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비만치료제 시장의 혁신: 경구용 약물 개발을 통한 새로운 전환점

일반 리포트 2025년 03월 05일
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목차

  1. 요약
  2. 비만치료제 시장 현황과 성장 가능성
  3. 경구용 비만치료제의 장점과 개발 현황
  4. 국내외 주요 제약 회사를 통한 경쟁 상황 분석
  5. 비만치료제 시장의 미래 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 최근 비만치료제 시장은 급속한 성장세를 보이며 많은 글로벌 제약 및 바이오 기업의 주목을 받고 있습니다. 전통적인 주사제 치료방법과는 달리, 경구용 비만치료제의 개발이 활발해지고 있으며 이는 시장에서 새로운 전환점으로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 비만 문제는 전 세계적으로 심각한 공중보건 이슈로, 세계보건기구(WHO)의 통계에 따르면 성인 비만 인구는 2022년 기준 약 13%에 달하며, 이는 약 6억 5천만 명에 해당합니다. 이러한 수치는 향후 비만치료제 시장의 성장 가능성을 드러내고 있습니다. 비만치료제의 시장 규모는 2023년도에 약 66억 8천만 달러에 달하며, 연평균 48.4% 성장하여 2028년까지 약 480억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 비만 치료를 위한 신약 개발이 활발하게 이루어지고 있다는 것을 반영합니다. 특히, GLP-1(glucagon-like peptide-1) 약물들이 비만 치료에서 긍정적인 효과를 보여주고 있어, 시장의 변화를 더욱 촉진하고 있습니다. 노보노디스크의 '위고비'와 일라이릴리의 '젭바운드'와 같은 제품이 시장에서 성공적으로 자리 잡고 있습니다.

  • 또한, 경구용 비만치료제는 환자들의 편의성을 높이기 위해 개발되고 있으며, 주사제 치료에 비해 치료 순응도를 개선할 가능성을 가지고 있습니다. 이유는 경구용 치료제가 주사제를 사용하지 않고 경구로 복용할 수 있기 때문입니다. 이는 많은 환자에게 치료 규칙성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 현재 로슈와 화이자를 비롯한 여러 제약사가 경구용 비만치료제의 임상 연구를 진행 중이며, 이는 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 경구용 비만치료제가 시장에서 '게임체인저'로 인정받기 위해서는 지속적인 연구 개발과 임상적인 성과가 동반되어야 할 것입니다. 또한, 시장의 활발한 발전을 지켜보기 위해 제약사와 정부의 협력 및 정책적 지원이 필수적입니다.

2. 비만치료제 시장 현황과 성장 가능성

  • 2-1. 비만 인구 통계

  • 전 세계적으로 비만 인구가 급격하게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 비만은 전 세계적으로 심각한 공중보건 문제로 인식되고 있으며, 2022년 기준으로 전 세계 성인 중 약 13%가 비만으로 분류되었습니다. 이는 무려 6억 5천만 명에 해당하며, 이 숫자는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히, 미국과 유럽은 고도 비만 인구가 많은 지역으로, 이 문제는 심장병, 당뇨병, 특정 암과 같은 만성 질환과 밀접하게 관련되어 있습니다. 지난해 비만 환자의 수가 세계적으로 5억 명에 이르는 것으로 밝혀졌으며, 이러한 통계는 향후 비만 치료제 시장의 성장 가능성을 더욱 부각시키고 있습니다.

  • 2-2. 비만치료제 시장 규모

  • 비만치료제 시장 규모는 최근 급격히 성장하고 있으며, 2023년도에는 약 66억 8천만 달러에 달했습니다. 2028년까지 연평균 48.4% 성장할 것으로 예상되며, 이는 약 480억 3천만 달러에 이를 것이라는 전망입니다. 이러한 성장은 비만 치료를 위한 신약 개발이 활발하게 진행되고 있음을 나타내며, 특히 최근의 GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) 약물들이 비만 치료에서 효과를 보이면서 시장의 변화가 더욱 두드러지고 있습니다. 예를 들어, 노보노디스크의 '위고비'와 일라이릴리의 '젭바운드'는 이미 시장에서 성공적인 매출 성장을 기록하고 있습니다.

