2025년 중국 화장품 시장: 성장 동력과 도전 과제 분석

1. 요약

• 중국 화장품 시장은 최근 3년 동안 지속적으로 성장세를 기록하며, 특히 2023년에는 약 585억 위안, 즉 11조 1, 596억 원에 달하는 시장 규모를 자랑합니다. 이러한 성장률은 연 평균 13%에 달하며, 향후에도 시장은 계속해서 확대될 것으로 예상됩니다. 주된 성장 요인은 온라인 판매 채널의 확장과 소비자들의 색조화장품에 대한 높은 수요입니다. 그러나 아직까지 중국의 1인당 색조화장품 소비량은 선진국에 비해 상대적으로 낮아, 향후 성장 가능성은 더욱 커질 것입니다.

• 글로벌 화장품 시장 전망에 따르면, 로레알이 중국 시장에서 1위를 차지하며 두드러진 성과를 나타내고 있습니다. 로레알의 영업이익은 지난해 대비 19.5% 증가하였고, 이는 주로 향수와 헤어케어 분야에서의 성장이 주요 요인으로 작용하였습니다. 반면, 한국의 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 각각 11위와 13위에 랭크되었지만, 두 기업 모두 매출이 줄어들고 있는 실정입니다. 이러한 흐름은 중국 브랜드가 빠르게 성장하며 품질 또한 향상되고 있기 때문입니다.

• KOTRA의 분석에 의하면, 한국 화장품 브랜드는 한류의 영향으로 높은 인지도를 보유하고 있음에도 불구하고, 시장 점유율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 중국 소비 시장의 변화와 새로운 경쟁업체의 출현에 적절히 대응하지 못했기 때문입니다. 데이터 분석을 통해 화장품업체들은 소비자 선호를 이해하고, 그에 기반한 마케팅 전략을 통해 경쟁력을 강화해야 할 필요가 있습니다.

2. 중국 화장품 시장 현황

• 2-1. 시장 규모 및 성장 통계

• 최근 3년 동안 중국 화장품 시장은 연 평균 13%의 성장률을 기록하며 급격한 발전을 이어오고 있습니다. 2023년 기준으로, 중국 화장품 시장 규모는 약 585억 위안, 즉 11조 1, 596억 원에 달하며, 이는 2015년 이후 매년 평균 13%의 성장률을 나타낸 것입니다. 이러한 성장은 향후 몇 년간 지속될 것으로 전망되고 있으며, 2025년에는 시장 규모가 703억 위안, 약 13조 4, 107억 원에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 특히 온라인 판매 채널의 증가와 함께 소비자들의 색조화장품에 대한 수요가 확대됨에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

• 중국의 1인당 색조화장품 소비량은 아직 해외 선진국에 비해 상대적으로 낮은 편인데, 2022년 기준으로 39.33위안, 즉 약 7, 503원이었습니다. 이는 일본의 1인당 소비량의 5분의 1 수준에 불과합니다. 그러나 최근 몇 년간 소비자들의 색조화장품에 대한 관심이 높아지면서 시장의 성장 가능성은 더욱 커지고 있습니다.

• 2-2. 중국 화장품 시장의 주요 기업 분석

• 2022년 글로벌 화장품 회사들의 실적에서 로레알은 중국 시장에서 1위의 자리를 차지하며, 매출과 성장률 모두에서 두드러진 성과를 보였습니다. 로레알의 영업이익은 19.5% 증가하여 542.4억 위안을 기록하였으며, 향수와 헤어케어 카테고리가 주된 성장 동력이 되었습니다. 특히, 향수는 지난 5년간 연평균 성장률이 21.4%로, 세계 시장 평균의 약 10배에 이르는 성장이 눈에 띕니다.

• 한편, 한국의 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 각각 11위와 13위에 랭크되었으나, 두 기업 모두 매출이 감소세에 접어들었습니다. 이는 중국 브랜드들이 시장에서 빠르게 성장하며 품질을 향상시킨 데에 기인한 것으로 분석됩니다. 아울러, 중국 내 주요 화장품 기업들은 광둥성과 저장성 등지에 주로 위치하고 있으며, 이들 기업들은 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 유통 채널을 통해 소비자들의 요구에 대응하고 있습니다.

