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2025년 상반기 AI 및 ETF 투자 동향과 전략 분석

일반 리포트 2025년 06월 22일
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목차

  1. 글로벌 AI ETF 시장 현황
  2. 국내 AI ETF 및 자산운용사 동향
  3. 방산·배당주 등 전통 ETF 시장 반응
  4. 퇴직연금과 AI 기반 투자 알고리즘
  5. 개인 투자 사례: 미래에셋벤처투자의 ‘잭팟’ 전략
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년 상반기 글로벌 및 국내 ETF 시장에서 두드러진 현상은 AI와 방산, 배당주 관련 상품의 상승세입니다. ETF는 특정 분야의 기업들에 대한 투자를 용이하게 하여 리스크를 분산시키는 유용한 도구가 되고 있습니다. 특히, 글로벌 AI ETF들은 NVIDIA, Microsoft, Amazon과 같은 산업 리더들에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 미래에셋과 삼성자산운용이 출시한 AI 기반 ETF인 'GXIG'와 'KODEX'는 이러한 트렌드를 반영하여 보다 기술적이고 전문화된 투자 접근을 가능하게 합니다. 이러한 기업들은 AI의 발전으로 인해 혁신적인 솔루션을 제공하며, 이는 투자자에게 매력적인 기회를 제시합니다.

  • 중동 분쟁의 격화는 방산 ETF의 수익률을 크게 높이며, K방산 기업들이 국제적으로 두각을 나타나게 하는 계기가 되었습니다. ‘미래에셋 TIGER K방산&우주 ETF’는 방산 관련 기업들로 구성되어 있으며, 이란의 미사일 공격으로 인한 불안감이 움켜잡으면서 투자자들은 방산 ETF에 대한 관심을 급증시키고 있습니다. 또, 삼성자산운용은 KODEX 고배당주 ETF의 구조를 개편하여 예정된 배당 수익률을 더욱 명확히 제시하며, 경기민감 섹터의 기업들을 중심으로 예측 가능한 수익을 강조하고 있습니다.

  • 퇴직연금 시장에서는 AI 기반 RA 알고리즘의 성과가 주목받고 있으며, 최근 6개월 동안 25.4%의 수익률을 기록한 사례는 이러한 알고리즘이 투자 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 야기하고 있습니다. 또한, 퇴직연금 제도 개선 방안에 대한 논의가 진행 중이며, 이는 실적배당형 투자 비중 상승으로 이어질 것으로 기대됩니다. 개인 투자자들의 사례로는 미래에셋벤처투자가 AI 및 데이터 혁신에 중점을 둔 '잭팟' 투자 전략을 통해 성공적인 IPO 사례를 만들고 있습니다.

  • 이러한 동향은 AI ETF와 방산 투자 외에도 퇴직연금과 개별 기업에 이르기까지, 다양한 투자 전략이 시장에서의 성공 가능성을 높여주는 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여줍니다.

2. 글로벌 AI ETF 시장 현황

  • 2-1. AI ETF 시장 개요

  • AI ETF(인공지능 상장지수펀드)는 인공지능과 관련된 기업들에 투자하는 금융 상품으로, 전 세계적으로 엄청난 성장과 주목을 받으면서 자산운용사와 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. AI 기술의 발전은 의료, 금융, 제조, 물류 등 다양한 산업 분야에 혁신을 가져오고 있으며, 이를 통해 많은 투자자들은 AI 기업에 보다 쉽게 접근할 수 있는 방법으로 ETF를 선택하고 있습니다. 특히, 인공지능 ETF는 관련 기업들의 주식을 집합적으로 보유하여 리스크를 분산시키는 장점을 제공합니다.

  • AI ETF는 일반적으로 AI 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스와 관련된 여러 기업에 투자하며, 대표적으로 NVIDIA, Microsoft, Amazon과 같은 산업 리더들이 포함됩니다. 이러한 ETF는 개별 기업에 직접 투자하는 것보다 상대적으로 위험이 적고 여러 기업에 대한 분산 투자를 가능하게 하여 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 돕습니다.

  • 2-2. 주요 글로벌 AI ETF 추천

  • 2025년 현재, AI ETF 시장에서 주목할 만한 몇 가지 상품들이 있습니다. 그중 하나는 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ)입니다. 이 ETF는 로봇공학과 인공지능 관련 기업에 중점을 두고 투자하며, NVIDIA, Intuitive Surgical, Fanuc 등의 주요 기업들로 구성되어 있습니다. BOTZ는 특히 자동화, 비즈니스 최적화, 개인화된 고객 경험을 통한 가치 창출을 목표로 하고 있습니다.

