디지털 금융의 미래: 핀테크 혁신과 도전 과제

1. 요약

• 디지털 금융의 급속한 발전은 금융 서비스의 전반적인 지형을 변화시키고 있습니다. 이 변화는 정보통신기술(ICT)과 인터넷의 융합으로 인해 가능해졌으며, 기존의 제도적 틀을 넘어서는 혁신을 이끌고 있습니다. 특히 핀테크 기업들은 혁신적인 서비스 제공을 통해 기존의 금융 서비스를 대체하고, 더 나아가 금융 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 비트코인과 같은 암호화폐는 새로운 자산 클래스의 등장을 알리며, 모바일 뱅킹과 디지털 결제 시스템은 고객 편의성을 증대시키고 있습니다. 이러한 디지털 금융의 다양한 형태는 고객이 금융 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 하여, 효율성과 신뢰성을 동시에 제공합니다.

• 또한 임베디드 금융의 부상은 디지털 금융의 새로운 패러다임을 제시합니다. 비금융 플랫폼들이 금융 기능을 내재화함으로써 고객 경험을 향상시키고, 소비자들에게 보다 맞춤화된 서비스를 제공하고 있습니다. 유럽의 임베디드 금융 시장에서는 이미 주요 수익원으로 자리매김하고 있으며, 이 같은 경향은 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 맥킨지의 예측에 따르면, 2030년까지 임베디드 금융이 상당한 수준의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 기업들이 고객의 요구를 빠르게 충족시키는 데 기여할 것입니다.

• 이와 더불어, 핀테크 기업들은 현재 고금리 환경과 증가하는 경쟁 압력 속에서 다양한 도전에 직면해 있습니다. 많은 핀테크 기업들이 성장 한계에 직면해 있으며, 자금 조달의 어려움은 이들의 지속 가능성을 위협하고 있습니다. 그러나 이러한 과제는 오히려 기업들이 혁신을 통해 고객의 요구를 충족시키고, 새로운 시장을 탐색하는 기회를 제공할 수 있습니다.

2. 디지털 금융의 현황 및 발전

• 2-1. 디지털 금융의 정의

• 디지털 금융이란 정보통신기술(ICT)과 인터넷을 활용하여 제공되는 금융 서비스의 총칭입니다. 이는 전통적인 금융 서비스가 디지털 플랫폼으로 이전함에 따라 나타난 새로운 서비스 형태로, 채무자와 채권자 간의 연결을 보다 용이하게 하고, 서비스 제공 시간을 단축시키며, 비용을 절감할 수 있는 장점을 가집니다. 비트코인과 같은 암호화폐, 소매금융의 디지털화, 그리고 핀테크 기업들이 제공하는 혁신적이고 다양한 금융 서비스들은 디지털 금융의 핵심적인 특징을 나타냅니다. 이러한 변화는 또한 기존 금융 서비스의 접근성과 효율성을 크게 향상시켰습니다.

• 2-2. 현재 디지털 금융 서비스의 형태

• 오늘날 디지털 금융 서비스는 다양하고 포괄적인 형태를 가지고 있습니다. 대표적으로 모바일 뱅킹, 온라인 결제 시스템, P2P(Peer-to-Peer) 대출, 디지털 자산 관리 서비스 등이 있습니다. 모바일 뱅킹 서비스는 고객이 언제 어디서나 금융 서비스에 접근할 수 있게 하며, 인터넷을 통한 즉각적인 송금 및 결제가 가능하게 합니다. 디지털 결제 시스템은 온라인 쇼핑에서의 결제를 더욱 수월하게 하며, 새로운 솔루션으로는 QR코드 결제나 모바일 지갑 서비스가 포함됩니다. 또한, 최근에는 비금융 플랫폼에서 제공하는 금융 서비스, 즉 임베디드 금융(Embedded Finance)의 개념이 급부상하고 있습니다. 이는 비금융 기업이 직접 금융 기능을 내재화하여 소비자에게 보다 맞춤화된 서비스를 제공하는 형식입니다.

• 2-3. 임베디드 금융의 성장

• 임베디드 금융은 최근 몇 년간 많은 주목을 받고 있으며, 그 성장 잠재력이 매우 큽니다. 특히 유럽에서 임베디드 금융 서비스는 은행의 주요 수익원으로 자리매김하고 있으며, 이는 비금융 플랫폼이 금융 서비스를 통합하여 제공함으로써 이루어졌습니다. 예를 들어, 아마존이나 우버와 같은 플랫폼에서는 구매를 지원하는 금융 서비스를 구현하여 고객의 금융 경험을 한층 더 향상시키고 있습니다. 맥킨지의 연구에 따르면, 유럽에서 임베디드 금융이 2030년까지 1000억 유로의 수익을 창출할 것이라고 예측되고 있으며, 이러한 현상은 비단 리테일뿐만 아니라 기업금융 분야로도 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 성장세는 고객의 불편을 해소하고, 더욱 나은 사용자 경험을 제공하며, 전통적인 금융 서비스의 한계를 뛰어넘는 길입니다.

