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한국 프랜차이즈 시장 현황: 성장과 도전의 교차로

일반 리포트 2025년 05월 20일
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목차

  1. 요약
  2. 경쟁 심화 속 시장 전반 동향
  3. 주요 치킨 프랜차이즈 실적 및 전략
  4. 해외 진출과 글로벌 확장
  5. 비치킨 프랜차이즈의 다각화·신사업
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년 5월 현재, 한국 프랜차이즈 시장은 여러 요인으로 인해 양극화된 현상을 보이고 있다. 특히 치킨 업계에서는 교촌치킨과 청년치킨이 1분기 동안 매출 호조를 이어가고 있으며, 가맹점당 매출 1위라는 기록을 세우며 업계에서 두드러진 성과를 보이고 있다. 한편, 고물가와 고금리의 영향으로 신규 브랜드 수가 감소하고 점주들과의 갈등이 심화되며 시장의 구조적 문제가 가시화되고 있다. BBQ는 중국 8개 도시에 마스터프랜차이즈 계약을 체결하여 해외 진출을 가속화하고 있으며, bhc는 자회사 ‘창고43’을 통해 베이커리 및 신사업 다각화에 나서고 있다. 전체적으로 프랜차이즈 시장 경쟁은 한층 치열해졌고, 가맹점의 생존과 성장을 위해서는 차별화된 서비스와 상생 노력이 필수적이다.

  • 프랜차이즈 시장의 과거 통계에 따르면, 2023년 말 기준으로 프랜차이즈 브랜드 수가 전년 대비 52개 줄어들며 사상 첫 감소를 기록하였다. 이는 치킨 및 커피 산업에서 소비자들의 지출 정체와 가격 상승이 주요 요인으로 작용했음을 보여준다. 특히 치킨 브랜드들에서 평균 매출은 증가했으나, 일부는 매출 감소를 경험하며 불균형한 시장 상황이 지속되고 있다. 현재 상황에서 업계는 점주와의 갈등을 극복하고 수익성을 높이기 위해 새로운 사업 모델과 메뉴 개발에 집중하고 있는 것으로 파악되고 있다.

  • 이러한 구조적 변화의 시점에서 프랜차이즈 브랜드들은 고객의 변화하는 선호도를 반영한 다양한 신제품을 출시하고 있으며, 높은 소비자 경험을 제공하기 위한 노력을 강화하고 있다. 국내 치킨 업계의 주요 업체들은 매출과 매장 수 사이의 격차를 줄이며 서로의 경쟁력을 높여가고 있다. 향후 프랜차이즈 업계의 변화는 소비자 트렌드와 국제 진출 전략에 의해 더욱 가속화될 것으로 예상된다.

2. 경쟁 심화 속 시장 전반 동향

  • 2-1. 고물가·고금리 영향으로 프랜차이즈 브랜드 수 최초 감소

  • 2025년 5월 18일, 공정거래위원회가 발표한 자료에 따르면, 2023년 말 기준 국내 프랜차이즈 브랜드 수가 전년 대비 52개 줄어든 1만 2377개로 집계되었습니다. 이는 2013년 통계 작성 이래 처음으로 브랜드 수가 감소한 것으로, 고물가와 고금리 등이 요인으로 작용하며 프랜차이즈 시장의 전반적인 침체를 불러일으켰습니다.

  • 프랜차이즈 산업에서 가장 큰 타격을 받은 분야는 치킨, 커피 및 피자 등 서민이 자주 소비하는 업종으로, 이들 업종의 브랜드 각각은 3.3%, 4.0%, 0.4%의 감소율을 보였습니다. 반면, 한식, 주점, 제과제빵 업종은 각각 4.1%, 7.8%, 3.1% 성장세를 나타내어 소비 양극화 현상이 더욱 뚜렷하게 드러났습니다.

  • 프랜차이즈 시장의 침체가 자영업자들에게 미치는 영향은 심각합니다. 평균 매출액이 3억 5000만 원으로 증가한 반면, 일부 업종에서는 매출이 34%까지 감소하며 극단적인 관심을 불러일으키고 있습니다. 이러한 현상은 소비자들의 지출 정체, 최저임금 인상, 원자재 가격 상승 등이 복합적으로 작용하고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

  • 2-2. 차액가맹금 반환 소송 확산 현황

  • 2025년 5월 8일, 국내 프랜차이즈 업계에서 '차액가맹금' 반환 소송이 증가하고 있는 추세입니다. 차액가맹금이란 가맹본부가 원·부자재 공급 시 부가하는 마진으로, 이는 본사의 주요 수익원 역할을 하고 있습니다. 그러나 내수 시장의 침체와 소비자의 압박으로 인해 가맹점주들은 본사의 높은 마진이 불공정하다고 주장하며 집단 소송을 제기하고 있습니다.

