2025년, 중국 화장품 시장의 새로운 패러다임: 성장과 도전

1. 요약

• 2025년 중국 화장품 시장은 글로벌 경제 환경 속에서 지속적으로 변화하고 있으며, 특히 색조 화장품 부문은 두드러진 성장세를 기록하고 있습니다. 통계에 따르면, 2023년 색조 화장품 시장 규모는 약 585억 위안에 달하며, 2025년에는 703억 위안으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장에는 향수 및 헤어케어 카테고리의 급속한 발전이 기여하고 있으며, 로레알과 같은 글로벌 기업들이 시장에서 눈에 띄는 성과를 올리고 있습니다. 그러나 한국의 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 시장에서의 경쟁력을 잃고 있으며, 이는 수출 감소와 더욱 심화된 현지 브랜드의 성장에 기인하고 있습니다.

• 특히, 중국 색조 화장품 시장은 현지 브랜드와 해외 브랜드 간의 경쟁이 치열해지고 있으며, 소비자들은 보다 많은 선택지를 원하고 있습니다. 한국 브랜드의 시장 점유율이 감소하는 가운데, 이는 현지 브랜드의 품질 개선 및 마케팅 전략이 작용한 결과로 해석됩니다. 또한, 소비자들의 구매 행동에도 변화가 나타나고 있으며, 이는 기본적인 가격과 브랜드 인지도를 넘어 경험과 감정적 가치를 중시하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 측면에서 한국 기업들은 소비 트렌드를 면밀히 분석하고, 디지털 마케팅을 통해 젊은 소비자와의 소통을 강화해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

• 결국, 중국 화장품 시장은 성장은 물론 새로운 도전 과제들을 제기하며, 국내 기업들은 이러한 시장 환경 속에서 더욱 혁신적이고 전략적인 접근이 요구됩니다. 한국 화장품 브랜드들은 소비자의 요구에 부응하기 위해 기술 혁신과 맞춤화된 제품 개발을 통해 경쟁력을 확보해야 하며, 이를 통해 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것입니다.

2. 중국 화장품 시장의 현황

• 2-1. 2022년 글로벌 화장품기업 매출

• 2022년 중국 화장품 시장은 코로나19 팬데믹을 겪으며 잠시 주춤했지만, 여전히 높은 성장 잠재력을 바탕으로 운영되고 있습니다. 중국 화장품 시장의 총매출은 약 9, 200억 위안에 달하고 있으며, 이는 한화로 약 174조에 해당합니다. 특히 세계적인 화장품 기업인 로레알은 중국 시장에서 영업이익이 19.5% 상승하며, 하루 평균 1억 5, 000만 달러를 벌어들이는 성과를 기록했습니다. 이러한 성장은 향수와 헤어케어 카테고리의 강력한 성장 덕분입니다. 향수 시장은 지난 5년 동안 연평균 21.4% 성장했으며, 2026년에는 시장 규모가 약 371억 3, 000만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

• 반면, 한국의 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 시장에서의 매출 감소를 기록했습니다. 아모레퍼시픽은 11위, LG생활건강은 13위에 위치하여, 한국 브랜드의 어려움을 실감할 수 있게 합니다. 특히 LG생활건강은 18년 만에 매출 감소라는 중대한 변화를 겪었습니다. 이는 중국 시장이 빠르게 변화하고 있으며, 한국 브랜드가 이에 적절히 대응하지 못하고 있음을 시사합니다.

• 2-2. 중국 색조화장품 시장 성장 추세

• 중국 색조화장품 시장은 최근 3년간 연 평균 13%의 성장률을 보이며 활발한 성장세를 이어가고 있습니다. 2023년 기준으로 이 시장 규모는 약 585억 위안으로 추정되며, 2025년에는 703억 위안에 이를 것으로 전망됩니다. 그러나, 중국의 1인당 색조화장품 소비량은 선진국과 비교해 상대적으로 낮은 편입니다. 2022년의 경우, 중국에서의 1인당 소비액은 약 39.33위안, 이는 일본의 1인당 소비액의 5분의 1수준에 불과합니다.