3. 핀테크의 도전 과제

• 3-1. 금융업계에서의 핀테크 기업의 현황

• 지난 몇 년간 핀테크 기업들은 기존 금융업계에서 중요한 역할을 해왔습니다. 특히 2010년대에 등장한 글로벌 핀테크 기업들은 높은 성장세를 기록했지만, 최근 몇 년간 고금리와 성장이 한계에 달하며 많은 도전에 직면했습니다. 한국에서 핀테크 업계의 투자 유치 규모는 2021년 기준 13억 달러였으나, 2023년에는 이전에 비해 40~50% 감소한 것으로 보고되었습니다.

• 또한 핀테크 기업들은 기존 금융회사들의 지배적인 시장 구조에서 벗어나려는 노력을 계속하고 있으며, 디지털 금융 서비스의 수요 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 고객들은 더 많은 투명성, 접근 용이성, 그리고 개인화된 서비스에 대한 요구가 증가하고 있어 핀테크의 시장 진출에는 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.

• 3-2. 고금리와 성장 한계로 인한 어려움

• 고금리는 핀테크 기업들에게 큰 도전 과제가 되고 있습니다. 이자 비용이 증가함에 따라 대출에 따른 수익성이 감소하고 있으며, 이는 특히 자금 조달에 의존하는 핀테크 기업들에게 더 큰 문제로 작용합니다. 2023년에는 글로벌 핀테크 업체들의 자금 조달 규모가 전년 동기 대비 55% 감소한데 반해 거래 건수도 40% 감소하는 등 심각한 자금 조달의 위기가 나타났습니다.

• 핀테크 기업들은 성장의 한계를 느끼고 있으며, 이로 인해 고객 이탈과 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다. 이와 더불어 기존 금융업체들이 핀테크 산업에 대한 규제를 강화하고 있는 상황에서, 핀테크 기업들이 새로운 시장을 개척하기 어려운 환경에 처해 있습니다.

• 3-3. 투자 감소의 배경

• 핀테크 기업에 대한 투자가 감소하고 있는 이유는 복합적입니다. 첫째, 전통적인 금융기관의 신뢰가 하락하면서 새로운 규제와 경쟁 압력이 증가하고 있습니다. 이는 투자자들이 새로운 핀테크 기업들에 대해 신중하게 접근하게 만든 원인 중 하나입니다.

• 둘째, 글로벌 경제의 불확실성이 커짐에 따라 투자자들이 자금을 더 안전한 자산으로 이동시키고 있습니다. 특히 글로벌 금융시장에서 발생한 여러 은행들의 불안정성은 핀테크 기업들에 대한 투자를 주저하게 만드는 원인이 되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 핀테크 기업들은 혁신적 기술 개발 및 운영 비용 절감 등을 통해 새로운 수익 모델을 찾아야 할 필요성이 커지고 있습니다.

4. 미래 전망과 해결 방안

• 4-1. 핀테크의 향후 성장 가능성

• 핀테크 산업은 과거 20년간 지속적으로 성장해 왔으며, 향후에도 그 잠재력이 무궁무진합니다. 보스턴컨설팅그룹의 보고서에 따르면, 핀테크의 시장 매출은 2030년까지 1조 5000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2023년부터 2030년까지 약 5배의 성장을 예고하며, 오늘날 여전히 은행 서비스를 이용하지 못하는 약 15억명의 글로벌 성인이 존재하는 한, 이들은 핀테크 기업의 주요 잠재 고객으로 작용할 것입니다. 이 같은 성장 가능성은 핀테크의 혁신적 특성에 뿌리를 두고 있으며, 사용자 경험의 개선과 신속한 혁신이 곧 고객의 수요를 충족하게 됩니다.

