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국내 수제버거 시장 현황과 외국산 프랜차이즈 Top10 진출 전략 분석

일반 리포트 2025년 05월 10일
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  • 2025년 5월 기준 국내 수제버거 시장은 단순한 유행을 넘어 외식 문화의 주요 축으로 부상하였습니다. 코로나19 이후 소비자들의 ‘가치 소비’와 불황형 소비 확산에 힘입어 프리미엄 수제버거와 초저가 버거가 모두 성장하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 국내 브랜드인 노브랜드 버거는 비용 효율적인 가맹 모델을 도입하고, ‘NBB 어메이징 더블’과 같은 신메뉴를 출시하여 시장을 선도하고 있습니다. 이 리포트는 국내 수제버거 시장 구조 및 소비자 트렌드를 분석하고, 쉑쉑버거 외에 시장 진출이 시급한 외국산 햄버거 프랜차이즈 Top10을 제안합니다. 또한 각 브랜드의 진입 장벽과 현지화 과제를 논의하며, 향후 발전 가능성을 전망합니다. 수제버거 시장에 대한 이러한 전반적인 분석은 소비자의 입맛에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 시장에서 성공하기 위한 중요한 기초 자료를 제공합니다.

  • 최근 한국의 수제버거 시장은 연평균 20% 이상의 성장을 기록하며 급격히 변화하고 있습니다. 글로벌 시장 조사기관 유로모니터에 의하면, 2013년부터 2022년까지 국내 햄버거 시장은 약 2배로 성장하여 현재 5조원을 돌파한 것으로 추정되며, 이는 소비자들이 단순한 패스트푸드 이상의 ‘가치 소비’를 원하고 있다는 것을 보여줍니다. 특히, 건강하고 품질 높은 재료를 사용한 수제버거는 주요 소비 트렌드로 자리잡고 있으며, 이는 주 1회 이상 햄버거를 소비하는 비율이 50.5%에 달하는 통계에서도 잘 나타납니다.

  • 가격 경쟁이 치열해지는 가운데, 노브랜드 버거는 이러한 시장 분위기에 발맞추어 ‘NBB 어메이징 더블’을 출시했습니다. 이 메뉴는 패티 중량을 30% 늘리고 가격을 30% 낮춤으로써 젊은 세대와 1인 가구를 대상으로 어필하고 있습니다. 반면 피자 업계는 소비자 반발로 어려움을 겪고 있어, 햄버거와 피자 시장 간에는 극명한 희비가 엇갈리고 있는 상황입니다. 이러한 시장 현황은 소비자의 다양한 니즈에 부합한 신속한 반응과 전략적 접근이 얼마나 중요한지를 잘 보여줍니다.

국내 수제버거 시장 성장 동향

  • 수제버거 시장 규모 변화

  • 최근 한국의 수제버거 시장은 급격한 성장을 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 국내 햄버거 시장은 2013년 1조9000억원에서 2022년 약 4조원으로 2배 이상 성장했으며, 2023년에는 5조원을 돌파한 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 수제버거의 인기 상승과 맞물려 있어, 소비자들이 빠르고 간편한 그 이상의 '가치 소비'를 중시하면서 건강하고 품질 높은 재료를 사용한 수제버거로 시선을 돌리게 된 것입니다. '주 1회 이상 버거를 먹는다'는 응답이 50.5%에 달하는 조사 결과가 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 이는 수제버거가 이제 단순한 패스트푸드를 넘어, 한국인의 일상식으로 자리잡았음을 나타냅니다.

