Your browser does not support JavaScript!

2025 헬스케어족 완전분석: 운동부터 건강식품·경쟁사 전략까지

리뷰 리포트 2025년 04월 28일
goover

리뷰 포인트

  • 국내외 스포츠메디슨·건강기능식품 시장의 성장세와 함께 20대 MZ부터 50·60대까지 세대별 소비 패턴을 짚고, 롯데그룹과 경쟁 관계에 있는 CJ올리브영·현대백화점·LG생활건강 등 유통·제약·바이오헬스 기업의 전략과 향후 전망을 비교 분석
  • 글로벌 시장조사(d1, d9)와 국내 실적·매출 데이터(d18, d19, d20), 유통사 프로모션(d5, d7), 바이오헬스 기업 실적(d3, d4), 인크레틴 계열 의약품 시장(d15) 등 공신력 있는 보고서를 근거로 작성

1) 헬스케어족의 운동·스포츠 메디슨 시장 트렌드

  • 최근 연구에 따르면, 글로벌 스포츠 메디슨 시장은 2022년 60억 달러에서 2029년까지 약 102.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 7.5%의 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 최소침습수술과 컴퓨터 보조 로봇 수술 기술의 수요 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

  • 헬스케어족, 즉 운동 및 건강식품에 관심이 많은 소비자들은 특정 연령대에 걸쳐 다양한 소비 패턴을 보이고 있습니다. 20대 MZ 세대는 웨어러블 기기를 이용하여 운동량을 측정하거나, 스포츠 메디슨 관련 제품을 구매하는 경향이 뚜렷하며, 이는 운동 부상 예방 및 회복을 위한 관심으로 이어집니다. 반면, 50~60대는 관절과 연조직 관련 제품 구매에 주력을 보이며, 이러한 트렌드는 스포츠 메디슨 시장으로 직접 연결됩니다.

  • 특히, 헬스케어족은 운동 후 회복을 위한 제품을 찾고 있으며, 이를 위해 주로 재생 의학 관련 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 재생 의학과 관련된 제품군에서 가장 높은 성장률이 예상되며, 이에 따라 스포츠 메디슨의 시장 점유율 또한 상승할 것으로 보입니다.

  • 주요 기업으로는 Arthrex, ConMed, Depuy Synthes가 있으며, 이들은 각기 다른 스포츠 메디슨 솔루션을 제공하고 있습니다. 예를 들어, Arthrex는 관절 회복에 필요한 수술용 제품에서 두각을 나타내고 있으며, ConMed는 최소침습기술 관련 솔루션을 집중적으로 개발하고 있습니다. 이러한 경쟁사들은 지속적인 기술 혁신을 통해 헬스케어 시장에서의 위치를 더욱 강화하고 있습니다.

  • 결론적으로, 헬스케어족의 운동 및 건강식품 소비 트렌드는 글로벌 스포츠 메디슨 시장의 성장을 더욱 촉진시키고 있으며, 향후 스포츠 메디슨 시장의 내용은 지속적인 기술 발전과 소비자 요구의 변화에 따라 더욱 확장될 것으로 전망됩니다.

2) 건강기능식품 시장 규모와 세대별 소비 패턴

  • 현재 헬스케어족, 즉 운동과 건강식품을 통해 건강을 관리하는 소비자들의 경향은 두드러집니다. 이들은 연령대에 따라 다양한 소비 패턴을 보이며, 예를 들어 20대 MZ 세대는 웨어러블 기기를 활용하여 자신의 운동량을 측정하고, 헬스 관련 제품에 대한 관심이 높습니다. 최근 조사에 따르면, 2023년 글로벌 웨어러블 기기 시장 규모는 약 500억 달러로, 2025년까지 연평균 15% 성장할 것으로 예상됩니다.

  • 건강기능식품 시장에서도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 건강기능식품 시장 규모는 2023년 4, 252억 달러에서 2024년 4, 681억 5천만 달러로 성장하며, 2032년에는 1조 108억 3천만 달러에 이를 전망입니다. 이 같은 성장은 주로 천연 성분 제품과 면역력 증진 및 만성 질환 예방을 위한 영양 보충제에 대한 수요 증가에 기인합니다. 실제로 2024년부터 2032년까지 건강기능식품 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 10.1%로 예상됩니다.

