베트남 시장 진출 전략: 인적 자원과 e커머스 기회 탐색

1. 요약

• 베트남 시장 진출 전략에 대한 이 보고서는 베트남의 경제적 특성과 인적 자원의 풍부함을 주제로 분석합니다. 약 9, 800만 명의 인구 중 70%가 생산 가능 인구로 구성되어 있어, 베트남은 제조업의 글로벌 생산기지로서 중요한 위치에 있습니다. 특히, 2020년 COVID-19 팬데믹 상황에서도 경제 성장률이 1.8%를 기록한 것을 시작으로, 2021년에는 6.8%의 높은 성장률이 기대됩니다. 이는 안정적인 정치환경과 젊은 인구 구성 덕분으로, 베트남은 외국 기업들에게 매력적인 투자처로 자리 잡고 있습니다.

• COVID-19 이전과 이후의 경제 회복 과정을 통해, 베트남은 신속한 정부 대응 덕분에 경제적으로 좋은 전망을 가지고 있습니다. 정부는 디지털 경제와 스마트 산업으로의 전환을 촉진하고 있으며, 이는 e커머스와 IT 산업의 급성장으로 이어지고 있습니다. 이에 따르면, 베트남의 e커머스 시장은 2025년까지 약 350억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다.

• 소비 행동과 결제 선호에 대한 분석을 통해, 여전히 많은 소비자들이 현금을 선호하고 있으나, COVID-19로 인한 변화로 온라인 쇼핑의 수요가 증가하고 있습니다. 대형 플랫폼들의 성장은 이 시장에서의 기회를 더욱 확대하고 있으며, B2C 형태의 온라인 쇼핑몰 운영이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 베트남 시장에 진출하는 데 있어 필수적으로 고려해야 할 요소가 될 것입니다.

2. 베트남 경제의 특성과 성장 전망

• 2-1. 경제 성장률과 인적 자원

• 베트남은 인구가 약 9, 800만 명에 달하며, 이 중 70%가 생산가능인구(15세에서 64세)로 구성되어 있습니다. 이러한 풍부한 인적 자원은 베트남이 제조업의 글로벌 생산기지로 자리잡는 데 중요한 기반이 됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹에도 불구하고 1.8%의 경제 성장을 이루었으며, 2021년에는 6.8%로 아시아 주요국 중에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 베트남의 경제 구조가 무역 중심으로 전환되고 있으며, 안정적인 정치적 환경과 젊은 인구 구성 덕분입니다.

• 인적 자원의 질 또한 중요합니다. 베트남 정부는 인적 자원 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 영어를 포함한 외국어 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. 이는 외국 기업과의 협업을 원활히 하고, 기술 이전을 촉진하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 베트남은 외국 기업들에게 매력적인 투자처로 부상하고 있습니다.

• 2-2. COVID-19 이후 경제 회복 및 전망

• COVID-19 팬데믹은 전 세계 경제에 큰 영향을 미쳤지만, 베트남은 비교적 성공적으로 위기를 극복하였습니다. 정부의 신속한 대응과 방역 조치 덕분에 팬데믹 초기 단계에서 확진자 수를 낮게 유지할 수 있었고, 이는 경제 회복에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년은 경제가 빠르게 회복되는 해로 전망되며, 연간 성장률은 6.8%에 이를 것으로 보입니다.

• 베트남 정부는 생산과 수출을 통한 경제 회복을 추진하며, 디지털 경제와 스마트 산업으로의 전환 또한 촉진하고 있습니다. 이에 따라 전자상거래 및 IT 산업이 급성장하고 있으며, 이는 COVID-19 이후 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 정부의 지원과 개혁이 이어진다면, 장기적으로 베트남 경제는 더욱 지속 가능할 것으로 기대됩니다.

• 2-3. 아시아 주요국가와의 비교 분석

• 아시아 주요 국가들과 비교했을 때, 베트남의 경제 성장 전망은 매우 긍정적입니다. 다른 아시아 국가들과 마찬가지로 제조업이 중요한 산업으로 자리잡고 있지만, 베트남은 노동력의 비용 효율성과 정부의 외국인 투자 유치 정책 덕분에 빠른 성장을 이뤘습니다. 특히, 중국의 제조업이 인건비 상승과 환경 규제 강화로 어려움을 겪고 있는 상황에서, 베트남은 대체 생산기지로 주목받고 있습니다.