  • 2024년 9월, 한국피자헛에 대한 법원 판결이 차액가맹금 반환 소송의 확산을 촉발시켰습니다. 이 판결은 업계 전반에 빠른 확대를 가져왔으며, 해당 소송에에는 약 2000명의 가맹점주가 포함되어 있습니다. 가맹점주와 본사 사이의 갈등은 본사의 차액가맹금이 가맹점의 수익을 잠식하고 있다는 점에서 심화되고 있으며, 이는 프랜차이즈 산업 전체에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

  • 법조계와 업계에서는 이러한 변동이 프랜차이즈 산업의 구조적 변화를 알리는 신호로 평가하고 있으며, 향후 법원의 판결이 나올 경우 차액가맹금 반환 소송이 더욱 가시화될 것으로 예상되고 있습니다. 가맹본부는 더욱 강력한 법적 대응을 준비하고 있는 상황입니다.

  • 2-3. 프랜차이즈 업계 실적 순위 및 동향

  • 2025년 5월 18일 한국금융신문의 보도에 따르면, 국내 치킨 프랜차이즈 업계는 bhc, BBQ, 교촌 등 3사가 시장 점유율을 대표합니다. bhc는 지난해 연매출 5127억 원으로 업계 1위를 기록했으나 매출이 소폭 감소(4.3%)하였고, 반면 BBQ와 교촌은 각각 4765억 원, 4450억 원으로 성장세를 보이며 경쟁이 치열해지고 있습니다.

  • 이 3사의 매장 수와 매출 차이가 크게 좁혀지며 영업 환경에서 변화가 예상되고 있습니다. 치킨 프랜차이즈 시장은 2025년 5월 현재 3만 개 이상의 가맹점이 운영되고 있으며, 이들 사이의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 또한 이들 업체는 단순한 치킨 판매 외에도 다양한 신사업을 통해 당면한 위기를 극복하고자 하고 있습니다. 예를 들어, bhc는 다이닝브랜즈그룹이라는 새로운 사명을 통해 본업과는 다른 사업으로의 시너지를 추구하고 있습니다.

  • 그 외에도 소비자 트렌드 변화에 따라 프랜차이즈 업체들은 소비 분석을 통한 경쟁력 있는 상품 개발에 집중하고 있으며, 가맹점주와의 상생 협력을 강조하는 경향이 두드러지고 있습니다. 업계 전문가들은 향후 이러한 비즈니스 전개 방식이 프랜차이즈 업계에서의 생존을 위한 중요한 과제가 될 것이라고 강조하고 있습니다.

3. 주요 치킨 프랜차이즈 실적 및 전략

  • 3-1. 교촌치킨 1분기 매출 10% 성장 및 매장당 연매출 최고치 달성

  • 교촌치킨은 2025년 1분기에 전년 동기 대비 10% 성장한 1천246억원의 매출을 기록했습니다. 이 성장은 비수기로 여겨지는 1분기에도 다양한 신메뉴, 특히 윙 시리즈와 교촌 양념치킨의 소비자 수요 증가 덕분에 가능했습니다. 특히 교촌치킨은 매장당 평균 연매출이 7억3천만원에 달해, 동종 업계에서 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이뿐만 아니라, 폐점률은 업계 최저 수준인 0.2%에 그쳐, 가맹점과의 상생을 최우선 가치으로 삼고 있다는 점이 강조됩니다. 그러나, 같은 기간 영업이익은 107억원으로 10.4% 감소하였고, 이는 인건비 및 물류비 상승과 신메뉴 프로모션 비용 증가 때문입니다. 그럼에도 불구하고, EBITDA는 전년 동기 수준을 유지하여 이익 구조가 안정화되고 있음을 보여줍니다.

  • 교촌에프앤비 관계자는 "비수기에도 불구하고 소비자 수요가 꾸준히 회복되고 있으며, 지속적인 매출 성장을 목표로 하고 있다"고 밝혔습니다.

