삼성 폴더블폰 힌지 시장의 격변: 파인엠텍, 환리, KH바텍의 경쟁 분석

1. 요약

• 삼성 폴더블폰 시장에서 힌지 공급업체 간의 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 최근 시장 구조에 중대한 변화를 일으키고 있습니다. 파인엠텍은 삼성전자 갤럭시Z플립6의 힌지 공급 승인을 받아 시장에 본격적으로 진입하였고, 이로 인해 기존의 경쟁구도가 심화되고 있습니다. 한편, 중국의 환리(Huanli)는 점유율을 급격히 확대하며 시장 내 입지를 강화하고 있는데, 이는 저가 정책과 기존 모델에 대한 신속한 대응력 덕분입니다. KH바텍은 전통적인 시장 지배력을 유지하려고 노력하고 있지만, 환리의 가격 경쟁력과 파인엠텍의 기술 혁신으로 인해 지금까지의 시장 구조가 변화하고 있습니다.

• 삼성전자의 갤럭시Z 시리즈 출시 이후, 특히 갤럭시Z플립6의 판매 부진은 이에 따른 부품 공급망 다변화의 필요성을 강조하고 있습니다. 각 공급업체들이 강화된 기술력과 품질 개선을 통해 경쟁력을 높이고 있는 가운데, 파인엠텍의 경우, 내장 및 외장 힌지를 동시에 생산하는 독특한 지위를 최대한 활용하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 흐름은 소비자들에게 더 많은 선택지를 제공하고 있으며, 폴더블폰 시장의 전반적인 발전 방향에 갈림길을 제시하고 있습니다.

• 특히 파인엠텍은 베트남에 거대한 생산 공장을 설계하여 향후 생산 능력을 더욱 확장할 계획이며, 이는 향후 매출 다변화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 환리는 정부의 보조금을 활용한 가격 절감 전략으로 인해 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있으며, KH바텍은 연구개발 투자와 고객 관계 강화를 통해 반격을 시도하고 있는 상황입니다. 이러한 각 업체의 전략들은 앞으로의 힌지 시장에서 어떤 변화를 가져올지 매우 흥미로운 상황을 만들고 있습니다.

2. 삼성 폴더블폰 시장의 현황 및 변화

• 2-1. 삼성 폴더블폰 시장 개요

• 삼성전자는 최근 몇 년간 폴더블폰 시장에서 가장 중요한 플레이어로 자리 잡았습니다. 특히, 갤럭시Z 시리즈는 혁신적인 디자인과 기능으로 국내외에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 2024년 현재, 삼성의 폴더블폰 출하량은 전체 스마트폰 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 이는 소비자들이 폴더블 형태의 장치에 대한 선호가 증가하고 있음을 보여줍니다.

• 최근 삼성의 갤럭시Z플립6와 갤럭시Z폴드6 출시 이후, 폴더블폰 판매는 특정 어려움을 겪고 있습니다. 특히, 갤럭시Z플립6는 전작 대비 판매 부진을 경험하고 있으며, 이에 따라 삼성전자는 부품 공급망을 다변화할 필요성을 느끼고 있습니다. 이 상황은 폴더블폰 시장에서 경쟁이 더욱 치열해짐을 나타내고 있으며, 다양한 공급업체가 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

• 2-2. 최근 힌지 승인 및 공급 동향

• 삼성 폴더블폰의 핵심 부품 중 하나인 힌지는 제품의 내구성과 기능성을 결정짓는 중요한 요소입니다. 최근에는 파인엠텍이 삼성전자 갤럭시Z플립6의 힌지 공급 승인을 받음으로써 시장에 본격적으로 진입하게 되었습니다. 파인엠텍은 내장힌지와 외장힌지를 모두 생산할 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나로, 이를 통해 경쟁업체에 비해 원가경쟁력과 생산성에서 우위를 점할 것으로 기대되고 있습니다.

• 현재 힌지 시장의 상황은 KH바텍, 환리와 같은 기존 플레이어와의 경쟁이 심화되고 있습니다. KH바텍은 한때 독점 시장 지배력을 가지고 있었으나, 환리의 저가 공세와 파인엠텍의 시장 진입으로 상당한 압박을 받고 있습니다. KH바텍의 힌지 점유율은 최근 50%를 소폭 초과하여 유지되고 있지만, 환리는 40% 이상의 점유율을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.

• 이에 따라 삼성전자는 공급망을 다변화하여 안정적인 부품 공급을 위해 필수적으로 다양한 공급업체와의 협력을 확대하고 있습니다. 이는 결국 폴더블폰의 가격 경쟁력과 소비자의 선택에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다.

