ChatGPT 분석: 중국 화장품 시장 진출 유망분야와 색조 화장품 동향

1. 요약

• 중국 화장품 시장은 2025년 5월 16일 현재, 지난 몇 년간 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 기능성 화장품, 의료미용 화장품, 비건 화장품, 남성용 화장품 분야에서 두드러진 증가세를 확인할 수 있습니다. KOTRA의 2024년 발간된 공식 자료와 TMIC의 발표에 따르면, 중국의 전체 화장품 시장은 2020년을 제외하고 매년 평균 5% 이상의 안정적인 성장률을 보였습니다. 특히 색조 화장품 시장은 2015년 이후 연평균 13%의 성장률을 기록하며 2023년에는 585억 위안으로 성장해, 향후 2025년까지 시장 규모가 703억 위안에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자들의 라이프스타일 및 피부 관리에 대한 관심 증가에 기인하고 있습니다.

• 특히 비건 화장품과 같은 윤리적 소비가 부각되면서, 소비자들은 안전한 성분과 동물 실험을 배제한 제품에 대한 선호를 나타내고 있습니다. 2022년 티몰 플랫폼에서의 비건 화장품 매출은 전년 대비 236% 증가하였으며, 이는 중국 내부에서 클린 뷰티 소비의 트렌드가 강하게 자리잡고 있음을 나타냅니다. 또한, 남성용 화장품 시장의 성장은 중국 남성들의 외모 관리에 대한 인식 변화에 기인하며, 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

• 그러나 중국 색조 화장품의 수출은 2023년 기준으로 전년 대비 12.3% 감소하였으며, 이는 주로 국내 브랜드의 품질 향상과 특징적인 제품 출시 때문입니다. 그런 가운데 KOTRA는 브랜드들이 सक्रिय한 디지털 마케팅 전략으로 소비자와의 연결을 더욱 강고히 해야 함을 지적하고 있으며, 이는 향후 수출 회복 가능성을 시사합니다. 결국 이러한 요소들은 중국 화장품 시장의 동향을 파악하는 데 있어 중요한 축을 형성하고 있습니다.

2. 중국 화장품 시장 성장 추이

• 2-1. 연평균 성장률

• 중국 화장품 시장은 2020년을 제외하고 매년 5% 이상의 안정적 성장세를 기록해왔다. 2022년부터는 연평균 6%의 성장률을 유지하며, 2023년에는 시장 규모가 전년 대비 6.4% 증가하여 약 5169억 위안(약 93조3986억 원)에 도달할 것으로 예측된다. 이 성장은 소비자들의 피부 관리 및 개성 표현에 대한 수요 증가와 더불어, 리오프닝 이후 스킨케어 및 색조 화장품의 사용이 증가한 데 기인하고 있다. 특히 기능성 화장품 및 의료미용 화장품의 수요가 강조되며, 젊은 세대에서의 소비가 주요한 성장 요인으로 나타나고 있다.

• 2-2. 시장 규모 변화

• 중국 화장품 시장은 2015년 이후 연평균 5% 이상의 성장을 지속해 왔으며, 2023년 시장 규모는 5169억 위안으로 성장할 것으로 예정이다. 티몰 신제품혁신센터(TMIC)의 발표에 따르면, 2023년 색조화장품 시장 규모도 585억 위안에 이를 것으로 보인다. 이는 2015년 이후 평균 13%의 높은 성장률을 기록하고 있는 것으로, 비록 한국 화장품의 점유율이 하락하는 추세지만 여전히 시장 성장 가능성이 높다. 반면, 2022년 및 2023년 한국 브랜드의 시장 점유율은 지속적으로 하락세에 있으며, 중국 내 화장품 경쟁이 치열해지고 있다.

