Your browser does not support JavaScript!

국내 반려동물용 의약품 시장규모와 유통채널 다변화 전략 분석

일반 리포트 2025년 05월 03일
goover

목차

  1. 요약
  2. 국내 동물용의약품 시장 현황
  3. 주요 제품별 시장 규모 분석
  4. 유통채널 현황 및 변화 트렌드
  5. 유통채널 다변화 필요성 및 전략
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년 기준, 국내 동물용의약품 시장은 많은 성장 가능성을 품고 있는 분야로 인식되고 있으며, 특히 반려동물 백신과 치료제 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 이는 반려동물 관리에 대한 사회적 관심이 증대하면서, 예방 및 치료를 위한 의약품의 수요가 증가한 결과입니다. 과거 몇 년간, 반려동물 양육의 확대와 동물의 건강 관리에 대한 인식이 높아진 가운데, 한국의 동물용의약품 산업은 국내외 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이를 바탕으로 수출 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 원헬스(One Health) 개념의 확산은 인간과 동물의 건강 관리가 밀접하게 연결되어 있음을 강조하며, 이로 인해 동물용의약품의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

  • 한국 정부는 2025년 5월 3일 현재, 동물용의약품 산업의 발전을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 신약 개발을 위한 연구개발(R&D) 지원 강화, 인허가 제도의 개선, 품질 및 안전성 강화를 핵심 목표로 삼고 있으며, 이러한 전략들은 궁극적으로 중소기업의 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다. 특히 기술력은 있으나 자본이 부족한 중소기업을 대상으로 하는 R&D 인프라의 구축은 미래의 성장 동력을 제공할 것입니다.

  • 또한, 유통채널의 변화가 이 산업의 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 전통적인 수의사 병·의원을 중심으로 한 유통 구조에서 벗어나, 온라인·전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델이 성장하면서 다양한 소비자 요구에 대한 대응이 이루어지고 있습니다. 특히, 소비자들은 편리함을 중시하며 비대면 쇼핑을 선호하는 추세에 따라 전자상거래 플랫폼의 이용이 급증하고 있습니다. 이는 기업들에게 새로운 시장 접근 방식을 모색해야 하는 필요성을 제기하고 있습니다.

  • 종합적으로, 한국 동물용의약품 시장은 현재 유망한 성장을 지속하고 있으며, 다변화된 유통 채널 및 소비자 요구에 적합한 전략이 필요합니다. 이러한 환경에서 기업들은 시장의 변화를 기반으로 적절한 대응 방안을 모색하여 경쟁력을 유지해야 할 것입니다.

2. 국내 동물용의약품 시장 현황

  • 2-1. 한국 동물용의약품 산업 성장 배경

  • 한국의 동물용의약품 산업은 최근 몇 년 간 급속히 성장하며 발전해 왔습니다. 이 성장의 배경에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 반려동물 양육의 증가와 이에 따른 반려동물의 건강과 안전에 대한 관심이 커지고 있습니다. 이에 따라 질병 예방 및 치료를 위한 동물용의약품의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 둘째, 농업 현장에서의 기술 발전과 대중의 인식 변화 또한 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 고병원성 조류인플루엔자(AI)나 구제역 등 가축의 질병 발생 시 신속한 대응이 가능한 동물용의약품의 개발 및 보급이 이루어졌고, 이는 애초에 추진되어야 했던 국가 방역 체계의 일환으로 자리 잡습니다.

  • 또한, 원헬스(One Health)의 개념이 강조되면서, 인간과 동물의 건강이 서로 연결되어 있다는 인식이 확산되고 있습니다. 이는 동물용의약품 산업이 단순한 가축 관리와 예방의 차원을 넘어 국민 건강과 식량안보, 동물복지 등을 아우르는 중요한 분야로 부각되었다는 의미입니다.

  • 이러한 배경을 바탕으로 한국 동물용의약품 산업은 수출을 강화하고 있으며,2017년 3,000억 원에서 2024년에는 4,000억 원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 빠르게 변화하는 글로벌 시장에서도 한국의 품질 높은 동물용의약품이 긍정적인 평가를 받는다는 것을 증명합니다.

