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인건비 부담에 떠오르는 키오스크 시장, 규모와 성장 요인 완전 분석

리뷰 리포트 2025년 05월 07일
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리뷰 포인트

  • 최근 급등한 인건비와 디지털 전환 요구가 맞물려 키오스크 도입이 가속화되며 시장 규모가 빠르게 확대되고 있다. 다만 공식 통계가 분산돼 있어, POS뱅크 사례 등 주요 수혜 기업 실적을 통해 간접 추정이 필요하다.
  • 인건비 상승으로 쉐이크쉑·포스뱅크 등에서 키오스크 도입 후 이익이 급증한 사례(d9, d11)와, 장애인 배려용 키오스크 의무화 정책이 확산 중인 점(d5, d7, d8)을 종합하여, 시장 규모와 성장률을 유추하였다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

  • 최근 인건비 상승과 디지털 전환 요구가 맞물리면서 키오스크 시장은 급속히 성장하고 있습니다. 미국 내 햄버거 프랜차이즈인 쉐이크쉑은 키오스크 도입 후, 매출이 전년 동기 대비 15% 증가하고 이익은 알려진 예상치보다 60% 이상 상승했습니다. 이런 경향은 단순히 쉐이크쉑에 국한되지 않으며, 포스뱅크와 같은 기업에서도 나타나고 있습니다.

  • 2023 년까지 쉐이크쉑의 매출액 대비 인건비 비중이 연평균 4분기 기준으로 점차 감소하여 2024년에는 26.9%로 예측되고 있으며, 이는 키오스크 사용으로 인한 인건비 최적화 덕분입니다. 고객의 주문 대기시간도 평균 1분 이상 단축되는 긍정적인 효과가 나타났습니다. 이러한 수치는 키오스크 도입이 고객 경험 개선 및 비용 절감에 기여할 수 있음을 보여줍니다.

  • 또한, 한국에서도 2025년부터 시행되는 장애인차별금지법 개정안에 따라 100인 미만 사업장까지 배리어프리 키오스크의 설치가 의무화됩니다. 이는 대규모의 신규 수요를 창출하며, 사회적 약자를 고려한 기능들이 추가된 키오스크의 필요성이 더욱 확대되고 있습니다. 포스뱅크는 이러한 새로운 수요에 대응하여 하이엔드 배리어프리 키오스크 패키지를 제공 중입니다.

  • 전 세계적으로 키오스크 시장은 2034년까지 연평균 10.1% 성장할 것으로 예상되며, 시장 규모는 약 305억5000만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 특히 인건비 절감 및 고객 서비스 향상을 원하는 외식 프랜차이즈 및 소매업체들에 의해 더욱 촉진될 것입니다. 포스뱅크와 같은 기업들은 생산능력을 확장하며 ODM·OEM 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

  • 결론적으로, 키오스크 시장의 성장은 인건비 상승, 디지털 전환, 정부의 정책적 지원 등 여러 요인에 의해 동력을 얻고 있으며, 이는 향후 경기 불황에도 안정적 성장세를 보일 가능성을 나타냅니다. 이러한 환경 속에서 포스뱅크와 같은 주요 플레이어들은 향후 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

2. 주요 성장 동력: 인건비 상승과 디지털 전환

  • 최근 들어 인건비 급등과 디지털 전환 요구가 맞물리며 키오스크 시장이 가파르게 성장하고 있습니다. 특히 미국 내 햄버거 프랜차이즈인 쉐이크쉑(Shake Shack)은 지난해 4분기 매출이 전년 대비 15% 증가하며 이익이 시장 예상치를 60% 이상 초과 달성한 사례가 주목됩니다. 쉐이크쉑은 이와 같은 성과를 바탕으로, 기존 매장 수를 330개에서 향후 1500개로 확장하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 성장은 인건비의 비중 감소와 직접적으로 연결됩니다. 2023년 기준 이들의 매출액 대비 인건비 비중은 28.5%로, 2024년에는 26.9%로 줄어들 것으로 예상됩니다.

  • 인건비 최적화의 긍정적인 효과 또한 드러났습니다. 고객 주문 대기 시간이 1분 이상 단축되는 등 사용자 경험이 개선되었으며, 이는 키오스크 도입이 단순한 비용 절감을 넘어 고객 만족도 향상에도 기여하고 있음을 보여줍니다. 추가적으로, 한국에서는 2025년부터 장애인 차별 금지법 개정안이 시행되어, 100인 미만 사업장에서도 배리어프리 키오스크의 설치가 의무화됩니다. 이는 사회적 약자를 위한 기능을 갖춘 키오스크 수요가 대폭 증가함을 예고합니다.