  • 또한, iShares Future AI & Tech ETF(ARTY)는 인공지능 및 첨단 기술 분야에서 발전 가능성이 큰 기업들을 포함하고 있으며, Broadcom, Advanced Micro Devices (AMD) 등의 주요 기술 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 장기적인 성장 가능성을 염두에 두고 설계되었습니다.

  • 마지막으로, First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF(ROBT)는 AI와 로봇 공학의 융합에 초점을 맞춘 펀드로, Symbotic, Palantir Technologies 등을 포함한 101개 주식으로 구성되어 있습니다. 이 ETF는 더욱 다양화된 포트폴리오를 제공하며 AI 및 로봇 공학의 발전을 반영합니다.

  • 2-3. 글로벌 투자 환경 변화

  • AI ETF 시장은 전 세계적으로 사회적, 경제적 변화에 대한 반응을 보이고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 디지털화와 자동화가 촉진됨에 따라 투자자들의 관심이 더욱 고조되었습니다. 현재의 경제 환경은 불확실성과 변동성을 동반하고 있지만, AI 기술은 지속적으로 발전하고 있어 이 분야에 대한 투자는 많은 전문가들이 긍정적으로 평가하고 있습니다.

  • 또한, 다양한 글로벌 기업들이 AI 영역에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 이로 인해 AI ETF의 수익률 또한 안정적이거나 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, AI 기술이 기업의 운영 개선에 미치는 영향은 강화되고 있으며, 이에 따라 AI 기반의 의사결정이 중요해지고 있습니다. 따라서, 투자자들은 AI ETF를 통해 이러한 변화의 흐름에 참여하며 장기적인 이익을 도모할 수 있는 기회를 갖고 있습니다.

3. 국내 AI ETF 및 자산운용사 동향

  • 3-1. 미래에셋의 AI ETF 'GXIG' 분석

  • 미래에셋자산운용은 2025년 6월 20일에 미국 ETF 운용 자회사 'Global X'와 AI 전문 법인 'Wealthspot'이 협업하여 그룹 최초의 AI 기반 ETF인 'Global X Investment Grade Corporate Bond ETF(GXIG)'를 출시했습니다. 이 ETF는 AI 모델에 의거하여 투자 매력이 있는 종목을 선별하며, 미국 회사채 시장에서 유동성을 극대화하고 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다. GXIG는 Bloomberg U.S. Corporate Bond Index를 참조지수로 삼아 포트폴리오를 구성합니다.

  • 이 ETF의 출시는 AI 모델을 활용한 새로운 투자 전략의 시작으로, 기관 투자자들이 가격 형성의 중심에 위치하는 미국 회사채 시장에서의 가능성을 보여줍니다. 기존 ETF 시장에서 AI 기반 운용 전략이 아직 보편화되지 않았던 만큼, GXIG는 '킬러 프로덕트(Killer Product)'로 여겨지며 투자자들의 큰 주목을 받고 있습니다.

  • 미래에셋은 GXIG를 시작으로 향후 AI 기반 투자상품과 서비스를 미국, 캐나다, 인도 등 글로벌 시장에 제공할 계획이며, 이를 통해 지속적인 시장 분석과 고객의 니즈에 맞춘 맞춤형 투자 전략을 제공할 것으로 예상됩니다.

  • 3-2. 국내 자산운용사의 AI 상품 출시 동향

  • 최근 한국 자산운용사들은 AI를 활용한 다양한 ETF 상품을 출시하며 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 특히, 삼성자산운용은 KODEX 고배당주 ETF의 개편을 통해 새로운 포트폴리오 전략을 도입했습니다. 기존의 중소형주 중심에서 대형 우량주 중심으로 종목 선정 방식이 변경되었으며, 이는 실제 자금 유입이 활발한 종목과 높은 경기 민감 섹터에 집중하여 더 높은 상승 여력을 추구하는 것입니다.

  • KODEX 고배당주 ETF는 이제 FY1 기준의 예상 배당수익률에 기반하여 종목을 선별함으로써, 예상 배당수익률이 높은 기업에 집중 투자하는 전략을 채택하고 있습니다. 이는 투자자들에게 미래 배당 수익률을 더욱 명확하게 제시하고 있으며, 시장의 변화에 신속히 대응할 수 있는 구조로 개편되었습니다.

  • KB자산운용 또한 RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈를 통해 안정적인 수익률을 추구하며, 개인 투자자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 이 상품들은 월간 배당을 보장하면서도 성장성을 동시에 추구하는 제품으로, 최근 2000억 원 이상의 순자산을 기록했습니다.

