Your browser does not support JavaScript!

2024년 한국 반려동물 시장 현황 및 의약품·용품 유통 분석

일반 리포트 2025년 04월 30일
goover

목차

  1. 요약
  2. 한국 반려동물 시장 규모 및 성장 동향
  3. 반려동물용 의약품 시장 현황과 국내 R&D 투자
  4. 반려동물용 용품 시장 동향 (사료·화장품 등)
  5. 약국 유통 가능성 및 정책·제도적 과제
  6. 결론

1. 요약

  • 2024년 한국 반려동물 시장은 약 6조 원의 규모에 도달하며 급속한 성장세를 나타내고 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 반려동물을 양육하는 가구 수의 증가와 한 가구당 소비 지출의 증가에 기인하고 있습니다. 농림축산식품부의 조사에 따르면, 반려동물 보유 가구는 전체 가구의 25.4%에 달하며, 한 마리당 월평균 양육 비용은 약 15만 원에 이릅니다. 이러한 경향은 점차적으로 1인당 소비를 끌어올리고 있으며, 특히 동물병원 및 미용 서비스와 같은 서비스 부문에서도 높은 성장을 보이고 있습니다.

  • 백신 시장의 경우, 2024년 예상 규모는 약 35억 8, 000만 달러로, 2029년까지 48억 달러로 성장할 것으로 보입니다. 이는 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.02%를 기록하며, 반려동물 보유율 증가와 함께 동물 의료에 대한 관심이 높은 점이 주요 요인입니다. 또한, 국내 바이오헬스 기업의 연구개발(R&D) 투자가 5.4% 증가하여 동물용 의약품 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

  • 반면, 수의사 처방 중심의 의약품 유통 체계는 약국 유통을 제한하는 요인으로 작용하고 있으며, 이에 대한 법적 제도적 보완이 필요합니다. 반려동물의 건강과 복지에 대한 관심이 증가함에 따라, 의약품 유통 체계의 개선이 시급한 상황입니다. 더불어, 펫 화장품 및 고급 용품 등 새로운 시장이 급부상하고 있으며, 이는 소비자의 변화하는 니즈를 반영한 결과입니다.

2. 한국 반려동물 시장 규모 및 성장 동향

  • 2-1. 시장 규모 및 성장률

  • 2024년 한국 반려동물 시장은 6조 원 규모를 돌파하며 급속한 성장세를 보였습니다. 2015년 1조9천억 원에서 시작하여, 2021년 3조4천억 원으로 커짐에 따라, 이 시장은 향후 2027년까지 6조 원을 넘길 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 반려동물 양육 가구의 증가와 함께, 1인당 소비 확대가 주요한 요인으로 작용하고 있다고 볼 수 있습니다. 농림축산식품부의 조사 결과, 반려동물 보유 가구는 가구의 25.4%를 차지하고 있으며, 한 마리당 월평균 양육 비용은 약 15만 원에 달합니다.

  • 또한, pet 산업에서의 소비는 동물병원, 미용업체, 동물놀이터와 같은 서비스 부문에서도 두드러진 성장을 보여 주었습니다. '2022년 동물보호에 대한 국민의식 조사'에 따르면, 동물병원 이용률이 71.8%로 가장 높았으며, 이후 미용 및 놀이터 등 다양한 서비스에 대한 수요가 상승했습니다.

  • 2-2. 반려동물 보유 인구

  • 한국의 반려동물 보유 인구는 최근 몇 년 사이에 눈에 띄게 증가하고 있습니다. KB금융지주 경영연구소에 따르면, 한국의 반려동물 인구는 약 1천448만 명에 달하며, 이는 전체 인구의 28%를 차지합니다. 이러한 통계는 2022년 동물보호 국민의식 조사와 일치하며, 실제 반려동물 양육 가구 수는 정부 통계보다 많다는 의견도 제기되고 있습니다.

  • 특히, 1인 가구의 증가와 결혼하지 않거나 자녀를 두지 않는 '딩크족'이 증가하면서, 반려동물에 대한 수요는 더욱 증가하는 추세입니다. 이와 같은 사회적 변화는 반려동물 시장의 확장과 다양화에 기여하고 있으며, 이에 따라 고급 제품이나 다양한 서비스에 대한 소비도 증가하고 있습니다.

