Your browser does not support JavaScript!

증권업계 디지털 전환 가속화: AI 서비스부터 토큰증권 비즈니스까지

일반 리포트 2025년 05월 16일
goover

목차

  1. 요약
  2. AI 도입 초기 단계와 전략적 협업
  3. MTS 개편 경쟁과 디지털 역량 강화
  4. 리테일 맞춤형 AI 서비스 확장의 현황
  5. 생성형 AI와 디지털 자산 사업 가속화
  6. 결론

1. 요약

  • 2024년 11월부터 2025년 4월까지의 국내 증권업계 디지털 전환 동향을 종합적으로 분석한 결과, AI 도입의 초기 단계에서부터 현재까지의 주요 진전에 대한 이해를 돕기 위해 다양한 변화를 도출할 수 있었습니다. 최초의 변화는 NH투자증권의 '차분이' 시스템과 LSEG와의 협업으로 시작되었으며, 이는 AI 기반의 투자 정보 제공 체계를 선도하는 계기가 되었습니다.

  • 2025년 1월에 일어난 MTS 개편 경쟁은 증권사들 간의 치열한 기술적 발전을 이끌어내며, 고객 맞춤형 서비스의 질을 향상시키기 위한 노력으로 이어졌습니다. 특히 NH투자증권이 도입한 QV MTS는 해외 주식 투자에 대한 고객의 요구에 부응하는 다양한 기능을 제공하고, 하나증권과 키움증권은 각각 배당주 정보 제공 서비스와 손쉬운 금융 상품 접근을 가능하게 하는 시스템을 선보였습니다.

  • 2025년 3월에는 리테일 맞춤형 AI 투자 조언 서비스의 확대가 두드러졌습니다. NH투자증권과 미래에셋증권 등 주요 증권사들은 AI를 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 투자 정보를 실시간으로 제공하고 있으며, 고객의 투자 성향에 맞춘 맞춤형 자산 관리 서비스도 강화되고 있습니다.

  • 마지막으로 2025년 4월에 공개된 'Stock GPT'와 디지털 자산 사업(토큰증권) 진출은 증권사들이 경쟁력 강화를 위해 AI 기술을 적극적으로 활용하고 있음을 보여주는 중요한 이정표가 되었습니다. 이러한 변화들은 증권사들이 디지털 경제 시대에서 차별화된 전략을 통해 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소로 자리 잡고 있음을 시사합니다.

2. AI 도입 초기 단계와 전략적 협업

  • 2-1. AI 기술 도입 배경

  • 팬데믹의 영향으로 인해 비대면 금융 서비스의 필요성이 급격히 증가하였고, 이에 따라 증권업계에서도 디지털 기반의 경쟁이 심화되었습니다. 특히, 투자자들은 더 많은 정보를 원하게 되었고, 이는 증권사들이 AI 기술을 통해 투자 정보와 리서치 작성을 효율적으로 제공할 수 있도록 유도하였습니다. 여러 증권사들은 AI 도입을 통해 고객 맞춤형 서비스를 강화하고, 더 나아가 경쟁력을 높이기 위해 이 기술을 활용하는 데에 집중하였습니다.

  • 2-2. NH투자증권과 LSEG 업무협약

  • NH투자증권은 AI 기술을 활용하여 고객에게 더욱 향상된 투자 경험을 제공하기 위해 LSEG(런던증권거래소 그룹)와 전략적 업무협약을 체결했습니다. 이 협약은 데이터 분석과 금융 서비스의 디지털화를 촉진하는 것을 목표로 하고 있으며, NH투자증권은 이를 통해 AI 기반의 금융 서비스 모델을 개발하고 있습니다. 더불어, 이를 통해 고객들이 실시간으로 필요한 정보를 손쉽게 접근할 수 있는 환경을 마련하고 있습니다.

  • 2-3. AI 차트 분석 시스템 '차분이'

  • '차분이'는 NH투자증권이 최초로 도입한 생성형 AI 기반의 차트 분석 시스템입니다. 이 시스템은 고객이 보는 차트를 AI가 자동으로 분석하고 설명해주는 기능을 가지고 있어, 일반 투자자들이 어려워하는 차트의 핵심 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. '차분이'는 특히, 시간 및 리소스를 절약하면서도 정확한 정보를 제공할 수 있는 방식으로 투자자의 결정을 지원합니다. 이를 통해 NH투자증권은 고객 맞춤형 서비스를 제공하며, AI 기술의 활용 범위를 넓히고 있습니다.