  • 3-3. 이재명 정부 AI 육성 정책 반영

  • 이재명 정부의 경제 정책은 AI 기술의 연구 및 개발, 인프라 구축을 포함한 포괄적인 전략으로, AI 3대 강국 진입의 목표 아래 여러 산업에서 AI를 채택하고 육성하려는 흐름을 보이고 있습니다. 특히, AI 기반의 금융 시장 활성화와 자산운용사들 사이에서의 경쟁력이 강조되고 있습니다.

  • 이 정부는 AI산업을 미래 전략 산업의 중심으로 삼고 있으며, AI 금융 비즈니스를 선도하기 위해 자산운용사들에게 적극적인 지원과 정책적 뒷받침을 제공하고 있습니다. 이러한 정책은 자산운용사들이 AI 기술을 활용하여 보다 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 출시할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

  • AI 기반의 투자 알고리즘 및 ETF 상품을 통해 국내 자산운용사들은 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 혁신적인 솔루션을 개발하는 방향으로 나아갈 것으로 예상되며, 이는 한국 금융 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.

4. 방산·배당주 등 전통 ETF 시장 반응

  • 4-1. 중동 전쟁과 방산 ETF 수익률

  • 이스라엘과 이란 간의 무력 충돌이 격화되며, 방산 관련 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 크게 상승하고 있습니다. 이란의 미사일 공격으로 인한 긴장감이 고조되면서, 방산 분야에 대한 투자자들의 관심 또한 크게 증가했습니다. 최근 보고서에 따르면, ‘미래에셋 TIGER K방산&우주 ETF’는 놀랍게도 17.43%의 수익률을 기록하며 가장 높은 성과를 보였습니다. 주요 투자 기업으로는 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주 등이 포함되어 있으며, 이들 업체는 국방 및 우주 관련 미사일과 무기 시스템을 제조하여 방산 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

  • 이는 중동 분쟁이 장기화될 것이라는 전망에 따라 방산 산업이 지속적인 성장을 이룰 것이라는 예상에 기반합니다. 결과적으로 방산 ETF들의 성장은 K방산이 국제 시장에서 성과를 보이는 새로운 기회를 제공하고 있으며, 이는 방산 주식의 전반적인 투자 매력을 강화하고 있습니다.

  • 4-2. 국내 배당주 ETF 구조 개편

  • 삼성자산운용이 최근 KODEX 고배당주 ETF의 구조를 개편했습니다. 기존의 중소형주 중심의 종목 선정 방식을 대형 우량주 중심으로 변경하였으며, 이는 개편 이후 향후 예상 배당수익률을 기준으로 종목을 선별하도록 하여 투자자들이 보다 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있게 되었습니다. 새로운 전략은 특히 경기민감 섹터에 집중하여 시장의 변동이나 상승 구간에서 더욱 높은 성과를 올릴 가능성을 높이고 있습니다.

  • 이 개편은 5%에서 6%로의 배당수익률 증가를 가져오는 등, 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 특히 초기 투자자들이 더 높은 배당금의 혜택을 받게 되면서, 배당주 ETF의 경쟁력은 한층 더 강화될 전망입니다.

  • 4-3. 글로벌 배당주 ETF 추천 동향

  • 2025년 현재 미국의 배당주 ETF 시장이 여러 투자자들에게 매력적인 투자 플랫폼으로 자리 잡고 있습니다. 미국 배당주 ETF들은 정기적인 배당 소득을 통해 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하고 있습니다. 특히, Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)와 Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG)는 안정적인 수익률과 높은 배당 성과를 자랑하며 주목받고 있습니다.

  • 이러한 ETF들은 투자자들에게 배당금 수익을 극대화할 수 있는 기회를 제공하는 동시에, 분산 투자를 통해 리스크를 감소시키는 전략을 취하고 있습니다. 그러나 배당주 ETF 선택 시 배당수익률뿐만 아니라 배당 성장률, 운용 수수료 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 따라서 안정성과 수익성을 동시에 확보하기 위해서는 이러한 다양한 ETF들을 전략적으로 활용하는 것이 중요합니다.

