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2025년, 전기차와 배터리 시장 전망: 수요 증가와 K-배터리의 글로벌 전략

일반 리포트 2025년 04월 19일
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목차

  1. 요약
  2. 2025년 전기차 판매 현황과 지배적인 요인들
  3. K-배터리 기업의 글로벌 전략과 전환
  4. 배터리 산업의 지속 가능성과 혁신
  5. 전기차와 배터리 시장의 미래 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 2025년의 전기차 및 배터리 시장은 그 어느 때보다도 빠른 변화와 성장을 이루고 있습니다. 올해 1분기 전 세계 전기차 판매량은 지난해 동기 대비 29% 증가하여 총 410만 대에 달하며, 그 중 중국에서의 판매 증가가 눈에 띄게 나타났습니다. 이러한 판매 증가는 전기차의 가격 인하와 더불어 보급형 모델의 출시로 인해 이루어졌습니다. 특히, 중국 시장에서는 240만 대의 전기차가 판매되어 이는 36% 증가한 수치로, 정부의 환경 정책과 보조금 제도가 큰 역할을 한 것으로 분석됩니다.

  • 유럽에서도 전기차 판매가 급증했습니다. 이탈리아에서 64%, 영국에서 42%의 판매 증가가 발생했으며, 이는 강화된 환경 규제로 인해 소비자들이 전기차 구매에 적극적으로 나서고 있다는 방증입니다. 2025년부터 유럽은 신차의 이산화탄소 배출 기준을 더욱 엄격히 적용하기 시작 예정이며, 이는 자동차 제조업체들이 저배출 전기차 모델을 출시하게끔 유도하고 있습니다. 이러한 규제는 전기차의 보급을 촉진하는 데 기여하게 될 것입니다.

  • 또한 전기차 시장의 가격 인하가 주요 트렌드로 자리잡고 있으며, 이는 소비자들에게 전기차 구매의 장벽을 낮추는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 르노의 경우 소형 해치백 모델인 '르노5'를 합리적인 가격에 출시하며 시장의 주목을 받았고, 폭스바겐 역시 'ID.3'의 가격을 3만 유로 이하로 낮춰 소비자 반응을 이끌어냈습니다. 업계 전문가들은 이러한 가격 인하가 전기차 시장의 접근성을 개선하고, 지속적인 성장을 위한 기반이 될 것이라 분석하고 있습니다.

  • K-배터리 기업들 또한 글로벌 시장에서의 변화를 신속하게 대응하고 있습니다. 미중 갈등과 같은 외부 리스크를 고려하여 북미 및 유럽 시장으로의 확장을 강화하고 있으며, 특히, LG에너지솔루션은 미국 내 현지 생산을 통해 경쟁력을 높이고자 하는 전략을 추진하고 있습니다. 또한, 에너지 저장장치(ESS) 시장에도 집중 투자하고 있으며, 기술 혁신을 통해 청정 에너지 전환에 기여하고 있습니다.

  • 결론적으로, 지금의 전기차 및 배터리 시장은 많은 변화와 기회를 보유하고 있으며, 향후 지속적인 기술 발전과 소비자 요구를 반영하여 더욱 발전할 것으로 기대됩니다. 이러한 맥락에서, 이차전지 및 관련 기술의 진화 방향에 대한 분석과 시장 참여자들의 전략적 접근은 앞으로의 시장 성공에 크게 기여할 것입니다.

2. 2025년 전기차 판매 현황과 지배적인 요인들

  • 2-1. 2025년도 전기차 판매량 증가

  • 2025년 1분기 글로벌 전기차 판매량은 지난해 같은 기간에 비해 29% 증가한 410만 대로 집계되었습니다. 이 같은 판매 증가의 주된 이유는 전기차 가격의 하락과 보급형 모델의 출시가 주요 원인으로 분석됩니다. 특히 중국시장에서의 급격한 판매 증가가 전체 시장 성장을 견인하고 있는 점이 강조됩니다. 1분기 동안 중국에서만 전기차 240만 대가 판매되었으며, 이는 전년 동기 대비 36% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 중국의 친환경 정책과 보조금 시스템이 뒷받침하고 있습니다.

