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2025년 상반기 유통업계 트렌드 분석: 온라인 화장품부터 편의점 ‘핫플’·오프라인 혁신까지

일반 리포트 2025년 05월 09일
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  • 2025년 1분기를 시작으로 국내 유통업계의 양상은 뚜렷한 대조를 보이고 있습니다. 특히, 온라인 화장품 시장은 K-뷰티의 해외 진출과 색조 제품 수요의 급증으로 주목받고 있으며, 닐슨아이큐(NIQ) 코리아의 보고서에 따르면, 색조 화장품의 매출 비중이 크게 확대되고 있습니다. 이 추세는 소비자들이 기초 화장품을 넘어 다양한 색조 화장품을 통해 개인의 개성을 표현하려는 경향에서 기인하고 있습니다. 또한, 편의점들이 ‘슬세권’ 전략을 적극적으로 도입함에 따라, 패션과 뷰티 카테고리의 성장과 함께 새로운 문화 플랫폼으로의 진화가 가속화되고 있습니다. GS25의 경우, 편의점 내 뷰티 제품을 풍부하게 배치하는 한편, '도어투성수' 플래그십 매장은 팝업 형태로 새로운 소비 경험을 제공하며 MZ세대의 높은 지지를 얻고 있습니다.

  • 반면 대형마트와 백화점은 오프라인 판매 지표가 둔화되고 있으며, 이들은 건강기능식품과 같은 틈새 시장을 타겟으로 새로운 돌파구를 모색해야 할 상황에 처해 있습니다. 백화점들 역시 소비자들의 건강 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강기능식품 라인업을 확대하고 있으며, 여의도 IFC몰은 지속적으로 강력한 소비자 유입을 경험하고 있습니다. 패션업계의 경우, 온라인 전문몰이 MZ세대의 소비 트렌드 변화에 발맞춘 성장을 보여주는 반면, 전통 브랜드들은 이러한 변화에 적절히 대응하지 못해 부진한 성과를 기록하고 있습니다.

  • 2025년 5월 9일 기준으로, 현재 각 유통 채널 및 소비자 행동의 동향은 유통업계 전반에 걸쳐 중요한 전략적 시사점을 도출하고 있습니다. 이는 소비자들의 변화하는 요구와 함께 기술적 발전이 유통 환경에 미치는 영향을 심층적으로 이해하고 있는 노력이 필요함을 시사합니다.

온라인 화장품 시장의 성장 배경과 전망

  • 색조 화장품 수요 증가와 매출 비중 확대

  • 최근 온라인 화장품 시장에서 색조 화장품의 수요가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 닐슨아이큐(NIQ) 코리아의 '2025년 5월 한국 이커머스 분석 보고서'에 따르면, 색조 화장품의 매출 비중은 눈에 띄게 확대되고 있으며, 특히 페이스 메이크업과 립 메이크업 부문에서 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 이런 추세는 소비자들이 더 이상 기초 화장품에만 집중하지 않고, 다양한 색조 화장품을 통해 개성을 표현하려는 경향이 강해졌음을 의미합니다. 이에 따라 색조 화장품 관련 브랜드들은 온라인 쇼핑 채널을 중심으로 소비자에게 다가가는 새로운 마케팅 전략을 세우고 있습니다.

  • NIQ 코리아 '2025년 5월 한국 이커머스 분석 보고서' 주요 발견

  • NIQ 코리아의 보고서에 따르면, 온라인 쇼핑 채널의 소비자 쇼핑 여정이 변하고 있습니다. 특히, 소비자는 온라인 쇼핑을 통해 제품 검색을 시작하는 비율이 증가하고 있으며, 매출의 상당 부분이 저렴한 가격대의 제품에서 발생하는 것으로 분석되었습니다. 쿠팡과 네이버와 같은 대형 플랫폼이 매출의 주요 통로로 떠오르고 있으며, 소비자들이 제품을 구매 결정하기 전 가격과 리뷰에 민감하게 반응하고 있다는 점이 눈에 띕니다. 이는 소비자가 가격과 품질에 대한 정보를 충분히 얻은 후에야 구매에 나서는 경향을 보여주며, 온라인 쇼핑 환경에 대한 이해와 적응이 필수적임을 말해줍니다.

