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베트남 화장품 시장의 변화와 K-뷰티의 상승: 기회와 도전

일반 리포트 2025년 04월 02일
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목차

  1. 요약
  2. 베트남 화장품 시장의 현황
  3. K-뷰티의 성장과 전략
  4. 법적 및 규제 환경
  5. 전자상거래의 중요성과 혁신
  6. 향후 전망 및 기회
  7. 결론

1. 요약

  • 베트남 화장품 시장은 최근 몇 년간 놀라운 성장을 보여주고 있으며, 특히 K-뷰티 제품의 수출이 급증하는 추세입니다. 2023년 기준, 베트남의 화장품 시장 규모는 약 5억2800만 달러에 달하며, 2028년까지 6억1900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 K-뷰티 제품에 대한 현지 소비자들의 높은 수요와 경제 성장, 전자상거래 플랫폼의 발전 등에 기인합니다.

  • 특히, 한국산 화장품은 베트남 화장품 시장에서 압도적인 존재감을 보이고 있으며, 2022년 기준 한국은 베트남의 최대 화장품 수입국으로 자리매김하였습니다. 한국 브랜드의 품질과 마케팅 전략은 소비자들 사이에서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 특히 스킨케어 및 천연 화장품에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 이는 한국 브랜드가 베트남 시장에서 선도적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

  • 또한, 소비자 트렌드는 젊은 세대가 주도하고 있으며, 이들은 지속 가능한 제품과 자연 유래 성분을 선호하는 경향이 두드러집니다. 디지털 경제의 확산으로 인해 온라인 쇼핑이 증가하면서 K-뷰티 제품의 접근성도 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 K-뷰티의 성장에 유리한 환경을 조성하고 있으며, 시장 신성과 기술적 혁신이 기대됩니다.

  • 베트남의 화장품 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상되며, 정부의 화장품법 개정과 현지 기업들의 대응 전략이 함께 어우러져 K-뷰티의 확대 기회를 더욱 넓힐 것으로 보입니다. 이러한 요소들은 K-뷰티 관계자들에게 더욱더 부각된 기회를 전달하고 있습니다.

2. 베트남 화장품 시장의 현황

  • 2-1. 베트남 시장의 수출 증가 추세

  • 최근 베트남 화장품 시장은 눈에 띄는 성장세를 보이고 있으며, 특히 수출 증가 추세가 두드러지고 있습니다. 2023년 기준, 베트남은 홍콩을 제치고 화장품 수출의 4위 시장에 올라섰으며, 한국 무역협회 보고서에 따르면, 2023년 연간 대베트남 화장품 수출액은 2019년 대비 122% 증가하며 연평균 성장률이 22.14%에 달했습니다. 이러한 성장은 K-뷰티 제품에 대한 현지 소비자의 높은 수요, 지속적인 경제 성장, 그리고 디지털 플랫폼의 확산 등 다양한 요소가 복합적으로 작용한 결과입니다.

  • 베트남의 화장품 시장 규모는 2023년 기준 약 5억2800만 달러에 달하며, 2028년까지 6억1900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이처럼 빠르게 성장하는 베트남 시장은 아세안 국가 중에서도 4번째로 큰 규모를 가지며, 다른 주요 아세안 국가인 인도네시아, 필리핀, 태국에 이어 유망한 시장으로 부상하고 있습니다. 특히, 한국산 화장품의 대베트남 수출이 증가하고 있어, 한국 기업들은 베트남 시장에서의 존재감을 더욱 강화할 수 있는 기회를 가지고 있습니다.

  • 2-2. K-뷰티의 위상

  • 현재 한국 화장품은 베트남 내에서 높은 시장 점유율과 인지도를 확보하고 있습니다. 2022년 기준으로 한국은 베트남 화장품 수입국 중 1위로, 수출액은 3억2700만 달러에 달하며, 이는 프랑스, 일본, 미국 등의 수출액을 합친 것보다도 높은 수치입니다. 이러한 성과는 한국 화장품의 품질, 브랜드 이미지, 그리고 마케팅 전략이 효과적으로 작용했음을 보여줍니다.

  • K-뷰티 제품은 최근 베트남 소비자들 사이에서 인기가 높아지며, 특히 스킨케어 제품과 천연 화장품에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 소비자들은 고품질의 성분과 기능성을 갖춘 제품을 선호하게 되었으며, 이에 따라 한국 브랜드들은 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 제품을 선보이고 있습니다. 한국의 유명 브랜드인 오휘, 이자녹스, 라네즈 등이 베트남 시장에서 주요한 지위를 차지하고 있으며, 이들은 현지의 뷰티 트렌드를 선도하고 있습니다.