  • 2-3. 주요 트렌드 (건강식·기능성 제품)

  • 최근에는 반려동물을 위한 건강식 및 기능성 제품의 수요도 확대되고 있습니다. 미생물 바이오 기업인 ㈜슈퍼바이오는 반려동물의 장 건강과 면역력 증진을 목표로 한 '리얼바이오' 제품을 출시하였으며, 이는 데이터 기반의 과학적인 접근법을 통해 반려동물 건강 관리의 새로운 트렌드를 제시하고 있습니다.

  • 또한, 고단백 영양소인 스피룰리나와 조류인 클로렐라를 활용한 제품들이 소비자들에게 각광받고 있으며, 이는 반려동물의 질병 예방 및 건강 증진에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이러한 건강식품 증가는 반려동물의 권리와 복지에 대한 사회적 인식이 변화하고 있는 최근의 경향과 맞물려 있습니다.

3. 반려동물용 의약품 시장 현황과 국내 R&D 투자

  • 3-1. 백신 시장 규모 및 성장 전망

  • 반려동물용 백신 시장은 2024년 약 35억 8, 000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2029년까지 48억 달러에 도달할 전망입니다. 이는 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.02%를 기록할 것으로 보이며, 반려동물 보유율 증가와 동물 의료 서비스에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장은 계속 성장할 것입니다. COVID-19 팬데믹 기간 동안 반려동물 입양이 크게 증가하고, 이는 동물 의료의 필요성이 더욱 커지는 결과를 초래했습니다. 특히, 팬데믹으로 인한 동물용 백신에 대한 수요 증가가 시장 확대로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.

  • 3-2. 주요 의약품 유형 및 글로벌 동향

  • 현재 반려동물용 의약품 시장에는 백신 이외에도 다양한 치료제와 예방약이 포함되어 있습니다. 특히, 반려동물의 예방접종은 감염병 예방을 위한 중요한 수단으로 자리잡았습니다. 최근에는 유전자 혁신과 결합된 백신들이 출시됨에 따라 효능이 강화되고 있습니다. 주요 기업들이 이러한 혁신을 통해 보다 효과적이고 안전한 백신을 제공하고 있으며, 이는 반려동물 보호자들의 백신 접종에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다.

  • 3-3. 국내 바이오헬스 R&D 투자 현황

  • 2024년 상장 바이오헬스케어 기업의 연구개발(R&D) 투자는 약 5.4% 증가하여 3조5311억원에 이르렀습니다. 특히, 의약품 부문에서 R&D 투자가 전체의 85%를 차지하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 가운데 대기업의 R&D 투자가 두드러지며, 혁신적인 솔루션과 신기술 개발로 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 반면, 중견 및 중소기업의 경우 R&D 투자 여력에 제한이 있어 보다 보수적인 경영 방침을 유지하고 있는 실정입니다.

4. 반려동물용 용품 시장 동향 (사료·화장품 등)

  • 4-1. 프리미엄 사료 시장 지배기업

  • 한국의 반려동물 사료 시장은 최근 몇 년 사이 급격히 성장하였으며, 특히 프리미엄 사료 부문에서 외국 브랜드의 강세가 두드러집니다. 로얄캐닌코리아는 국내 시장에서 압도적인 점유율을 기록하며, 2024년에는 매출이 3709억원에 달했고, 영업이익은 585억원에 이르렀습니다. 로얄캐닌은 그동안의 마케팅 전략을 통해 '수의사가 추천하는 사료'라는 이미지를 강화하여 브랜드 신뢰도를 높였고, 이로 인해 가격 인상에도 불구하고 안정적인 소비자층을 유지하고 있습니다.

  • 로얄캐닌의 성장 배경에는 반려동물 관리 방식의 변화와 국민 소득 수준의 향상이 있습니다. 한국에서는 1인 가구의 증가와 함께 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 경향이 강해지고 있어, 기능성 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 반려동물 사료의 기호성은 소비 결정에 큰 영향을 미치며, 반려동물들이 기존에 익숙한 브랜드 외에는 잘 먹지 않기 때문에 가격 정책이 매우 중요합니다. 이러한 이유로 로얄캐닌은 지속적으로 성장세를 이어가고 있습니다.

  • 4-2. 펫 화장품 시장 진출 현황

  • 최근 펫 화장품 시장은 뷰티업계의 새로운 관심받는 분야로 부상하고 있습니다. 애경산업과 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형 뷰티기업들이 반려동물을 위한 전문 화장품을 출시하며 시장 진출을 서두르고 있습니다. 애경산업은 '휘슬' 브랜드를 리뉴얼하고, 특정 성분에 기반한 안전한 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이처럼 반려동물을 아끼는 사람들이 늘어나면서 자연 유래 성분이나 비건 인증을 받은 제품에 대한 수요도 성과를 내고 있습니다.

