SiC 웨이퍼의 현재와 미래: 공급망의 도전, SK실트론의 인수, 그리고 중국의 위협

1. 요약

• SiC(실리콘카바이드) 웨이퍼는 차세대 전력 반도체의 필수 소재로 자리잡고 있으며, 그 공급망은 다양한 복잡한 요인들로 형성되고 있습니다. 현재 SiC 웨이퍼 시장에서 주요 공급자는 극소수의 기업으로 제한되어 있어, 이로 인해 여러 가지 도전 과제가 존재합니다. 특히, SK실트론의 듀폰 SiC 웨이퍼 사업 인수는 국내 시장에서의 전략적 변화로 해석될 수 있으며, 이는 한국 기업들이 SiC 웨이퍼 생산에 진입할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

• 뿐만 아니라, 중국 기업들이 SiC 웨이퍼 시장에서의 점유율을 높여가고 있는 가운데, 이들은 글로벌 반도체 시장에서 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 그로 인해 한국 기업들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 기술 혁신 및 협력체계 강화를 위한 노력이 필요합니다. 향후 SiC 웨이퍼 시장의 발전 가능성은 기술 발전과 글로벌 협력을 통해 이루어질 것으로 보이며, 이는 전기차 및 재생 에너지 시장의 성장과도 밀접한 관련이 있습니다.

• 결론적으로, SiC 웨이퍼의 생산 및 공급망은 미래 기술 발전의 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, 한국의 기업들은 이러한 변화에 적절히 대응하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보해야 할 것입니다. 기술 혁신을 통한 생산성 향상과 품질 개선은 SiC 웨이퍼 시장에서 성공적인 입지를 다지는 데 필수적인 요소가 될 것입니다.

2. SiC 웨이퍼의 공급망: 현재 상황

• 2-1. SiC 웨이퍼 정의 및 중요성

• SiC(실리콘 카바이드)는 화학적으로 탄소와 규소의 결합으로 이루어진 화합물로, 주로 반도체 소자 및 전력 소자로 사용됩니다. SiC 웨이퍼는 이러한 SiC 물질로 만든 기판으로, 차세대 전력 반도체에서 필수적인 역할을 합니다. 전통적인 실리콘 반도체의 한계를 극복하고, 더 높은 전압과 온도에서도 안정적인 성능을 제공하기 때문에 전기차, 태양광 발전, 전압 변환기 등 다양한 분야에서 주목받고 있습니다.

• SiC 웨이퍼의 중요성은 급증하는 전력 반도체 수요에 있습니다. 특히 전기차 및 재생 에너지 기술의 발전으로 인해 SiC 웨이퍼의 시장 수요가 날로 증가하고 있습니다. 이를 통해 전력 효율성을 높이고, 반도체 소자의 크기를 줄일 수 있는 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 SiC 웨이퍼의 생산과 공급망은 미래 기술 발전의 핵심적인 요소로 자리잡고 있습니다.

• 2-2. 글로벌 공급망 현황

• 현재 SiC 웨이퍼의 글로벌 공급망은 매우 집중화되어 있습니다. 울프스피드, 코히어런트, SiCrystal과 같은 주요 기업이 전체 공급량의 80% 이상을 차지하고 있으며 이들은 대부분 에피웨이퍼 및 반도체 소자까지 자체 생산하는 구조입니다. 이러한 상황은 SiC 웨이퍼를 필요로 하는 기업들에게 협력사면서 동시에 경쟁사인 복잡한 관계성을 형성하고 있습니다.

• 특히, 쎄닉과 같은 새로운 업체들은 시장 진입을 위해 기존의 경쟁체제에서 자신들만의 전략적인 접근을 모색하고 있습니다. 쎄닉은 국내 유일의 SiC 웨이퍼 전문 기업으로, 지난 20여년간 SiC 웨이퍼와 잉곳 생산 기술에 집중 투자해 왔습니다. 쎄닉은 6인치 파일럿 생산라인을 운영 중이며, 향후 8인치 웨이퍼 생산으로의 전환을 계획하고 있습니다.

