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25% 관세 여파: 한국 전기차 수요 10% 이상 위축 전망 vs 내연車·中 공급망 셈법

투자 리포트 2025년 05월 07일
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투자 전망

  • 미국의 25% 관세 부과로 한국 전기차 시장은 당초 15~20% 성장 기대치에서 10% 이상 수요가 축소될 가능성이 높다. 내연기관 차량 부문은 현지 생산 확대와 가격 경쟁력 덕분에 충격을 완화할 여지가 있지만, 중장기적으로는 부품 비용 상승과 다변화 압박이 지속된다. 한편 중국산 부품·배터리 활용과 FTA 대응, 현지 합작투자 등을 통한 공급망 재편으로 리스크를 분산할 수 있어 주요 완성차·부품 기업은 손실 최소화 전략이 필요하다.
  • 전기차 수요가 기존 15~20% 성장 전망에서 10% 이상 하향 조정된 점, 한국의 대미 자동차 부품 수출 비중이 2020년 29.5%에서 2024년 36.5%로 확대된 점, 4월 현대·기아차의 미국 판매가 각각 19%, 14% 증가한 점, 글로벌 배터리 시장 규모가 2024년 약 83억 달러에서 2034년 462억 달러로 성장할 전망인 점 등에 기반

1. 트럼프 관세 정책 개요 및 주요 내용

  • 트럼프 행정부의 25% 관세 부과는 한국 자동차 산업에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이 정책의 시행 일정과 주요 품목에 대한 이해 없이는 그 실체를 파악하기 어렵습니다. 이 보고서는 한미 자유무역협정(FTA)과의 교차 영향을 포함하여 관세 정책을 상세히 설명하고 있습니다. 현행 관세 정책은 특정 자동차 부품 및 내연기관 차량에 중점을 두고 있으며, 이러한 변화는 한국 완성차 업체의 수출 전략에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

  • 트럼프 정부는 2018년 3월부터 25%의 관세를 주요 품목에 부과하기 시작했으며, 이는 전 세계 자동차시장에 긴장을 유발했습니다. 특히 한국은 미국 시장에서 중요한 부품 공급국인데, 2023년 대미 자동차 부품 수출 비중이 29.5%에서 2024년 36.5%로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 변화는 한국 자동차 산업의 경쟁력이 재조정됨을 의미하며, 기업들은 새로운 환경에 맞춰 공급망을 다변화하거나 현지 생산 비율을 증가시키는 등 전략적 접근이 필요합니다.

  • 현대·기아차와 같은 대기업들은 이와 같은 관세의 부정적 영향을 최소화하기 위해 미국 내 생산 거점을 확대하는 동시에 가격 경쟁력을 높이려는 노력을 계속하고 있습니다. 또한, 최근 미국 내에서 이들 차량의 판매량은 현대차가 19%, 기아차가 14% 증가하여, 관세 부과에도 불구하고 일정 부분 누적 수요가 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 트렌드는 당초 예상했던 전기차 시장의 15~20% 성장 전망이 10% 이상 하향 조정되는 상황에서 더욱 두드러집니다.

  • 이에 따라, 한국 자동차 기업들은 시장 내 경쟁력을 유지하기 위해 배터리 및 부품 업체들과의 협력 강화 및 현지 합작투자 등을 통해 공급망을 재편할 필요성이 대두되고 있습니다. 이는 동시에 중국과의 부품 수급 문제에서도 중요한 변수로 작용할 것이며, 전방위적인 시장 모니터링과 전략적 판단이 필수적입니다.

