LNG 패권경쟁의 새로운 지형: 개별요금제와 직수입의 현황 및 전망

1. 요약

• 최근 한국의 액화천연가스(LNG) 시장은 이전과는 전혀 다른 양상으로 변화하고 있습니다. 한국가스공사를 포함한 다양한 기업들이 개별요금제와 LNG 직수입을 두고 치열한 경쟁을 벌이며, 이는 국제 LNG 가격의 변동과도 깊은 연관이 있습니다. 개별요금제는 고객 맞춤형 서비스와 가격 안정성을 제공하는 반면, LNG 직수입은 더 유연하고 자유로운 가격 결정을 가능하게 해줍니다. 이 두 가지 방식의 장단점을 면밀히 분석한 결과, 각 방식이 갖는 특색과 함께 향후 시장의 전망에 대한 심도 있는 논의가 이어지고 있습니다.

• LNG 가격은 2020년 코로나19 팬데믹을 거쳐 급격한 상승세를 보였고, 이는 시장의 불확실성을 더욱 부각시켰습니다. 다양한 기업들이 이와 같은 가격 변동에 대응하기 위해 공급 조건을 재조정하고 있으며, 현재의 시장 경쟁이 이들을 한층 더 신중하게 만들고 있습니다. 특히 한국가스공사는 장기계약을 통한 안정적인 공급망 구축을 목표로 하며, 민간기업들과의 경쟁 속에서도 시장에서의 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

• 또한, 2023년 현재 국내 LNG 시장에서는 개별요금제가 확산되고 있으며, 민간 직수입사의 물량도 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 한국이 동아시아 에너지 허브로 성장할 수 있는 가능성을 높이고, 다양한 에너지 공급원 확보에 대한 필박을 불러오고 있습니다. 따라서 한국의 LNG 시장은 미래에 더욱 다채로운 비전을 가지고 발전할 것으로 기대됩니다.

2. LNG 시장의 이슈 제기

• 2-1. 국제 LNG 가격 변동

• LNG 시장은 최근 몇 년간 국제 유가 및 글로벌 경제의 영향으로 큰 변화를 겪었습니다. 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 디플레이션이 발생하고 LNG 가격이 일시적으로 하락했으나, 백신 개발 이후에는 가격이 급등하는 양상을 보였습니다. 특히, 2021년 초에는 이상기후와 러시아의 가스 공급 중단 등이 맞물리면서 LNG 가격은 단기간에 3배 가까이 상승하였습니다. 이러한 가격 변동은 신규 LNG 사업자에게 많은 불확실성을 안기고 있으며, 따라서 각국 기업들은 더욱 신중한 접근이 필요합니다. 한국의 다양한 기업들이 이 경기 변화에 맞추어 가격 및 공급 조건을 재조정하고 있습니다.

• 2-2. 국내 LNG산업의 경쟁구도

• 한국의 LNG 시장은 이제 한국가스공사와 여러 민간 기업 간의 치열한 경쟁으로 변화했습니다. 특히, 2020년부터 개별요금제를 도입한 한국가스공사는 급속히 계약 물량을 증가시키며 시장 장악력을 확대하고 있습니다. 한편, LNG 직수입을 강력히 추진하고 있는 SK E&S 및 GS에너지를 비롯한 민간 기업들도 자사 이익을 극대화하기 위한 경쟁에 참여하고 있습니다. 이러한 경쟁은 가격 측면뿐만 아니라, 공급 안정성을 위한 물량 확보의 측면에서도 불가분의 관계에 있습니다. 민간기업들의 LNG 직수입량이 지속적으로 증가하면서 그들의 시장 점유율도 높아지고 있으며, 이는 가스공사의 전통적 시장 모델에 도전하고 있습니다.

