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2025 음료 시장 글로벌·국내 트렌드 분석: 건강 지향 소비 확산 주도

일반 리포트 2025년 04월 27일
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  • 2025년 현재, 전 세계 음료 시장은 저칼로리 및 제로 음료, 유당 무함유 및 대두음료와 같은 건강 지향 제품의 지속적인 성장세가 두드러지고 있습니다. 글로벌 저칼로리 RTD(Ready-to-Drink) 음료 시장은 2025년 약 287억 2, 310만 달러에서 시작하여 2035년까지 501억 4, 310만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 5.7%의 성장률을 나타냅니다. 이와 함께 제로 칼로리 음료 시장은 2025년 66억 달러에서 2034년에는 134억 달러에 이를 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역의 증가하는 소비자 건강 의식이 큰 영향을 미치고 있습니다.

  • 국내 음료 시장은 최근 탄산음료와 커피 중심의 판매 구조에서 벗어나 건강기능음료 및 저당 음료의 성장이 두드러지고 있습니다. 현재, 편의점 내 건강기능음료의 비중이 역대 최고치인 22.5%에 달하며, 저당 음료는 Y세대 소비자에게 특히 큰 주목을 받고 있습니다. 이는 소비자들이 혈당 관리와 건강한 식습관을 중시하게 되어, 기존의 전통 탄산 음료의 소비 감소로 이어졌음을 보여줍니다.

  • 또한, 이탈리아와 미국 시장에서의 식물성 대체식품과 GLP-1 약물의 영향으로 단백질 간식의 수요가 급증하고 있는 점 역시 시사하는 바가 큽니다. 이와 같은 트렌드는 건강과 환경을 중시하는 젊은 소비층을 중심으로 확대되고 있으며, 이는 앞으로의 음료 시장 전략에 큰 변화를 요구하고 있습니다.

글로벌 음료 시장 규모 및 성장 전망

  • Low-Calorie RTD 음료 시장 성장

  • 글로벌 저칼로리 RTD(Ready-to-Drink) 음료 시장은 2025년 약 287억 2, 310만 달러에서 시작하여 2035년까지 501억 4, 310만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 5.7%의 성장률을 나타내며, 건강과 편리함을 동시에 추구하는 소비자들의 수요 증가에 힘입어 이루어질 것입니다. 또한, 많은 제조업체들이 자연 유래 감미료를 활용한 저칼로리 음료를 개발하고 있으며, 이를 통해 소비자들에게 건강한 옵션을 제공하고 있습니다.

  • 저칼로리 RTD 음료 시장은 소비자들의 식습관 변화와 식음료 선택에서 건강이 중요한 요소로 떠오르면서 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들이 건강을 중시하며 저칼로리 음료를 선호하는 경향이 뚜렷합니다. 시장의 주요 추세로는 클린 레이블 제품 개발과 기능성 성분 추가가 있으며, 이는 개인 맞춤형 요구를 충족시키는 데 기여합니다.

  • 제로 칼로리 음료 시장 동향

  • 제로 칼로리 음료 시장은 2025년 66억 달러에서 2034년에는 134억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 약 7.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이 시장은 특히 소비자들이 건강한 식습관을 추구함에 따라 활성화되고 있습니다. 제로 칼로리 음료는 주로 인공 감미료나 자연 유래 저칼로리 대체물로 단맛을 유지하면서 설탕의 칼로리를 피할 수 있는 옵션을 제공합니다.

  • 현재 주요 시장은 아시아 태평양 지역으로, 전체 시장의 47.2%를 차지하고 있으며, 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 또한 젊은 세대가 대체 설탕 제품에 대한 선호를 증가시키면서 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

  • 유당 무함유 제품 시장 확대

  • 2025년 기준으로 유당 무함유 제품 시장은 138억 7, 430만 달러로 평가되었으며, 계속해서 성장세가 예상됩니다. 유당 불내증 인구의 증가와 함께 건강한 식단을 선호하는 소비자들이 늘어나고 있기 때문입니다. 이로 인해 유당 프리 우유 및 요거트 제품이 더욱 인기를 끌고 있습니다.

  • 2015년부터 2025년까지 시장은 매년 약 5.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 이는 유당 무함유 제품의 다양화와 더불어 다양한 신규 업체의 참여가 영향을 미치고 있습니다.

