2024년 툴젠과 셀비온의 상장 과정과 투자자 가이드: 기회와 주의 방향

1. 요약

• ㈜툴젠과 ㈜셀비온의 상장 과정은 최근 금융 시장에서 뜨거운 관심을 받고 있는 주제입니다. 이 두 기업의 상장은 각각의 고유한 기술력과 사업 모델을 바탕으로 한 투자 기회를 창출함으로써 투자자들에게 큰 의미를 지닙니다. ㈜툴젠은 유전자 교정 및 신약 개발 분야에서 독특한 경쟁력을 가진 혁신적인 기업으로, 이번 코스닥시장 상장을 통해 자본을 확충하고 주식 유동성을 증대시키려는 목적을 가지고 있습니다. 앞으로의 상장 절차는 투자자들에게 상당한 이익을 가져다 줄 수 있는 성과를 기대하게 하며, 그 과정에서 기업의 투명한 정보 공개도 중요한 역할을 수행할 것입니다.

• 한편, ㈜셀비온의 경우, 상장을 위해 진행하는 수요예측은 기관 투자자들에게 기업 가치를 평가할 수 있는 기회를 제공합니다. 수요예측 참여는 공모가를 결정하는 중요한 단계로, 이를 통해 시장에서 적절한 주식 가격을 설정하고 투자자들의 신뢰도를 높이는 데 기여합니다. 따라서 이러한 상장 과정에서의 각종 주의사항들을 미리 숙지하는 것은 성공적인 투자 결정을 내리는 데 필수적입니다.

• 이러한 점에서 툴젠과 셀비온의 상장 관련 정보는 투자자들에게 매우 중요한 인사이트를 제공합니다. 청약 일정, 판매 방법, 그리고 납입은행의 정확한 정보는 이들 상장 과정의 핵심 요소로, 이를 통해 투자자들은 더욱 신중하게 접근할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 결과적으로 이 리포트는 투자자들이 이러한 중요한 결정 과정에서 보다 높은 확신을 가지고 임할 수 있도록 돕는 견고한 기초를 제공합니다.

2. ㈜툴젠의 코스닥 상장 안내

• 2-1. 툴젠 상장 개요

• ㈜툴젠은 2021년 12월 2일부터 3일간 코스닥시장에 상장하려는 목적으로 주식 공모청약을 실시합니다. 이번 상장은 툴젠의 자본확충과 주식 유동성 증대를 목표로 하며, 코스닥시장 내에서의 입지를 확고히 하려는 계획입니다. 툴젠은 유전자 교정 및 신약 개발 분야에서 독특한 기술적 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 국내외에서 큰 주목을 받고 있습니다. 이와 같은 기업의 상장은 투자자에게 새로운 투자 기회를 제공하는 동시에, 툴젠의 성장 가능성을 강조하는 계기가 될 것입니다. 또한, 상장 후 기업의 투명한 운영과 정보 공개가 이루어져야 하며, 이는 투자자에게 신뢰성을 제공합니다.

• 2-2. 청약 일정 및 방법

• 청약 기간은 2021년 12월 2일(목)부터 3일(금)까지 총 2일간 진행됩니다. 이 과정에서 우리사주조합은 2일(목) 1일간 청약이 가능하며, 기관 투자자와 일반 투자자는 2일(목)부터 3일(금)까지 청약할 수 있습니다. 공모 총액은 700억 원으로, 모집되는 주식 수는 100만 주입니다. 1주당 공모가액은 70, 000원으로 책정하였으며, 이는 향후 시장에서의 주가 형성에 중요한 기준이 될 것입니다. 청약 증거금은 일반 투자자는 청약금액의 50%를, 우리사주조합은 100%를 납입해야 합니다. 청약 미달이나 잔여 주식에 대한 배정은 추후 공고를 통해 안내될 예정입니다.