• 그러나, SiC 웨이퍼 시장의 주요 글로벌 기업들의 높은 점유율과 기술력으로 인해 신규 진입 기업들이 시장 내에서 자리 잡는 것은 쉽지 않은 상황입니다. 특히 SiC 웨이퍼의 생산 공정이 고도로 기술 집약적인 만큼, 경쟁력을 갖추기 위한 다각적 노력이 필요합니다.

• 2-3. 주요 공급자 및 시장 점유율

• 2024년 SiC 웨이퍼 시장 전망에 따르면, 중국의 시장 점유율이 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 울프스피드가 60%로 시장 1위를 차지하고 있으며, 코히어런트와 사이크리스털이 각각 15%와 13%의 점유율을 보이고 있습니다. 그러나 중국의 주요 제조업체들이 생산 시설에 대규모 투자를 진행하면서, 이들의 점유율이 조만간 증가할 것으로 판단됩니다.

• 중국의 SICC, 탱크블루, 싼안 등이 SiC 웨이퍼 시장에 진출하고 있으며, 이들 기업은 2024년까지 생산 능력을 월 12만장 이상으로 증가시킬 계획입니다. 중국산 SiC 웨이퍼의 품질에 대한 우려가 있지만, 중국 기업과의 협력으로 다수의 전력반도체 기업들이 시장에 진입하고 있습니다. 이러한 흐름은 SiC 웨이퍼 공급망의 변화를 초래할 것으로 보이며, 기존의 공급망 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 결론적으로, SiC 웨이퍼 공급망은 현재 높은 집중도를 보이고 있으며, 주요 공급업체의 시장 점유율 변화 가능성에 따라 향후 글로벌 반도체 산업의 판도가 달라질 수 있습니다.

3. SK실트론의 듀퐁 SiC 웨이퍼 사업 인수 의미 분석

• 3-1. SK실트론 인수 배경

• SK실트론이 듀폰의 SiC 웨이퍼 사업을 인수하게 된 배경은 복잡한 전력반도체 시장 변화와 직접적인 연관이 있습니다. SiC(실리콘카바이드) 웨이퍼는 현대 전력반도체의 핵심 소재로 부각되며, 특히 전기차 및 고전압 산업에서의 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요는 기존의 실리콘 소재 반도체 시장을 넘어 새로운 경쟁력 있는 시장을 형성하고 있습니다. SK실트론은 이러한 기회를 포착하고 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 듀폰 SiC 웨이퍼 사업 인수를 결정하게 되었습니다.

• 인수 결정은 국내 SiC 웨이퍼 공급망이 제한적이라는 점에서도 중요한 의미를 갖습니다. 국내에는 아직 SiC 반도체 생산 업체가 부족한 상황で, SK실트론의 인수는 처음으로 국내에서 SiC 웨이퍼 생산을 가능하게 할 수 있는 발판이라는 점에서 필수적입니다. 이 과정에서 SK실트론은 듀폰의 기술력과 생산 능력을 확보함으로써 즉각적으로 시장 진출을 원활하게 진행할 수 있습니다.

• 3-2. 국내 시장의 상황 및 한계

• 현재 국내 SiC 웨이퍼 시장은 생산능력의 부족과 기술적인 한계로 인해 고난도 기술을 필요로 합니다. 여전히 SiC 웨이퍼 시장은 울프스피드와 같은 몇몇 기업이 과점을 이루고 있으며, 이들 기업은 각각 특정한 기술력과 생산능력을 보유하고 있습니다. 특히, SiC 웨이퍼의 고품질 생산을 위해서는 결정 결함을 최소화하는 기술이 필수적입니다. 이런 까다로운 기술적 요구 때문에 신규 진입이 많지 않으며, SK실트론과 같은 기업이 시장에 진입하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다.