  • 2-2. ‘원헬스(One Health)’ 관점에서의 산업 중요성

  • ‘원헬스(One Health)’란 인류, 동물, 환경 간의 건강이 서로 연결되어 있다는 관점으로, 이러한 개념이 동물용의약품 산업의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 전 세계적으로 인류와 동물 간 전염병의 연관성이 증가하면서, 질병 예방, 조기 진단 및 치료를 위한 동물용의약품의 필요성이 커지고 있습니다.

  • 한국에서도 원헬스의 중요성이 강조됨에 따라, 동물용의약품 산업은 질병 예방과 치료를 위한 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 이는 특히 축산업과 요식업 등 식품 산업의 안전성을 확보하는 데 기여하고 있으며, 인간과 동물의 건강을 동시에 지키는 의미를 지닙니다.

  • 또한, 정부의 정책 역시 이러한 원헬스 관점을 반영하여 동물용의약품 산업의 발전 방향을 설정하고 있습니다. 이는 농림축산식품부와 함께 산업체가 협력하여 새로운 개념의 동물용의약품 개발 및 생산을 추구하도록 하고 있습니다.

  • 2-3. 정부 정책 및 지원 동향

  • 2025년 5월 3일 현재, 한국 정부는 동물용의약품 산업의 발전을 위해 다양한 정책을 실행하고 있습니다. 최근 발표된 '동물용의약품 산업 발전 방안'에서 정부는 신약 개발을 위한 연구개발(R&D) 지원, 규제 혁신, 수출 지원 프로그램 확대 및 품질 및 안전성 강화를 4대 전략으로 설정하였습니다.

  • 우선, R&D 지원 강화는 중소기업이 신약 개발에 필요한 기술을 확보하도록 돕는 것을 목표로 하며, 이를 위해 전문 연구개발 기획단을 구성하여 더욱 체계적인 정책을 추진하고 있습니다. 특히, 경북 포항 및 전북 익산에 R&D 인프라를 구축하여 기술력은 있으나 자본력이 부족한 중소기업에 대한 지원을 확대할 계획입니다.

  • 둘째, 인허가 제도의 개선을 통해 과학적이고 첨단화된 동물용의약품의 허가 기준을 제정하고 있습니다. 새로운 패스트트랙 체계를 통해 신약 개발에 소요되는 시간을 단축하고, 초기 단계부터 전문가와의 상담을 받을 수 있도록 하여 불확실성을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

  • 마지막으로, 제조·품질관리(GMP) 기준을 선진국 수준으로 향상시키기 위해 단계적인 도입 계획도 수립하고 있습니다. 이는 한국 동물용의약품이 국제 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 하는 중요한 발판이 될 것입니다.

3. 주요 제품별 시장 규모 분석

  • 3-1. 반려동물 백신 시장 규모(2024~2029년)

  • 반려동물 백신 시장은 2024년 기준으로 35억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2029년에는 48억 달러에 도달할 것으로 보입니다. 이는 예측 기간인 2024년부터 2029년까지 6.02%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 이러한 성장은 COVID-19 팬데믹의 영향에 기인하여 반려동물 입양이 급증한 결과 동물 의료 서비스의 수요가 급증해 백신 시장의 성장을 가속화했습니다. 팬데믹 기간 동안 반려동물 입양 건수가 크게 늘어난 만큼, 이들에 대한 건강 관리의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

  • 이 시장은 동물 질병의 확산 및 동물 복지에 대한 인식 증가, 그리고 정부의 지원과 제도적 변화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 최근 정부의 정책과 동물 보호 캠페인 등이 반려동물의 예방접종을 장려하고 있어, 백신의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

  • 3-2. 개 백신 세부 시장 전망(2024~2030년)

  • 개 백신 시장은 2024년 18억 6,000만 달러로 평가되며, 예측 기간엔 26억 9,000만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이 시장의 연평균 성장률은 6.32%에 달할 것으로 전망됩니다. 반려견 소유가 증가함에 따라 예방적 건강 관리의 중요성이 강조되고 있으며, 이는 개 백신 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 개 소유자들은 점점 더 예방접종이 다양한 감염병 예방의 필수임을 인식하고 있습니다.

