2024년 글로벌·한국 반려동물 사료 시장 분석 및 2028~2032 전망

1. 요약

• 2024년 글로벌 및 한국 반려동물 사료 시장 분석 결과, 2023년부터 2028년까지의 예측에 따르면, 글로벌 시장 규모는 약 410억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.15%에 이를 것으로 보입니다. 이는 반려동물 소유자의 증가와 함께 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식 상승이 주효한 결과입니다. 그 중 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역 시장이 눈에 띄며, 특히 중국과 인도에서의 수요 증가가 두드러집니다. 한국 시장 측면에서도, 2024년 반려동물 사료 시장 규모는 약 1.83조 달러로 예상되며, 2029년까지 연평균 8.38%의 성장세를 보일 전망입니다.

• 주요 성장 촉진 요인은 반려동물의 인간화 트렌드, 즉 반려동물을 가족처럼 여기는 문화가 확산되고 있다는 점입니다. 이에 따라 소비자들은 고급 사료 및 기능성 제품에 대한 선호를 높이고 있으며, 건강을 중시하는 경향이 더욱 두드러집니다. 게다가 가처분소득 증가와 함께 가정 내 반려동물에 대한 지출이 확대되고 있는 상황 또한 이 시장의 긍정적인 흐름을 뒷받침하고 있습니다. 한편, 펫푸드 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 기업들은 제품 차별화 및 품질 개선, 그리고 다양한 소비자 요구에 부합하는 제품 개발에 더욱 힘써야 합니다.

• 이와 같은 시장 변화 속에서, 반려동물 사료 시장이 앞으로 경험하게 될 고급화 및 기능성 수요는 심화될 것이며, 한국내 소비자들은 매년 평균 99달러 이상을 사료와 간식에 지출하며 이러한 경향은 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 업체들은 지속적인 R&D 투자 및 혁신을 통해 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응해야 할 필요성이 큽니다.

2. 글로벌 반려동물 사료 시장 규모 및 성장 동향

• 2-1. 2023~2028년 시장 규모 확대 전망

• 2023년부터 2028년까지 글로벌 반려동물 사료 시장은 약 410억 달러 규모로 증가할 것으로 예측됩니다. 이는 연평균 복합 성장률(CAGR)이 6.15%에 이를 것으로 보이는 가운데, 반려동물 소유자들의 증가와 함께 건강에 대한 인식 상승이 주요한 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 추세에 따르면 유기농 및 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이를 통해 시장의 소비자들은 더욱 건강하고 영양가 높은 식품을 찾고 있습니다.

• 2-2. 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.15%

• 반려동물 사료 시장의 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.15%는 앞으로의 성장 가능성을 강하게 시사합니다. 특히, 이 성장률은 위생적인 사료 공급과 안전한 원재료 사용에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 더욱 부각되고 있습니다. 이를 통해 기업들은 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가지게 됩니다.

• 2-3. 주요 지역별 시장 분포

• 글로벌 반려동물 사료 시장은 지역별로 그 특성이 다르게 나타나고 있습니다. 북미지역은 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도에서는 중산층의 증가와 함께 양질의 반려동물 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 올해 북미의 시장 점유율은 35% 이상으로 예상되며, 유럽은 반려동물 건강과 영양 관련 트렌드로 인해 강력한 성장이 전망되고 있습니다.

• 2-4. 벤더 분석 개요

• 반려동물 사료 시장은 다양한 벤더들이 존재하며, 이들의 시장 점유율과 경쟁 구도가 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 주요 벤더로는 네슬레 퓨리나, 마스 주식회사, 콜게이트-팔모리브 등이 있습니다. 이들은 제품의 품질과 안전성, 이미지 구축을 통해 소비자의 신뢰를 얻어내고 있으며, 가격 경쟁력과 다양한 제품 라인업을 통해 시장에서 주도적인 위치를 차지하려고 노력하고 있습니다. 또한, 맞춤형 사료 또는 특수한 기능성 사료를 개발하여 소비자의 다양한 요구를 충족시키는 방향으로 접근하고 있습니다.

3. 한국 반려동물 사료 시장 현황

• 3-1. 2024년 시장 규모: 1.83조 달러

• 2024년 한국 반려동물 사료 시장 규모는 약 1.83조 달러로 추정되며, 이는 국내에서 반려동물 산업의 급격한 성장세를 반영합니다. 이러한 크기는 다양한 분석에 따르면 지난해(2023년)의 약 1.12조 달러 대비 눈에 띄는 증가를 나타내는 것으로, 이는 사람들의 반려동물에 대한 지출이 증가하는 것을 시사합니다. 특히, 반려동물을 가족처럼 여기는 문화가 확산됨에 따라 소비자들은 보다 고급스럽고 기능적인 사료를 선택하고 있습니다.