  • 특히, 5060세대의 헬스케어 수요도 증가하고 있습니다. KGC인삼공사가 2020년부터 2024년까지 분석한 결과, 가정의 달의 건강기능식품 구매에서 5060세대가 차지하는 비중은 2020년 49%에서 2024년 64%로 급증했습니다. 이는 이들이 부모와 자녀의 역할을 동시에 수행하는 사회적 역할 변화와 관련이 있으며, 이는 가족의 건강과 안녕을 지키려는 의지가 나타난 것입니다.

  • 또한, 주요 제품군으로는 정관장의 '에브리타임', '천녹', '다보록' 및 '홍이장군' 등이 있으며, 이들은 가족을 위한 건강식품으로 인기를 끌고 있습니다. '에브리타임'은 자녀를 위한 선물로, '홍이장군'은 손주를 위해 주로 구매된다는 점에서도 가정 보살핌의 문화가 반영됩니다.

  • 헬스케어족의 유통 경로도 변화하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 온라인 쇼핑의 비중이 급격히 상승하고 있으며, 이는 편리함과 함께 다양한 제품을 비교할 수 있는 점이 소비자에게 매력적으로 작용하기 때문입니다. 또한, CJ올리브영과 현대백화점 등 주요 유통업체가 헬스케어 카테고리를 확대하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

  • 결론적으로, 헬스케어족의 소비 트렌드는 단순한 건강 관리에서 가족을 위한 헬스 제품 구매로 확장되고 있으며, 이를 뒷받침하는 건강기능식품 시장도 양적으로 성장하고 있는 추세입니다. 향후 헬스케어 시장은 기술 발전과 소비자 요구 변화에 따라 더욱 확장될 것으로 예상되며, 기업들은 변화하는 소비 패턴에 맞춘 제품 및 마케팅 전략을 마련해야 할 것입니다.

3) 주요 리테일·유통 채널의 헬스케어족 공략 전략

  • 최근 헬스케어족은 운동과 건강식품을 통해 건강을 관리하는 소비자층으로 부각되며, 이들의 구매 패턴은 연령대에 따라 다각적으로 변화하고 있습니다. 특히 20대 MZ 세대는 웨어러블 기기를 통해 운동량을 추적하고, 헬스케어 제품에 대한 높은 관심을 보이며, 이와 더불어 2023년 웨어러블 기기 시장 규모가 약 500억 달러에 달하고, 2025년까지 연평균 15% 성장할 것으로 전망된다는 점은 이를 뒷받침합니다.

  • 헬스케어족의 소비 트렌드는 단순한 건강 관리에서 가족과 자녀를 위한 헬스 제품 구매로 확장되고 있습니다. 5060세대의 경우, KGC인삼공사에 따르면 2020년부터 2024년까지 가정의 달 건강기능식품 구매 비중이 49%에서 64%로 급증했으며, 이는 가족에 대한 책임과 함께 이들의 건강과 행복을 중시하는 경향을 잘 나타냅니다.

  • CJ올리브영과 현대백화점 등 주요 유통 업체들이 헬스케어 카테고리를 확대하며 소비자들에게 다양한 건강 상품을 선보이고 있습니다. CJ올리브영은 최근 5월 한 달간 600여 종의 헬스 카테고리 상품을 할인 제공하며, 체험 키트를 선착순 증정하는 프로모션을 운영하고 있습니다. 이러한 전략은 건강 관리 루틴을 제안하며 소비자를 끌어들이는 데 기여하고 있습니다.

  • 현대백화점과 네슬레의 협업을 통해 헬스케어 전문 매장이 오픈하며, AI 기반 건강 측정 기기인 '아누라 매직미러'를 도입하여 개인 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공합니다. 이를 통해 소비자는 과거의 단순 구매를 넘어, 직접 건강 상태를 측정하고 적합한 제품을 추천받는 새로운 경험을 하게 됩니다. 이는 헬스케어 시장의 경쟁력을 한층 강화하는 요소가 될 것입니다.

  • 결론적으로, 헬스케어족의 소비 패턴 변화와 유통사의 적극적인 헬스케어 사업 확장은 향후 건강기능식품 시장의 성장으로 이어질 것입니다. 기업들은 이러한 소비 트렌드를 반영하여 상품 선정과 마케팅 전략을 강화할 필요성이 높아지고 있습니다.

