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버거 vs 피자, 외식업계 희비교차: 가성비 버거 호황과 피자 침체 원인 분석

일반 리포트 2025년 05월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 외식업계 버거·피자 시장 현황
  3. 햄버거 매출 상승 원인
  4. 피자 매출 하락 원인
  5. 1인 가구 증가와 맞춤형 메뉴 전략
  6. 향후 전망 및 시사점
  7. 결론

1. 요약

  • 2025년 5월 초 기준으로, 외식업계의 햄버거 시장은 가성비 강화와 프랜차이즈 확장 전략 덕분에 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 반면, 피자 시장은 상대적으로 높은 가격대와 대체식품의 부상으로 매출이 감소하고 있는 상황입니다. 특히, 1인 가구의 증가와 혼밥족의 확산이 햄버거 수요를 촉진하였으며, 이는 가격 대비 성능이 뛰어난 신메뉴 출시와 다양한 판매 채널 확대로 이어지고 있습니다. '노브랜드 버거'의 'NBB 어메이징 더블'과 같은 가성비 좋은 제품이 소비자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있으며, 이를 통해 브랜드들은 매출 상승을 이뤘습니다.

  • 한편, 피자 업계는 가격 인상과 높은 소비자 저항 등으로 인해 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 주요 브랜드들이 경영적인 위기를 겪고 있습니다. 예를 들어, '한국피자헛'은 최근 회생 절차에 돌입하며 매출 감소를 겪고 있으며, '미스터피자'는 지난해 적자를 기록한 반면 '도미노피자'는 비용 절감을 통한 영업이익 증가를 주장하고 있으나 전반적인 시장 환경은 부정적입니다. 이러한 피자 시장의 부진은 소비자들의 가격 부담과 1인 가구의 소량 음식 선호 패턴 변화에 뿌리를 두고 있습니다.

  • 결론적으로, 현재 외식업계의 두 가지 시장 간의 상반된 경향은 소비 패턴 변화가 또렷하게 반영된 사례라 할 수 있습니다. 버거 시장의 성장은 젊은 소비자들 사이에서 가성비를 중시하는 경향과 함께 1인 소비를 소화할 수 있는 포트폴리오를 강화한 결과로 분석됩니다. 피자 시장의 침체는 가격 높은 피자에 대한 소비자 저항과 빠르게 진화하는 대체 식품들에 의한 충격을 반영하고 있습니다. 따라서 외식업계의 향후 정책 및 전략 방향성은 이러한 소비자 동향에 맞춰 진화해 나가야 할 것입니다.

2. 외식업계 버거·피자 시장 현황

  • 2-1. 시장 내 햄버거 매출 증가

  • 최근 햄버거 업계는 가성비를 고려한 다양한 신메뉴 출시와 함께 프랜차이즈 확장 전략으로 활기를 띄고 있습니다. 특히, '노브랜드 버거'에서 출시한 'NBB 어메이징 더블'은 패티 중량을 30% 늘리고 가격을 30% 낮춘 4500원으로, 소비자들 사이에서 큰 반향을 일으키고 있습니다. 이러한 가격 대비 성능은 합리적 소비를 지향하는 현대 소비자의 요구에 적합하게 맞춰져 있습니다.

  • 노브랜드 버거는 2030년까지 업계 3위 안으로 진입하겠다는 목표와 함께 창업 비용을 대폭 낮춘 '콤팩트 가맹점 모델'을 도입, 이를 통해 가맹 사업을 공격적으로 확장할 계획을 수립했습니다. 이러한 움직임은 업계에 경쟁 심화를 유도하고 있습니다.

  • 버거킹 또한 프리미엄 버거 시장에 진입하면서 '크리스퍼'라는 새로운 메뉴를 선보였으며, 쉐이크쉑과 파이브가이즈 등의 해외 프리미엄 브랜드들이 한국 시장에 진입하며 경쟁을 더욱 치열하게 하고 있습니다. 이로 인해 한국맥도날드, 롯데리아, 버거킹, KFC 등 주요 버거 브랜드들은 매출이 급증하고 있습니다.