  • 대두음료 시장 예측

  • 대두음료 시장은 2023년에 232억 1, 000만 달러에서 2024년부터 2031년까지 연평균 6.55%의 성장을 기록하여, 2031년에는 385억 5, 000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 대두음료는 높은 단백질 함량과 콜레스테롤 저감 효과로 인해 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다.

  • 특히 아시아 태평양 지역에서의 대두 제품 사용은 오랜 역사적 배경과 관련이 있으며, 이는 대두음료의 지속적인 수요를 이어가도록 합니다. 또한, 북미와 유럽에서는 이러한 음료에 대한 관심이 고조되며, 대두음료가 식물성 대체식품의 일환으로 자리매김하고 있습니다.

국내 음료 시장 현황 및 도전 과제

  • 탄산음료 및 전통 음료 매출 감소

  • 2025년 4월 현재, 국내 음료 시장은 전통적인 탄산음료와 커피 중심의 판매 구조에서 심각한 매출 감소를 겪고 있습니다. 한국코카콜라와 롯데칠성음료 등 주요 음료 기업들은 가격 인상과 저가 대체제의 확산으로 인해 매출이 줄어들고 있습니다. 예를 들어, 한국코카콜라의 작년 영업이익은 전년 대비 약 21.9% 감소했으며, 롯데칠성음료 또한 4분기 매출에서 5.5% 감소하며 적자 상태에 진입하였습니다. 이러한 추세는 소비자들이 가격 부담을 느끼면서 탄산음료 구매를 줄이고, 저가 커피와 같은 대체 음료를 선호하는 경향과 맞물려 있습니다.

  • 또한, '혈당 스파이크'라는 건강 지향 소비 트렌드가 확산됨에 따라, 소비자들은 제로 칼로리 음료와 같은 대체 음료로의 전환을 선호하고 있습니다. 이는 저당, 저칼로리 제품은 증가하고 있지만 전통 탄산음료의 인기는 크게 하락하고 있음을 나타냅니다.

  • 편의점 건강기능음료 성장

  • 편의점 음료 시장에 있어 건강기능음료의 성장은 주목받고 있습니다. BGF리테일의 편의점 CU에 따르면, 건강기능음료의 2025년 1분기 매출 비중은 22.5%에 달하며, 이는 역대 최고치입니다. 소비자들의 웰빙에 대한 관심이 급증함에 따라, 비타민, 홍삼, 단백질 음료 등 건강을 고려한 제품들이 인기를 끌고 있으며, 이러한 제품군은 탄산음료와 커피의 판매를 초과하기 시작하였습니다.

  • 건강기능음료의 매출 성장률은 2022년 52.2%, 2023년 27.3%, 2024년 22.1%로 지속적인 두 자릿수 성장을 이어가고 있었습니다. 이처럼 소비자들은 영양 성분을 고려한 음료를 선택하며, 품목이 다양해짐에 따라 시장의 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있습니다.

  • 저당 음료 확산

  • 저당 음료는 최근 국내 음료 시장에서 빠르게 확산되고 있으며, 소비자들 사이에서 건강에 대한 관심 증가와 함께 특히 젊은 세대 (Z세대)의 주요 선택 요소로 자리잡고 있습니다. DMC리포트에 의하면, 소비자의 절반 이상이 내가 구매 시 당 함량에 민감하게 반응하고 있고, 20대 소비자의 경우 62.6%가 가능한 저당 제품을 선택한다고 보고되었습니다.

  • 이러한 트렌드는 단순한 칼로리 관리에서 혈당 조절과 영양 균형을 우선시하는 소비자 니즈와 직결되어 있습니다. 이에 따라, 많은 브랜드들이 저당·고단백 특성을 가진 제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, 대중적인 식품 브랜드의 저당 도시락은 현재 '한 끼 식사'를 넘어 기능성과 간편성을 강조한 프리미엄 제품으로 부각되고 있습니다.

  • 음료 부문 적자 전환 요인 분석

  • 국내 음료 시장은 음료 가격의 급격한 인상, 공급망의 문제, 소비자 수요의 변화 등으로 인해 전체적인 적자 전환을 겪고 있습니다. 하늘보리, 스프라이트 등의 가격이 지속적으로 오르면서 소비자들의 구매력이 감소하고 있으며, 이는 직접적으로 판매량의 감소로 이어지고 있습니다. 건강을 중시하는 소비 패턴의 변화와 신선한 제품에 대한 선호가 더해져, 탄산음료 및 전통 음료는 심각한 위기를 맞고 있습니다.