  • 소비자 가치소비 전환

  • COVID-19 팬데믹 이후 많은 소비자들이 '가치소비'에 더욱 집중하기 시작했습니다. 특히, 버거와 같은 외식 메뉴에서 소비자들은 단순히 가격이 저렴한 제품을 찾기보다는, 품질과 독창성을 중시하는 경향이 뚜렷해졌습니다. 예를 들어, 프리미엄 수제버거는 소비자들에게 소중한 경험을 제공하는 한 끼로 자리 잡았습니다. ' 건강한 재료와 정직한 조리 과정'을 중요시하는 소비자들의 요구에 부응하기 위해 많은 브랜드들이 스토리 있는 브랜드와 경험을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

  • 수제버거 브랜드 부상 배경

  • 수제버거 브랜드의 부상은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 첫째, 소비자들의 입맛이 변화하면서 품질 높은 식사에 대한 욕구가 증가했습니다. 또한, 프랜차이즈 브랜드들이 가격 경쟁과 품질 개선을 점차 강화하고 있어, 소비자들은 다양한 선택지를 가질 수 있습니다. 특히, 노브랜드버거와 같은 저가 수제버거 브랜드가 시장에 진입하여 가격 부담을 줄이는 동시에 품질을 높이는 전략을 통해 소비자의 지지를 얻고 있습니다. 둘째, 창업자와 소비공간의 경험 중심으로 운영되는 복합형 매장들이 인기를 끌면서, 소비자들은 단순한 식사 이상을 기대하게 되었습니다. 예를 들어, 자주 언급되는 '버맥(버거+맥주)' 트렌드는 저녁 시간대의 추가 수익을 확보하고 있으며, 소비자들은 식사를 넘어 '즐길 수 있는 경험'을 원하고 있습니다.

가격 경쟁과 소비자 트렌드 변화

  • 가성비 대 초저가 경쟁 양상

  • 2025년 5월 기준, 국내 패스트푸드 시장에서 가성비와 초저가 음식을 제공하는 브랜드 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 노브랜드 버거는 이러한 트렌드에 절묘하게 부합하는 브랜드로, 'NBB 어메이징 더블'이라는 신메뉴를 출시하면서 패티 중량을 30% 늘리고 가격은 30% 낮춘 4500원에 제공하여 소비자들의 주목을 받고 있습니다. 김규식 신세계푸드 프랜차이즈 담당 상무는 점심값 평균이 1만원에 육박하는 시대에 '가장 든든한 식사 옵션'으로 자리 잡겠다는 포부를 드러냈습니다.

  • 이와 같은 가성비 위주의 상품은 특히 젊은 세대와 1인 가구를 대상으로 성공적으로 자리 잡고 있으며, 이러한 소비자 패턴은 소량의 식사를 원하고 비용 부담을 걸림돌로 느끼는 트렌드와 맞물리고 있습니다. 실제로, 버거 경쟁이 심화되며 간편하고 저렴한 가격의 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

  • 피자 vs 햄버거 희비 엇갈림

  • 햄버거와 피자 업계는 최근 소비 트렌드로 인해 극명한 희비가 엇갈리고 있습니다. 미주중앙일보에 따르면, 고물가와 경기 불황의 여파 속에서도 햄버거 브랜드들은 신메뉴를 지속적으로 내놓으며 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 반면, 피자 브랜드들은 가격 상승과 소비자 반발로 어려움을 겪고 있으며, 한국피자헛은 연속적인 적자를 기록하고 있습니다.

  • 이에 반해 햄버거는 혼자서도 간편하게 소비할 수 있어, 특히 혼밥 트렌드와 잘 맞아 떨어지고 있습니다. 이러한 소비 성향은 햄버거에 대한 수요를 증가시키고, 소비 가능한 가격대와 속도, 편리성 등이 소비자들에게 어필하게 되었습니다.

  • 저가 햄버거 시장 부진 원인

  • 저가 햄버거 브랜드들은 한때는 가성비를 앞세워 급성장했지만, 최근 들어 부진을 겪고 있습니다. 예를 들어, 노브랜드버거와 프랭크버거는 각각의 성장세가 정체되거나 매장을 정리하는 과정에 있습니다. 그 배경에는 과도한 마케팅 비용과 소비자들의 기대감 충족 실패가 작용하고 있습니다.