  • 2025년 5월, 한국맥도날드는 117억 원, 롯데리아는 391억 원, 버거킹은 384억 원, KFC는 164억 원의 영업이익을 올렸습니다. 이는 전체 햄버거 시장에서 강한 성장세를 보이는 시점임을 의미합니다. 외식업계의 강력한 성장세는 고물가에도 불구하고 버거의 매력도와 가성비를 기반으로 한 소비 패턴의 변화를 반영하고 있습니다.

  • 2-2. 시장 내 피자 매출 감소

  • 반면, 피자 업계는 정반대의 상황에 직면해 있습니다. 2022년부터 연속 적자를 기록하고 있는 '한국피자헛'의 경우, 최근 가맹점주와의 소송 악재로 회생 절차를 밟고 있으며, 이를 통해 피자 브랜드의 부진 비율이 큽니다. 같은 맥락에서, 미스터피자는 지난해 20억 원의 적자를 기록한 반면, 도미노피자는 영업이익이 70억 원으로 증가했지만, 이는 판매관리비 절감의 결과라고 설명하고 있습니다.

  • 피자 시장의 침체는 단순한 경영상의 문제로 치부할 수 없는 복합적인 요인에 기인하고 있습니다. 국내 프랜차이즈 피자 시장 규모는 2019년 이후 1조 원 대에서 정체되고 있으며, 이는 소비자들이 느끼는 가격 부담 때문입니다. 한 판의 피자가 4만 원에 육박하는 경우가 많아 소비자들로 하여금 경계를 일으키고 있습니다.

  • 또한, 1인 가구의 증가와 함께 소비자들의 식사 패턴이 변화하면서, 1인분의 소량 음식을 선호하는 트렌드가 확산되고 있습니다. 이에 따라 대형 프랜차이즈 피자 업체들이 빠르게 대응하지 못하고 있으며, 바쁜 일상으로 인해 간편식, 냉동피자 등 대체 식품에 손을 대는 소비자들이 늘어나고 있습니다. 결과적으로, 저가 피자 브랜드들이 부상하며 시장 점유율을 늘려가는 추세입니다.

  • 업계 관계자는 '가성비와 1인용 메뉴를 전략적으로 강화해야 피자 업계가 성장을 도모할 수 있다'고 강조하며, 제품과 서비스 개선이 시급하다는 입장을 전하고 있습니다.

3. 햄버거 매출 상승 원인

  • 3-1. 가성비 마케팅 강화

  • 최근 몇 년간 외식업계는 지속적인 물가 상승으로 인해 소비자들의 결제 심리가 변화하고 있습니다. 그 결과로 '가성비'라는 키워드가 소비자들에게 크게 어필하게 되었으며, 햄버거 업계에서도 이 트렌드를 적극 반영하고 있습니다. 특히, 노브랜드 버거를 운영하는 신세계푸드가 선보인 '콤팩트 매장' 모델은 소비자에게 더욱 저렴한 가격으로 한 끼 식사를 제공할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이러한 매장 모델은 창업 비용을 현저히 줄이고, 가맹점주들에게 매력을 끌고 있습니다. 또한, 제공되는 메뉴의 가격대가 5000~7000원으로 설정됨에 따라, 상대적으로 비쌀 수 있는 다른 외식 메뉴들에 비해 매력이 증가하고 있습니다.