  • 2-3. 미래 성장률

  • 향후 비만치료제 시장의 성장률은 더욱 가파를 것으로 예상됩니다. 골드만삭스에 따르면, 2030년까지 비만치료제 시장은 약 135조 원(1, 000억 달러) 이상으로 성장할 것으로 보이며, 이는 현재와 비교해 극적인 증가입니다. 이와 같은 성장은 비만 관리와 관련된 글로벌 수요의 증가, 인구 고령화, 그리고 생활습관의 변화가 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 적극적인 R&D 투자와 혁신적인 신약 출시 등이 시장의 활성화를 이끌고 있습니다. 국내에서는 한미약품, 디앤디파마텍 등 여러 제약기업들이 신약을 개발하고 있으며, 이들이 시장에 적극 진입하면서 비만 치료제의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

3. 경구용 비만치료제의 장점과 개발 현황

  • 3-1. 경구용 치료제의 필요성

  • 비만은 현대 사회에서 심각한 건강 문제가 되고 있으며, 전 세계적으로 비만 인구는 급증하고 있습니다. 이에 따라 다양한 비만 치료법이 개발되고 있지만, 기존 주사제의 경우 많은 환자들에게 불편함과 함께 치료 순응도를 저하시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 경구용 비만치료제의 필요성이 대두되고 있습니다. 주사제를 사용하지 않고도 경구로 복용하는 방식은 환자들에게 더 높은 편의성을 제공하며, 이로 인해 약물 치료에 대한 순응도를 높일 수 있습니다. 연구에 따르면, 경구용 제제가 주사제보다 쉽게 복용되므로 환자들의 치료 의지를 증대시킬 수 있다는 연구 결과도 있습니다.

  • 3-2. 현재 개발 중인 경구용 제제

  • 현재 여러 제약사들이 경구용 비만치료제 개발에 활발히 참여하고 있습니다. 특히, GLP-1 (glucagon-like peptide-1) 수용체 작용제를 기반으로 한 경구용 치료제들이 주목받고 있습니다. 예를 들어, 스위스 제약사 로슈는 경구용 비만치료제 'CT-996'의 임상 1상 결과를 공개하였으며, 이 약물은 하루 1회 복용이 가능하며 임상 시험 결과 체중이 평균 6.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 화이자는 경구용 GLP-1 비만치료제 '다누글리프론'의 개발을 재개하였으나, 이전의 높은 부작용 확률로 인해 개발이 잠정 중단되었다가 용량 최적화 연구 후 다시 임상을 진행할 계획입니다.

  • 이와 함께 일동제약은 자회사 유노비아를 통해 'ID110521156'에 대한 임상 1상을 진행 중이며, 디앤디파마텍도 경구형 비만치료제 'DD02S'와 'DD03'를 개발하고 있습니다. 이러한 개발들은 경구용 치료제가 환자들에게 보다 나은 치료 방법이 될 수 있음을 시사하고 있습니다.

  • 3-3. 주사제 대비 편의성

  • 경구용 비만치료제는 주사제에 비해 여러 면에서 가격 효과성을 보여줍니다. 주사제를 사용하기 위해서는 의사의 처방이 필요하고, 치료를 위해 병원을 방문해야 하는 경우가 많습니다. 반면, 경구용 치료제는 약국에서 쉽게 구매할 수 있으며, 자택에서 손쉽게 복용할 수 있어 바쁜 현대인들에게 더 적합합니다. 이를 통해 의료비 절감 및 환자들의 치료 편의성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

  • 또한, 주사제는 바늘과 주사기에 대한 불안감을 느끼는 환자도 많아, 이들이 주사제로 치료를 받기 꺼려할 수 있습니다. 경구용 치료제는 그런 두려움이 없으며, 보다 안전하고 편리한 방법으로 비만 관리를 할 수 있는 기회를 제공합니다. 이와 같은 이유로, 경구용 비만치료제는 비만 치료 시장에서 '게임체인저'로 자리 잡을 가능성이 매우 높습니다.

4. 국내외 주요 제약 회사를 통한 경쟁 상황 분석

  • 4-1. 한미약품, 일동제약 등 국내 개발 현황

  • 한미약품은 국내 제약업체 중에서 비만 치료제 임상 속도가 가장 빠른 곳으로 주목받고 있습니다. 특히, 한미약품은 후보 물질인 에페글레나타이드에 대한 임상 3상을 진행 중이며, 이는 한국인 맞춤형으로 개발되고 있습니다. 이 임상은 서울대병원 등 6개 병원에서 진행되며, 2026년 상반기에 종료될 예정입니다. 앞으로 2년 이내 상용화를 목표로 하고 있다는 점에서 큰 기대를 모으고 있습니다.