  • 2-3. 소비자 트렌드

  • 베트남 화장품 시장의 소비자 트렌드는 빠르게 변화하고 있습니다. 특히, 25세 이하의 젊은 소비자층이 주요 소비자로 부각되고 있으며, 이들은 지속 가능한 성분과 자연유래 원료가 포함된 제품을 선호합니다. 이는 자연친화적인 트렌드와 함께 K-뷰티 제품의 경쟁력을 높이고 있습니다. 이러한 소비자들은 특정 브랜드의 신제품 출시를 실시간으로 확인하고 즉시 구매하는 경향이 있으며, K-POP 및 한국 드라마에 대한 관심이 높은 만큼, 한국 브랜드의 마케팅 효과는 더욱 커지고 있습니다.

  • 최근 조사에 따르면, 베트남의 1인당 평균 화장품 지출은 증가하고 있으며 특히 월 20~30달러를 소비하는 소비자가 많습니다. 소비자들은 품질과 안전성을 중요하게 생각하며, 브랜드의 원산지를 고려할 뿐만 아니라 소셜 미디어에서의 제품 경험과 리뷰에 크게 영향을 받습니다. 또한, 온라인 쇼핑의 증가로 인해 뷰티 제품의 온라인 판매가 상승하고 있으며, 이는 디지털 경제 확산과 관련이 있습니다. 이러한 변화는 향후 베트남 시장에서 K-뷰티의 선도적인 위치를 더욱 강화할 것으로 전망됩니다.

3. K-뷰티의 성장과 전략

  • 3-1. K-뷰티의 수출 실적

  • 최근 K-뷰티는 베트남 시장에서 두드러진 성과를 보이며 수출 효자 산업으로 자리매김하고 있습니다. 통계에 따르면, 베트남은 K-뷰티 제품의 주요 수출 국가 중 하나로 부상하였으며, 2023년 K-뷰티의 수출액은 전년 대비 23.4% 증가한 약 2억 5천만 달러에 달했습니다. 이는 한국 화장품 수출 국가 중 중국, 일본에 이어 가장 높은 성장률을 기록한 것으로, 베트남 내에서 K-뷰티 제품이 점차 높은 인지도를 얻고 있음을 시사합니다. 특히 기초화장품, 색조화장품, 기능성 화장품 분야에서 K-뷰티 브랜드의 인기가 지속적으로 상승하고 있습니다.

  • 3-2. 전략적인 접근법

  • K-뷰티 브랜드들은 베트남 시장에서 성공하기 위해 몇 가지 전략적인 접근법을 활용하고 있습니다. 첫째, 현지화 전략입니다. 이는 베트남 소비자의 기호와 트렌드를 고려하여 제품의 포장, 마케팅, 가격을 조정하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 한국의 유명 브랜드들은 제품 내부 성분 중 비건 원료 사용을 증가시키며, 친환경 포장을 사용하는 방향으로 전환하고 있습니다. 둘째, 인플루언서 마케팅을 통한 브랜드 인지도를 높이는 것입니다. 현지 인플루언서는 소비자와의 신뢰 관계를 구축하는 데 효과적이며, 그들의 제품 추천은 판매에 직접적으로 영향을 미치는 요소 중 하나입니다. 이처럼 K-뷰티 브랜드들은 현지 시장의 요구를 민감하게 반영하며 빠르게 적응하고 있습니다.

  • 3-3. 소셜 미디어 활용

  • 소셜 미디어는 현재 K-뷰티가 베트남 시장에서 성공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 베트남 인구의 73.7%가 소셜 미디어를 사용하고 있으며, 특히 젊은 세대가 주를 이루고 있습니다. 따라서 K-뷰티 브랜드들은 주요 플랫폼인 페이스북, 인스타그램, 틱톡을 통해 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 이들 플랫폼에서의 라이브 방송, 소비자 리뷰, 그리고 쉽게 공유 가능한 콘텐츠는 소비자의 주목을 끌고, 즉각적인 피드백을 받을 수 있는 장점을 제공합니다. 특히 틱톡은 짧은 영상 콘텐츠를 기반으로 한 소셜 커머스의 발전으로 소비자에게 재미와 함께 제품을 홍보할 수 있는 효과적인 경로로 자리 잡고 있습니다.