• 2-3. 기관과 일반 투자자 청약 절차

• 기관 투자자의 경우, 수요예측에 참여하여 배정된 수량에 따라 청약을 진행할 수 있습니다. 청약 증거금은 필요하지 않으며, 납입금은 배정된 금액에 대해 청약 마감일인 2021년 12월 6일에 시행됩니다. 기관 투자자는 সর্ব 최대 1, 000주까지 청약할 수 있으며, 일반 투자자는 한국투자증권의 본점 및 지점에서 청약할 수 있습니다. 청약 결과의 배정 공고 및 초과 청약 증거금의 환불 통지는 한국투자증권의 홈페이지에 게시될 예정입니다. 이 과정에서 입증된 신뢰성을 바탕으로 기관 투자자와 일반 투자자는 주식 청약에서 자신의 목표에 맞는 배정이 이루어질 수 있도록 주의 깊게 절차를 따를 필요가 있습니다.

3. ㈜셀비온 수요예측 참여 방법과 주의사항

• 3-1. 수요예측의 중요성

• 수요예측은 기업이 상장 시 공모가를 결정하기 위한 핵심 과정으로, 기관투자자들의 수요를 기반으로 합니다. ㈜셀비온은 코스닥시장에 상장하기 위해 수요예측을 실시하며, 이는 투자자들이 해당 회사의 가치를 평가하고, 공모가 결정에 참여할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 이를 통해 시장에서의 적절한 주식 가격을 설정할 수 있어, 공모주에 대한 시장의 신뢰도를 높이는 역할을 합니다. 따라서, 수요예측에 참여하게 될 기관투자자는 이를 통해 보다 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 정보와 인사이트를 얻을 수 있습니다.

• 3-2. 납입은행과 계좌 안내

• ㈜셀비온의 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 반드시 정해진 납입은행의 지정 계좌를 이용해야 합니다. ㈜셀비온에서는 우리은행, 국민은행, 한국은행의 당좌계좌를 통해서만 납입금을 받으며, 기타 계좌로의 입금은 납입 확인이 불가능하므로 유의해야 합니다. 해당 계좌는 다음과 같습니다:

• 1. 우리은행 당좌계좌: 103-051005-03-001 2. 국민은행 당좌계좌: 972418-20-0249 3. 한국은행/지준 당좌: 8557

• 기관투자자는 이 계좌를 통해 납입을 진행해야 하며, 특정 수탁사와의 관계도 고려해 주의깊게 진행해야 합니다. 수탁사 목록과 해당되는 납입은행 정보를 미리 파악해 두는 것이 좋습니다.

• 3-3. 참여기관의 주의사항

• 수요예측에 참여하는 기관투자자는 다음의 주의사항을 반드시 숙지해야 합니다. ㈜셀비온은 수요예측과 청약을 인터넷 홈페이지를 통해서만 접수하고 취소하므로, 이러한 절차를 준수해야 하며, 만약 인터넷 접수에 문제가 발생할 경우에는 FAX 또는 내점청약이 가능하다는 점을 인지해야 합니다.

• 수요예측에 참여한 후에는 반드시 당사의 수요예측 접수 담당자에게 참여 사실 및 내역을 유선으로 통보하여야 합니다. 이 과정은 기관이 해당 수요예측에 실제로 참여했음을 공식적으로 기록하기 위함입니다. 또한, 국내 기관투자자와 해외 기관투자자는 청약수수료로 청약금액의 1%를 납입해야 하며, 비거주 외국법인인 경우에는 주식 대체 출고를 위한 투자 등록증 사본을 지참하고 영업점을 방문해야 합니다.

4. 증권신고서의 정정 사항 리뷰

• 4-1. 증권신고서 개요

• 증권신고서는 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 증권에 대한 정보를 투자자에게 공시하기 위한 문서입니다. 이는 투자자에게 기업의 사업 내용, 재무 상태, 그리고 증권 발행의 목적 등을 투명하게 알리는 기회를 제공합니다. 특히 기업공개(IPO) 및 주식 공모와 관련하여 투자자에게 필요한 핵심 정보가 포함되어 있어, 신뢰성을 높이고 공정한 투자 환경을 조성하는 중요한 역할을 합니다.

• 4-2. 정정의 필요성 및 정정 사항

• 증권신고서의 정정은 여러 이유로 필요합니다. 첫 번째는 투자자의 편의를 고려한 정보의 추가 및 보완입니다. 예를 들어, 최초 제출된 증권신고서에서 발견된 오류나 부정확한 정보가 있을 경우, 이를 수정하여 정확한 정보를 제공해야 합니다. 또한, 외부환경의 변화나 신규 정보의 발생으로 인해 기존 정보가 불완전하거나 부정확해질 수 있습니다. 이러한 경우, 정정사항 추가는 필수적입니다.