• 경제 성장률 측면에서, 베트남은 인도네시아, 필리핀, 태국과 같은 다른 동남아시아 국가들과 비슷한 성장세를 보이고 있으며, 향후 글로벌 공급망 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 요소들은 외국 기업들이 베트남에 투자할 때 안전성과 성장 가능성을 더욱 높이는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

3. e커머스 시장의 현황 및 잠재력

• 3-1. 베트남의 e커머스 시장 성장 배경

• 베트남은 약 9, 800만 명의 인구 중 70%가 생산가능인구에 해당하여, 인적 자원이 풍부한 국가입니다. 이러한 인구 구조는 전자상거래 분야의 급속한 성장을 가능하게 하는 배경이 되고 있습니다. COVID-19 팬데믹 상황에서도 2020년에는 1.8%의 경제 성장을 기록하였고, 2021년에는 아시아 주요국 중에서도 가장 높은 6.8%의 성장을 이어갈 것으로 전망되었습니다. 이런 긍정적인 경제 지표는 소비자들의 구매력을 높이며, 전자상거래 시장 성장의 기초가 됩니다.

• 베트남의 전자상거래 시장은 2020년 COVID-19로 인해 급변했습니다. 과거에는 현금결제가 지배적이었으나, 팬데믹 이후 사회적 거리 두기와 디지털 결제 방식의 확산으로 인해 e커머스가 폭발적으로 성장하였습니다. 통계에 따르면, 베트남의 e커머스 시장 규모는 연평균 30% 이상 성장하여 2025년에는 약 350억 달러에 이를 것으로 예상됩니다, 이는 아시아 전역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 자리매김하게 될 것입니다.

• 3-2. 소비자 행동 및 현금결제 선호

• 여전히 베트남 소비자들은 현금결제를 선호합니다. 2021년 기준으로 신용카드 보급률은 약 4%에 불과하며, 이는 한국의 64%와 비교했을 때 매우 낮은 현상입니다. 이는 전통적인 오프라인 유통 방식이 여전히 경제의 주축을 이루고 있다는 것을 나타냅니다. 전체 소비시장에서 오프라인 유통 비중이 약 95%에 달할 만큼, 오프라인 쇼핑이 소비자들에게 친숙한 방식으로 남아있습니다.

• 하지만 팬데믹 이후에는 전자상거래에 대한 인식이 변화하였으며, 새로운 소비 패턴이 형성되고 있습니다. 특히, 모바일 기기의 보급률이 높아지고 IT infrastructure가 발전하면서, 온라인 쇼핑의 편리함을 체험한 소비자들은 점차 디지털 결제 방식에 익숙해지고 있습니다. 이에 따라 향후 몇 년간 e커머스의 성장은 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

• 3-3. 2021년 시장 전망과 기회

• 2021년은 베트남 e커머스 시장 발전의 중요한 전환점으로 작용할 전망입니다. 현재 1만4천여 개의 온라인 쇼핑몰이 운영되고 있으며, 이 가운데 B2C 형태의 온라인 쇼핑몰이 대부분을 차지하고 있습니다. B2C 모델은 소비자와 직접 연결되는 형태로, 교류의 직관성을 강화하는 장점이 있습니다. 쇼피(Shopee), 티키(Tiki), 라자다(Lazada)와 같은 대형 플랫폼들이 제공하는 서비스를 통해 소비자들은 다양한 제품에 접근할 수 있습니다.

• 예측에 따르면, 중국 투자기업들이 운영하는 플랫폼들은 향후 추가 투자를 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 쇼피는 이미 100% 중국 자본에 의해 운영되고 있으며, 이는 유동성을 확보하고, 경쟁력을 유지하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 그러나 물류 인프라와 운영 경험의 부족은 여전히 시장의 성장에 제약을 가할 요소로 작용하고 있습니다. 따라서 물류와 함께 e커머스 플랫폼을 결합한 통합 전략이 효과적인 진출 방안으로 부각될 것입니다.

