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수요 폭증·공급 부족·인력난…2025년 국내 호텔산업 현주소

일반 리포트 2025년 05월 08일
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목차

  1. 요약
  2. 1분기 국내 호텔 및 숙박업 실적 분석
  3. 공급 부족과 부동산 전환 움직임
  4. 외국인 관광 수요 회복 현황
  5. 만성 인력난과 채용 확대
  6. 혁신 서비스: 공동구매와 고객 경험 강화
  7. 결론

1. 요약

  • 2025년 1분기, 국내 호텔 및숙박업은 겨울 비수기의 영향에도 불구하고 외국인 관광객의 증가로 양극화된 실적을 기록했다. 격렬한 시장 경쟁 속에서 고급 호텔과 리조트는 수익이 두 자릿수 감소했지만, 펜션과 공유숙박은 긍정적인 성과를 나타냈다. 조사에 따르면, 고급 호텔의 객실당 수익(RevPAR)은 39.0% 감소한 반면, 1·2성급 호텔의 RevPAR은 8.2% 증가하며 소비자들의 변화하는 구매 성향을 반영했다. 이러한 현상은 인플레이션과 소비 심리의 위축 속에서 경제적 부담을 줄이려는 소비자들이 나타낸 명확한 선택으로 해석된다.

  • 특히, 여행업계의 실적은 부진한 반면, 호텔업계는 외국인 관광객 수가 지난해 대비 55.6% 증가하며 호황을 누리고 있다. 호텔의 객실 가동률은 80% 이상에 달하고, 이는 외국인 관광객들이 선호하는 명동 메인 상업지구에서 더 두드러지며 전통적인 관광 산업과 상반된 결과를 보여준다. 이러한 양극화는 앞으로도 지속될 것으로 보이며, 특히 저렴하고 실속있는 숙소가 인기를 끌고 있다.

  • 팬데믹으로 인해 사라진 객실 공급은 여전히 심각한 상태로, 기업들은 부동산 리모델링과 대규모 개발 계획을 통해 이 문제를 해결하려고 하고 있다. 고급 호텔의 평균 객실 수익 증가세에도 불구하고, 인력난은 갈수록 심화되고 있으며 대규모 채용 박람회와 혁신적인 서비스, 특히 트립비토즈의 공동구매 플랫폼 등의 도입이 필요한 상황이다. 이처럼 현재 시장은 회복 세를 보이고 있지만, 복합적인 문제 해결을 위해서는 더욱 체계적인 접근이 요구된다.

2. 1분기 국내 호텔 및 숙박업 실적 분석

  • 2-1. 1분기 실적 요약

  • 2025년 1분기 국내 호텔 및 숙박업의 실적은 큰 변화가 있었으며, 특히 겨울 성수기가 끝나고 봄 비수기로 접어들면서 전반적인 침체를 겪었다. 보고서에 따르면, 객실당 수익(RevPAR)은 2024년 1분기에 비해 9.4% 감소하였고, 이는 객실 점유율(OCC)이 11.2% 떨어졌음에도 불구하고 평균 객실 요금(ADR)이 2.1% 증가한 것에 기인한다. 패턴의 핵심은 프리미엄 숙소가 가장 큰 피해를 입었으며, 특히 5성급 호텔의 RevPAR은 39.0% 급감하고, OCC 또한 35.2% 하락하였다. 3성급 호텔 또한 RevPAR이 14.2% 감소하고, OCC가 12.9% 하락한 반면, 반대로 실속형 숙소와 펜션, 공유숙박 부문에서는 상대적으로 개선된 모습을 보였다. 예를 들어, 1·2성급 호텔은 RevPAR이 8.2% 증가했으며, 펜션의 경우 RevPAR이 5.0% 상승한 결과를 나타냈다. 이와 같은 현상은 경제적 불확실성과 소비 심리가 소비자들의 선택에 큰 영향을 미쳤다는 점에서 주목할 필요가 있다.

