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GLP-1 기반 비만 치료제 시장의 혁신과 미래: 노보 노디스크와 일라이 릴리의 성장 스토리

일반 리포트 2025년 04월 02일
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목차

  1. 요약
  2. GLP-1 치료제의 시장 환경 및 현상 분석
  3. 2024년 1분기 실적 분석
  4. GLP-1 시장의 미래 전망
  5. 결론

1. 요약

  • 최근 GLP-1 계열 당뇨 및 비만 치료제의 수요가 급증하는 가운데, 이들 치료제는 환자들에게 신뢰받는 선택지가 되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 노보 노디스크와 일라이 릴리의 두 기업은 특히 주목받고 있으며, 2024년 1분기 동안 각각 20% 이상의 성장률을 기록하며 매출 12조원을 돌파했습니다. GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)은 인체의 장에서 분비되는 호르몬으로, 식사 후 혈당을 조절하고 체중 관리를 돕는 중요한 역할을 하는데, 이는 비만 및 제2형 당뇨병의 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 가능성을 보여줍니다.

  • GLP-1 치료제 시장의 성장은 비만과 당뇨병 문제의 심각성 증가, COVID-19로 인한 생활습관 변화 등과 맞물려 더욱 가속화되고 있습니다. 글로벌 시장에서는 2025년까지 27억 명의 성인이 과체중 이상으로 분류될 것으로 예상되며, 이에 따라 효능과 안전성을 갖춘 GLP-1 치료제에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 노보 노디스크의 '오젬픽'과 일라이 릴리의 '마운자로'는 특히 높은 판매량을 기록하며 이 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

  • 또한, 2024년 1분기 동안 두 기업 모두 뛰어난 실적을 보이며 노보 노디스크는 약 12조 8239억원의 매출을 기록한 반면, 일라이 릴리는 약 11조 9520억원의 매출을 기록했습니다. 이는 각각의 GLP-1 계열 치료제가 환자 수의 증가와 함께 다각적인 마케팅 전략을 통해 시장에서 자리 잡기 시작했음을 보여줍니다. 향후 GLP-1 치료제 시장은 더욱 확대될 것으로 기대되며, 두 기업 간의 경쟁 역시 치열해질 가능성이 높습니다.

2. GLP-1 치료제의 시장 환경 및 현상 분석

  • 2-1. GLP-1 계열의 정의와 역할

  • GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)은 인체의 장에서 분비되는 호르몬으로, 식사 후 혈당 수치를 조절하는 중요한 역할을 합니다. GLP-1은 췌장에서 인슐린의 분비를 촉진하고, 위장관의 운동을 감소시켜 소화 과정을 늦추며, 식욕을 억제하는 작용을 통해 체중 관리에도 기여합니다. 이러한 작용 덕분에 GLP-1 수용체 작용제는 최근 비만 및 제2형 당뇨병 치료제의 핵심 성분으로 큰 주목을 받고 있습니다.

  • GLP-1 기반의 치료제는 비만 환자 및 2형 당뇨 환자에게 필요한 주요 치료 옵션으로 자리 잡고 있으며, 노보 노디스크와 일라이 릴리의 제품이 시장 내에서 가장 활용도가 높습니다. 이러한 약물들은 혈당 수치를 효과적으로 조절할 뿐만 아니라 체중 감소 효과 또한 가져오기 때문에, 비만과 당뇨 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 가능성을 제공합니다.

  • 2-2. 비만 및 당뇨 시장의 성장 배경

  • 전 세계적으로 비만과 제2형 당뇨병은 급증하고 있는 건강 문제로, 2025년까지 27억 명의 성인이 과체중 이상으로 추정됩니다. 이런 맥락 속에서 GLP-1 치료제 시장은 실질적인 수요 증가를 경험하고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인한 변경된 생활습관, 스트레스 증가 등은 비만 문제를 악화시켰고, 이에 따라 효과적인 치료 옵션에 대한 수요가 더욱 증가하게 되었습니다.

  • 또한, GLP-1 치료제가 기존의 다른 비만 및 당뇨 치료제보다 더 우수한 체중 감량 효과와 안전성을 보여주면서 환자와 의사들 모두에게 인기를 끌고 있습니다. 노보 노디스크의 '오젬픽'과 일라이 릴리의 '마운자로'는 특히 높은 판매량을 기록하며 시장의 입지를 더욱 강화하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 의약품의 성장은 제약 산업의 상장 기업들에게도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

  • 2-3. 노보와 릴리의 시장 점유율 변화

  • 2024년 1분기 발표된 자료에 따르면 노보 노디스크의 GLP-1 계열 당뇨 치료제의 시장 점유율은 전체의 55.3%에 달하며, 비만 치료제의 글로벌 점유율은 85.4%로 집계되었습니다. 특히 비만 치료제의 경우 '위고비'와 같은 신제품의 출시가 큰 영향력을 미친 것으로 분석됩니다. 노보의 위고비는 1분기 동안 매출이 106% 증가하는 등 폭발적인 성장을 기록했습니다.