  • 소비자들은 중저가 브랜드가 제공하는 품질에 대해 더 높은 기대를 가지고 있으며, 품질이 기대에 미치지 못할 경우 브랜드 불신으로 이어질 수 있습니다. 결국, 가격 경쟁이 심화되면서 소비자들은 가격과 품질 사이에서 더 높은 눈높이를 유지하게 됐습니다. 이는 저가 브랜드들에게 커다란 도전과제가 되고 있습니다.

노브랜드 버거의 가맹 재설계 전략

  • 콤팩트 매장 모델 도입

  • 신세계푸드는 2025년 5월 8일, 노브랜드 버거의 새로운 가맹 재설계 전략으로 ‘콤팩트 매장’ 모델을 도입했다. 이 모델은 기존 가맹점에 비해 약 60% 저렴한 비용으로 창업할 수 있도록 설계됐다. 기존 25평 규모의 스탠다드 모델은 약 1억8000만원의 초기 투자 비용이 필요했지만, 콤팩트 매장은 15평 규모로 초기 비용을 1억500만원으로 줄일 수 있다.

  • 이러한 비용 절감은 주방 공간의 효율화, 고객 동선 개선, 인테리어 공사 단순화 등 여러 가지 방법으로 이루어졌다. 매장 인테리어시 공사 매뉴얼을 간소화하고, 매장 마감재의 종류를 줄여서 공사 기간을 4주에서 3주로 단축하였다. 주방 공간도 기존의 습식 주방에서 건식 주방으로 전환하여 바닥 공사 비용을 절감하고, 간판 디자인을 단순화하여 추가 비용 부담을 줄였다.

  • 한편, 평당 좌석 수를 기존에 비해 35% 이상 늘려 고객 수용 능력을 최적화함으로써 수익성 또한 제고할 수 있는 구조를 갖추었다. 이는 최근 비매장 주문 증가에 대응하기 위해 더욱 세분화된 상권 분석을 통해 배달 및 포장 수요가 높은 지역에 쉽게 적응할 수 있도록 하기 위한 전략에서 비롯됐다.

  • ‘NBB 어메이징 더블’ 신메뉴 출시

  • 신세계푸드는 가성비를 강조하는 신메뉴 ‘NBB 어메이징 더블’을 출시하였다. 이 메뉴는 더블 패티를 사용하여 고기 맛을 강조하며, 가격은 업계 평균 제품보다 약 30% 저렴하게 책정되었다. 단품 가격은 4500원, 세트 메뉴는 6400원이다.

  • 노브랜드 버거는 최근 버거 소비 트렌드에서 소비자들이 ‘고기 맛’을 중요하게 생각하고 있다는 점을 반영하여, 패티의 중량을 30% 증가시켰다. 이로 인해 패티의 두께가 높아져 더욱 풍부한 고기 맛을 그대로 느낄 수 있도록 했다. 또한, 무염버터와 파마산 치즈를 활용한 소스를 더해 맛의 풍미를 강화하였다.

  • NBB 어메이징 더블은 고기 패티와 함께 양상추, 양파, 특제 소스 등을 넣어 조화를 이루고 있으며, 특히 더블 패티 사용으로 인해 풍미가 증가하고 있다. 이러한 취지로 신세계푸드는 이 버거가 노브랜드 버거의 대표 메뉴로 자리잡기를 기대하고 있다.

  • 가맹 모델 개선 목표와 시장 반응

  • 노브랜드 버거의 새로운 가맹 모델은 가맹점주들의 창업 부담을 덜고, 이를 통해 시장 점유율을 늘릴 수 있는 기회를 창출하기 위한 전략이다. 강승협 신세계푸드 대표는, 2030년까지 버거 업계 톱 3에 진입할 것을 목표로 하고 있다고 밝힐 정도로, 가맹점 확충에 대한 의지를 피력하였다.

  • 이러한 변화에 따른 시장 반응은 긍정적이다. 신규 도입된 콤팩트 매장은 자영업자들에게 비교적 낮은 진입 장벽을 제공함으로써 창업을 원하는 예비 가맹점주들에게 유리하게 작용할 것으로 기대되고 있다. 기존 가맹점주들 또한 새로운 모델에 대한 솔루션을 통해 매장을 효율적으로 운영하길 바라고 있다.