2. 내연기관 vs 전기차: 수요·가격 영향 비교

  • 트럼프 행정부의 25% 관세 부과가 전통적 내연기관 자동차와 전기차 시장에 미치는 영향은 갈수록 명확해지고 있습니다. 특히, 전기차 시장의 수요 전망은 당초 예상했던 15~20%에서 10% 이상 축소될 가능성이 높아졌습니다. 이러한 변화는 한국의 주요 자동차 제조업체들에 큰 도전 과제가 되고 있으며, 가격 경쟁력이 중요한 전통적인 내연기관 차량과는 달리, 전기차는 가격 인상에 더 민감한 반응을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 소비자와 제조업체 모두에게 실질적인 부담을 초래할 수 있습니다., 한국 완성차 업체들은 이러한 관세 충격에 대처하기 위해 현지 생산과 공동 투자 확대를 통해 가격 경쟁력을 유지하고, 수익성 향상을 도모해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 현대·기아차의 최근 판매 데이터에 따르면, 2024년 4월 미국 내 판매량이 각각 19%와 14% 증가한 것으로 나타났으며, 이는 관세 부과에도 불구하고 여전히 강력한 수요를 나타내고 있습니다. 그러나 중장기적으로는 부품 비용 상승과 다변화 압박이 계속될 전망입니다., 부품·배터리 산업도 여기에 깊은 영향을 받을 것으로 예상되며, 한국의 대미 자동차 부품 수출 비중이 2020년 29.5%에서 2024년 36.5%로 증가할 것이라는 예측이 이를 뒷받침합니다. 이러한 변화로 인해 부품업체들은 미국 시장의 요구를 충족하기 위해 공급망을 재편할 필요성이 커질 것입니다. 특히, 글로벌 배터리 시장 규모는 2024년 약 83억 달러에서 2034년 462억 달러로 성장이 예상되며, 이는 한국 배터리 업체들에게 기회가 될 수 있습니다.

  • 내연기관 차량 부문은 현지 생산 확대와 가격 경쟁력 덕분에 충격을 어느 정도 완화할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 전기차는 지속적으로 진화하는 기술 변화와 소비자 선호가 반영됨에 따라 가격 상승에 더 민감해지는 경향이 있습니다. 한국 완성차 업계는 이에 대응하기 위해 배터리 제조와 공급망 관리에 더욱 집중하고 있으며, 미국 내 조립 공장을 통한 가격 우위를 차지하려는 노력이 필요합니다. 이러한 관점에서 전통적인 자동차 제조사와 전기차 제조사의 시장 경합은 더욱 심화될 전망입니다., 결론적으로, 한국 자동차 산업은 외부 변수에 의한 관세의 영향 아래에서 기존의 전략을 재조정하고, 전기차 수요와 가격 변화에 대한 지침을 마련해야 합니다. 한미 FTA와의 교차 영향을 고려하며 공급망을 다변화하는 동시에, 현재와 미래의 시장 동향을 주의 깊게 관찰해야 할 것입니다.

3. 부품·배터리 산업과 공급망 재편 리스크

  • 한국 자동차 산업의 구성 요소 중 부품 및 배터리 산업은 미국과의 관세 전쟁 속에서 중요한 리스크 및 기회 요소로 자리 잡고 있습니다. 최근 미·중 간의 상존하는 관세 부과는 공급망의 복잡성을 증가시키고 있으며, 이에 따라 한국 자동차 업체들은 중국산 부품 및 배터리에 대한 의존도를 줄이고 현지 생산 비율을 높이는 방향으로 전략을 수정해야 하는 상황입니다.

  • 2020년 기준으로 한국의 대미 자동차 부품 수출 비중이 29.5%에서 2024년에는 36.5%로 증가하는 것으로 예상되며, 이는 관련 부품 기업들에게 미국 시장에서의 기회를 의미합니다. 하지만 부품 비용 상승, 공급망의 다변화 압박 등은 여전히 지속적인 리스크로 작용할 것입니다. 따라서 한국 부품업체는 효율성을 극대화하고 품질을 높이기 위해 더욱 엄격한 경쟁에 직면할 것입니다.