• 2-3. 한국가스공사의 역할

• 한국가스공사는 최근 몇 년간의 변동 속에서도 지속적인 공급망 안정성과 양질의 서비스를 유지하기 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다. LNG 직수입과 개별요금제의 병행을 통해 고객 맞춤형 서비스를 강화하고 있으며, 이에 따라 시장에서의 위치를 단단히 하고 있습니다. 아울러, 한국가스공사는 카타르, BP 등과의 체결한 장기계약을 통해 안정적인 공급을 보장하고 있으며, 이러한 계약은 가격 경쟁력에서도 충분히 유리한 조건을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 이러한 한국가스공사의 전략적 접근은 LNG 시장의 변화에 효과적으로 대응하고, 한국이 동아시아의 가스 허브로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

3. 현재 LNG 시장의 동향

• 3-1. 개별요금제의 확산

• 최근 국내 LNG 시장에서 개별요금제가 급격히 확산되고 있습니다. 한국가스공사는 2020년부터 발전용 및 산업용 LNG 고객을 대상으로 개별요금제를 도입하여 계약 물량을 폭발적으로 증가시켰습니다. 2023년 현재, 발전용 개별요금제는 약 400만 톤에 달하며, 이는 전체 LNG 시장에서 적지 않은 비중을 차지하고 있습니다. 개별요금제의 도입은 고객 맞춤형 서비스와 가격 경쟁력을 기반으로 하고 있어, 발전사업자 및 산업체들에게 큰 혜택을 제공하고 있습니다. 이처럼 개별요금제가 확산되면서, 한국가스공사와 민간 사업자 간의 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

• 3-2. LNG 직수입의 증가

• LNG 직수입 현황을 살펴보면, 2023년 기준으로 민간 직수입사의 연간 도입물량이 약 1000만 톤에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 국내 전체 LNG 도입량의 약 21.2%를 차지하는 수치로, 직수입 물량은 꾸준히 증가해왔습니다. SK 계열 및 GS 계열 기업들이 직수입 방식으로 대량의 LNG를 공급받고 있으며, 이들은 선택적 도입을 통해 가격 변동에 효과적으로 대응하고 있습니다. LNG 직수입은 가격 변동성을 낮추고 자가발전을 가능하게 하는 등, 기존의 가스를 공급받던 방식에서 벗어나 더욱 유연한 방식으로 자리잡아가고 있습니다.

• 3-3. 민간 LNG터미널 투자 현황

• 민간 LNG터미널의 투자 현황도 주목할 만합니다. GS와 SK E&S의 합작사인 보령LNG터미널을 비롯하여 여러 민간 기업들이 LNG터미널 사업에 뛰어들면서, 국내 LNG터미널 용량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 한국가스공사가 보유한 터미널 용량에 더해, 광양, 보령, 통영 등에 위치한 민간 LNG터미널의 추가 증설이 예상됩니다. 이러한 민간 터미널은 LNG 직수입 및 저장탱크의 활용도를 높이며, 시장 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 과잉 투자 및 중복 요금 체계에 대한 우려가 표명되고 있는 만큼, 향후 수급 관리와 함께 효율적인 투자 및 운영 전략이 필요합니다.

4. LNG 패권 경쟁의 원인 분석

• 4-1. 글로벌 에너지 공급의 변화

• LNG 시장에서의 패권 경쟁은 글로벌 에너지 공급망 변화와 깊이 관련이 있습니다. 과거에는 석유가 전 세계 에너지의 중심에 자리 잡고 있었으나, 최근 몇 년 사이 가스의 비중이 급격히 증가하고 있습니다. 이는 에너지 전환과 환경 규제 강화 등 여러 요인에 기인하여, 다양한 국가들이 신재생 에너지와 청정 에너지로의 전환을 모색하는 가운데 LNG의 수요가 증가하고 있는 것입니다. 한편, 미국의 셰일가스 혁명과 같은 새로운 에너지 공급원이 등장하면서 글로벌 에너지 시장이 재편되고 있으며, 이로 인해 LNG 수출국들 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

