국내 금융지주사 해외 진출 현황: 하나금융을 중심으로 한 지분투자의 성공 사례 분석

1. 요약

• 국내 금융지주사들의 해외 진출 현황은 국내 금융시장의 성장 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 필수적인 과제가 되었습니다. 특히, 하나금융은 최근 동남아시아 및 중부 유럽 시장에서의 지분 투자를 통해 걸출한 성과를 이루어내고 있습니다. 하나금융의 성공적인 해외 진출 사례는 글로벌화가 가속화되는 현 시점에서 한국 금융지주사가 나아가야 할 방향성을 제시하며, 이를 통해 금융업계의 변화를 주도할 수 있는 가능성을 엿보게 합니다.

• 하나금융은 해외에서의 지배적인 입지를 확립하기 위해 '글로벌 최다 점포' 전략을 추진하고 있으며, 이를 통해 다양한 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 현재 26개 지역에 220개의 글로벌 네트워크를 운영하고 있는 하나금융은 각국의 주요 금융기관과의 협업을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 특히, 베트남투자개발은행(BIDV)과의 협력이 성과를 내며, 하나금융의 해외 사업 부문에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

• 또한, 하나금융은 코로나19 팬데믹이 가져온 금융 환경의 변화를 감안하여 디지털 뱅킹 플랫폼과 같은 혁신적 사업 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 이러한 혁신은 해외 시장에서의 지속 가능한 성장을 위한 기반이 되고 있습니다. 팬데믹 이후 불안정한 글로벌 시장 속에서도 금융지주사들이 적시적소에 새로운 비즈니스 모델을 도입하는 것이 필수적임을 확인할 수 있습니다.

• 종합적으로, 하나금융의 해외 진출 및 지분 투자 전략은 향후 다른 금융지주사들이 벤치마킹해야 할 중요한 사례로 떠오르고 있으며, 이는 한국 금융시장의 국제화와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 지속적인 발판이 될 것입니다.

2. 글로벌 금융 시장의 변화와 한국 금융지주사의 도전

• 2-1. 글로벌화 시대의 금융 시장 변화

• 21세기 들어 글로벌화는 모든 산업 분야에서 빠르게 진행되고 있으며, 금융 분야 또한 예외는 아닙니다. 금융시장에서는 국경을 초월한 자본의 흐름이 증가하고, 글로벌 경제의 상호 의존성이 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 시장 구조와 경쟁 환경에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 정보통신기술의 발달로 인해 국제 금융 거래는 더욱 용이해졌고, 이는 금융 서비스의 디지털화와 맞물려 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다. 금융회사는 이러한 글로벌 트렌드에 적응하기 위해 보다 혁신적인 서비스와 상품 개발에 집중하고 있으며, 동시에 리스크 관리에 대한 필요성도 대두되고 있습니다.

• 2-2. 한국 금융지주사의 해외 진출 필요성

• 한국의 금융지주사는 내수 시장의 성장 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 가지기 위해 해외로의 진출을 모색하고 있습니다. 금융 위기 이후, 국내 금융기관들은 경쟁력 강화를 위해 수익원을 다변화하고 있으며, 이는 필연적으로 외환시장과 해외 진출로 이어지고 있습니다. 특히, 하나금융은 베트남투자개발은행(BIDV)과 길림은행에 대한 지분 투자로 성과를 얻고 있으며, 이는 해외 지분투자 전략의 성공적인 사례로 평가받고 있습니다. 해외 시장에서의 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 국제적으로 활발한 네트워크와 협력관계를 구축하는 것이 중요합니다.

• 2-3. 코로나19 이후의 해외 사업 전략

• 코로나19로 인해 전 세계적으로 금융 환경이 급변하며, 한국 금융지주사들은 새로운 사업 전략을 수립해야 했습니다. 팬데믹 이후, 글로벌 시장의 불확실성이 높아졌지만, 동시에 비즈니스의 리오프닝 과정에서 발생하는 새로운 기회를 잡기 위해서는 과감한 투자와 혁신적인 접근이 필요했습니다. 하나금융은 디지털 뱅킹 플랫폼과 같은 혁신을 통해 해외 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 베트남 등 동남아시아 시장의 성장 가능성을 적극적으로 활용하고 있습니다. 특히, 코로나19로 인해 가시화된 디지털금융의 중요성을 인식하고, 이를 기반으로 한 전략적 투자를 통해 해외 진출을 가속화하고 있습니다.

