글로벌 생수 시장 및 가공 산업 현황과 성장 전망 분석

1. 요약

• 2023년을 기준으로 전 세계 생수 시장 규모는 약 2,551억 달러로 집계되었으며, 생수 가공 장비 시장을 포함할 경우 전체 시장 규모는 3,111억 달러로 추산됩니다. 이는 최근 몇 년간 증가하는 건강 및 안전에 대한 소비자 인식과 함께 생수에 대한 수요가 급증하고 있음을 시사합니다. 특히, 소비자들은 깨끗하고 안전한 음용수에 대한 선호가 높아지면서 생수를 주요 음료로 선택하고 있습니다. 생수 시장은 앞으로 2024년에는 약 3,805억 달러 규모로 확대될 것으로 보고되며, 2024~2028년 기간 동안 생수 가공 시장은 연평균 8.0%의 성장이 예상됩니다. 이 성장세의 주요 동인은 제품 다양화, 포장 혁신, 온라인 및 직접 소비자 판매(DTC) 채널의 확대, 그리고 건강과 안전에 대한 인식 강화로 체계적으로 분석되고 있습니다.

• 아시아 태평양 지역의 생수 시장은 특히 두드러진 성장세를 보이고 있으며, 이는 인구 증가와 도시화, 그리고 소비자 건강 의식의 고양과 밀접하게 연결되어 있습니다. 나아가, 북미와 유럽 시장은 안정적인 소비 수요 기반에 힘입어 점진적이지만 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이제 소비자들은 또한 다양한 제품 유형의 선택을 중시하게 되었으며, 이는 스틸워터와 스파클링 워터 뿐만 아니라 기능성 음료로서의 생수의 수요에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 생수 시장의 구조를 이해하기 위해서는 포장 재료와 유통 채널의 동향도 중요합니다. 현재 주로 PET 플라스틱, 유리, 금속 캔으로 포장된 생수가 소비되고 있으며, 특히 환경 문제로 인해 지속 가능한 포장재 개발의 필요성이 대두되고 있습니다. 유통 채널에 있어서도 온라인 쇼핑과 DTC 모델의 성장은 생수 브랜드들이 소비자와의 접점을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이는 소비자들에게 물리적 매장 이외의 다양한 접근 방식을 제공하는 긍정적인 변화를 일으킵니다.

2. 시장 개요 및 규모 현황

• 2-1. 2023년 시장 규모 비교

• 2023년 전 세계 생수 시장 규모는 약 2,551억 달러로 집계되었으며, 생수 가공 장비 시장을 포함할 경우 전체 시장 규모는 약 3,111억 달러에 이릅니다. 이 수치는 시장이 증가하고 있는 것과 맞물려 있으며, 건강 및 안전에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 생수에 대한 수요가 급증하고 있음을 나타냅니다. 특히, 소비자들은 깨끗하고 안전한 수돗물에 대한 우려로 음용수로 생수를 선호하고 있습니다. 또한, 다양한 생수 제품의 등장은 소비자 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

• 2-2. 생수 가공 시장 vs 전체 생수 시장

• 현재 생수 가공 시장은 전체 생수 시장의 중요한 부분을 차지하며, 2023년에는 약 3,111억 달러 규모로 존재합니다. 이 시장은 2024년부터 2028년까지 연평균 8.0% 성장할 것으로 예상되며, 이는 생수 소비가 증가하고 있기 때문입니다. 특히 필터링과 같은 가공 기술에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이로 인해 제품의 품질과 안전성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 생석가공장비 시장 또한 해당 기간 동안 5.7%의 성장이 예상 .

• 2-3. 2024년 시장 추정치

• 2024년 전 세계 생수 시장 규모는 약 3,805억 달러로 확대될 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 지속적인 성장과 함께 온라인 쇼핑 및 소비자 직접판매(DTC) 채널의 확산 등 다양한 요인에 의해 촉진될 것입니다. 또한 아시아 태평양 지역에서의 건전한 성장은 글로벌 시장 전체를 활성화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 시장은 2024~2028년 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다.

