SiC 웨이퍼 시장의 역동성과 미래: 국내외 경쟁자 분석

1. 요약

• SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼는 오늘날 반도체 산업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 시장의 구조와 경쟁 상황에 대한 철저한 분석이 필요합니다. SiC 웨이퍼의 수요는 전기차 및 신재생 에너지와 같은 고전압 응용 분야의 성장으로 인해 폭발적으로 증가하고 있으며, 이와 함께 주요 해외 기업들인 울프스피드, 코히어런트, SiCrystal가 글로벌 공급망에서 차지하는 점유율 또한 높은 상태입니다. 이들은 SiC 웨이퍼 외에도 에피웨이퍼와 반도체 소자까지 생산하는 복합적인 공급망을 구축하여 서로 협력하면서도 경쟁하는 위치에 있습니다. 또한, SK실트론의 듀폰의 SiC 웨이퍼 사업 인수는 국내 시장에서의 전략적인 관점을 제공함으로써 SK실트론이 SiC 웨이퍼 제조 능력을 통해 성장 가능성을 극대화할 수 있는 기회를 열어주고 있습니다.

• 한편, 중국 산업이 부상함에 따라 중국 기업들이 점점 더 강력한 존재감을 나타내고 있습니다. 이들은 전체 SiC 웨이퍼 출하량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되고 있으며, 이로 인해 시장의 구조 변화가 우려됩니다. SiC 웨이퍼의 수익성 뿐만 아니라 품질과 기술력의 평가는 더 이상 간단한 요소가 아니며, 이에 따라 수요자들은 가격, 기술력, 품질, 안정성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 이러한 상황에서 고객들에게 충분한 기술적 지원을 제공하고, 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 유지하는 것이 매우 중요해졌습니다. 전체적으로 SiC 웨이퍼 시장은 복잡한 경쟁 구도를 형성하고 있으며, 이로 인해 기술 혁신과 협력의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

• 결과적으로, SiC 웨이퍼 시장은 국내외 기업 간의 치열한 경쟁 상황 속에서도 발전 가능성이 큰 분야로 평가되며, 이에 따른 전략적 사고와 기술 개발이 필수적이라고 할 수 있습니다.

2. SiC 웨이퍼 시장의 현황과 공급망 분석

• 2-1. SiC 반도체 산업의 서플라이체인

• SiC(실리콘 카바이드) 반도체 산업의 서플라이체인은 현재 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 시장의 대부분은 울프스피드, 코히어런트, SiCrystal와 같은 주요 기업들이 차지하고 있으며, 이들 세 회사는 전 세계 SiC 웨이퍼 공급의 80% 이상을 공급하고 있습니다. 이들은 단순히 웨이퍼를 공급하는 것이 아니라, 에피웨이퍼 및 반도체 소자까지 자체적으로 생산하고 있어 협력사이면서도 경쟁관계에 놓여있습니다. 각 주요 공급업체들은 단지 물량 공급에 그치지 않고 기술적 발전과 응용 범위를 확대하고 있습니다. 이로 인해 공급망의 구조는 더욱 복잡화되고 있으며, SiC 웨이퍼의 중요성이 증가하는 가운데 이러한 기업들 사이의 경쟁도 심화되고 있습니다.

• 2-2. 주요 공급업체 및 시장 점유율

• SiC 웨이퍼 시장에서의 주요 공급업체로는 울프스피드(60%), 코히어런트(15%), 사이크리스털(13%), 그리고 SK실트론(5%)이 있습니다. 이 외에도 싼안, SICC와 같은 중국 기업들이 점차 시장에 들어오고 있지만, 그들의 점유율은 현재로서는 5% 안팎에 불과합니다. 향후 2024년까지 이들 중국 기업의 생산능력은 크게 증가할 것으로 전망되며, 이로 인해 시장 점유율이 급격히 변동할 가능성이 있습니다. 시장 보고서에서는 내년도 출하량이 크게 증가할 것이라 예측하고 있으며, 중국 기업들이 SiC 웨이퍼의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 기존 시장의 지각 변동을 유발할 것이며, 기존 업체들에게는 경계해야 할 중요한 요소가 될 것입니다.