  • 이와 함께 백신 기술의 발전으로 더 안전하고 효과적인 백신이 개발되고 있어, 반려견 소유자들의 백신 접종 참여가 증가하는 추세입니다. 반려견 보호자들은 예방적 조치를 통해 반려견의 건강과 수명을 보장하기 위해 더욱 더 투자하고 있으며, 이는 개 백신 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

  • 3-3. 백신 외 치료제 및 고부가가치 제품 현황

  • 반려동물 시장에서 치료제 및 고부가가치 제품은 지속적으로 성장하고 있는 분야입니다. 특히, 개와 고양이의 건강 상태를 향상시키기 위한 혁신적인 치료 제품들이 시장에 속속 출시되고 있습니다. 이러한 제품들은 기존 백신과의 조합으로 사용되지만, 질병 예방 뿐만 아니라 치료 및 관리의 관점에서 접근하고 있습니다.

  • 고부가가치 제품의 수요는 반려동물 소유주들의 동물의료에 대한 투자가 늘어나고 있는 것에 기인합니다. 이는 또한 반려동물 보험의 확산과 관련이 있으며, 소비자들이 치료에 대한 경제적 부담을 덜고 전문 의료 서비스를 받을 수 있도록 합니다. 이러한 변화는 치료제 및 고부가가치 제품 시장의 성장을 가속할 것입니다.

4. 유통채널 현황 및 변화 트렌드

  • 4-1. 전통적 유통구조: 수의사 병·의원·도매상 중심

  • 현재 국내 동물용 의약품 유통 구조는 전통적으로 수의사 병원과 의원을 중심으로 구성되어 있습니다. 이 구조에서는 반려동물의 의료 서비스와 의약품 공급이 밀접하게 연결되어 있어, 반려동물 소유자가 의약품을 구매하기 위해서는 해당 병원이나 의원을 방문해야 하는 시스템입니다. 많은 소비자들은 수의사와 직접 상담을 통해 제품에 대한 신뢰를 쌓고 필요한 의약품을 구매합니다. 그러나 이러한 전통적 유통 구조는 소비자의 시간과 노력을 요구하므로 불편함이 동반되기도 합니다.

  • 4-2. 전자상거래 플랫폼 및 온라인 마케팅 부상

  • 최근 몇 년 사이에 온라인 전자상거래 플랫폼이 폭발적으로 성장하며 동물용 의약품 유통 채널에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 특히, 소비자들이 집에서 손쉽게 필요한 제품을 구매할 수 있는 편리함 때문에 온라인 구매가 증가하고 있습니다. 이는 외부적 요인인 COVID-19 팬데믹으로 인한 비대면 쇼핑 선호가 증가한 결과로도 분석됩니다. 점점 더 많은 반려동물 소유자들이 온라인 쇼핑을 통해 가격 비교 및 제품 리뷰를 쉽게 확인하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 소셜 미디어의 결합은 소비자들에게 더 많은 옵션을 제공하고 있으며, 이는 특히 가격에 민감한 소비자들에게 중요한 영향을 미치고 있습니다.

  • 4-3. 이커머스 내 탐색형 쇼핑 전환과 반려동물 제품

  • 2025년에는 이커머스 내 '탐색형 쇼핑'이 부각되며반려동물 제품 소비의 방식이 변화하고 있습니다. 소비자들이 단순히 필요에 의한 구매에서 벗어나, 탐색과 발견 과정을 통해 자연스럽게 구매로 이어지는 경향이 두드러지고 있습니다. 이커머스 플랫폼은 AI와 추천 알고리즘을 활용하여 소비자들의 관심사를 기반으로 상품을 추천합니다. 특히 소셜 미디어에서 시각적 콘텐츠와 연계된 상품 발견이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 이는 젊은 소비자층에게 매우 효과적입니다.

  • 4-4. 오프라인·온라인 하이브리드 전략 사례

  • 국내 이커머스 기업들은 오프라인과 온라인의 장점을 결합한 하이브리드 전략을 통해 새로운 소비자 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 일부 반려동물 전문 매장에서는 소비자가 온라인으로 주문한 제품을 오프라인 매장에서 간편하게 수령할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 이는 오프라인 매장 방문 시 발생할 수 있는 상품에 대한 직접적인 경험을 제공하면서, 온라인의 편리함을 동시에 누릴 수 있게 합니다. 이러한 전략을 통해 기업들은 소비자 충성도를 증가시키고 고객 경험을 개선하는 데 집중하고 있습니다.