• 2-3. 이커머스 환경 변화

• 중국의 이커머스 환경은 급격히 변화하고 있다. 2023년 5월 기준, 더욱 많은 소비자들이 전자상거래 플랫폼을 통해 화장품을 구매하고 있으며, 특히 더우인(抖音)과 타오바오(淘宝)와 같은 플랫폼에서의 매출이 크게 증가하고 있다. 예를 들어, 더우인의 화장품 매출은 전년 대비 172% 증가하며, 온라인 소비자 수는 2억 3600만 명에 달한다. 이러한 변화는 소비자들이 제품의 사용 경험을 중시하게 되는 경향을 반영하는 것으로, 기업이 제품과 브랜드 인지도를 높이기 위해 새로운 디지털 마케팅 전략에 대한 필요성을 시사하고 있다.

3. 주요 유망 분야 분석

• 3-1. 기능성 화장품

• 기능성 화장품 시장은 최근 몇 년간 소비자들의 성향 변화에 힘입어 괄목할 만한 성장을 보여주고 있습니다. 소비자들은 화장품에 대한 선택 기준이 브랜드의 인지도에서 성분과 효과 중심으로 변화하고 있으며, 이는 기능성 화장품의 시장 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. iResearch의 조사에 따르면, 2022년 중국 기능성 화장품의 시장 규모는 전년 대비 22.9% 증가하며 464억 위안에 도달했습니다. 이러한 변화는 소비자들이 피부 개선 효과를 직접 확인하고, 제품의 성분에 대한 관심을 높이는 결과로 이어지고 있습니다. 즉, 소비자들은 단순한 화장품 사용을 넘어, 피부를 관리할 수 있는 기능성을 중시하고 있는 것입니다.

• 특히 기능성 화장품은 보습, 미백, 노화 방지 등 다양한 피부 고민을 해결해 주는 성분들이 포함되어 있어 소비자들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있습니다. 최근에는 색조 화장품에서도 이러한 기능성이 강조되기 시작했으며, 이는 소비자들이 색조 화장품을 사용하면서도 피부 개선 효과를 함께 느끼고 싶어하기 때문입니다. 예를 들어, 최근 인기 있는 제품인 '굿나잇 파우더'는 화장을 지우지 않고도 피부에 해가 가지 않도록 설계된 기능성 제품으로 높은 주목을 받고 있습니다.

• 3-2. 의료미용 화장품

• 의료미용 화장품은 피부과 의료진이 개발하거나 인증한 제품으로, 소비자들 사이에서의 신뢰도가 높습니다. 이러한 화장품들은 제품 개발 단계에서부터 피부과 의료기술이 접목되어, 안전성과 효능이 보장되기 때문에 민감성 피부를 가진 소비자들로부터 큰 인기를 끌고 있습니다. 즈옌컨설팅의 보고서에 의하면, 2022년 중국 의료미용 화장품 시장 규모는 전년 대비 10% 증가하며 883억 위안에 도달했습니다.

• 이런 의료미용 화장품의 인기는 대기 환경 악화와 민감성 피부 문제의 증가와 같은 외부 요인과 함께 소비자들이 좀 더 확실한 피부 개선 효과를 원하기 때문입니다. 소비자들은 매일 사용하는 화장품이 피부에 긍정적인 영향을 미치기를 바라며, 이러한 목소리를 반영하여 의료미용 화장품 시장은 앞으로도 더욱 성장할 것으로 보입니다.

• 3-3. 비건 화장품

• 최근 비건 화장품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 소비자들이 안전한 성분과 윤리적인 생산 과정을 중시하게 된 결과로 분석됩니다. 비건 화장품은 동물성 성분을 포함하지 않고, 동물실험을 하지 않는 안전한 제품으로 인식되어 있습니다. 특히, 티몰은 클린 뷰티 화장품의 입점 표준을 최초로 제시하며 비건 화장품의 시장 진입이 확대되고 있습니다.

• 2022년 티몰 플랫폼의 클린 뷰티 화장품 매출은 전년 대비 236% 증가하며, 앞으로도 시장 규모가 계속해서 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 환경과 동물 복지에 대한 인식이 높아짐에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 비건 화장품 브랜드는 이를 기반으로 새로운 소비층을 형성하고 있으며, 앞으로 이 시장의 가능성은 더욱 높아질 것입니다.