3. 하나금융의 해외 진출 성과와 지분 투자 전략

• 3-1. 하나금융의 글로벌 최다 점포 전략

• 하나금융은 글로벌 시장에서의 성장을 위해 '글로벌 최다 점포' 전략을 추진하고 있습니다. 현재 하나금융은 전 세계 26개 지역, 220개의 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 국내 금융지주사 중 가장 많은 수치입니다. 이러한 포괄적인 네트워크는 그들이 해외에서 거래 및 고객 서비스를 확대하는 중요한 기반이 됩니다. 하나금융의 최대 계열사인 하나은행은 최근 대만 타이베이, 미국 및 부다페스트에 현지 법인을 설립하며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이를 통해 하나금융은 해외 사업에서 안정적인 순이익을 기록하고 있으며, 이는 금융 지주사로서의 막대한 성장을 이어가는 기반이 됩니다.

• 3-2. 지분투자 통해 얻은 순익의 실적

• 하나금융의 해외 지분투자를 통한 순익 실적은 두드러집니다. 최근 상반기동안 하나금융은 해외사업에서 약 2925억 원의 당기 순이익을 기록하였으며, 이는 전년 대비 9.55% 증가한 수치입니다. 특히 베트남 투자개발은행(BIDV)에 대한 지분 투자는 상당한 성과를 보였습니다. 2019년 11월 하나금융은 BIDV 지분 15%를 인수하면서 매년 증가하는 지분법 이익을 얻어 올해 상반기에는 약 732억 원의 지분법 이익을 기록했습니다.이는 전년도 동기 대비 119.8% 증가한 수치로, 지분투자의 효과를 실질적으로 보여주는 예입니다.

• 3-3. 모델 사례: 베트남 및 중국 투자

• 하나금융의 모델 사례로 베트남과 중국의 지분투자를 들 수 있습니다. 베트남에서 하나금융은 BIDV와의 협력으로 시너지를 창출하며 현지화 전략을 성공적으로 수행하고 있습니다. 이를 통해 고객 기반을 확장하고 시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 하나은행은 중국 길림은행에도 지분 투자를 진행하여 중국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 길림은행의 실적이 개선되면서 지분법 손익도 증가하여 하나금융의 전체 이익에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 이러한 해외 투자 전략은 하나금융이 글로벌 경영을 통해 다양한 리스크를 분산할 수 있는 방법이 되고 있습니다.

4. SWOT 분석을 통한 하나금융의 경쟁력 점검

• 4-1. 하나금융의 강점과 기회

• 하나금융의 강점으로는 먼저, 강력한 글로벌 네트워크가 있습니다. 2024년 6월 기준으로 하나금융은 총 26개 지역에서 220개의 글로벌 점포를 운영하고 있으며, 이런 국제적 존재감은 해외 진출을 통해 수익 다변화를 이루는 데 중요한 요소입니다. 특히, 하나금융은 베트남투자개발은행(BIDV)과 같은 현지 주요 은행에 지분투자를 통해 안정적인 수익을 올리고 있으며, 이러한 지분법 이익은 해외 사업 부문의 핵심 재원으로 작용하고 있습니다. 이러한 지분 투자 전략은 서로 다른 시장에서의 리스크를 분산하는 장점도 품고 있습니다. 둘째로, 하나금융은 디지털 혁신에 대한 적극적인 투자와 현지 적응 전략을 통해 유망 시장에서의 성장 가능성을 높이고 있습니다. 중국과 인도네시아에서의 현지화 전략은 이를 단적으로 보여줍니다. 디지털 플랫폼 중심의 리테일 영업 확대를 통해 고객 접점을 다각화하고 있으며, 이는 고객의 니즈에 유연하게 대응 할 수 있는 능력을 배양하는 데 기여하고 있습니다.

• 4-2. 위협 요소와 약점 분석

• 위협 요소로는 두 가지 주요 사항이 있습니다. 첫째, 글로벌 금융 시장의 불확실성입니다. 특히 팬데믹 이후 경기 회복 속도가 각 국가마다 상이하고, 이는 하나금융의 해외 사업 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 외환 변동성, 중국과 같은 특정 시장의 경기 불황 등은 이익을 악화시킬 우려가 있습니다. 예를 들어, 하나은행의 중국 현지법인은 최근 경기침체로 수익성이 감소했으며, 이는 자산운용 전략의 수정이 필요함을 시사합니다. 둘째로, 한국 내 경쟁 은행들과의 비교에서 약점이 부각될 수 있다는 점입니다. 신한금융과 같은 다른 금융지주사들이 공격적인 해외 진출 및 큰 규모의 M&A를 통해 성장하고 있는 반면, 하나금융은 지분 투자 방식을 주로 활용하고 있어 상대적으로 느린 성장 속도를 보일 수 있습니다. 이런 점은 글로벌 시장에서 경쟁력을 약화시킬 수 있는 우려 요소로 작용할 수 있습니다.