3. 파인엠텍의 힌지 시장 진입 배경 및 매출 다변화 전략

• 3-1. 파인엠텍의 외장힌지 공급 허가

• 파인엠텍은 최근 삼성전자 갤럭시Z플립6의 외장힌지 공급을 위한 승인을 획득하여 본격적인 납품을 시작하였습니다. 이로써 파인엠텍은 내장히 기 시장에서의 존재감을 더욱 확고히 하게 되었습니다. 그동안 내장 힌지만을 주력으로 생산해왔던 회사가 이제 외장 힌지까지 추가함으로써 이전과는 전혀 다른 운영 모델을 갖추게 된 것입니다. 특히, 파인엠텍은 내장 및 외장 힌지를 동시에 생산할 수 있는 유일한 기업으로, 이는 경쟁에서 큰 장점으로 작용할 것으로 보입니다.

• 외장 힌지 시장의 특성상 내구성과 품질 관리가 중요하며, 파인엠텍은 이에 필요한 금속사출 성형(MIM) 기술을 자체 보유하고 있습니다. 이러한 생산 공정을 통해 약 95%의 공정 내재화를 이루어내고 있으며, 이는 경쟁사에 비해 원가 절감 및 생산성 향상으로 이어질 수 있는 기반이 됩니다. 그 결과, 파인엠텍은 외장 힌지 부문에서도 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

• 3-2. 매출 다변화 전략 및 베트남 공장 완공

• 파인엠텍은 사업 다각화를 통해 매출을 분산시키기 위한 전략을 적극 추진하고 있습니다. 특히, 외장히 기에서의 매출 비중을 9%까지 확대시키는 플랫폼을 만들고 있으며, 이는 그동안 84%에 달했던 내장힌지 의존도를 낮추는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이는 파인엠텍이 외장 힌지 공급을 통해 새로운 고객을 확보하고, 매출 구조를 더 견고히 할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

• 또한, 파인엠텍의 베트남 제3공장이 완공을 앞두고 있으며, 이를 통해 연간 300만 개의 부품 생산이 가능해집니다. 이는 회사의 전반적인 생산 능력을 향상시키고, 다양한 부품을 동시에 효율적으로 생산할 수 있는 기반이 될 것입니다. 베트남 공장을 통한 물류 및 운영 비용 절감 역시 이점으로 작용하여, 향후 진행될 제품 수출에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.

• 업계 전문가들은 파인엠텍이 이렇게 증가하는 수요에 적절히 대응함으로써, 전기차용 모듈 하우징 부품 사업도 더욱 성장세를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 파인엠텍의 지속적인 발전은 앞으로의 매출 다변화 전략의 성공에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

4. 중국 환리의 시장 점유율 상승 원인 분석

• 4-1. 환리의 점유율 증가 배경

• 중국 환리(Huanli Intelligent Tech)가 삼성 폴더블폰 힌지 시장에서 두드러진 점유율 증가를 기록하고 있습니다. 현재 환리는 갤럭시Z플립6 모델을 위한 힌지 시장에서 약 50%에 가까운 점유율을 보유하고 있으며, 이는 급속한 속도로 증가한 수치입니다. 환리가 시장 점유율을 확대할 수 있었던 주요 배경은 두 가지로 요약할 수 있습니다: 저가 전략과 기존 모델에 대한 대응력입니다. 환리는 삼성전자에게 KH바텍보다 10~15% 저렴한 가격으로 힌지를 공급하며 가격 경쟁력을 확보했습니다. 이러한 저가 정책은 삼성전자의 제품 공급망 다변화 요구와 맞물려 더욱 강화된 것입니다. 기술적으로 봤을 때, 환리는 이전 모델인 Z플립5와 유사한 힌지를 제공하여 제작 비용을 절감하며 시장에 빠르게 적응할 수 있는 유연성을 보였습니다.

• 또한, 환리는 스마트폰 부품 산업에서의 입지를 더욱 공고히 하기 위해 최근 베트남에 새로운 생산 라인을 구축하는 등 현지 생산 capacity를 넓히고 있습니다. 이와 같은 조치는 생산비 절감과 효율성을 높이는 데 기여하고 있으며, 결국 가격 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

• 4-2. 경쟁사 대비 가격 및 품질 장점

• 환리의 가격 전략에 더하여, 품질 면에서도 경쟁사의 제품에 비해 유리한 점들이 존재합니다. KH바텍은 전통적으로 고품질 제품으로 인정받아왔으나, 환리는 자국 정부의 보조금을 활용하여 가격을 더욱 낮출 수 있는 여력을 갖추고 있습니다. 이러한 정부 지원은 환리가 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 경기 불황 속에서도 가격 경쟁력을 유지할 수 있게 합니다.