  • 3-2. 청년치킨, 가맹점 평균·평당 매출 동시 1위 기록

  • 청년치킨은 2024년 공정거래위원회 가맹사업정보공개서에 따르면, 가맹점 평균 매출과 평당 매출에서 모두 1위를 기록하여 업계에 큰 주목을 받고 있습니다. 청년치킨의 가맹점 평균 매출은 6억969만원, 1평당 매출은 5503만원에 달하며, 이는 업계 평균치인 2억698만원과 1195만원을 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 성과는 청년치킨이 운영 효율성과 수익성 두 가지 모두에서 선두에 있다는 것을 의미합니다.

  • 브랜드 관계자는 "가맹점의 수익성과 운영 안정성을 최우선으로 하고, 젊은 고객층의 선호를 반영한 메뉴와 가격 정책을 통해 성과를 이루었다"고 전하며, 앞으로 300호점까지의 공격적인 확장을 목표로 하고 있음을 밝혔습니다.

  • 3-3. bhc 연매출 1위 유지 및 창고43 신사업 추진

  • bhc는 지난해 연 매출 5127억원을 기록하며, 2년 연속 업계 1위를 차지했습니다. 그러나, 2023년 상반기에는 매출이 4.3% 감소하면서 지난해 5356억원에서 줄어든 수치를 보였습니다. 이러한 시장 상황 속에서 bhc는 신메뉴 출시와 마케팅에 집중하며 본업 경쟁력을 유지하고자 노력하고 있습니다.

  • 특히, bhc의 자매 브랜드인 '창고43'는 프리미엄 한우 다이닝으로 변신하여 새로운 브랜드 정체성을 정립하고 있습니다. 내부적으로도 성장 모멘텀을 필요로 하는 창고43은 최근 서울 여의도에 개장한 매장을 통해 고급스러운 식사 경험을 소비자에게 제공하는 방안을 모색하고 있습니다. 향후 창고43은 전매장에 걸쳐 높아진 품질 기준을 통해 경쟁력을 강화할 계획입니다.

  • 3-4. 치킨 3사 동상이몽 신사업 비교

  • bhc, BBQ, 교촌 등 치킨 3사는 각기 다른 방향으로 신사업을 추진하며 동상이몽의 형태를 보이고 있습니다. bhc는 외식사업 확장을 통해 시너지를 내고 있으며, BBQ는 이커머스 플랫폼의 인수로 유통 사업에 진출할 계획입니다. 반면 교촌은 소스와 수제 맥주 등 B2C 사업에 힘을 쏟고 있습니다.

  • 이들은 본업 외에 여러 신사업을 통해 경쟁력을 높이고자 하는데, 이러한 변화는 향후 프랜차이즈 업계의 구조에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 치킨 3사의 본업에서의 성공 여부가 이들의 신사업 성패를 좌우할 중요한 요소가 될 것으로 보입니다.

4. 해외 진출과 글로벌 확장

  • 4-1. BBQ, 중국 8개 핵심 도시에 마스터프랜차이즈 계약 체결

  • BBQ는 2025년 5월 16일, 서울 송파구 본사에서 중국 8개 핵심 도시와 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하며 해외 진출을 본격적으로 확대하고 있습니다.이번 계약은 중국 내 14억 인구와 5조 위안(약 1천조 원) 규모의 외식 시장을 겨냥한 전략적인 행보입니다. 계약 체결식에는 BBQ의 윤홍근 회장과 중국 각 지역의 현지 기업 대표가 참석하였으며, 이는 BBQ의 해외 성장 가능성을 높이는 중요한 기반이 될 것입니다.

  • 계약을 체결한 8개 도시는 베이징, 칭다오, 지난, 선전, 샤먼, 우한, 시안, 청두로, 이들 지역은 중국 내에서 소득 수준이 높은 지역으로 알려져 있습니다. 2023년 기준, 이 지역의 평균 근로자 월 소득은 약 1만5천 위안에서 1만9천 위안에 달하며, 인구 밀집도가 높은 만큼 외식 시장의 잠재력도 무궁무진합니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 브랜드의 신뢰성과 위생에 더욱 더 관심을 가지게 되면서, BBQ는 이를 기회로 삼아 본사의 신뢰성을 알릴 수 있는 좋은 조건을 마련하게 되었습니다.

