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미국 고율 관세가 주도하는 ESS 시장 재편: K-배터리의 기회와 도전

일반 리포트 2025년 05월 13일
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  • 2025년 5월, 도널드 트럼프 행정부가 중국산 ESS(에너지저장장치)용 리튬이온 배터리에 대해 145% 이상의 고율 관세를 부과함으로써 글로벌 ESS 시장의 구조가 빠르게 재편되고 있다. 이러한 조치의 배경에는 미국 내에서 중국산 제품의 가격 경쟁력을 극복하려는 의도가 자리잡고 있으며, 이는 많은 중국 배터리 기업들에게 중대한 판매 위축을 초래하고 있다. 관세의 도입은 특히 CATL, BYD와 같은 업계 대기업들이 취약해지는 것을 의미하며, 이로 인해 한국 기업들은 더욱 큰 기회를 맞이하게 되었다. 고율 관세 조치의 시행으로 한국기업들은 북미 시장 내에서의 반사 이익을 기대하고 있으며, 삼성SDI, LG에너지솔루션 및 SK온과 같은 주요 기업들은 ESS 사업 강화를 통해 시장 점유율 확대를 계획하고 있다.

  • 현재 국내 배터리 3사는 전기차 배터리에서 ESS 시장으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 고율 관세 정책으로 인해 더욱 촉진되고 있다. 예를 들어, LG에너지솔루션은 2025년 4월부터 미국 미시간 공장에서 ESS 전용 배터리 양산을 시작하였고, 삼성SDI와 SK온은 각각 2026년과 2027년부터 미국 내 생산을 계획하고 있다. 이는 배터리 3사가 전기차 시장의 수요 둔화에 효율적으로 대응하기 위해 필요한 전환으로 평가된다.

  • ESS 시장에 대한 전망은 긍정적이며, 시장 조사기관들은 2030년까지 ESS 시장이 연평균 7.3% 성장할 것이라고 예측하고 있다. 특히, 데이터 센터와 AI 인프라의 발전으로 인해 ESS의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상되고 있다. 이러한 맥락에서 한국 기업들은 IRA(인플레이션 감축법) 보조금의 활용을 통해 북미 ESS 시장의 점유율을 높일 수 있는 구조적 환경을 조성하고 있다.

미·중 ESS 관세 현황과 주요 변화

  • 트럼프 행정부의 145% 고율 관세 조치

  • 2025년 5월, 도널드 트럼프 행정부는 중국산 ESS(에너지저장장치)용 리튬이온 배터리에 대해 145%에 달하는 고율 관세를 부과하면서 이로 인해 글로벌 ESS 시장의 판도가 바뀌고 있다. 이 관세 조치의 배경으로는 미국 내에서 중국산 제품의 가격 경쟁력을 무너뜨리려는 의도가 포함되어 있다. Trup 행정부는 '중국산 제품의 가격이 너무 낮다'는 판단 아래 극단적인 세금 조치를 취한 바, 이로 인해 많은 중국 배터리 기업들이 심각한 판매 위축을 겪고 있다. 이 조치는 2025년 4월 10일을 기해 시행되었으며, 특히 고관세 적용의 대상은 모든 종류의 ESS 배터리를 포함하고 있다. 이는 한국 기업들에게는 북미 시장에서 더욱 큰 기회를 창출할 수 있는 요소로 작용하고 있다.

  • 중국산 ESS 가격 경쟁력 약화

  • 고율 관세의 도입과 더불어, 중국산 ESS 배터리의 가격은 사실상 급등할 수밖에 없는 상황이다. 기존에 낮은 가격으로 시장 점유율을 차지하고 있던 중국 기업들, 특히 CATL과 BYD와 같은 대기업들은 이로 인해 발생하는 가격 상승 압박에 직면해 있다. 예를 들어, 최근 한 보고서에 따르면, 중국산 배터리의 가격이 kWh당 151달러에서 미국 내에서 생산된 ESS 배터리는 보조금 수령 시 kWh당 131달러로 더욱 저렴해질 수 있다는 분석이 나온다. 이로 인해, 한국 제조업체들은 상대적으로 더 높은 경쟁력을 가질 것으로 기대되고 있다. 따라서 K-배터리 기업들은 이 기회를 활용하여 시장 점유율을 확대하는 데 집중하고 있다.

  • 관세 적용 범위 및 시점

  • 이 관세 조치의 범위는 모든 중국산 에너지저장장치용 리튬이온 배터리로 확장되며, 실제로 시행된 후에도 그 적용 범위가 확대될 것으로 보인다. 특히 주목해야 할 점은, 통상법 301조에 따른 추가 관세가 상승해 내년에는 173%로 증가할 예정이므로, 이 관세 구조는 한국 배터리 제조사들에게는 큰 기회로 작용하고 변화를 요구하고 있다. K-배터리 업체들은 미국 내에서 빨리 생산 라인을 구축하고, 점유율을 높이는 방안에 집중하고 있어 이 시점에서의 행동 전략이 중요하다.