• 환리는 품질 또한 지속적으로 개선해 나가고 있습니다. 자신들의 제품이 과거 삼성의 레거시 모델에 이미 소량 공급된 경험이 있기 때문에, 시장에서의 신뢰도를 점차 높여가고 있으며 이를 통해 신규 고객 유치를 용이하게 하고 있습니다. 삼성전자가 새로운 디자인과 기능을 추가할 때, 환리는 빠르게 대처하고 힌지에 관한 기술적 요구를 충족할 수 있는 능력을 키우고 있습니다. 이러한 기술적 숙련도는 환리가 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖추도록 돕고 있습니다.

5. KH바텍의 시장 도전 및 경쟁력 평가

• 5-1. KH바텍의 점유율 변화

• KH바텍은 삼성전자 폴더블폰 힌지 시장에서 오랫동안 중요한 위치를 차지해왔으나 최근 몇 년 사이 점유율의 급격한 변화를 겪고 있습니다. 특히, 중국의 환리(Huanli Intelligent Tech)와의 경쟁이 심화되면서 KH바텍의 점유율이 감소하는 추세에 있습니다. 2024년 최근 데이터에 따르면, KH바텍은 여전히 갤럭시Z폴드6 및 Z플립6 모델에 힌지를 공급하고 있으나 다른 경쟁사에 비해 점유율이 줄어들고 있으며, 환리가 제공한 힌지의 점유율은 30~40%에 달하고 있습니다. 환리가 KH바텍에 먼저 근접한 이유는 가격 경쟁력과 유사한 제품군 제공 덕분입니다. 이렇게 점유율이 축소되고 있는 상황에서도 KH바텍은 과거 90% 이상의 시장 점유율을 기록했던 것에 비해 큰 변화가 나타나고 있는 것입니다.

• 5-2. 성장 전략과 시장 대응

• KH바텍은 시장의 변화에 대응하기 위해 여러 전략을 모색하고 있습니다. 첫째, 연구개발(R&D) 투자를 통한 기술 혁신이 필수적입니다. KH바텍은 폴더블폰은 물론, 향후 출시될 스마트폰의 힌지 기술 개선에 중점을 두고 있으며, 이는 경쟁사의 저가 공세에 대응할 수 있는 중요한 기초가 될 것입니다. 둘째, 고객사와의 관계 강화를 통해 삼성전자로부터의 추가 납품 기회를 확보하려 하고 있습니다. Samsung의 하청업체로서 오랜 기간을 소화해온 KH바텍은 신뢰를 바탕으로 신규 모델에 대한 협력을 계속 이어나가고 있습니다. 셋째, 글로벌 시장 확대 전략도 고려하고 있습니다. 특히 베트남에 힌지 생산 라인을 설계하거나, 중국 이외의 국가에서 생산 시설을 갖추는 안이 추천됩니다. 이러한 글로벌 생산시설 확장은 생산비 절감과 더불어 물량 증가를 목표할 수 있게 해 줄 것입니다. 마지막으로, 가격 정책의 재검토도 필요합니다. KH바텍은 경쟁사보다 높은 가격 제시로 인해 점유율을 감소시키는 경향이 있기에, 가격을 조정한다면 가격 민감도가 높은 소비자에게 어필할 수 있을 것입니다.

6. 향후 시장 전망 및 파인엠텍의 역할

• 6-1. 히치 시장의 미래 전망

• 폴더블폰 힌지 시장은 앞으로도 급속한 변화를 겪을 것으로 보입니다. 특히 삼성전자의 갤럭시Z 시리즈의 인기에 따라 폴더블폰의 수요가 증가하고, 이에 따른 부품 수요 역시 많아질 것입니다. 이로 인해 힌지 시장은 더욱 다양화되고, 경쟁이 치열해질 것입니다. 특히 KH바텍, 환리, 그리고 파인엠텍과 같은 주요 기업들은 각자의 경쟁력을 기반으로 시장 점유율을 확대하기 위해 지속적으로 기술혁신에 투자할 것으로 예상됩니다. 현재 KH바텍은 여전히 주요 공급업체로 자리잡고 있지만, 환리의 저가 공세와 파인엠텍의 시장 진입으로 인해 경쟁의 강도가 높아지고 있습니다. 환리는 가격 우위와 더불어 최근 기술력도 강화하면서 시장 점유율을 급격히 늘려가는 상황입니다. 또한, 파인엠텍이 외장 힌지 분야에 본격적으로 진입하게 되면서, 이들 기업의 경쟁 구도가 새롭게 재편될 것입니다. 이 과정에서 소비자들은 품질이 뛰어나면서도 가격이 합리적인 힌지를 선택할 수 있는 기회를 얻게 될 것이고, 이는 시장 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