  • 특히, 반려동물 화장품 시장의 성장은 가족의 일원인 반려동물에게도 사람과 동일한 수준의 관리가 필요하다는 인식에서 비롯됩니다. 따라서, 뷰티기업들은 기존의 기술력을 활용하여 제품을 개발하고 있으며, 이는 경쟁력 강화로 이어지고 있습니다. LG생활건강은 펫 케어 제품을 통해 반려동물의 털과 냄새를 관리하는 제품 라인을 출시하여 시장에 대한 적극적인 관심을 나타냈고, 이는 향후 시장 확장을 위한 기폭제가 될 것으로 보입니다.

  • 4-3. 미래 확장 분야 (펫 리빙·여행 등)

  • 반려동물 산업은 이제 사료와 화장품을 넘어 펫 리빙 및 여행과 같은 새로운 분야로 빠르게 확장하고 있습니다. 지난해 한국농촌경제연구원의 보고서에 따르면, 반려동물 연관 산업의 시장 규모는 2022년 약 10조1300억 원에서 2032년까지 약 21조7500억 원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 반려동물과의 삶을 풍요롭게 하려는 소비자들의 욕구가 반영된 결과로, 특히 1인 가구 증가에 따른 문제 해결을 위한 다양한 제품과 서비스에 대한 수요는 계속될 것입니다.

  • 펫 리빙 분야에서는 고급 침대, 의자, 가구 및 다양한 액세서리들이 인기를 얻고 있으며, 반려동물과 함께하는 여행도 일상화되고 있습니다. 여기에 대한 다양한 상품들이 지속적으로 개발되고 있으며, 이러한 추세는 반려동물과 함께하는 행복한 시간을 중요시하는 현대인의 가치관을 반영하고 있습니다. 따라서 향후 반려동물 제품 시장은 더욱 다양해지고 전문화될 것으로 전망됩니다.

5. 약국 유통 가능성 및 정책·제도적 과제

  • 5-1. 약국 유통 현황 및 제한 요인

  • 현재 한국의 의약품 유통 체계는 수의사를 통한 처방에 크게 의존하고 있습니다. 즉, 동물용 의약품은 수의사의 진단을 기반으로 조제 되며, 약국에서의 직접적인 판매가 제한되어 있습니다. 이러한 구조는 반려동물의 건강 관리에 있어 접근성을 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 약국에서 동물용 의약품을 판매하기 위한 법적 근거가 부족하여, 약국 유통이 이루어지지 않는 상황입니다. 이로 인해 반려동물 보호자들은 필요 시 수의사에 의존해야 하며, 이는 시간과 비용의 증가를 초래합니다.

  • 5-2. 수의사 처방제도 및 법적 규제

  • 한국에서 수의사 처방제도는 의약품 판매의 주요 법적 장치로 작용하고 있으며, 이는 반려동물에 대한 안전하고 효과적인 약물 사용을 보장하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 제도는 약국의 의약품 유통을 제한하는 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 내포하고 있습니다. 반려동물용 의약품의 경우, 수의사 처방이 없어도 쉽게 접근할 수 있도록 변화할 필요가 있습니다. 따라서 향후에는 약국에서도 수의사가 처방한 의약품을 보다 원활히 접근할 수 있는 법적 환경을 마련하는 것이 중요할 것입니다.

  • 5-3. 향후 제도 개선 방향

  • 향후 한국의 약국 유통 제도 개선을 위한 방향으로는 수의사와 약사의 협력 체제를 구축하는 것이 선행되어야 합니다. 수의사 처방이 있더라도 약국에서 동물용 의약품을 쉽게 제공받을 수 있도록 하는 법 개정이 필요할 것입니다. 이를 통해 반려동물 보호자들은 신속히 필요한 의약품을 구입할 수 있으며, 전체적인 건강 관리 시스템이 강화될 수 있습니다. 또한, 교육 및 훈련을 통해 약사가 동물용 의약품에 대한 이해도를 높이고, 올바른 조언을 제공할 수 있도록 하는 프로그램도 마련해야 할 것입니다.

결론

  • 2024년 한국 반려동물 시장은 전반적으로 상당한 성장을 이루었으며 다양한 분야에서 기회를 창출하고 있습니다. 특히, 건강식 및 기능성 제품의 수요 증가가 나타나고 있으며, 이는 소비자의 반려동물 관리 및 복지에 대한 인식이 변화하고 있음을 보여줍니다. 그러나 의약품 유통의 경우, 수의사 처방이 필수적인 구조로 인해 약국의 참여가 제한되어 있으며, 이는 소비자들에게 접근성을 떨어뜨리고 있습니다.