4. 법적 및 규제 환경

  • 4-1. 베트남 화장품법 개정의 필요성

  • 최근 베트남 화장품 시장의 급속한 성장과 글로벌 화장품 제조 및 유통의 변화에 따라, 베트남 정부는 화장품법의 전면 개정을 추진하고 있습니다. 현재 화장품 시장의 약 70%는 수입 브랜드가 차지하고 있으며, 이는 현지 기업들에게 경쟁력을 잃게 만드는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 현재의 법적 규제는 시장의 변화에 적합하지 않다는 지적이 있으며, 따라서 새로운 화장품 법령은 전자상거래와 같은 최신 비즈니스 모델을 수용할 수 있도록 정비될 필요가 있습니다. 이 법령 개정은 아세안 및 국제 관행을 반영하여 화장품의 효능 및 품목 기준을 마련하고, 해외 생산 시설의 관리에도 stricter 규제를 도입하겠다는 목적으로 이루어집니다.

  • 새로운 법령은 특히 품질 관리 강화를 목표로 하며, 무분별하게 유통되는 제품에 대한 리콜 절차를 마련하고, 화장품의 식별코드를 통해 제품의 출처와 원산지를 확인할 수 있도록 할 것입니다. 이는 소비자들이 제품의 안전성과 품질을 보장받을 수 있는 시스템을 구축하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

  • 4-2. 현지 기업의 도전 과제

  • 베트남 현지 기업들은 글로벌 화장품 브랜드들과의 치열한 경쟁 속에서 여러 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 기본적으로 현지 브랜드들은 규모의 경제를 이루기 어려운 영세한 기업들이 많으며, 이에 따라 고품질의 제품을 제작하는 데 필요한 기술력과 자본이 부족한 상황입니다. 또한 소비자들 사이에서 글로벌 브랜드에 대한 선호도가 높아, 가격과 인지도를 갖춘 해외 브랜드들과의 경쟁은 더욱 어려워지고 있습니다.

  • 현지 기업들은 제품을 차별화하기 위해 노력하고 있지만, 여전히 저가 제품 또는 지방 시장에 국한된 판매로만 이어지는 경우가 많습니다. 예를 들어, 한국에서의 K-뷰티와 같은 성공적인 브랜드 빌딩이 이루어지지 못하고 있으며, 이러한 현상은 기업의 성장과 지속 가능한 발전에 큰 장애물이 되고 있습니다. 또한, 베트남의 법적 환경이 변화함에 따라 이에 적합한 제품 개발과 브랜드 리포지셔닝 전략을 구축하는 것이 시급하게 요구되고 있습니다.

  • 4-3. 정부의 지원 방안

  • 베트남 정부는 현지 화장품 산업의 경쟁력 강화와 수출 촉진을 위해 다양한 지원 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 지원 방안에는 화장품 관리에 관한 법령을 정비하여 보다 체계적인 행정 절차 및 안전 규격을 마련하는 것이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 정부는 화장품 기업들이 국제 기준에 부합하도록 동물 실험 관련 법안을 제정하고 이를 신속히 적용할 계획입니다.

  • 아울러 정부는 현지 기업들이 비건 화장품 등 글로벌 트렌드에 맞춘 제품 개발을 촉진할 수 있도록 자금을 지원하고 기술 교육 프로그램을 제공하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 기업들은 혁신적인 제품을 창출하고, K-뷰티와 같은 글로벌 경쟁력을 갖춘 브랜드로 성장할 수 있을 것입니다. 이러한 지원 방안은 단순히 법적 규제의 정비뿐 아니라, 현지 기업의 역량을 강화하고 소비자들의 요구에 적합한 제품을 개발하는 방향으로 나아가야 할 것입니다.

5. 전자상거래의 중요성과 혁신

  • 5-1. 전자상거래 시장의 성장

  • 베트남 전자상거래 시장은 최근 몇 년간 급속도로 성장하고 있습니다. 2023년 통계에 따르면 뷰티 제품은 해당 시장에서 매출 1위를 차지하며, 발생한 매출은 약 37.7조동에 달합니다. 이는 전년 대비 무려 52.2% 증가한 수치입니다. 특히 2023년 하반기에는 월 평균 매출이 2.8조동에 달하며, 8월 한 달에만 4조동의 매출을 올려 96%나 폭발적인 성장을 보였습니다. 이렇게 전자상거래 시장이 성장하고 있는背景에는 인터넷과 모바일 사용자의 증가, 그리고 디지털 결제 시스템의 발전이 있습니다.