  • K-뷰티 화장품의 영국 현지화와 소비자 반응

  • K-뷰티의 영국 진출이 가속화되고 있으며, 소셜 미디어의 영향력이 이를 뒷받침하고 있습니다. 최근 영국에서는 한국 화장품 브랜드들이 오프라인 매장을 열고, 소비자들과 직접 소통할 기회를 만들어가고 있습니다. 특히, '유리 피부'를 강조하는 스킨케어 제품들이 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 또한, 영국 소비자들은 한국 제품의 성분 투명성과 혁신적인 포장에 매료되고 있으며, SNS에서 제품을 보고 구매하는 비율이 높아지고 있습니다. 이러한 현상은 K-뷰티 제품들이 영국 시장에서 새로운 소비 트렌드로 자리잡아가고 있음을 나타냅니다. 소비자들은 새로운 성분이나 사용 경험을 시도하고자 하는 경향이 강하며, 이는 K-뷰티 브랜드들의 지속적인 성장을 이끌어 가는 중요한 기반이 될 것입니다.

편의점의 플랫폼 전환과 수익 다각화

  • ‘슬세권’ 편의점에서의 패션·뷰티 판매 전략

  • 최근 편의점 시장은 ‘슬세권’ 전략을 통해 패션과 뷰티 판매를 다각화하고 있습니다. ‘슬세권’은 슬리퍼를 신고도 손쉽게 접근할 수 있는 지역을 의미하며, 이러한 전략은 특히 MZ세대(밀레니얼 + Z세대) 소비자들 사이에서 큰 호응을 얻고 있습니다. GS25, CU, 세븐일레븐 등의 주요 편의점 브랜드는 지난해부터 패션과 뷰티 카테고리를 성장 동력으로 설정하고, 다양한 브랜드와 협업하여 초저가 상품과 소용량 제품을 출시했습니다. GS25는 뷰티 카테고리에 아크네스, 리얼베리어와 같은 10개 브랜드의 상품을 포함하여 60여 종의 제품을 선보였으며, 가격이 3000원에 불과한 균일가 기초 화장품도 출시했습니다. CU는 250여 종의 뷰티 상품을 운영하며, ‘엔젤루카’와 협업하여 기능성 화장품을 출시하여 소비자들의 주목을 받고 있습니다. 이처럼 편의점들이 새로운 패션과 뷰티 판매 전략을 통해 소비자들에게 저렴하고 편리한 쇼핑 경험을 제공하고 있는 것입니다.

  • GS25 플래그십 매장 '도어투성수'의 팝업·컬처 플랫폼 진화

  • GS25의 ‘도어투성수’는 편의점의 혁신적인 비즈니스 모델을 대표하며, 2025년 현재 30개월 만에 누적 방문 고객 수가 100만 명을 초과하였습니다. 이 매장은 단순한 편의점 역할을 넘어, 다양한 브랜드와의 협업을 통해 ‘컬처 플랫폼’으로의 변모를 추진하고 있습니다. ‘도어투성수’에서는 팝업 스토어 형식으로 최신 유행을 반영한 특별한 상품을 선보이며, 고객들의 높은 몰입도를 자아내고 있습니다. 특히 MZ세대 소비자들이 주 대상을 이루며, 전체 고객 중 80% 이상을 차지합니다. 팝업 스토어에 따라 생긴 높은 매출 효과는 주류, 식품 브랜드와의 협업뿐만 아니라 넷플릭스, 갤럭시 등 글로벌 브랜드와의 브랜드 컬래버레이션에 기인합니다. 이는 매출뿐만 아니라 브랜드 가치 상승과 고객 충성도 또한 강화하는 긍정적인 효과를 낳고 있습니다.