• 최근의 경우, ㈜툴젠의 증권신고서는 2024년 8월 19일 최초 제출되었고, 이후 8월 30일에 1차 정정이 진행되었습니다. 정정된 내용에는 수요예측 및 청약 일정의 변경이 포함되어 있으며, 이는 투자자들에게 미치는 영향을 최소화하기 위한 조치로 볼 수 있습니다. 그 예로, 초기 수요예측 공고일이 2024년 9월 4일에서 9월 23일로 변경되었으며, 청약 기일 또한 조정되었습니다.

• 특히 유의해야 할 점은, 증권신고서 정정 시 반드시 어떤 부분이 정정되었는지에 대한 상세한 내용이 기재되어야 한다는 것입니다. 예를 들어, “정정 사항은 ‘굵은 파란색’으로 기재하였습니다.”라는 구체적인 설명은 투자자들이 새로운 정보를 명확히 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 외에도 자금 사용 목적이나 사업 내용 등 여러 항목에서 정정이 이루어진 경우 이를 간결하게 정리해야 합니다. 이를 통해 투자자들은 발행 기업의 진정성과 신뢰를 더욱 높여받게 됩니다.

결론

• ㈜툴젠과 ㈜셀비온의 상장 과정에서 직면할 수 있는 다양한 요소들은 투자자들에게 중요한 기회를 제공하는 동시에, 주의해야 할 사항들을 도출합니다. 특히, 청약 일정, 판매 방법, 및 납입은행의 올바른 선택은 성공적인 투자의 필수적인 부분이라 할 수 있습니다. 이러한 정보는 해당 기업이 상장 후 잘 운영될 수 있도록 도와주고, 투자자에게는 신뢰성을 부여하는 역할을 합니다.

• 결론적으로, 이번 보고서에서 제시한 정보를 바탕으로 투자자들은 더욱 철저하게 상장 과정에 대해서 분석하고 판단할 수 있는 능력을 갖출 수 있게 됩니다. 상장 이후 기업의 투명한 정보 제공과 그에 따른 투자자 신뢰 구축은 궁극적으로 건강한 시장 환경을 조성하는 데에 기여할 것입니다. 지속적으로 변화하는 금융 환경 속에서 이와 같은 깊이 있는 분석 및 인사이트는 단순한 투자 결정을 넘어 투자자들 각각에게 장기적인 전략과 시각을 부여할 수 있는 중요한 자산으로 작용할 것입니다.

용어집

• 유전자 교정 [기술]: 유전자의 구조를 변경하여 질병의 원인을 수정하거나 특정 속성을 개선하는 기술입니다.

• 신약 개발 [의학]: 새로운 의약품을 연구하고 만들어내는 과정을 의미하며, 기존의 치료법으로 해결되지 않는 질병을 타겟으로 합니다.

• 코스닥 시장 [금융]: 정보기술 및 벤처기업 등을 중심으로 한 중소기업의 주식이 거래되는 한국의 증권 시장입니다.

• 수요예측 [금융]: 상장 시 공모가를 결정하기 위해 기관 투자자들의 주식 수요를 미리 조사하는 과정입니다.

• 청약 [금융]: 투자자가 특정 이슈에서 발행된 주식이나 채권 등을 구매하기 위해 증권사를 통해 신청하는 행위입니다.

• 납입은행 [금융]: 주식 청약 자금을 납입하기 위해 지정된 금융기관으로, 투자자들은 이 은행을 통해 직접 입금해야 합니다.

• 증권신고서 [법률]: 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 증권에 대한 정보를 투자자에게 공시하기 위한 공식 문서입니다.

• 기업공개(IPO) [금융]: 비상장 기업이 최초로 주식을 일반 대중에게 판매하여 상장하는 과정을 의미합니다.

출처 문서

• Noticehttp://www.toolgen.com/ko/investors/notice/7
• 셀비온 수요예측 참여기관 주의사항https://money2.daishin.com/html/Notice/2024/downloads/cellbion.pdf
• [기재정정]증권신고서(지분증권)https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240830001948