  • 3-2. 프랜차이즈 확장 전략

  • 햄버거 업계는 프랜차이즈 확장에 강하게 집중하고 있습니다. 맘스터치와 버거킹과 같은 주요 브랜드들이 공격적으로 매장 수를 늘리고 있으며, 이는 고객 접근성을 높이기 위한 전략으로 평가받고 있습니다. 실제로 맘스터치는 지난 수년간 매장 수를 지속적으로 확대하여 매출을 증가시켰습니다. 2020년 1313개에서 시작해, 2023년에는 1416개로 증가했습니다. 이러한 접근은 소비자와의 접점을 확대하고, 더욱 많은 지역사회에서 브랜드 인지도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 3-3. 수제버거 인기

  • 수제버거 시장의 성장은 소비자들이 품질 좋은 음식을 선호하게 되면서 더욱 두드러지고 있습니다. 특히, 자신만의 고유한 레시피와 다양한 재료를 사용하는 수제버거 집들이 인기를 끌고 있습니다. 소비자들은 일반적인 패스트푸드가 아닌, 자신이 원하는 스타일로 맞춤 제작되는 버거에 대해 소비를 아끼지 않고 있습니다. 이러한 수제버거는 가격이 조금 더 비쌀 수 있으나, 맛과 질에서 소비자들의 높은 만족도를 충족시키고 있습니다.

  • 3-4. 주요 브랜드 실적

  • 주요 햄버거 브랜드들이 최근 몇 년 동안 역대 최대 실적을 기록하고 있습니다. 한국맥도날드는 지난해 매출이 1조4090억원으로 전년 대비 9.1% 증가하였고, 117억원의 영업이익을 기록했습니다. 또한, KFC코리아와 버거킹, 롯데리아 역시 매출과 영업이익 모두 상승세를 보였습니다. 이러한 현상은 브랜드들이 공격적인 마케팅과 출점, 전략적인 가격 인상 등을 통해 시장 점유율을 확장하고 있다는 것을 시사합니다. 소비자들이 품질을 중시하는 경향과 짧은 시간 안에 저렴한 가격으로 식사를 해결하려는 욕구가 맞물려 이러한 매출 성장으로 이어지고 있습니다.

4. 피자 매출 하락 원인

  • 4-1. 높은 가격대 부담

  • 피자 프랜차이즈의 매출 하락 원인은 직접적인 가격 부담에 기인하는 경우가 많습니다. 대부분의 피자는 1판 당 2만 원에서 3만 원까지 다양하게 가격이 책정되어 있습니다. 이러한 높은 가격대는 경기 침체와 고물가에 직면한 소비자들에게 상당한 심리적 부담을 주고 있으며, 이는 피자 소비 감소로 직결됩니다. 특히, 1인 가구의 증가로 인해 피자 1판을 소비하기에 부담을 느끼는 소비자가 많아졌습니다. 예를 들어, 주요 피자 프랜차이즈 중 하나인 피자헛은 올해 23억 원의 영업손실을 기록했고, 이러한 결과는 가격에 대한 소비자 저항을 상징적으로 보여줍니다.

  • 4-2. 내수 부진 및 경쟁 심화

  • 내수 시장의 부진 또한 피자업계의 매출 하락에 큰 영향을 미치고 있습니다. 경제 전반의 위축으로 인해 소비자들의 외식 빈도가 줄어들고 있으며, 이는 피자 프랜차이즈에 대한 수요 감소로 이어집니다. 특히 피자 업계는 배달 애플리케이션을 통해 다양한 대체 메뉴가 생겨나면서 경쟁이 과열되었습니다. 소비자들은 이제 점점 더 다양한 선택지 속에서 고른 가격대와 품질을 비교하며 피자를 외면하고 있습니다. 냉동피자 시장이 급속히 성장하면서, 이러한 흐름은 더욱 가속화되고 있습니다. 피자의 대체제로 자리 잡은 냉동피자는 품질이 개선되고, 가격이 덜 부담스럽기 때문에 소비자가 쉽게 선택하게 되었기 때문입니다.