• 4-2. 미국의 에너지 초과 공급자 지위

• 미국은 최근 몇 년 동안 눈부신 에너지 생산 증가를 이루어냈습니다. 2008년부터 시작된 셰일가스 혁명이 미국을 세계 최대의 에너지 초과 공급자국으로 만들어 주었으며, 이로 인해 미국은 LNG 수출에 빠르게 나설 수 있는 여건을 갖추게 됩니다. 미국의 LNG 수출량은 급속히 증가하고 있으며, 이는 아시아 및 유럽 시장에서의 가격을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 미국의 이러한 위상 변화는 전 세계 에너지 시장의 패러다임 시프트를 의미하며, 이는 다른 LNG 수출국들이 자국의 수출 전략을 재조정하고, 가격 경쟁력을 높이는 등 전략적 변화를 필요로 하게 만들었습니다.

• 4-3. 중동과 동아시아의 지정학적 변동

• 중동은 오랜 기간 동안 세계 에너지 공급의 중요한 지역으로 자리잡아 왔으나, 정치적 불안정성과 내전, 외교적 갈등이 현재 진행형입니다. 이러한 지정학적 변동은 중동 국가들의 LNG 생산 능력에 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 동아시아 국가들은 에너지 공급 다변화를 추구하게 됩니다. 특히 한국을 포함한 동아시아 국가들은 중동 이외의 대체 에너지원 확보에 나서고 있으며, 이를 통해 에너지 안보를 강화하고자 하는 노력을 기울이고 있습니다. 따라서, 이러한 환경은 한국을 포함한 동아시아 국가들이 LNG 수출국들과의 경쟁에서 점점 더 중요한 역할을 하게 만드는 요소로 작용하고 있습니다.

5. 개별요금제와 LNG 직수입의 장단점 비교

• 5-1. 개별요금제의 장점과 단점

• 개별요금제는 한국가스공사가 발전용 및 산업용 고객을 대상으로 하는 요금 체계로, 다양한 혜택을 제공합니다. 첫째, 개별요금제는 계약사와의 장기계약을 통해 고정된 가격을 제공함으로써 가격 변동성을 줄일 수 있습니다. 이는 불안정한 국제 LNG 시장에서 고객이 예측 가능한 비용을 계획하고 예산을 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 둘째, 대량 구매를 통한 협상력 강화로 인해 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있으며, 고객 맞춤형 서비스와 유연한 공급 조건을 제공합니다. 하지만 단점도 존재합니다. 개별요금제가 대량 수요자에 초점을 두고 있기 때문에 소규모 소비자에게는 상대적으로 불리할 수 있습니다. 또한, 계약의 경직성으로 인해 장기적인 계약기간 동안 요구되는 물량의 변동에 유연하게 대응하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 소비자들은 개별 요금제를 선택하면서도 이러한 장단점을 충분히 고려해야 합니다.

• 5-2. 직수입의 장점과 단점

• LNG 직수입은 기업 또는 공공기관이 직접 외국에서 LNG를 수입하는 방식으로, 이러한 방식은 여러 장점과 단점을 가지고 있습니다. 직수입의 주된 장점은 시장에서의 직접적이고 자유로운 가격 결정이 가능하다는 점입니다. 이를 통해 가격이 저렴할 때 더 많은 LNG를 직접 구매할 수 있는 유연성을 가지게 됩니다. 또한, 발전소에서 필요한 양만큼만 즉시 구매할 수 있어, 운영의 효율성을 높일 수 있습니다. 그러나 직수입 역시 몇 가지 단점이 있습니다. 첫째, 수입자체가 계약에 따라 수월하게 이루어지지 않는 경우, 특히 가격 상승 시 수익성이 낮아질 수 있습니다. 둘째, LNG 직수입자는 가스공사와 같은 물류 및 공급망의 이점을 누리지 못하므로, 개별적으로 물량 조절과 스케줄링에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 점들은 직수입을 고려하는 기업 및 공공기관에게 중요한 Evaluation 요소가 됩니다.