• 3-4. 남성용 화장품

• 중국 남성들의 외모 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 남성용 화장품 시장은 눈에 띄는 성장세를 기록하고 있습니다. 2021년 화장품 시장이 전년 대비 15% 성장한 반면, 남성용 화장품 시장은 23% 성장하며 시장 규모가 99억 위안에 도달했습니다. 이는 남성이 미용과 뷰티에 대한 인식이 변화하고, 자신을 잘 가꾸고자 하는 욕구가 반영된 결과입니다.

• 2023년에는 남성 화장품 시장 규모가 165억 위안에 이를 것으로 예상되며, 남성들의 메이크업 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. '줘얀이우서'와 같은 남성 화장품 브랜드가 성장세를 보이는 가운데, 전자상거래 플랫폼에서의 판매 또한 급증하고 있습니다. 이러한 트렌드는 남성 화장품 시장의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다.

4. 색조 화장품 시장 동향

• 4-1. 색조화장품 시장 규모

• 중국의 색조 화장품 시장은 최근 3년 동안 연평균 13%의 성장을 기록하며, 2023년에는 시장 규모가 585억 위안(약 11조 1596억 원)으로 확대되었습니다. 티몰 신제품혁신센터(TMIC)에 따르면, 색조 화장품 시장은 2025년까지 703억 위안(약 13조 4107억 원)으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 중국 내 색조 화장품의 소비 증가와 브랜드 다변화가 주요 요인으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다.

• 그러나 현재 중국의 1인당 색조 화장품 소비액은 약 39.33위안(약 7503원)으로, 일본의 1인당 소비액의 5분의 1에 불과하여 여전히 성장 가능성이 높은 시장임을 보여줍니다. 이러한 낮은 소비 수준은 소비자들이 제품에 대한 기대가 높아지면서 향후 소비 증가세로 이어질 것으로 전망됩니다.

• 4-2. 수출 감소 요인

• 2023년 기준, 중국의 색조 화장품 수입액은 전년 대비 12.3% 감소하여 약 12억 1638만 달러를 기록했습니다. 특히 입술용 색조 화장품이 가장 높은 수입액을 차지하였으며, 이 부문은 6억 3237만 달러로 전년 대비 3.3% 감소했습니다. 이러한 감소의 주요 요인으로는 국내 브랜드의 품질 향상과 새로운 제품들의 출현으로 해외 브랜드의 시장 점유율이 하락하고 있다는 점입니다.

• KOTRA의 분석에 따르면, 중국 브랜드들이 시장에서의 점유율을 확장하기 위해 자신의 특성을 살린 디지털 마케팅 전략을 적극적으로 펼치고 있습니다. 특히, 젊은 소비자층의 '기분전환용 소비' 경향이 부각되며, 이들이 새로운 경험을 추구하고 있다는 점은 향후 색조 화장품 수출에 있어 중요한 변수가 될 것입니다.

• 4-3. 향후 전망

• 앞으로 중국의 색조 화장품 시장은 더욱 다양한 기술 발전과 소비자 맞춤형 제품 출시의 기회를 통해 반등할 가능성을 보이고 있습니다. 특히 온라인 판매 채널의 인지도가 높아지고 있어, 전자상거래는 색조 화장품 유통에서 매우 중요한 역할을 할 것입니다.

• 현재 중국의 전자상거래 비중은 2022년 기준 54%에 달하며, 이는 색조 화장품의 소비 방식에서도 지속적으로 자리 잡을 전망입니다. 뿐만 아니라, 인플루언서와 SNS를 활용한 마케팅 전략도 색조 화장품 브랜드의 성공적인 시장 진입을 이끌 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

• KOTRA는 한국 화장품 브랜드들이 중국 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 소비자의 선호와 트렌드를 반영한 수요 맞춤형 디자인과 마케팅 전략을 강화해야 한다고 강조하고 있습니다. 이를 통해 브랜드 가치 상승 및 소비자의 긍정적인 경험을 이끌어내는 것이 필수적입니다.