• 시장 성장에도 불구하고, 한국 브랜드의 시장 점유율은 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 이는 현지 브랜드의 품질 향상과 해외 브랜드의 적극적 시장 진입 때문입니다. 특히, 중국 브랜드는 디지털 마케팅과 전자상거래 채널에서 강력한 존재감을 드러내고 있으며, 이는 한국 브랜드에게 위협적인 요소가 되고 있습니다. 한국의 화장품 기업들은 소비자 트렌드에 맞춘 디지털 마케팅 전략을 강화하며 접근 방식을 변화시킬 필요가 있습니다.

3. 중국 화장품 시장에서의 주요 기업 성과

• 3-1. 로레알과 아모레퍼시픽의 시장 점유율

• 2022년 글로벌 화장품 시장에서 로레알은 매출 1위에 올랐으며, 중국 시장에서의 성장은 특히 두드러지게 나타났습니다. 로레알은 영업이익이 19.5% 증가하여 542.4억 위안(한화 약 1조 1, 640억 원)을 기록했습니다. 이는 하루 평균 1억 5, 000만 달러(한화 약 1, 977억 원)에 달하는 수치로, 향수와 헤어케어 라인이 주요 성장 동력으로 작용했습니다. 특히 중국 화장품 시장에서 향수 카테고리는 연평균 성장률이 21.4%에 달하는 등 급속도로 성장하고 있습니다.

• 아모레퍼시픽은 같은 해에 글로벌 매출 순위에서 11위를 차지하였으나, 매출 감소를 경험했습니다. 이는 한국 기업들이 코로나19 이후의 시장 변화에 체계적으로 대응하지 못했기 때문이라는 분석이 제기되고 있습니다. 특히 아모레퍼시픽의 경우, 중국 내 주요 유통 채널의 변화를 따라잡지 못한 점이 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황을 타개하기 위해 아모레퍼시픽은 현지화 전략을 더욱 강화하고 있으며, 젊은 소비층을 겨냥한 마케팅 활동도 병행하고 있습니다.

• 3-2. LG생활건강의 성과 분석

• LG생활건강은 2022년 글로벌 화장품 시장에서 13위를 기록하였으나, 매출이 감소했습니다. 이는 지난 18년간의 성장을 뒤돌아볼 때, 다소 어려운 상황이 아닐 수 없었습니다. LG생활건강은 코로나19의 여파로 시장 변화에 적절히 적응하지 못하며 실적 부진을 겪었습니다. 또한, 더우인(抖音)과 같은 새로운 플랫폼의 부상에도 불구하고 대처가 지연되면서 시장 점유율을 잃게 되었습니다.

• LG생활건강은 최신 트렌드에 맞는 제품 개발과 마케팅을 통해 젊은 소비자들과의 관계를 강화하는 전략을 모색하고 있습니다. 최근에는 메디컬 뷰티와 같은 고기능성 제품 라인의 확대를 통한 기존 브랜드 이미지 변화와 차별화를 시도하고 있으며, 이를 통해 다시 한번 시장 내 경쟁력을 끌어올리려 하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자들의 요구를 충족시키기 위한 일환으로 향후 LG생활건강의 성장 잠재력을 기대하게 만듭니다.

4. 시장 성장에 따른 도전 과제

• 4-1. 색조화장품 수출 감소 원인

• 최근 몇 년간 중국 색조화장품 시장은 연평균 13%의 성장률을 기록하며 큰 폭으로 확대되었습니다. 그러나 한국 브랜드의 시장 점유율은 하락세를 보이고 있으며, 2023년 기준 한국의 색조화장품 수출액은 전년 대비 12.3% 감소했습니다. 이러한 수출 감소의 원인은 여러 가지로 분석될 수 있습니다. 우선, 중국 시장에서 로컬 브랜드의 품질 향상과 마케팅 전략이 두드러지고 있습니다. 중국의 색조화장품 기업들은 현지 문화를 반영한 제품 개발과 함께 전자상거래 플랫폼을 적극 활용하여 소비자와의 접근성을 높이고 있습니다. KOTRA의 보고서에 따르면, 이러한 중국 브랜드들은 소비자의 트렌드에 맞춰 디지털 마케팅을 강화하고 있으며, 생생한 소비자 경험을 제공하는 방향으로 혁신하고 있습니다. 또한, 한국 브랜드는 과거 한류의 인기와 함께 인지도가 높았으나 최근에는 경쟁이 치열해지며 그 입지가 약해졌습니다. 예를 들어, 한국 브랜드의 경우 가격 대비 품질에서의 경쟁력을 높이지 않으면 소비자들에게 차별화된 가치를 제공하기 어려워지고 있습니다. 이는 특히 중국의 젊은 소비자들이 ‘기분전환용 소비’를 중시하게 되었기 때문입니다. 이들은 단순한 제품 사용보다 감정적인 가치와 브랜드의 문화적 요소를 중시하는 경향이 있습니다.

