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한국 햄버거 프렌차이즈 시장: 점유율, 매출, 마케팅 전략까지 종합 분석

리뷰 리포트 2025년 03월 27일
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리뷰 포인트

  • 제공된 다양한 자료를 바탕으로 국내 햄버거 시장은 코로나19 이후 배달 수요 증가와 프리미엄 트렌드 확산 등 여러 요인에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 것으로 분석된다. 각 브랜드는 매장 수 확대, 혁신적 마케팅, 그리고 소비자 만족도 제고 전략을 통해 시장 내 입지를 굳건히 다지고 있으며, M&A 및 글로벌 브랜드의 진출로 경쟁 구도가 변모하고 있다.
  • 유로모니터, 정부 및 업계 조사, 소비자 만족도 조사, 그리고 각종 뉴스 기사에서 제시한 수치와 사례를 기반으로, 시장 규모와 매출, 소비자 평점, 그리고 마케팅 전략 등 다양한 분석 지표가 도출되었음을 확인할 수 있다.

시장개황 및 성장 동인 분석

  • 한국의 햄버거 시장은 최근 몇 년 동안 급격한 성장을 보여주고 있으며, 2023년 시장 규모는 약 5조 원에 이를 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹 이후 배달 수요의 폭발적인 증가가 이 같은 성장의 주된 원인으로 작용하고 있습니다. 특히, MZ세대를 중심으로 한 편의성 중시와 빠른 서비스에 대한 선호가 시장 확대를 이끌고 있습니다.

  • 2021년 기준으로, 국내 햄버거 프랜차이즈 매출은 약 4조 2, 000억 원에 달하며, 이는 2020년의 3조 4, 000억 원에서 큰 폭으로 증가한 수치입니다. 이러한 성장률은 유로모니터와 같은 글로벌 시장 조사 기관의 데이터를 바탕으로 확인할 수 있으며, 다양한 조사에서 과거와 비교할 때 매출이 급증하고 있다는 결과가 도출되고 있습니다.

  • 각 브랜드별로 시장 점유율과 매장 수 역시 심각한 경쟁을 겪고 있습니다. 2023년에는 맘스터치가 롯데리아를 제치고 1위 브랜드로 올라섰습니다. 맘스터치는 올 1분기 말 기준으로 1, 333개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 롯데리아의 1, 330개를 넘어서는 기록입니다. 이러한 점은 맘스터치의 '가성비 버거' 전략이 소비자들 사이에서 긍정적으로 작용했음을 시사합니다.

  • 비케이알이 운영하는 버거킹은 2021년 전년 대비 18.7% 증가한 6, 784억 원의 매출을 기록했습니다. 이는 '킹 오더'와 같은 혁신적인 디지털 서비스와 코로나19 상황에도 불구하고 신규 매장 47개를 오픈함으로써 가능했습니다. 이와 같은 디지털 전략은 향후 고객들의 편의성을 더욱 증대시킬 것으로 기대됩니다.

  • 프리미엄 햄버거 시장 또한 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 쉐이크쉑을 포함한 파이브가이즈 등 여러 글로벌 브랜드가 한국 시장에 진출하면서 경쟁이 격화되고 있습니다. 특히 파이브가이즈는 론칭 1년 만에 4개 지점을 개설하였고, 향후 15개 매장으로의 확대 계획을 발표했습니다. 이는 각각의 브랜드가 프리미엄 제품으로 소비자들을 유치하기 위해 적극적으로 변화하고 있음을 나타냅니다.

  • 소비자 만족도는 각 브랜드의 경쟁력에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 2022년 햄버거 시장에 대한 소비자 만족도 조사는 레스토랑의 청결성, 서비스 질, 품질과 속도의 세 가지 요소에서 주요 브랜드들이 점수를 받았음을 보여주고 있습니다. 특히 브랜드가 진행하는 리브랜딩과 신제품 개발이 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

  • 시장 내 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보이며, 이 과정에서도 고객 만족을 중심으로 한 유연한 변화와 혁신이 성공의 열쇠가 될 것입니다. 앞으로의 시장 전망은 각 브랜드의 전략과 소비자 요구에 대한 적극적인 대처에 따라 좌우될 것으로 예상됩니다.