3. 예측 기간 성장 전망

• 3-1. 2024~2028년 생수 가공 시장 CAGR

• 2024년부터 2028년까지의 생수 가공 시장은 연평균 8.0%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보입니다. 이는 시장의 규모가 2023년 3,111억 달러에서 시작하여 2028년에는 4,571억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 다양한 요인들이 시장 성장을 자극하는데, 특히 아시아 태평양 지역의 수요 증가와 인구 상승이 주요한 동력으로 작용할 것입니다. 생수 가공 시장은 건강과 청결에 대한 인식 강화에 따라 나날이 성장하는 반면, 필터링 및 정수 기술의 혁신도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 3-2. 2024~2032년 전체 생수 시장 예측

• 전 세계 생수 시장은 2024년부터 2032년까지의 기간 동안 연평균 6.5% 성장하여 2032년에는 4,555억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 특히 생수 제품의 다양화와 소비자의 건강 인식 증가에 기반하고 있습니다. 또한, 온라인 쇼핑 및 직접 소비자 판매(DTC) 채널의 성장이 시장에 미치는 긍정적 영향을 통해 다양한 생수 브랜드에 대한 접근성이 향상되고 있습니다. 더불어, 생수 브랜드는 스포츠 및 관광 산업과의 협업을 통해 더욱 풍부한 소비자 경험을 제공하려고 노력하고 있습니다.

• 3-3. 2024~2029년 시장 규모 전망

• 2024년에서 2029년 사이의 생수 시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 특히, 2024년 생수 시장 규모는 2,551억 달러로 시작하여 점진적으로 성장해 나갈 것이며, 시장에서의 주요 동인으로는 생활 패턴의 변화, 건강에 대한 관심 증대, 그리고 수돗물의 품질 우려가 꼽힙니다. 최근 소비자들은 깨끗하고 안전한 수돗물의 대안으로서 생수의 수요를 증가시키고 있으며, 이로 인해 생수 시장의 성장은 더욱 가속화될 전망입니다. 또한, 다양한 패키징 및 제품 유형의 혁신이 소비자를 끌어들이고 있으며, 이는 궁극적으로 시장의 대규모 확장으로 이어질 것입니다.

4. 제품 유형 및 포장·유통 채널

• 4-1. 생수 제품 유형 구분

• 생수 시장은 다양한 제품 유형으로 나뉘며, 이는 소비자의 취향과 시장 동향에 따라 꾸준히 변화하고 있다. 기본적으로 생수는 주로 스틸워터(무기체)와 스파클링 워터( 탄산수)로 구분된다. 스틸워터는 일반적으로 평범한 생수로서, 과잉의 탄산이 없는 상태에서 제공된다. 반면 스파클링 워터는 탄산가스가 주입된 형태로, 소비자들에게 더욱 다양한 음료 옵션을 제공한다.

• 이 외에도 플라 flavored water, mineral water, electrolyte-infused water 등의 세부 카테고리에 따라 제품들이 다양화되고 있다. 특히, flavored water는 천연 향료를 추가하여 소비자에게 새로운 경험을 제공하고 있으며, 이러한 트렌드는 향후 더욱 확대될 것으로 예상된다. 특히 건강에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라 비타민이나 전해질을 첨가한 기능성 생수의 수요가 증가하고 있다.

• 4-2. 포장 재료별 특징

• 생수의 포장재도 다양하며, 주로 플라스틱, 유리, 금속 캔 등이 사용된다. 현재 생수 시장에서 가장 널리 사용되는 포장재는 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 플라스틱으로, 가볍고 내구성이 뛰어나며 저렴한 가격으로 소비자에게 큰 인기를 끌고 있다. 그러나 환경 문제로 인해 많은 기업들이 재활용 가능성과 환경 친화성을 고려한 대체 포장재 개발에 관심을 쏟고 있다.