5. 유통채널 다변화 필요성 및 전략

  • 5-1. 소비자 구매경로 다변화 요인

  • 최근 소비자들은 다양한 경로를 통해 제품을 구매하고자 하는 경향이 뚜렷해졌습니다. 이는 온라인 쇼핑의 활성화, 모바일 기기의 보급, 그리고 소셜 미디어의 영향으로 촉발된 변화입니다. 특히, 전통적인 오프라인 매장 방문 후 온라인에서 가격을 비교하거나 리뷰를 참고하여 최종 결정을 내리는 '하이브리드 쇼핑'이 빈번해지고 있습니다. 이와 같은 변화는 소비자들에게 더 많은 선택을 제공할 뿐만 아니라, 브랜드가 고객과 소통할 기회를 증가시킵니다. 예를 들어, 반려동물 관련 제품의 경우, 소비자들은 사회적 미디어 플랫폼에서 인기 있는 제품을 발견하고, 친구나 가족의 추천을 통해 신뢰를 구축한 후, 해당 제품을 구매하는 것으로 나타났습니다. 이러한 소비 패턴의 다변화는 기업들이 여러 유통경로를 마련하고, 적시에 다양한 채널을 통해 소비자에게 접근할 수 있는 전략을 마련해야 함을 의미합니다.

  • 5-2. D2C 및 구독형 서비스 도입 방안

  • D2C(Direct-to-Consumer) 모델은 브랜드가 중간 유통업체를 배제하고 소비자에게 직접 판매하는 방식을 의미합니다. 이 접근은 소비자 데이터와 피드백을 직접적으로 수집할 수 있는 장점을 제공합니다. 또한, 구독형 서비스 모델의 도입은 고객 충성도와 반복 구매를 이끌어내는 데 효과적입니다. 소비자들은 정기적으로 필요한 반려동물 용품을 자동으로 받을 수 있는 편리함을 원하며, 기업은 이러한 요구를 충족시켜 고객의 장기적인 관계를 구축할 수 있습니다. 실제로, 많은 기업들이 구독형 모델을 채택하여 소비자가 원하는 시기에 맞춰 용품을 제공하는 등 맞춤형 서비스를 강화하고 있습니다. 이와 같은 접근은 고객의 편의성을 증대시키고, 반려동물 제품 시장 내에서의 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

  • 5-3. 수의사 협업과 옴니채널 구축 전략

  • 수의사와의 협업은 반려동물 산업에서 매우 중요한 요소입니다. 수의사들은 소비자에게 신뢰받는 정보원을 제공하며, 브랜드에 대한 신뢰도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 따라서, 기업들은 수의사들과의 파트너십을 통해 제품에 대한 신뢰를 강화하고, 수의사 추천을 통해 소비자에게 다가갈 수 있는 전략이 필요합니다. 또한 옴니채널 전략을 통해 온라인과 오프라인의 경계를 허물고, 소비자가 손쉽게 제품에 접근할 수 있도록 해야 합니다. 예를 들어, 소비자가 온라인으로 주문한 제품을 가까운 오프라인 매장에서 픽업하는 방식이나, 오프라인 매장에서 제품을 체험한 후 온라인으로 구매하는 방식이 해당됩니다. 이러한 옴니채널 접근은 고객 경험을 통합하고, 잠재 고객 유치를 극대화하는 데 효과적입니다.

  • 5-4. 물류·배송 인프라 최적화

  • 반려동물 제품 시장의 성장과 온라인 판매 증가에 따라 효율적인 물류와 배송 인프라의 구축이 필수적입니다. 소비자들은 다음 날 배송 또는 당일 배송을 선호하며, 이는 기업의 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 물류 시스템의 효율성을 높이기 위해 자동화 및 기술 도입이 필요합니다. 예를 들어, 인공지능 기반의 재고 관리 시스템은 재고 부족 문제를 예방하고, 적정 재고 수준을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 지역 물류 센터의 설립은 배송 시간을 단축시킬 수 있는 효과적 방법입니다. 물류와 배송의 최적화는 소비자 만족도를 높임과 동시에 기업의 운영비용을 절감하는 데 기여할 것입니다.