• 4-2. 소비자 요구 변화에 따른 시장 적응

• 중국 소비자들의 구매 패턴은 최근 몇 년간 급격히 변화하고 있습니다. 특히 젊은 세대의 소비 성향은 과거 단순히 가격이나 브랜드 네임에만 의존하던 것에서 벗어나, 보다 깊은 ‘경험’과 ‘감정적 연결’을 중시하는 방향으로 나아가고 있습니다. 데이터 연구 미디어가 발표한 '2023년 청년소비연구'에 따르면, 소비자의 70.3%가 제품 구매 시 경험의 질을 중요하게 여기며, 이는 화장품 구매에도 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 한국 기업들은 이러한 소비자 요구에 발맞추어 제품과 마케팅 전략을 재조정할 필요가 있습니다. 예를 들어, 소비자 경험을 극대화하기 위한 제품의 감성적 가치 강화와 함께, 브랜드 문화와 스토리가 강조된 커뮤니케이션이 요구됩니다. 한국 화장품 기업들은 단순히 최상급 품질과 가격 경쟁력을 강조하는 것을 넘어, 감성적 메시지나 스토리를 통해 소비자와의 정서적 유대를 강화해야 합니다. 또한, 디지털 플랫폼의 활용도 큰 변화의 요인으로 작용합니다. 최근 조사에 따르면, 색조화장품의 54%가 온라인을 통해 판매되며, 이는 소비자들이 정보와 경험을 손쉽게 공유하고 비교하는 경향을 반영합니다. 한국 브랜드는 SNS와 전자상거래 플랫폼을 활용하여 소비자와의 상호작용을 증진시키고, 이들이 직접적인 경험을 공유할 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

5. 한국 기업의 향후 전략과 제안

• 5-1. 중국 시장 접근 방식 개선

• 중국 화장품 시장에서 한국 브랜드의 저조한 성장은 주로 소비 트렌드의 변화와 경쟁 심화에 기인하고 있습니다. 특히, 한국 브랜드는 전통적으로 품질과 혁신을 바탕으로 한 경쟁력을 보여왔으나, 현재 중국 시장에서는 현지 브랜드와 해외 브랜드 간의 경쟁이 치열해져 있습니다. 따라서 한국 기업들이 나아가야 할 전략은 중국 시장에 대한 철저한 분석과 데이터 기반의 마케팅 전략 수립입니다. 첫째, 한국 화장품 기업은 중국 소비자들의 디지털 트렌드에 집중해야 합니다. 특히, 중국의 젊은 소비자들은 SNS와 콘텐츠 커머스 플랫폼인 더우인(抖音)과 샤오홍수(小红书)를 적극 활용하고 있습니다. 이를 통해 제품을 소개하고 소비자와의 소통을 강화하는 것이 필수적입니다. 한국 브랜드는 이런 플랫폼을 최대한 활용하여 인플루언서 마케팅을 통한 상품 홍보를 강화하고, 사용자 경험을 중시하는 소비자들의 요구를 충족해야 합니다. 둘째, 제품 개발에 있어 중국 시장에 특화된 아이템을 선보일 필요가 있습니다. 중국 소비자들은 피부 타입과 선호가 다양하기 때문에, 맞춤형 제품 개발이 크게 중요합니다. '효능'의 시대가 도래함에 따라, 고기능성 성분을 활용한 제품, 예를 들어, 자연 유래 성분으로 피부에 적합한 보습제나 미백제를 개발하는 것이 소비자들에게 매력적으로 다가갈 것입니다. 또한, '메디컬 뷰티'와 같은 소비자들에게 신뢰를 줄 수 있는 브랜드 이미지를 형성하고, 효능을 강조한 마케팅 전략도 고려해야 합니다.