  • 특히, 글로벌 전기차 및 배터리 시장의 성장 가능성을 염두에 두었을 때, 배터리 산업은 2024년 예상 매출이 약 83억 달러에서 2034년에는 462억 달러로 증가할 것이라는 전망에 따라 중요한 영향력이 커질 것입니다. 이를 바탕으로 한국의 배터리 제조업체들은 기술 개발 및 혁신에 더욱 집중해야 하며, 이에 따라 대미 수출 확대뿐만 아니라 중국 시장에서도 경쟁력을 강화할 필요가 있습니다.

  • 그러나 조심해야 할 점은 중국 의존도가 높아지는 가운데, 중국과의 관계가 악화될 경우 예기치 못한 공급망 차질이 발생할 수 있습니다. 따라서 한국 자동차 업체들은 공급망의 안전성을 강화하기 위해 파트너십을 다변화하고, 현지에서의 합작 투자 확대 등으로 리스크를 분산해야 할 것입니다. 이러한 조치는 궁극적으로 가격 경쟁력을 지속 가능하게 유지하는 데 필수적입니다.

  • 결론적으로, 한국의 자동차 부품 및 배터리 산업은 미·중 간의 관세 전쟁이라는 복잡한 상황 속에서 다양한 전략적 접근 방식을 적용해야 합니다. 외부 환경 변화에 적절히 대응하기 위해서는 시장의 변화에 대한 신속한 모니터링과 함께, 장기적인 성장을 위한 혁신적 접근이 필요합니다.

4. 미·중 관세전쟁 속 중국과의 전략적 셈법

  • 미·중 간의 상호 관세 부과는 한국 기업의 중국 시장에 대한 접근 방식에 상당한 영향을 미치고 있으며, 특히 부품 수급 측면에서도 중요한 변수를 제공하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 한국 자동차 산업은 중국 제조업체와의 경쟁 및 관계 재조정 측면에서 심도 깊은 전략을 마련할 필요성이 커지고 있습니다.

  • 중국 자동차 부품 시장에서 한국 제품은 품질과 기술력에서 강점을 지니고 있지만, 미국과의 관세 전쟁으로 인해 가격 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 이로 인해 한국은 중국산 부품 대체 가능성을 높이기 위한 정책과 전략적 협력이 요구됩니다. 특히, 한국 부품 업체들은 기술 개선 및 생산 공정의 효율화를 통해 중국 시장에서의 가격 경쟁력을 강화해야 합니다.

  • 또한, 중국 시장의 성장 가능성을 고려할 때, 한국 자동차 제조업체들은 현지 생산 풀과 파트너십을 활용하여 공급망의 안정성을 높이려는 노력이 필요합니다. 한국의 자동차 부품 및 배터리 산업은 중국 시장에서 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 경쟁력을 갖추어야 하며, 이는 반사이익을 통해 실현될 수 있는 기회로 작용할 수 있습니다.

  • 하지만, 미·중 간의 긴장이 고조될 경우에 대한 대비도 필요합니다. 중국 제조업체와의 협력을 강화하는 한편, 미국으로의 수출 비중을 확대하고, 공급망이 복잡해질 경우에 대한 모든 변수를 염두에 두어야 합니다. 이는 한국 자동차 산업이 불확실성을 줄이고 중장기적으로 경쟁력을 유지하는 데 필수적인 전략이라고 할 수 있습니다.

  • 결론적으로, 한국 자동차 산업은 미·중 간의 관세전쟁이라는 복잡한 상황 속에서 중국과의 관계를 신중하게 다루어야 합니다. 경쟁력을 높이기 위한 전략적 판단이 필수적이며, 이를 통해 최악의 상황에서도 리스크를 줄이고 긍정적인 성장을 도모할 수 있어야 할 것입니다.

5. 추가 고려사항: 제약·투자 변수 및 중장기 시장 전망

  • 한국 자동차 산업의 현재 상황은 글로벌 경제의 복잡한 흐름과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 최근의 미·중 간 관세 전쟁은 한국 자동차 제조업체들과 그 공급망에 예상치 못한 도전을 안기고 있으며, 이는 중장기적인 시장 전망에도 significant 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 전기차와 내연기관 차량 각각의 수요 변화, 부품 및 배터리 산업 환경, 그리고 한국과 중국의 경제적 관계 재조정이 주요 고려 요소로 대두되고 있습니다.