  • 4-3. 대체 식품·간편식 부상

  • 최근 몇 년간 냉동피자와 같은 대체 식품의 부상은 피자 고유의 시장을 심각하게 위협하고 있습니다. 과거에는 품질에서 한계가 있었던 냉동피자가 최근 몇 년간 빠르게 개선되어 프랜차이즈 피자와 비교해도 손색이 없을 정도로 맛과 품질이 발전했습니다. 실제로, 2023년 냉동피자 시장 규모는 1600억 원에 달하며, 이는 2016년도와 비교해 8배 이상 성장한 수치입니다. 소비자들이 저렴하고 간편한 냉동피자를 선호하게 된 이유는 간편식의 증가와 함께 조리 기구의 보급으로 인해 선택의 폭이 확대되었기 때문입니다. 또한, 배달 수요가 증가하며 피자 외의 여러 간편식들도 사랑받고 있는 현실이 피자 프랜차이즈의 매출 하락에 기여하고 있습니다.

5. 1인 가구 증가와 맞춤형 메뉴 전략

  • 5-1. 혼밥족 증가 추세

  • 최근 1인 가구의 증가와 함께 혼자 식사하는 '혼밥족'의 수가 급격히 증가하고 있습니다. 통계청에 따르면 2023년 기준으로 1인 가구는 약 783만 가구로 전체 가구의 35.5%를 차지하며, 이는 전년 대비 32만7000가구가 증가한 수치입니다. 이러한 사회적 변화는 외식 소비 패턴에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 기존에는 가족이나 친구들과 함께 대용량 메뉴를 선호했지만, 최근에는 간편하게 혼자서 즐길 수 있는 소용량 메뉴에 대한 수요가 크게 늘어나고 있습니다.

  • 특히, 고물가 시대에 맞물려 외식비 부담이 커지면서 소비자들은 적은 양을 합리적인 가격에 즐길 수 있는 메뉴를 선호하게 되었습니다. 이와 같은 소비 패턴의 변화는 외식업계에서 1인 가구를 겨냥한 다양한 제품의 출시로 이어지고 있습니다.

  • 5-2. 1인 가구 전용 소용량 메뉴

  • 외식 프랜차이즈 업체들은 혼밥족과 1인 가구를 타겟으로 한 맞춤형 소용량 메뉴를 잇따라 선보이고 있습니다. 예를 들어, 맘스터치는 '맘스피자'라는 브랜드를 론칭하고 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있는 11인치 소형 피자를 제공합니다. 이러한 소형 메뉴의 도입은 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 출시 직후에는 혼자 먹기 좋은 피자로 입소문을 타게 되었습니다.

  • 또한, 도미노피자의 '해피 데일리 싱글 피자'는 1인 소비자를 겨냥한 메뉴로 차별화된 가격과 다양성을 제공하고 있습니다. 이러한 메뉴들은 가격 부담을 줄이고, 혼자서도 쉽게 섭취할 수 있도록 설계되어 있습니다. 최근 소비자의 1인 가구 선호도가 높아짐에 따라 소용량 메뉴에 대한 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

  • 5-3. 편의점 냉동피자 부상

  • 편의점에서 판매되는 냉동피자는 가성비와 소용량을 동시에 갖춘 제품으로 자리 잡으면서 인기를 끌고 있습니다. 편의점 CU는 올해 냉동간편식 매출 중 냉동피자가 차지하는 비율이 28.1%에 달하며, 이는 차츰 성장세를 보이고 있어 주목받고 있습니다. GS25의 경우 지난해 냉동피자 매출이 29.3% 증가하는 성과를 기록했습니다.

  • 편의점 주요 브랜드들은 냉동피자를 통해 소비자들이 간편하게 식사를 해결할 수 있는 기회를 제공하고 있으며, 다양한 맛과 품질의 제품을 출시해 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 이에 따라 소비자들은 바쁜 일상 속에서 빠르고 간편하게 식사를 해결할 수 있는 냉동피자에 더욱 많은 관심을 갖게 되었습니다.