• 5-2. 내수 시장 회복 전략

• 국내 시장에서의 회복 또한 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 소비 감소와 경제 불황 등으로 인해 내수 시장은 큰 타격을 입었습니다. 이와 같은 상황에서 한국 기업들이 집중해야 할 전략은 소비자와의 신뢰를 재구축하고, 브랜드 가치를 재정립하는 것입니다. 첫째, 온라인과 오프라인 간의 시너지 효과를 극대화해야 합니다. 오프라인 매장은 브랜드의 신뢰성을 높이고 소비자 경험을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다. 특히, 즉시 배달과 같은 빠른 서비스를 통해 소비자들이 원하는 제품을 즉시 제공할 수 있는 시스템을 구축한다면, 소비자의 충성도를 높이고 재구매를 유도할 수 있습니다. 둘째, 내수 시장에서의 소비 심리 회복을 위해 적극적인 프로모션과 혜택을 제공해야 합니다. 예를 들어, 소비자들이 판촉 행사에 참여할 수 있는 기회를 늘리고, 필요할 때 필요한 제품을 할인된 가격에 제공하는 전략이 효과적입니다. 또한, 소비자들이 긍정적인 쇼핑 경험을 할 수 있도록 제품의 품질을 강화하고, 고객 서비스의 질을 높이는 것이 필수적입니다. 마지막으로, 시장 변화에 대한 경각심을 갖고 애널리틱스를 활용하여 고객의 구매 패턴을 분석하는 접근이 필요합니다. 이러한 데이터 분석을 통해 소비자들의 선호도를 파악하고, 더욱 커스터마이징된 제품과 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추어야 할 것입니다.

6. 미래 전망과 기대되는 변화

• 6-1. 색조화장품 시장 전망

• 중국의 색조화장품 시장은 최근 몇 년 동안 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 이러한 추세는 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상됩니다. 2023년 중국 색조화장품 시장 규모는 약 585억 위안에 달하며, 2025년에는 703억 위안으로 성장할 것으로 보입니다. 이는 평균 연간 성장률이 약 13%에 이른다는 것을 의미하며, 앞으로의 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 하지만, 이와 같은 성장은 특히 한국 브랜드에 도전 과제가 되고 있습니다. 최근 몇 년 간 한국 브랜드가 중국 시장에서 점유율 하락을 경험하면서, 중국 브랜드의 품질 향상과 효율적인 마케팅 전략이 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 특히, 중국의 젊은 소비자들과의 연결이 더욱 강화되고 있으며, 소비자들은 더 나은 경험과 가치를 제공하는 제품에 대한 선호를 보이고 있습니다. 이와 더불어, 한국 기업들은 중국 시장의 소비 트렌드와 디지털 마케팅 전략을 적극적으로 활용해야 합니다. KOTRA의 보고서에 따르면, 중국 소비자들은 '기분전환'을 위한 소비를 중시하며, 이는 색조화장품의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 소비자 경험 강화, 신제품 혁신, 그리고 감성 마케팅을 통한 접근 방식이 향후 시장 확장에 큰 영향을 미칠 것입니다.

• 6-2. 기술 혁신이 가져올 변화

• 기술 혁신은 화장품 산업의 미래를 reshape하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 최근 몇 년 동안, 인공지능(AI), 머신러닝, 데이터 분석 등의 기술이 색조화장품 산업에 도입되면서 소비자 행동에 대한 깊은 통찰력이 제공되고 있습니다. 예를 들어, 브랜드들이 데이터 분석을 통해 소비자가 선호하는 색상, 텍스처, 사용 용도 등을 파악하고, 이를 바탕으로 개인화된 마케팅 전략을 수립하고 있습니다. 이는 소비자에게 맞춤형 제품을 제공함으로써 만족도를 높이고, 브랜드 충성도를 강화할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, SNS와 전자상거래 플랫폼을 통한 커머스 환경의 변화도 무시할 수 없습니다. 샤오홍수와 더우인과 같은 플랫폼은 젊은 세대에게 인기를 끌고 있으며, 이러한 플랫폼을 활용한 라이브 커머스와 인플루언서 마케팅은 제품 노출도를 높이는데 필수적입니다. 이러한 기술 혁신은 소비자와 직접 소통할 수 있는 통로를 제공하며, 브랜드와 소비자 간의 관계를 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 마지막으로, 화장품 산업에서 지속 가능한 기술 또한 주목받고 있습니다. 천연 성분을 활용한 제품 개발과 환경 친화적인 포장재 도입 등이 예시로, 점점 더 많은 소비자들이 지속 가능성을 중시하게 되면서 이러한 방향으로의 혁신은 기업의 경쟁력을 높이는 데 필수적이라고 할 수 있습니다.