• 2-3. 경쟁적 관계의 복합성

• SiC 웨이퍼 시장에서의 경쟁은 단순한 가격 경쟁을 넘어 다양한 요소들이 얽혀 있습니다. 공급망에서는 울프스피드와 코히어런트가 시장 양대산맥을 이루고 있으며, 이들이 제공하는 기술과 품질은 각각의 기업에 따라 많은 차이를 보입니다. 이로 인해 고객은 가격뿐만 아니라 기술력, 품질, 그리고 안정성까지 고려해야 하는 복합적인 상황에 놓여 있습니다. 또한, 전력반도체 업계에서 SiC 반도체에 대한 수요가 폭증함에 따라 이 분야의 새로운 혁신이 필요하게 되었습니다. 특히 전기차와 같은 신흥 시장이 SiC 반도체의 주요 소비처로 떠오르면서, 기술적 발전이 또한 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 고객의 기대와 요구를 충족시키기 위해 경쟁자 간의 협력을 유도하기도 하며, 전반적인 공급망의 복잡성을 더욱 심화시키고 있습니다.

3. 국내 기업의 SiC 웨이퍼 전략

• 3-1. SK실트론의 우위 및 인수 동기

• SK실트론은 최근 듀폰의 실리콘카바이드(SiC) 웨이퍼 사업을 인수하면서 국내 SiC 웨이퍼 시장의 중요한 플레이어로 자리매김했습니다. 이 인수는 단순히 자산을 확보하는 차원에 그치지 않고, 향후 SK실트론의 전반적인 사업 전략에 큰 영향을 미치고 있습니다. SiC 소재는 전력 효율이 뛰어나고 고온 환경에서도 안정성을 유지할 수 있는 특성 덕분에, 최근 전기차와 같은 고전압 전력이 필요한 산업에서 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 따라서, SK실트론은 SiC 웨이퍼 제조 능력을 통해 이 성장 시장에서 우위를 선점할 수 있는 기회를 가지게 되었습니다.

• 또한, SiC 웨이퍼는 고온 및 고전압에 강한 지질적 특성을 갖고 있어, 전력반도체를 필요로 하는 다양한 산업 응용이 가능하다는 점에서 그 가치가 높습니다. 상대적으로 기술 진입장벽이 높은 이 시장에서 SK실트론의 인수는 내부 성장과 함께 외부 자원의 유입으로 시너지를 낼 수 있는 기회를 제공합니다.

• 3-2. 내부 SiC 반도체 생산 업체 부재와 기회

• 현재 국내 SiC 반도체 생산 업체가 전무한 상황에서, SK실트론과 같은 대기업의 진출은 이러한 공백을 메우는 중요한 기회가 될 것입니다. SiC 피지컬 구조에서 결정 결함 등의 기술적 문제로 인해 웨이퍼의 수율이 저조한 현실이 있습니다. 따라서 SK실트론이 이러한 문제를 극복할 수 있는 기술적 역량을 보유한다면, 국내 SiC 반도체 시장의 활성화에 기여할 수 있을 것입니다.

• 즉, 국내 SiC 웨이퍼 시장이 성장할수록 SK실트론은 다른 기업에 비해 경쟁 우위를 가질 수 있는 기반을 마련하게 되며, 이는 다가오는 전기차 및 신재생 에너지 시장에서도 중대한 역할을 할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 전기차에서 SiC 반도체는 전력 변환의 효율성을 극대화하는 데 기여하는 바가 크므로, 이 점에서 SK실트론의 적극적인 시장 진출은 매우 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

• 3-3. 발전 가능성이 있는 국내 SiC 시장

• 국내 SiC 웨이퍼 시장은 현재 매우 초기 단계에 있지만, 향후 발전 가능성이 매우 큽니다. 전기차 시장의 성장과 함께 SiC 반도체의 수요는 급격히 증가하고 있으며, 이와 함께 국내 시장에서도 많은 기업들이 관련 기술 개발 및 사업에 진출할 필요성이 대두되고 있습니다. 예를 들어, 웨이퍼 생산이 가능한 쎄닉은 국내 유일의 SiC 웨이퍼 생산업체로, 최근 양산체제를 갖추기 위한 준비에 들어갔습니다. 여기에 SK실트론이 참가하게 된다면, 두 기업 간의 협력이 이루어질 가능성도 있어 국내 시장의 활성화에 긍정적인 영향을 줄 것입니다.

• 더욱이, 중국 산업이 SiC 웨이퍼 시장에서 빠르게 성장하고 있는 점도 주목해야 하며, 이는 국내 기업들이 우수한 경쟁력을 갖추는 데 있어 준비가 필요함을 보여줍니다. 한국에서 SiC 웨이퍼 시장이 발달할 경우, 전 세계적으로도 경쟁력이 높아질 것이며, 이는 결국 국내 경제와 산업 구조에 긍정적인 결과를 낳게 될 것입니다.

