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국내 케이블TV 시장 현황과 딜라이브의 미래 전략 분석

일반 리포트 2025년 05월 03일
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  • 2025년 5월 3일 기준, 국내 케이블TV 시장은 급변하는 환경 속에서 계속해서 진화하고 있으며, 시장 점유율의 지속적인 감소와 함께 새로운 기회를 모색하는 상황에 있습니다. 분석된 데이터에 따르면, 유료방송 가입자 수는 2023년 하반기 3631만 명으로 감소세를 보였으며, 이는 ‘코드커팅’ 및 ‘멀티호밍’ 현상과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 변화는 소비자들이 점차 OTT 플랫폼으로 이동하고 있음을 분명하게 나타내고 있습니다. 따라서 케이블TV 사업자들은 혁신적 서비스와 효과적인 경쟁 전략을 통해 새로운 시장 지배력을 확보해야 합니다.

  • 2025년 현재, 국내 케이블TV 시장은 저조한 성장률을 기록하고 있으며, 과거 안정적인 가입자를 유지하던 시기에 비해 심각한 가입자 감소를 겪고 있습니다. 이로 인해 부가서비스 비중은 증가하는 경향을 보이고 있지만, 전반적으로 시장의 불투명성이 확대되고 있습니다. SK브로드밴드와 LG헬로비전 등 주요 사업자들은 IPTV 및 인터넷 서비스 부문에 집중하여 성과를 내고 있으나, 케이블TV 부문에서의 영업손실은 여전히 구조적인 문제로 남아 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 케이블TV 사업자들은 꾸준한 서비스 개선과 새로운 비즈니스 모델을 발굴해야 할 것입니다.

  • 소비자 미디어 이용 패턴의 변화는 케이블TV에게는 도전이자 기회를 동시에 제공합니다. 특히 젊은 세대에서의 OTT 서비스 이용이 급증하면서 기존 케이블TV 서비스에 대한 수요가 크게 줄어들고 있습니다. 이는 케이블TV 사업자들이 시장에서 자리 잡기 위한 더 혁신적인 전략과 서비스를 개발할 필요성을 강조합니다. 딜라이브는 이러한 환경에 대응하기 위해 지역 밀착형 마케팅, 고유의 콘텐츠 제공 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 앞으로의 전략적 방향성을 모색하는 과정에 있습니다.

국내 케이블TV 시장 개관

  • 유료방송 시장 내 케이블TV 비중

  • 현재 유료방송 시장에서 케이블TV의 비중은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 주로 '코드커팅' 현상이 심화됨에 따라 발생하고 있다. 2023년 하반기 기준으로 유료방송 가입자 수는 3631만 명으로, 이는 2015년 이후 처음으로 감소세를 나타냈다. 따라서 케이블TV는 전체 유료방송 시장에서 점차적인 점유율 감소를 겪고 있으며, 이는 소비자들이 OTT 플랫폼으로의 이동을 선택하고 있기 때문이다. 이러한 변화는 향후 케이블TV 사업자들이 생존하기 위해 더욱 혁신적인 서비스와 전략을 모색해야 하는 이유로 작용하고 있다.

  • 시장 규모 및 연평균 성장률

  • 2025년 현재, 국내 케이블TV 시장은 저조한 성장률을 보이고 있다. 과거에는 안정적인 가입자 기반을 지니고 있었으나, 현재의 시장 환경에서는 가입자 수가 줄어드는 대신 부가서비스 비중이 증가하는 경향을 보이고 있다. 예를 들어, SK브로드밴드는 IPTV 서비스를 활용한 매출 증가에 성공하였지만, 케이블TV 부문에서 영업손실을 기록하는 등 구조적 문제를 안고 있다. 최근 통계에 따르면, 케이블TV 시장의 연평균 성장률은 여러 유료방송 사업자들의 부진한 성적과 함께 부정적인 영향을 받고 있으며, 향후 몇 년간 시장 규모에 대한 전망은 불투명하다.