  • 일라이 릴리 또한 공격적인 마케팅과 생산 확대를 통해 점유율을 높이고 있는데, 특히 '마운자로'의 경우 매출이 급증하며 시장 내 위치를 강화하고 있습니다. 두 기업은 GLP-1 치료제의 생산 능력을 확대하기 위해 카탈런트와의 제휴 및 새로운 생산 시설 구축을 진행 중이며, 이는 향후에도 시장 경쟁력을 높이는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

3. 2024년 1분기 실적 분석

  • 3-1. 노보 노디스크와 일라이 릴리 매출 성과

  • 2024년 1분기에 두 제약 회사인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 뛰어난 성과를 보였습니다. 노보 노디스크는 같은 기간 동안 약 653억 덴마크 크로네, 즉 약 12조8239억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 24% 증가한 성장을 이루었습니다. 주목할 점은 이들 매출의 상당 부분이 GLP-1 계열의 비만 및 당뇨 치료제에서 발생했다는 것입니다. 특히, 오젬픽(Ozempic)의 매출은 278억1000만 덴마크 크로네로 전년 대비 42% 증가했습니다. 이에 반해 일라이 릴리는 약 87억7000만 달러, 즉 약 11조9520억원의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 26% 증가한 수치입니다. 일라이 릴리의 매출은 마운자로(Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)와 같은 GLP-1 계열의 제품들이 기여하며 이루어진 성장입니다.

  • 3-2. 주요 성장 요소 및 성장이유

  • 이번 분기의 성장은 여러 요인에 의해 촉진되었습니다. 노보 노디스크의 경우, GLP-1 비만 치료제 위고비(Wegovy)의 매출이 106% 급증하면서 실적 상승에 크게 기여했습니다. 이는 환자 수의 증가와 제품에 대한 수요가 증가했음을 의미합니다. 일라이 릴리 또한 마운자로의 매출이 3배 이상 성장하며 실적에 크게 기여했습니다. 마운자로는 특히 미국 시장에서의 판매 상승이 두드러져 해당 지역에서만 15억2000만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 성과들은 GLP-1 계열 치료제들의 임상 결과와 사용자들의 긍정적 피드백에 한몫 했으며, 비만 치료제 시장 전반에 걸쳐 신뢰도를 높여주었습니다.

  • 3-3. 미국 시장 내 경쟁 우위

  • 2024년 1분기 동안 GLP-1 계열 치료제가 성장한 가장 큰 이유 중 하나는 미국 시장에서의 경쟁 우위입니다. 노보 노디스크는 글로벌 시장에서 비만 치료제의 85.4%에 이르는 점유율을 보유하고 있으며, GLP-1 당뇨병 치료제의 경우 55.3%의 점유율을 기록하고 있습니다. 이는 노보 노디스크가 생산 시설 확보와 같은 전략적 투자를 통해 시장에서의 리더십을 공고히 하고 있음을 보여줍니다. 일라이 릴리 역시 마운자로의 판매 증가 덕분에 미국 내에서 급격한 성장세를 보였습니다. 이러한 경쟁 우위는 두 회사가 제품 라인업을 다각화하고 생산 능력을 확장하는 데에는 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 향후 지속적인 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다.

4. GLP-1 시장의 미래 전망

  • 4-1. 향후 시장 확장 가능성과 전략

  • GLP-1 (글루카곤 유사 펩타이드-1) 치료제는 비만 및 당뇨 시장에서 중요한 의약품으로 자리 잡고 있습니다. 최근 연구에 따르면, 특히 GLP-1 계열의 비만 치료제는 폭발적인 성장세를 보이며 향후 시장 확장 가능성이 매우 높습니다. JP모건 리서치에 따르면, 글로벌 비만 치료제 시장 규모는 2030년까지 100조원을 넘길 것으로 예상되고 있습니다. 이는 GLP-1 비만 치료제가 전체 시장에서 차지하는 비중이 커질 수 있음을 시사합니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리는 경구용 제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 이러한 전략은 시장 점유율을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 특히, 두 회사의 비만 치료제는 효능과 편리성 면에서 사용자에게 큰 장점을 제공하고 있어, 이들이 계획하는 경구용 제품들이 성공적으로 출시될 경우 시장에서의 입지는 더욱 공고해질 것입니다.