  • BGF리테일·CU 1분기 실적 동향 및 전망

  • 2025년 1분기 BGF리테일은 예상보다 저조한 영업실적을 보였습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 30.7% 감소하며 226억 원에 그쳤습니다. 이러한 실적 부진은 폭설, 강추위 등의 불리한 소비 환경에 기인하였으며, 의무휴업제와 소비 패턴 변화로 인해 오프라인 매출이 둔화된 상황입니다. VI 추세와 더불어 편의점들의 실적이 엇갈리고 있는 가운데, CU는 소폭 반등의 조짐을 보이고 있습니다. CU는 다양한 비식품 카테고리 제품을 선보이며 소비자들을 확보하기 위한 전략을 모색하고 있으며, 하절기 패션과 건강기능식품 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 단기적인 실적 개선 전망은 여전히 부정적이며, 지속적인 가격 인상과 소비 변화에 따라 향후 전략을 수정할 필요성이 커지고 있습니다.

오프라인 대형 유통채널의 위기와 대응 전략

  • 대형마트 의무휴업제 효과 부재와 온라인 전환 가속

  • 대형마트는 최근 몇 년간 의무휴업제 등 다양한 규제에 직면하면서 물리적 매출 감소와 앱을 통한 온라인 판매 급증이라는 두 가지 흐름의 영향을 받고 있다. 한국경제연구원의 분석에 따르면, 대형마트의 판매지수는 2011년 114.2에서 2024년 92.0으로 감소한 반면, 온라인 쇼핑의 판매지수는 같은 기간 동안 21.8에서 135.3으로 증가했다. 이는 소비자들이 대형마트의 영업 한계에 불만족을 느끼고 온라인으로 구매를 전환하고 있음을 보여준다.

  • 2025년 5월 8일에 발표된 보고서에 따르면, 대형마트의 매출 또한 지속적으로 감소 추세에 있으며, 이는 소비자들이 대형마트 의무휴업일에도 대체 쇼핑을 온라인으로 이어가는 경향을 반영한다. 소비자들은 대형마트의 문이 닫히면 오히려 다른 날 미리 구매하거나 온라인을 통해 구매를 해결하는 경향이 뚜렷해지고 있다. 결과적으로, 의무휴업제가 대형마트의 매출 회복에 효과적이지 않은 것으로 분석된다.

  • 백화점의 건강기능식품 신사업 강화 흐름

  • 백화점은 현대 소비자들의 증가하는 건강 관심을 반영하여 건강기능식품 시장에 진출하고 있다. 예를 들어, 현대백화점은 헬스케어 전문 매장을 열어 다양한 건강 관련 브랜드와 제품을 선보였다. 이러한 흐름은 건강에 대한 소비자들의 관심과 수요 증가에 따라 백화점들이 새로운 매출원을 찾고 있다는 점에서 중요하다.

  • 2025년 5월 7일자 보고서에 따르면, 건강기능식품 시장은 코로나19 이후로 더욱 활성화되었으며, 이는 소비자들이 건강 관리에 더 많은 관심을 쏟고 있다는 것을 보여준다. 백화점들은 이러한 추세를 통해 새로운 매장 경험을 제공하고, 이와 함께 소비자들을 위한 다양한 건강 관련 서비스를 강화하고 있다.

  • 여의도 IFC몰의 시너지 모델과 방문객 증가

  • 여의도 IFC몰은 최근 몇 년 동안 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있으며, 이는 경기 침체 속에서도 여전히 강력한 소비자 기반을 유지하고 있다는 것을 의미한다. IFС몰은 여의도 더현대와의 시너지를 통해 불가피하게 증가한 경쟁 속에서도 성공적으로 소비자를 끌어들이고 있다.

  • 2023년 4월 23일 보도에 따르면, IFC몰은 개선된 매장 구성과 MZ세대를 겨냥한 마케팅 전략 덕분에 젊은 소비자층을 대거 유치하며 방문객 수 증가율이 두드러진다. 이는 공통적으로 젊은 세대를 겨냥한 브랜드와 체험형 매장 개설이 소비자의 유입을 증가시켰다는 점에서 유의미하다.