• 3-2. 2029년까지 연평균 성장률 8.38% 예측

• 한국 반려동물 사료 시장은 2029년까지 연평균 8.38%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 반려동물에 대한 관심 증대와 고소득층의 소비 증가가 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 이와 같은 성장은 반려동물 사업이 하루가 다르게 발전하는 가운데서도 지속될 것으로 보이며, 이는 특히 건강 및 기능성 사료에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다.

• 3-3. 인간화 트렌드 영향

• 최근 한국에서 반려동물의 인간화(trend toward treating pets as family members)는 시장 성장의 핵심 요인 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 많은 소비자들이 반려동물을 단순한 애완 동물이 아닌 가족으로 인식하고 있어, 이로 인해 고급 사료에 대한 선호가 높아지고 있습니다. 이는 또한 소비자들이 품질 높은 프리미엄 제품에 지출을 아끼지 않도록 만드는 경향이 있습니다.

• 3-4. 전문·상업용 식품 선호 증대

• 생산자와 소비자 모두 전문·상업용 식품에 대한 선호가 급속도로 증가하고 있습니다. 특히, 고급 영양 성분이 포함된 제품들이 인기를 끌며, 소비자들은 더 나은 건강과 영양을 추구하고 있습니다. 이런 움직임은 반려동물의 건강을 중시하는 인식 변화의 결과로, 시장의 프리미엄 제품 선호를 가속화하고 있습니다. 통계청의 자료에 따르면, 한국에서 펫푸드 소비자들은 사료와 간식에 매년 평균 99달러 이상 지출하고 있으며 이는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

4. 성장 촉진 요인과 주요 과제

• 4-1. 반려동물 건강 인식 강화

• 최근 몇 년간 반려동물에 대한 건강 인식이 크게 향상되었습니다. 소비자들은 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 및 기능성 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 여러 연구 결과에 따르면, 반려동물의 식이요법, 영양, 운동 등이 건강에 미치는 영향에 대한 인식이 커졌으며, 이에 따라 적절한 영양 보충 및 질병 예방을 위한 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이는 애완동물 사료 시장에서도 기능성 원료 사용 증가로 이어지고 있습니다.

• 이와 함께 애완동물 소유자들은 반려동물이 필요로 하는 영양소와 건강 관리에 대한 정보를 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 이에 따라 고급 및 유기농 제품의 소비가 급증하고 있는 상황입니다. 가령, 한국 농림축산식품부의 조사에 따르면, 최근 2년간 안티에이징, 체중 관리, 소화 개선 등을 위한 기능성 사료에 대한 판매가 두 배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.

• 4-2. 가처분소득 증가와 지출 확대

• 가처분소득의 증가도 반려동물 사료 시장의 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 전 세계적으로 중산층의 증가와 함께 소비자들의 구매력도 향상되고 있으며, 이는 애완동물을 위한 식비와 관련된 지출 확대의 원인이 되고 있습니다. 특히 한국에서는 2024년 가처분소득이 증가하면서 약 1000만 원 이상의 반려동물 관련 지출이 예상되고 있습니다.

• 이와 함께, 소비자들은 이제 반려동물을 단순한 애완동물로 생각하지 않고 가족 구성원으로 여기면서 그들의 건강 및 행복을 위해 더 많은 비용을 지불할 의향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 프리미엄 제품에 대한 소비를 유도하며, 반려동물 사료 시장의 고급화와 다변화를 촉진하고 있습니다.

• 4-3. 제품 고급화 및 기능성 수요

• 소비자들은 반려동물의 건강과 웰빙을 우선시하면서 기능성이 뛰어난 제품을 찾고 있는 경향이 있습니다. 이에 따라 제조사들은 더욱 효과적인 성분을 포함한 프리미엄 브랜드를 출시하고 있으며, 이는 소비자들의 큰 호응을 받고 있습니다. 반려동물 사료에 대한 일반적인 인식 변화는 더욱 다양한 사료 옵션과 맛, 영양소를 요구하게 만들고 있습니다.

• 예를 들어, 식물성 원료, 무첨가 제품, 맞춤형 영양 옵션이 인기를 끌고 있으며, 반려동물 사료 시장은 이러한 흐름에 발맞추어 나아가고 있습니다. 최근 조사에 따르면, 한국 내에서 기능성 및 프리미엄 식품 구매를 원하는 소비자의 비율이 지속적으로 증가하고 있으며 이는 전반적인 제품 판매 증가로 이어지고 있습니다.