  • 4-2. BBQ 그룹의 중국 주요 도시 사업 확대 현황

  • BBQ는 중국 내 주요 도시에 대한 사업 확장을 위해 각 지역의 맞춤형 전략을 수립하고 있습니다. 특히 각 지역의 식문화, 소비자 특성 및 상권 구조를 반영한 메뉴 개발에 중점을 두고 있으며, 매콤한 소스와 로컬 재료를 사용할 예정입니다. 이를 통해 현지 소비자들의 입맛에 맞는 제품을 제공함으로써 시장 안착을 도모하고 있습니다.

  • 더불어 BBQ는 원활한 운영을 위해 본사와 동일한 메뉴 개발 기준 및 운영 매뉴얼을 적용하며, 전문적인 교육과 물류 시스템을 마련해 일부 지역에서는 직영 매장을 운영하면서 본사의 노하우를 직접 적용해 나갈 계획입니다. 이번 전략은 경쟁이 치열한 중국 외식 시장에서 BBQ가 두각을 나타내기 위한 중요한 요소가 될 것으로 기대됩니다.

5. 비치킨 프랜차이즈의 다각화·신사업

  • 5-1. bhc 자매브랜드 ‘창고43’ 프리미엄 다이닝 전환

  • bhc의 자매 브랜드인 ‘창고43’은 최근 프리미엄 다이닝으로의 변신을 공식적으로 선언하며, 브랜드 정체성을 한우 전문점에서 '프리미엄 한우 다이닝'으로 재정립하였습니다. 기존의 회식 및 미팅 중심의 이미지에서 탈피하여 고급스러운 요소를 더욱 강조하며, 고객에게 차별화된 미각 경험을 제공하기 위한 다양한 메뉴와 인테리어 혁신을 진행하고 있습니다.

  • 특히 서여의도에 오픈한 새로운 매장은 맛과 경험을 중시하는 고급 코스 요리를 선보이고 있으며, 이를 위해 서울 여의도의 파라곤빌딩 1층에 위치하고 있습니다. 이 매장에서는 독창적인 한우 요리를 포함한 여러 코스 메뉴가 제공되며, 각 코스는 제철 식재료를 적극 활용하여 신선함과 맛을 함께 강조합니다. 또한, 국내의 고급 도자기 브랜드와 협업하여 식사용기를 개선하고, 인테리어 또한 유명 작가와의 협업을 통해 예술적 요소를 포함하고 있습니다.

  • bhc 그룹은 창고43의 매장 리뉴얼 및 브랜드 강화와 함께, 미래 성장 가능성을 고려하여 외식업종의 포트폴리오 재편에 집중하고 있습니다. 자회사인 다이닝브랜즈그룹은 창고43 매장을 포함해 고급 다이닝 시장에서의 위상을 확립하기 위해 지속적으로 투자할 계획입니다.

  • 5-2. 편의점 업계, 베이커리 카테고리 육성 전략

  • 편의점 업계는 외형 확장의 한계에 봉착하면서 새로운 성장 동력으로 베이커리 카테고리를 육성하고 있습니다. 최신 보고서에 따르면, 국내 빵류 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 반영하여 편의점 업체들이 프리미엄 PB(자체 브랜드) 베이커리 개발에 노력을 기울이고 있습니다.

  • CU는 ‘베이크하우스 405’라는 자체 베이커리 브랜드를 런칭하여 순조로운 성과를 내고 있습니다. 첫 해에 누적 판매량이 백만 개를 넘어섰으며, 이는 20% 이상의 비중으로 성장하는 긍정적인 결과를 도출하고 있습니다. GS25의 경우, '성수'라는 프리미엄 베이커리 시리즈를 통해 일관된 품질을 자랑하며 주요 소비자층에서 유의미한 연매출 증가를 보이고 있습니다.

  • 베이커리 카테고리의 성장은 소비자 트렌드 변화와 맞물려 있으며, 건강과 편리함을 중시하는 젊은 소비자 층을 겨냥한 상품전략이 효과를 보고 있습니다. 특히, 편의점 각사에서는 정통 베이글 기법이나 독창적이고 차별화된 레시피를 활용하여 상품 경쟁력을 높이고 있으며, 이를 통해 매출 성장을 지속적으로 이어가고 있습니다. 편의점 업계의 이러한 변화는 새롭게 양성될 시장과 소비자의 수요에 대한 빠른 적응력을 보여주는 사례로 주목할 만합니다.