• 이러한 국내 시장의 한계는 SK실트론이 SiC 웨이퍼 사업을 인수함으로써 극복될 수 있습니다. SK실트론이 가지게 된 듀폰의 첨단 생산 기술과 기존공정과의 연계라는 점에서는, 국내 시장에서의 성공적인 SiC 웨이퍼 생산과 이를 통한 부가가치 창출이 기대됩니다. 그러나 동시에 국내 시장 내에 경쟁업체가 증가하는 경우 이 문제는 다시 심화될 가능성이 있습니다.

• 3-3. 인수의 전략적 의미

• SK실트론의 듀폰 SiC 웨이퍼 사업 인수는 전력반도체 시장에 대한 새로운 전략적 접근으로 여겨집니다. 전기차 및 다양한 전력 관리 시스템이 증가하면서 SiC 웨이퍼의 필요성이 높아졌고, SK실트론은 듀폰의 지식재산권 및 기술 노하우를 통해 고객들에게 더욱 높은 품질의 제품을 제공할 수 있는 기반이 마련될 것입니다.

• 특히, SK실트론은 인수를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 확장하고, 경쟁력 있는 가격과 품질로 전 세계 고객들에게 접근할 수 있는 기회를 가지게 됩니다. 이를 통해 SK실트론은 SiC 웨이퍼 시장의 주도권을 잡고, 장기적으로는 전력반도체 분야에서의 R&D 투자를 확대하며 지속 성장을 추구할 계획입니다.

4. 중국 시장의 위협: 공급 과잉과 경쟁의 심화

• 4-1. 중국의 SiC 웨이퍼 생산 계획

• 최근 들어 SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼에 대한 중국의 생산 계획은 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 특히, 2024년도에는 중국 상위권 기업들이 SiC 웨이퍼 출하량의 절반 이상을 차지할 전망이라고 보고되고 있습니다. 이는 TSMC와 인텔 등 글로벌 반도체 기업들이 중국 시장에 대한 의존도가 높아질 수 있음을 시사합니다. 이와 관련하여 업체들은 SiC 잉곳과 웨이퍼 생산능력에 대한 대규모 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 내년에는 생산능력이 현저히 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 현재 중국의 대표적인 SiC 웨이퍼 제조업체로는 SICC, 탱크블루, 싼안 등이 있으며, 이들 기업의 생산량은 월 수천장에 불과하지만, 내년부터는 월 12만장 수준으로 증가할 것으로 보입니다. 이는 연간 약 150만장에 해당하며, 현재 전 세계 SiC 웨이퍼 출하량이 약 170만장이라는 점을 고려하면, 중국의 시장 점유율이 상당히 증가할 것이라는 예측이 가능합니다.

• 4-2. 2024년 시장 점유율 전망

• 2024년에는 중국의 SiC 웨이퍼 시장 점유율이 급격히 상승할 것으로 보이며, 이는 현재의 시장 구도를 크게 변화시킬 가능성이 있습니다. 현재 SiC 웨이퍼 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 기업은 울프스피드(60%)이며, 그 뒤를 이어 코히어런트(15%), 사이크리스털(13%) 등이 있습니다. SK실트론의 점유율은 약 5%에 불과합니다. 이러한 상황에서 중국 기업들이 생산능력을 확대함에 따라, SK실트론은 5위권 바깥으로 밀려날 위기에 처할 것으로 예측됩니다. 특히, 중국산 SiC 웨이퍼 제품에 대한 품질 우려가 있었으나, 최근 전력반도체 선두업체들이 중국 기업과의 합작사를 설립하면서 품질에 대한 신뢰가 증가하고 있는 점이 주목됩니다. 이는 중국산 SiC 웨이퍼의 시장 점유율이 더욱 높아질 가능성을 열어주는 요소로 작용할 것입니다.