  • 노브랜드 버거가 강화하는 비매장 주문 트렌드 및 가성비 있는 메뉴의 호응은, 브랜드의 가치를 높이는 데 기여하고 있으며, 이를 통해 보다 많은 소비자들에게 매력을 어필할 수 있는 계기가 될 것이다. 소비자들은 가격적으로도 부담이 적은 점포에서 중량감 있고 품질 높은 버거를 즐길 수 있다는 점에서 긍정적인 피드백을 주고 있다.

국내 상륙이 시급한 외국산 햄버거 프랜차이즈 Top10

  • 인앤아웃버거(In-N-Out Burger)

  • 인앤아웃버거는 미국의 대표적인 햄버거 체인으로, 신선한 재료와 간단한 메뉴 구성으로 유명합니다. 이 브랜드는 고객이 원하는 대로 맞춤형 햄버거를 제공하는 독특한 방식을 채택하고 있어, 국내 소비자들에게도 큰 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 인앤아웃버거는 또한 자사 매장에서 직접 고기를 굽고, 손님에게 신선함을 제공하는 철학을 가지고 있어, 고객이 품질에 대한 신뢰를 느낄 수 있도록 합니다.

  • 해비트버거 그릴(The Habit Burger Grill)

  • 해비트버거 그릴은 미국 캘리포니아에서 시작된 햄버거 전문 체인으로, 그릴에 구운 햄버거와 신선한 재료를 사용하여 유명합니다. 특히, 해비트버거는 소비자의 건강을 고려한 메뉴 구성으로 주목받고 있으며, 다양한 샐러드와 샌드위치 옵션을 제공합니다. 이에 따라, 건강을 중시하는 한국 소비자들에게는 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

  • 파이브가이즈(Five Guys)

  • 파이브가이즈는 수제버거 체인 중 하나로, 품질 좋은 재료를 바탕으로 한 풍부한 맛으로 잘 알려져 있습니다. 고객이 직접 재료를 선택해 자신의 햄버거를 만들 수 있는 형태를 제공해, 개인 맞춤형 경험을 추구하는 현대 소비자들에게 인기를 끌고 있습니다. 파이브가이즈는 또한 칼로리와 지방 함량을 기준으로 건강을 고려한 메뉴 표기를 해 고객들이 더욱 책임감있게 선택할 수 있도록 돕고 있습니다.

  • 롱 존 실버스(Long John Silver’s)

  • 롱 존 실버스는 해산물 요리를 주로 하는 체인으로 잘 알려져 있지만, 햄버거 메뉴에도 진출하여 다양성을 더했습니다. 특히, 바삭한 해산물 패티를 활용한 햄버거는 색다른 먹거리를 원하는 소비자들에게 어필할 수 있을 것으로 기대됩니다. 한국의 해산물 소비 트렌드와 명확히 연결될 수 있는 기회가 될 것입니다.

  • 왓어버거(Whataburger)

  • 왓어버거는 텍사스에서 시작된 햄버거 체인으로, 다양한 사이즈와 풍미의 햄버거를 제공합니다. 이 브랜드는 브랜드 충성도를 높이는 데 집중하며, 고객과의 소통을 중요시하는 마케팅 전략을 개발하고 있습니다. 한국에서는 이러한 접근이 많은 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻을 것으로 예상됩니다.

  • 퍼드러커스(Fuddruckers)

  • 퍼드러커스는 혁신적인 ‘조립식 버거’ 형태로 유명한 체인입니다. 고객은 자신의 햄버거를 직접 조립하여 개인 손맛을 더할 수 있습니다. 이 독특한 경험은 한국 소비자들이 새로운 먹거리를 추구하는 데 부합하여, 매력적인 진출 옵션이 될 것입니다. 특히, 가족 단위 고객이나 친구들끼리의 외식에 적합한 공간을 제공할 수 있습니다.

