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테슬라 기반 초고배당 ETF인 TSLY의 매력과 투자 전략: 2025년을 바라보다

일반 리포트 2025년 03월 18일
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목차

  1. 요약
  2. TSLY ETF 기본 정보 및 특징
  3. TSLY의 과거 성과 및 배당금 추세 분석
  4. 비교 대상 ETF 소개 및 투자 전략 제안
  5. 결론 및 향후 투자 방향 제시
  6. 결론

1. 요약

  • 최근 테슬라를 기초자산으로 한 ETF인 TSLY가 놀라운 배당 수익률로 인해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. TSLY는 'YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF'라는 이름을 가진 상장지수펀드로, 테슬라 주식의 상승 이익을 추구하며 주요 전략으로 '커버드콜 전략'을 채택하고 있습니다. 이 전략을 통해 TSLY는 테슬라 주식을 보유하지 않고도 콜옵션을 매도하여 발생하는 옵션 프리미엄을 수익으로 창출하며, 이로 인해 투자자들에게 매달 배당금 형태로 지급하게 됩니다. 이러한 구조는 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

  • TSLY의 배당 수익률은 최근 연간 약 70%에서 80%에 이르며, 이는 테슬라 주식의 높은 변동성을 활용한 결과입니다. 매달 지급되는 배당금은 다양하게 변동하지만, 대체로 월별 $0.8에서 $1.2 사이에 이르며, 이러한 성향 덕분에 인컴 중심의 투자자들에게 특별한 관심을 받고 있습니다. 본 보고서에서는 TSLY의 기본 정보 및 특징을 심층적으로 소개하고, 2024년 동안의 배당금 지급 현황과 이를 기반으로 한 과거 성과를 분석하였습니다.

  • 더불어, TSLY와 비교할 수 있는 대안 ETF인 TSLP를 소개하고, 다양한 투자 전략을 제안합니다. 이러한 정보들은 TSLY의 투자 가치를 평가하는 데 있어 중요한 기준이 될 것입니다. 전체적으로, TSLY는 테슬라 주가의 긍정적인 전망과 함께 높은 배당 수익률을 지속할 가능성이 크며, 이에 따른 투자자들의 관심은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

2. TSLY ETF 기본 정보 및 특징

  • 2-1. TSLY의 개요 및 투자 전략

  • TSLY는 'YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF'라는 이름을 갖추고 있으며, 테슬라를 기초자산으로 한 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 주식 시장의 변동성을 이용하여 고배당 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. TSLY는 테슬라 주식의 상승 이익을 추구하기 위한 전략으로 '커버드콜 전략'을 채택하고 있습니다. 이 전략은 테슬라 주식을 직접 보유하지 않고, 테슬라 주식에 대한 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 수익으로 창출합니다. 이러한 방식으로 발생한 옵션 프리미엄은 투자자에게 매달 배당금 형태로 지급되며, TSLY는 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택이 됩니다.

  • 2-2. 기초 자산 및 옵션 활용 방식

  • TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 삼고, 이를 바탕으로 다양한 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출합니다. 특히, TSLY는 특정 가격에 주식을 매도할 수 있는 권리를 매도하여 옵션 프리미엄을 얻습니다. 이 과정에서 주가가 상승하며 발생하는 이익은 일부 포기하게 되지만, 주가가 일정 범위 내에서 유지되는 한 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다. TSLY가 취하는 커버드콜 전략은 투자자들이 자산의 변동성을 관리할 수 있도록 돕지만, 테슬라 주가가 급등할 경우 수익이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 TSLY는 꾸준한 수익 창출을 목표로 하지만, 동시에 리스크 관리도 필요합니다.

  • 2-3. 높은 배당 수익률의 배경

  • TSLY의 가장 큰 장점 중 하나는 높은 배당 수익률입니다. 최근 TSLY는 연간 약 70%~80%에 이를 정도로 높은 배당률을 자랑하고 있습니다. 이러한 수익률의 배경에는 옵션 매도에서 발생하는 프리미엄 수익이 큽니다. 특히 테슬라 주식의 변동성이 크기 때문에, 이를 활용한 커버드콜 전략은 더 높은 프리미엄을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, TSLY는 매달 $0.8에서 $1.2 사이의 배당금을 지급하고 있으며, 이는 옵션 프리미엄에 따라 달라집니다. TSLY의 배당금은 투자자에게 월별 정기적인 현금흐름을 제공하여 인컴 중심의 투자 전략을 선호하는 이들에게 주목받고 있습니다.