• 유리병은 고급 생수시장에 주로 사용되며, 고품질의 물을 제공하면서도 중금속 및 화학 물질의 오염으로부터 자유롭다는 장점이 있다. 또한 조금 더 프리미엄 이미지를 전달할 수 있어, 소비자들에게 더욱 매력적으로 느껴질 수 있다. 여기에는 다소 높은 가격이 단점으로 작용할 수 있다.

• 금속 캔으로 포장된 생수는 주로 가벼움과 휴대성을 강조하는 제품에서 사용되며, 알루미늄 캔은 내부 코팅 처리로 오염을 방지하고 있습니다. 특히 캔은 비 플라스틱 포장재에 대한 관심이 높아지면서 일부 소비자에게 대안으로 떠오르고 있다.

• 4-3. 유통 채널별 동향

• 생수의 유통 채널은 대형 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 쇼핑, 직접 판매(DTC) 등의 다양한 경로를 통해 이루어진다. 최근에는 온라인 판매 채널이 급격히 성장하고 있으며, 특히 COVID-19 이후 비대면 구매가 증가하면서 DTC 모델이 더욱 부각되고 있다. 수많은 생수 브랜드들이 자사 웹사이트 또는 전자상거래 플랫폼을 통해 소비자에게 직접 접근하고 있으며, 이는 브랜드 충성도를 높이는 데 기여하고 있다.

• 대형 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 여전히 주요한 유통 채널이며, 다양한 브랜드와 제품 종류를 한 자리에 구비해 소비자에게 최대한의 선택권을 제공하고 있다. 편의점은 장소의 유동성과 운영 시간 덕분에 바쁜 소비자들에게 손쉬운 접근성을 제공하고 있어 중요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 다양한 유통 채널은 소비자에게 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공함으로써 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

5. 지역별 시장 동향

• 5-1. 북미 및 유럽 시장 현황

• 2023년 기준 북미 및 유럽의 생수 시장은 약 1,200억 달러 규모에 도달했으며, 각각 안정적인 소비 수요를 기반으로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 특히, 북미 지역에서는 건강 및 웰빙 트렌드에 힘입어 소비자들이 천연 생수와 맛이 첨가된 생수를 선호하는 경향이 뚜렷합니다. 유럽의 경우, 환경 친화적 포장에 대한 소비자 선호가 증가하고 있으며, 이를 반영한 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 이러한 시장 특성에 맞춰 주요 기업들은 지속 가능한 생산 공정을 도입하며 환경 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

• 5-2. 아시아 태평양 시장 성장세

• 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 인도, 인도네시아에서 급격한 시장 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 아시아 태평양 지역의 생수 시장 규모는 약 900억 달러로 추정되며, 이는 현재의 증가율로 볼 때 향후 5년 간 10% 이상의 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 도시화의 가속화, 소비자의 건강 의식 증대, 그리고 깨끗한 음료 수요의 증가에 기인하고 있습니다. 특히 중국 시장에서는 인구의 급증과 도시 생활 방식의 변화가 생수 소비를 크게 자극하고 있으며, 많은 소비자들이 프리미엄 생수 브랜드를 선호하고 있습니다.

• 5-3. 기타 지역 전망

• 중남미와 아프리카 지역은 현재 생수 시장의 성장 잠재력이 큰 것으로 평가되고 있습니다. 중남미에서는 브라질과 멕시코가 주요 시장으로 떠오르며, 이 지역의 생수 소비는 앞으로 5년 내에 두 자릿수 성장을 기록할 가능성이 높습니다. 아프리카에서는 기본적인 물 공급의 부족으로 인해 생수에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 도시 지역에서는 생수를 구입하는 것이 더 이상 사치가 아닌 필수로 인식되고 있습니다. 그러나 이 지역의 시장 성장은 여전히 인프라 부족과 가격 변동 등의 도전 과제가 남아 있습니다.

