현대차, 일본 시장 재진출의 난항과 BYD의 성공 요인 분석

1. 요약

• 현대자동차는 2022년 일본 시장에 재진입했으나, 판매 성적은 기대 이하로 나타났습니다. 이번 분석은 현대차의 재진입 이후 2년간의 판매 부진과 일본 시장에서의 상황을 정리하고 있습니다. 일본에서 현대차의 등록 대수는 2023년 585대로, 재진입 첫 해인 2022년에 비해 오히려 64대 감소했습니다. 반면, 중국의 BYD는 같은 기간 동안 급속한 성장을 이루어냈습니다. 특히 BYD는 전기차 시장 점유율 3%를 기록하며 고객들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 현대차는 일본 소비자의 선호도를 반영하지 못한 채 내연차에 대한 선호가 여전하다는 점에서, 전기차 시장에서도 어려움을 겪고 있습니다. 또한, BYD의 경우 저가형 전기차 모델로 가격 경쟁력을 적극적으로 활용하고 있으며, 일본 소비자들을 위한 안정적인 판매망과 공격적인 마케팅 전략을 통해 빠르게 자리잡고 있습니다. 따라서 현대차는 이러한 경쟁 환경 속에서 다시 한번 전략을 재조정하고, 일본 시장에서의 경쟁력을 회복하기 위한 보다 구체적이고 효율적인 방안이 요구됩니다.

• 전반적으로, 현대차의 일본 시장 재진입과 BYD의 성공 요인은 향후 현대차의 전략을 만드는 데 중요한 참고가 될 것입니다. BYD와의 비교를 통해 현대차는 자사의 강점을 더욱 부각시키고 소비자와의 소통을 강화하여 경쟁 우위를 확보해야 합니다. 이 글은 이러한 배경 속에서 현대차의 현재 상황과 향후 나아가야 할 방향성을 제시합니다.

2. 현대차의 일본 시장 재진출 현황

• 2-1. 현대차 일본 시장 진출 역사

• 현대자동차는 2001년 일본 시장에 처음으로 진출하였습니다. 그러나 판매 부진으로 인해 2009년 말 일본 시장에서 철수하게 됩니다. 이후 2022년 5월, 현대차는 일본 시장에 재진입을 시도하였고, 전기차 모델인 아이오닉 5와 코나 일렉트릭, 수소 전기차인 넥쏘를 앞세워 새로운 도전에 나섰습니다. 현대차는 일본 소비자에게 자사 차량의 기술력을 강조하며 마케팅을 진행하고 있지만, 일본 시장에서 여전히 강한 경쟁 상대인 일본 브랜드와 중국 전기차 기업의 급속한 성장이 큰 도전 과제가 되고 있습니다.

• 2-2. 일본 시장의 판매 성적 분석

• 현대차의 일본 시장에서의 판매 성적은 재진입 후 2년이 지난 시점에서 기대 이하의 결과를 보이고 있습니다. 2023년(2023년 4월~2024년 3월) 동안 현대차의 등록 대수는 585대로, 재진입한 첫 해인 2022년에 비해 64대 감소하였습니다. 동시에 시장 점유율은 0.21%에서 0.19%로 하락하였습니다. 현대차는 일본에서 전기차 라인업에 주력하고 있지만, 일본 소비자들 사이에서 전기차의 인기는 여전히 낮으며 내연차가 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 이러한 점은 현대차가 직면한 주요 난관 중 하나로, 일본 고객의 선호도와 시장 트렌드를 더 깊이 이해할 필요성을 강조합니다.

• 2-3. 등록 대수 및 점유율 변화

• 현대차의 일본 내 등록 대수 감소는 단순한 수치 이상의 의미를 내포하고 있습니다. 2023년의 판매 대수는 526여 대에서 492여 대로 줄어들었으며, 이는 연간 약 700대의 판매 목표도 어려울 수 있음을 암시합니다. 반면, 현대차와 경쟁 관계에 있는 BYD는 같은 기간 동안 시장에서 눈에 띄는 성장을 이루었습니다. BYD는 2023년 1, 084대를 판매하여 현대차보다 세 배 높은 0.70%의 점유율을 기록하며 시장에서 주목받고 있습니다. BYD의 전기차 모델들은 가격 경쟁력과 함께 자사의 빠른 제품 론칭 전략을 통해 일본 소비자들의 관심을 끌고 있으며, 이는 현대차가 향후 전략을 수정해야하는 이유로 지적됩니다.

3. BYD의 일본 시장 공략 성공 요인

• 3-1. BYD의 전략 및 성과

• BYD는 2023년 일본 전기차 시장에 본격적으로 진출하였으나, 그 전부터 글로벌 전기차 시장에서의 입지를 다져오며 다양한 전략을 통해 공격적인 시장 공략을 해왔습니다. 특히, 저가형 전기차 모델인 아토 3와 돌핀을 일본 시장에 도입하여 가격 경쟁력을 강화했습니다. 이러한 모델들은 일본 소비자들에게 상대적으로 저렴한 가격으로 전기차를 제공, 점유율 확대에 크게 기여하고 있습니다. 아토 3의 경우, 전기차 보조금을 활용하면 300만엔대 중반의 가격으로 구매할 수 있어 많은 소비자들, 특히 실버층에게 긍정적인 반응을 이끌어내고 있습니다.

