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한국 건강기능식품 시장 현황과 전망: 신규 진입기업을 위한 전략 제언

일반 리포트 2025년 05월 14일
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목차

  1. 요약
  2. 시장 개요 및 소비자 트렌드 분석
  3. 유통 채널 변화와 기회
  4. 제품 개발 및 성분 트렌드
  5. 시장 전망 및 성장 예측
  6. 신규 진입기업을 위한 전략 제언
  7. 결론

1. 요약

  • 2025년 한국 건강기능식품 시장은 인텐트 데이터와 소비 패턴의 변화에 힘입어 성숙기에 접어들고 있습니다. 이 시장에서 소비자는 50대 이상의 여성뿐만 아니라 20대에서 40대의 젊은 소비자들로 확대되고 있으며, 이로 인해 구매 빈도가 증가하는 추세입니다. 주요 오프라인 유통 채널인 편의점과 다이소 외에도 이커머스 플랫폼이 주요 성장축으로 자리잡아, 후자의 경우 지속적인 매출 증가를 보이고 있습니다. 특히, 최근 3개월 기준 건강기능식품에 대한 검색량이 월 평균 약 2천 4백만 건에 달하는 것으로 확인되었으며, 이는 소비자들의 관심이 높고 다양함을 증명합니다.

  • 소비자 관심사별로 분석하면, 20대는 외형 관리에, 30대는 임신과 육아에, 40대는 자녀 건강 및 자신의 갱년기 관리에 관심을 보이는 등 연령대에 따라 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다. 특히 건강기능식품의 구매 경로는 온라인으로의 빠른 전환을 보여주고 있으며, 구매 채널 다양화는 소비자 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 변화를 통해 편의점에서의 구매가 증가하고, 다양한 가격대의 건강기능식품이 소개되고 있습니다.

  • 2025년 현재, 건강기능식품 시장의 제품 성분 변화 또한 두드러집니다. 유산균, 오메가-3, 글루타치온 등 주요 성분들이 소비자들에게 각광받고 있으며, 이너뷰티 제품의 인기 상승은 피부와 체형 관리와 관련하여 건강기능식품의 효과를 더욱 구체화하고 있습니다. 소비자 맞춤형 제품에 대한 수요도 늘어나고 있으며, 이에 따라 신규 진입기업들은 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 더욱 차별화된 성분 조합과 혁신적인 제품 개발에 집중해야 할 것입니다.

  • 이러한 현상은 향후 2025년 건강기능식품 시장에서 평균 8%의 연평균 성장률이 예상되며, 고령화 사회로 진입하는 대한민국에서 더욱 두드러질 전망입니다. 50대 이상의 소비자층이 증가함에 따라 이들의 건강에 대한 니즈에 맞는 다양한 제품군이 시장에 등장할 것입니다. 이를 통해 한국의 건강기능식품 시장은 글로벌 트렌드에 맞춰 발전할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역에서의 성장은 더욱 가속화될 것입니다.

2. 시장 개요 및 소비자 트렌드 분석

  • 2-1. 인텐트 데이터 분석 결과

  • 2025년 건강기능식품 시장은 인텐트 데이터 분석을 통해 다양한 소비자 관심사와 구매 패턴이 드러났습니다. 해당 데이터는 연간 총 검색량 2억 9천만 회에 달하며, 최근 3개월 기준 월 평균 검색량은 약 2천 4백만에 이릅니다. 이러한 수치는 소비자들이 이루는 검색 활동의 폭과 깊이를 반영합니다. 특히, 검색된 키워드는 50대, 40대 위주의 여성이 절대 다수를 차지하고 있으며, 50대가 가장 높은 검색량을 보였습니다. 주요 검색 키워드로는 오메가3, 글루타치온, 아르기닌, 콘드로이친, 비타민D 등이 있습니다. 이 데이터는 소비자들이 건강기능식품을 선택할 때 어떤 성분에 대한 관심이 높은지를 나타내 주며, 이를 기반으로 기업들이 제품 기획에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

