하는 시점에서, 재고 관리 방안에 대한 고민이 깊어지고 있다. 업계에서는 안정적인 비축유 확보와 함께 이를 관리하기 위한 구체적인 계획을 세우고 있다.

  • 정유사들은 비축유 운영 전략을 통해 단기적인 공급 리스크를 최소화하고, 지정학적 리스크가 존재하는 중동지역의 불안정성을 상쇄하는 데 집중하고 있다. 재고 보강 작업이 활발히 이루어짐에 따라, 정유업계는 공급망의 유연성을 확보할 수 있을 것으로 보인다. 이는 장기적인 원유 가격 변동에도 유리한 요소로 작용할 것이다.

  • 전문가들은 고도화된 재고 관리 시스템 도입과 운영을 강조하며, 이를 통해 즉각적인 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있는 위치를 확립할 수 있다고 판단하고 있다.

5. 정부 지원 및 향후 과제

  • 5-1. 관세 협상과 수입 정책

  • 정부는 미국과의 관세 협상 시한이 다가오고 있는 2025년 8월 1일을 앞두고, 미국산 원유 도입 확대를 통해 에너지 수입을 다변화하는 전략을 추진하고 있습니다. 이는 대미 무역흑자를 줄이기 위한 조치로, 석유공사와 같은 공기업을 통해 미국산 에너지를 선제적으로 수입하는 방식으로 진행되고 있습니다. 또한, 이를 통해 국내 4대 정유사들도 오는 시점에 맞춰 미국산 원유 도입을 확대해야 할 것으로 보입니다.

  • 트럼프 행정부 하에서 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 미국산 원유에 대한 3%의 관세 면제 혜택이 제공돼, 정유사들은 이를 이용해 미국산 원유를 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다. 이에 따라, 많은 정유사들은 미국산 원유 비중을 지속적으로 증가시키고 있으며, 이는 중동산 원유 의존도를 줄이는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

  • 5-2. 물류비·전력 수급 지원

  • 미국산 원유 도입 확대에 따라 정유업계는 물류비 및 전력 수급 문제에 대해 정부의 지원이 필요하다는 목소리를 높이고 있습니다. 미국산 원유는 중동산 원유에 비해 상대적으로 높은 운송비와 물류비가 발생하는데, 이는 정유사들의 전체 비용에도 상당한 부담이 될 수 있습니다. 따라서 정부는 물류비 절감을 위한 정책적 대안을 제시해야 하며, 이러한 지원 없이는 정유업계의 안정적인 운영이 어려울 것으로 예상됩니다.

  • 또한, 발전업계와 가스업계는 LNG의 발전 비중을 늘리기 위한 전력 수급 계획의 변경이 필요하다고 지적하고 있습니다. 이는 미국산 에너지를 더욱 안정적으로 도입하기 위해 필수적인 조치로, 전력 수급 차원에서도 정부의 근본적인 논의와 제도적 지원이 필요합니다.

  • 5-3. 공기업 역할 강화

  • 정유업계의 중동 의존도를 줄이고 미국산 원유의 안정적 도입을 위해서는 공기업의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 정부는 앞으로 석유공사와 같은 공기업을 통해 대규모 에너지 수입을 원활히 지원하는 한편, 장기적으로는 공기업의 국제 에너지 시장에서의 입지를 강화할 방안을 모색해야 합니다. 이러한 공기업의 역할 강화는, 앞으로의 에너지 자원 확보에서 가장 중요한 요소가 될 것입니다.

  • 공기업이 선도적으로 미국산 원유의 도입을 확대함에 따라 민간 정유사들도 이에 발맞추어 수입을 늘려야 하며, 이를 통해 전체 정유업계의 경쟁력을 높이고 국가 전체의 에너지 안전망을 강화할 수 있는 기회로 삼아야 할 것입니다.

결론

  • 2025년 7월 현재 정유업계는 중동 원유 의존도가 60%대에 머물러 있으며, 이는 지정학적 리스크에 매우 취약한 구조를 반영합니다. 그러나 미국산 원유의 도입 확대 및 공급망 다변화와 같은 전략을 통해 대응하고 있습니다. 정부 또한 이 시기에 맞춰 미국산 에너지 수입을 늘리기 위한 정책을 추진하고 있으며, 물류 및 전력 지원 방안의 마련이 필수적임을 인식하고 있습니다.