4) 제약·바이오헬스 기업 경쟁 구도 및 향후 전망

  • 2024년 상장 바이오헬스케어 기업들은 매출 성장세를 보이며 전반적인 산업의 회복을 나타내고 있습니다. 지난해 전체 매출은 32조5173억원으로, 전년 대비 13.1% 증가했으며, 특히 내수와 수출 모두 두 자리 수의 성장률을 기록했습니다. 내수는 21조6996억원으로 11.4% 증가, 수출은 10조8176억원으로 16.8% 증가하여 각각 전체 매출의 66.7%와 33.3%를 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 의약품 분야 대기업의 바이오시밀러 및 위탁생산(CDMO)의 매출 증대에 기인하고 있습니다.

  • 영업이익률은 14.3%로, 전년 대비 소폭 증가했지만, 영업적자에 직면한 중소기업들의 영향을 고려할 때, overall profitability는 여전히 개선의 여지가 있습니다. 특히 의약품 분야에서 대기업의 높은 수익성이 기업 전체의 영업이익률을 끌어올리는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 반면, 의료기기 분야에서는 중소기업들이 영업 적자 전환을 겪으며 수익성이 감소하는 추세가 나타났습니다. 이들은 지속적인 기술 개발과 관리 효율성을 통해 이 문제를 해결해야 할 필요성이 있습니다.

  • 인력 면에서도 상장 기업들의 고용이 증가하여 지난해 총 4만9388명이 근무하고 있으며, 이는 전년 대비 3.9% 증가한 수치입니다. 특히 연구개발 인력은 7706명으로, 작년 대비 2.6% 증가하였습니다. 의약품 기업의 경우 대기업이 연구개발 투자에서 크게 증가한 반면, 중견 및 중소기업들은 투자비가 감소하여 전체적으로 연구개발비는 3조5311억원으로 5.4% 증가했습니다.

  • 경쟁사 분석에서 CJ올리브영, 현대백화점, LG생활건강과 같은 주요 기업들은 각기 다른 전략을 통해 헬스케어 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 특히 CJ올리브영은 헬스 카테고리 상품을 대폭 할인하는 프로모션을 진행하며 소비자 유치를 위해 체험형 마케팅에 주력하고 있습니다. 현대백화점은 AI 기반 건강 측정 기기를 도입하여 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 소비 경험을 창출하고 있습니다. 이러한 접근은 헬스케어 시장 내 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 결론적으로, 바이오헬스케어 시장의 성장은 기업들이 직면한 다양한 도전과 기회 속에서 더 나은 기술 개발과 소비자 요구에 응답하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 지속적인 시장 분석과 경쟁사의 전략 파악이 기업 운영에 필수적이며, 향후 글로벌 시장으로의 확장은 이러한 기반 위에서 이루어질 것으로 기대됩니다.

5) 롯데그룹 대비 주요 경쟁사 포지셔닝 요약

  • 현대 사회의 헬스케어족은 운동과 건강식품을 통해 자신의 웰빙을 관리하는 소비자층으로 부상하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 헬스케어 시장은 2023년 전 세계적으로 약 4, 000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 특히 MZ 세대(20대~30대)와 50~60대 소비자층에서 높은 성장을 보이고 있습니다.

  • 특히, 50대 이상 소비자들은 건강기능식품 구매 비중이 2020년 49%에서 2024년 64%로 증가하였으며, 이는 가족의 건강을 책임지려는 경향으로 해석됩니다. 이들은 비타민, 미네랄 보충제 등 기능성 건강식품에 대한 수요가 높습니다. 이와 동시에, 20대 젊은 소비자들은 웨어러블 기기를 통해 운동량을 측정하고, 다양한 헬스케어 콘텐츠에 접근하며 건강 관리 루틴을 더욱 강화하고 있습니다.

  • CJ올리브영과 현대백화점 등 주요 유통 업체들은 이러한 소비자의 요구를 반영하여 헬스케어 카테고리를 확대하고 있습니다. CJ올리브영은 5월 한 달간 600여 종의 헬스 카테고리 상품 할인 프로모션을 진행하며, 특정 고객을 위해 건강식품 체험분 키트를 선착순으로 제공하는 등의 전략을 시행하고 있습니다. 이는 건강 관리에 대한 관심을 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 또한 현대백화점의 '네슬레 헬스사이언스 스토어'는 AI 기반 건강 측정 기기인 '아누라 매직미러'를 도입하여 소비자에게 맞춤형 건강 정보를 제공하는 서비스로 주목받고 있습니다. 이는 건강식품 구매를 넘어 소비자에게 개인의 건강 상태를 직접 측정하고 관리하는 참여형 경험을 제공하는 것으로, 헬스케어 시장에 큰 변화를 예고하고 있습니다.