브랜드별 시장 점유율 및 매장 수 분석

  • 2025년 현재, 국내 햄버거 프랜차이즈 시장에서는 맘스터치가 1, 333개의 매장을 운영하며 1위를 차지하고 있습니다. 이는 롯데리아의 1, 330개 매장 수를 초과하여 시장 점유율이 급증하고 있음을 보여줍니다. 이는 맘스터치의 '가성비 버거' 전략이 소비자들에게 긍정적으로 반영되었다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.

  • 버거킹은 2023년 기준으로 6, 784억 원의 매출을 기록하며 2021년 대비 18.7% 증가하였습니다. 이는 디지털 주문 시스템 '킹 오더'와 같은 혁신적인 서비스 덕분에 가능했습니다. 전염병 상황에서도 신규 매장 47개를 개설함으로써 막대한 성장률을 달성했습니다.

  • 맥도날드는 2023년 422개의 매장을 운영하며, 글로벌 브랜드 중 두 번째로 많은 매장을 보유하고 있습니다. 그러나 한국에서의 매장 수 때문에 과거에 비해 경쟁 압박을 느끼고 있습니다. 특히 버거킹의 공격적인 마케팅 및 매장 확대 전략과 맞물려 어려움을 겪고 있습니다.

  • 롯데리아의 경우, 지난 수년간 매장 수 증가가 상대적으로 둔화되었으나, 불고기버거와 같은 한국화 메뉴로 여전히 판매량을 유지하고 있습니다. 이 메뉴는 한국 소비자에게 친숙하며, 지정된 매출 기준에서 여전히 높은 수치를 기록하고 있습니다.

  • 국내 햄버거 시장에서는 또한 프리미엄 시장의 확장이 두드러지는데, 쉐이크쉑과 파이브가이즈 등 새로운 브랜드가 빠르게 성장하고 있습니다. 파이브가이즈는 론칭 1년 만에 4개 매장을 개설하였고, 향후 15개 매장으로 추가 확대할 의향을 드러내었습니다. 이러한 변화는 경쟁이 더욱 치열해질 것을 예고합니다.

  • 소비자 선호도에 따라 1인 가구의 증가와 가성비를 중시하는 소비 트렌드는 날로 강해지고 있습니다. 대체로 평균 주문 비용은 약 1만 700원이지만, 2만 원 이상 주문하는 비율이 3%에서 8%로 증가했습니다. 이는 소비자들이 품질보다 가격을 더욱 중시하고 있는 경향을 반영합니다.

  • 매장 당 평균 매출은 브랜드에 따라 상이하지만, 맥도날드는 약 2억 원, 롯데리아는 1.5억 원으로 추정됩니다. 이러한 수치는 각 브랜드 전략 및 소비자 선호도에 따라 영향을 받으며, 향후 시장 경쟁의 핵심 요소로 작용할 것입니다.

브랜드별 마케팅 전략과 소비자 만족도 평가

  • 각 브랜드는 시장의 변화에 발맞춰 독특한 마케팅 전략과 소비자 만족도 향상을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 버거킹은 '킹 오더'와 같은 디지털 솔루션을 통해 매출의 90% 이상을 이끌어내고 있으며, 이는 소비자 편의성을 고려한 혁신적 전략으로 평가받고 있습니다. 이 서비스는 사용자 경험을 개선해 줌으로써 소비자들이 반복적으로 방문하도록 유도합니다.

  • 비케이알이 운영하는 버거킹은 2021년에 비해 18.7% 성장한 6, 784억 원의 매출을 올렸습니다. 특히, 신제품 '앵그리 트러플 와퍼'는 출시 8주 만에 150만 개가 판매되며, 프리미엄 제품이 전체 매출의 약 50%를 차지하게 됨으로써 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이러한 성공은 버거킹이 제공하는 고품질 메뉴와 지속적인 마케팅 활동의 결과로 보입니다.