• 더욱이, BYD는 일본에서 안정적인 판매망을 구축하기 위해 55개의 판매 거점을 이미 확보하고 있으며, 2024년 말까지 100개로 증대시킬 계획을 세웠습니다. 이러한 체계적인 유통망 구축은 소비자들에게 제품 접근성을 높여주며, 현지 유명 딜러와의 협력을 통해 브랜드 인지도를 높이는 데 큰 도움이 됩니다. 공격적인 마케팅 전략도 병행하여 이뤄지고 있으며, 이를 통해 BYD는 2024년까지 3만 대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다.

• 3-2. 일본 시장에서의 입지 분석

• 일본은 수입차 시장에서 ‘수입차의 무덤’이라 불리는 어려운 시장입니다. 일본 자국 브랜드에 대한 높은 신뢰도가 이유로, 일본 제조사들은 90% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 환경에서도 BYD는 빠르게 자리잡을 수 있었습니다. 전기차 시장의 경우, 일본 제조사들이 전동화 대책을 선도하지 못한 공백을 BYD와 같은 외국 브랜드가 메우고 있습니다. 현대차는 2022년 일본 시장에 재진출하였으나, 판매 성적이 저조해 BYD와의 점유율 경쟁에서도 뒤처지고 있는 상황입니다.

• BYD의 점유율은 초기 3%에서 시작하여 장기적으로는 더 늘어날 가능성을 보여주고 있습니다. 또한, 현재 일본 전기차 시장은 경쟁이 점차 활성화되고 있는 가운데 시너지 효과를 기대할 수 있는 구조를 만들어가고 있습니다. BYD는 오는 2025년까지 전기차 시장의 빠른 성장세를 감안해 일본에서 점유율을 계속해서 증가시킬 것으로 예상됩니다.

• 3-3. 경쟁업체 대비 강점

• BYD의 가장 큰 강점 중 하나는 가격 경쟁력입니다. BYD의 전기차는 상대적으로 저렴한 가격대에 제공되며, 이는 소비자들에게 매력적으로 다가가고 있습니다. 특히, 아토 3와 같은 저가형 모델은 고급 브랜드가 시장을 독점하는 일본 시장에서 대안으로 자리잡을 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다.

• 또한, BYD는 유럽 스타일의 디자인과 첨단 안전장치를 갖춘 제품들을 출시하여 질 높은 소비자 경험을 제공합니다. 소비자들은 전기차를 구매할 때 단순히 가격이 아니라 다양한 요소를 고려하는데, 안전성 및 디자인은 중요한 요소입니다. BYD는 이러한 부분에서 높은 점수를 받고 있습니다.

• 마지막으로, BYD는 일본 내에서 친환경 교통수단으로서의 이미지를 각인시키기 위해 지속 가능성에 대한 투자를 아끼지 않고 있으며, 이는 브랜드의 신뢰도를 더욱 높여주는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 현대차의 대응 전략 및 개선 방안

• 4-1. 현대차의 전기차 라인업 검토

• 현대차는 일본 시장에서의 성과 부진을 극복하기 위해 전기차 라인업의 확대가 시급한 상황입니다. 기존의 전기차 모델인 아이오닉 5와 수소 전기차 넥쏘 외에도 새로운 전기차 모델을 도입하고, 일본 소비자의 선호도를 반영한 제품 개발이 필요합니다. 즉, 기존 모델만으로는 일본 시장의 치열한 경쟁에서 살아남기 어렵기 때문에 더욱 다양한 가격대와 성능을 갖춘 전기차를 출시해야 합니다.

• BYD가 일본 시장에서 빠르게 성장할 수 있었던 요인 중 하나는 저렴한 가격 및 다양한 차종을 유연하게 제공하는 것입니다. 현대차도 이러한 경쟁력을 강화하기 위해, 다양한 세그먼트의 전기차를 출시하고 가격 경쟁력을 높여야 합니다. 이를 통해 고객들의 선택 폭을 넓히고, 전기차 수요가 증가하고 있는 일본 시장에서의 입지를 강화해야 합니다.

• 4-2. 고객 선호도 분석 및 대응 전략

• 일본 소비자들은 가격, 성능, 디자인 등에서 높은 기준을 가지고 있으며, 특히 전기차의 경우 주행 거리와 충전 인프라의 편리성을 중시합니다. 현대차는 이러한 요소를 충분히 고려하여 고객들이 선호하는 기능을 갖춘 전기차 모델을 개발해야 합니다. 기존 모델의 사용자 피드백을 적극적으로 수집하고, 이를 바탕으로 차량 성능과 디자인을 개선하는 접근이 요구됩니다.