  • 우선, 전기차 시장의 전망은 기존의 예상치보다 하향 조정되었습니다. 미국의 25% 관세 부과로 인해 전기차 수요는 15%~20% 성장 전망에서 10% 이상 축소될 가능성이 있는 상황입니다. 이는 한국 자동차 제조업체들, 특히 현대와 기아가 타격을 받을 수 있다는 것을 의미합니다. 이러한 변화에 대응하기 위해 기업들은 현지 생산 확대와 가격 경쟁력을 강화하는 전략을 채택해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 현대·기아차의 2024년 4월 미국 판매량이 각각 19%와 14% 증가한 점이 이를 뒷받침하고 있으나, 소비자들의 가격 민감도가 증가하는 만큼 부품 비용 상승은 쉽게 무시할 수 없는 요인입니다.

  • 부품 및 배터리 산업은 한국 자동차 산업의 경쟁력을 재정립하기 위한 또 다른 축입니다. 한국의 대미 자동차 부품 수출 비중이 2020년 29.5%에서 2024년 36.5%로 늘어날 것이라는 전망이 이에 대한 기대를 반증하고 있습니다. 그러나 부품 비용 상승과 공급망의 다변화 압박은 여전히 리스크로 작용하고 있습니다. 한국 부품 기업들은 이러한 변수가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있는 전략을 마련해야 하며, 이는 또한 미국과의 파트너십 확대로 이어져야 할 것입니다.

  • 중국과의 관계도 중요한 변수로 작용합니다. 한국 자동차 제조업체들은 중국산 부품 대체 가능성을 높여야 할 필요성이 있으며, 이는 기술력 향상과 생산 효율화를 통해 이루어질 수 있습니다. 하지만 미·중 간의 긴장이 고조될 경우 중국 제조업체와의 협력뿐만 아니라 미국으로의 수출 비중 확대 등 다양한 전략을 고찰해야 합니다.한국 부품업체들은 이러한 노력을 통해 미래의 불확실성을 줄이고 안정된 공급망을 구축해야 합니다.

  • 결론적으로, 한국 자동차 산업은 외부 변수들로 인해 복잡한 환경에 놓여 있습니다. 중장기적으로 지속 가능한 성장 전략은 다변화된 공급망에서 비롯될 것이며, 현재의 대내외적 압박은 경쟁력을 한층 더 높이기 위한 기회로 작용할 수 있습니다. 이러한 전략적 접근은 향후 한국 자동차 산업이 글로벌 시장에서 생존과 성장을 이루기 위해 필수적입니다.

핵심 정리

  • 트럼프 관세의 부정적 영향: 전기차와 내연기관의 명암

  • 트럼프 행정부의 25% 관세 부과로 인해 한국의 전기차 산업이 심각한 타격을 받을 것으로 전망되고 있습니다. 당초 예상된 15~20% 성장 예상치가 10% 이상 하향 조정되며, 전기차 수요가 감소할 위험이 큽니다. 반면, 내연기관 차량은 현지 생산과 가격 경쟁력 덕분에 관세의 충격을 어느 정도 완화할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 이러한 전통적인 차량 역시 부품 비용 상승과 다변화 압박에 직면할 것으로 예상됩니다.

  • 부품과 배터리 산업의 재편 필요성

  • 한국 자동차 industry's 부품 및 배터리 산업은 미국 시장의 변화와 중국 의존도 감소의 필요성에 따라 전략적으로 재편될 필요가 있습니다. 특히, 배터리 시장은 앞으로 큰 성장이 예상되므로, 기술 개발 및 혁신이 필수적입니다. 한국 부품업체들은 공급망의 안전성과 효율성을 높이기 위해 파트너십을 강화하고 현지 생산 비율을 늘려야 합니다.