• 4-3. 타 금융지주사와의 비교

• 하나금융을 다른 주요 금융지주사들과 비교할 때 나타나는 특징으로는 지분 투자 비중의 차별성을 들 수 있습니다. 특히, 신한금융이 최근 몇 년 동안 공격적으로 해외 시장에 진출하고 M&A를 통해 빠른 성장을 이루고 있는 반면, 하나금융은 기존 금융네트워크를 통해 안정적인 지분 투자 방식을 취하고 있습니다. 하나금융의 경우, BIDV와 같은 주요 투자처를 통해 고른 이익을 내고 있지만, 이로 인해 보다 공격적인 성장은 제한적이라는 의견이 존재합니다. 또한, 하나금융은 디지털 뱅킹 플랫폼의 영역에서도 후발 주자인 신한금융에 비해 늦은 출발을 하고 있다는 분석이 있습니다. 디지털화의 글로벌 트렌드 속에서 현대 금융 환경에 대한 신속한 적응력이 종종 성과로 연결되는데, 유연성을 유지할 필요성이 강조됩니다. 이러한 비교를 통해 하나금융은 현재의 경쟁력을 강화하기 위한 차별화된 전략을 고민해야 할 시점에 있습니다.

5. 미래 전망과 지속 가능한 성장 전략

• 5-1. 앞으로의 동남아 및 중부 유럽 시장 전망

• 동남아시아와 중부 유럽은 글로벌 금융 시장에서 중요한 성장 잠재력을 지닌 지역으로 각광받고 있습니다. 특히, 동남아시아는 인구 대국인 인도네시아, 베트남, 필리핀을 포함하여 급속한 도시화와 경제 성장을 이루고 있어 외국 투자의 대상이 되고 있습니다. 현재 하나금융은 베트남 투자개발은행(BIDV)와의 파트너십을 통한 지분 투자에서 두각을 나타내고 있으며, 이로 인해 높은 지분법 손익을 기록하고 있습니다. 예를 들어, BIDV에 대한 하나금융의 지분 투자는 732억 원의 순이익을 안겨주며, 이는 전체 지분법 손익의 약 70%를 차지합니다.

• 중부 유럽 역시 일관된 경제 성장세를 보이고 있으며, 이는 외국 투자자들에게 매력적인 시장으로 자리 잡고 있습니다. 이 지역에서는 특히 폴란드와 헝가리가 주요 국가로 부각되며, 하나금융은 현지 금융기관과의 전략적 파트너십을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 다양한 국가와의 협업을 통해 경쟁력을 강화하고 있는 하나금융은 이러한 기회를 활용하여 시장 진출을 더욱 확대할 예정입니다.

• 5-2. 리스크 관리 및 지속 가능한 성장 방안

• 하나금융은 해외 진출 시 반드시 고려해야 할 리스크 관리 체계의 필요성을 인식하고 있습니다. 특히, 동남아시아와 중부 유럽 시장은 정치, 경제, 사회적 불확실성이 존재하는 만큼, 현지 시장의 특성을 면밀히 분석하고 이에 맞는 맞춤형 리스크 관리 전략을 수립해야 합니다. 예를 들어, 중국 법인의 경우, 최근 경기 침체로 인해 실적이 저조하였으나, 이러한 상황에서는 자산 건전성을 유지하고 파트너와의 협력을 강화하는 방식으로 리스크를 완화할 필요가 있습니다.

• 또한, 지속 가능한 성장을 위해 하나금융은 지분 투자의 비율을 계속해서 증가시킬 전망입니다. 타 금융지주사들이 직접 법인 설립 방식을 선호하는 반면, 하나금융의 지분 투자 방식은 상대적으로 낮은 리스크를 수반하여 안정적인 수익을 확보할 수 있는 전략으로 평가받고 있습니다. 이러한 접근 방식은 금리를 안정적으로 유지하면서도 추가적인 투자 기회를 창출할 수 있는 큰 장점이 있습니다.