  • 이런 맥락에서, 기업들은 새로운 제품군 개발과 함께 소비자 맞춤형 마케팅 전략 및 가격 전략의 필요성이 점차 대두되고 있습니다. 업계 관계자들은 이러한 변화에 적극 대응하지 않으면 시장에서의 입지를 잃을 수 있다고 지적하고 있습니다. 현재의 음료 시장에서 소비자들의 건강 관리를 우선시하는 경향이 뚜렷해지고 있는 만큼, 기업들은 건강에 대한 니즈를 충족시킬 수 있는 제품 개발에 더 많은 노력을 기울여야 할 것입니다.

건강 지향 소비 트렌드와 제품 혁신

  • 저속노화·헬시플레저 트렌드

  • 최근 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 '저속노화'와 '헬시플레저'라는 소비 트렌드가 두드러지고 있습니다. 저속노화는 건강하게 나이를 먹기 위한 생활 방식을 지칭하며, 이는 2030 세대부터 시작하여 점차 확대되고 있습니다. 이는 설탕이나 가공식품 소비를 줄이고 전반적인 건강한 식습관을 지향하는 경향입니다. 배달의민족의 조사에 따르면, 저속노화 관련 제품이 4년 사이에 3배 증가했으며, 젊은 세대가 이를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 컬리와 SSG닷컴 등에서는 잡곡과 건강식단을 중심으로 한 제품군이 매출을 기록하며, 편의점에서도 저속노화를 반영한 건강기능음료의 비율이 지속적으로 상승하고 있습니다.

  • 고단백·에너지 음료 수요 증가

  • 헬시플레저 트렌드의 연장선에서 고단백 및 에너지 음료의 수요가 증가하고 있습니다. 롯데칠성이 선보인 '핫식스 더 프로'와 같이, 단백질 보충이 가능한 에너지 음료가 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 운동 중에도 즉각적인 에너지원뿐만 아니라 근육 성장을 돕는 효과도 갖추고 있습니다. 최근 보고에 따르면, 소비자들이 신체 기능 향상과 건강 유지에 대한 관심을 높이면서, 단백질 함량이 높은 제품들이 잇따라 출시되고 있습니다.

  • 식물성·비건 음료 확산

  • 식물성 대체식품과 비건 음료가 시장에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 비건 단체들이 기후 위기의 심각성을 알리며 비건 라이프스타일을 촉구하는 가운데, 국내에서 채식 지향 식단에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 풀무원의 '지구식단'처럼 혁신적이고 맛있는 비건 제품들이 증가하며 소비자들에게 선택지를 제공하고 있습니다. 2025년 현재, 채식 인구가 통계적으로 증가하고 있으며, 비건 제품을 찾아볼 수 있는 곳도 훨씬 늘었고, 이러한 변화는 특히 젊은 소비층에서 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

  • 제로슈가 음료 인기

  • 제조업체들이 다양한 제로슈가 제품을 출시하며 소비자들의 높은 관심을 받고 있습니다. 이디야커피의 '제로슈가 아이스티'와 같은 제품은 무가당 옵션을 제공하여 소비자들에게 건강과 맛을 동시에 충족시키고 있습니다. 제로슈가 음료의 판매 비중이 높아지는 현상이 나타나며, 이는 소비자들이 건강적인 선택을 선호하는 경향을 나타냅니다. 이러한 흐름은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 제조업체들은 건강한 소비 패턴에 맞춘 새로운 제품들을 지속적으로 연구하고 출시할 계획입니다.

해외 주요 시장 특화 트렌드와 시사점

  • 이탈리아 식물성·기능성 식품 주도

  • 2025년 이탈리아 시장에서는 식물성 대체식품과 기능성 식품이 가장 두드러진 흐름으로 자리잡고 있습니다. 최근 조사에 따르면, 이탈리아 소비자의 약 9.5%가 채식주의 또는 비건 식단을 따르며, 이로 인해 식물성 대체식품의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 두유나 귀리 음료와 같은 식물성 우유는 전체 식물성 식품 매출의 약 50%를 차지하고 있으며, 비건 제품과 단백질이 풍부한 식품들이 지속적으로 성장하고 있습니다.