5. 퇴직연금과 AI 기반 투자 알고리즘

  • 5-1. 퇴직연금 수익률 현황

  • 퇴직연금 시장은 최근 몇 년 동안 점차적으로 확대되고 있으며, 2024년까지의 데이터에 따르면 적립금은 약 431조 원으로, 처음으로 400조 원을 돌파하였습니다. 그러나 퇴직연금의 지난 10년간 평균 수익률은 2.31%에 불과하여, 이는 물가상승률과 비슷한 수준으로 노후자금의 실제 구매력을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 대부분의 가입자는 원리금 보장형 상품에 퇴직연금을 넣고 있어, 이러한 전통적인 투자 방식이 제한적인 수익률로 이어지고 있습니다. 이러한 현상은 퇴직연금의 실적배당형 투자 비중이 상승하면서 조금씩 개선되고 있는 추세입니다.

  • 5-2. AI 기반 RA 알고리즘 성과

  • AI 기반의 로보어드바이저(RA) 알고리즘은 퇴직연금 관리에 새로운 해결책을 제공하고 있습니다. 삼성자산운용과 쿼터백자산운용의 협업으로 개발된 '삼성자산x쿼터백 한국 자산배분_P[주식70]' 전략은 최근 6개월 동안 25.4%의 수익률을 기록하며 시장에서 큰 주목을 받았습니다. 이러한 RA 시스템은 투자자의 성향, 목표, 시장 상황 등을 종합적으로 분석하여 최적화된 포트폴리오를 구성하고 자동으로 운용 지시를 내립니다. AI의 활용은 데이터 기반의 정교한 의사결정을 가능하게 하여, 투자자의 장기적인 수익률 개선에 기여하고 있습니다.

  • 5-3. 퇴직연금 제도 개선 논의

  • 최근 퇴직연금 제도 개선 방안에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있으며, 이는 노후자금의 수익 개선과 국내 증시로의 자금 유입을 이끌기 위한 중요한 요소로 간주됩니다. 이러한 논의는 기금화와 디폴트옵션(사전지정제도) 개선을 포함하고 있으며, 이로 인해 실적배당형 투자 비중이 높아지고 있는 추세입니다. 예를 들어, 확정기여형(DC)과 개인형 IRP에서의 실적배당형 투자 비중은 각각 지난해 대비 5.2%포인트, 5.6%포인트 증가했습니다. 이러한 변화는 퇴직연금 투자 환경을 점차 개선시키며, AI 기반의 투자 전략이 더욱 주목받고 있는 상황입니다.

6. 개인 투자 사례: 미래에셋벤처투자의 ‘잭팟’ 전략

  • 6-1. 미래에셋벤처투자의 '잭팟' 투자 전략

  • 미래에셋벤처투자는 최근 몇 년간 성장을 거듭하며 젊은 기업들에게 많은 자본을 투자하여 성공적인 상장 사례를 만들어왔습니다. 특히, 이 회사가 주목한 것은 AI 및 데이터 혁신 기술에 대한 투자로, 그 결과로 나타난 상장 기업들의 성과는 눈에 띄게 높아졌습니다. 대표적으로, '세미파이브'와 '몰로코' 두 기업에 대한 투자가 있었습니다. 세미파이브는 AI 반도체 기업으로, 미래에셋벤처투자는 이들 기업의 IPO(기업공개)를 통해 수백억 원의 이익을 예상하고 있습니다. 이러한 전략은 '잭팟'이라고 불리며, 각 기업의 성장 가능성을 바탕으로 한 장기 투자 접근법입니다.

  • 6-2. IPO 투자 성과 분석

  • 미래에셋벤처투자의 IPO 투자 성과는 매우 인상적입니다. 기업의 자기자본이 계속 증가함에 따라 더 많은 투자 기회를 선도하고 있습니다. 예를 들어, 작년 말 기준으로 운용 자산이 1조7000억 원에 달하는 이 회사는 최근 3년간 거의 모든 해에 수익을 올리며 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 특히, 2019년부터는 AI 및 5G 관련 기업에 집중 투자하면서, 실제로 세미파이브의 IPO 이후 예상 수익이 최대 600억 원에 이를 것으로 보입니다. 이는 미래에셋의 전략적 선택이 얼마나 효과적이었는지를 보여주는 좋은 사례입니다.

  • 6-3. 투자 사례 시사점

  • 미래에셋벤처투자의 투자 사례는 개인 투자자들에게 여러 중요한 시사점을 제공합니다. 특히, 장기적 관점에서의 투자가 필요함을 강조하고 있으며, 단기적인 시장 변동에 휘둘리지 않는 것이 중요하다는 점을 명확하게 나타냅니다. 미래에셋은 자기자본을 강화하고, 투자 지분을 높이며 성과를 극대화하는 전략을 세우고 있습니다. 이러한 점은 개인 투자자들에게도 자신만의 투자 원칙을 설정하고, 꾸준히 연구하고 분석하여 현명한 결정을 내리는 것이 얼마나 중요한지를 깨닫게 합니다.