  • 향후 과제로는 공급망을 다변화하기 위한 장기 계약 구축, 비중동 공급처 확보, 그리고 전략적 비축유 운용 방안의 마련이 긴급하게 요구됩니다. 이러한 조치들은 정유업계의 공급 안정성을 확보하고 국제 분쟁으로 인한 가격 상승과 공급 차질의 충격을 최소화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 나아가 이러한 전략들이 성공적으로 이행될 경우, 한국의 정유업계는 보다 안정적인 에너지 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대됩니다.

용어집

  • 정유업계: 정유업계는 석유를 정제하고 가공하여 다양한 에너지원 및 화학 제품을 생산하는 산업을 의미합니다. 한국의 정유업체들은 주로 중동에서 원유를 수입하여 운영되며, 따라서 중동의 지정학적 리스크에 매우 민감합니다.
  • 지정학적 리스크: 지정학적 리스크는 특정 지역의 정치적, 군사적 불안정성이나 갈등이 경제 및 산업에 미치는 영향을 의미합니다. 정유업계에서는 중동 지역의 갈등, 특히 이란-이스라엘 간의 충돌과 같은 사건이 중대한 리스크로 작용합니다.
  • 중동 의존도: 중동 의존도는 특정 지역의 원유 수입 비율을 나타내는 지표로, 한국의 경우 2025년 7월 현재 60% 이상으로, 이는 경제적 취약성을 반영합니다. 높은 중동 의존도는 지정학적 리스크에 대한 노출을 증가시킵니다.
  • 공급망 다변화: 공급망 다변화는 원유 공급 원천을 다양화하여 특정 지역의 리스크에 대한 의존도를 줄이는 전략입니다. 한국 정유업체들은 미국산 원유 및 비중동 원유의 도입을 통해 이 목표를 달성하려 하고 있습니다.
  • 미국산 원유: 미국산 원유는 미국에서 생산된 원유로, 품질이 우수하며 정치적 안정성이 높아 공급 리스크를 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 한국 정유업계는 미국산 원유의 도입을 확대하여 중동 의존도를 감소시키려 하고 있습니다.
  • 호르무즈 해협: 호르무즈 해협은 중동에서 가장 중요한 해상 수송 경로로, 전 세계 원유의 약 25%가 이 해협을 통과합니다. 이란이 해협을 봉쇄할 경우, 한국을 포함한 세계 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 이스라엘-이란 갈등: 이스라엘-이란 갈등은 이란의 핵 프로그램과 군사적 행동을 둘러싼 대립으로, 2025년 6월에는 무력 충돌로 비화되었습니다. 이 갈등은 중동 지역의 안보 환경을 불안정하게 만듭니다.
  • 아람코: 아람코는 사우디 아라비아의 국영 석유 기업으로, 한국 정유업계에 중동산 원유를 공급하는 주요 공급업체입니다. 많은 한국 정유사들이 아람코와 장기 계약을 맺고 있습니다.
  • 재고관리: 재고관리는 원유 및 제품의 보유 상태를 관리하는 과정으로, 안정적인 공급 및 가격 변동에 대응하기 위해 필수적입니다. 정유업계는 지정학적 리스크에 대비해 신속한 재고 관리를 추진하고 있습니다.
  • 정부 지원: 정부 지원은 에너지 수입 다변화 및 정유업계의 경쟁력 강화를 위한 정책적 조치를 의미합니다. 여기에는 관세 면제, 물류비 지원 등이 포함됩니다.
  • LNG: LNG(액화천연가스)는 천연가스를 액체 상태로 변환한 것으로, 이를 통해 에너지의 안정적인 수급과 장기 계약 체결의 필요성이 강조되고 있습니다. 한국가스공사가 주도적으로 수입하고 있습니다.
  • 장기 계약: 장기 계약은 특정 자원이나 상품의 공급을 일정 기간 동안 보장하는 합의로, 안정적인 에너지 공급망을 구축하는 데 중요합니다. 정유업계는 이러한 계약을 통해 공급망 다변화를 도모하고 있습니다.

출처 문서