  • 앞으로 반려동물용 의약품 시장의 지속적인 확대를 위해서는 현행 수의약품 유통 체계의 개선이 필요합니다. 이를 위해 바이오헬스 R&D 활성화와 법적·제도적 개선이 함께 이루어져야 합니다. 또한, 반려동물 관련 업계의 혁신 생태계를 구축하기 위해서는 다양한 산업 간의 협력이 필수적입니다. 펫 화장품, 리빙, 여행 분야 등 신규 시장 창출을 위한 사업 기회가 높아지고 있으므로, 관련 업계와 정책 입안자들은 보다 효과적인 대안을 모색해야 합니다.

  • 결론적으로, 한국의 반려동물 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 시장의 변화에 적극적으로 대응하며, 혁신적인 제품과 서비스 개발을 통해 소비자의 요구를 충족할 필요가 있습니다. 이러한 변화는 반려동물과 보호자 모두의 행복한 삶을 위한 중요한 요소로 작용할 것입니다.

용어집

  • 반려동물: 인간과 함께 생활하며 정서적 유대감을 형성하는 동물로, 개와 고양이가 대표적입니다. 현재 2024년 기준 한국의 반려동물 보유 인구는 약 1천448만 명에 달하며, 한 가구에서 1인당 평균 15만 원의 양육 비용을 지출하고 있습니다.
  • 펫시장: 반려동물을 대상으로 한 다양한 제품과 서비스의 시장으로, 사료, 의약품, 용품 등 여러 범주를 포함합니다. 2024년 한국 펫시장은 약 6조 원 규모로, 빠른 성장세를 보이고 있으며, 소비자 변화에 따라 고급 제품의 수요가 늘고 있습니다.
  • 의약품: 동물의 질병 예방 및 치료를 위한 약물로, 반려동물용 의약품 시장은 백신, 치료제 등 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 2024년에는 약 35억 8, 000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률은 6.02%에 이를 것으로 전망됩니다.
  • 백신: 특정 질병에 대한 면역력을 높이기 위해 사용되는 의약품으로, 반려동물의 건강을 유지하는 데 필수적입니다. 반려동물용 백신 시장은 빠르게 성장하고 있으며, COVID-19 팬데믹으로 인한 반려동물 입양 증가가 이에 기여하고 있습니다.
  • 사료: 반려동물이 섭취하는 식품으로, 일반 사료 외에 기능성 및 고급 사료가 포함됩니다. 최근 프리미엄 사료 시장은 로얄캐닌과 같은 글로벌 브랜드의 강세로 성장하고 있으며, 소비자들은 반려동물을 위한 건강한 선택을 추구하고 있습니다.
  • R&D: 연구 및 개발(Research and Development)의 약자로, 신규 제품 개발 및 기술 혁신을 위한 활동을 지칭합니다. 한국의 바이오헬스 기업의 R&D 투자는 2024년 5.4% 증가하여, 동물용 의약품 시장의 기술 개발을 강화하고 있습니다.
  • 건강식: 반려동물의 건강을 위해 특별히 제조된 사료 또는 식품을 의미합니다. 최근 반려동물 건강식품의 수요가 증가하고 있으며, 기능성이 강화된 제품들이 소비자들에게 인기를 끌고 있습니다.
  • 유통: 제품이 제품 제조자로부터 소비자에게 전달되는 과정으로, 의약품 유통은 수의사 처방에 의존하고 있습니다. 현재 한국의 약국에서 동물용 의약품 판매는 법적 제약으로 인해 제한되어 있습니다.
  • 시장규모: 특정 시장에서 거래되는 제품 또는 서비스의 총 가치를 지표화한 것으로, 2024년 한국 반려동물 시장 규모는 전년 대비 빠르게 증가하여 약 6조 원에 이릅니다.
  • 수의병원: 동물의 치료와 건강 관리를 전문으로 하는 곳으로, 반려동물 보호자들은 필요할 때 수의사에게 진료를 받기 위해 방문해야 합니다. 현재 수의사 처방 제도에 따라 의약품 유통이 이루어지고 있습니다.
  • 약국: 의약품을 판매하는 곳으로, 현재 한국의 반려동물용 의약품 유통 체계에 있어 약국의 직접 판매는 제한돼 있으며, 수의사 처방이 필수적입니다. 법적 및 제도적 개선이 요구되고 있습니다.

출처 문서