3. MTS 개편 경쟁과 디지털 역량 강화

  • 3-1. MTS 개편 동향

  • 최근 국내 증권업계는 모바일 트레이딩 시스템(MTS)의 개편에 집중하고 있다. 특히 AI 기술의 발전과 디지털 환경의 변화를 반영하여, 고객들에게 보다 쉽고 간편한 투자 경험을 제공하기 위한 노력이 두드러진다. 예를 들어, NH투자증권은 고객 맞춤형 투자 정보를 제공하는 QV MTS를 통해 해외 주식 투자에 대한 관심이 높은 고객들을 겨냥한 다양한 기능을 도입하고 있다. 이는 고객들이 필요로 하는 정보의 다각화를 목표로 하며, 특히 '핵심쏙쏙', '어닝 콜노트', 'Hot 이슈'와 같은 기능을 통해 실시간으로 필요한 정보를 제공하고 있다.

  • 하나증권은 '배당 마스터즈'라는 서비스를 통해 배당주 정보를 제공하며,키움증권은 ‘영웅문S#’ MTS를 통해 고객이 쉽게 다양한 금융 상품에 접근할 수 있도록 돕고 있다. 이러한 시스템들은 고객의 투자 범위를 넓히고 건전한 투자 문화를 조성하는 데 기여하고 있다.

  • 3-2. 경쟁사 마케팅 전략

  • 증권사들은 MTS 개편을 통해 마케팅 경쟁을 심화하고 있다. 각 증권사는 개발비와 전산운용비 모두 증가하는 추세로, 이는 MTS와 같은 신규 전산 시스템의 개발 및 유지 관리에 필요한 비용을 나타낸다. 2023년에는 개발비가 3275억 원에 달하며, 이는 전년 대비 12.3% 증가한 수치이다. 이러한 경쟁이 치열해짐에 따라, 각 증권사들은 사용자 편의성을 더욱 중요시하며 고객의 니즈를 반영한 기능을 지속적으로 업데이트하고 있다.

  • 예를 들어, 대신증권은 MTS 메뉴 화면을 개편하여 사용자 편의성을 높였으며, UI/UX를 개선하여 더 나은 접근성을 제공하고 있다. 이를 통해 고객이 원하는 메뉴로 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 하여, 사용자 경험을 제고하고자 하는 노력의 일환이다.

  • 3-3. AI 기반 서비스 투자 확대

  • AI 기술의 도입은 MTS 개편 경쟁에서 중요한 역할을 하고 있다. KB증권은 ‘스톡(Stock) AI’ 서비스를 출시하여 고객이 실시간으로 투자 정보를 탐색하고, 자연어 처리 기술을 통해 대화형 형태로 정보를 제공하고 있다. 이는 고객이 필요한 정보를 찾는 데 있어 시간을 절약할 수 있도록 돕는 방식으로, 특히 투자 경험이 많지 않은 사용자에게 유용하다.

  • 또한, 유진투자증권은 AI 자동투자 전문기업과 협업하여 PB 플랫폼을 구축하며, AI 기반의 로보어드바이저 서비스를 제공할 예정이다. 이러한 노력은 고객 맞춤형 자산 관리의 필요성을 반영하고 있으며, 증권사들이 기술 고도화와 차별화된 고객 경험을 추구하는 방향으로 나아가고 있는 것을 보여준다.

4. 리테일 맞춤형 AI 서비스 확장의 현황

  • 4-1. AI 투자 조언 확대

  • 최근 국내 증권업계에서는 AI 기반 투자 조언 서비스가 크게 확대되고 있습니다. 2024년부터 2025년 초까지 진행된 여러 연구 결과와 실제 사례를 통해 이와 같은 변화가 뚜렷하게 나타났습니다. 특히 NH투자증권과 미래에셋증권 등의 대형 증권사는 AI를 활용하여 고객 맞춤형 투자 조언을 제공하고 있습니다.

  • 미래에셋증권은 AI 투자 정보를 제공하는 M-STOCK 앱에서 강화된 알림 서비스와 리포트 기능을 통해 고객들이 실시간으로 위험 요소를 파악할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이처럼 AI는 투자자들에게 더욱 신속하고 정확한 투자 정보를 제공하는 역할을 하고 있습니다. 이는 증권사의 정교한 데이터 분석과 함께 AI의 머신러닝 기술이 결합하여 가능해진 것입니다.

  • 4-2. 고객 맞춤형 자산관리

  • 고객 맞춤형 자산관리 서비스는 이제 증권사들에게 필수적인 서비스로 자리잡고 있습니다. 예를 들어, 한국투자증권의 'MY AI' 서비스는 AI를 통해 고객의 투자 성향과 목적에 맞는 자산배분을 제안하는 기능을 제공합니다. 이는 고객의 다양한 투자 요구를 충족시키기 위한 노력이 반영된 결과입니다.