  • 그 외 주요 브랜드

  • 이 외에도 다양한 외국산 햄버거 브랜드들이 한국 시장에 진출할 가능성이 큽니다. 예를 들어, 스모키 로빈스(Smoky Robins)와 함께 수제버거 벨트로 뜨고 있는 새 브랜드들이 있습니다. 이 브랜드들은 고급 재료를 사용하고 창의적인 조리법을 적용하여 다른 브랜드와의 차별성을 두고 있습니다. 이는 한국의 식문화 다양성을 더욱 풍부하게 만들 것입니다.

진출 과제 및 시장 전망

  • 진입 장벽 및 규제 이슈

  • 국내 수제버거 시장에 외국 브랜드가 성공적으로 진입하기 위해서는 여러 가지 진입 장벽이 존재합니다. 첫째로, 한국의 식품 안전 및 규제는 외국 브랜드가 시장에 진입하는 데 있어 주요한 고려 사항입니다. 식품위생법 및 관련 규정을 철저히 준수해야 하며, 특히 고유한 재료나 조리법을 사용하는 경우 이를 현지화하여 규제에 맞춰야 합니다. 둘째, 브랜드 인지도와 현지 소비자 신뢰 부족도 큰 문제로, 이를 해소하기 위해서는 효과적인 마케팅 전략과 현지 소비자와의 신뢰를 구축하는 노력이 필요합니다. 또한, 국내 프랜차이즈 시스템에 대한 이해와 적응도 중요합니다.

  • 현지화 메뉴·운영 전략

  • 해외 브랜드가 한국 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 메뉴와 운영 전략의 현지화가 필수적입니다. 자동화된 조리 시스템이나 사이드 메뉴, 음료 등은 한국 소비자의 입맛에 맞게 조정되어야 합니다. 예를 들어, 한국인의 기호에 맞춘 매운맛이나 특정 재료를 활용한 메뉴 개발이 필요합니다. 운영 측면에서는, 고객 친화적인 서비스와 매장 분위기에 대한 연구가 뒷받침되어야 하며, 이를 통해 고객의 재방문을 유도할 수 있습니다.

  • 향후 성장 기회와 리스크 관리

  • 향후 국내 수제버거 시장은 더 큰 성장 가능성을 지니고 있습니다. 특히, 건강 및 웰빙에 대한 소비자 관심이 높아짐에 따라 프리미엄 재료를 사용한 버거에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 이와 동시에 가격 경쟁이 치열해질 것이므로, 가격 전략 및 비용 관리의 효율성을 함께 고민해야 합니다. 더불어, 외부적인 리스크, 예를 들어 경제 불황이나 소비자 트렌드 변화에 대비하는 유연한 경영 전략 역시 필요합니다. 이 모든 요소를 저울질하였을 때, 신규 진출 브랜드들은 현지화 및 소비자 중심의 혁신이 장기적인 성공의 열쇠가 될 것임을 유념해야 합니다.

마무리

  • 현재 국내 수제버거 시장은 가치 소비와 불황형 소비가 공존하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 프리미엄 수제버거와 초저가 버거 간의 양극화가 두드러지는 가운데, 노브랜드 버거는 효율적 가맹 구조와 제품 혁신을 통해 시장 점유율 확대의 좋은 사례를 보여줍니다. 또한 인앤아웃버거, 파이브가이즈 등 외국산 프랜차이즈 Top10은 현지 소비자의 입맛에 잘 맞는 메뉴 구성와 운영 전략을 통해 빠른 시장 안착에 성공할 가능성이 큽니다.

  • 해외 브랜드의 성공적인 진출을 위해서는 가맹 규제, 물류망 확보, 현지화 R&D 투자, 그리고 마케팅 차별화와 같은 다각적인 준비가 필수적입니다. 특히, 국내 소비자들은 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아지는 추세이기 때문에, 프리미엄 재료를 사용한 메뉴 개발이 더욱 중요해질 것입니다. 이와 더불어 가격 경쟁이 계속해서 치열해질 것이므로, 가격 전략 및 비용 관리의 효율성을 함께 고민하여야 합니다. 이러한 요소들은 신규 진출 브랜드들이 차별화된 경쟁력을 갖추도록 도와줄 것이며, 이는 국내 외식 생태계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 향후 시장 성장과 브랜드 다변화를 염두에 두고, 전략적 접근이 필요합니다.