K-배터리의 ESS 시장 공략 현황

  • 국내 배터리 3사의 ESS 전환 전략

  • 2025년 현재, 국내 배터리업계는 ESS(에너지저장장치) 시장으로의 전환을 강력하게 추진하고 있다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 주요 기업들은 전기차 배터리에서 ESS로 사업 다각화를 꾀하고 있으며, 최근의 고율 관세 정책이 이러한 전환을 더욱 가속화하는 계기가 되고 있다. 특히, LG에너지솔루션은 2025년 4월부터 미국 미시간 공장에서 ESS 전용 배터리 양산을 시작하였고, 삼성SDI는 2026년까지 한국에서 LFP(리튬 인산철) 배터리 양산에 착수할 예정이며, 2027년부터는 미국 내 생산도 계획하고 있다. SK온은 미국 생산 라인의 일부를 ESS용으로 전환하는 방안을 검토 중이다. 이러한 전환은 배터리 3사가 전기차 배터리 시장의 수요 둔화에 대응하기 위한 현실적인 해법으로, 높은 가격 경쟁력을 갖춘 ESS 시장에서의 점유율 확대를 도모하고 있다.

  • 전기차 대신 ESS로 활로 모색 사례

  • 전기차 수요 정체와 미국의 고율 관세 정책 때문에, 국내 배터리 제조사들은 ESS 시장에 눈을 돌리고 있다. 2025년도 1분기에는 삼성SDI와 SK온이 각각 수천억원 규모의 적자를 기록하며 어려움을 겪었고, LG에너지솔루션도 실질적인 영업손실을 면치 못하고 있다. 이와 같은 상황에서, ESS 시장은 전기차의 대체 수요로 주목받고 있다. 재생에너지 발전 확대와 함께 전력 수요가 증가함에 따라 ESS는 안정적인 전력 공급 수단으로 그 필요성이 더욱 강조되고 있다. 특히, 미국 내 AI 데이터센터와 같은 고밀도 전력 사용의 증가도 ESS의 수요를 불러일으키고 있다.

  • IRA 보조금과 관세 정책 영향

  • IRA(인플레이션 감축법) 보조금 정책은 한국 배터리 기업에게 ESS 시장에서 확장할 수 있는 기회를 제공한다. 이 법안으로 인해 미국 내 생산이 유리해지며, 고율 관세가 한국 기업들에게는 기회의 창으로 작용하고 있다. 고율 관세로 인해 중국산 ESS 배터리의 가격 경쟁력이 떨어지면서, 한국 배터리 기업들이 북미 ESS 시장에서 점유율을 향상시킬 수 있는 구조적 환경이 조성되고 있다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 이미 ESS 비중을 강화하고 있으며, ESS 시장에서의 선도적 입지를 확보하기 위한 지속적인 투자와 기술 개발에 나서고 있다.

ESS 시장 향후 전망 및 과제

  • 글로벌 ESS 시장 규모 예상

  • 2025년 들어, 미국의 고율 관세 정책과 저가의 중국산 ESS 배터리의 가격 경쟁력 약화로 인해 글로벌 에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 새로운 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 시장 조사 기관들은 2030년까지 ESS 시장이 연평균 7.3% 성장하여 1, 500 GWh 이상의 규모에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 매년 증가하는 재생 가능 에너지 수요와 더불어, 비용 효율적인 솔루션의 필요성이 증대하고 있기 때문입니다. 특히, 미국 내에서의 ESS 수요는 데이터 센터와 AI 인프라의 발전으로 인해 가속화될 것으로 예상되고 있습니다.

  • 비용 구조 개선과 정책 변수

  • ESS의 가격 경쟁력을 높이기 위한 비용 구조 개선이 중요해지고 있습니다. 현재 LFP(리튬 인산 철) 배터리는 가격이 상대적으로 낮아 ESS 시장에서 널리 사용되고 있지만, 원자재 가격 변동성과 중국산 원자재 의존도는 한국 기업들이 해결해야 할 과제입니다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 보조금 정책도 ESS 시장에 미치는 영향이 큽니다. 이러한 보조금을 통해 한국 기업들은 생산 비용을 줄이고 가격 경쟁력을 강화할 수 있지만, 정책의 지속성과 안정성에 대한 불확실성이 여전히 존재합니다.

  • 공급망 안정화 방안

  • ESS 시장에서의 공급망 안정화는 지속 가능한 성장의 필수 요소입니다. 한국 배터리 기업들은 미국 내 생산 확대와 더불어, 소재 및 부품의 다변화를 통해 중국 원자재 의존도를 개선해야 합니다. 특히 리튬, 흑연 등 필수 원자재의 공급망을 국내 또는 협력국가로 이전하고, 지속 가능한 방식으로 확보하는 노력이 절실히 필요합니다. 이를 통해 전반적인 공급망 리스크를 줄이고, 경쟁력을 유지하는 것이 가능할 것입니다.