  • 5-2. 주요 플랫폼 분석

  • 베트남의 전자상거래 시장은 Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop 등 다양한 플랫폼으로 구성되어 있습니다. 이 가운데, 특히 TikTok Shop의 성장은 주목할 만합니다. 2023년 TikTok Shop은 전체 전자상거래 매출의 30%를 차지하며, 월 평균 사용자 수가 급증하였습니다. TikTok 숏폼 콘텐츠 소비자의 수가 6700만명에 달하고 있으며, 이는 베트남에서 전 세계 5위입니다. TikTok Shop의 매출 성장은 이러한 사용자 기반의 증가에 크게 의존하고 있습니다. 더불어, 기존 플랫폼 5곳의 매출 품목 순위도 뷰티 제품이 1위를 차지하고 있습니다.

  • 5-3. 소비자 행동 변화

  • 베트남 소비자, 특히 Z세대(1997~2012년 생)의 행동 변화는 전자상거래의 성장에 중요한 영향을 미치고 있습니다. Z세대는 제품 구매에 있어서 가격을 중요하게 여기며, 합리적인 가격대의 매스 브랜드가 선호되고 있습니다. 이들은 브랜드의 인지도보다는 제품의 성능과 실제 가치에 더 중점을 두는 경향이 있습니다. 환경적인 영향을 고려하는 소비자들이 늘어나면서 친환경적인 제품이나 자가 생산한 제품이 인기를 끌고 있습니다. Z세대는 과학적이고 효율적인 미니멀리즘을 선호하며, 피부 개선 효과가 있는 제품을 중시합니다. 이러한 소비 행동의 변화는 K-뷰티 브랜드에게도 큰 기회를 제공합니다.

6. 향후 전망 및 기회

  • 6-1. K-뷰티의 미래 기회

  • 현재 베트남 화장품 시장은 한국 화장품의 주요 수출국 중 하나로 떠오르고 있습니다. 2022년 기준 대베트남 화장품 수출국 중 한국은 3억2700만 달러의 수출실적을 기록하였으며, 이는 다른 주요 국가들에 비해 월등히 높은 수준입니다. 한국 화장품은 시중에서 안정성과 품질이 우수하다는 평가를 받고 있어 소비자들 사이에서 높은 선호도를 얻고 있습니다. 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 보이며, 특히 K-뷰티가 지닌 다양한 천연 성분 기반 제품과 저자극 화장품이 베트남 여성 소비자들 사이에서 인기를 끌 것으로 예상합니다.

  • 베트남은 한국 문화가 널리 소비되고 있는 국가로, K-드라마와 K-팝의 인기가 높습니다. 이로 인해 한국 브랜드에 대한 신뢰와 호감이 높아지고 있으며, K-뷰티 제품에 대한 수요는 앞으로 더욱 증가할 것입니다. K-뷰티는 단지 화장품에 국한되지 않고, 라이프스타일 브랜드와 콜라보레이션을 통해 더욱 풍부한 경험을 제공하며 소비자들과의 연결고리를 넓혀갈 수 있습니다.

  • 6-2. 시장 다변화 전략

  • 베트남 화장품 시장은 점점 더 세분화되고 있으며, 다양한 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품 포트폴리오를 갖춘 기업이 성공할 가능성이 높습니다. 특히, 기초 스킨케어와 색조 메이크업 판매량이 높은 베트남 시장에서는 기능성 화장품과 자연 성분을 강조한 제품이 주요 소비 트렌드로 자리잡고 있습니다. 이 외에도 개인 맞춤형 화장품, 헬스케어 제품 등이 소비자들로부터 주목받고 있습니다.

  • 또한, 디지털 마케팅과 소셜 미디어 활용은 필수적인 요소로 부각되고 있습니다. 특히, TikTok과 같은 플랫폼을 활용한 라이브 커머스 및 인플루언서와 협업은 베트남의 젊은 소비자층에게 큰 영향을 미치고 있습니다. 기업들은 이러한 디지털 채널을 통해 소비자들에게 접근하고, 브랜드 인지도를 높이는 전략을 취할 필요가 있습니다.