  • 또한 유럽에서도 전기차 판매가 크게 증가했습니다. 이탈리아에서 64%, 영국에서는 42% 증가한 것처럼 여러 유럽 국가에서 환경 규제가 강화되면서 전기차 구매에 대한 의지가 높아졌습니다. 예를 들어, 2025년부터 유럽에서는 신차의 평균 이산화탄소 배출량 기준이 더욱 강화되어, 완성차 업체들이 보급형 전기차 모델을 출시하면서 이를 충족하려는 노력을 기울이고 있습니다.

  • 2-2. 중국의 전기차 보급과 유럽의 환경 규제

  • 중국은 전기차 시장의 가장 큰 소비국으로 자리잡고 있으며, 정부의 강력한 지원 정책이 Boosting 역할을 하고 있습니다. 1분기 동안 240만 대가 판매된 점에서 화두가 되었듯, 중국은 세계에서 가장 많은 전기차를 보유하고 있습니다. 특히, 전기차에 대한 보조금 제도와 배터리 교환 인프라의 확장 등 다양한 정책들이 소비자들의 구매를 유도하고 있습니다.

  • 한편, 유럽에서는 환경 규제가 그들의 전기차 판매를 긍정적으로 이끌고 있습니다. 이산화탄소 배출량에 대한 강화된 규제는 자동차 제조사들이 의무적으로 저배출 차량을 생산하지 않으면 안 되는 압박을 받고 있습니다. 이는 자연히 소비자들이 선호할 만한 전기차 모델의 출시로 이어져, 판매량 증가에 기여하고 있다는 분석이 국내외에서 이루어지고 있습니다. 실제로, 유럽의 여러 자동차 제조사들은 더 많은 전기차 모델을 합리적인 가격에 출시하고 있어, 앞으로의 성장 가능성 또한 높습니다.

  • 2-3. 글로벌 완성차 업계 가격 인하 전략

  • 최근 전기차 시장에서 가격 인하는 주요 시장의 트렌드 중 하나입니다. 전기차 캐즘이라고 불리는 일시적인 수요 정체 상황을 해결하기 위한 노력으로, 주요 완성차 업체들은 가격을 단계적으로 낮춰 출시하고 있습니다. 예를 들어, 르노는 소형 해치백 모델인 '르노5'를 전기차로 출시하면서 합리적인 가격을 제시에 성공했으며, 폭스바겐 역시 소형 전기차 'ID.3'의 가격을 3만 유로 이하로 낮추는 전략을 통해 큰 호응을 얻었습니다.

  • 업계 전문가들은 이러한 가격 인하가 소비자들에게 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 구매자들이 전기차에 대한 저항감을 줄이는데 기여하고 있다고 평가하고 있습니다. 가격이 낮아짐에 따라 전기차에 대한 시장의 접근성이 개선되고 있으며, 이는 전기차 시장의 장기적 성장을 위한 기반이 될 것입니다. 또한, 미국 정부의 관세 부과가 향후 가격과 생산 거점에 영향을 미칠 가능성도 염두에 두어야 하겠습니다.

3. K-배터리 기업의 글로벌 전략과 전환

  • 3-1. 미중 갈등 속 K-배터리의 북미시장 전략

  • K-배터리 기업들은 미중 갈등과 같은 외부 리스크에 대응하기 위해 북미시장에 대한 전략을 강화하고 있습니다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)과 전기차 캐즘 현상은 K-배터리 기업들이 중국 의존도를 줄이고 북미 및 유럽 시장으로의 설비 확장을 본격화하는 계기가 되고 있습니다. LG에너지솔루션은 GM 및 혼다와의 합작법인을 통해 현지 생산을 확대하고 있으며, 애리조나에 위치한 공장은 2026년부터 원통형 배터리 양산을 목표로 하고 있습니다. 또한, 삼성SDI는 제너럴 모터스와 스텔란티스와의 협력을 통해 미국 내 기가팩토리 건설에 박차를 가하고 있습니다.