  • 2-2. 호텔·리조트 vs 펜션 양극화

  • 2025년 1분기 실적의 양극화는 특히 호텔과 리조트에서 두드러지며, 반면 펜션과 실속형 숙소의 수익 개선이 뚜렷해 회복세를 보였다. 호텔업계는 전통적으로 고급 숙소에 대한 수요가 형성되어 있었으나, 1분기에는 소비자들이 비용 대비 가치가 높은 숙소를 선호하게 되면서 금액이 상대적으로 낮은 펜션으로의 선호가 높아졌다. 특히, 펜션의 RevPAR이 5.0% 상승하며, 객실 점유율도 증가한 것은 최근 소비자들이 관광비용 절감에 따른 트렌드 변화를 반영한다. 이러한 변화는 또한 펜션이 제공하는 경험 가치와 다채로운 서비스를 중시하는 소비자 기호와도 일치한다. 전문가들은 향후에도 여유로운 특색있는 숙소를 찾는 경향이 ☑️ 이어질 것이라는 예측을 하고 있다.

  • 2-3. 여행사와 호텔 실적 비교

  • 2025년 1분기 동안 여행사는 성과가 좋지 않은 반면 호텔 업계는 외국인 관광객 증가에 힘입어 호황을 누린 것으로 분석되었다. 여행업계는 고환율과 소비심리 위축의 영향을 받아 패키지 여행객 수가 감소하였고, 결과적으로 주요 여행사들이 실적 부진을 겪고 있다. 그러나 반면에, 해외 관광객 수는 2160만이 넘는 기록을 세우며, 전년 동기 대비 55.6% 증가하는 등의 호조를 보였다. 호텔 업계의 경우, 한국관광공사에 따르면 외국인 관광객의 수가 증가하면서 호텔의 객실 가동률이 80% 이상을 기록했다. 이로 인해 외국인 고객들이 선호하는 명동 지역의 호텔들은 높은 예약률을 보였다. 이는 전통적인 관광산업과 호텔업의 수익 구조에서 나타나는 상반된 결과이며, 여행사와 호텔 간의 실적 차이는 앞으로도 명확하게 이어질 가능성이 크다.

3. 공급 부족과 부동산 전환 움직임

  • 3-1. 엔데믹 이후 공급 부족

  • 코로나19 팬데믹 이후 국내 호텔 산업은 빠르게 회복세를 보이고 있지만, 공급 부족 문제는 여전히 심각하다. 팬데믹 기간 동안 약 4, 000개의 4~5성급 호텔 객실이 시장에서 사라졌으며, 이후 신규 공급은 미비한 상황이다. 예를 들어, 2024년 방한 관광객 수는 약 1, 630만 명에 달할 것으로 예상되지만, 현재 서울에서의 호텔 객실 수는 팬데믹 이전에 비해 줄어든 상태다. 이러한 공급 부족은 가격 상승을 초래하고 있으며, 고급 호텔의 평균 객실당 수익(RevPAR)은 2019년 대비 62% 증가할 것으로 전망되고 있다.

  • 또한, JLL(존스랑라살) 코리아의 분석에 따르면, 신규 호텔 공급량은 2024년 동안 약 1, 100실로 예측되며, 이는 부족한 시장 수요를 충족하기엔 턱없이 부족하다. 현재 진행 중인 호텔 개발 프로젝트도 여러 복잡한 요인으로 인해 지연되거나 무산될 수 있어, 공급 문제가 쉽게 해결될 기미는 보이지 않는다.

  • 3-2. 호텔 부동산 리모델링 사례

  • 부동산 시장에서의 변화를 주도하는 한 측면은 호텔 부동산 리모델링이다. 코로나19로 폐업하거나 용도가 변경된 호텔들이 다시 호텔로 전환되는 사례가 증가하고 있다. 예를 들어, 서울 중구의 티마크 그랜드 호텔은 큰 어려움을 겪고 있었으나, 글로벌 자산운용사 그래비티와 미국계 안젤로고든의 협力으로 '보코 서울 명동'으로 재개장하였다. 이는 호텔 자산이 다시 시장에서 활성화되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.

  • 서울 종로구의 '더 프리마 호텔 종로'도 유사한 사례로, 원래 오피스 개발 계획이 있었으나 결과적으로 호텔로 운영되고 있다. 이러한 리모델링 및 재개발 작업은 높은 수익성 기대와 더불어, 증가하는 관광객 수요에 부응하기 위한 전략으로 나타나고 있다.