5. 진출 전략 및 시사점

• 5-1. 온라인 마케팅 전략

• 중국 화장품 시장에서 온라인 마케팅의 중요성은 날로 증가하고 있습니다. 특히, 중국의 다양한 전자상거래 플랫폼과 소셜 미디어가 소비자와의 소통 창구로 자리 잡으면서, 효과적인 온라인 마케팅 전략이 필수적입니다. KOTRA는 중국 소비자들이 화장품을 구매할 때 성분과 효과를 중요시하는 경향이 있다고 지적하였으며, 이는 한국 화장품 브랜드가 제품의 성분과 효능에 대한 정보를 강조하는 마케팅을 강화해야 함을 시사합니다. 예를 들어, 화장품 성분 분석 애플리케이션과 협력하여 소비자들에게 화장품의 안전성과 효과를 설명하고, 제품 신뢰도를 높이는 전략이 필요합니다. 또한, 최근의 데이터에 따르면 라이브 커머스와 인플루언서 마케팅이 특히 효과적이라는 결과가 나타났습니다. 더우인(抖音)과 샤오홍슈(小红书)와 같은 플랫폼을 활용한 맞춤형 광고는 젊은 소비자층의 관심을 끌기에 적합하며, 이런 플랫폼에서의 컨텐츠 크리에이션은 브랜드 이미지 강화 및 소비자와의 연결을 더욱 공고히 할 수 있습니다.

• 5-2. 현지화 방안

• 한국 화장품이 중국 시장에 성공적으로 안착하기 위해서는 현지화 전략이 중요합니다. 현지 소비자들의 기호와 문화적 맥락에 부합하는 제품 개발이 필요하며, 이는 제품의 라벨, 마케팅 메시지, 광고 톤 등 다양한 측면에서 구현되어야 합니다. 현지 파트너와의 협업을 통해 소비자 인사이트를 받을 수 있으며, 이는 제품 혁신과 마케팅 전략 개발에 있어 결코 무시할 수 없는 자원이 됩니다. 또한, 기능성 화장품 및 비건 화장품과 같이 최근 중국 내에서 빠르게 성장하고 있는 트렌드를 반영하는 제품 라인업을 갖추는 것이 필수적입니다. 이와 같은 특화된 제품군은 소비자에게 독창성을 제공하고, 한국 화장품의 차별성을 부각시키는 데 기여할 수 있습니다. 중국 시장의 변동성이 크기 때문에, 신속하게 변화하는 소비 트렌드를 반영할 수 있는 민첩한 제품 출시 전략도 중요합니다.

• 5-3. 위험 요인 및 대응

• 중국 화장품 시장 입점 시 예상되는 위험 요인은 다양합니다. 첫 번째로는 현지 경쟁의 치열함입니다. 국내 브랜드뿐 아니라 글로벌 브랜드가 치열하게 경쟁하고 있기 때문에, 품질보장과 가격 경쟁력 확보가 반드시 선행되어야 합니다. 이에 따라, 제품의 품질에 대한 소비자의 신뢰를 획득하기 위해서는 명확한 품질 관리 기준을 세우고, 이런 기준에 맞춰 생산 프로세스를 관리해야 합니다. 또한, 최근 중국 시장에서는 규제 변화가 빈번하게 발생하고 있습니다. 이에 따라, 한국 기업은 관련 법률 및 규제를 철저히 준수해야 하며, 변화하는 시장 규제에 대한 모니터링 및 빠른 대응 체계를 갖추는 것이 필수적입니다. 특히 해외 브랜드의 경우, 현지 인증 절차나 등록 요건이 까다로울 수 있으므로, 이 과정에서의 불편을 최소화할 수 있는 전문가 컨설팅 활용이 필요합니다.