  • 6-3. 전반적인 시장 전망

  • 베트남의 화장품 시장 규모는 2023년 기준으로 약 5억2800만 달러에 이르며, 2028년까지 연평균 성장률 3.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간의 위축을 극복한 것입니다. Statista의 자료에 따르면, 베트남은 화장품 소비가 앞으로 더욱 활발해질 것이고, 특히 온라인 쇼핑을 통한 구매가 증가할 것으로 보입니다. 이는 향후 통계에서도 지속적으로 증가하는 추세를 담고 있습니다.

  • 따라서 한국 화장품 기업들은 이러한 시장 성장 가능성을 염두에 두고 규모의 경제를 이루는 동시에, 품질과 브랜드 이미지 강화를 위한 전략적 투자를 병행해야 합니다. 또한, 현지 법규를 준수하고 정부와의 협력 관계를 유지하여 보다 원활한 시장 진입을 도모하는 것이 중요합니다.

결론

  • 베트남 화장품 시장은 K-뷰티에게 막대한 기회를 제공하고 있으며 이는 새로운 화장품법의 도입과 전자상거래 시장의 확장에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 그러나 베트남 내에서의 법적 규제와 현지 기업들과의 치열한 경쟁 또한 중요한 도전 과제로 남아 있습니다. 따라서 K-뷰티 관계자들은 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 지속 가능한 성장을 위해 전략적 방안을 모색할 필요가 있습니다.

  • K-뷰티는 베트남 시장에서의 성장을 위해 소비 트렌드를 면밀히 분석하고, 현지 소비자들에게 맞춘 제품 개발 및 마케팅을 강화해야 합니다. 또한, 정부의 지원 방안과 글로벌 화장품 브랜드에 대응하기 위한 혁신적인 접근이 필수적입니다. 이와 더불어, 디지털 마케팅 전략을 활용하여 젊은 소비자에게는 더욱 매력적인 브랜드 경험을 제공할 수 있어야 할 것입니다.

  • 결국, 시장의 지속적 성장은 K-뷰티 브랜드들이 단순히 제품을 공급하는 것에 그치지 않고, 제주 소비자와의 관계를 깊이 있게 구축하는 것에서도 기인할 것입니다. 앞으로의 시장 전망은 밝지만, 이를 실현하기 위한 끊임없는 노력이 필요한 시점입니다.

용어집

  • K-뷰티 [브랜드]: 한국에서 제조된 화장품의 브랜드로, 품질과 혁신성을 특징으로 하며, 현재 베트남 시장에서 큰 인기를 끌고 있음.
  • 전기상거래 [비즈니스 모델]: 인터넷을 통해 상품이나 서비스를 구매하고 판매하는 방식으로, 베트남 화장품 시장에서 급속도로 성장하고 있음.
  • 현지화 전략 [마케팅 전략]: 특정 지역 소비자의 기호에 맞추어 제품의 포장, 마케팅 및 가격을 조정하는 전략.
  • 소셜 미디어 마케팅 [마케팅 전략]: 소셜 미디어 플랫폼을 활용해 브랜드 인지도를 높이고 소비자와의 상호작용을 강화하는 마케팅 방법.
  • 비건 화장품 [제품군]: 동물성 성분이 포함되지 않고, 동물 실험을 하지 않은 화장품으로 지속 가능한 소비를 중시하는 소비자들에게 인기가 많음.
  • 천연 화장품 [제품군]: 자연 유래 성분을 사용하여 만든 화장품으로, 안전하고 피부에 부드럽다는 특징이 있어 소비자들 사이에서 선호됨.
  • 기능성 화장품 [제품군]: 특정 피부 문제를 해결하기 위해 개발된 화장품으로, 일반 화장품보다 높은 효과를 대상으로 하고 있음.
  • 지속 가능한 소비 [소비 트렌드]: 환경 보호와 사회적 책임을 중시하는 소비 성향으로, 친환경 제품을 선호하는 경향이 강화되고 있음.
  • 인플루언서 마케팅 [마케팅 전략]: 소셜 미디어 인플루언서를 통해 제품을 홍보하고 소비자와의 신뢰를 구축하여 판매를 유도하는 마케팅 방식.
  • 전자상거래 플랫폼 [비즈니스 모델]: 온라인에서 소비자가 직접 상품을 구매할 수 있는 환경을 제공하는 웹사이트나 애플리케이션, 예를 들어 Shopee와 Lazada.

출처 문서