  • 소비자 미디어 이용 행태 변화

  • 소비자들의 미디어 이용 패턴이 빠르게 변화하면서, 케이블TV에 대한 수요는 감소하고 있다. 특히, 젊은 세대에서 OTT 서비스 이용률이 급증하고 있으며, 10대에서 30대 이용률은 90%를 넘기는 추세이다. 이는 케이블TV 시청을 대체하는 요소로 기능하고 있으며, 이에 따라 케이블TV 사업자들은 이러한 소비자 행동에 적절히 대응하는 전략을 마련해야 하는 상황에 직면해 있다. 이러한 변화는 케이블TV 사업자들에게는 큰 도전이면서 동시에 새로운 기회를 창출할 수 있는 요소로 작용할 수 있다.

주요 사업자 현황 및 경쟁 구도

  • MSO(복수종합유선방송사업자)별 시장점유율

  • 2025년 5월 3일 기준으로, 국내 복수종합유선방송사업자(MSO)의 시장 점유율은 과거 대수의 변화와 함께 지속적인 변동성을 보이고 있습니다. 대부분의 케이블TV 사업자들은 유료방송 가입자가 감소하는 환경 속에서 살아남기 위해 다양한 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 특히, SK브로드밴드는 IPTV와 인터넷 서비스 제공(Internet Service Provider, ISP) 부문에서 두각을 나타내며 시장 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다. LG헬로비전, KT스카이라이프, CMB와 같은 다른 MSO들도 IPTV와 유선 인터넷 서비스로 시장 점유율을 나누고 있으며, 이러한 경쟁은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 인터넷 및 통신 부문의 매출이 방송 부문에 비해 상대적으로 안정적이기 때문에, 각 MSO들은 이들 사업 부문에서도 성장을 모색하고 있습니다.

  • LG헬로비전·SK브로드밴드의 실적 비교

  • LG헬로비전과 SK브로드밴드는 각각 국내 MSO 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. LG헬로비전은 2024년에는 매출 1조1964억 원을 기록했지만 영업이익은 71.5% 감소해 135억 원에 그쳤습니다. 이는 가입자 수 감소와 방송 부문의 부진이 반영된 결과입니다. 반면, SK브로드밴드는 지난해 매출이 3.1% 성장한 4조4089억 원을 기록하며 영업이익도 12.35% 증가한 3524억 원을 보였습니다. IPTV 부문에서의 성장이 실적 방어에 긍정적으로 작용한 상황이었습니다. 특히, LG헬로비전은 알뜰폰 사업에서도 부진함을 겪고 있으며, 방송 및 인터넷 서비스 매출이 모두 감소하는 추세입니다. 따라서 향후 실적을 회복하기 위해서는 새로운 사업 모델과 수익원 발굴이 절실합니다.

  • 딜라이브를 포함한 3위권 경쟁 구도

  • 딜라이브는 2025년 5월 3일 현재 국내 케이블TV 시장에서 3위권 MSO로 자리 잡고 있으며, 후발주자로서의 강점을 활용하여 시장 지위를 강화하고 있습니다. 주요 경쟁자인 SK브로드밴드와 LG헬로비전이 급성장하는 IPTV 부문에 집중하는 반면, 딜라이브는 자신만의 독특한 서비스 모델을 통해 고객 확보에 나서고 있습니다. 특히, 지역 밀착형 마케팅 및 고유한 콘텐츠 제공 전략으로 다른 MSO들과의 경쟁에서 차별화된 점을 부각시키고 있습니다. 현재 딜라이브는 케이블TV와 OTT 서비스의 융합을 통해 더 많은 고객을 유치하려는 움직임을 보이고 있으며, 이와 함께 부가 서비스 영역에서도 시장 내 경쟁력을 높이고자 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 유료방송 가입자 수의 감소와 '코드 커팅' 현상으로 인해 전체 시장이 위축되고 있는 상황에서, 딜라이브 역시 도전 과제를 안고 있습니다.

경쟁 환경 속 케이블TV의 도전과 기회

  • ‘코드커팅’ 심화와 가입자 감소 압력

  • 2023년 하반기 기준, 국내 유료방송 가입자 수는 사상 최초로 감소하였다. 유료방송 가입자 수는 3, 631만 명으로, 2022년 상반기보다 3만7, 389명이 줄어든 수치이다. 이러한 감소 현상은 ‘코드커팅’이라 불리는 트렌드에 기인하는데, 이는 소비자들이 전통적인 유료방송 서비스에서 OTT(온라인 동영상 서비스) 및 IPTV(지능형 방송)와 같은 대안적인 플랫폼으로 이동하는 현상을 설명한다. 과거 2년간 유료방송 가입자는 매년 감소 추세를 보이고 있으며, 2015년 이후 이런 형태는 처음 발생한 일이다.

