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알리바바 AI 개발 현황 vs DeepSeek·텐센트: 기술·성과·전략 종합 리뷰

리뷰 리포트 2025년 05월 19일
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리뷰 포인트

  • 본 리뷰는 알리바바의 최신 대규모 언어모델(Qwen3) 등 기술 현황과 주요 성능, 비즈니스 성과를 살펴보고, DeepSeek·텐센트 등 중국 내 경쟁사와의 기술·투자 전략을 비교합니다. 또한 자국화된 AI칩 공급망과 미·중 규제 리스크를 분석하여 종합적인 이해를 제공합니다.
  • 국내외 전문 언론 보도 및 재무 보고서(d11, d29, d8, d22, d23, d6, d7, d9, d16, d18, d19, d20, d27, d1, d4, d5, d12, d15)를 기반으로 객관적 데이터에 근거했습니다.

1. 알리바바 AI 기술 현황 및 오픈소스 전략

  • 알리바바가 최근 발표한 Qwen3 모델은 자사의 대규모 언어 모델(LLM) 시리즈의 최신 버전으로, AI 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 중요한 전략적 조치로 평가됩니다. Qwen3는 36조 개의 토큰으로 학습되어, 이는 이전 모델인 Qwen2.5의 두 배에 해당하는 수치로, AI 모델의 성능과 효율성을 크게 발전시킨 것으로 보입니다.

  • 이번 모델은 두 가지 운영 모드를 제공하는 하이브리드 추론 모델로, 복잡한 작업을 처리하는 '사고 모드'와 일상적인 질문에 빠르게 응답하는 '비사고 모드'를 전환할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 특히, 벤치마크 테스트에서 Qwen3는 수학적 추론, 코딩 수행 및 도구 호출 기능에서 DeepSeek-R1, OpenAI O1와 같은 경쟁 제품들보다 우수한 성과를 보였습니다.

  • Qwen3는 6개의 밀집형 모델과 2개의 Mix-of-Experts(MoE) 모델로 구성되어 있으며, MoE 설계를 통해 필요한 작업에 따라 일부 모델만 작동시키는 효율적인 구조를 가지고 있습니다. 예를 들어, Qwen3의 배포 비용은 주요 경쟁 모델인 DeepSeek-R1에 비해 현저하게 낮아, 동일한 성능을 더 낮은 비용으로 구현할 수 있게 되었습니다.

  • 알리바바는 이 모델을 통해 AI 기술의 응용 범위를 넓히고 있으며, AI 및 클라우드 기반 비즈니스 영역에서의 전략적 투자를 가속화하고 있습니다. 최근 3년 동안 AI 하드웨어 인프라 구축에 3,800억 위안(약 520억 달러)의 투자를 발표한 바 있습니다. 이는 알리바바의 AI 시장 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

  • Qwen3의 출시는 중국 AI 시장 내 경쟁을 더욱 격화시키고 있으며, 딥시크와 바이두의 등장에 따른 기술 경쟁이 심화되고 있습니다. 이와 같은 배경 속에서 알리바바의 최근 주가는 40% 이상 상승했으며, 이는 업계의 긍정적인 기대감이 크게 작용한 결과로 분석됩니다. 앞으로 알리바바, 딥시크, 텐센트 등 중국 주요 기업 간의 기술 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 기대됩니다.

2. 알리바바 AI 비즈니스 성과 및 시장 영향

  • 알리바바는 최근 발표한 보고서에 따르면, 2024년도 분기 매출이 전년 대비 7% 증가하여 2365억 위안(약 326억 달러)에 달했습니다. 이 실적은 블룸버그 컨센서스 추정치인 2379억 위안에 미치지 못했지만, 11분기 연속으로 매출이 성장하며 지속 가능한 성장을 보여주고 있습니다. 특히, AI 기술을 접목한 클라우드 사업 부문은 18% 증가한 301억 위안으로, 2022년 이후 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

  • 알리바바의 순이익도 눈에 띄이는데, 지난해 같은 분기 대비 279% 증가하여 124억 위안에 달했습니다. 그러나 애널리스트 예상인 226억 위안에는 못 미쳤습니다. 이러한 성장은 주로 AI 기반 서비스와 클라우드 솔루션의 도입이 확대되면서 이루어진 것으로 분석됩니다. 우용밍 CEO는 AI와 클라우드 사업을 장기적인 성장 엔진으로 삼겠다고 밝혔습니다.