• 2-3. 2022년 글로벌 화장품 기업 성적비교

• 2022년 발표된 글로벌 화장품 주요 기업의 매출 성적표에 따르면, 15개사가 총 9, 200억 위안, 즉 약 174조 2, 480억 원의 매출을 올렸습니다. 이 중 10개의 기업은 성장을 이루었으나, 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 매출 감소를 기록하여 한국 브랜드의 어려움을 보여주고 있습니다. 또한, 중국 색조화장품 시장에서 한국 브랜드의 점유율이 떨어지고 있는 반면, 일본과 프랑스의 브랜드가 흥행하고 있어 시장 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

• KOTRA의 분석에 따르면, 한국 화장품 브랜드는 한류의 영향을 받아 높은 인지도를 가지지만, 품질 대비 가격의 이점을 강조하고 적극적인 디지털 마케팅 전략을 통해 소비자와의 긍정적인 상호작용이 필요하다고 지적되고 있습니다. 이러한 경쟁 분석은 향후 한국 화장품 기업들이 중국 시장에서 다시한번 성장할 수 있는 기회를 모색하는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다.

3. 색조화장품 시장의 성장 동력

• 3-1. 최근 3년간 색조화장품 성장률

• 중국 색조화장품 시장은 최근 3년간 연평균 13%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 2015년부터 지속적으로 매년 증가해온 결과로, 2023년 기준 시장 규모는 585억 위안(약 11조 1596억 원)으로 추정됩니다. 이와 같은 성장은 주로 젊은 소비자층의 증가 및 그들의 소비 성향 변화에 기인하며, 빠르게 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 제품을 혁신하는 기업들이 많아진 결과로 볼 수 있습니다. 특히, 중국의 젊은 세대가 경험을 중시하는 소비를 선호함에 따라 색조화장품의 수요는 더욱 증가할 전망입니다.

• 3-2. 소비자 수요의 다양화와 새로운 기술

• 소비자들의 수요는 점점 더 다양화되고 있으며, 이는 색조화장품 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, '기분 전환용 소비'라는 새로운 트렌드가 확산되며, 젊은 소비자들은 자신에게 맞는 특별한 경험을 제공하는 제품에 더 높은 가치를 부여하고 있습니다. 또한, 기술의 발전은 색조화장품 개발에 큰 변화를 가져왔습니다. 새로운 포뮬러 및 제품 디자인, 개인 맞춤형 화장품 등이 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 이와 함께 온라인 쇼핑 플랫폼과 소셜 미디어의 발전은 브랜드가 소비자와의 관계를 향상시키고, 소비자 경험을 공유하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 3-3. 2025년 시장 전망

• 2025년까지 색조화장품 시장의 규모는 703억 위안(약 13조 4107억 원)으로 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 한국 브랜드의 시장 점유율은 계속해서 하락세를 보이고 있어, 한국 기업들은 차별화된 전략을 절실히 필요로 합니다. 주요 경쟁으로는 품질이 향상된 중국 브랜드와 기존의 글로벌 브랜드들이 있으며, 이들은 또한 디지털 마케팅과 전자상거래 채널을 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 이에 따라 한국 브랜드들은 소비자 트렌드를 분석하고, 소비자에게 긍정적인 경험을 제공할 수 있는 제품 개발 및 마케팅 전략을 수립함으로써 중국 시장에서의 경쟁력을 높일 필요가 있습니다.

4. 국내 기업의 도전 과제

• 4-1. 국내 기업 매출 감소 원인 분석

• 최근 국내 화장품 기업들은 중국 시장에서 매출 감소라는 심각한 도전에 직면하고 있습니다. 2022년 글로벌 화장품 기업들의 실적 발표에서 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 각각 11위, 13위에 랭크되었으나, 두 기업 모두 매출이 감소했습니다. 특히 LG생활건강은 18년 만에 매출 하락을 겪으며, 그 원인으로는 코로나19로 인한 전 세계적인 경제 불황과 중국 소비 시장의 변화에 대한 느린 대응이 지적됩니다. 이러한 배경 속에서, 국내 브랜드의 경쟁력이 떨어진 실정이 나타났습니다.

• 중국 소비자들의 트렌드 변화에 기민하게 대응하지 못한 결과, 성장하는 비즈니스 모델과 전략을 도외시하게 되어 경쟁업체들에 비해 상대적으로 빠르게 시장에서의 위치를 잃게 됐습니다. 더욱이, 최근들은 온라인 유통 채널의 급성장과 소셜 미디어 플랫폼의 효율적인 활용이 중요한데, 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 중국 내 새로운 플랫폼인 더우인(抖音, Douyin)과 같은 혁신적인 판매 채널에 제대로 대응하지 못한 것이 또 다른 원인으로 분석됩니다.