  • AI를 활용한 자산 관리의 장점 중 하나는 실시간 시장 데이터 분석에 기반하여 고객의 투자 포트폴리오를 동적으로 조정할 수 있다는 점입니다. 이는 고객들이 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 이러한 맞춤형 서비스는 고객 만족도를 높이고 장기적으로 고객 충성도를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

  • 4-3. 리테일 수익원으로서의 AI

  • AI 기술의 발전과 함께 리테일 금융 시장에서의 수익원으로서의 가능성이 주목받고 있습니다. 여러 보고서에 따르면, AI는 고객의 투자 결정을 지원하고 자산 관리 효율성을 높임으로써 증권사들이 리테일 부문에서 새로운 수익원으로 자리잡는 데 기여하고 있습니다.

  • AI 기술을 통해 제공되는 서비스는 단순한 자산관리뿐만 아니라 고객 상담, 투자 조언, 자산 배분 시뮬레이션 등 다양한 형식으로 확장되고 있습니다. 예를 들어, 키움증권은 AI를 활용하여 기업 리포트를 웹툰 형식으로 제공하는 '리포툰' 서비스를 출시하였으며, 이는 젊은 세대 및 다양한 고객층으로부터 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 리테일 금융의 새로운 시장을 창출하는 데 도움을 줄 것으로 예상됩니다.

5. 생성형 AI와 디지털 자산 사업 가속화

  • 5-1. Stock GPT 서비스

  • 2025년 4월, KB증권은 생성형 AI를 기반으로 한 맞춤형 투자 정보 제공 서비스인 'Stock GPT'를 공개했습니다. 이 서비스는 대화형 AI 기술을 탑재하여 투자자들이 주식시장 관련 질문에 실시간으로 답변할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이는 기존의 일방향 정보 제공 방식과는 다른 접근으로, 고객과의 양방향 소통을 가능하게 하여 투자자 경험을 향상시킵니다. 'Stock GPT'는 이전에 KB증권이 공개한 'KB로보뉴스'와 같은 다른 AI 서비스와 연계하여, 고객의 투자 의사결정에 실질적인 도움을 줄 수 있는 중요한 도구로 자리매김하고 있습니다.

  • 5-2. MTS 고도화 전략

  • 증권사들은 AI 기술을 접목한 모바일트레이딩시스템(MTS)의 고도화를 통해 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 예를 들어, KB증권은 '스톡 AI'라는 서비스를 도입하여 실시간 투자 정보를 자연어 형태로 제공하는 기술을 선보였습니다. 이와 비슷하게 한화투자증권은 AI 기술을 활용한 'AI 토픽 검색' 기능을 통해 고객이 입력한 키워드에 따라 관련된 투자 테마 및 실시간 시장 정보를 제공하는 혁신적 서비스를 개발했습니다. 이러한 MTS 고도화 전략은 고객이 모바일 환경에서 더욱 쉽고 편리하게 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와주고 있습니다.

  • 5-3. 토큰증권 및 디지털 자산 진출

  • 현재 증권사들은 토큰증권(ST) 및 디지털 자산 사업에 대한 진출을 활발히 추진하고 있습니다. 이는 디지털 전환을 통한 수익 모델 다변화의 일환으로, 증권사들은 시장 선점을 목표로 한 다양한 전략을 구상하고 있습니다. 미래에셋증권과 한화투자증권은 이미 자체 플랫폼을 구축해 제공할 준비를 하고 있으며, 키움증권과 IBK투자증권 등 여러 금융 기관들이 협력하여 공동 플랫폼을 개발 중입니다. 그럼에도 불구하고, 토큰증권 관련 제도는 여전히 불확실한 상황에 있어,證권사들은 전략을 지속적으로 수정하며 디지털 자산의 활성화에 집중해야 하는 과제가 남아 있습니다.

결론

  • 2024년 말부터 2025년 상반기까지 진행된 국내 증권업계의 디지털 전환은 AI 도입과 리테일 수익 모델의 재편을 통해 비대면 서비스의 주요 축을 재구성하였습니다. 증권사들은 NH투자증권의 협업을 시작으로 MTS 개편 경쟁을 통해 고객 맞춤형 서비스를 선보였고, AI 기반의 투자 조언 확대와 생성형 AI 서비스 및 토큰증권 진출이 중요한 전략으로 자리 잡았습니다.

  • 앞으로 증권사들이 직면할 주요 과제는 규제 대응 및 리스크 관리, 데이터 보안 강화에 있습니다. 특히, 이러한 기술 고도화와 고객 경험의 차별화를 통해 시장 내 경쟁력을 지속적으로 확보하는 것이 핵심이 될 것입니다. 또한, 파트너십 확대 및 플랫폼 생태계 구축은 시장 점유율을 확장하고, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위한 전략적 기반이 될 것입니다.