  • 특히, 알리바바는 최근 3년간 3800억 위안(약 74조 원)을 AI 인프라 개발에 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 AI 프로그램을 운영하는 대기업과 중소기업의 활성화를 염두에 둔 전략으로, AI 제품이 기업 고객 사이에서 널리 사용되고 있음을 보여줍니다. 이와 함께, AI 및 클라우드 기반의 솔루션 확장 방안을 도입하여 다양한 산업군으로 사업 영역을 넓히고 있습니다.

  • 결과적으로, 알리바바는 지속적인 매출 성장과 함께 AI 기술을 접목한 클라우드 사업에서 높은 성과를 달성하고 있으며, 이는 기업 고객의 디지털 전환 가속화와 함께 향후 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 다만, 텐센트 및 DeepSeek과 같은 경쟁자들의 치열한 투자는 향후 성장의 변수가 될 수 있습니다.

3. 경쟁사 비교: DeepSeek와 텐센트

  • 중국 AI 시장에서 알리바바와 경쟁하는 두 주요 업체인 DeepSeek와 텐센트는 각각 독특한 전략과 기술적 특성을 보이고 있습니다. DeepSeek은 독자적인 모델 아키텍처를 통해 고성능 대규모 언어 모델을 개발하였으며, 이는 비용 효율성과 성능 모두에서 주목받고 있습니다. DeepSeek은 최근 2025년 1분기 기준으로 연구개발(R&D) 투자액이 지난해에 비해 30% 증가한 50억 위안에 달했으며, 이는 자사의 독자 기술력을 키워가는 중요한 지표로 해석됩니다.

  • 반면, 텐센트는 자사의 방대한 플랫폼 생태계를 활용하여 AI 융합 전략을 펼치고 있습니다. 텐센트는 올해 R&D 투자액이 21% 증가한 189억 위안에 달하고 있으며, AI 기반의 클라우드 서비스와 소셜 네트워크 공간의 AI 통합을 통해 다른 업종과의 경계를 허물고 있습니다. 텐센트의 AI 기술이 고도화되면서 회사의 전체 매출 중 클라우드 및 AI 부문 매출은 지난해에 비해 18% 증가하여 301억 위안에 이르렀습니다.

  • 알리바바는 이러한 경쟁속에서도 Qwen3 모델을 통해 AI 생태계를 확장시키고 있으며, 3년간 AI 인프라 구축에 무려 3800억 위안(약 520억 달러)을 투자했습니다. 이는 DeepSeek 및 텐센트와 비교했을 때, AI 기술 응용에 있어에도 뛰어난 지출 규모입니다. 알리바바의 Qwen3는 특히 벤치마크 테스트에서 DeepSeek-R1 및 OpenAI O1보다 우수한 성과를 기록했습니다.

  • 이러한 배경 속에서 비즈니스 성과는 물론 기술적 우위 또한 중요한 평가지표로 작용합니다. 각각의 기업이 AI 산업에서 차지하는 시장 점유율이 다르지만, 알리바바의 주가는 40% 이상 상승하며 긍정적인 기대감을 반영하고 있습니다. DeepSeek와 텐센트와의 비교에서 알리바바가 차별화된 전략을 유지하는 것이 중요한 시점에 있습니다. 앞으로 이들 각각의 전략이 AI 패권 경쟁에서 어떻게 나타날지는 더욱 흥미롭게 전개될 것입니다.

4. 자국화 추세와 반도체 공급망 리스크

  • 중국의 AI 칩 시장은 최근 몇 년 동안 급속도로 변화하고 있으며, 특히 2025년에는 해외에서 수입하는 AI 반도체 비중이 63%에서 42%로 줄어들 것으로 예상되고 있습니다. 이는 미국 정부의 수출 통제 정책이 큰 영향을 미친 결과로, 중국 내 AI 칩 국산화 정책이 점차 성과를 내고 있다는 신호로 해석됩니다. 이러한 변화는 중국의 반도체 공급업체들이 더 큰 시장 점유율을 확보하게 하고 있으며,今年 국내 시장 점유율이 40%에 도달할 것으로 보입니다. 이는 해외 제품과의 경합에서 국산 제품의 경쟁력을 높이고 있음을 보여줍니다.

  • 특히, 화웨이와 같은 주요 기업들은 LLM 훈련과 AI 기반 클라우드 네트워크 구성을 위한 자체 AI 칩 개발에 적극 나서고 있습니다. 예를 들어, 화웨이는 어센드(AI 칩)를 개발하여 지방 스마트 도시 인프라 및 대형 통신 사업자의 클라우드 네트워크에 적용할 수 있는 가능성을 보이고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 화웨이가 중국 AI 시장에서 엔비디아와 AMD의 위치를 위협할 수 있는 기반을 마련하고 있으며, 이는 향후 중국 AI 시장의 경쟁 환경을 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다.