  • 미·중 관계와 한국 자동차 산업

  • 미·중 간의 관세 전쟁은 한국 자동차 업체의 중국 시장 접근 방식에 큰 영향을 미치고 있습니다. 한국 제품은 품질에서 경쟁력을 가지고 있지만, 가격 경쟁력 같은 측면에서는 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 한국 자동차 제조업체들은 기술 향상과 효율성 증대를 위해 중국과의 관계를 재조정하고, 내수 시장에서도 경쟁력을 강화해야 합니다.

  • 중장기적인 성장 전략의 필요성

  • 한국 자동차 산업은 외부 변수로 인해 복잡한 상황에 직면해 있습니다. 이를 극복하기 위해서는 공급망 다변화와 현지 제조 확대와 같은 전략을 통해 지속 가능한 성장 전략을 마련해야 합니다. 소비자들의 가격 민감도가 높아지는 가운데, 기업들은 경쟁력을 유지하기 위한 여러 가지 대응을 준비해야 합니다.

용어집

  • 🔍 관세: 국가가 수입품에 부과하는 세금으로, 통상적으로 수출을 촉진하거나 해외 경쟁으로부터 자국 산업을 보호하기 위해 설정됩니다. 예를 들어, 트럼프 행정부가 부과한 25% 관세는 한국 자동차 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다.

  • 🔍 내연기관 자동차: 전통적으로 사용되는 차량으로, 연료를 태워 엔진에서 직접 동력을 발생시키는 방식을 사용합니다. 이 차량들은 자동차 시장에서 오랫동안 주요한 위치를 차지해 왔지만, 최근 전기차의 부상으로 주목받고 있습니다.

  • 🔍 전기차: 전기를 동력으로 사용하는 자동차로, 배터리를 통해 동력을 얻습니다. 환경 오염과 연료비 절감 등의 장점으로 인기를 얻고 있으며, 시장 전망이 밝지만 가격과 수요의 변동성이 큰 특징을 가집니다.

  • 🔍 FTA (자유무역협정): 두 개 이상의 국가가 서로의 상품이나 서비스에 대해 관세를 인하하거나 철폐하는 협정입니다. 한국과 미국 간의 FTA는 한국 자동차 산업에 중요한 영향을 미치고 있으며, 관세 정책의 변화와 맞물려 시장 전략을 결정하는 주요 요소입니다.

  • 🔍 부품·배터리 산업: 자동차의 기능을 구현하기 위해 필요한 부품과 전기차의 주요 동력원인 배터리를 생산하는 산업입니다. 이 업종은 기술 발전과 수요 변화에 따라 매우 빠르게 변하는 시장 특성을 가지고 있습니다.

  • 🔍 중국산 부품: 중국에서 생산된 자동차 부품으로, 한국 자동차 산업의 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 하지만 미중 갈등과 관세 문제 때문에 한국 기업들이 의존도를 줄여야 할 필요성이 커지고 있습니다.

  • 🔍 공급망: 제품이 제조되고 소비자에게 전달되기까지의 과정을 포함한 네트워크를 말합니다. 효과적인 공급망 관리는 기업의 비용 절감과 효율성을 높이는데 필수적이며, 최근의 관세 상황에 따라 재편이 필요할 수 있습니다.

  • 🔍 가격 경쟁력: 상품이나 서비스가 타 경쟁 제품과 비교해 유리하게 설정된 가격을 의미합니다. 소비자들이 비용을 중요시하는 만큼, 가격 경쟁력은 기업의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.

  • 🔍 상호 관세 부과: 두 개 이상의 국가가 서로의 상품에 대해 관세를 부과하는 행위를 의미합니다. 이는 무역 수지에 영향을 미치며, 한국 기업들이 수출 전략을 재조정해야 하는 중요한 요인으로 작용합니다.

출처 문서