6. 향후 전망 및 시사점

  • 6-1. 피자 업계의 전략 재정비 필요

  • 현재 피자 업계는 실적 부진에 직면해 있으며, 이는 여러 요인에 기인합니다. 특히 한정된 메뉴와 높은 가격대는 소비자들이 피자를 외면하게 만든 주요 원인으로 지목됩니다. 이러한 흐름이 계속된다면 피자 브랜드들의 시장 점유율은 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 따라서 피자 브랜드들은 포트폴리오를 다변화하고, 가격 정책을 재조정할 필요가 있습니다. 저렴하고 간편한 대체 식품이 증가하는 상황에서 피자 업계는 신메뉴 개발과 함께 가격 접근성을 높여야 합니다. 특히 1인 가구 및 혼밥족을 타겟으로 한 소용량 메뉴와 배달 중심의 메뉴 강화가 절실히 요구됩니다. 소비자의 다양한 니즈를 반영한 제품 출시가 피자의 경쟁력을 회복하는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

  • 6-2. 버거 시장의 지속 확장 요인

  • 햄버거 시장은 현재 가성비와 편리성을 중시하는 소비자 트렌드에 발맞추어 성장하고 있습니다. 특히 1인 가구의 증가와 혼밥족의 확산은 햄버거 소비를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 버거 프랜차이즈들은 공격적인 출점 전략과 다양한 메뉴 개발로 경쟁력을 강화하고 있으며, 이는 향후에도 계속될 전망입니다. 가성비 강화는 브랜드들이 지속해서 성장할 수 있는 중요한 한 축입니다. 맘스터치와 버거킹과 같은 프랜차이즈들은 낮은 가격대의 메뉴를 통해 소비자들을 사로잡고 있으며, 매장의 수를 늘리고 있습니다. 이러한 전략이 지속된다면 버거 시장은 더욱 더 확장될 것이라고 예측됩니다.

  • 6-3. 외식시장 다변화 전망

  • 향후 외식 시장은 더욱 다변화될 것으로 예상됩니다. 소비자들은 이제 단순히 식사를 위한 장소를 찾는 것이 아니라, 경험을 중시하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 외식 업계에 큰 변화를 요구합니다. 과거의 외식은 특정 브랜드의 제품 소비에 집중되었다면, 지금은 다양한 메뉴와 새로운 경험을 원하는 소비자들의 목소리가 커지고 있습니다. 이를 위해 외식업체들은 해당 트렌드에 맞춰 메뉴와 서비스를 혁신해야 할 것입니다. 또한, 온·오프라인의 경계를 허물고, 소비자에게 편리함을 제공하는 유연한 서비스 모델이 필요합니다. 특히 코로나19 이후 배달과 편의성을 중시하는 소비자 패턴은 가속화 되고 있으며, 이에 맞춘 새로운 서비스 접근이 절실한 상황입니다. 이는 외식시장 전반에 걸쳐 적극적인 변화를 가져올 것입니다.

결론

  • 본 분석을 통해 현재의 외식업계 동향에 대한 깊은 통찰을 제공하며, 특히 햄버거 시장이 가성비 중심의 마케팅과 프랜차이즈 확장을 통해 매출 상승을 이루고 있음을 강조합니다. 노브랜드 버거와 같은 혁신적인 접근은 1인 가구와 혼자서 식사하는 소비자들의 니즈를 채우며 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

  • 반면, 피자 업계는 높은 가격대와 제한된 메뉴로 인해 소비자들의 외면을 받고 있으며, 이는 가격 민감성이 높은 시장에서 큰 타격을 주고 있습니다. 이로 인해 피자 브랜드들은 가격 정책을 재조정하고, 소용량 메뉴를 도입하는 등의 전략 재정비가 시급합니다. 단순히 기존 메뉴를 강화하는 것만으로는 부족하며, 소비자 친화적인 접근 필요성이 강조됩니다.