• 4-3. 중국 기업들의 글로벌 전략

• 중국 기업들의 글로벌 전략은 매우 공격적이며, 이들은 국제 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다. 중국의 SiC 웨이퍼 관련 기업들은 국내 생산 능력을 확장하는 데 집중하고 있으며, 이러한 노력은 국가 차원에서도 지원받고 있습니다. 아울러, 글로벌 반도체 기업들과의 협력을 통해 기술력을 향상시키고, 품질을 증명하기 위한 다양한 노력을 기하고 있습니다. 예를 들어, 보시, 인피니언, ST마이크로와 같이 세계적인 반도체 기업이 중국의 SiC 공급사와 파트너십을 체결하는 것은 중국의 SiC 웨이퍼가 품질이 개선되고 있음을 나타내는 중요 신호입니다. 이처럼, 중국은 기술적 장벽을 극복하고 세계 시장에서 점유율을 끌어올리기 위해 원활한 공급망을 구축하려는 노력을 계속할 가능성이 높습니다.

5. 향후 전망 및 해결책

• 5-1. 국내 기업들의 대응 전략

• 국내에서 SiC 웨이퍼 시장의 잠재력을 이해하고, SK실트론이 듀폰 SiC 웨이퍼 사업을 인수한 배경에는 향후 수요 증가를 대비한 전략적인 전환이 있습니다. 그러나 국내 기업들은 얼마나 빨리 기술 혁신을 이루고, 시장에 적응할 수 있을지가 관건입니다. 현재 한국의 SiC 웨이퍼 생산 능력은 선진국 기업들에 비해 뒤처져 있으며, 시급히 기술 개발과 함께 생산 시설을 확충해야 하는 상황입니다.

• 또한, 국내에서는 LG전자와 실리콘웍스가 SiC 웨이퍼 시장 진입을 고려하고 있으며, 이들 기업은 기존의 전력반도체 시장에서의 경험을 활용하여 협력 및 합작 투자 등의 방식으로 해외 기업과의 파트너십을 강화해야 합니다. 이렇게 되면 SK실트론 역시 시너지를 받을 수 있을 것입니다.

• 5-2. 글로벌 시장의 변화

• 2024년에는 중국 기업들이 SiC 웨이퍼 시장 점유율의 절반 이상을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 이를 감안할 때, 글로벌 시장은 더욱 치열해질 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서 한국 일 기업들은 품질과 기술력을 더욱 강화해야 하며, 전 세계 제조 업체들과의 협력을 통해 높은 품질의 SiC 웨이퍼를 개발해야 합니다.

• 특히 독일의 인피니언 및 ST마이크로와 같은 글로벌 선진 반도체 기업들과의 협업은 한국 기업들이 빠르게 시장 적응에 도움이 되는 길이 될 것입니다. 이를 통해 한국 기업들은 중장기적으로 SiC 웨이퍼의 경쟁력을 높이며 글로벌 미취업 시장에서 우위를 점할 수 있을 것입니다.

• 5-3. SiC 웨이퍼 시장의 발전 가능성

• SiC 웨이퍼는 전기차 및 재생 가능 에너지 시스템 등 다양한 고전압 응용 분야에서 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 발전이 이루어지면 생산 용이성과 비용 효율성이 동시에 개선될 가능성이 많아, 이는 SiC 웨이퍼의 광범위한 적용을 이끌 것입니다.

• 또한, SiC 웨이퍼의 품질이 향상되면 전력반도체 소자에 필요한 전압과 전류 특성이 강화되어, 전기차 및 스마트 그리드 분야에서 경쟁력을 가질 수 있습니다. 결국, 이러한 흐름은 SIc 웨이퍼 시장의 발전 가능성을 높일 것이며, 한국 기업들에게도 지속적인 성장을 위한 기회가 될 것입니다.