  • 전 세계 키오스크 시장은 2034년까지 연평균 10.1% 성장할 것으로 전망되며, 그 시장 규모는 약 305억5000만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이는 특히 고객 서비스 향상과 인건비 절감을 원하는 외식 프랜차이즈 및 소매업체들의 깊은 수요에 의해 촉진될 것입니다. 포스뱅크와 같은 기업들은 이러한 환경 속에서 생산능력을 확장하고, ODM 및 OEM 전략을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

  • 결론적으로, 키오스크 시장의 성장은 인건비 상승, 디지털 전환의 요구, 정부 정책의 지원 등 여러 요인에 의해 가속화되고 있으며, 이러한 추세는 향후 경기 불황기에도 지속적으로 성장할 가능성이 높습니다. 따라서 포스뱅크와 같은 주요 플레이어들은 시장의 긍정적인 향방에 결정적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.

3. 정부 정책 및 규제 영향

  • 2025년부터 시행되는 장애인차별금지법 개정안에 따라 50㎡ 이상의 모든 사업장은 배리어프리 키오스크를 설치해야 할 의무가 있습니다. 이로 인해 자영업자들은 기기를 교체해야 하는 상황에 직면하고 있으며, 이는 많은 혼란을 초래하고 있습니다. 예를 들어, 서울에서 포차를 운영하는 한 자영업자는 적절한 제품 선택이 어렵고 정부 기관 간의 명확한 지침이 없어 효과적으로 이행하기 힘들다는 불만을 토로하고 있습니다.

  • 현재 배리어프리 키오스크의 가격은 최소 340만원에서 최고 700만원까지 다양하여, 기존 제품이 평균 200만원인 점을 감안했을 때 최대 3배까지 비싼 가격입니다. 높은 비용에도 불구하고 정부에서는 기기 가격의 70%까지 보조금을 지원한다고 하였지만, 예산은 단 325억원으로, 2000~5000대의 지원 목표는 수요에 비해 턱없이 부족합니다. 이는 자영업자들에게 추가적인 재정적 부담을 주고 있어, 실질적인 지원은 미비하다고 볼 수 있습니다.

  • 자영업자들은 이 외에도 현재 사용 중인 일반 키오스크의 해약 위약금과 바닥재 설치 등 부대 비용까지 감당해야 하는 상황입니다. 개선이 되지 않을 경우 일부 자영업자는 아예 키오스크 사용을 중단하거나 '나 홀로' 매장으로 운영 방식을 변경하는 사례도 나타날 수 있습니다. 이는 고객 서비스는 저하시키고 매출을 감소시키는 요인이 될 수 있습니다. 따라서 기존 제품의 해약과 배리어프리 키오스크의 설치에 따른 위약금 문제는 반드시 해결되어야 할 사항입니다.

  • 또한, 정부의 정책에 따르면 올해까지 생산 가능한 장애인용 키오스크는 2000~5000대에 불과하므로, 공급 부족에 따른 시장의 혼란을 초래할 수 있습니다. 이와 관련하여 자영업자들이 테이블오더와 같은 기능을 갖춘 추가 장비를 요청하지만, 이에 대한 명확한 개발 기준조차 마련되어 있지 않으며, 시장에서는 실제로 출시된 제품이 없는 현실입니다. 이는 키오스크 설치 의무화 정책이 자영업자들에게 부담으로 작용할 수 있음을 의미합니다.

  • 결론적으로, 정부의 배리어프리 키오스크 의무화 정책은 장애인과 고령자를 위한 긍정적인 변화이지만, 실질적인 지원 및 시장 대비 충분한 공급이 뒷받침되지 않을 경우 다수의 자영업자들이 어려움을 겪고 있을 것으로 예상됩니다. 현재의 탁상행정적 요소를 줄이고, 자영업자의 의견을 수렴한 현실적인 개선 방안이 시급합니다.

4. 주요 플레이어 및 투자 기회

  • 키오스크 시장의 주요 플레이어들은 인력이 부족하고 비용이 증가하며 디지털 서비스에 대한 수요가 높아지는 상황 속에서 자신들의 기술을 통해 이익을 증대시키기 위한 기회를 포착하고 있습니다. 특히, 포스뱅크는 20년 이상의 역사를 가진 POS 및 키오스크 시스템 전문 기업으로, 전 세계 80여 개국에 제품을 공급하며 매출의 78%를 해외에서 발생시키고 있습니다.