3. TSLY의 과거 성과 및 배당금 추세 분석

  • 3-1. 2024년 TSLY 배당금 현황

  • 2024년 동안 TSLY(테슬라 기반 초고배당 ETF)의 배당금 지급 현황은 투자자들에게 중요한 관심사입니다. TSLY는 매월 배당금을 지급하는 구조로 되어 있으며, 이는 안정적인 현금 흐름을 제공하는 주요 요소로 작용합니다. 2024년 1월부터 12월까지 총 12회의 배당금이 발표되었으며, 각 월별 배당금은 테슬라(Tesla)의 주가 변동성과 이와 연관된 옵션 전략에 따라 조정되었습니다. 특히, 올해 배당금은 다음과 같았습니다: 1월: 0.5565달러, 2월: 0.4046달러, 3월: 0.8109달러, 4월: 0.6841달러, 5월: 0.6942달러, 6월: 0.6448달러, 7월: 1.0035달러, 8월: 0.9661달러, 9월: 0.8186달러, 10월: 1.0949달러, 11월: 0.59달러. 특히, 7월부터 10월까지의 배당금 상승은 테슬라의 주가가 회복세를 보이면서 이루어졌습니다. 이러한 금액은 TSLY의 투자자들에게 매력적인 수익을 안겨주었으며, 이로 인해 TSLY에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다.

  • 3-2. TSLY의 성과 기록

  • TSLY는 출시 이후 여러 성과를 기록하였으며, 이는 투자자들 사이에서 많은 이야깃거리가 되고 있습니다. TSLY가 출시된 것은 2022년 11월 23일이며, 당시 주가는 40.08달러였습니다. 하지만 현재 주가는 14.73달러로, 무려 -63% 하락하였습니다. 이는 TSLY의 성과와 관련하여 중요한 지표입니다. 즉, TSLY의 성장은 첫 몇 달간은 약세를 보였으나, 장기적인 배당 수익률은 지속적으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 고배당 ETF는 단기적인 주가의 변동성보다 장기적인 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 더욱 적합할 수 있습니다. TSLY는 배당금 현황으로 보면, 누적 배당금은 출시 이후 약 25.49달러에 달하였고, 이는 초기 주가의 64%에 해당합니다. 이러한 배당금은 투자자들에게 안정적인 준비금으로 작용할 수 있으며, 특히 고배당에 올인한 투자자들에게는 큰 매력으로 작용하고 있습니다.

  • 3-3. 매월 배당금 지불 일정

  • TSLY의 배당금 지급 일정은 매월 정기적으로 이루어지며, 이는 배당 투자자들에게 매우 중요한 요소입니다. 2024년 동안 TSLY는 매월 각기 다른 금액의 배당금을 지급하였으며, 이에 따라 투자자들은 항상 배당금 수령일을 기준으로 포트폴리오 관리를 하고 있습니다. 배당일정은 매월 다양한 상태에 따라 유동적으로 조정되지만, 일반적으로 TSLY는 매달 끝나는 주의 마지막 거래일에 배당금을 지급합니다. 투자자들은 이러한 일정에 맞춰 TSLY를 매수하는 전략을 구사하고 있으며, 효율적인 배당금 수령을 위한 경우, 배당락일을 미리 파악하는 것이 매우 중요합니다. TSLY의 매월 배당금 지급력이 유지된다면, 이는 더욱 많은 투자자들을 끌어들이는 요소가 되어, TSLY의 장기적인 안정성과 성장은 더욱 확고해질 것입니다.

4. 비교 대상 ETF 소개 및 투자 전략 제안

  • 4-1. TSLY에 대한 대안 ETF 분석

  • 현재 TSLY ETF에 대한 대안으로 주목받고 있는 ETF로는 TSLP가 있습니다. TSLP는 Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF로, 테슬라 주가의 변동성에 대응하기 위해 커버드콜 옵션을 활용한 전략을 적용하고 있습니다. 이는 배당금과 함께 테슬라의 주가 상승 및 하락에 능동적으로 대응할 수 있는 전략으로, TSLY와 비교했을 때 더 높은 수익률을 기대할 수 있는 옵션으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 TSLP의 1년 동안 수익률은 약 +4.17%였던 반면 TSLY는 -36.27%로 마감하여 투자자들은 TSLP가 더 나은 성과를 기록하고 있다고 평가하고 있습니다.