  • 일동제약은 GLP-1 수용체 작용제 계열의 신약후보물질인 ID110521156의 임상 1상을 진행 중입니다. 이 물질은 당뇨와 비만 치료에 효과적인 것으로 알려져 있으며, 현재 반복 투여에 대한 안전성 및 내약성을 평가하고 있는 상황입니다. 일동제약은 이 물질이 국내에서 유일하게 임상 단계에 진입한 GLP-1 수용체 작용제의 신약후보로서, 글로벌 시장에서도 기술 수출을 적극적으로 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

  • 대원제약은 패치형 비만 치료제 DW-1022의 임상 1상을 진행 중이며, 이 제품은 주사제를 마이크로니들 형태로 바꾼 혁신적 접근법으로 주목받고 있습니다. 마이크로니들은 기존 주사침보다 작아 통증이 덜하며, 쉽게 적용할 수 있는 장점이 있습니다. 대원제약은 주사제보다 간편한 패치형 비만 치료제가 시장에서 경쟁력을 가질 것이라고 확신하고 있습니다.

  • 4-2. 글로벌 제약사들의 반응

  • 비만 치료제 시장의 급성장에 대해 글로벌 제약사들도 큰 관심을 보이고 있습니다. 특히, 덴마크 제약사인 노보 노디스크는 현재 비만 치료제 시장에서 90.4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이와 같은 시장 우위를 유지하기 위해 글로벌 제약사들은 계속해서 신약 개발에 투자하고 있으며, 새로운 치료 옵션에 대한 연구와 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

  • 또한, 글로벌 시장에서 비만 치료제를 개발하기 위한 경쟁이 치열해지면서, 많은 제약사들이 협력 및 전략적 제휴를 통해 R&D 파이프라인을 강화하고 있습니다. 이들은 최신 기술과 혁신적인 접근법을 통해 기존 치료 방법을 보완하고 대체할 수 있는 신약 연구에 집중하고 있으며, 비만과 관련된 질환을 효과적으로 치료하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

  • 4-3. 기술 수출과 투자 유치

  • 국내 제약사들은 비만 치료제 개발과 관련하여 기술 수출 및 투자 유치 활동을 활발히 진행하고 있습니다. 특히, 한미약품은 에페글레나타이드와 같은 신약 후보물질을 기반으로 해외 기업들과 파트너십을 체결하고 있으며, 이는 추가적인 연구와 개발 자금을 확보하는 데 도움이 되고 있습니다.

  • 일동제약 또한 GLP-1 수용체 작용제 계열의 신약후보에 대해 외부 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 기술 수출을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고자 하고 있습니다. 이러한 기술 수출 활동은 국내 제약사의 경쟁력을 더욱 높이고, 향후 비만 치료제 시장의 글로벌 리더로 자리매김하는 데 중요한 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

5. 비만치료제 시장의 미래 전망

  • 5-1. 향후 시장 환경 변화

  • 비만치료제 시장은 앞으로 약물 개발의 혁신과 사회적 인식의 변화로 인해 큰 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 특히, 경구용 비만치료제의 출현은 시장 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 기존 주사제 중심의 치료법은 사용자의 불편함과 우려된 부작용으로 인해 크게 제한적이었으며, 이에 따라 경구용 제제의 개발 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

  • 최근 다수의 글로벌 제약사들이 경구용 비만치료제 개발에 박차를 가하고 있으며, 이는 시장을 더욱 경쟁적으로 만들고 있습니다. 예를 들어, 화이자는 경구형 GLP-1 계열 치료제 '다누글리프론'의 임상 시험을 재개하기 위해 임력 최적화 연구를 실시하고 있으며, 로슈는 새로운 경구용 비만치료제 ‘CT-996’을 임상 1상 단계에 두고 있습니다. 이러한 경쟁 상황은 단순히 약물의 다양성을 증대시킬 뿐만 아니라, 안전성과 효과성 측면에서도 시장의 기준을 강화할 것입니다.