  • 또한, 중국의 CSP(클라우드 서비스 제공업체)들은 자체 ASIC 개발에 박차를 가하고 있습니다. 알리바바, 바이두, 텐센트 등 대기업들은 다양한 AI 모델과 솔루션을 개발하여 자사의 플랫폼에 통합하고 있습니다. 예를 들어, 바이두는 쿤룬 II의 양산에 이어 쿤룬 III 개발에 착수하였으며, 텐센트는 자체 AI 추론 칩인 쯔샤오 외에도 인플레임의 솔루션을 적극 채용하고 있습니다. 이러한 발전은 국산화 정책의 성공적인 이행을 나타내는 예시입니다.

  • 그러나 공급망 리스크는 여전히 중요한 변수로 남아 있습니다. 공급망의 재편이 계속되는 가운데, 외국산 반도체에 대한 의존도가 줄어들고 있지만, 기술적 지원이 필요한 경우에는 여전히 해외 협력이 필수적일 수 있습니다. 또한, 미중 간의 무역 갈등 및 규제 환경은 향후 국산화 진행속도와 공급망 안정성에 많은 영향을 미칠 요소입니다. 이러한 측면에서 각 기업들은 글로벌 기술 트렌드를 반영하는 동시에 자국 시장에 최적화된 전략을 마련할 필요가 있습니다.

  • 결론적으로, 중국의 AI 칩 국산화와 관련된 동향은 단순한 기술 발전을 넘어, 글로벌 기술 경쟁에서의 우위를 확보하기 위한 전략적 선택을 요구합니다. 앞으로의 시장 변동성과 기술적 발전을 예의주시하며, 각 기업들이 스마트한 대응 전략을 마련하는 것이 요구됩니다.

5. 정책·규제 환경과 전략적 제휴

  • 최근 애플과 알리바바 간의 인공지능(AI) 제휴가 미중 관계와 기술 산업 전반에 미치는 영향이 주목받고 있다. 이 협정은 중국 내수 아이폰에서 알리바바의 AI 기술을 통합하는 내용을 포함하고 있으며, 애플은 이를 통해 중국 시장에서의 판매 부진을 타개할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 중국은 애플 글로벌 매출의 약 20%를 차지하고 있어, 관계의 중요성은 크다. 그러나, 이로 인해 발생할 수 있는 데이터 보안과 규제 리스크에 대한 우려가 커지고 있다.

  • 미국 정부는 애플과 알리바바 간의 협력이 중국 군사력 강화에 기여할 수 있다고 우려하고 있다. 예를 들어, 미 법무부 및 정보 기관들은 이 제휴가 애플의 기술이 중국 정부 및 군부와 연결될 가능성을 높인다고 보고, 상세한 조사를 진행 중이다. 미국 하원의 민주당 의원은 애플이 이번 협정의 투명성을 결여했다고 비판하며, 데이터 유출 및 중국의 검열법에 대한 취약성에 경고했다.

  • 이러한 상황에서 애플은 AI 기술의 현지화가 필수적이라는 중국의 법규 요구를 충족하기 위해 알리바바와 협력할 수밖에 없었다. 하지만 알리바바는 중국 정부와 밀접하게 연결되어 있어, 이 협력이 미국 측에겐 민감한 선택이 될 수 있다. 전문가들은 애플이 이러한 협정을 통해 AI 시장에서의 경쟁력을 유지하더라도, 국가 안보 문제와 기술 유출 우려에서 벗어나기 어려울 것이라 덧붙인다.

  • 또한, 알리바바와의 AI 협력은 중국의 AI 기술 발전과 관계가 깊다. AI 시장의 급성장 속에서 알리바바의 Qwen3 모델 등 자사의 최신 AI 기술은 글로벌 시장 경쟁에서 우위를 점하기 위해 필수적이다. 동급의 경쟁사인 DeepSeek와 텐센트 역시 각기 다른 전략으로 AI 시장에 나서고 있으며, 이들 간의 기술 및 투자 경쟁이 한층 심화될 것으로 예상된다.