  • 3-3. 럭셔리 호텔 개발 재개

  • 최근 서울에서는 럭셔리 호텔 개발이 재개되고 있는 추세이다. 프리마 호텔 부지에서는 원래 아파트와 오피스텔이 들어설 예정이었지만, 호텔 개발로 방향이 바뀌었다. 신세계프라퍼티가 동참하여 강남권에 고급 호텔을 들어설 예정이다. 이는 국내외 관광 수요가 눈에 띄게 증가하고 있기 때문이다.

  • 또한, 블랙스톤은 서울 강남구 SM그룹 사옥을 인수하여 이곳을 호텔로 전환할 예정이다. 이러한 변화는 부동산 시장에 활력을 불어넣고 있으며, 더 많은 외국계 자본이 한국의 호텔 시장에 투입되는 계기가 되고 있다. 돌봄이 필요한 것은 호텔 공급 부족 문제로, 이러한 럭셔리 호텔 개발이 특히 관광객 유입의 불평등을 해소하는 데 기여할 것으로 기대된다.

4. 외국인 관광 수요 회복 현황

  • 4-1. 황금연휴 체류형 여행 증가

  • 2025년 5월 황금연휴를 맞이하며, 국내 호텔 및 숙박 시설에서는 체류형 여행 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 제주도와 경주, 남원 등 인기 관광지에서는 객실 점유율이 90%를 넘어 '만실' 상태에 이르는 호텔들이 많아졌습니다. 특히 교원그룹의 스위트호텔 제주와 키녹과 같은 특정 호텔들은 평균 객실 점유율이 작년 동기 대비 증가하는 경향을 보이고 있으며, 연박 수요가 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 고물가와 해외여행 심리 위축 등 복합적 요인으로 인해 발전하고 있습니다. 소비자들은 짧고 간편한 여행보다는 긴 휴식과 안정적인 체류를 선호하고 있으며, 이는 국내 여행 시장의 회복을 위한 중요 요소로 작용하고 있습니다.

  • 4-2. 명동 등 주요 거점 붐비는 현상

  • 2025년 5월 1일부터 6일까지의 황금연휴 동안, 명동과 같은 주요 관광 지역은 외국인 관광객들로 붐비고 있습니다. 이러한 현상은 여행자들이 대체로 서울을 포함한 주요 도시에서의 체류를 선호하게 된 결과입니다. 중동 지역의 관광객들이 특히 높은 소비력과 긴 체류 기간을 보이면서, 명동은 그들의 주된 방문지 중 하나로 여겨지고 있습니다. 아울러 제주도와 같은 관광지에서는 패키지 여행 상품 수요가 증가하면서 전체 관광 수요가 앙등하는 것으로 나타났습니다. 이는 단순히 관광지 방문을 넘어, 숙소와 지역 체험 중심의 여행 형태로의 전환을 시사합니다.

  • 4-3. 중동 VIP 시장 진입

  • 특히 중동 지역에서의 관광객 유입이 급격히 증가하고 있습니다. 지난 3월, UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등에서 한국을 방문한 관광객 수가 지난해 대비 72.3% 증가하였으며, 이는 지난 해 기록을 경신한 것입니다. 이들 중동 관광객들은 일반적으로 인당 소비액이 높고, 의료 및 뷰티 관광 등 다양한 분야에 접근하고 있어, 한국 관광 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 중동 고객들은 맞춤형 고급 관광 상품에 대한 수요가 높아, 관광업계에서는 이들을 위한 특화된 서비스 개발이 필수적입니다.

5. 만성 인력난과 채용 확대

  • 5-1. 호텔업계 구인난 심화

  • 2025년 5월 기준, 국내 호텔업계는 만성적인 구인난에 직면하고 있습니다. 외국인 관광객의 방문이 점차 회복세를 보이고 있는 반면, 호텔업에서는 필요한 인력을 확보하지 못해 심각한 인력 부족 상태에 놓여 있습니다. 관광·레저 산업에 대한 인적 자원 개발 보고서에 따르면, 2023년 기준 한국의 관광호텔에서 직원 평균 10.9명이 부족하다고 응답했으며, 이는 전체 호텔업계에서 약 1만2천 명에 이르는 인력 부족을 시사합니다. 특히, 대면 서비스가中心인 호텔업의 특성상, 고객 응대 업무 및 교대 근무가 요구되는데, 이러한 여건은 젊은 세대 구직자들에게 매력으로 다가오지 않는 것 같습니다.