6. 주요 성장 동인 및 트렌드

• 6-1. 맛·브랜드 협업 확대

• 최근 생수 시장에서는 다양한 맛의 생수와 브랜드 간의 협업이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 생수 브랜드들이 스포츠 및 관광 산업과의 협업을 통해 새로운 맛의 생수를 출시하거나 한정판 제품을 판매하는 추세입니다. 이러한 협업은 브랜드 인지도를 높이고 소비자에게 특화된 제품을 제공하여 매출 증대에 기여하고 있습니다. 소비자들은 맛의 다양성과 브랜드의 스토리를 중시하게 되었으며, 이는 브랜드 간의 경쟁을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 특히, 소비자들은 건강과 안전을 중시하면서도 맛을 포기하고 싶지 않아 하며, 이는 생수의 다양한 맛 개발을 자극하고 있습니다. 예를 들어, 비타민을 첨가한 기능성 생수나 천연 허브 맛이 첨가된 상품들은 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 단순한 수분 보충 이상의 가치를 제공하며, 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자들에게 매력적으로 다가가고 있습니다.

• 6-2. 온라인 쇼핑·DTC 채널 확산

• 온라인 쇼핑의 급속한 성장과 함께 직접 소비자에게 판매하는 DTC(Direct-to-Consumer) 채널의 확산이 생수 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이와 같은 변화는 소비자에게 더 많은 선택지를 제공하며, 특히 젊은 세대 사이에서 온라인 주문의 편리함이 더욱 강조되고 있습니다. 소비자들은 모바일과 웹 플랫폼을 통해 쉽게 제품을 검색하고 구매할 수 있으며, 이는 특히 건강과 환경을 고려한 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

• DTC 모델을 채택한 브랜드들은 소비자와의 직접적인 소통을 통해 제품 개선 및 마케팅 전략을 보다 효과적으로 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 피드백을 실시간으로 반영하여 빠르게 시장의 변화에 대응할 수 있으며, 이는 경쟁 우위를 강화하는 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 이메일 및 소셜 미디어 캠페인을 통해 기존 고객을 유지하고 신규 고객을 유치하기 위한 다양한 마케팅 전략을 펼칠 수 있어, DTC 모델의 확산은 생수 시장의 지속적인 성장 기반을 마련하고 있습니다.

• 6-3. 건강·안전 인식 강화

• 소비자들의 건강과 안전에 대한 인식이 강화되면서 생수의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹을 겪으면서 청결하고 안전한 수분 섭취에 대한 소비자의 관심이 높아졌습니다. 오염된 수돗물에 대한 우려와 수인성 질병의 위험 증가로 인해, 소비자들은 더 깨끗하고 안전한 음료를 찾게 되었으며, 이로 인해 생수의 선호도가 더욱 상승했습니다.

• 또한, 건강을 중시하는 트렌드가 확산되며 비타민이나 미네랄이 첨가된 기능성 생수의 시장성도 더욱 커지고 있습니다. 다양한 기능성을 갖춘 생수는 단순한 수분 공급을 넘어서 면역력 강화 등 건강 증진에 기여할 수 있는 제품으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 건강 트렌드는 생수 시장에서 새로운 성장 동력으로 작용하며, 기업들이 이를 반영한 제품 개발을 보다 적극적으로 추진하게 만들고 있습니다.

결론

• 2023~2024년 동안 글로벌 생수 시장은 건강과 안전에 대한 소비자 인식 제고 및 다양한 유통 채널의 확대로 인해 빠르게 발전하였으며, 특히 생수 가공 장비 시장의 성장세가 두드러지게 나타났습니다. 앞으로 2024~2028년 생수 가공 시장은 연간 8.0%의 성장이 예상되고 있으며, 전체 생수 시장 또한 2032년까지 안정적인 성장의 길을 걷는 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세의 핵심은 제품 다양성과 기술 혁신을 통한 차별화에 있습니다.