4. 해외 시장 진출을 위한 전략적 접근

• 4-1. 경제외교의 역할과 비즈니스 파트너십

• 경제외교는 국가 간 경제 관계를 증진시키기 위한 전략으로, 특히 해외 시장에 진출하고자 하는 기업들에게 필수적인 요소입니다. 이는 단순한 무역 협상을 넘어서, 문화적, 제도적 장벽을 허물고, 전략적 파트너십을 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 베트남은 경제 발전을 위해 FTA(자유무역협정) 및 다자간 협정 체결에 적극 참여하면서 다른 국가와의 상호 경제적 이해를 바탕으로 협력을 도모하고 있습니다. 이는 한국 기업들이 베트남 시장에 진출하기 위해 현지 파트너와의 투자 협력을 강화하고, 이들 파트너를 통해 시장 정보를 교환하는 기회를 제공합니다.

• 4-2. 해외 시장 분석 및 진출 리스크

• 해외 시장 분석은 기업이 성공적으로 진출하기 위한 기초로, 베트남 시장 역시 간과할 수 없는 요소입니다. 시장 분석을 통해 경제 지표, 소비자 행동, 경쟁 상황 등을 면밀히 조사해야 하며, 특히 베트남 소비자들은 가격 변화에 민감하며 현금 결제를 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 특성은 기업들이 제품 가격 책정 및 마케팅 전략을 세우는 데 중요한 영향을 미칩니다. 그뿐만 아니라, 진출 리스크를 이해하고 관리하는 것도 중요합니다. 리스크는 정치적 요인, 경제적 환경, 소비자 행동의 변화 등을 포함하며, 특히 COVID-19와 같은 글로벌 팬데믹이 시장에 미치는 영향을 미리 예측하고 준비하는 것이 필요합니다.

• 4-3. 성공적인 진출 사례와 교훈

• 성공적인 해외 시장 진출을 위해서는 현지 시장에 대한 깊이 있는 이해와 적절한 접근 방식이 필요합니다. 실제로 LG전자는 베트남에 생산 거점을 두고, 현지 소비자의 요구에 맞춘 제품을 출시함으로써 시장 점유율을 높였습니다. 이러한 성공 사례는 기업들이 베트남 시장에 진출할 때 반드시 고려해야 할 요소들을 강조합니다. 즉, 마케팅 전략, 제품 현지화, 그리고 문화적 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 실패 사례에서 배울 점도 많습니다. 예를 들어, 어떤 기업은 과도한 기대를 했거나 현지 파트너와의 소통 부족으로 인해 진출에 실패하기도 하였습니다. 따라서, 기업은 이러한 교훈을 통해 전략을 재정비하고 지속적으로 시장 조사 및 피드백을 반영하는 것이 필요합니다.

5. 전문가 의견 및 권장 사항

• 5-1. 현지화 전략의 중요성

• 베트남 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 현지화 전략이 필수적입니다. 이는 단순히 언어를 번역하는 것을 넘어, 문화적 배경, 소비자 행동 및 시장의 특성까지 고려해야 함을 의미합니다. 베트남은 9, 800만 인구에서 약 70%가 생산 가능 인구로, 젊고 역동적인 소비자 계층이 존재합니다. 이러한 소비자들은 저마다의 특성과 선호도가 있으며, 이를 반영한 마케팅 및 제품 전략을 구사해야 합니다.

• 영어를 사용하는 베트남의 중산층이 증가하면서 디지털 마케팅의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히 e커머스 플랫폼의 경우, 사용자가 친숙하게 느낄 수 있는 UI/UX를 디자인하는 것이 중요합니다. 또한, 베트남 특유의 소비 트렌드와 선호도를 정확히 이해하고 데이터 기반의 마케팅 전략을 수립할 필요가 있습니다. 현지적인 감각을 잃지 않으면서도 국제적인 브랜드 이미지도 잃지 않는 밸런스를 이루어야 합니다.

• 5-2. 협력할 비즈니스 파트너의 선정 기준

• 베트남 시장 진출 시 올바른 비즈니스 파트너의 선정은 매우 중요합니다. 선정 기준으로는 해당 파트너의 시장 내 파워와 신뢰도, 경험 등을 평가해야 합니다. 현지의 오랜 경험이 있는 파트너는 법적 절차나 언어 장벽을 극복하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

• 또한, 파트너의 네트워크를 평가하는 것도 필수적입니다. 지역적 네트워크를 잘 갖춘 파트너는 소비자와의 연결을 원활하게 만들어 줄 뿐만 아니라, 자신만의 유통 경로를 통해 비즈니스 확장을 촉진할 수 있습니다. 따라서 파트너의 업종 특성과 이전 성공 사례도 고려해야 합니다.