  • 결론적으로, 헬스케어족의 소비 패턴 변화와 유통사의 적극적인 헬스케어 사업 확장은 향후 건강기능식품 시장의 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. 기업들은 이러한 소비 트렌드를 반영하여 상품 선정과 마케팅 전략을 강화할 필요성이 높아지고 있습니다.

핵심 정리

  • 헬스케어족의 소비 트렌드

  • 헬스케어족은 다양한 연령대에 걸쳐 운동과 건강식품에 대한 소비 패턴이 뚜렷하게 나타나며, 특히 MZ 세대는 웨어러블 기기를 사용하여 건강 관리를 실천하는 경향이 높습니다.

  • 건강기능식품 시장의 성장

  • 2023년 글로벌 건강기능식품 시장은 약 4, 252억 달러로 예상되며, 2032년에는 1조 달러를 초과할 것으로 보입니다. 이는 천연 성분 제품과 면역력 증진에 대한 수요가 증가하는 데 기인합니다.

  • 리테일·유통 채널의 변화

  • CJ올리브영과 현대백화점은 헬스케어 제품의 소비를 촉진하기 위해 체험형 마케팅과 AI 기반 맞춤형 서비스 등의 전략을 강화하며 경쟁력을 높이고 있습니다.

  • 제약·바이오헬스 분야의 기회

  • 상장 바이오헬스 기업들은 전반적으로 매출 성장을 보이고 있으며, 특히 의약품 분야에서의 대기업의 성장이 시장을 이끌고 있습니다. 인크레틴 기반 치료제 시장도 확장될 것으로 보여 경쟁이 심화될 전망입니다.

  • 롯데그룹의 경쟁력

  • 롯데그룹은 헬스케어 시장에서 CJ올리브영, 현대백화점, LG생활건강 등과의 경쟁에서 차별화된 마케팅 전략과 혁신적인 제품 개발에 주력해야 할 필요성이 높아지고 있습니다.

용어집

  • 🔍 헬스케어족: 헬스케어족은 운동이나 건강식품 섭취를 통해 건강을 챙기는 소비자를 의미합니다. 이들은 자신의 건강을 적극적으로 관리하려는 경향이 있습니다.

  • 🔍 스포츠메디슨: 스포츠메디슨은 운동과 관련된 부상 예방 및 치료를 다루는 의학 분야로, 스포츠 활동 중 발생할 수 있는 다양한 손상에 대한 연구 및 치료를 포함합니다.

  • 🔍 웨어러블 기기: 웨어러블 기기는 몸에 착용하여 건강 정보를 수집하고 운동량을 측정하는 기기입니다. 예를 들어, 스마트워치나 피트니스 밴드 등이 이에 포함됩니다.

  • 🔍 건강기능식품: 건강기능식품은 특정 건강 효과를 위해 섭취하는 제품으로, 비타민, 미네랄, 아미노산 등이 포함됩니다. 이들은 일반적인 식품과는 달리 건강 유지나 개선을 지원하는 역할을 합니다.

  • 🔍 CAGR: CAGR는 '연평균 성장률'을 뜻하며, 특정 기간 동안에 걸쳐 투자 또는 수익이 얼마나 성장했는지를 나타내는 지표입니다.

  • 🔍 바이오헬스: 바이오헬스는 생명과학과 의료 기술을 결합하여 건강 관리 및 질병 치료를 위해 개발된 제품이나 서비스를 의미합니다. 주로 바이오 의약품, 진단기기 등이 포함됩니다.

  • 🔍 프로모션: 프로모션은 특정 제품이나 서비스를 소비자에게 알리고 판매를 촉진하기 위한 마케팅 활동을 뜻합니다. 할인, 체험 이벤트 등이 이에 해당합니다.

  • 🔍 CDMO: CDMO는 '위탁생산 및 개발 서비스 회사'를 의미하며, 제약 기업의 생산 및 연구 개발을 외부에서 지원하는 업체를 가리킵니다.

  • 🔍 인크레틴: 인크레틴은 식사 후 인슐린 분비를 촉진하는 호르몬으로, 당뇨병 치료에 사용되는 약물의 주요 구성 요소입니다. 이들은 혈당 조절에 도움을 줍니다.

  • 🔍 AI 기반 건강 측정 기기: AI 기반 건강 측정 기기는 인공지능 기술을 활용하여 개인의 건강 상태를 측정하고 분석하는 기기를 의미하며, 맞춤형 건강 관리를 지원합니다.

출처 문서