  • SK온 역시 중국 내 합작법인을 단계적으로 철회하고 북미 시장에서의 수요를 맞추기 위해 생산 기반을 확대하고 있습니다. 이 과정에서 닛산 및 포드와의 장기 공급 계약 체결 등으로 미국 내 공장 건설에 속도를 내고 있습다. 이처럼 K-배터리 기업들은 미중 갈등 장기화와 같은 불확실성 속에서 시장과 공급망의 다변화를 통해 리스크를 최소화하고 있습니다.

  • 3-2. K-배터리 기업의 ESS 시장 집중

  • K-배터리 기업들이 에너지저장장치(ESS) 시장에 집중하고 있는 배경은 전기차 외에도 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. LG엔솔은 일본 옴론과의 계약을 통해 가정용 및 상업용 ESS 배터리를 공급하며 시장 진입을 강화하고 있습니다. 또한, 오스트리아 태양광 업체와의 계약도 진행 중이며, 이는 신재생 에너지와 연결된 ESS의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

  • 삼성SDI는 미국 미시간 공장의 생산라인을 ESS용으로 전환하는 투자도 진행 중입니다. SK온은 자체 ESS 사업 실을 사장 직속으로 격상하여 기존 전기차 라인을 기초로 ESS 라인으로 전환하는 계획을 수립하고 있습니다. 이처럼 K-배터리 기업들은 에너지 저장 기술의 혁신을 통해 청정 에너지 전환에 기여하고 있으며, ESS 시장에서의 점유율 강화를 목표로 하고 있습니다.

  • 3-3. 배터리 제조업체 다변화 시점

  • K-배터리 기업들은 제조업체의 다변화 전략을 통해 원자재 공급망을 더욱 안전하게 구축하고자 합니다. 미중 갈등이 심화됨에 따라 한국 배터리 업계는 중국 의존도를 점차 줄이고 아프리카와 남미 등 새로운 자원 공급망을 추구하고 있습니다. LG엔솔은 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재의 중국 의존도를 낮추기 위해 국내 및 북미 공급망 강화를 추진하고 있습니다.

  • 삼성SDI는 유럽에서의 생산 거점 확대를 통해 공급망 리스크의 분산을 시도하고 있으며, SK온은 칠레와 호주에서 리튬 및 코발트 등의 직접 조달을 강화하고 있습니다. 이와 같은 다변화 전략은 K-배터리 기업들이 글로벌 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 불확실한 국제 정세 속에서도 지속 가능한 성장을 도모할 수 있는 기반이 될 것입니다.

4. 배터리 산업의 지속 가능성과 혁신

  • 4-1. 전기차 충전소와 인프라 부족 문제

  • 전기차의 급속한 보급과 함께 이들의 효율적인 운행을 위해서는 충분한 충전 인프라가 필수적입니다. 그러나 현재 많은 국가에서는 전기차 충전소가 부족하여 이에 대한 불만이 커지고 있습니다. 충전소는 전기차 사용자의 편의를 제공하고 충전 시간을 단축시키므로, 제때 충전소를 구축하는 것이 중요합니다. 정부는 이를 해결하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있으며, 민간 기업들도 충전소 설치에 나서고 있습니다.

  • 하지만 충전소의 위치 선정 및 설치와 관련된 규제와 인프라 구축 비용은 여전히 큰 도전 과제가 되고 있습니다. 예를 들어, 주거 지역과 상업 지역에 충전소를 어떻게 효율적으로 배치할지에 대한 고민이 필요합니다. 각종 데이터와 기술을 활용하여 사용자의 수요를 예측하고, 충전에 대한 접근성을 높일 수 있는 방안들이 모색되어야 합니다.