• 5-3. 진출 후 지속 가능한 성장 전략

• 베트남 시장에 성공적으로 진출한 후에도 지속 가능한 성장 전략을 마련하는 것이 중요합니다. 이는 지속적인 소비자 분석, 시장 트렌드 모니터링을 통해 이루어져야 합니다. 소비자의 행동 변화와 시장의 요구 사항을 주의 깊게 살펴보면, 적절한 타이밍에 새로운 기회를 포착할 수 있습니다.

• 특히 물류 관리와 고객 서비스는 지속 가능한 성장의 핵심 요소입니다. 배송 지연, 오배송 등의 문제를 최소화하고, 원활한 고객 서비스를 제공해야 소비자 신뢰를 유지하고 재구매를 유도할 수 있습니다. 정보기술(IT) 활용에 있어서도, 데이터 분석 기반의 개인 맞춤형 서비스 제공이 경쟁력을 강화할 수 있는 방안으로 작용할 것입니다.

결론

• 결론적으로, 베트남 시장은 경제외교와 현지화 전략을 통해 성공적으로 접근할 수 있는 매력적인 환경을 제공합니다. 각종 경제적 기회와 성장성 덕분에 많은 기업들이 베트남 진출을 고려해야 할 시점에 접어들고 있습니다. 이를 이루기 위해서는 시장 분석과 소비자 행동에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이며, 적절한 비즈니스 파트너와의 협력을 통해 리스크를 최소화해야 합니다.

• 또한, 베트남의 e커머스 시장에서 성공하려면, 소비자 트렌드의 변화에 대한 지속적인 모니터링과 데이터 기반 마케팅 전략이 필요합니다. 즉, 제품과 서비스의 현지화를 통해 소비자의 요구를 충족시키고, 원활한 고객 서비스를 제공함으로써 장기적인 브랜드 충성도를 구축해야 합니다. 베트남 경제는 빠르게 변화하고 있으며, 앞으로의 기회를 포착하기 위해서는 agile한 사고와 적응력이 필요할 것입니다.

용어집

• B2C [비즈니스 모델]: Business to Consumer의 약자로, 기업이 소비자에게 직접 제품이나 서비스를 판매하는 형태입니다.

• FTA [국제 무역]: 자유무역협정의 약자로, 두 개 이상의 국가 간의 무역장벽을 줄이기 위해 체결하는 협정입니다.

• IT infrastructure [기술]: 정보 기술 인프라를 의미하며, 정보 시스템과 통신 기술을 지원하는 기반 구조물 또는 시설을 포함합니다.

• 현지화 전략 [비즈니스 전략]: 제품이나 서비스를 특정 지역의 문화, 언어, 소비자 행동에 맞게 조정하여 효과적으로 시장에 접근하는 전략입니다.

• e커머스 [상거래]: 전자상거래의 약자로, 인터넷을 통해 상품과 서비스를 매매하는 모든 거래를 포함합니다.

• 디지털 결제 [금융]: 온라인 또는 모바일 방식으로 이루어지는 결제 시스템으로, 현금 대신 전자 방식으로 결제가 진행됩니다.

• 소비자 행동 [마케팅]: 소비자가 제품이나 서비스를 구매하기 전후의 행동과 결정 과정을 연구하는 분야입니다.

• 경제외교 [정치 경제]: 국가 간의 경제적 이해와 협력을 증진시키기 위해 수행하는 외교 활동입니다.

• 물류 관리 [경영]: 상품의 흐름과 보관을 통제하고 최적화하여 비용을 줄이고 효율성을 높이는 경영 활동입니다.

출처 문서

• 국별종합정보 > 출장가이드 > 베트남 출장자료 (2021년)https://president.globalwindow.org/pb.bizTrip.BizTripBookDetail.do?seq=4
• 상세보기https://vnm-hochiminh.mofa.go.kr/vn-hochiminh-ko/brd/m_4044/view.do?seq=554507&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=
• IT 서비스기업의 해외 진출 전략 - 베트남 e커머스 시장 | 인사이트리포트 | 삼성SDShttps://www.samsungsds.com/kr/insights/it_services_for_vietnam_market.html