결론

  • 2025년 상반기 ETF 시장은 AI 기술 수혜주와 방산, 배당 등 다양한 테마가 함께 어우러지는 다층적 구조를 보이고 있습니다. 글로벌 시장에서의 AI ETF는 기술 발전 사이클에 맞춘 분산 전략을 통해 안정적인 수익을 추구하고 있으며, 국내 시장 또한 정책 지원과 상품 경쟁력을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 방산 및 배당주 ETF는 지정학적 리스크를 충족시키면서 배당 수익을 추구하는 트렌드가 계속되고 있습니다.

  • 또한 퇴직연금 부문에서는 AI 기반 알고리즘이 새로운 수익원으로 부상하고 있으며, 이는 변화하는 금융 시장 이해도를 필요로 합니다. 향후 투자자들은 기술, 정책, 지정학적 요인을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 재편할 필요가 커질 것으로 보입니다. 특히 AI의 상용화 단계와 글로벌 리스크 변동성은 중장기 투자 향방에 중대한 영향을 미칠 것이므로 이에 대한 깊은 이해와 분석이 필수적입니다.

  • 결과적으로, 이러한 다변화된 투자 환경 속에서 투자자들은 신중하게 접근해야 하며, AI 기술의 진화와 방산 시장의 확대, 그리고 변동하는 글로벌 시장을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 이는 앞으로의 투자 전략 수립에 있어 효과적인 판단 기준을 제공할 것입니다.

용어집

  • AI ETF: AI ETF(인공지능 상장지수펀드)는 인공지능 관련 기업들에 투자하는 금융 상품입니다. 이 ETF는 AI 기술의 발전으로 인해 다양한 산업 분야에서 혁신을 이루고 있는 기업에 투자하여 리스크를 분산시키고 안정적인 수익을 추구하는데 중점을 둡니다.
  • GXIG: GXIG는 미래에셋자산운용이 2025년 6월 20일에 출시한 AI 기반 ETF입니다. 이 ETF는 AI 모델을 활용하여 투자 매력도가 높은 종목을 선별하며, 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • KODEX: KODEX는 삼성자산운용이 제공하는 ETF 브랜드로, 국내 대표적인 상장지수펀드의 일환으로 배당주를 포함한 다양한 투자 전략으로 알려져 있습니다. 최근 KODEX의 구조 개편은 대형 우량주 중심으로 종목 선정 방식이 변경되었습니다.
  • RA 알고리즘: RA 알고리즘은 로보어드바이저(Robo-Advisor) 알고리즘으로, 투자자의 성향, 목표 및 현재 시장 조건을 분석하여 최적화된 포트폴리오를 제공하는 시스템입니다. AI 기술을 활용하여 데이터 기반의 정교한 의사결정을 지원하며, 퇴직연금 관리 등에 활용되고 있습니다.
  • 방산 ETF: 방산 ETF는 방위산업 관련 기업들로 구성된 상장지수펀드입니다. 최근 중동 분쟁 등 지정학적 요인으로 인해 방산 기업의 주가가 상승하면서 방산 ETF의 투자자 수익률도 증가하고 있습니다.
  • 배당주 ETF: 배당주 ETF는 기업들이 정기적으로 배당금을 지급하는 주식으로 구성된 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 많은 투자자들이 선호하는 상품입니다.
  • 퇴직연금: 퇴직연금은 근로자가 퇴직 후 생활비를 마련하기 위해 사전에 적립하는 연금 제도입니다. 최근 AI 기반의 투자 알고리즘을 활용하여 수익률을 개선하려는 시도가 이루어지고 있습니다.
  • 미래에셋: 미래에셋은 한국의 주요 자산운용사로, 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하며 최근 AI 기반의 ETF와 투자 전략에 집중하고 있습니다.
  • 삼성자산운용: 삼성자산운용은 삼성그룹 소속의 자산운용사로, 다양한 ETF와 금융상품을 운용하며 최근 AI 기반 고배당주 ETF 개편과 같은 혁신적인 투자를 강화하고 있습니다.
  • 뜻은: 뜻은 특정 용어나 표현의 의미를 정의하고 설명하는 것을 의미하며, 독자들이 내용을 이해하는 데 도움을 주는 중요한 요소입니다.
  • 지정학적 리스크: 지정학적 리스크는 정치적, 군사적 사건들이 투자 시장에 미치는 영향을 의미합니다. 현재 중동의 분쟁이 방산 ETF의 성장에 영향을 주고 있습니다.

출처 문서