  • 2-2. 연령대별 관심사

  • 2025년 건강기능식품 시장에서 연령대별 소비자 관심사는 뚜렷한 차이를 보입니다. 20대 소비자는 주로 외형 관리와 관련된 제품에 높은 관심을 가지며, 이는 다이어트, 여드름 관리, 그리고 디톡스와 같은 키워드에서 나타납니다. 30대는 출산과 육아에 대한 관심이 높으며, 임산부 영양제나 아기 유산균에 대한 검색이 활발합니다. 40대는 자녀 건강과 자신의 갱년기 관리에 대한 키워드가 두드러지며, 50대 이상 소비자는 질환 예방을 위한 기능성 건강기능식품에 대한 관심이 특히 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 특성은 제품 개발 및 마케팅 전략 수립에 있어 중요한 참고자료가 됩니다.

  • 2-3. 소비자 구매 경로

  • 소비자들이 건강기능식품을 구매하는 경로는 점차 변화하고 있으며, 이커머스 플랫폼의 사용이 증가하고 있습니다. 특히 쿠팡의 경우, 지난 2년간 소비자들 사이에서 높은 영향력을 발휘하고 있습니다. 구매 채널은 과거 오프라인에서 직접 구매하는 방식에서 온라인 플랫폼 중심으로 빠르게 이동하고 있으며, 다이소와 같은 편의점의 진출도 소비자 접근성을 높이는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이와 함께 해외 직구를 통한 건강기능식품 구매도 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 소비자들이 더 다양하고 특화된 제품을 찾고 있다는 방증입니다. 이러한 구매 경로의 변화는 시장의 경쟁 구조에도 큰 영향을 미치고 있습니다.

3. 유통 채널 변화와 기회

  • 3-1. 편의점 채널 확장

  • 2025년 현재, 한국의 건강기능식품 시장은 편의점을 주요한 유통 채널로 활용하는 추세가 뚜렷해지고 있습니다. 편의점에서 간편하게 구매할 수 있는 건강보조식품의 수요가 크게 증가함에 따라, 많은 소비자들은 이제 필요할 때 즉시 구매할 수 있는 소형 패키지의 건강기능식품을 선호하고 있습니다. 예를 들어, GS25와 CU와 같은 주요 편의점 체인은 건강보조식품 매출이 2025년 1~4월 기준으로 급증하는 성과를 보였습니다. GS25의 경우, 해당 기간 건강보조식품 매출이 전년 동기 대비 무려 59.5% 증가했고, CU에서도 건강보조식품 전용 코너를 운영하며 지속적인 성장을 이루는 중입니다. 이러한 편의점 채널의 성장은 포스트 코로나 시대에 소비자들의 면역력 관리와 건강에 대한 관심 증가를 반영하는 것입니다.

  • 3-2. 다이소와 소매점 진출

  • 다이소는 건강기능식품 시장에 적극적으로 진입하면서 유통 채널 구성을 다변화하고 있습니다. 최근 다이소에서는 비용 효율적이고 접근성이 높은 건강기능식품을 제공하기 위해 반려동물 영양제를 포함한 새로운 제품군을 선보였습니다. 이는 건강기능식품의 소비층을 확장하려는 노력의 일환으로 볼 수 있으며, 제약사들도 저렴한 가격의 건강기능식품들을 다이소와 같은 플랫폼을 통해 소개하는 전략을 취하고 있습니다. 다이소의 건강기능식품 판매량은 소비자들의 높은 가격 대비 효용에 힘입어 급성장하고 있으며, 다양한 브랜드의 제품들이 함께 입점하면서 소비자들에게 폭넓은 선택지를 제공하고 있습니다.

  • 3-3. 온라인 플랫폼 활성화

  • 2025년 건강기능식품 시장에서 온라인 플랫폼의 중요성이 지속적으로 커지고 있습니다. 이커머스 사이트들은 다양한 소비자 트렌드에 발맞춰 건강기능식품의 품목을 확대하는 동시에, 검색 데이터를 기반으로 소비자 맞춤형 추천 시스템을 도입하여 효율적인 소비자 경험을 제공하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 온라인 쇼핑을 통해 편리하게 건강기능식품을 구매하는 경향이 증가했으며, 이는 예상보다 빠른 속도로 시장을 성장시키는 토대가 됐습니다. 동시에, 주목할 점은 팝업스토어와 같은 오프라인 간편 구매 시도들이 온라인과 협업하여 더욱 나은 소비자 혜택을 제공하고 있는 점으로, 향후 이커머스와 오프라인 유통의 경계가 더욱 허물어질 것으로 보입니다.