  • 최근 몇 년 간 포스뱅크는 생산능력을 지속적으로 확장해왔으며, 2023년에는 연간 28만3000대 규모의 생산이 가능한 평택 자동화 공장을 준공했습니다. 이러한 확장은 기존 사업의 성장을 뒷받침할 뿐만 아니라 ODM 및 OEM 전략을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

  • 특히, 2025년부터 시행되는 장애인차별금지법 개정안에 따라 모든 사업장은 배리어프리 키오스크를 설치해야 하므로, 이로 인한 신규 수요는 포스뱅크와 같은 기업에게 큰 기회를 제공할 것입니다. 배리어프리 키오스크는 사회적 약자를 고려한 특수 기능을 갖추고 있어, 다양한 시장에서 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

  • 포스뱅크는 MAZIC POS, MINT POS, ACT POS 등 하이엔드 라인업 제품과 배리어프리 키오스크를 패키지 형태로 제공하고 있으며, 이는 고객사의 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션을 통해 추가 매출을 올릴 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 신규 시장 진출은 중장기적인 실적 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

  • 결론적으로, 포스뱅크와 같은 주요 플레이어들은 기술력과 시장의 변화에 빠르게 대응하며 키오스크 시장에서의 성장을 추구하고 있습니다. 이로 인해 해당 기업들은 많은 투자자들에게 매력적인 투자 기회로 부각되고 있으며, 향후에도 지속 가능한 성장이 기대됩니다. 그러나, 자영업자들이 겪고 있는 경제적 부담과 공급 부족 문제는 함께 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

핵심 정리

  • 키오스크 시장의 급속한 성장

  • 인건비 상승과 디지털 전환의 요구가 맞물리면서 키오스크 시장은 빠른 속도로 성장 중입니다. 특히, 쉐이크쉑과 같은 패스트푸드 프랜차이즈의 성공적인 사례가 이를 뒷받침하고 있습니다.

  • 정부 정책의 영향

  • 2025년부터 시행될 장애인차별금지법 개정안으로 인해 모든 사업장은 배리어프리 키오스크를 설치해야 합니다. 이는 시장의 새로운 수요를 창출하지만, 자영업자들에게는 경제적 부담으로 작용할 수 있습니다.

  • 주요 플레이어와 투자 기회

  • 포스뱅크와 같은 주요 기업들은 생산능력 확장을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고 있으며, 새로운 규제에 따른 수요 증가가 이들에게 기회를 제공합니다. 이로 인해 향후 투자 매력도가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

용어집

  • 🔍 키오스크: 셀프 서비스가 가능한 단말기로, 주로 음식점, 매장 등에서 주문 및 결제를 위한 용도로 사용됩니다. 사용자는 직접 화면을 통해 메뉴를 선택하고 결제를 완료할 수 있습니다.

  • 🔍 시장 규모: 특정 산업 또는 제품군 내에서의 거래 또는 소비의 총량을 나타내는 지표로, 이 숫자가 클수록 해당 시장이 크고 성장 가능성이 높습니다.

  • 🔍 인건비: 직원이나 근로자에게 지급하는 급여, 세금, 보험료 등을 포함하는 비용으로, 사업 운영에서 중요한 요소 중 하나입니다. 인건비 상승은 기업의 비용 부담을 증가시킬 수 있습니다.

  • 🔍 배리어프리 키오스크: 장애인을 포함한 모든 사용자들이 쉽게 이용할 수 있게 설계된 키오스크로, 예를 들어 더 큰 버튼이나 음성 안내 기능 등이 포함됩니다. 이는 장애인 차별 금지법에 따라 의무적으로 설치되어야 합니다.

  • 🔍 디지털 전환: 기업이나 조직이 전통적인 비즈니스 방식을 디지털 기술을 활용하여 개선하거나 변화시키는 과정으로, 이는 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하려는 노력을 포함합니다.

  • 🔍 ODM / OEM: 원래 생산방식으로, ODM은 'Original Design Manufacturer'로, 제품의 설계와 생산까지 맡기는 방식이고, OEM은 'Original Equipment Manufacturer'로, 기존 제품의 설계를 받아 제조하는 방식을 뜻합니다.

  • 🔍 정부 정책: 국가나 지방 정부가 특정 목적이나 목표를 달성하기 위해 법률이나 규제를 통해 시행하는 일련의 방침으로, 특정 산업이나 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 🔍 고객 경험: 고객이 제품이나 서비스를 이용하면서 느끼는 모든 경험으로, 이 요소가 긍정적이면 고객의 재구매 의사나 충성도가 높아질 수 있습니다.

  • 🔍 POS: 판매 시점(Point of Sale) 시스템으로, 소매점이나 서비스 업소에서 거래가 발생할 때 사용하는 하드웨어 및 소프트웨어의 집합입니다. 주로 결제, 재고 관리 등 다양한 기능을 제공합니다.

출처 문서