• 5-3. 시장 점유율 및 효율성 분석

• 현재 한국의 LNG 시장에서 개별요금제와 직수입 방식은 서로 다른 점유율을 가지고 있습니다. 한국가스공사는 개별요금제를 통해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있으며, 이는 발전공기업 및 대규모 고객을 대상으로 한 전략적인 접근의 결과입니다. 반면, 민간 업체들은 직수입을 통해 시장 내에서 점차적인 존재감을 드러내고 있으며, 다양한 수입선 확보를 통해 가격 경쟁력을 높이고 있습니다. 이와 같은 시장 점유율의 차이는 공급 효율성에서도 반영되며, 개별요금제는 대량 구매를 통해 높은 경쟁력을 유지하고 있다고 평가됩니다. 특히, 대규모 발전소나 산업체에서 계약의 안정성을 중시하는 경우 개별요금제를 선호할 가능성이 큽니다. 반면, 직수입은 더 높은 변동성을 줄 수 있지만 이에 따른 효율성을 이해하고 리스크를 감수할 수 있는 기업에서만 효과적인 수익모델이 될 수 있습니다. 이러한 접근은 한국의 LNG 시장이 더욱 다채로워지고 경쟁력이 강화되는 방향으로 향하고 있음을 나타냅니다.

6. 해결책 제안 및 향후 전망

• 6-1. 정책적 지원 필요성

• 한국의 LNG 시장이 경쟁력을 갖추기 위해서는 정부의 정책적 지원이 필수적입니다. 에너지 허브로 자리매김하기 위해서는 투자 안정성을 확보하고 장기적인 계획을 필요로 합니다. 이를 위해서는 규제 완화, 재정 지원, 인프라 구축 지원 등이 필요합니다. 특히, LNG 허브 구축과 관련된 규제는 기존의 제도를 검토하고, 글로벌 기준에 부합하도록 개정해야 합니다. 예를 들어, ISO 탱크의 안전 기준을 국제 수준으로 개선하는 것이 필요합니다. 이러한 정책적 뒷받침은 민간기업들이 적극적으로 시장에 참여할 수 있도록 유도하고, 이를 통해 한국이 동아시아의 에너지 허브로 자리매김할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

• 6-2. 시장 건전성을 위한 방안 제시

• 시장 건전성을 확보하기 위해서는 장기 계약 구조의 개선이 필요합니다. 현재 LNG 계약은 주로 15~20년으로 긴 기간에 걸쳐 체결되는 경우가 많습니다. 그러나 경쟁력을 높이기 위해서는 시장이 적시에 필요한 물량을 공급할 수 있는 유연성이 필요합니다. 특히, 가격 변동성이 큰 국제 시장을 반영한 단기 계약의 장려가 필요합니다. 한국이 국제 시장 내에서 가격 경쟁력을 가지기 위해서는 정기적인 가격 조정 및 공정한 배급 시스템을 수립하는 것도 중요합니다. 더불어, 민간기업과 공공기관 간의 협력 체계를 구축하여 시장의 투명성을 향상시키고 건전한 경쟁을 조성해야 합니다.

• 6-3. 한국의 가스 허브 구축 가능성

• 한국이 동아시아의 가스 허브로 성장할 가능성은 매우 큽니다. 특히, 최근의 ss(small-scale) LNG 시장의 성장은 한국에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 주요 가스 수요처인 아시아 태평양 지역과의 지리적 근접성을 적극 활용하여, 지역적 수요를 충족할 수 있는 전략을 수립해야 합니다. 또한, 한국이 기존의 대형 LNG 수출 시장에서 벗어나 소규모 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 서비스와 솔루션을 제공할 필요가 있습니다. 예를 들어, 선박용 LNG 벙커링 서비스를 확대하거나, 저소비 지역에 대한 맞춤형 공급 체계를 구축하는 등이 그것입니다. 이 모든 과정은 한국이 국제 에너지 시장에서 영향력을 더욱 확대하고, 안정적인 에너지 공급망을 구축하는 데 기여할 것입니다.