마무리

  • 도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 부과는 중국산 ESS 배터리의 가격 경쟁력을 급격히 약화시키며 글로벌 공급망의 다변화를 가속화하고 있다. 이러한 변화는 한국 배터리 제조사들에게 북미 현지 생산 확대와 ESS 전용 라인 증설을 통해 반사이익을 극대화할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 현재 K-배터리 업계는 이러한 기회를 활용하여 시장 점유율을 늘리고 있으며, IRA 보조금을 통해 추가적인 경쟁력을 확보하는 중이다.

  • 향후 ESS 시장은 2032년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예측되지만, 이는 관세 정책 변화, 재생 가능 에너지 수요의 변동, 그리고 공급망 리스크와 같은 변수에 영향을 받을 것이다. 따라서 한국 업체들은 이러한 변수에 대한 효과적인 대응 방안을 마련해야 하며, 정책·기술적 역량을 강화하는 동시에 다국적 생산 인프라를 확충하고, 공급망 협력 플랫폼을 구축함으로써 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 할 것이다. 이에 따라 K-배터리의 미래는 안정성이 보장된 성장으로 이끌어질 수 있을 것이다.

용어집

  • ESS: ESS(에너지저장장치, Energy Storage System)는 전력을 저장하고 필요할 때 공급하는 시스템으로, 주로 재생에너지와 함께 사용된다. 2025년 기준으로 ESS의 수요는 데이터 센터 및 AI 인프라의 발전으로 증가하고 있으며, 시장 조사기관들은 2030년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상하고 있다.
  • 고율 관세: 고율 관세란 특정 품목에 대해 높은 세율을 부과하는 제도로, 2025년 5월 도널드 트럼프 행정부는 중국산 ESS용 리튬이온 배터리에 대해 145% 이상의 고율 관세를 부과하였다. 이 조치는 중국산 제품의 가격 경쟁력을 약화시키고 한국 기업에게 기회를 제공하고 있다.
  • K-배터리: K-배터리는 한국에서 생산되는 배터리를 의미하며, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 같은 주요 기업이 포함된다. 이들 기업은 고율 관세 조치 이후 북미 ESS 시장에서의 점유율 확대를 목표로 ESS 사업을 강화하고 있다.
  • IRA 보조금: IRA(인플레이션 감축법) 보조금은 미국에서 생산되는 에너지 저장 장치에 대해 제공되는 재정 지원으로, 한국 배터리 기업들이 북미 ESS 시장에서 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있다. 이 보조금으로 인해 한국 기업들은 생산 비용을 절감하고 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 갖고 있다.
  • CATL: CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)은 중국의 주요 배터리 제조업체로, ESS 및 전기차 배터리 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다. 고율 관세의 도입과 가격 상승 압박으로 인해 CATL은 심각한 경영상 어려움을 겪고 있다.
  • BYD: BYD(Build Your Dreams)는 중국의 전기차 및 배터리 제조업체로, 국내외 시장에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있다. 고율 관세 도입으로 인해 가격 경쟁력이 약화되고 있으며, 이는 BYD의 매출에 부정적인 영향을 미치고 있다.
  • LFP: LFP(리튬 인산철, Lithium Iron Phosphate)는 배터리의 한 종류로, 가격이 저렴하고 안전성이 높아 ESS 시장에서 널리 사용된다. 삼성SDI는 2026년부터 LFP 배터리의 양산을 계획하고 있다.
  • 공급망 불안: 공급망 불안은 원자재 공급의 고갈 또는 가격 변동이 예측할 수 없음을 의미한다. 2025년 ESS 시장에서 공급망 안정화은 지속 가능한 성장을 위해 필수적인 요소며, 한국 기업들은 소재 및 부품의 다변화를 통해 이러한 불안을 해소해야 한다.
  • 미중 무역: 미중 무역은 미국과 중국 간의 경제적 상호작용을 의미하며, 높은 관세 정책은 이러한 무역 관계에 중대한 영향을 미친다. 2025년 고율 관세 조치는 미중 무역에서의 불균형을 더욱 심화시키고 있다.
  • 가격경쟁력: 가격경쟁력은 소비자가 선택을 할 때 가격이 타 제품이나 서비스에 비해 유리한 정도를 의미한다. 2025년 ESS 시장에서 중국산 배터리의 가격경쟁력이 약화되면서 한국 기업들이 상대적으로 유리하게 경쟁할 수 있는 환경이 조성되고 있다.
  • 시장 전망: 시장 전망이란 특정 시장의 성장 가능성 및 변화의 예측을 의미하여, ESS 시장은 2030년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상되고 있다. 이는 재생 가능 에너지 수요의 증가와 긴밀하게 연관되어 있다.

출처 문서