결론

  • 2025년 5월을 기준으로 한국 프랜차이즈 시장은 일부 브랜드의 강력한 성장과 해외 확장을 실현하고 있는 동시에, 경기가 불확실하고 점주 간 갈등이 심화되는 구조적 문제에 직면해 있다. 어떤 브랜드가 시장에서 우위를 점하기 위해서는 가맹점의 수익성 보장과 본사의 상생 정책이 반드시 필요하며, 차별화된 신사업 모델의 구축이 특히 강조되고 있다. 향후 경쟁에서 승리하기 위해서는 이러한 요소들이 체계적으로 추진되어야 할 것이다.

  • 또한, 해외 진출 기업들은 현지 파트너십을 통한 안정적인 성장과 브랜드의 현지화 전략을 강화해야 한다. 현재 중국을 중심으로 하는 해외 시장은 14억 인구와 5조 위안 규모의 시장 잠재력을 가지고 있는 만큼, 빠른 시간 내에 효과적인 시장 안착이 이루어져야 할 것이다. 내수 시장에서도 성공적인 혁신 메뉴 개발과 소비자 경험의 개선을 통해 재도약을 꾀해야 하며, 이는 프랜차이즈 업계의 향후 생존에 중요한 요소가 될 것이다. 따라서, 기업들은 이러한 다양한 전략을 통해 변화하는 시장에 능동적으로 대응해야 한다.

용어집

  • 프랜차이즈: 프랜차이즈는 자본과 경영 시스템을 본사에서 제공하고, 가맹점은 이를 기반으로 운영하며 일정 수수료를 본사에 지급하는 상업 모델이다. 본사는 브랜드와 운영 매뉴얼, 마케팅 등을 지원하고, 가맹점은 독립적으로 운영되지만 본사의 규칙을 따라야 한다.
  • 가맹점 매출: 가맹점 매출은 프랜차이즈 가맹점이 특정 기간 내에 발생시킨 수익을 의미한다. 이는 가맹점 운영의 성공을 나타내는 지표로 사용되며, 프랜차이즈 본사와의 계약에서 정해진 로열티 비율에 따라 본사에 지급되는 금액도 이 매출에 기반한다.
  • 차액가맹금: 차액가맹금은 가맹본부가 가맹점에 원·부자재를 공급할 때 부가하는 마진을 의미한다. 이 금액은 본사의 주요 수익원 역할을 하며, 가맹점주들은 이를 불공정하다고 주장하며 소송을 제기할 수 있다.
  • 고물가·고금리: 고물가와 고금리는 물가 상승과 금리가 높은 경제적 상황을 지칭한다. 이러한 경제 환경은 소비자 지출 및 프랜차이즈 브랜드의 운영에 부정적인 영향을 미쳐 매출이나 신규 진입 브랜드 수 감소를 초래할 수 있다.
  • 소송: 소송은 법원에 제소하여 분쟁을 해결하고자 하는 법적 절차를 말한다.현재 프랜차이즈 업계에서 점주들과 본사 간의 갈등 증가로 '차액가맹금' 반환 소송이 활발하게 진행되고 있다.
  • 마스터프랜차이즈: 마스터프랜차이즈는 특정 지역 내에서 특정 브랜드의 프랜차이즈를 운영할 수 있는 권리를 획득하는 계약을 의미한다. 이 계약을 통해 마스터프랜차이즈는 해당 지역에서 가맹점을 모집하고 운영할 수 있는 권한을 부여받는다.
  • 상생: 상생은 가맹본부와 가맹점 간의 상호 협력을 통해 공동의 발전을 도모하는 관계를 뜻한다. 이는 가맹점의 수익성을 보장하고 본사가 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 중요하다.
  • 창고43: 창고43은 bhc의 자매 브랜드로, 프리미엄 한우 다이닝으로 전환을 꾀하고 있는 브랜드이다. 이는 고급스러운 식사 경험을 제공하기 위해 다양한 메뉴와 인테리어 혁신을 추진하고 있다.
  • 해외 진출: 해외 진출은 기업이 외부 시장, 즉 다른 국가 또는 지역에 사업을 확장하는 것을 말한다. BBQ는 중국 8개 도시와 마스터프랜차이즈 계약을 체결하여 해외 진출을 본격화하고 있다.
  • 양극화: 양극화는 경제적 불균형이 심화되는 상태를 의미하며, 한국 프랜차이즈 시장에서는 일부 브랜드가 성장하는 반면 다른 브랜드는 감소하는 현상을 나타낸다. 이는 소비자 지출의 변화와 경기 상황과 밀접하게 관련되어 있다.

출처 문서