  • 향후 외식업계의 전망은 더욱 다변화될 것으로 보이며, 소비자 경험을 중시하는 경향은 브랜드 전략의 근본적인 변화로 이어져야 할 것입니다. 특히 포스트 코로나 시대 이후 배달과 편리함을 중시하는 트렌드에 부응하는 새로운 서비스 모델과 제품 개발이 시장의 경쟁력을 좌우할 것입니다. 소비자들이 진정하게 원하는 가치를 반영하는 브랜드의 현명한 마케팅 전략은 시장에서 생존할 수 있는 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.

용어집

  • 가성비: 가성비는 가격 대비 성능이나 품질을 의미하는 용어로, 소비자들이 동일한 금액으로 최대의 가치를 얻고자 하는 경향을 반영합니다. 현재(2025년 05월 기준) 외식업계에서는 버거 시장의 성장 요인 중 하나로 떠오르고 있습니다.
  • 혼밥족: 혼밥족은 혼자서 식사를 하는 사람들을 지칭하는 용어로, 2023년 통계에 따르면 1인 가구 증가와 함께 그 수가 급격히 늘어나고 있습니다. 이들은 대량의 음식을 선호하기보다 적절한 양의 소량 메뉴를 선호하는 경향이 있습니다.
  • 노브랜드 버거: 노브랜드 버거는 신세계푸드에서 운영하는 버거 프랜차이즈로, 현재(2025년 05월) 업계에서 가성비를 강조하는 신메뉴를 출시하며 성장 중입니다. 'NBB 어메이징 더블'과 같은 제품은 소비자들 사이에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.
  • 냉동피자: 냉동피자는 상온에서 보관할 수 있는 피자로, 최근 몇 년간 품질이 크게 개선되었습니다. 현재(2025년 05월) 편의점에서도 많은 소비자들이 간편하고 저렴한 대체식으로 선택하고 있습니다.
  • 프랜차이즈 확장: 프랜차이즈 확장은 브랜드가 매장을 더 많이 열어 고객 접근성을 높이는 전략으로, 현재(2025년 05월) 햄버거 시장에서 주요 브랜드들이 공격적으로 시행하고 있습니다. 이는 매출 증가에 크게 기여하고 있습니다.
  • 피자헛: 피자헛은 글로벌 피자 프랜차이즈로, 현재(2025년 05월) 한국에서 매출 감소와 회생 절차에 직면해 있습니다. 높은 가격대와 제한된 메뉴로 소비자들의 외면을 받고 있는 상황입니다.
  • 수제버거: 수제버거는 손수 만드는 버거로, 개별 브랜드의 고유한 레시피와 재료 사용으로 차별화됩니다. 현재(2025년 05월) 소비자들 사이에서 높은 품질과 맞춤화된 맛으로 인기를 얻고 있습니다.
  • 편의점 냉동식품: 편의점 냉동식품은 편리하게 소비할 수 있는 제품으로 특히 냉동피자가 주목받고 있습니다. 현재(2025년 05월) 소비자들은 바쁜 일상 속에서 간편하게 식사를 해결할 수 있는 선택으로 선호하고 있습니다.
  • 버거킹: 버거킹은 글로벌 버거 프랜차이즈로, 현재(2025년 05월) 한국 시장에서 프리미엄 버거 제품들로 소비자의 관심을 끌고 있으며 매출이 증가하고 있습니다.
  • 도미노피자: 도미노피자는 피자 배달 전문 프랜차이즈로, 현재(2025년 05월) 영업이익 증가를 주장하고 있지만 전체 시장은 부정적인 환경에 처해 있습니다.
  • 1인 가구: 1인 가구는 한 명으로 구성된 가구를 의미하며, 2023년 기준으로 전체 가구의 35.5%를 차지하고 있습니다. 이들은 소형 및 간편식 선호로 외식 시장에 영향을 미치고 있습니다.

출처 문서