결론

• 중국 화장품 시장은 향후에도 지속적인 성장이 예상되지만, 한국 화장품 기업들이 직면한 도전은 만만치 않습니다. 수출 감소와 경쟁 심화로 인해, 한국 기업들은 현재의 시장 상황을 신중하게 분석하고 재조정할 필요가 있습니다. 향후 성공적인 시장 진입을 위해서는 소비자의 변화하는 요구를 이해하고, 감성적 연계를 강화하는 전략이 필수적입니다. 이는 기업이 소비자와 더욱 깊이 연결될 수 있는 기반이 될 것입니다.

• 또한, 기술 혁신의 도입은 한국 브랜드에게 새로운 기회를 제공합니다. AI와 데이터 분석 등을 활용하여 맞춤형 제품 개발과 더불어 소비자들과의 소통을 강화할 수 있는 방향으로 나아가야 합니다. 특히 소셜 미디어와 전자상거래 플랫폼을 통한 마케팅 전략을 적극적으로 활용함으로써, 젊은 소비자층의 마음을 사로잡아야 할 것입니다. 결국, 변화하는 시장 환경에서의 적응력과 빠른 대응력은 기업 성장을 좌우하는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

• 마지막으로, 한국 화장품 브랜드들은 소비자의 기대치를 초과하는 경험을 제공해야 할 것이며, 지속 가능성과 혁신적인 가치 창출을 통해 향후 경쟁력을 높여나가야 합니다. 이러한 기반 위에서 국내 기업들이 글로벌 화장품 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 기회를 마련할 것이라는 전망은 밝습니다.

용어집

• 색조 화장품 [카테고리]: 피부의 색과 톤을 조정하고 아름다움을 강조하기 위해 사용하는 화장품으로, 파운데이션, 블러셔, 아이섀도우 등이 포함됩니다.

• 로컬 브랜드 [브랜드]: 특정 국가나 지역에서 제품을 생산하고销售하는 브랜드로, 해당 시장의 소비자 취향에 맞춰 제품을 개발하는 경향이 있습니다.

• 디지털 마케팅 [전략]: 온라인 플랫폼을 활용하여 제품을 홍보하고 소비자와 소통하는 마케팅 전략으로, SNS, 이메일 마케팅, 콘텐츠 마케팅 등을 포함합니다.

• 전문성 [개념]: 특정 분야에 대한 깊은 지식과 기술을 바탕으로 하는 능력으로, 산업 내에서의 경쟁력 확보에 중요합니다.

• 경쟁 구도 [상황]: 시장 내 다양한 기업들이 소비자를 대상으로 제품과 서비스를 경쟁하는 구조로, 이는 시장 점유율에 영향을 미칩니다.

• 맞춤형 제품 개발 [전략]: 소비자의 특정 요구와 선호에 맞춰 제품을 설계하고 제작하는 과정으로, 개인화된 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다.

• 소비자 경험 [개념]: 소비자가 브랜드와 접촉하면서 느끼는 모든 상호작용과 인상을 포괄하는 개념으로, 이는 브랜드 충성도에 큰 영향을 미칩니다.

• 메디컬 뷰티 [세분화]: 의학적 원리를 기반으로 개발된 화장품 및 미용 제품으로, 주로 피부 문제 해결에 초점을 둡니다.

• SNS [플랫폼]: 소셜 네트워킹 서비스로, 사용자가 콘텐츠를 공유하고 소통하는 온라인 공간이며, 마케팅에 널리 활용됩니다.

출처 문서

• 중국 화장품시장 글로벌 15개사 2022년 성적표 공개https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=47772
• 중국 색조화장품 시장 성장에도 對중 수출 전년비 12.3%↓https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=247006
• 2021 화남 국제 미용 박람회 참관기https://kcia.or.kr/home/industry/industry_01.php?type=view&no=14317&ss=page%3D2%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D