  • TSLP가 TSLY와 비교하여 가지는 또 다른 강점은 안정성입니다. TSLP는 배당금 지급을 월간으로 제공하며, 커버드콜 옵션을 통해 매달 현금 흐름을 창출합니다. 반면 TSLY는 높은 배당금을 제공하지만 토탈리턴에서 주가의 하락이 심각하다는 문제가 있어, TSLY에 대한 투자자들의 불신도 커지고 있는 실정입니다.

  • 4-2. TSLP의 특징 및 투자 가능성

  • TSLP의 주된 특징은 테슬라 주식에 기반하면서도 프리미엄 배당 전략을 통해 배당금을 지급하는 것입니다. TSLP는 주가의 변화에 연동되어 성과를 극대화하며, 안정적인 수익을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 커브사에서 운용하고 있는 TSLP는 높은 성장성을 가진 테슬라 주식에 집중하면서도, 옵션을 통한 수익 창출로 인해 리스크를 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

  • 또한, TSLP의 배당률은 약 27%로 예상되고 있으며, 이는 TSLY의 높은 배당률과 차별화를 위한 중요 요소 중 하나입니다. 하지만 TSLP는 최근 상장된 ETF로서 유동성에서 한계를 가질 수 있음을 인지해야 합니다. 따라서 단기 매매를 고려하는 투자자라면 이 점에 주의를 기울여야 합니다.

  • 4-3. 다양한 투자 전략 수립

  • TSLY와 TSLP를 포함한 ETF에 투자할 때 고려해야 할 여러 전략이 존재합니다. 첫 번째로는 분산 투자 전략이 있습니다. TSLY, TSLP와 함께 S&P 500 지수를 기반으로 한 ETF에도 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. 이렇게 함으로써 개별 ETF의 리스크를 줄이면서 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

  • 두 번째로, 배당금을 재투자하는 전략입니다. TSLY와 TSLP 모두 배당금을 지급하지만, 이를 주식에 재투자하게 되면 장기적으로 수익률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, TSLY의 배당금으로 테슬라 주식을 추가 매수한다면 기초 자산의 가격 상승에 따라 총 투자 수익이 높아질 가능성이 큽니다. 이런 방식은 특히 테슬라가 긍정적인 성장세를 보이는 경우 유리합니다.

  • 마지막으로, 시장의 변동성을 이용한 트레이딩 전략을 고려할 수 있습니다. TSLP는 커버드콜 전략을 활용하여 배당금을 얻는 구조이기 때문에, 테슬라 주가가 상승하는 시점에 적절히 매도하는 전략을 수립할 수 있습니다. 이와 같은 다양한 접근 방식은 투자자들에게 유용한 선택지를 제공하여, 다양한 시장 상황에 대처할 수 있는 능력을 길러줄 것입니다.

5. 결론 및 향후 투자 방향 제시

  • 5-1. TSLY와 다른 ETF의 현황 비교

  • TSLY는 텐사(Tesla)의 주가 변동성을 기반으로 하는 커버드콜 ETF로, 배당 수익을 지향하는 투자자들에게 매력적인 상품입니다. 최근 기초자산인 테슬라의 주가는 상승세를 보이며 2025년에는 더욱 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 이에 따라 TSLY도 높은 배당 수익률을 지속할 가능성이 큽니다. 반면, 일부 대안 ETF들은 주가와 배당금 변동성이 TSLY에 비해 낮아 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 유리할 수 있으나, TSLY의 높은 수익률을 따라잡지 못할 것입니다. 그림 1에서 나타난 데이터에 따르면, TSLY는 최근 1년 동안 다른 경쟁 ETF에 비해 상대적으로 높은 총 수익률을 기록하였습니다. 이러한 점은 TSLY를 선택하는 데 있어 매리트를 제공합니다.