  • 반면, 맥도날드는 최근 가격 인상과 같은 요인으로 인해 소비자 불만이 증가하고 있습니다. 소비자 만족도 조사에 따르면, 서비스의 질이 저조한 점이 여러 번 지적되었으며, 매장 청결성 또한 개선이 필요하다는 여론이 존재합니다. 특히, 경쟁 브랜드들과 비교할 때 소비자들이 느끼는 가격 가치 비율이 낮아지고 있어, 매출 감소의 하나의 원인으로 작용하고 있습니다.

  • 소비자 만족도는 이미 시장에서 중요한 경쟁력 요소로 작용하고 있습니다. 2022년 햄버거 시장에 대한 소비자 만족도 조사에서는 서비스 품질이 가장 중요하게 평가된 요소로 지목되었으며, 특히 키오스크 도입으로 인해 대기 시간이 단축되면서 소비자들의 만족도가 높아졌습니다. 이를 반영하듯이, 소비자들의 매장 이용 경험에 대한 긍정적인 평가는 10대와 20대는 물론, 중장년층에게도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

  • 마케팅 전략 측면에서, 각 브랜드는 소셜 미디어 캠페인, 인플루언서 마케팅 등을 활용해 MZ세대와 중장년층 모두에게 접근하고 있습니다. 특히, 프리미엄 버거 브랜드인 쉐이크쉑은 한정판 메뉴 출시와 고객 이벤트를 통해 소비자 참여를 유도하고, 긍정적인 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다. 이는 한국 소비자들이 새로운 경험을 중시하는 트렌드와 맞물려 있으며, 브랜드 충성도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 마지막으로, 소비자들의 변화하는 선호도와 건강지향적 트렌드에 맞춰 브랜드들은 지속적으로 메뉴를 혁신하고 있으며, 이는 중장년층 소비자의 증가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 앞으로도 각 브랜드가 시장의 변화에 적절히 대응하는 것이 필수적이며, 소비자와의 긴밀한 소통을 통해 브랜드 가치를 높이는 전략이 필요할 것입니다.

M&A 동향과 경쟁 심화에 따른 시장 전망

  • 최근 한국 햄버거 시장에서는 M&A 매물로 나온 주요 브랜드들 사이에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 맥도날드, 버거킹, 맘스터치 등 프랜차이즈 '빅5' 중 상당수 브랜드가 매각을 추진하고 있으며, 이는 국내 경기 침체와 원자재 가격 상승에 따른 재정적 어려움을 반영합니다. 한국맥도날드의 경우 2021년부터 4년 연속 영업적자를 기록하며 누적 적자가 약 1, 500억원에 이르고 있습니다. 이는 매각 절차를 진행하는 배경으로 작용하고 있습니다.

  • M&A 동향을 살펴보면, 동원그룹이 한국맥도날드의 인수 절차를 중단한 사실이 특히 주목받습니다. 인수 과정에서 본사의 지나친 간섭으로 인해 매입의 매력이 감소했다는 의견이 지배적입니다. 이는 글로벌 본사의 정치적 및 경영적 통제 방식이 프랜차이즈 브랜드의 독립적 운영에 부정적인 영향을 미친 사례로 분석됩니다.

  • 반면에, 프리미엄 수제 버거 브랜드인 쉐이크쉑과 파이브가이즈는 국내 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 파이브가이즈는 론칭 1년 만에 4개 매장을 개설하며, 향후 15개 매장 추가 계획을 발표했습니다. 이와 같은 확장은 소비자들 사이에서의 프리미엄 제품 선호가 증가하고 있는 것을 반영합니다.