4. 중국산 SiC 웨이퍼의 영향력

• 4-1. 중국 기업들의 SiC 웨이퍼 출하량 점유율

• SiC(실리콘카바이드) 웨이퍼 산업에서 중국의 영향력이 급속히 커지고 있는 가운데, 내년 기준으로 중국 기업들이 전체 SiC 웨이퍼 출하량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되고 있습니다. 대만 경제 신문인 디지타임스에 따르면, 중국의 주요 SiC 웨이퍼 제조 기업들인 SICC, 탱크블루, 싼안 등이 현재는 전체 생산량이 월 수천장에 불과하나, 이들이 SiC 잉곳 및 웨이퍼 생산 능력에 대한 집중 투자를 이미 시작하였기 때문에 곧 연간 생산량이 150만장에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 SiC 웨이퍼 출하량이 약 170만장으로 추산되는 현재의 시장에서 중국의 출하량이 크게 증가할 것임을 의미합니다. 이러한 변화는 시장 점유율 변화에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

• 4-2. 시장 점유율 변화 예측

• 현재 SiC 웨이퍼 시장에서 주요 기업들의 점유율은 울프스피드가 60%, 코히어런트가 15%, 사이크리스털이 13%, SK실트론이 5%를 차지하고 있습니다. 그러나 앞으로 몇 년 안에 중국 기업들이 생산능력을 확보하고, 전력반도체 품질에 대한 검증을 받으면서 점유율에 있어 큰 변화를 가져올 가능성이 큽니다. 전문가들은 향후 SK실트론이 5위권 밖으로 밀려날 가능성도 기대하고 있으며, 이는 중국 기업들의 경쟁력이 강화됨에 따라 시장의 전반적인 구조가 재편될 것이라는 우려를 반영합니다. 실제로 전력반도체 선두 업체들이 중국 SiC 공급사들과 합작사를 설립하는 움직임이 이를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 동향은 중국 제품에 대한 품질 우려를 해소하며, 중국산 SiC 웨이퍼의 시장 진입 장벽을 낮추는 계기가 될 것입니다.

• 4-3. 국제 경쟁 구도에 미치는 영향

• 중국산 SiC 웨이퍼의 부상은 국제적으로도 큰 파장을 미치고 있습니다. 지금까지는 중국 제품의 품질에 대한 우려로 인해 세계 시장에서 중국 기업들이 차지하는 비중이 미미했으나, 최근 전력반도체 기술 발전과 함께 중국 업체들이 글로벌 브랜드와의 협력을 통해 품질을 입증하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이제는 보시, 인피니언, ST마이크로 등 선두 업체들이 중국의 SiC 공급사와의 파트너십을 통해 새로운 시장 창출을 도모하고 있으며, 이는 경쟁 구도에 큰 변화가 있을 것임을 시사합니다. 결과적으로, 중국산 SiC 웨이퍼의 급속한 성장과 기술 향상은 글로벌 SiC 웨이퍼 시장에서 전통적인 공급업체들에게 도전이 될 것입니다. 이러한 변동은 향후 몇 년 간 SiC 웨이퍼 산업의 경쟁 구도가 더욱 복잡하고 치열해질 것을 의미합니다.

5. SiC 웨이퍼의 기술적 혁신과 시장 트렌드

• 5-1. SiC 기술의 발전과 적용 범위 확대

• SiC(실리콘카바이드) 기술은 전통적인 실리콘 기반 반도체 기술에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. SiC는 와이드밴드갭(WBG) 기술로, 고온 및 고열, 그리고 높은 전압 내성을 갖추고 있습니다. 이러한 특성 때문에 SiC 반도체는 전력 반도체, 전기차, 그리고 신재생 에너지원 등 다양한 분야에서 수요가 점차 증가하고 있습니다. 특히, 최근 전기차 시장의 급격한 성장에 따라 SiC 반도체의 수요는 더욱 확대되고 있으며, 이는 향후 SiC 웨이퍼의 기술 발전과 응용 가능성을 더욱 증대시키고 있습니다.

• 5-2. 웨이퍼 제조업체들의 생산능력 확대 계획

• 전세계 SiC 웨이퍼 제조사들은 현재 공급 부족 사태를 극복하기 위해 생산능력 확대 계획을 세우고 있습니다. 울프스피드와 같은 주요 업체는 앞으로 5년간 10억 달러를 투자하여 SiC 웨이퍼 생산량을 최대 30배까지 증가시키겠다고 발표했습니다. 이와 함께, 투식스와 쇼와덴코, 사이크리스탈 또한 생산능력을 각각 60% 및 2500억 엔에 걸쳐 확장할 계획을 알리고 있습니다. 이러한 투자들은 SiC 기술의 발전뿐만 아니라, 향후 전력 반도체의 생산성을 높이고 공급망을 안정화하는 데 기여할 것입니다.