  • 5-2. 필요한 정책 및 투자 방향

  • 비만 문제는 개인의 건강뿐만 아니라 사회 전반에 영향을 미치는 중대한 이슈로, 이에 대한 정책적 지원과 투자 방향의 필요성이 높아지고 있습니다. 정부는 비만 치료를 위해 효과적인 정책을 수립해야 하며, 이를 통해 국내 제약 및 바이오 산업의 연구개발에 대한 투자를 이끌어내야 할 것입니다.

  • 특히, 경구용 비만치료제의 연구개발을 촉진하기 위한 지원 프로그램 및 펀드 조성은 필수적입니다. 예를 들어, 연구 개발 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄이기 위한 정부의 보조금 정책을 통해 국내 기업들이 보다 경쟁력 있는 제품을 개발할 수 있도록 해야 합니다. 또한, 관련 연구 결과와 시장 데이터를 공유하여 기업들이 정책에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

  • 5-3. 예상되는 기술 발전

  • 기술 발전은 비만치료제 시장의 성장에 있어 중요한 역할을 할 것입니다. 특히, 경구용 제제가 개발될 경우 기존 치료제에 비해 편리함과 효과를 동시에 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 디앤디파마텍의 'DD02S'는 기존 주사제와 비교해 더 나은 흡수율을 자랑하며, 환자가 약을 복용하는 방식에서도 유연성을 제공합니다.

  • 또한, GLP-1 계열 치료제의 효능과 안전성을 보다 높이는 다양한 기술들이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 저분자 GLP-1RA 기술은 위장관에서 분해되지 않아 지속적인 효과를 발휘하며, 약물 사용의 편의성을 높이는 데 기여합니다. 이런 기술들은 비만치료제의 새로운 기준이 될 것이며, 시장의 판도를 크게 변화시킬 가능성이 있습니다.

결론

  • 비만치료제 시장은 경구용 치료제의 혁신적인 발전을 통해 큰 변화의 시점을 맞이하고 있습니다. 이러한 변혁은 단순한 치료법의 변화를 넘어, 비만 문제 해결을 위한 포괄적인 시장의 성장을 이끌어낼 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계적으로 비만 문제에 대한 인식이 높아지면서, 치료 방법의 다양성 확보와 새로운 치료 옵션 개발이 절실합니다. 제약사들은 시장의 변화에 발맞춰 지속적인 연구 개발을 통해 새로운 비만치료제를 출시해야 하며, 정부는 이러한 연구를 뒷받침할 수 있는 정책적 지원과 투자 확대가 이루어져야 합니다.

  • 향후 비만치료제 개발 및 상용화에 있어서 협력과 통합적인 접근은 필수적이며, 이를 통해 연구 성과와 실질적인 임상 결과를 시장에 성공적으로 도입할 수 있을 것입니다. 특히, 경구용 비만치료제의 연구개발에 대한 지원과 펀드는 향후 비만 치료의 대안으로 자리잡아 많은 환자들에게 희망을 줄 수 있을 것입니다. 제약업계와 정부의 현실적인 협력 관계를 통해 비만치료제의 효능을 높이고, 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품을 개발하기 위한 지속적인 노력이 필요합니다.

용어집

  • 경구용 비만치료제 [의약품]: 구강으로 복용할 수 있는 형태의 비만치료제로, 주사제와 달리 환자 편의성을 제공하며 치료 순응도를 높일 수 있다.
  • GLP-1 [호르몬]: 글루카곤 유사 펩타이드-1로, 비만치료에 효과적인 약물의 작용 기전을 가진 호르몬이다.
  • 임상 연구 [연구 과정]: 환자를 대상으로 약물의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 진행되는 의학적 시험이다.
  • 주사제 [의약품]: 주사 형태로 투여되는 약물로, 경구제로 대체하기 어려운 기존의 비만치료 방법이다.
  • 치료 순응도 [의학 용어]: 환자가 의사가 처방한 약물을 얼마나 잘 따르는지를 나타내는 지표이다.
  • 마이크로니들 [의료 기기]: 초미세 바늘로, 기존 주사제보다 통증이 적고 쉽게 적용할 수 있는 비만 치료 방식을 제공한다.
  • 에페글레나타이드 [약물]: 비만 치료를 위한 신약 후보 물질로, 한국인 맞춤형 임상 연구가 진행 중이다.
  • 치료 방법의 다양성 [의료 접근]: 비만 치료를 위해 여러 가지 방법과 약물을 조합하여 제공하는 접근을 의미한다.

출처 문서