  • 햄버거 시장의 이러한 변화는 소비자들이 단순한 패스트푸드를 넘어 건강과 품질을 동시에 고려하게 되고, 음식의 미적 요소와 경험까지 중시하는 경향을 보여줍니다. MZ세대의 발전된 소비 패턴은 프리미엄 버거 브랜드의 확장을 이끌며, 글로벌 브랜드가 한국 시장에 성공적으로 안착할 수 있는 기반을 제공합니다.

  • 전반적으로 프랜차이즈 햄버거 시장은 M&A와 경쟁 심화로 인해 변화를 맞이하고 있으며, 중요한 시기입니다. 소비자 선호 변화에 따른 유연한 경영과 혁신이 필수적이며, 최종적으로 고객 만족을 중심으로 한 가치 창출이 성공의 열쇠가 될 것으로 보입니다.

글로벌 브랜드 및 해외 진출과 국내 시장의 상호작용

  • 현재 한국 햄버거 시장은 글로벌 브랜드들의 유입과 함께 다채로운 변화를 겪고 있습니다. 예를 들어, 일본의 외식 프랜차이즈 시장은 2023년 기준으로 28조2528억엔(약 276조 원)으로 기록되었으며, 이 중 외식업 부문만 4조3314억엔(약 42조 원)을 차지했습니다. 이는 한국 외식업 프랜차이즈 규모인 5조6338억 원보다 작은 수치지만, 일본 시장이 최근 한국의 K-콘텐츠 열풍으로 관심을 끌고 있다는 점에서 앞으로의 성장 가능성을 내포하고 있습니다.

  • 할리스와 맘스터치와 같은 한국 브랜드들은 일본 시장 진출을 꾀하고 있으며, 특히 할리스는 오사카의 첫 매장에서 3000명 이상의 고객이 방문하는 등 성공적인 시작을 알렸습니다. 이러한 현상은 한국 소비자들이 상대적으로 높은 수준의 브랜드 경험을 제공받아왔기에 가능했던 일입니다. 한국의 음식 문화가 일본 소비자들에게 매력적으로 다가가고 있다는 점에서 양국 시장 간의 상호작용이 눈에 띄게 진행되고 있음을 보여줍니다.

  • 일본 외식 시장에서는 한국 프랜차이즈 브랜드의 출점이 증가하고 있으며, 이는 K-콘텐츠와의 시너지를 바탕으로 혁신적인 마케팅 전략을 펼치는 데 중요합니다. 코트라의 자료에 따르면, 외국인 관광객의 증가와 함께 테이크아웃 및 배달 서비스의 수요도 급증하고 있어 한국 브랜드들이 이러한 트렌드를 활용할 수 있는 기회가 커지고 있습니다.

  • 또한, 프랜차이즈 브랜드가 일본 시장을 공략하는 과정에서는 다양한 비즈니스 모델이 고려되고 있습니다. 예를 들어, 맘스터치는 현지 기업들의 비즈니스 정서에 맞춘 전략적 출점 계획을 준비하고 있으며, 이는 브랜드가 글로벌.expandable new markets에 진입하는 데 필수적인 요소로 작용할 것입니다.

  • 결과적으로, 한국과 일본의 외식 시장 간 상호 작용은 단순한 제품 수출을 넘어, 문화 교류와 소비자 경험의 다변화로 이어지고 있습니다. 이는 국내 프랜차이즈 브랜드가 글로벌 경쟁력을 갖추는 중요한 발판이 될 수 있습니다. 향후 K-프랜차이즈 브랜드의 성장은 이러한 국제적 협력과 시장의 동향을 잘 반영할 필요가 있으며 적극적인 마케팅과 소비자 참여를 이끌어내는 전략이 요망됩니다.

핵심 정리

  • 시장 성장 요인

  • 한국 햄버거 시장은 코로나19 이후 배달의 수요 증가와 프리미엄 제품 선호의 확산으로 빠르게 성장하고 있습니다. MZ세대의 편의성 중시 트렌드가 이를 더욱 부추기고 있습니다.