• 5-3. 기타 금융지주사의 배울 점

• 국내 금융지주사들은 하나금융의 사례에서 다양한 성공 요소를 참조할 수 있습니다. 특히, 지분 투자 모델을 활용한 해외 진출 전략은 리스크를 분산시키면서도 현지 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화할 수 있는 유효한 방법론으로 인식되고 있습니다. 예를 들어, 신한은행이 올해 처음으로 지분 투자 방식을 도입한 사례에서 보듯, 경쟁사들도 지분 투자의 장점을 이해하고 이를 통해 해외 시장 진출의 기회를 모색할 필요가 있습니다.

• 또한, 글로벌 금융 시장에서의 불확실성을 감안할 때, 현지 파트너와의 협업을 통해 얻는 시너지가 매우 중요합니다. 하나금융이 BIDV와 공동 마케팅 및 서비스 개선을 통해 고객 기반을 확대한 사례는 국내 금융기관들이 현지 시장에서 실질적인 성과를 내기 위해 어떤 전략을 펼쳐야 하는지를 잘 보여주고 있습니다. 이러한 사례들은 한국 금융지주사들이 향후 해외 진출을 꾀할 때 중요한 참고자료가 될 것입니다.

결론

• 하나금융의 사례는 국내 금융지주사가 해외 진출을 통해 성과를 달성할 수 있는 가능성을 분명히 보여주고 있으며, 이는 지속 가능한 성장을 위한 좋은 본보기가 됩니다. 그러나 신흥 시장에서의 도전과 글로벌 금융환경의 변동성은 여전히 큰 장애물로 남아 있습니다. 금융지주사들은 이러한 외부적 요인에 대한 철저한 분석과 신속한 대응 방안을 마련해야 할 것이며, 이는 장기적인 기업 생존에 필수적인 요소로 작용할 것입니다.

• 향후 금융지주사들이 해외 진출 시에는 단순한 지분 투자에 그치지 않고, 현지 시장의 특성과 경제 환경에 맞춘 전략을 수립해야 합니다. 하나금융은 그간의 경험을 바탕으로 다양한 시장과 파트너십을 통해 수익을 극대화할 수 있는 방안을 지속적으로 개발해 나가야 할 것입니다. 경쟁사들과의 차별화된 접근으로 지속적인 신뢰를 구축하는 것이 무엇보다 중요합니다.

• 결론적으로, 글로벌 금융 시장에서의 성공은 강력한 리스크 관리 체계를 기반으로 한 지속 가능한 투자 전략을 통해 가능함을 인식해야 하며, 이는 모든 금융지주사가 직면한 과제입니다. 금융기관들이 현지 시장에 맞는 맞춤형 전략을 개발하고, 협력 관계를 적극적으로 강화할 때 새로운 사업 기회가 열릴 것입니다.

용어집

• 지분투자 [금융 용어]: 회사가 다른 기업의 주식을 사들이는 투자 형태로, 주주 권리를 행사하며 수익을 확보하는 방법.

• 디지털 뱅킹 [금융 용어]: 인터넷 및 모바일 기술을 활용하여 제공되는 금융 서비스로, 고객이 언제 어디서나 금융 거래를 수행할 수 있도록 지원하는 시스템.

• 지분법 이익 [회계 용어]: 회사가 투자한 자회사의 손익에 따라 자신이 보유한 지분에 비례하여 인식하는 수익.

• 글로벌 최다 점포 전략 [경영 전략]: 해외 시장에서의 성장을 목표로 하여 가능한 많은 점포를 확보하고 운영하는 경영 전략.

• 현지화 전략 [경영 전략]: 특정 지역의 문화, 경제적 특성에 맞추어 제품이나 서비스를 조정하여 현지 시장에서의 경쟁력을 높이는 전략.

• 리스크 관리 [경영 관리]: 사업 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 식별하고, 평가하며, 이를 최소화하기 위한 전략을 수립하는 과정.

• 글로벌화 [사회적 트렌드]: 국내와 국제 간의 경계가 약화되고 국가 간에 경제, 문화, 정보 등이 상호 작용하는 현상.

• 유망 시장 [경제 용어]: 성장 가능성이 높고 투자에 적합한 시장을 의미하며, 주로 시장의 확장성 및 수익성이 높게 평가됨.

출처 문서

• '글로벌 최다 점포' 하나금융, 지분투자로 효과 톡톡https://news.tf.co.kr/read/economy/2130760.htm
• 하나은행 해외사업 전략 중심은 '지분투자', 이승열 하반기 실적 개선 자신감https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=363004
• 하나은행, 베트남·중국 지분투자로 순이익 '쏠쏠'...동남아와 중부 유럽 추가 진출 모색https://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=712930