4. 제품 개발 및 성분 트렌드

  • 4-1. 핵심 성분 테마

  • 2025년 한국 건강기능식품 시장에서는 소비자들이 관심을 갖는 핵심 성분들이 정교하게 발전하고 있습니다. 특히, 유산균, 오메가-3, 글루타치온과 같은 성분들이 주요 소비 트렌드로 자리잡고 있으며, 이들은 각각 장 건강, 심장 건강 및 항산화 효과를 제공하는 제품군에서 활발히 사용되고 있습니다. 이와 같은 성분들은 더욱 개인화된 영양 솔루션의 일환으로 시장에서 주목받고 있습니다. 검색 데이터에 따르면 유산균이 월 평균 191만 건 이상 검색되었고, 이는 소비자들이 장 건강에 대한 특별한 관심을 가지고 있음을 나타냅니다. 이러한 성분들은 시장에서 소비자의 기대에 부합하기 위해 단순한 효능 외에도 사용자 경험을 개선하는 방향으로 발전하고 있습니다.

  • 4-2. 이너뷰티 제품 성장

  • 최근 이너뷰티 제품 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 이너뷰티란 피부 건강, 체형 관리 및 장 건강을 지원하기 위해 내부에서부터 아름다움을 추구하는 개념으로, 콜라겐, 비타민 C, 그리고 스피룰리나와 같은 성분들이 제품에 활용되고 있습니다. 건강기능식품 유통 채널에서도 이너뷰티 제품군이 부각되며, 편의점 및 다이소 등의 접근성 높은 장소에서 판매가 늘어나고 있습니다. 연구에 따르면, 이너뷰티 제품의 소비자 연령층은 주로 20~30대 여성에서 두드러지며, 이들이 선호하는 소포장 형태의 제품들이 인기를 끌고 있습니다.

  • 4-3. 프로바이오틱스 및 식물성 성분

  • 프로바이오틱스는 장 건강을 지원하는 성분으로 각광받고 있으며, 건강기능식품의 핵심 성분 중 하나로 자리잡고 있습니다. 최근 소비자들은 보편적인 프로바이오틱스 제품뿐만 아니라, 특수 기능성을 가진 다양한 조합의 제품을 선호하게 되었습니다. 또한, 다양한 식물성 성분, 예를 들어, 커큐민, 밀크씨슬 등이 포함된 제품들이 인기를 얻고 있는 추세입니다. 이러한 변화는 소비자들이 건강을 지키기 위해 보다 자연적이고 지속 가능성이 높은 해결책을 추구함을 반영하고 있습니다. 2025년 한국 건강기능식품 시장은 이러한 식물 기반 성분 및 프로바이오틱스의 성장에 힘입어 더 다양해질 것입니다.

5. 시장 전망 및 성장 예측

  • 5-1. 시장 규모 및 성장률 전망

  • 2025년 한국 건강기능식품 시장은 약 5조 원 규모로 예상되며, 이러한 시장 규모는 향후 10년간 연평균 성장률(CAGR) 8%를 기록할 것으로 보인다. 이는 소비자들의 건강에 대한 인식 증대와 더불어 고령화 사회로 접어드는 대한민국에서 더욱 두드러질 전망이다. 특히, 50대 이상 소비자층의 건강기능식품 소비가 활발해질 것으로 예상되며, 이들의 건강 관리 니즈에 맞는 다양한 제품군이 선보일 것이다. 리포트에 따르면, 시장은 지속적으로 성숙기에 접어들고 있으며, 이로 인해 진입 장벽이 점차 높아질 것으로 보인다.