패션업계의 희비 엇갈림: MZ세대 소비 변화

  • 온라인 플랫폼 무신사·에이블리의 실적 반등

  • 최근 패션업계에서 온라인 플랫폼의 성장은 두드러진 반응을 얻고 있으며, 특히 무신사와 에이블리와 같은 전문몰들이 두각을 나타내고 있다. 이들 플랫폼은 기존 오프라인 중심의 브랜드와는 달리, 디지털 환경에 최적화되어 있어 MZ세대의 변화하는 소비 트렌드에 빠르게 대응할 수 있다. 무신사는 2024년도에 매출 1조 2427억원을 기록하며 25% 증가한 성과를 올렸고, 이는 주로 매우 인기 있는 자체 브랜드(PB)와 새로운 카테고리의 확장을 통해 이루어진 것이다. 에이블리 또한 매출 3342억원으로 전년 대비 28.8% 증가하는 높은 성장률을 보였다. 이러한 성장은 MZ세대의 개성과 취향 소비를 겨냥한 다양한 상품군의 확대와 AI 기반의 맞춤 큐레이션 서비스의 제공 덕분이다. 실제로, 이들은 '한정판'과 같은 요소로 소비자의 관심을 끌며 매출 증대를 이루고 있다.

  • 삼성물산·한섬 등 전통 브랜드의 오프라인 부진

  • 그러나 전통 브랜드들은 이러한 디지털 트렌드에 대응하지 못해 어려움을 겪고 있다. 삼성물산 패션 부문은 2024년에 전년 대비 매출과 영업이익이 모두 감소하는 부진을 겪었고, 현대백화점의 한섬은 월별 실적에서 뚜렷한 하락세를 보였다. 이는 MZ세대 소비자들이 더욱 친구와 소통하고 개성을 중시하는 방향으로의 변화가 나타난 탓이다. 전통 브랜드들은 오프라인 매장을 통해 소비자와의 접점을 유지하고자 하나, 변화하는 트렌드에 맞지 않는 느린 대응속도가 또 다른 단점으로 작용하고 있다.

  • 2030 세대의 구두 기피 현상과 캐주얼 슈즈 대체 트렌드

  • MZ세대, 특히 2030세대에서 보이는 구두 기피 경향 또한 주목할 만하다. 팬데믹 이후 유연한 기업 문화가 확산되면서, 스니커즈와 같은 캐주얼 슈즈가 새로운 출근 패션의 중심으로 자리 잡았다. 구두는 더 이상 직장인의 필수품이 아닌 선택 품목으로 전환되었으며, 이 같은 변화는 주요 유통 채널에서도 명확하게 반영되고 있다. 구두 브랜드들은 시장에서의 퇴출이 가속화되는 현실을 맞이한 반면, sneakers 및 Casual footwear 브랜드는 오히려 소비자 수요 증가로 시장의 중심으로 부상하고 있다. 이로 인해 전통 구두 브랜드들도 생존을 위해 라이프스타일 브랜드로의 전환을 검토하고 있으며, MZ세대와의 접점을 강화할 수 있는 방안을 모색하고 있다.

마무리

  • 2025년 상반기 동안 국내 유통업계는 온라인 채널의 빠른 성장과 오프라인 채널의 전환 압력이 교차하는 복잡한 상황에 놓여 있습니다. 온라인 화장품 시장은 색조 제품에 대한 수요 증가와 함께 해외 시장으로의 진출 가능성을 넓히고 있으며, 편의점 네트워크는 롱테일 상품 및 문화 플랫폼으로의 정체성을 분명히 하여 새로운 수익 모델을 구축하고 있는 추세입니다. 반면, 대형마트와 백화점은 의무휴업제와 변화하는 소비 패턴에 즉각적 반응을 하지 못해 매출 둔화라는 도전에 직면해 있으며, 이러한 상황에서는 틈새 상품으로의 전환이 불가피하게 요구됩니다.