용어집

  • 수제버거: 수제버거는 인공적인 재료가 아닌 신선한 재료로 제작된 햄버거로, 품질 높은 고기와 다양한 재료를 사용하여 손님 맞춤형으로 제공하는 형태입니다. 최근 한국에서 건강과 품질에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 수제버거 시장이 크게 성장하고 있습니다.
  • 가성비: 가성비는 가격 대비 성능이나 품질을 의미하는 용어로, 소비자들이 충분한 가치를 느끼면서도 합리적인 가격을 지불하고자 할 때 사용됩니다. 최근 국내 수제버거 시장에서는 가성비가 중요한 소비 트렌드로 자리 잡고 있습니다.
  • 노브랜드버거: 노브랜드버거는 신세계푸드 소속의 대한민국 프랜차이즈 햄버거 브랜드로, 비용 효율적인 정책과 'NBB 어메이징 더블'과 같은 창의적인 신메뉴 출시로 주목받고 있습니다. 2025년 5월 기준으로 시장을 선도하며 빠르게 성장하고 있습니다.
  • 창업 모델: 창업 모델은 사업을 시작할 때 적용하는 전략과 방식을 의미합니다. 새로운 콤팩트 매장 모델이 도입되면서 창업 비용을 60%까지 절감할 수 있어 예비 창업자들에게 좋은 기회를 제공하고 있습니다.
  • 가맹점: 가맹점은 프랜차이즈 브랜드의 사업 모델을 이용하여 운영되는 상점을 지칭합니다. 노브랜드버거의 경우, 가맹점주가 창업 부담을 덜고 수익을 창출할 수 있도록 다양한 지원을 하여 가맹점을 확대하고 있습니다.
  • COVID-19 팬데믹: COVID-19 팬데믹은 2019년 말 시작된 전 세계적인 코로나바이러스 감염증 확산을 의미합니다. 이 팬데믹은 소비자 행동과 가치 소비 경향에 큰 변화를 주었으며, 외식 문화에도 많은 영향을 미쳤습니다.
  • 프랜차이즈: 프랜차이즈는 어떤 사업 방식이나 상표, 운영 노하우를 다른 독립적 사업자에게 제공하여 운영하게 하는 방식입니다. 국내 수제버거 시장에서 다양한 브랜드가 프랜차이즈 형태로 운영되고 있으며, 통합적으로 브랜드 이미지를 쉽게 관리할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
  • 버맥: 버맥은 '버거'와 '맥주'의 합성어로, 버거와 함께 맥주를 즐기는 새로운 외식 트렌드를 반영합니다. 이는 다양한 소비자 경험을 제공하고 저녁 시간대의 수익 증가에 기여하고 있습니다.
  • 가치소비: 가치소비는 소비자가 가격보다 제품이나 서비스의 품질, 가치, 경험 등을 더 중요시하며 소비를 하는 경향을 나타냅니다. 이는 COVID-19 이후 더 두드러지게 나타나고 있는 소비 트렌드입니다.
  • 현지화: 현지화는 외국 브랜드나 제품이 새로운 시장에 진입할 때 해당 문화와 소비자의 취향에 맞게 조정하는 과정을 의미합니다. 외국산 햄버거 브랜드가 한국 시장에서 성공하기 위해 꼭 필요한 전략입니다.
  • 가격경쟁: 가격경쟁은 동일제품 간 가격을 낮추어 서로 소비자를 유치하기 위한 경쟁을 의미합니다. 국내 수제버거 시장에서는 프리미엄 버거와 초저가 버거가 치열하게 경쟁하고 있으며, 소비자들에게 다양한 선택지를 제공합니다.

출처 문서