결론

• LNG 시장에서의 패권 경쟁은 한국의 에너지 전략에 있어 중대한 도전 과제를 제시합니다. 개별요금제와 LNG 직수입 각각의 장단점을 명확히 이해하고, 이러한 정보를 기반으로 한 정책적인 대응의 필요성이 더욱 강조됩니다. 특히, 한국이 동아시아의 가스 허브로 자리매김하기 위해서는 글로벌 에너지 시장의 흐름에 발맞춘 적극적인 투자와 혁신이 필수적입니다.

• 앞으로 한국은 다양한 에너지 공급원의 확보와 함께, 시장의 구조적 변화를 수용할 수 있는 유연한 정책을 마련해야 합니다. 이를 통해 에너지 자립을 이루고, 국제 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있는 발판을 마련할 수 있을 것입니다. 따라서, 한국의 정부와 기업들이 함께 협력하여 이 같은 목표를 달성하는 방향으로 나아가야 할 것입니다.

• 결국 한국이 글로벌 LNG 시장에서 전략적 위치를 확보하고, 아시아 태평양 지역의 에너지원으로서 우뚝 서기 위해서는 미래 지향적인 접근이 필요하며, 이를 통해 안정적인 에너지 공급망을 구축하는 데 기여할 수 있을 것입니다.

용어집

• LNG (액화 천연가스) [에너지]: 천연가스를 액체 상태로 냉각한 것으로, 수송 및 저장이 용이하여 국제적으로 거래되는 에너지원입니다.

• 개별요금제 [요금체계]: 고객 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 요금 체계로, 장기계약을 통해 가격 안정성을 높이는 방식입니다.

• 직수입 [수입 방식]: 기업이나 공공기관이 직접 외국에서 LNG를 수입하는 방식으로, 유연한 가격 결정이 가능하다는 장점이 있습니다.

• 셰일가스 혁명 [에너지 생산]: 미국이 셰일층에서 천연가스를 추출하는 기술 혁신으로, 에너지 생산을 급격히 증가시킨 사건을 의미합니다.

• 에너지 허브 [시장 전략]: 특정 지역이 다양한 에너지원의 집합 및 유통 중심지로서 기능하는 것을 지칭하는 용어입니다.

• 민간기업 [경제 주체]: 정부 소속이 아닌 기업으로, 자본 투자 및 운영의 독립성을 가지며 시장에서 경쟁하는 역할을 합니다.

• 국제 LNG 시장 [시장]: 전 세계에서 액화 천연가스를 거래하는 시장으로, 가격 변동성과 공급-demand가 상호작용하는 공간입니다.

• 장기 계약 [계약 유형]: 특정 기간 동안 지속되는 계약으로, 안정적인 공급망 구축을 위해 사용되는 방식입니다.

• 가격 변동성 [시장 메커니즘]: 상품의 가격이 일정 기간 동안 오르내리는 정도를 나타내며, 불확실성을 반영하는 중요한 지표입니다.

• 에너지 전환 [환경 및 에너지 정책]: 화석에너지에서 재생 가능 에너지로의 변화를 일컫는 용어로, 지속 가능한 에너지 사용을 위한 전략입니다.

• 가스 공급망 [물류]: 가스를 생산지에서 소비지까지 전달하는 경로와 시스템을 의미하며, 효율적인 운영이 중요합니다.

출처 문서

• 가열되는 LNG 패권 경쟁…‘개별요금제 VS 직도입’ - 글조회https://kie.keei.re.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_BBBBBBBBBBBB&nttId=2589&bbsTyCode=BBST01&bbsAttrbCode=BBSA02&authFlag=Y&pageIndex=1&clsDate=&searchCnd=&searchWrd=&sortOrder=
• 한국 ‘천연가스 허브’의 길이 열리고 있다https://www.taejaefci.org/research/985
• 늘어나는 ‘LNG 직수입’ VS 도약하는 ‘개별요금제’https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=202865