• 4-2. 중국 내 경쟁 기업 현황

• 중국 화장품 시장에서의 경쟁은 날로 치열해지고 있으며, 글로벌 브랜드와 현지 브랜드 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 로레알은 향수와 헤어 케어 부문에서 두드러진 성장을 이루었으며, 매출 증가를 견인하고 있습니다. 2022년에는 하루 평균 1억 5, 000만 달러(한화 약 1, 977억 원)를 벌어들이며, 중국 시장에서의 강세를 증명했습니다. 이러한 성장세에 반하여, 국내 기업들은 상대적으로 저조한 실적을 보였습니다.

• 중국 내에서 '한좡(韩妆)'이라 불리는 한국 브랜드의 인식 또한 달라지고 있으며, 일부 현지 브랜드들이 소비자들의 마음을 사로잡으면서 기존 국내 브랜드들은 더욱 아쉬운 위치에 놓이게 되었습니다. 예를 들어, 시세이도의 실적이 감소한 것도 이를 방증합니다. 이러한 변화는 시장의 요구와 소비자 선호가 급변하는 데 기인하며, 한국 기업들이 아시아 외 여러 시장에서도 경쟁력을 갖추기 위해 더욱 노력해야 함을 시사합니다.

• 4-3. 전년 대비 수출 감소 현상

• 2022년과 2023년을 거치며 국내 화장품의 중국 수출이 감소하는 현상이 관찰됩니다. 이는 국내 기업들이 디지털 플랫폼을 활용한 마케팅 전략의 부재로 연결되며, 소셜 미디어와 전자상거래 플랫폼에서 소비자와의 소통을 강화하는 중요한 시점을 놓친 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 코로나19 이후 변화한 소비 습관에 적절히 대응하지 못해 수출 성과에 악영향을 미쳤습니다.

• 더불어, 수출 감소는 글로벌 경쟁에서의 우위를 점하기 위한 전략적 투자 부족과도 연관되어 있습니다. 기술 혁신과 소비자 트렌드를 반영한 제품 개발, 다양한 마케팅 전략을 구사하는 것이 해외 수출 증대에 필수적입니다. 이에 따라 국내 기업들은 시장 조사와 소비자 행동 분석을 강화하고, 새로운 판매 방식을 혁신적으로 도입하여 다시금 중국 시장에 강한 인상을 남길 필요가 있습니다.

5. 미래 전망 및 전략 제안

• 5-1. 중국 화장품 시장의 미래 성장 가능성

• 중국 화장품 시장은 지속적인 성장 가능성을 보이고 있으며, 특히 색조화장품 분야에 대한 소비자들의 관심은 더욱 높아질 것으로 예측됩니다. 2023년 기준 중국 색조화장품 시장 규모는 약 585억 위안에 달하며, 이는 2015년 이래 연평균 13% 성장률을 기록하며 확대되었습니다. 2025년에는 703억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자의 심리적 요인과 연관이 있으며, 특히 젊은 소비 세대의 기분전환용 소비가 강조되고 있습니다. 또한, 중국의 1인당 색조화장품 소비액은 아직 상대적으로 낮아, 향후 소비 증가 여지가 큽니다. 이는 한국 기업들이 이 기회를 활용하여 중국 시장에서의 입지를 다질 수 있는 가능성을 시사합니다.

• 5-2. 국내 기업의 경쟁력 제고 방안

• 국내 화장품 기업들은 중국 시장에서의 점유율 감소를 극복하기 위해 몇 가지 전략적인 접근이 필요합니다. 첫째, 소비자 트렌드에 맞춘 디지털 마케팅 강화가 필수적입니다. 중국 소비자들은 SNS 및 전자상거래 플랫폼 이용을 선호하며, 특히 인플루언서를 통한 마케팅은 효과적인 방법으로 자리 잡고 있습니다. KOTRA의 연구에 따르면, 한국 브랜드가 한류의 영향으로 높은 인지도를 유지하고 있는 만큼, 이를 적극 활용하여 브랜드의 긍정적인 이미지를 구축해야 합니다. 둘째, 제품의 차별성과 품질을 강조할 필요가 있습니다. 기술 혁신을 통한 새로운 제품 개발 외에도, 정서적 가치와 디자인 등 소비자의 사용 경험을 우선시하는 접근이 중요합니다.