  • 이탈리아 외식 시장에서도 이러한 변화가 반영되고 있으며, 인기 있는 패스트푸드 체인들이 식물성 메뉴를 도입하여 수요를 충족시키고 있습니다. 이러한 트렌드는 단순한 건강식 검색의 결과를 넘어, 환경과 지속 가능한 소비를 중시하는 소비자 경향으로 확대되고 있습니다.

  • 기능성 식품 부문에서도 건강증진 효과를 제공하는 제품들이 인기를 끌고 있으며, 특히 장 건강을 중심으로 한 프로바이오틱스 제품과 고단백 스낵이 젊은 세대와 중장년층 모두에게 인기를 얻고 있습니다.

  • 미국 GLP-1 다이어트 영향 및 단백질 간식

  • 미국에서는 GLP-1 계열 다이어트 주사가 큰 인기를 끌며, 이에 따라 간식 시장에 고단백 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 최근 조사에 따르면, 미국 내 성인 8명 중 1명이 GLP-1 약물을 복용하고 있으며, 이로 인해 '저탄수·고단백' 간식의 선호가 증가하고 있습니다. 특히 그릭 요거트, 코티지 치즈, 단백질 바 등 단백질 고함량 제품들이 높은 성장을 기록하고 있습니다.

  • 단백질 간식 시장은 미국 전체 간식 시장의 약 19%를 차지하고 있으며, 앞으로도 성장 가능성이 크다고 평가받고 있습니다. 변화하는 소비자 트렌드에 발맞춰 많은 미국 식품업체들이 기존의 고탄수화물 간식 제품에 단백질 성분을 추가하여 제품 라인업을 다각화하고 있습니다.

  • 이러한 시장 변화는 한국 기업에게도 기회를 제공하며, 단백질을 활용한 혁신적인 제품 개발이 필요해지고 있습니다. K-푸드와 같은 새로운 제품 개발은 단백질 간식 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 방법이 될 것입니다.

  • 운동 전·후 보충 음료 활용 증가

  • 신체 준비 및 회복을 위한 운동 전후 보충 음료의 활용이 증가하고 있습니다. 이러한 음료들은 운동 중 체력 유지에 도움을 주고, 운동 후에는 체력 회복에 필요한 단백질과 전해질을 공급합니다. 특히, 최근에는 고단백 에너지바나 프로틴 쉐이크가 운동을 즐기는 소비자들 사이에서 인기 있는 선택으로 부상하고 있습니다.

  • 운동 전후 보충 음료는 단순한 에너지를 제공하는 것뿐만 아니라, 근육 회복, 체중 관리와 같은 다양한 기능을 바탕으로 소비자에게 각광받고 있습니다. 이는 헬스 및 피트니스에 대한 관심이 높아짐에 따라 더욱 강조되고 있습니다.

  • 알몬드 밀크 등 스페셜티 음료

  • 알몬드 밀크는 저칼로리 옵션으로 많은 소비자에게 인기를 끌고 있으며, 최근 미국의 젊은 아마추어 스포츠 스타인 시두어 샌더스(Shedeur Sanders)가 체중 관리의 일환으로 알몬드 밀크를 선택한 사례가 보도되었습니다. 이러한 식물성 음료는 체중 관리와 콜레스테롤 저하에 도움이 되는 특성을 가지고 있어 건강을 중시하는 소비자들에게 더욱 각광받고 있습니다.

  • 알몬드 밀크뿐만 아니라, 다양한 스페셜티 음료가 등장하며 소비자들의 선택폭이 넓어지고 있습니다. 이러한 변화는 건강을 고려한 제품 선택이 더욱 중요하다는 인식을 반영하는 것으로, 식물성 음료의 선호도가 계속해서 높아질 것으로 보입니다.

마무리

  • 현재 밀라니얼 세대와 Z세대로 대표되는 젊은 소비층의 선호도가 변화함에 따라, 글로벌 및 국내 음료 시장에서는 저칼로리 및 제로 음료의 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 건강 지향 소비 트렌드는 단순히 시장의 변화에 그치지 않고, 향후 음료 개발 및 마케팅 전략에 심대한 영향을 미칠 것입니다. 특히, GLP-1 및 유당 무함유 제품에 대한 수요 증가와 같은 트렌드는 향후 5~10년간 시장에서 중요한 성장 동력으로 작용할 전망입니다.