• 4-4. 공급망 비용 상승 및 규제 리스크

• 그러나 반려동물 사료 시장의 성장에는 여러 과제가 존재합니다. 최근 원자재 가격 상승, 물류비용 증가 등으로 인해 제조사들은 비용 부담이 증가하고 있으며, 이는 최종 소비자에게 전가될 수 있습니다. 농업 기후 변화와 같은 요인 또한 원자재 공급망에 영향을 미치고 있습니다.

• 또한, 애완동물 사료에 대한 규제도 점점 강화되고 있으며, 이는 생산 공정에 추가적인 규정을 초래합니다. 예를 들어, EU를 비롯한 여러 국가에서는 반려동물 사료의 안전성과 품질을 보장하기 위한 stricter 규정을 도입하면서 관련 기업들에게 더욱 높은 기준을 요구하고 있습니다. 이러한 규제는 진입 장벽을 높이고 기업의 운영 스트레스를 가중시키고 있는 만큼, 이들 과제를 해결하기 위한 노력이 필요합니다.

5. 미래 전망 및 시장 전략 제언

• 5-1. 2028년 글로벌 시장 410억 달러 확대

• 2028년까지 글로벌 반려동물 사료 시장 규모가 410억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년부터 2028년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.15%를 기반으로 하며, 시장의 성장은 유기농 및 프리미엄 제품에 대한 소비자 수요 증가, 특히 맞춤형 영양 제공에 따른 소비자 인식 변화가 주요 원인으로 작용할 것입니다.

• 시장 성장의 핵심 요인은 반려동물의 인간화 추세입니다. 많은 소비자가 반려동물을 단순한 애완동물이 아닌 가족의 일원으로 여기고, 이로 인해 건강하고 기능적인 사료를 선호하게 됩니다. 영양 성분이 강화된 제품에 대한 수요 증가 또한 앞으로의 시장 성장을 크게 이끌 것으로 예측됩니다.

• 5-2. 2032년 글로벌 펫푸드 시장 예측

• 2032년에는 글로벌 반려동물 사료 시장이 600억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 펫푸드의 성장세가 가속화될 것이라는 것을 의미합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르며, 중국과 인도의 중산층 인구 증가가 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

• 소비자들은 이제 제품의 기능성과 품질을 중시하며, 친환경 및 지속 가능한 생산 과정이 강조되는 프리미엄 사료 제품을 선호하고 있습니다. 따라서 기업들은 이러한 트렌드를 반영한 제품 개발에 집중해야 합니다.

• 5-3. 한국 시장의 고도화 전략

• 한국의 반려동물 사료 시장은 2024년 약 1.83조 달러 규모로 예상되며, 2029년까지 연평균 8.38% 성장할 것으로 보입니다. 시장의 고도화를 위해 기업들은 고급 제품 개발 및 다양한 소비자 요구에 대응하는 제품 라인업 구축이 요구됩니다.

• 프리미엄 반려동물 식품에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라, 기업들은 차별화된 브랜드 이미지와 제품 포지셔닝을 통해 고객의 충성도를 확보하는 것이 중요합니다. 맞춤형 사료 또는 기능성이 뛰어난 식품 개발에 지속적인 투자와 혁신이 필요합니다.

• 5-4. 벤더별 경쟁 우위 확보 방안

• 반려동물 사료 시장에서의 경쟁은 매우 치열하며, 기업들은 독창적인 유통 전략과 마케팅 전략을 통해 시장에서 경쟁 우위를 확보해야 합니다. 다양한 채널, 특히 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 확대가 중요해지고 있습니다.

• 기업들은 소비자 데이터 분석을 통해 특정 소비자 세그먼트의 요구에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하고, 고객의 피드백을 반영하여 빠르게 적응하는 유연한 운영 전략을 가져야 할 것입니다. 또한, 펫푸드에 대한 규제가 강화되고 있는 만큼, 품질 관리 및 안전성 기준을 충족하는 것이 경쟁력을 높이는 또 하나의 열쇠가 될 수 있습니다.

결론

• 2024년 글로벌 및 한국 반려동물 사료 시장은 반려동물의 인간화와 건강 관리 수요의 증가에 따라 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 글로별 시장은 2028년까지 연평균 6.15%의 성장이 기대되며, 한국 시장은 2029년까지 연평균 8.38%의 성장세를 지속할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 가처분소득 상승, 반려동물의 가족화 추세 등이 중요한 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 고객의 니즈를 충족시키는 제품군 확대가 더욱 중요해질 것입니다.