• 5-3. 기술 혁신 및 소비자 트렌드 반영 방안

• 앞으로 중국 화장품 시장에서 성공 가능성을 높이기 위해서는 기술 혁신이 필수적입니다. AI 및 AR 기술을 활용한 스마트 뷰티 솔루션과 개인 맞춤형 제품 제공이 소비자들의 호응을 얻을 것입니다. 현재 젊은 세대들은 개인화된 소비 경험을 중시하며, 고유의 성격을 반영한 제품에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다. 예를 들어, 피부 타입이나 선호하는 화장품 성분에 따라 맞춤형 솔루션을 제공하는 접근은 소비자의 만족도를 높이고 재구매율을 증가시킬 가능성이 큽니다. 또한, 지속 가능성을 고려한 제품 개발과 친환경 행보 역시 트렌드에 부합하며, 소비자들에게 긍정적인 반응을 이끌어낼 것입니다.

결론

• 2025년 중국 화장품 시장은 더욱 치열한 경쟁 구도가 형성될 것으로 보입니다. 국내 기업들은 변화하는 소비 트렌드에 발맞춰 기술 혁신을 강화하고, 소비자 분석의 중요성을 인식해야 합니다. 특히, 점점 확대되고 있는 색조화장품 시장에서의 기회를 적극적으로 타개하고, 글로벌 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위한 전략이 필요합니다.

• 또한, 소비자 개인의 기호와 선호를 반영한 맞춤형 제품 개발은 물론, 디지털 플랫폼을 활용한 마케팅 전략도 중요합니다. 기술 혁신과 소비자 경험을 중시하는 접근 방식은 브랜드의 차별성을 부각시키고 소비자에게 긍정적인 인식을 심어줄 수 있습니다. 이러한 전략적 접근은 한국 화장품 기업이 중국 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 무대에서의 입지를 넓히는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

• 결국, 국내 화장품 산업의 미래는 시장 변화에 적절히 대응하고, 창의적이고 혁신적인 전략을 통해 지속적인 성장을 이루는 데 달려 있습니다. 향후 이 같은 노력이 궁극적으로 한국 화장품 산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 열쇠가 될 것입니다.

용어집

• 일인당 소비량 [경제 지표]: 특정 기한 동안 각 개인이 소비하는 평균 금액으로, 시장 크기와 소비 패턴을 이해하는 데 중요하다.

• 한류 [문화 현상]: 한국 문화가 국외에서 인기를 끌고 있는 현상으로, 한국 화장품 브랜드의 높은 인지도를 위한 주요 요인이다.

• 디지털 마케팅 [마케팅 전략]: 온라인 플랫폼과 소셜 미디어를 활용하여 소비자와의 소통을 강화하고 브랜드 인식을 높이는 마케팅 기법이다.

• 기분 전환용 소비 [소비 트렌드]: 소비가 개인의 심리적 안정을 위해 이루어지는 경향으로, 색조화장품 수요를 증가시키는 요인 중 하나이다.

• AR 기술 [기술 혁신]: 증강 현실 기술로, 소비자에게 실시간으로 시각적 경험을 제공하며 화장품 선택 시 유용하다.

• KOTRA [기관]: 한국무역협회로, 국내 기업의 해외 진출을 지원하고 시장 분석 등의 정보를 제공하는 기관이다.

• 소셜 미디어 플랫폼 [온라인 공간]: 사용자들이 콘텐츠를 생성, 공유하는 디지털 커뮤니케이션 플랫폼으로, 브랜드의 직접 마케팅에 활용된다.

• 온라인 판매 채널 [유통 경로]: 구매를 위한 인터넷 플랫폼으로, 소비자들은 쉽게 접근해 상품을 구매할 수 있다.

• 맞춤형 화장품 [소비자 제품]: 개인의 특성과 선호에 맞춰 제작된 화장품으로, 소비자 만족도를 높이는 데 기여한다.

• 전국 산업 [경제 활동]: 특정 국가의 경제 활동과 관련된 모든 기업 및 단체로, 시장 구조와 경쟁력을 형성하는 요소이다.

출처 문서

• 중국 화장품시장 글로벌 15개사 2022년 성적표 공개https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=47772
• 중국 색조화장품 시장 성장에도 對중 수출 전년비 12.3%↓https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=247006
• 2021 화남 국제 미용 박람회 참관기https://kcia.or.kr/home/industry/industry_01.php?type=view&no=14317&ss=page%3D2%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D