  • 5-2. 대규모 채용 박람회

  • 채용난 해결을 위해, 롯데관광개발과 GS그룹 계열 파르나스호텔은 대규모 채용 박람회를 개최하며 인력 확보에 박차를 가하고 있습니다. 롯데관광개발은 최근 400명의 직원 채용 계획을 발표하였으며, 이는 제주 드림타워 개장 이후 최대 규모의 채용입니다. 또한, 파르나스호텔은 전사 차원의 대규모 채용을 계획하고 있으며, 이번 박람회는 1999년 이후 처음으로 진행되는 대규모 채용이라고 밝혔습니다. 이러한 채용 박람회는 호텔업계의 구인난을 해결하는 중요한 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다.

  • 하지만, 호텔업계의 채용 문제는 단순히 인력의 양적인 증가만으로 해결되지 않을 것으로 보입니다. 낮은 임금과 열악한 근로 조건이 복합적으로 작용하여 상황이 개선되지 않는 한계가 있습니다.

  • 5-3. 인력 확보 전략

  • 호텔업계는 적절한 인력 확보를 위해 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 우선, 업계 전반에서 급여 수준을 끌어올리기 위한 노력과 더불어, 근로 환경을 개선하려는 노력이 필요합니다. 대체로 호텔리어 직무는 높은 감정 노동을 요구하는 만큼, 근로자들의 워라밸(Work-Life Balance) 개선이 중요하게 거론되고 있습니다.

  • 아울러, 코로나19 팬데믹 이후 경력이 있는 인력들이 다른 분야로 이직한 상황이 많아, 호텔업계는 경력 전환을 희망하는 이들로부터 인력을 끌어오기 위해 노력하고 있습니다. 전문성 높은 신규 인력의 필요성이 강조되고 있는 만큼, 호텔업계는 인력 교육 프로그램과 멘토링 제도를 통해 직원들의 능력을 향상시키는 데에도 주력하고 있습니다.

  • 결론적으로, 향후 지속 가능한 인력 관리를 위해서는 종합적이고 체계적인 접근이 필요하며, 호텔업계 전체의 구조적인 변화가 동반되어야 할 것입니다.

6. 혁신 서비스: 공동구매와 고객 경험 강화

  • 6-1. 공동구매 플랫폼 도입

  • 최근 호텔업계에서는 공동구매 플랫폼의 도입이 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 특히, 트립비토즈가 출시한 호텔 공동구매 시스템은 소비자들이 만족할 경우 이를 플랫폼에 올리고, 소비자들은 가성비 높은 가격으로 호텔을 예약할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 이 시스템은 소비자들에게는 신뢰할 수 있는 인플루언서의 추천을 바탕으로 한 결정 과정을 제공하며, 호텔 운영자들은 꾸준한 고객 확보의 방식으로 활용할 수 있다.

  • 6-2. 소비자·호텔 상생 모델

  • 공동구매 모델은 소비자와 호텔 모두에게 긍정적인 결과를 가져온다. 소비자들은 할인된 가격에 고품질 숙박 시설을 제공받으며, 호텔 측은 안정적인 예약률을 확보할 수 있다. 특히, 전문가 인플루언서들이 직접 체험한 후 소개하는 형태로 이뤄지는 소비자 경험은 신뢰성과 직관성을 동시에 갖춰 소비자들이 보다 쉽게 구매 결정을 하도록 유도하고 있다.

  • 6-3. 트립비토즈 사례

  • 트립비토즈의 공동구매 플랫폼은 여러 호텔과의 협업을 통해 성공 사례를 만들어내고 있다. 부산의 '파크하얏트 부산', '쏠비치 양양', '롯데호텔 월드', '앰배서더 서울 풀만' 등 고급 호텔들이 공동구매 모델을 통해 유의미한 판매 성과를 올린 것으로 나타났다. 이와 같은 성공적인 케이스는 오프라인 예약 시 불확실성을 배제하고, 고객이 쉽고 빠르게 결정을 내릴 수 있도록 하는 데 기여하고 있다.