• 5-3. 고온 및 고열에 대한 우수한 특성

• SiC 웨이퍼는 그 자체로 고온 및 고열에 대한 뛰어난 내성을 자랑합니다. SiC는 높은 열전도성을 지니고 있어 전력 반도체 소자에서 발생하는 열을 효과적으로 분산시킬 수 있습니다. 이로 인해 SiC 웨이퍼를 사용한 전력 소자는 더욱 낮은 전력 손실을 자랑하며, 동일한 조건에서 더 작은 크기로 고성능을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, SiC 웨이퍼는 전기차의 배터리 관리 시스템이나 모터 구동 시스템 등에서 중요한 역할을 하여, 고도의 전력 효율성을 달성하는 데 기여하고 있습니다. 이와 같은 특성 덕분에 SiC 웨이퍼는 반도체 시장에서 그 중요성이 점차적으로 높아지고 있습니다.

결론

• SiC 웨이퍼 시장은 국내외 기업들이 상호작용하며 발전하는 복합적인 구조를 나타냅니다. 특히, SK실트론이 실시한 전략적 인수는 기업에게 우위를 제공하며, 시장 내에서의 경쟁력을 높이는 중요한 기회로 자리잡고 있습니다. 그러나 중국 기업들의 급속한 성장은 특정 경계 요소로 작용하고 있으며, 국내 기업들도 이에 대응하기 위한 다각적인 전략을 시행해야 하겠습니다. 이를 위해서는 내부 기술 혁신, 파트너십 구축, 그리고 품질 확보가 필수적입니다.

• 또한, SiC 웨이퍼의 활용 범위는 전기차와 신재생 에너지 분야에서 폭넓게 기대되고 있으며, 특히 전력 효율성을 개선하는 데 기여함으로써 다양한 기술적 발전을 견인할 것으로 보입니다. 미래에 SiC 웨이퍼의 시장이 더욱 활성화되고 중요해질수록, 관련 기업들은 시장의 흐름을 주도하기 위해 지속적인 연구 개발과 투자에 집중해야 할 것입니다. 이에 따라 시장의 정체성과 연관된 기술적 접근은 독창적이고 효과적인 솔루션을 제공하는 방향으로 나아가야 할 것입니다.

• 결론적으로, SiC 웨이퍼 시장의 발전은 전 세계 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하게 될 것이며, 이를 기반으로 한 시장의 지속적인 성장은 필수적입니다. 각 기업들은 이러한 기회를 최대한으로 활용하기 위해 경쟁력을 높이는 방향으로 나아가야 하며, 이 과정에서 발생할 수 있는 기술적 도전 역시 적극적으로 해결해 나가야 합니다.

용어집

• SiC(실리콘 카바이드) [반도체 재료]: 고온 및 고전압에 강한 특성을 가진 반도체 재료로, 주로 전력 반도체 및 전기차 등에서 사용된다.

• 서플라이체인 [경영]: 제품의 공급과 판매의 모든 단계, 즉 원자재 공급자에서 최종 소비자까지의 흐름을 포함하는 체계적 구조.

• 에피웨이퍼 [반도체 제조]: 반도체 소자를 제조하기 위한 얇은 웨이퍼로, SiC 웨이퍼 위에 성장하는 고품질의 단결정이다.

• 고전압 응용 [전자공학]: 전압이 높은 전기 시스템에서 사용되는 기술로, 전기차 및 신재생 에너지 시스템을 포함한다.

• 결정 결함 [재료 과학]: 결정 구조 내에서 발생하는 결함으로, 반도체 웨이퍼의 성능에 영향을 줄 수 있는 요소다.

• 와이드밴드갭(WBG) [반도체 기술]: Wide Bandgap Semiconductor의 약자로, 고온 및 고전압에서의 작동이 가능한 반도체 기술을 의미한다.

• 전력 효율성 [에너지]: 사용된 전력에 비해 유용한 작업을 수행하는 능력으로, 에너지 절약과 환경 보호 측면에서 중요하다.

• 전국 주식시장 [금융]: 국가 내에서의 기업 주식이 거래되는 시장으로, 기업의 자본 조달과 경제 성장을 지원한다.

출처 문서

• 전력반도체 회사들이 쎄닉의 SiC 웨이퍼 양산을 고대하는 이유https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=306026
• SK실트론은 SiC 웨이퍼를 어디에 팔까https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=201756
• 중국산 SiC 웨이퍼, 2024년 시장의 절반 이상https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=313699