  • 4-2. 배터리 여권과 생애 주기 관리

  • 최근 배터리의 생애 주기를 효율적으로 관리하기 위한 ‘배터리 여권’ 제도가 주목받고 있습니다. 이는 배터리의 생산, 사용, 폐기까지의 정보를 기록하고 이를 투명하게 관리하는 시스템입니다. 배터리 여권은 QR코드를 통해 배터리의 성능, 제조 시의 환경적 영향을 비롯하여 재활용 가능성까지 확인할 수 있는 데이터 기반의 관리 체계입니다.

  • EU에서는 배터리의 순환경제 및 지속 가능성 향상을 위해 이러한 제도를 법적으로 의무화하고 있으며, 2027년부터 모든 산업용 및 자동차용 배터리는 배터리 여권이 부착되어야 합니다. 이는 소비자에게도 신뢰를 제공하며, 기업들이 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 실천하는 데 도움을 줍니다. 따라서 배터리 여권 제도는 기업과 소비자, 정부 모두에게 기대 이상의 긍정적인 효과를 불러올 가능성이 큽니다.

  • 4-3. 수계아연전지의 내구성 향상과 안전성

  • 전통적인 리튬이온전지의 안전성 문제를 극복하기 위해 수계아연전지의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 수계아연전지는 물을 전해질로 사용하여 화재 위험이 적고 친환경적인 특징을 가지고 있습니다. 그러나 수계아연전지의 한계인 낮은 내구성을 해결하기 위한 연구가 진행되고 있습니다.

  • 최근 한국에너지기술연구원은 ‘전자 스펀지’ 기술을 통해 수계아연전지의 내구성을 기존의 3배로 향상시키는 데 성공했습니다. 이 기술은 구리 산화물 기반의 나노입자를 사용하여 덴드라이트 현상을 억제, 전극의 전자 이동을 효율적으로 지원합니다. 이는 결국 수계아연전지의 수명 연장과 안정성을 높이는 중요한 진전을 의미합니다.

  • 이와 같은 기술적 혁신은 배터리 산업의 지속 가능성을 크게 향상시키며, 차세대 에너지 저장 시스템으로서의 가능성을 더욱 확고히 하고 있습니다. 수계아연전지는 친환경적이며, 제조 비용도 저렴하여 상용화의 가능성이 크므로 앞으로의 배터리 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

5. 전기차와 배터리 시장의 미래 전망

  • 5-1. 2035년까지의 배터리 시장 성장 예측

  • 전기차와 배터리 시장은 지속적인 기술 발전과 소비자 수요 증가에 힘입어 2035년까지 상당한 성장을 이룰 것으로 보입니다. 전문가들은 이러한 시장이 연평균 25% 이상의 성장률을 기록할 것이라고 예상하고 있습니다. 특히 리튬 이온 배터리 시장은 2023년 641억 달러에서 2031년까지 3943억 달러에 이를 것으로 보이며, 이는 기술 발전과 함께 배터리 생산 비용 감소의 결과로 해석됩니다. 이러한 성장은 재생 가능 에너지의 증가와 전기차의 대중화로 더욱 가속화될 것입니다.

  • 5-2. 환경 규제의 지속적 영향

  • 전 세계적으로 환경 규제가 강화됨에 따라, 배터리 및 전기차 시장의 성장에도 긍정적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU)과 미국은 2030년까지 특정 탄소 배출량 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 전기차 보급을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, EU는 2030년까지 재생 에너지 비율을 42.5%로 높이겠다고 발표했으며, 이는 전기차 및 배터리 수요를 증가시키는 기폭제 역할을 할 것입니다. 이러한 규제는 소비자들이 저탄소 제품을 선호하게 만들고, 자동차 제조업체들은 이를 필요에 맞춰 조정하게 됩니다.