• 기업들은 고급 및 기능성 제품 개발을 통해 소비자의 다양해진 요구에 대응하고, 차별화된 브랜드 전략을 구축하여 고객 충성도를 확보해야 합니다. 공급망 최적화 및 합리적인 가격 정책 또한 중요한 요소로 작용할 것입니다. 특히, 강화되는 규제에 대한 효과적인 대응 방안 마련이 필요하며, 지속적인 연구개발 투자로 건강 및 영양 분야 혁신을 선도해야 할 것입니다.

• 미래적으로는 반려동물 사료 시장의 세분화가 더욱 심화되고, 이에 따라 특정 소비자 세그먼트의 맞춤형 제품 개발이 필수적일 것입니다. 종합적으로 이러한 전략들은 시장에서의 경쟁력을 향상시키고, 진화하는 소비자의 기대에 부응하는 성장을 이끌 것으로 예상되며, 앞으로의 시장 환경에서 기회를 극대화하는 데 기여할 것입니다.

용어집

• 펫푸드 (Pet Food): 반려동물을 위해 제조된 식품으로, 사료와 간식을 포함합니다. 펫푸드는 반려동물의 건강과 영양을 위한 중요한 요소로, 최근 건강 인식의 증가와 함께 프리미엄 및 기능성 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

• 연평균 복합 성장률 (CAGR): 연평균 복합 성장률은 투자나 비즈니스의 성장율을 측정하는 지표로, 특정 기간 동안의 시작과 종료 값 사이의 평균 성장률을 나타냅니다. 본 보고서에서는 반려동물 사료 시장의 CAGR가 6.15%로 예측되고 있습니다.

• 인간화 (Humanization): 반려동물을 가족처럼 대하는 문화적 경향을 의미합니다. 이는 소비자들이 반려동물의 필요와 건강에 대한 관심을 높이며, 고급 사료와 같은 프리미엄 제품에 대한 수요를 촉진시킵니다.

• 가처분소득 (Disposable Income): 이 세금과 기타 필수 지출을 공제한 후 개인이나 가정이 자유롭게 사용할 수 있는 소득을 의미합니다. 한국에서 가처분소득의 증가가 반려동물 사료에 대한 소비 확대로 이어지고 있습니다.

• 벤더 분석 (Vendor Analysis): 특정 시장에서의 여러 공급자(벤더)들의 경쟁력 및 시장 점유율을 평가하는 과정입니다. 반려동물 사료 시장에서는 주요 벤더들이 품질, 가격, 제품 라인업 등을 기반으로 경쟁하고 있습니다.

• 전문·상업용 식품 (Specialized/Commercial Foods): 반려동물의 건강과 영양 요구에 맞춰 개발된 전문적인 사료를 의미합니다. 최근 한국에서 고급 영양 성분이 포함된 전문 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 프리미엄 제품 (Premium Products): 고급 품질의 재료와 제조 과정을 통해 제공되는 상품으로, 일반 제품보다 상대적으로 높은 가격대를 가집니다. 소비자들은 반려동물의 건강을 위해 더욱 비싼 프리미엄 제품에 지출하려는 경향이 있습니다.

• 기능성 제품 (Functional Products): 특정 기능이나 건강 효과를 강조하여 개발된 제품으로, 반려동물의 영양 관리나 질병 예방을 위해 설계된 사료를 포함합니다. 반려동물 사료 시장에서 이러한 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

• 지출증가 (Increase in Expenditure): 소비자들이 특정 항목에 대한 지출을 늘리는 현상으로, 한국에서는 반려동물에 대한 지출이 증가하고 있으며 이는 반려동물 사료 시장의 성장으로 이어지고 있습니다.

• 글로벌 시장 (Global Market): 세계적으로 영향을 미치는 특정 시장을 의미하며, 본 보고서에서는 반려동물 사료의 글로벌 시장 규모와 성장 예측을 다루고 있습니다.

• 한국 시장 (Korean Market): 한국 내에서 이루어지는 소비와 거래를 포함하는 시장을 의미합니다. 보고서에서는 한국 반려동물 사료 시장의 규모와 성장 전망을 분석하고 있습니다.

• 영양 관리 (Nutritional Management): 반려동물의 건강을 유지하기 위해 필요한 영양소를 적절히 관리하는 과정을 의미합니다. 이는 시장의 프리미엄 및 기능성 제품 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다.

출처 문서

• 세계의 반려동물 사료 시장(2024-2028년)http://www.giikorea.co.kr/report/infi1491501-global-pet-food-market.html
• 애완동물 사료 시장 점유율 및동향 분석 보고서 2032https://www.valuemarketresearch.com/kr/report/pet-food-market
• 한국 반려동물 사료 시장 규모 | Mordor Intelligencehttps://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/south-korea-pet-food-market