• 향후 생수 시장 참여자들은 친환경적이고 경량화된 포장개발과 함께 온라인 및 DTC 플랫폼에서의 확장을 통해 소비자와의 관계를 더욱 강화해야 할 것입니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서의 급성장 기회를 충분히 활용하기 위해 지역별 특성과 소비자 요구에 맞춘 맞춤형 전략들이 요구될 것입니다. 결국, 이러한 전략적 접근은 시장에서의 경쟁력을 유지하고 지속 가능한 성장을 도모하는 데 필수적입니다.

• 결론적으로, 글로벌 생수 시장의 동향과 전망은 건강과 안전을 중시하는 현대 소비자들의 요구를 반영하고 있으며, 이는 생수 산업의 향후 방향성을 함께 보여줍니다. 지속적인 시장 관찰과 적시의 전략적 대응이 향후에도 생수 산업의 발전에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

용어집

• 생수 시장: 전 세계 생수 제품이 거래되는 시장으로, 2023년 약 2,551억 달러 규모로 집계되었다. 향후 건강 및 안전에 대한 소비자 인식 증가, 제품 다양화 등의 요인으로 지속적인 성장이 예상된다.

• CAGR (연평균 성장률): Compound Annual Growth Rate의 약자로, 특정 기간 동안의 투자 수익률 또는 매출 성장률을 평균낸 비율을 의미한다. 생수 가공 시장의 2024~2028년 예상 CAGR은 8.0%로, 이 시기에 시장 규모가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

• 온라인 쇼핑: 인터넷을 통해 상품을 구매할 수 있는 방법으로, 생수 시장에서 DTC(Direct-to-Consumer) 모델의 확장과 함께 소비자에게 더 많은 선택지를 제공하고 있다. COVID-19 이후 비대면 구매가 늘면서 그 중요성이 더욱 커졌다.

• DTC (Direct-to-Consumer): 소비자에게 직접 판매하는 채널로, 유통업체를 거치지 않고 브랜드가 소비자에게 직접 접근하여 판매하는 방식을 가리킨다. 이는 브랜드 충성도를 높이고 소비자와의 소통을 강화하는 데 도움을 준다.

• 생수 가공 시장: 생수의 필터링 및 기타 가공 처리 과정을 포함한 시장으로, 2023년에는 약 3,111억 달러 규모이며 연평균 8.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이 시장은 생수의 품질과 안전성을 향상시키는 중요한 역할을 한다.

• 아시아 태평양: 생수 시장에서 가장 높은 성장세를 보이는 지역으로, 중국, 인도 등의 국가에서 건강 및 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 급증하고 있다. 2023년 아시아 태평양 지역의 생수 시장 규모는 약 900억 달러로 추정된다.

• 제품 다양화: 생수 시장에서 다양한 유형의 제품이 출시되고 있는 현상을 의미하며, 스틸워터, 스파클링 워터, 맛이 첨가된 생수와 같은 여러 종류가 포함된다. 이는 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.

• 포장 재료: 생수를 담는 재료로, 주로 PET 플라스틱, 유리, 금속 캔이 사용된다. 친환경 포장재의 개발도 중요성이 증가하고 있으며, 소비자 선호에 따라 다양한 선택이 제공되고 있다.

• 건강 트렌드: 소비자들의 건강과 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 관련 제품의 수요가 증가하는 경향으로, 생수 시장에서는 비타민이 첨가된 기능성 생수의 인기가 높아지고 있다.

출처 문서

• 세계의 생수 가공 시장(-2028년) : 제품 유형, 포장 재료, 기술, 기기, 지역별http://www.giikorea.co.kr/report/mama1419622-bottled-water-processing-market-by-product-type.html
• 세계의 생수 시장 보고서 : 제품 유형, 유통 채널, 포장 유형, 지역별(2024-2032년)http://www.giikorea.co.kr/report/imarc1451388-bottled-water-market-report-by-product-type.html
• 병입수 시장 규모 | Mordor Intelligencehttps://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/bottled-water-market