  • 코드커팅 구축은 글로벌 OTT 서비스의 급속한 확장과 밀접한 연관이 있다. 2021년 12월 3, 000만 명이었던 유료 OTT 이용자 수는 2023년 4월 3, 175만 명으로 증가하였고, 전체 OTT 이용률도 같은 기간 동안 72.0%에서 79.2%로 상승하였다. 이는 특히 10대와 30대에서 유료 OTT 이용률이 90%를 초과함에 따라 발생한 현상이다. 결과적으로, 생성된 콘텐츠의 편리한 접근성과 다양성은 소비자에게 강력한 소구력을 제공하고 있으며, 이는 향후 케이블TV 가입자의 이탈 속도를 더욱 가속화할 가능성이 높다.

  • ‘멀티호밍’ 시대의 규제 이슈

  • 멀티호밍 시대는 플랫폼 간 콘텐츠의 동시 배포를 이야기하며, 이는 케이블TV의 전통적인 배급 체계에 부정적인 영향을 끼치고 있다. 콘텐츠 공급자들은 고유의 플랫폼에 콘텐츠를 독점적으로 배포하는 대신, 여러 플랫폼에 동시에 유통하는 전략을 선호하고 있다. 이러한 경향은 특히 OTT와 같은 경쟁자의 확대와 맞물려, 유료방송 사업자들에게 불리한 손실을 초래하고 있다.

  • 2025년 방송통신위원회에 따르면, 케이블TV의 프로그램 사용료 비율이 지난 2019년 73.7%에서 2023년 89.8%로 증가했다고 전하며, 이는 유료방송이 부담해야 하는 비용 구조를 지속적으로 악화시키고 있다. 반면, OTT 플랫폼은 규제의 벗어난 환경에서 콘텐츠를 유통할 수 있어, 이러한 규제의 비대칭성이 유료방송 서비스의 경쟁력을 약화시키고 있다.

  • 지역광고 규제 완화가 가져올 효과

  • 현재 국내 케이블TV 사업자들은 광고 수익이 급격히 감소하는 상황에 직면하고 있다. 지난 10년간 케이블TV 광고 매출이 22% 줄어들었으며, 방송광고의 시장 점유율도 17.8%로 낮아졌다. 반면, 디지털 광고의 비중은 59.6%에 달하며, 점차적으로 중소상공인을 포함한 광고주들이 케이블TV에서 디지털 플랫폼으로 이동하고 있다.

  • 이러한 상황을 해결하기 위해서는 현재의 광고 규제를 재검토하고, 완화하는 정책이 필요하다. 예를 들어, 한국의 방송광고 시장은 여전히 여러 규제에 묶여 있어 지역 광고주들이 자사의 독특한 광고를 송출할 수 있는 기회가 제한되고 있다. 미국과 독일의 사례에서처럼, 지역 광고 규제를 완화함으로써 지역 방송사와 경제가 회생할 수 있는 기회를 마련해야 한다. 이는 케이블TV의 생존과 직접적으로 연결되는 문제로, 지역 공동체와 경제 활성화를 위한 필수적인 조치로 판단된다.

딜라이브의 현재 사업 현황 및 강점

  • 네트워크 인프라와 커버리지

  • 딜라이브는 국내 케이블TV 시장에서 강력한 네트워크 인프라를 보유하고 있으며, 이는 장기적인 사업 안정성을 확보하는 데 중요한 요소입니다. 딜라이브의 네트워크는 고속 데이터 전송을 지원하는 최신 기술로 구축되어 있어, 물리적 커버리지가 매우 넓습니다. 특히, 도심 지역은 물론 지방 소도시와 농촌 지역까지 포괄하는 커버리지 보유로 많은 소비자들에게 유리한 조건을 제공하고 있습니다. 귀속 지역에서의 안정적인 서비스 제공은 고객 만족도를 높이는 데에도 기여하고 있습니다.