  • 결국, 애플과 알리바바의 제휴는 단순한 비즈니스 협력을 넘어 미중의 기술 패권 경쟁의 또 다른 전선이 되고 있다. 두 회사가 직면하는 규제 환경과 정책 변화는 이들의 전략적 결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 향후 이들 협력이 미국과 중국 양국의 기술 관계 및 AI 발전에 어떻게 작용할지에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

핵심 정리

  • 알리바바의 Qwen3 모델

  • 알리바바의 최신 LLM인 Qwen3는 36조 개의 토큰으로 학습되었으며, 복잡한 작업을 비롯하여 다양한 응답 작업에서 경쟁사보다 우수한 성능을 보여줍니다. 이 모델의 하이브리드 추론 기능은 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.

  • 비즈니스 성장 및 투자

  • 2024년도 1분기 매출이 전년 대비 7% 증가한 2365억 위안에 달하며, AI 기반 클라우드 사업의 성장은 18%로 급증했습니다. 향후 3년간 AI 인프라 개발에 3,800억 위안 투자를 예고하며 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

  • 경쟁사와의 차별화

  • DeepSeek은 독자적인 모델 아키텍처와 성능 개선, 텐센트는 플랫폼 생태계를 활용한 AI 융합 전략으로 경쟁하고 있습니다. 알리바바는 Qwen3를 기반으로 강력한 생태계 확장과 기술적 우위를 확보하고 있습니다.

  • AI 칩 국산화 추세

  • 중국 내 AI 칩 국산화가 가속화되면서, 미국 수출 규제로 인해 해외 수입 비중이 줄어들고 있습니다. 이는 중국의 반도체 공급망 안정성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

  • 정책 및 규제 리스크

  • 미국과 중국 간의 규제 환경 변화는 알리바바와 애플 간의 전략적 제휴에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 데이터 보안과 규제 리스크를 지속적으로 주의해야 합니다.

용어집

  • 🔍 AI (인공지능): 컴퓨터나 기계가 인간의 사고, 학습, 문제 해결 등의 기능을 수행하게 하는 기술입니다. 일반적으로 데이터 분석 및 패턴 인식에 기반하여 결정을 내릴 수 있습니다.

  • 🔍 대규모 언어 모델 (LLM): 방대한 양의 데이터를 기반으로 훈련된 언어 모델로, 자연어 처리와 생성 등의 다양한 작업을 수행할 수 있는 AI 모델입니다. 예를 들어, 질문에 대한 반환 응답 생성이나 텍스트 이해가 가능합니다.

  • 🔍 하이브리드 추론 모델: 복잡한 작업을 처리하는 사고 모드와 간단한 작업을 처리하는 비사고 모드를 번갈아 사용할 수 있는 AI 모델입니다. 다양한 상황에 맞춰 유연하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.

  • 🔍 벤치마크 테스트: 특정 시스템이나 모델의 성능을 평가하기 위해 표준화된 테스트를 진행하여 다른 시스템과 비교하는 과정입니다. 성능 향상이나 발전 정도를 측정하는 데 사용됩니다.

  • 🔍 Mix-of-Experts (MoE): 여러 개의 전문가 모델 중 일부만을 선택적으로 활성화하여 사용함으로써 효율성과 성능을 높이는 기법입니다. 필요한 작업에 따라 최적으로 동작할 수 있습니다.

  • 🔍 재무 성과: 기업의 경제적 건강 상태를 나타내는 지표로, 매출, 순이익 등을 포함하여 기업의 수익성을 분석합니다.

  • 🔍 자국화: 해외에서 수입하던 기술이나 제품을 자국 내에서 생산하거나 개발하는 과정을 말합니다. 주로 국가의 경제적 자립과 안정성을 높이기 위한 전략입니다.

  • 🔍 정책·규제 리스크: 법률, 규제, 정책의 변화로 인해 기업이나 산업에 미치는 잠재적 위험 요소입니다. 이러한 변화는 비즈니스 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 🔍 R&D (연구개발): 기업이나 기관이 새로운 기술이나 제품을 개발하고 개선하기 위한 연구와 실험하는 과정입니다. AI 기술 발전과 경쟁력 강화를 위해 필수적입니다.

  • 🔍 CSP (클라우드 서비스 제공업체): 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기업으로, 데이터 저장 및 관리, 서버 운영 등의 서비스를 제공하여 다양한 비즈니스 모델을 지원합니다.

  • 🔍 ASIC (주문 제작 집적 회로): 특정 용도의 응용을 위해 설계된 맞춤형 집적회로로, 효율성과 성능을 극대화하여 특정 기능을 수행하도록 개발됩니다.

출처 문서