  • 4-2. 경구용 비만 치료제 개발의 잠재력

  • 전통적으로 GLP-1 치료제는 주사제로 제공되어 왔지만, 최근 노보 노디스크와 일라이 릴리 등 주요 제약사들은 경구용 제제의 개발에 힘쓰고 있습니다. 노보 노디스크가 개발 중인 경구용 세마글루타이드는 이미 임상 시험에서 체중 감소 효과를 입증하였고, 이러한 혁신적인 변화를 통해 사용자 편의성을 높이려는 노력이 돋보입니다. 경구용 치료제가 성공적으로 상용화된다면, 비만 치료의 접근성과 효과는 더욱 강화될 것이며, 이는 기존 주사제의 사용을 감소시킬 것으로 예상됩니다. 이미 GLP-1 계열 치료제의 주사제가 사용되고 있는 여러 국가에서 경구용 치료제로의 전환이 이루어지면, 시장 점유율은 급격히 증가할 것입니다.

  • 4-3. 제약 기업의 주가 변동성과 투자 기회

  • GLP-1 치료제 시장의 성장 기대감에 따라 관련 제약公司的 주가는 큰 폭으로 변화하고 있습니다. 노보 노디스크의 GLP-1 비만 치료제 '위고비'의 출시 이후, 해당 회사의 주가는 3년 만에 4배가량 상승하며, 연간 매출도 급증하고 있습니다. 이와 함께 일라이 릴리 역시 신제품의 성공적인 출시로 주가 상승세를 이어가고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 이러한 배경에서 GLP-1 비만 치료제 시장의 확장 가능성과 유망한 투자 기회가 존재하고 있음을 알 수 있습니다. 그러나, 개발 과정에서의 실패나 예상보다 낮은 수익률은 위험 요소로 작용할 수 있음을 명심해야 하며, 투자자는 이러한 점을 충분히 고려하여 결정해야 할 것입니다.

결론

  • GLP-1 기반 치료제는 비만 및 당뇨 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 노보 노디스크와 일라이 릴리의 전략적 발전과 시너지 효과 덕분입니다. 두 기업은 경구용 제품 개발 및 기존 주사제의 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있으며, 이러한 변화는 사용자에게 보다 편리하고 접근성 높은 치료 옵션을 제공하게 될 것입니다. 향후 기술 혁신과 신제품 출시가 이루어질 경우, 이 시장은 더욱 활성화될 것으로 보이며, 경제적 혜택도 증가할 것입니다.

  • 시장 성장에 따른 제약회사들의 주가는 긍정적인 변화가 예상되며, 투자자들에게도 주목할 만한 기회가 될 것입니다. 그러나, 시장 환경이 변화하는 가운데에는 다양한 위험 요소도 존재하므로 신중한 투자 판단이 필요합니다. 특히 GLP-1 계열 치료제가 시장에서 상장 성과와 신뢰성을 더욱 강화하게 될 경우, 이는 건강 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 환자들에게 더 나은 삶의 질을 제공할 수 있는 계기가 될 것입니다.

용어집

  • GLP-1 [의학 용어]: GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)은 인체 내에서 혈당 조절과 체중 관리를 돕는 호르몬으로, 비만 및 제2형 당뇨병 치료에 주목받고 있습니다.
  • 비만 치료제 [의약품]: 비만 치료제는 체중 감소를 목적으로 사용되는 의약 품목으로, GLP-1 계열의 치료제가 그 예입니다.
  • 제2형 당뇨병 [질병]: 제2형 당뇨병은 인체의 인슐린 작용에 대한 저항성이 특징인 만성 질환으로, 혈당 수치 조절이 어려워집니다.
  • 경구용 비만 치료제 [의약품]: 경구용 비만 치료제는 입을 통해 복용하는 형태의 비만 치료제로, 기존의 주사제에 비해 사용자 편의성을 제공합니다.
  • 오젬픽 [상품명]: 오젬픽(Ozempic)은 GLP-1 계열의 비만 및 당뇨 치료제로, 노보 노디스크에서 제조되었습니다.
  • 마운자로 [상품명]: 마운자로(Mounjaro)는 GLP-1 계열의 비만 및 당뇨 치료제로, 일라이 릴리에서 개발하고 있습니다.
  • 효능 및 안전성 [의약품 특성]: 효능 및 안전성은 약물이 치료 효과를 나타내는 정도와 부작용 없이 잘 견딜 수 있는지를 나타내며, 비만 및 당뇨 치료제의 중요 평가 기준입니다.
  • 시장 점유율 [상업 용어]: 시장 점유율은 특정 제품 또는 기업이 전체 시장에서 차지하는 비율로, 경쟁력을 나타내는 중요한 지표입니다.

출처 문서