  • 기업은 이에 대응하기 위해 소비자 세분화에 따른 맞춤형 제품 개발을 촉진해야 하며, 친환경적이고 대체 가능한 원료를 적극 활용함으로써 지속 가능한 경쟁력을 강화해야します. 또한, 디지털 마케팅 및 유통 채널별 맞춤 전략을 통해 변화하는 소비자 니즈에 빠르게 대응함으로써 장기적인 성장을 도모해야 합니다.

  • 결론적으로, 건강과 웰빙을 중시하는 시대적 흐름 속에서 음료 시장은 새로운 기회와 도전으로 가득 차 있으며, 기업의 전략적 접근은 성공적인 시장 점유율 확보의 핵심이 될 것입니다. 향후 신성장 동력으로 기능성 원료의 적용이나 지속 가능한 포장 솔루션의 개발에도 주목해야 할 시점입니다.

용어집

  • 제로음료: 제로음료는 칼로리가 0인 음료를 의미하며, 소비자들이 건강한 식습관을 추구함에 따라 수요가 급증하고 있습니다. 현재 제로 칼로리 음료 시장은 성장세가 지속되고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 소비자 건강 의식이 높아지는 경향과 함께 활성화되고 있습니다.
  • 저당: 저당 음료는 설탕 함량이 낮거나 없는 음료를 가리킵니다. 2025년 기준으로, 젊은 세대의 건강 소비 트렌드가 확산됨에 따라 저당 제품의 선호도가 증가하고 있으며, 특히 Z세대 소비자들 사이에서 그 인기가 높아지고 있습니다.
  • GLP-1: GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)은 혈당 조절과 식욕 억제에 관여하는 호르몬으로, 최근 미국에서 GLP-1 계열 다이어트 약물의 사용이 증가하면서 고단백 간식의 수요가 증가하는 추세입니다. 이는 소비자들이 저탄수화물 및 고단백 제품을 선호하게 되는 원인이 되고 있습니다.
  • 헬시플레저: 헬시플레저는 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비 트렌드를 의미합니다. 이는 소비자들이 맛과 건강을 모두 만족시킬 수 있는 제품을 선호하게 된 현상을 반영하며, 고단백 및 에너지 음료와 같은 건강 지향 제품의 수요 증가로 나타나고 있습니다.
  • 저속노화: 저속노화는 건강하게 나이를 먹기 위한 생활 방식을 지칭하는 개념으로, 2030 세대부터 시작하여 건강한 식습관을 지향하는 경향이 커지고 있습니다. 이는 설탕 및 가공식품의 소비를 줄이는 것을 포함하며, 건강한 제품 선택에 영향을 미치는 중요한 요소가 되고 있습니다.
  • 고단백: 고단백 제품은 단백질 함량이 높은 식품이나 음료를 지칭합니다. 운동과 건강 유지에 대한 관심이 높아지면서, 고단백 음료와 간식에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 소비자들이 신체 기능 향상을 중시하는 경향과 밀접한 연관이 있습니다.
  • 식물성 대체식품: 식물성 대체식품은 고기, 유제품 등의 동물성 식품을 대신하여 식물에서 유래한 성분으로 만들어진 제품을 의미합니다. 2025년 현재, 식물성 제품의 수요가 증가하고 있으며, 이는 환경과 건강을 중시하는 소비자 트렌드와 연결되어 있습니다.
  • 유당 무함유: 유당 무함유 제품은 우유와 유제품에서 유당을 제외한 제품을 의미하며, 유당 불내증 인구의 증가와 건강한 식단 선호에 따라 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품은 특히 유당이 함유되지 않은 우유 및 요거트에서 두드러지고 있습니다.
  • MZ세대: MZ세대는 밀레니얼(1980~1990년대 출생자)과 Z세대(1990년대 중반 이후 출생자)를 합쳐 부르는 용어로, 이 세대의 소비 성향이 건강 지향적인 음료 및 저당 제품 선호에 크게 영향을 미치고 있습니다. 이들은 특히 건강을 중시하는 경향이 뚜렷합니다.
  • 에너지 음료: 에너지 음료는 카페인, 비타민, 아미노산 등의 성분이 함유되어 있어 신체 에너지를 보충하고 긴장을 풀어주는 기능을 가진 음료입니다. 최근 운동 중 에너지원으로서의 수요가 증가하고 있으며, 특히 고단백 및 에너지 음료의 수요가 함께 증가하는 추세입니다.

출처 문서