결론

  • 2025년의 국내 호텔산업은 1분기 동안 외국인 관광객의 수 증가로 수익성 회복의 가능성을 나타내며, 그러나 팬데믹으로 인한 객실 공급 부족과 인력난이라는 이중고에 직면해 있다. 특히, 최근 파악된 현황에 따르면, 외국인 관광객들의 증가가 호텔업계에 활력을 불어넣었지만, 공급과 인력 문제를 해결하지 않는다면 지속 가능한 성장은 어렵다는 점에서 앞으로의 전략이 중요해지겠다.

  • 향후 호텔업계는 부동산 리모델링과 신규 호텔 개발을 통해 부족한 공급 문제를 해결해야 하며, 동시에 만성적인 인력난을 개선하기 위해 채용 확대와 근로 조건 개선 등의 노력을 지속해야 한다. 또한, 디지털 기술과 공동구매 플랫폼을 통해 보다 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 경쟁력을 높이는 것도 필수적이다.

  • 결국, 반드시 고려해야 할 점은 이 모든 변화가 단순한 양적 증가에 그치지 않고, 업계 전체에서의 구조적 변화가 동반되어야 하며, 서비스 품질의 향상과 내부 인적 자원 개발이 이루어져야 한다는 것이다. 이러한 전략적 접근을 통해 지속 가능한 성장과 변화에 능동적으로 대응할 수 있을 것이다.

용어집

  • 호텔산업: 숙박 시설을 제공하고 관리하는 산업으로, 다양한 유형의 호텔과 리조트가 포함된다. 2025년 현재 외국인 관광객 증가로 인해 양극화된 실적을 보이고 있으며, 고급 호텔은 수익이 감소하는 반면 펜션과 공유숙박은 성장하는 추세이다.
  • 1분기 실적: 2025년 1분기 동안의 국내 호텔 및 숙박업의 실적을 의미하며, 겨울 비수기와 외국인 관광객 증가의 영향으로 실적 양극화 현상이 두드러진다. 객실당 수익(RevPAR)이 고급 호텔에서는 큰 폭으로 감소한 반면, 저가 숙소는 개선되는 양상을 보인다.
  • RevPAR (객실당 수익): 모든 객실의 수익을 객실 수로 나눈 지표로, 호텔의 수익성을 평가할 때 중요한 요소이다. 2025년 1분기 고급 호텔의 RevPAR은 39.0% 감소하는 등 실적 양극화를 야기하였다.
  • 공급 부족: 팬데믹 동안 사라진 호텔 객실로 인해 2025년 현재 공급이 절대적으로 부족한 상태를 나타낸다. 현재 숙소 수요에 비해 공급이 훨씬 뒤떨어져 가격 상승과 고급 호텔의 RevPAR 증가로 이어지고 있다.
  • 인력난: 호텔업계에서 발생하는 인력 부족 문제로, 외국인 관광객의 수가 증가함에도 불구하고 필요한 인력을 확보하지 못해 어려움을 겪고 있다. 2025년 현재 한국의 관광호텔에서는 평균 10.9명이 부족하다고 응답하였다.
  • 공동구매: 소비자들이 만족한 호텔을 플랫폼에 올리고, 다른 소비자들은 저렴한 가격으로 예약할 수 있는 시스템을 뜻한다. 트립비토즈의 호텔 공동구매 플랫폼이 대표적이며, 소비자와 호텔 모두에게 이익을 주는 새로운 접근 방식이다.
  • 리모델링: 기존 호텔을 개조하거나 용도를 변경하여 새롭게 운영하는 과정을 의미한다. 2025년에는 폐업된 호텔을 다시 호텔로 전환하거나 새로운 유형의 숙소로 리모델링하는 사례가 늘어나고 있다.
  • 중동 VIP: 중동 지역의 고소득 관광객들을 지칭하며, 이들의 높은 소비력과 긴 체류 기간으로 인해 한국 관광 산업에 긍정적인 영향을 미치는 중요한 집단이다. 2025년 3월 중동 관광객 수가 지난해 대비 72.3% 증가한 것으로 나타났다.
  • 명동: 서울의 주요 상업지구로, 외국인 관광객들이 선호하는 관광지이다. 2025년에는 외국인 관광객의 수가 증가하면서 명동 지역의 호텔들이 높은 예약률을 보이고 있다.

출처 문서