  • 부가 서비스 포트폴리오

  • 이 회사는 기본 케이블TV 서비스 외에도 다양한 부가 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 끊임없이 진화하고 있으며, 특히 OTT(Over-The-Top) 서비스와의 통합을 통한 맞춤형 콘텐츠 제공이 두드러집니다. 예를 들어, 영화, 드라마, 스포츠 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공함으로써 사용자들은 보다 풍부한 선택의 기회를 가지게 됩니다. 부가 서비스는 고객 충성도를 더욱 증대시키고 있으며, 이는 매출에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

  • B2B·IPTV 연계 사업 현황

  • 딜라이브는 B2B(기업 간 거래) 사업 부문에서도 활발히 활동하고 있습니다. 기업 고객들이 요구하는 다양한 통신 및 방송 서비스 패키지를 제공함으로써, 이런 시장에서도 입지를 꾸준히 확장하고 있습니다. 또한 IPTV와의 연계를 통해 고객에게 더욱 매력적인 서비스를 제공하고 있으며 이는 증가하는 IPTV 이용자 수에 효과적으로 대응하는 전략 중 하나입니다. B2B 부문의 성장 또한 회사의 전체 매출 증가에 크게 기여하고 있습니다.

딜라이브의 향후 전략 및 발전 방향

  • 디지털 전환 가속화

  • 딜라이브는 디지털 전환을 가속화하기 위해 다양한 기술적 접근 방식과 전략을 채택해야 합니다. 현재의 미디어 환경에서는 소비자들이 콘텐츠를 소비하는 방식이 급변하고 있으며, 이에 따라 유료방송 서비스의 디지털화는 선택이 아니라 필수로 여겨집니다. AI와 데이터 분석 기술을 활용하여 개인화된 추천 시스템을 구축하고, 소비자 경험을 혁신하는 것은 고객 유치를 위한 핵심 요소로 작용할 것입니다. 또한, 딜라이브는 OTT(Over-The-Top) 플랫폼과의 협력을 통해 콘텐츠 유통 경로를 다각화하고, 디지털 광고 시장에서도 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다.

  • 차별화 콘텐츠·서비스 개발

  • 딜라이브의 미래 전략 중 상당 부분은 차별화된 콘텐츠와 서비스를 개발하는 데 중점을 두어야 합니다. 소비자들이 원하는 고유한 콘텐츠를 제공하기 위해, 독자적인 콘텐츠 제작 및 외부 파트너십을 통한 콘텐츠 수급 방안을 모색해야 합니다. 특히, 젊은 층을 겨냥한 트렌디한 콘텐츠와 지역 특색을 반영한 프로그램 제작은 청중의 관심을 끌 수 있는 효과적인 방법입니다. 더불어, 다양한 서비스를 통합하여 사용자 경험을 개선하고 브랜드 충성도를 높이기 위해 개인 맞춤형 서비스 개발이 중요할 것입니다.

  • 규제 완화 활용 및 지역 밀착형 마케팅

  • 최근 국내 유료방송 시장에서는 규제 완화 움직임이 포착되고 있습니다. 딜라이브는 이러한 기회를 최대한 활용하여 지역 광고 및 마케팅 전략을 강화해야 합니다. 지역 커뮤니티와의 협력관계를 구축하고, 지역 맞춤형 콘텐츠를 제공함으로써 소비자의 공감을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 소비자와의 신뢰성을 높이며 브랜드 인지도를 강화해 나가는 것이 중요합니다. 더불어, 지역 밀착형 프로모션과 이벤트를 통해 소비자와의 소통을 증대시키고, 고객의 피드백을 적극적으로 반영하는 상호작용의 장을 마련해야 할 것입니다.

마무리

  • 국내 케이블TV 시장은 2025년을 맞이하여 유료방송 외형을 유지하고 있지만, ‘코드커팅’과 ‘멀티호밍’의 심화로 인해 성장 잠재력이 위축되고 있는 상황입니다. 주요 MSO들은 시장 점유율을 방어하기 위해 다양한 신사업에 나서고 있으며, 규제 완화는 지역 광고 시장의 회복에 중요한 전환점이 될 것으로 전망됩니다. 그러나 케이블TV 사업자들은 여전히 강력한 경쟁 환경 속에서 더 나은 생존 전략을 수립해야 할 필요성이 큽니다.