결론

  • 국내 동물용의약품 시장은 현재 백신을 중심으로 두드러진 성장세를 보이고 있으며, 이는 전통적인 수의사 병·의원 중심의 유통채널에서 온라인과 D2C, 구독형 모델과 같은 다채로운 판매 방식으로의 변화가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 소비자들이 선호하는 비대면 쇼핑 환경과 다양한 온라인 구매 채널의 확산은 향후 시장 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 기업들은 전자상거래 플랫폼과의 제휴, 구독 서비스의 도입, 수의사 네트워크와 통합된 옴니채널 구축 전략 등을 통해 소비자와의 접점을 확장해야 합니다.

  • 추가적으로, 물류 및 배송 인프라의 경쟁력을 높이는 것도 필수적입니다. 고객들은 신속하고 효율적인 배송 서비스를 기대하고 있으며, 이에 기업들은 물류 자동화 및 재고 관리 시스템의 도입을 통해 소비자의 니즈를 충족시키는 데 집중해야 합니다. 전문 수의사와의 협력을 병행하여 온라인 상담과 처방 시스템을 강화하는 것도 장기적인 신뢰 구축에 기여할 것입니다.

  • 향후, 기업들은 디지털 전환 및 서비스를 차별화하여 소비자 경험을 개선하고, 이에 따라 유통채널의 다양성을 확대함으로써 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 가질 것입니다. 이러한 방향으로의 전환은 기업의 성장뿐만 아니라, 국내 동물용의약품 시장의 지속 가능성 있는 발전을 점차적으로 가져올 것으로 기대됩니다.

용어집

  • 반려동물: 사람과 함께 생활하는 동물로, 일반적으로 개, 고양이 등과 같은 애완동물을 말합니다. 2025년 기준으로 반려동물의 양육이 증가함에 따라 관련 의약품의 수요도 급증하고 있습니다.
  • 동물용의약품: 반려동물 및 가축의 질병 예방과 치료를 위한 의약품으로, 백신, 항생제, 진통제 등이 포함됩니다. 한국의 동물용의약품 시장은 현재 성장 가능성이 높은 분야로 평가되고 있습니다.
  • 시장이유: 사람들이 상품이나 서비스를 거래하는 장소 및 그로 인해 형성된 거래의 총량을 의미합니다. 2025년의 한국 동물용의약품 시장은 다양한 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
  • 백신: 질병의 예방을 위해 면역 반응을 유도하는 생물학적 제제로, 반려동물의 예방접종에 사용됩니다. 현재 한국에서 반려동물 백신 시장이 급성장하고 있는 중입니다.
  • 유통채널: 상품이 제조자에서 소비자에게 전달되는 경로를 의미합니다. 현재 한국의 동물용의약품 시장은 전통적인 유통채널에서 벗어나 온라인과 D2C 모델 등 다양한 방식으로 변화하고 있습니다.
  • 전자상거래: 인터넷을 통해 상품이나 서비스를 거래하는 방식으로, 최근 COVID-19 팬데믹으로 인해 비대면 쇼핑의 필요성이 증가함에 따라 동물용의약품 시장에서도 전자상거래가 급상승하고 있습니다.
  • D2C (Direct-to-Consumer): 브랜드가 중간 유통업체 없이 직접 소비자에게 상품을 판매하는 모델입니다. 최근 한국 동물용의약품 시장에서도 새롭게 부각되고 있는 유통 방식입니다.
  • 펫코노미: 반려동물과 관련된 경제 활동을 의미하는 용어로, 반려동물 산업의 성장으로 인해 지속적으로 확장되고 있는 분야입니다.
  • 비대면 쇼핑: 소비자가 오프라인 매장에 가지 않고 온라인에서 상품을 구매하는 방식으로, COVID-19 팬데믹 이후 이 경향이 더욱 강해지고 있습니다. 이는 반려동물 의약품 구매 방식에도 큰 변화를 가져왔습니다.
  • 전문 수의사: 동물의 질병 예방, 치료 및 건강 관리를 전문으로 하는 수의사를 의미합니다. 이들은 동물용의약품의 신뢰성을 높이는 중요한 역할을 하고 있습니다.
  • 원헬스(One Health): 인간, 동물, 환경의 건강이 서로 연결되어 있다는 개념으로, 동물용의약품 산업의 필요성을 강조하는 중요한 근거가 됩니다.

출처 문서