  • 첫째로, 패션업계의 경우 MZ세대의 소비 취향 변화에 대응하지 못한 전통 브랜드들이 고전하는 반면, 온라인 전문몰인 무신사와 에이블리는 디지털 역량을 기반으로 추가적인 성장을 이루고 있습니다. 이들 온라인 플랫폼은 개인화된 추천 시스템 및 다양한 상품 카테고리를 통해 MZ세대의 선호도를 반영하고 있습니다.

  • 결론적으로, 향후 유통 기업들은 옴니채널 전략을 더욱 강화하고, 데이터 기반의 소비자 맞춤형 서비스 개발에 집중해야만 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다. 이러한 전략이 성공적으로 통합될 경우, 업계가 세대와 상관없이 소비자의 다양한 요구를 충족시키며 지속 가능한 성장을 이뤄나갈 가능성이 높습니다.

용어집

  • NIQ 코리아: 닐슨아이큐(NIQ) 코리아는 소비자 행동과 시장 동향을 분석하는 글로벌 데이터 및 분석 회사로, 유통 및 소비 패턴에 대한 다양한 보고서를 발행하여 업계에 인사이트를 제공합니다. 현재(NIQ 코리아) 2025년 5월 9일 기준으로, 한국의 이커머스 및 화장품 시장에 대한 심도 있는 분석을 진행하고 있습니다.
  • K-뷰티: K-뷰티는 한국 화장품과 뷰티 제품을 일컫는 용어로, 한국의 뷰티 산업이 세계적으로 주목받고 있는 현상을 설명합니다. K-뷰티는 혁신적이고 다양한 제품 라인업과 품질, 한국 전통의 미적인 요소를 조화롭게 반영하며 현재 2025년에는 영국 등 해외에서도 주목받고 있습니다.
  • 슬세권: ‘슬세권’은 ‘슬리퍼’를 신고도 쉽게 접근할 수 있는 지역을 의미하는 신조어로, 편의점 등에서의 쇼핑 편리성을 강조합니다. 이 전략은 특히 MZ세대(밀레니얼 + Z세대) 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있으며, 현재의 유통업계 트렌드에서 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.
  • MZ세대: MZ세대는 밀레니얼 세대(1980년대 초중반~1990년대 중반 출생)와 Z세대(1990년대 중반~2000년대 초반 출생)를 합쳐 부르는 용어로, 소비 트렌드와 스타일에서의 혁신적인 변화를 주도하고 있습니다. 현재(NIQ 코리아) MZ세대는 패션과 뷰티 부문에서 중요한 소비자층으로 부각되고 있습니다.
  • 오프라인 매출 둔화: 오프라인 매출 둔화는 대형마트, 백화점 등의 전통 유통채널에서 매출이 감소하는 추세를 의미합니다. 이는 소비자들이 온라인 쇼핑으로 전환하고, 의무휴업제 등 다양한 외부 요인으로 인해 심화되고 있으며, 현재(NIQ 코리아) 2025년 5월 8일 기준으로 이러한 현상이 더욱 뚜렷해지고 있습니다.
  • 도어투성수: GS25의 ‘도어투성수’는 편의점의 팝업 형태의 플래그십 매장으로, 다양한 협업 브랜드의 상품을 선보이며 소비자 경험을 혁신하고 있습니다. 현재 2025년, 이 매장은 100만 명 이상의 방문객을 기록하며 MZ세대 고객에게 큰 인기를 끌고 있습니다.
  • 헬스케어 전문 매장: 헬스케어 전문 매장은 건강기능식품 및 관련 제품을 판매하는 전문 매장으로, 최근 백화점들이 증가하는 건강 관심을 반영하여 이를 점차 강화하고 있는 추세입니다. 이러한 매장은 소비자들에게 새로운 건강 관련 서비스를 제공하여 소비자들의 건강 관리를 지원하는 역할을 하고 있습니다.

출처 문서