  • 5-2. 투자자에게 드리는 조언

  • 투자자들은 TSLY와 같은 고배당 ETF를 고려할 때, 단기적인 주식 시장의 변동성과 경제 전반의 흐름을 면밀히 분석해야 합니다. TSLY는 높은 배당 수익률이 장점이나, 테슬라를 기초 자산으로 하기 때문에 테슬라의 실적과 전망이 직접적으로 영향을 미칩니다. 따라서, 테슬라의 신차 출시, 전기차 시장의 성장, 경기 둔화 가능성 등을 종합적으로 고려한 투자 전략이 필요합니다. 또한, 월별 배당금을 재투자하는 방식이 장기적으로 더 나은 성과를 보일 수 있으므로, 단기적인 가격 변동보다 배당금 확보에 집중하는 것이 권장됩니다.

  • 5-3. 2025년 투자 전략 전망

  • 2025년에는 TSLY의 투자 전략 수립 시 테슬라의 주가 전망을 포함한 전기차 산업의 성장 가능성을 반영해야 합니다. 특히, 정부의 친기업적인 정책이 TSLY의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. TSLY의 경우, 고배당 전략의 특성 상, 경제의 불확실성이 커질수록 안정적인 현금 흐름을 추구하는 것이 중요합니다. 따라서, TSLY에 투자하는 동안 추가 매수 기회를 염두에 두고, 시장의 일시적인 악재를 기회로 활용하는 자세가 필요합니다. 이러한 접근은 장기적인 재무 목표 달성에 기여할 것입니다.

결론

  • TSLY는 높은 배당 수익률과 안정적인 현금 흐름을 통해 투자자들에게 매력적인 선택으로 자리매김하고 있으며, 향후 테슬라의 긍정적인 시장 전망과 함께 TSLY의 성과도 기대할 수 있을 것입니다. 그러나 투자자들은 이러한 장점에도 불구하고, TSLY에 투자 시 발생할 수 있는 리스크를 충분히 인식해야 합니다. 특히, 테슬라의 실적 및 주가 변동이 TSLY에 미치는 영향을 면밀히 분석하고, 상황에 따라 적절한 투자 전략을 수립해야 합니다.

  • 따라서, 투자자들은 TSLY의 성과를 지속적으로 모니터링하고, 월별 배당금을 재투자하는 전략을 통해 포트폴리오의 장기적인 성장을 도모해야 합니다. 이러한 접근은 특히 장기적인 재무 목표를 달성하는 데 기여할 수 있으며, 시장의 변동성을 기회로 활용하는 전략을 함께 고려하는 것이 좋습니다. 최종적으로, TSLY의 배당금 지급 정책이 지속된다면, 이는 TSLY가 더욱 많은 투자자들에게 선택받는 이유가 될 것입니다.

  • 2025년에는 고배당 전략의 중요성이 더욱 부각될 것으로 보이며, 경제의 불확실성이 커짐에 따라 TSLY와 같은 투자자산의 가치가 더욱 중요해질 것입니다. 따라서 투자자들은 TSLY에 투자하는 동안 적극적으로 시장 상황을 파악하고, 추가 매수 기회를 잡기 위한 전략적인 접근을 병행해야 할 것입니다.

용어집

  • TSLY [ETF]: 테슬라를 기초자산으로 삼아 고배당 수익을 목표로 하는 상장지수펀드(ETF).
  • YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF [ETF 명칭]: TSLY의 공식 이름으로, 테슬라의 주가 변동성을 활용하여 수익을 창출하는 전략을 나타낸다.
  • 커버드콜 전략 [투자 전략]: 주식 보유 없이 콜옵션을 매도하여 발생하는 옵션 프리미엄으로 수익을 창출하는 방식.
  • 옵션 프리미엄 [금융 용어]: 옵션 거래에서 옵션 매수자가 매도자에게 지불하는 가격으로, 커버드콜 전략에서 수익의 일부를 차지한다.
  • 배당락일 [재무 용어]: 주식의 배당금을 받을 수 있는 권리가 있는 마지막 거래일.
  • TSLP [대안 ETF]: Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF로, TSLY와 유사한 전략을 사용하지만 다른 수익률을 가진 ETF.
  • S&P 500 [주가 지수]: 미국의 500대 기업 주식으로 구성된 주가 지수로, ETF 투자 시 포트폴리오 안정성을 높이기 위해 참고되는 기준.
  • 가격 변동성 [시장 특성]: 주식 가격의 급격한 상승 및 하락 가능성을 나타내며, 옵션 전략 수익에 영향을 미친다.

출처 문서