  • 5-3. 신기술 발전과 시장의 대응 전략

  • 전기차와 배터리 시장의 경쟁력을 높이기 위해 여러 기업들은 신기술 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 고체 배터리 기술은 기존 리튬 이온 배터리의 안전성과 효율성을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 이러한 혁신은 배터리의 에너지 밀도를 증가시키고 충전 속도를 단축시킬 것으로 기대됩니다. 또한, 기업들은 배터리 재활용 기술 개발에 힘쓰고 있으며, 이는 지속 가능한 배터리 공급을 확보하는 데 중요한 요소가 되고 있습니다. 이에 더하여, 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 통해 배터리 관리 시스템(BMS)을 고도화하여, 배터리의 성능을 최적화하고 수명을 연장하는 전략도 마련되고 있습니다.

결론

  • 2025년 전기차 및 배터리 시장은 지속 가능한 방향으로의 전환과 함께 현대화된 성장 경로를 개척해 나아갈 것입니다. K-배터리 기업들은 글로벌 경쟁에서 생존하고 확장하기 위해 다각화된 전략을 수립하고 있으며, 이는 기술 혁신과 함께 진행되고 있습니다. 배터리 산업의 지속 가능성은 단순히 기업의 경쟁력을 넘어, 전 세계적인 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.

  • 앞서 언급된 내용을 종합해보면, K-배터리 기업들이 추진하는 북미시장 진출 전략과 ESS 시장에서의 성장 가능성은 향후 몇 년간의 주요한 이슈가 될 것입니다. 또한, 전기차의 충전 인프라 부족 문제와 배터리 생애 주기 관리의 중요성이 커짐에 따라, 이를 해결하기 위한 정책과 제도가 필수적일 것입니다.

  • 전기차와 배터리 산업은 앞으로도 환경적 요인과 소비자 요구를 반영하여 더욱 혁신적이고 지속 가능한 형태로 진화할 것입니다. 이러한 변화에 민첩하고 선도적으로 대응하는 기업들이 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것이며, 이로 인해 전세계적인 전기차 보급과 에너지 전환이 촉진될 것으로 기대됩니다. 시장 참여 이들은 이러한 변화를 기회로 삼아 새로운 비즈니스 모델을 창출하고, 지속 가능한 미래를 만들어 나가야 할 것입니다.

용어집

  • K-배터리 [기업]: 한국의 배터리 제조업체들을 통칭하는 용어로, 전기차 및 배터리 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
  • 이차전지 [기술]: 전기차에 사용되는 재충전 가능한 배터리로, 주요 기술 혁신이 이루어지고 있는 분야입니다.
  • 미중 갈등 [정치]: 중국과 미국 간의 정치적, 경제적 긴장 상태로, K-배터리 기업들의 전략에 영향을 미치고 있습니다.
  • 환경 규제 [법적]: 환경 보호를 위한 법적 기준으로, 전기차 및 배터리 산업의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
  • ESS(에너지 저장장치) [기술]: 전력을 저장하고 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치로, K-배터리 기업들이 집중하고 있는 시장입니다.
  • 전기차 캐즘 [시장 현상]: 전기차의 보급이 일시적으로 정체되는 현상으로, 자동차 제조업체들이 가격 인하 전략을 통해 극복하고자 하고 있습니다.
  • 배터리 여권 [관리 시스템]: 배터리의 생애 주기를 관리하기 위한 시스템으로, 제작과 사용, 폐기 정보를 투명하게 기록합니다.
  • 수계아연전지 [기술]: 물 기반의 전해질을 사용하는 배터리로, 안전성과 친환경성을 특징으로 합니다.
  • 고체 배터리 [기술]: 리튬이온 배터리의 안전성과 효율성을 개선할 수 있는 혁신적 배터리 기술입니다.
  • 인플레이션 감축법(IRA) [법적]: 미국 정부의 법안으로, 전기차 및 청정 에너지 기술 개발을 촉진하기 위해 마련되었습니다.

출처 문서