  • 따라서, 향후 디지털 전환 과정에서의 지속 가능한 성장은 증권사들이 기술적 접근뿐만 아니라 고객과의 신뢰 관계 형성에도 주력해야 함을 의미합니다. 이는 장기적으로 증권업계 전반의 신뢰성을 제고하고, 더 나아가 고객 충성도와 만족도를 향상시키는 데 기여할 것입니다.

용어집

  • 디지털 전환: 디지털 전환은 기업이나 조직이 디지털 기술을 활용하여 기존 업무의 비효율성을 제거하고, 비즈니스 모델을 혁신함으로써 경쟁력을 향상시키는 과정을 말합니다. 2024년부터 2025년 사이에 국내 증권업계에서 이루어진 주요 변화들을 통해 증권사들은 디지털 기반의 서비스를 강화하며 기존의 전통적인 금융 서비스 모델에서 벗어나고 있습니다.
  • AI 서비스: AI 서비스는 인공지능 기술을 활용하여 고객의 요구에 맞춘 다양한 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 최근 2025년까지의 발전 과정에서 증권업계는 AI를 통해 투자 정보 분석, 맞춤형 투자 조언 등을 실시간으로 제공하며 고객 경험을 혁신하고 있습니다.
  • 토큰증권: 토큰증권은 블록체인 기술을 통해 금융 자산을 디지털 형태로 발행 및 관리하는 신형 증권입니다. 2025년 현재, 여러 증권사들이 이 시장에 진출하고 있으며, 이는 디지털 경제에서 새로운 수익 모델을 창출하는 방안으로 주목받고 있습니다.
  • 모바일트레이딩시스템(MTS): MTS는 모바일 환경에서 주식 거래를 가능하게 하는 시스템을 의미합니다. 2025년 들어 증권사들은 MTS의 개편을 통해 AI 기술을 연계하여 고객 맞춤형 서비스를 강화하고 거래 편의성을 높이는 데 집중하고 있습니다.
  • 생성형 AI: 생성형 AI는 사용자의 질문이나 요청에 따라 새로운 내용을 생성할 수 있는 인공지능 기술입니다. 2025년 4월에 공개된 'Stock GPT'는 이러한 생성형 AI의 실례로, 투자자들이 주식 시장에 대한 질문을 던지면 AI가 실시간으로 답변할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
  • 리테일 금융: 리테일 금융은 일반 소비자를 대상으로 하는 금융 서비스를 의미합니다. 2025년 현재, AI 기술이 리테일 금융에서의 고객 맞춤형 서비스와 자산 관리 효율성 증대를 위한 중요 요소로 자리 잡고 있으며, 이는 증권사들의 새로운 수익원으로 발전하고 있습니다.
  • NH투자증권: NH투자증권은 한국의 주요 증권사로, AI 기술을 활용한 다양한 금융 서비스 모델 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 현재 LSEG와의 협업을 통해 투자 정보 시스템을 고도화하며, 디지털 전환에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
  • LSEG: LSEG(런던증권거래소 그룹)는 세계적으로 유명한 금융 거래소 및 데이터 제공 업체입니다. NH투자증권과의 전략적 협업을 통해 디지털 금융 서비스의 발전을 도모하고 있으며, AI와 데이터 기반의 혁신을 지원하고 있습니다.
  • 맞춤형 투자: 맞춤형 투자는 투자자의 개별 성향과 필요에 따라 자산을 구성하고 관리하는 접근 방식입니다. 2025년 증권사들은 AI 기술을 통해 보다 개인화된 투자 조언을 제공하고, 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
  • 경쟁: 증권업계에서의 경쟁은 고객 맞춤형 서비스 제공과 기술 혁신을 중심으로 이루어지고 있습니다. MTS 개편 경쟁을 통해 각 증권사들은 고객의 요구에 부합하는 다양한 기능과 서비스를 지속적으로 업데이트하고 있습니다.
  • 기술 고도화: 기술 고도화는 기업이 보유한 기술 및 시스템을 개선하여 효율성과 성능을 증대시키는 과정을 의미합니다. 증권업계는 AI 및 디지털 기술을 통해 경쟁력을 강화하고, 고객 경험 개선을 위한 지속적인 고도화를 추구하고 있습니다.
  • Stock GPT: 'Stock GPT'는 KB증권이 개발한 생성형 AI 기반의 투자 정보 제공 서비스로, 고객이 주식 시장 관련 질문에 실시간으로 답변 받을 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이는 고객과의 양방향 소통을 통해 투자자 경험을 향상시키려는 노력을 보여줍니다.
  • 리테일 수익원: 리테일 수익원은 일반 소비자를 대상으로 하는 금융 서비스에서 발생하는 수익을 의미합니다. AI 기술의 발전과 함께, 증권사들은 리테일 금융 시장에서 새로운 수익원을 창출하고 있으며, 지속 가능한 성장의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

출처 문서