결론

• 현재 SiC 웨이퍼 시장은 복잡한 공급망과 치열한 경쟁 속에서 위치하고 있으며, SK실트론의 듀폰 SiC 웨이퍼 사업 인수는 국내 시장에서의 변화를 예고합니다. 중국 기업들의 위협이 점차 확산됨에 따라, 국내 기업들은 협력체계 및 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화해야 할 필요가 있습니다. 특히, SK실트론의 인수는 국내 SiC 웨이퍼 생산의 새로운 전환점을 만들어 갈 수 있는 기회를 마련하고 있습니다.

• 향후 SiC 웨이퍼 시장은 다양한 요소들에 의해 형성될 것이며, 기술 발전이 이루어진다면 생산 용이성과 비용 효율성을 동시에 개선할 수 있는 여지가 큽니다. 이러한 발전은 전기차 및 스마트 그리드 분야에서의 경쟁력 강화로 이어질 것으로 예상됩니다. 궁극적으로, 한국 기업들은 이러한 환경 변화에 적절히 대응하여 지속적인 성장을 추구하고 더욱 탄탄한 반도체 생태계를 구축할 수 있는 기회를 잡을 것으로 기대됩니다.

• 따라서, SiC 웨이퍼 시장의 발전 방향은 기술 혁신과 글로벌 협력에 달려 있으며, 한국의 반도체 제조업체들이 이러한 흐름에 맞춰 적절한 전략을 수립하고 실행하는 것이 중요합니다. 이를 통해 한국은 SiC 웨이퍼 시장에서 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

용어집

• SiC(실리콘카바이드) [재료]: 탄소와 규소의 결합으로 이루어진 화합물로, 반도체 소자 및 전력 소자로 사용되며, 차세대 전력 반도체의 핵심 소재로 부각되고 있습니다.

• 웨이퍼 [재료]: 반도체 소자를 만들기 위한 기판으로 사용되는 얇은 디스크 형태의 소재로, SiC 웨이퍼는 SiC 물질로 만들어집니다.

• 에피웨이퍼 [생산 공정]: 웨이퍼 표면에 특정 물질층을 성장시키는 공정으로, 반도체 소자의 성능을 결정짓는 중요한 단계입니다.

• 결정 결함 [品质控制]: 반도체 소자의 성능에 영향을 미치는 결정 구조의 결함으로, 고품질 SiC 웨이퍼 생산을 위해 최소화해야 합니다.

• 전력반도체 [기술]: 전력을 효율적으로 제어하고 변환하는 기능을 가진 반도체 소자로, 전기차 및 고전압 응용 분야에서 필수적입니다.

• 점유율 [시장 지표]: 특정 기업이나 제품이 시장에서 차지하는 비율로, 시장 경쟁력을 나타내는 중요한 지표입니다.

• 공급망 [경제]: 제품이 생산되어 소비자에게 전달되기까지의 모든 과정과 관계를 포함하는 시스템으로, SiC 웨이퍼 제조의 복잡성을 나타냅니다.

• 기술 혁신 [개발 전략]: 기존 기술을 개선하거나 새로운 기술 개발을 통해 생산성을 향상시키는 과정으로, SiC 웨이퍼 시장에서 성공의 중요한 요소입니다.

• 전기차 [응용 분야]: 전력을 배터리에서 공급받아 구동되는 차량으로, SiC 웨이퍼의 주요 활용처 중 하나입니다.

• 중국의 SiC 웨이퍼 기업 [시장 동향]: 중국에서 SiC 웨이퍼를 생산하는 기업들로, 최근 빠르게 시장 점유율을 증가시키고 있는 기업들을 포함합니다.

출처 문서

• 전력반도체 회사들이 쎄닉의 SiC 웨이퍼 양산을 고대하는 이유https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=306026
• SK실트론은 SiC 웨이퍼를 어디에 팔까https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=201756
• 중국산 SiC 웨이퍼, 2024년 시장의 절반 이상https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=313699