  • 5-2. CAGR 예측

  • 전 세계 건강기능식품 시장은 2034년까지 약 2017억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 과정에서 한국 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 8%에 가까워질 것으로 보인다. 이는 한국 소비자들이 건강과 웰빙에 대한 관심이 더욱 커지면서 자연스럽게 나타나는 변화이다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 국민들의 예방 건강 관리에 대한 수요가 급증하면서, 다양한 건강기능식품 소비가 일반화될 전망이다. 이와 같은 배경은 한국 건강기능식품 업체들이 시장 점유율 확대에 유리한 조건으로 작용할 것이다.

  • 5-3. 글로벌 트렌드와 한국 시장 비교

  • 글로벌 건강기능식품 시장은 현재 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 빠른 성장을 보이고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역의 성장은 인구 증가와 함께 소비자들의 건강 관리에 대한 관심 증대가 주효하다. 한국 시장도 이러한 글로벌 트렌드와 발맞추어 소비자 맞춤형 제품 개발에 주력하고 있으며, 독특한 성분이나 혁신적인 제형을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 예를 들어, 프로바이오틱스와 이너뷰티 제품의 인기가 상승하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서도 유사한 추세가 나타나고 있음을 시사한다. 따라서 한국 시장은 글로벌 트렌드를 적극적으로 반영하고 있으며, 이는 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

6. 신규 진입기업을 위한 전략 제언

  • 6-1. 타깃 세분화 전략

  • 신규 진입기업이 성공하기 위해서는 소비자 타깃을 세분화하는 것이 필수적입니다. 2025년 한국 건강기능식품 시장은 다양한 소비자층이 존재하며, 이들은 연령이나 라이프스타일에 따라 각기 다른 건강문제를 가지고 있습니다. 예를 들어, 20대는 외형 관리와 다이어트에 초점을 두고 있는 반면, 50대 이상은 면역력과 기능성 보조를 중시합니다. 따라서 신규 기업은 세분화된 소비자 기반을 이해하고 각 세분화된 집단에 맞는 마케팅 전략을 수립해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

  • 6-2. 성분 차별화 및 혁신

  • 소비자들은 이제 단순히 건강기능식품이 아닌, 성분의 효능과 혁신성을 중시하고 있습니다. 따라서 건강기능식품의 성분 차별화는 필수적인 전략이 됩니다. 예를 들어, '프로바이오틱스'나 '이너뷰티' 제품의 경우, 소비자들에게 보다 직관적으로 전달될 수 있도록 성분의 장점과 과학적 근거를 제시해야 합니다. 또한, 성분의 혁신성을 강조하여 소비자들의 관심을 끌어나가야 합니다. 이는 장기적으로 브랜드 신뢰도를 높이고 고객 충성도를 강화하는 데 기여할 것입니다.

  • 6-3. 유통 파트너십 및 마케팅

  • 신규 진입기업은 다양한 유통 채널과의 파트너십을 활용하여 시장 진입 장벽을 낮출 필요가 있습니다. 2025년에는 e커머스 플랫폼의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 오프라인 매장에서도 편의점과 소매점의 역할이 중요해지고 있습니다. 이는 소비자들이 간편하게 제품을 구매할 수 있는 환경을 제공하게 됩니다. 따라서, 이러한 채널들이 요구하는 제품 진열 방식과 마케팅 전략을 철저하게 분석하고 반영하여, 소비자에게 직관적으로 제품을 노출해야 합니다.

  • 6-4. 규제 준수 및 품질 관리

  • 품질 관리는 건강기능식품 시장에서 특히 중요한 요소입니다. 신규 진입기업은 제품의 품질을 철저히 관리하고, 이를 소비자들에게 투명하게 공개함으로써 신뢰를 구축해야 할 필요가 있습니다. 한국의 건강기능식품 관련 규제는 점점 더 강화되고 있으며, 이에 따른 인증 획득과 정기적인 품질 검사가 반드시 이루어져야 합니다. 따라서, 품질 관리 시스템을 체계적으로 구축하고, 소비자와의 소통을 통해 브랜드의 신뢰성을 높이는 전략이 필요합니다.