• 또한, 고객이 원하는 옵션과 패키지를 맞춤형으로 제공함으로써 기존 소비자들은 물론 신규 소비자에게 매력을 어필할 수 있는 접근이 필요합니다. 예를 들어, 전기차의 경우 배터리 용량, 충전 속도, 내부 공간 등을 더욱 다양화해야 하며, 이를 통해 일본 내에서 현대차의 우수성을 전파할 수 있는 기반을 마련해야 합니다.

• 4-3. 효과적인 마케팅 추진 방안

• 마케팅 전략 측면에서도 현대차는 일본 시장의 특성을 반영한 캠페인을 추진할 필요가 있습니다. 일본 소비자들은 브랜드의 신뢰성을 중요시하므로, 고품질의 제품을 지속적으로 출시하고 고객과의 지속적인 소통을 통해 브랜딩을 강화해야 합니다. 특히, 전기차에 대한 인지도를 높이는 동시에 현지 문화와 스타일에 맞는 마케팅 메시지를 개발해야 합니다.

• 디지털 마케팅도 적극 활용하여 소셜 미디어와 온라인 채널을 통해 보다 많은 소비자들에게 접근해야 합니다. BYD가 이미 소셜 미디어를 활용하여 사용자와의 소통을 강화하고 있는 만큼, 현대차도 이를 벤치마킹하여 보다 넓은 소비자층에게 다가가야 할 것입니다. 또한, 지역별 맞춤형 프로모션 및 체험 프로그램을 운영하면서 고객이 직접 현대차의 전기차를 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써 신뢰도를 높일 수 있습니다.

결론

• 현대자동차는 일본 시장에서의 판매 부진을 극복하기 위해 전반적인 운영 전략의 수정을 고려해야 합니다. 일본 시장에서 BYD의 성공적인 사례는 현대차에게 여러 교훈을 제공하며, 가격 경쟁력과 다양한 제품을 통해 소비자 신뢰를 얻는 방법에 대한 통찰을 줍니다. 현대차가 현재 지닌 전기차 라인업의 확대는 필수적이며, 고객의 변화하는 요구에 맞춘 충족 가능한 제품 개발이 필요합니다. 이를 통해 일본 소비자들의 다양한 기대치를 충족시킬 수 있을 것입니다. 고객 충성도를 확보하기 위해서는 효율적인 마케팅 전략도 중요합니다.

• 향후 현대차는 지속적인 시장 분석 결과와 고객 피드백을 제품 개선에 반영하는 과정이 필요합니다. 이를 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고, 브랜드의 신뢰성을 확보하는 것이 현대차의 경쟁력을 높이는 핵심적인 요소가 될 것입니다. 일본 시장은 특히 수입차에 대한 높은 신뢰도를 요구하는 만큼, 친절한 고객 서비스와 함께 효과적인 커뮤니케이션이 필수적이며, 이를 바탕으로 현대차의 입지 강화가 기대됩니다.

용어집

• BYD [회사]: 중국의 전기차 제조업체로, 일본 시장에서 저가형 전기차 모델을 통해 성장세를 보이고 있는 기업.

• 등록 대수 [통계]: 특정 기간 동안 등록된 자동차의 수를 나타내며, 판매 성과를 평가하는 중요한 지표.

• 전기차 시장 점유율 [통계]: 전체 전기차 판매 중 특정 브랜드가 차지하는 비율을 나타내며, 브랜드의 경쟁력을 나타내는 중요한 지표.

• 전기차 라인업 [제품군]: 자동차 제조사가 제공하는 전기차의 모델과 종류를 말하며, 다양한 소비자 요구를 충족시키기 위해 필요함.

• 가격 경쟁력 [전략]: 제품의 가격이 시장 내 경쟁 제품에 비해 저렴하여 소비자들에게 매력적으로 다가갈 수 있는 능력.

• 소비자 선호도 [시장 동향]: 소비자들이 특정 제품이나 브랜드를 선택하는 경향이나 기호를 나타내며, 기업의 마케팅 전략에 중요 영향을 미침.

• 고객 충성도 [경쟁력 지표]: 소비자가 특정 브랜드나 제품에 대한 지속적인 선호를 보이는 정도로, 기업의 장기적 성공과 직결됨.

• 공격적인 마케팅 전략 [전략]: 소비자에게 상품이나 서비스를 적극적으로 홍보하고 판매를 촉진하기 위해 사용되는 다양한 마케팅 기법.

출처 문서

• 전기차로 '칼' 갈았던 현대차, 日 진출 2년 中에도 뒤진 이유https://news.koreadaily.com/2024/06/16/economy/economygeneral/20240616130135368.html
• 그 어렵다는 일본서 BYD 씽씽! 점유율 3%로 현대차 제쳤다https://v.daum.net/v/zoITlLyj6k
• 현대차, BYD에 또 완패...日 상반기 수입차 점유율 3배差 "라인업 늘려라" : 다나와 자동차https://auto.danawa.com/news/?Tab=A&Work=detail&no=5624080