  • 브랜드 경쟁 구도

  • 맘스터치가 2023년 시장 점유율 1위를 기록하며, '가성비 버거' 전략을 통해 소비자들 사이에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 버거킹, 맥도날드, 롯데리아 등도 경쟁을 이어가고 있습니다.

  • 소비자 만족도

  • 청결, 서비스 질, 품질이 소비자 만족도의 핵심 요소로 작용하고 있으며, 브랜드 리브랜딩 및 신제품 출시가 긍정적인 평가를 받는 경향을 보이고 있습니다.

  • 프리미엄 시장의 확장

  • 쉐이크쉑과 파이브가이즈 같은 글로벌 브랜드가 빠르게 성장 중이며, 프리미엄 제품 수요가 증가하는 소비자 패턴을 반영합니다.

  • M&A와 경쟁 심화

  • M&A 동향이 심화되고 있으며, 전통 브랜드는 재정적 도전 과제를 직면하고 있습니다. 글로벌 브랜드의 진출로 경쟁 구조가 변화하고 있습니다.

  • 국내외 상호작용

  • 한국 브랜드의 일본 시장 진출이 가속화되고 있으며, K-프랜차이즈가 국제 경쟁력을 갖추기 위한 기회를 제공하고 있습니다.

용어집

  • 🔍 시장 점유율: 특정 시장에서 특정 브랜드가 차지하고 있는 비율을 의미합니다. 여러 브랜드가 경쟁하는 시장에서 각 브랜드의 상대적 위치를 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다.

  • 🔍 매장 당 평균 매출: 각 브랜드나 프랜차이즈 매장에서 발생하는 평균 매출을 나타냅니다. 이를 통해 효율성 및 수익성을 측정하고 비교할 수 있습니다.

  • 🔍 M&A (인수합병): 회사가 다른 회사를 인수하거나 합병하여 규모를 확장하거나 시장 점유율을 높이는 전략입니다. 이를 통해 자원과 역량을 통합하여 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

  • 🔍 브랜딩: 브랜드 이미지와 가치를 소비자에게 인식시키기 위한 마케팅 활동으로, 브랜드의 정체성과 목표를 정의하여 소비자와의 관계를 강화합니다.

  • 🔍 소비자 만족도: 소비자가 특정 제품이나 서비스에 대해 느끼는 만족감의 정도를 나타냅니다. 이는 브랜드의 성공과 밀접한 연관이 있으며, 지속적인 개선의 기초가 됩니다.

  • 🔍 신제품 개발: 기존 제품과 차별화된 신규 제품을 만들어 시장에 출시하는 과정입니다. 소비자의 변화하는 필요를 충족시키고 경쟁 우위를 유지하기 위해 필요한 전략입니다.

  • 🔍 디지털 마케팅: 온라인 플랫폼을 통해 소비자에게 브랜드를 홍보하고 소통하는 마케팅 방식입니다. 소셜 미디어, 이메일, 검색 엔진 등을 포함하여 소비자와 직접적으로 연결됩니다.

  • 🔍 프리미엄 햄버거: 고급 재료와 특별한 조리 방법을 사용하여 한 단계 높은 품질을 제공하는 햄버거를 지칭합니다. 일반 햄버거보다 더 높은 가격대에 형성되며, 품질을 중시하는 소비자들에게 인기가 있습니다.

  • 🔍 MZ세대: Millennials(밀레니얼)와 Generation Z(제트세대)를 통칭하는 용어로, 디지털 친화적이고 사회적 가치에 관심이 많은 세대를 의미합니다. 이들은 주로 1980년대 초반부터 2010년대 초반 사이에 태어난 세대입니다.

  • 🔍 가성비: 가격 대비 성능 또는 품질의 비율로, 소비자들이 가격을 지불할 때 얻는 가치의 정도를 의미합니다. 소비자들이 제품이나 서비스를 선택할 때 중요한 고려 사항 중 하나입니다.

출처 문서