결론

  • 한국 건강기능식품 시장은 소비자의 다변화된 요구와 디지털 및 오프라인 유통 채널의 융합으로 인해 견고한 성장 기반을 다지게 되었습니다. 향후 신규 진입기업은 소비자 인사이트에 기반하여 타깃 세분화를 더욱 명확히 해야 하며, 차별화된 성분과 혁신적인 포뮬레이션을 개발하는 것이 필수적입니다. 특히, 편의점, 다이소, 이커머스 등 다양한 유통 채널과의 협업을 통해 소비자 접근성을 강화하고, 각 채널에 맞는 규제 준수 및 품질 관리 시스템을 철저히 구축해야 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

  • 이와 함께, 글로벌 트렌드를 지속적으로 모니터링하고 시장의 변화에 유연하게 대응하는 것이 중요합니다. 특히, 지속 가능한 성장을 위한 연구개발(R&D) 투자와 브랜드 신뢰 구축은 신규 기업의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 향후 2032년까지의 글로벌 건강기능식품 시장의 성장률이 8-9%로 예상되는 만큼, 한국 시장에서도 이러한 기회를 적극적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 필요성이 클 것입니다.

  • 결론적으로, 한국 건강기능식품 시장은 앞으로도 젊은 소비자층의 유입과 건강에 대한 관심 증대에 힘입어 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 신규 진입 기업들은 현재 변화하는 소비자 동향과 시장 트렌드를 반영한 전략적 접근이 요구되며, 이는 차별화된 제품 개발과 시장 내 지속 가능성을 통해 가능할 것입니다.

용어집

  • 건강기능식품: 특정 건강 효능을 제공하는 성분을 포함한 식품으로, 일반적인 식품과는 달리 건강 증진을 위한 기능적 역할을 수행합니다. 국가별로 건강기능식품에 대한 정의와 규제가 다를 수 있으며, 한국에서는 식품의약품안전처의 규제를 받습니다.
  • 인텐트 데이터: 소비자들이 정보를 찾기 위해 검색한 요청이나 행동을 분석한 데이터로, 특정 제품이나 서비스에 대한 소비자의 관심과 선호도를 파악하는 데 유용합니다. 이는 마케팅 전략 수립에 중요한 역할을 합니다.
  • 이너뷰티: 내부에서부터 아름다움과 건강을 추구하는 개념으로, 피부, 체형, 장 건강 등을 지원하는 제품들이 이 범주에 포함됩니다. 소비자들 사이에서 의식적인 건강 관리가 증가함에 따라 이너뷰티 제품의 수요가 높아지고 있습니다.
  • CAGR (연평균 성장률): Compounded Annual Growth Rate의 약어로, 특정 기간 동안 투자 또는 사업의 평균 성장 속도를 나타내는 지표입니다. 이 수치를 통해 시장의 미래 성장 가능성을 평가할 수 있습니다.
  • 편의점 유통: 소비자들이 건강기능식품을 손쉽게 구매할 수 있도록 하기 위해 편의점에서 판매되는 유통 방식입니다. 최근 건강기능식품의 수요가 급증함에 따라 편의점들이 이들 제품군을 강화하고 있습니다.
  • 제품 성분: 건강기능식품에서 특정 효과를 내기 위한 주요 성분들로, 소비자들이 관심을 가지는 요소입니다. 유산균, 오메가-3, 글루타치온, 비타민C 등이 흔히 사용되며, 이들 성분은 소비자들 사이에서 건강 관리의 필수 요소로 인식되고 있습니다.
  • 신규 진입 전략: 시장에 새롭게 진입하는 기업이 성공적으로 자리 잡기 위해 채택해야 하는 다양한 전략으로, 소비자 세분화, 성분 차별화, 유통 파트너십, 품질 관리 등을 포함합니다.
  • 소비자 트렌드: 소비자들이 현재 선호하거나 요구하는 패턴과 경향을 의미합니다. 행동, 취향, 선호도 변화 등을 포함하며, 이를 통해 기업들은 제품 개발 및 마케팅 전략을 구체화할 수 있습니다.
  • 온라인 판매: 건강기능식품을 포함한 제품이 전자상거래 플랫폼을 통해 소비자에게 판매되는 방식입니다. 최근에는 이커머스 플랫폼의 사용이 증가하면서 오프라인 구매보다 이러한 방식이 두드러지고 있습니다.

출처 문서