• 6-2. 파인엠텍의 전략적 위치

• 파인엠텍은 향후 폴더블폰 힌지 시장에서 간섭적인 역할을 할 것입니다. 이번에 삼성전자 갤럭시Z플립6용 힌지 공급업체로 선정되면서, 파인엠텍은 내장 힌지와 외장 힌지를 함께 공급할 수 있는 유일한 회사로 부각되고 있습니다. 이를 통해 내재화에서 오는 원가 절감 효과와 높은 생산성을 기반으로 시장 점유율을 확보할 전략을 가져가고 있습니다. 특히, 2024년 매출 목표에 따르면 파인엠텍은 폴더블폰 힌지 매출 비중을 10%까지 늘릴 계획입니다. 이러한 성장 가능성을 뒷받침하는 것은 베트남의 제3공장이 완공되어 생산 능력이 크게 확대될 예정이라는 점입니다. 이 공장은 연 300만 개의 부품을 생산할 수 있으며, 이는 파인엠텍의 수익성을 더욱 강화해줄 것입니다. 파인엠텍은 또한 엔드플레이트 등 전기차 부품 시장에도 종진출하여 매출 다변화를 도모하고 있습니다. 이러한 다변화 전략은 특정 제품에 대한 의존도를 줄이고, 전반적인 시장 불황이라는 리스크를 줄이는 데 기여할 것입니다. 향후 파인엠텍은 전기차 부품 사업에서도 경쟁력을 발휘할 가능성이 높습니다.

결론

• 삼성 폴더블폰 힌지 시장은 현재 파인엠텍, 환리, KH바텍 간의 치열한 경쟁에 의해 급변하고 있으며, 이는 향후 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것입니다. 파인엠텍은 외장 힌지 공급을 통해 새로운 계층으로 진입하며 성장세를 이어가고 있는 반면, 환리는 가격 우위를 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 경쟁 구도 속에서 KH바텍은 헌신적인 노력에도 불구하고 점유율이 감소하는 현실을 맞이하고 있습니다.

• 향후 삼성전자와 전체 스마트폰 산업은 이러한 변화로 인해 중대한 영향을 받을 것으로 보이며, 각 업체들은 빠르게 발전하는 기술 환경에 맞춰 혁신적인 대응 전략을 마련할 필요가 있습니다. 이에 따라 기술 개발과 가격 전략의 조합이 시장에서의 생존과 성장을 좌우할 것으로 예상됩니다.

• 결국, 이러한 경쟁은 소비자들에게 더 나은 제품과 가격을 제공하는 등 긍정적인 효과를 가져올 것입니다. 앞으로도 시장의 변화를 주의 깊게 살펴보며, 각 업체들이 실행할 전략들이 어떤 결과를 가져올지 지켜보는 것이 중요합니다.

용어집

• 파인엠텍 [기업]: 삼성전자 갤럭시Z플립6의 힌지 공급업체로, 내장 및 외장 힌지를 모두 생산할 수 있는 기업.

• 환리 [기업]: 중국의 폴더블폰 힌지 공급업체로, 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율을 급격히 확대하고 있는 기업.

• KH바텍 [기업]: 오랜 시간 동안 삼성전자 폴더블폰 힌지 시장에서 중요한 역할을 해온 공급업체이나, 최근 점유율이 감소하는 추세에 있는 기업.

• 힌지 [부품]: 폴더블폰의 내구성과 기능성을 결정짓는 핵심 부품으로, 접히는 구조를 가능하게 해준다.

• MIM(금속사출 성형) [기술]: 금속 분말을 사용하여 복잡한 형상의 부품을 생산하는 기술로, 파인엠텍이 힌지 생산에 활용하고 있는 기술.

• 부품 공급망 [경쟁 전략]: 기업이 제품 생산을 위한 부품을 조달하는 방법으로, 최근 폴더블폰 시장에서 다양화의 필요성이 강조되고 있다.

• 정부 보조금 [정책]: 환리가 가격을 낮추고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 활용하고 있는 정부의 지원금.

• 시장 점유율 [경제 지표]: 특정 기업이 시장에서 차지하는 비율로, 경쟁사와의 비교를 통해 경쟁력을 평가하는 데 사용된다.

• 부품 다변화 [전략]: 기업이 다양한 부품 공급업체와 협력하여 안정적인 공급망을 확보하는 전략.

• 시장 구조 [경제]: 시장 내 기업과 소비자의 관계를 정의하는 구조로, 경쟁사의 진입이나 퇴출에 따라 변화할 수 있다.

출처 문서

• 파인엠텍, 삼성 폴더블폰 힌지 승인 완료..."외장힌지 납품 본격화"https://www.newspim.com/news/view/20240708000401
• 삼성 갤Z플립6 판매부진 속...中환리 힌지 점유율 50% 육박https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29942
• KH바텍 '삼성 폴더블폰 힌지 점유율' 확 빠졌다https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28889