결론

• 결론적으로, 중국 화장품 시장의 현재 동향은 다각적인 성장 가능성을 보여주고 있으며, 기능성 화장품, 의료미용 화장품, 비건 화장품, 남성용 화장품 등 다양한 유망 분야가 두드러지고 있습니다. 색조 화장품 시장은 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 수출이 일시적 감소세를 겪고 있는 상황입니다. 그러나, 기술 혁신과 소비자 맞춤형 제품 개발, 그리고 온라인 판매 채널 강화가 이러한 회복의 열쇠가 될 것입니다.

• 뿐만 아니라, 중국 시장의 향후 전망은 매우 밝습니다. 디지털 마케팅과 맞춤형 서비스의 중요성이 더욱 강조되며, 특히 젊은 소비자층의 기분전환용 소비 경향이 반영되어 새로운 기회가 열릴 것입니다. 국내 기업들은 현지 소비자 트렌드에 맞춘 제품 개발과 효과적인 마케팅 전략을 통해 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 높여야 하며, 이를 위해 현지 파트너와의 협력은 필수적입니다.

• 결국 중국 화장품 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 시장 모니터링과 유연한 전략 수립이 꼭 필요하며, 민첩한 피드백을 통해 요구에 부응하는 한층 발전된 전략이 요구됩니다. 이러한 접근 방식은 향후 더 나은 성과를 창출하는 데 기여할 것이며, 중국 시장에서의 성공적인 안착을 도모할 수 있을 것입니다.

용어집

• 중국 화장품 시장: 중국 내 화장품의 생산 및 소비를 포함하는 전체 시장으로, 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 현재, 연평균 성장률이 5% 이상이며, 주요 유망 분야로는 기능성 화장품, 의료미용, 비건 화장품, 남성용 화장품이 있습니다.

• 기능성 화장품: 특정 피부 고민을 해결하기 위해 개발된 화장품으로, 성분과 효과 중심의 소비 경향이 반영되어 성장하고 있습니다. 2022년 기준, 시장 규모는 전년 대비 22.9% 증가하였습니다.

• 의료미용 화장품: 피부과 의료진이 개발하거나 인증한 화장품으로, 안전성과 효능이 보장됩니다. 2022년 의료미용 화장품 시장은 883억 위안에 달했습니다.

• 비건 화장품: 동물성 성분을 포함하지 않고, 동물 실험을 하지 않는 화장품으로, 클린 뷰티 트렌드에 힘입어 수요가 급증하고 있습니다. 2022년 티몰에서 비건 화장품 매출은 전년 대비 236% 증가했습니다.

• 남성용 화장품: 중국에서 남성들의 외모 관리에 대한 관심 증가로 인해 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년에는 시장 규모가 165억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

• 색조 화장품: 주로 메이크업에 사용되는 화장품으로, 최근 3년 동안 연평균 13%의 성장을 기록했습니다. 2023년 시장 규모는 585억 위안에 이릅니다.

• KOTRA: 대한민국 정부의 무역 진흥 기관으로, 해외 진출을 원하는 기업에 다양한 정보를 제공하며, 최근 중국 화장품 시장에 대한 연구 및 분석 자료를 발표했습니다.

• TMIC: 티몰 신제품혁신센터의 약자로, 중국 내 소비 트렌드를 분석하고 화장품 시장의 주요 통계 및 예측 자료를 제공하는 기관입니다.

• 디지털 마케팅: 온라인 플랫폼을 활용한 마케팅으로, 특히 소셜 미디어와 전자상거래가 소비자와의 소통에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이는 중국 화장품 시장에서도 필수적인 전략으로 자리잡고 있습니다.

• 라이브 커머스: 실시간 방송을 통해 제품을 판매하는 온라인 쇼핑 형태로, 젊은 소비자층에게 큰 인기를 끌고 있으며, 화장품 브랜드의 판매 촉진에 유효합니다.

출처 문서

• 대한화장품협회https://kcia.or.kr/home/industry/industry_01.php?type=view&no=15766&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D
• 챗 GPT가 예측했다, 2024년 中 화장품 시장https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=47167
• 중국 색조화장품 시장 성장에도 對중 수출 전년비 12.3%↓https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=247006