  • 딜라이브는 현재 강력한 네트워크 인프라와 안정적인 고객 기반, B2B 서비스 확대를 통해 사업을 강화하고 있습니다. 다가오는 미래에는 디지털 전환을 가속화하고 차별화된 콘텐츠 및 서비스 개발에 집중하여 장기적인 시장 지위를 확립해야 합니다. 특히, AI와 데이터 분석을 활용한 개인화된 추천 서비스, OTT 플랫폼과의 협력 및 지역 밀착형 프로모션은 딜라이브가 새로운 성장 동력을 확보할 기회가 될 것입니다.

  • 케이블TV 시장의 복잡한 과제가 계속되고 있기는 하지만, 전략적 접근을 통해 변화하는 소비자 요구사항에 부합하는 혁신적인 서비스 제공은 가능한 선택이 될 것입니다. 시장의 불안정성과 경쟁 심화 속에서도, 딜라이브의 실행 가능한 전략을 올해 선보이는 것이 성공적인 성장을 위한 기반이 될 것입니다.

용어집

  • 케이블TV: 전통적인 유료방송 서비스의 한 형태로, 각 가정에 물리적으로 연결된 케이블을 통해 방송 프로그램을 전송하는 시스템입니다. 최근 OTT와 IPTV의 성장으로 그 시장 점유율이 감소하고 있는 추세입니다.
  • 유료방송: 가입자가 일정 금액을 지불하고 이용하는 방송 서비스로, 케이블TV, 위성 방송, IPTV 등을 포함합니다. 국내에서는 가입자 수가 감소하고 있으며, 이는 주로 '코드커팅' 현상과 관련이 있습니다.
  • 코드커팅: 전통적인 유료방송 서비스에서 OTT(온라인 동영상 서비스) 등 대안적인 플랫폼으로 소비자들이 이동하는 현상을 뜻합니다. 이는 소비자들이 다양한 콘텐츠를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하여 유료방송 가입자를 감소시키고 있습니다.
  • 멀티호밍: 소비자가 여러 방송 플랫폼을 동시에 이용하는 현상을 의미합니다. 이를 통해 소비자는 다양한 콘텐츠에 접근할 수 있어, 전통적인 방송 서비스에 대한 의존도가 줄어들고 있습니다.
  • 시장 점유율: 특정 시장 내에서 한 기업이 차지하는 판매 또는 가입자의 비율을 나타냅니다. 보고서에서는 국내 케이블TV 사업자들의 시장 점유율 변화가 중요한 이슈로 다뤄지고 있습니다.
  • 지역광고규제: 지역 방송사에서 광고를 송출할 때 적용되는 규제로, 광고주의 독특한 콘텐츠 송출 기회를 제한하고 있습니다. 규제가 완화될 경우 지역 방송사의 수익성이 회복될 가능성이 있습니다.
  • LG헬로비전: 한국의 다국적 방송 및 통신 회사로, 국내 케이블TV 시장에서 주요 사업자로 자리하고 있습니다. 최근에는 가입자 수 감소와 영업이익 하락을 겪고 있습니다.
  • SK브로드밴드: 대한민국의 통신 및 방송 서비스를 제공하는 주요 기업으로, IPTV와 인터넷 서비스 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근의 매출 성장은 케이블TV 부문에서의 영업손실을 상쇄하는 데 도움을 주고 있습니다.
  • 딜라이브: 국내 케이블TV 시장의 후발주자로, 현재 3위권 사업자로 자리 잡고 있습니다. 지역 밀착형 마케팅과 독자적인 콘텐츠 제공 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
  • 경쟁전략: 딜라이브가 시장 내에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 사용하는 다양한 전략입니다. 이는 지역 밀착형 마케팅, 독창적인 콘텐츠 제공, 그리고 OTT 서비스와의 융합을 포함합니다.
  • IPTV: 지능형 방송 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 인터넷을 통해 방송 콘텐츠를 전송합니다. 이는 케이블TV의 대안으로 자리잡고 있으며, 가입자 수의 증가가 시장에 영향을 미치고 있습니다.

출처 문서