• 4-2. 생성형 AI와 같은 혁신 기술의 역할

• 최근 핀테크 업계에서는 생성형 AI의 도입이 두드러지고 있으며, 이는 금융 서비스의 효율성과 생산성을 혁신적으로 향상시키는 요인으로 작용합니다. 예를 들어, PayPal과 Klarna를 포함한 많은 핀테크 기업은 고객 지원 및 개인화 서비스를 자동화하는 데 생성형 AI를 활용하여 운영 비용을 절감하고 있습니다. 생성형 AI는 고객의 미확인된 잠재 수익을 활용하고, 매우 빠른 의사결정을 지원할 수 있어 리스크 관리와 작업 감소, 고객 경험 개선의 기대 효과를 가져올 수 있습니다. 이러한 기술의 발전은 핀테크 기업이 자금 조달 가뭄을 극복하고 수익성을 추구하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

• 4-3. 업계의 대응 전략

• 핀테크 기업들이 직면한 다양한 도전 과제에도 불구하고, 적절한 대응 전략을 마련하는 것은 필수적입니다. 첫째로, 고금리 장기화에 대응하기 위해서는 기본적인 금융 건전성을 확보해야 합니다. 자본 조달의 어려움 속에서도 안정적인 현금 흐름을 유지하고 고객 경험을 개선하는 제품 혁신을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화해야 합니다. 둘째로, 임베디드 금융과 같은 새로운 시장 트렌드에 적극적으로 진입하여, 소비자의 비금융 서비스와 금융 서비스 통합을 통한 편리함을 제공해야 합니다. 마지막으로, 규제 환경에 적극적으로 대응하며, 변화에 적응하는 유연성을 바탕으로 지속 가능한 성장을 추구하는 전략이 요구됩니다.

결론

• 핀테크 산업은 현재 디지털 금융 생태계의 중요한 축으로 자리 잡고 있으며, 향후 2030년까지 그 시장 규모가 1조 5000억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이는 핀테크의 혁신적 접근 방식과 지속적인 기술 개발이 뒷받침되고 있음을 의미합니다. 특히, 사용자 경험을 혁신하기 위한 다양한 노력들이 핀테크의 성공을 이끌고 있으며, 이 과정에서 고객들이 금융 서비스에 대해 지속적으로 요구하는 신뢰성과 접근성을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

• 특히 생성형 AI와 같은 혁신 기술은 핀테크 기업들이 직면한 도전 과제를 극복하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 기술을 활용함으로써 운영 효율성을 높이고, 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 가능해집니다. 더불어, 지속적인 성장과 혁신을 위해서는 고금리와 같은 외부 환경 변화에 능동적으로 대응하고, 새로운 시장 트렌드를 선도하기 위한 전략적인 접근이 필요합니다.

• 결국, 핀테크 기업들은 전통 금융업과의 협업을 통해 시너지를 발휘하고, 변화하는 금융 환경에서 지속 가능한 경쟁력을 유지해야 할 것입니다. 이는 단순한 생존을 넘어서, 핀테크 산업이 금융 서비스의 패러다임을 선도하는 주체로 자리매김할 수 있도록 하는 길입니다. 따라서 향후 금융업계는 이 같은 도전과 기회를 활용하여 지속적으로 발전해 나가야 할 것입니다.

용어집

• 핀테크 [산업]: 금융 서비스를 혁신적으로 제공하기 위해 정보통신기술(ICT)과 인터넷을 활용하는 기업이나 서비스.

• 임베디드 금융 [서비스]: 비금융 플랫폼이 금융 기능을 내재화하여 제공하는 서비스로, 소비자 맞춤화된 편리한 금융 경험을 창출.

• P2P 대출 [대출 서비스]: Peer-to-Peer 대출의 약자로, 개인과 개인 간에 직접 대출이 이루어지는 금융 서비스.

• 디지털 자산 관리 [서비스]: 디지털 플랫폼을 이용하여 개인 또는 기업의 자산을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 서비스.

• 생성형 AI [기술]: 사용자의 데이터와 상호작용을 분석하여 정보를 생성하고 의사결정을 지원하는 인공지능 기술.

• 고금리 [경제 상황]: 기존의 저금리에 비해 높은 이자율을 나타내며, 대출 및 자금 조달에 어려움을 초래할 수 있는 경제적 조건.

출처 문서

• 임베디드 금융의 확장과 디지털 금융의 미래https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=305640
• 금융IT 이슈 따라잡기(읽기)<뉴스룸https://www.koscom.co.kr/portal/bbs/B0000065/view.do?nttId=29623&searchCnd=&searchWrd=&gubun=&delcode=0&searchBgnDe=&searchEndDe=&useAt=&replyAt=&menuNo=200621&sdate=&edate=&deptId=&isk=&ise=&viewType=&type=&year=&pageIndex=
• 글로벌 리스크 2020 – 글로벌 은행, 지금 바로 환골탈태하라 - 보스턴컨설팅그룹(BCG) 공식 블로그https://bcgblog.kr/global-risk-2020-its-time-for-global-banks-to-self-disrupt/
• 2024 글로벌 핀테크 리포트 : 건전성, 이익, 성장 - 보스턴컨설팅그룹(BCG) 공식 블로그https://bcgblog.kr/2024-global-fintech-report/