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한국 조선업체, 미국 MRO 진출 박차

일반 리포트 2025년 01월 12일
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목차

  1. 요약
  2. 미국 MRO 시장 현황
  3. 한화오션의 MRO 사업 진출
  4. HD현대중공업의 MRO 사업 참여
  5. 트럼프 행정부의 조선업 지원
  6. 조선업계의 미래 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 미국의 유지·보수·운영(MRO) 시장에서 한국 조선업체들의 역할과 성장 가능성을 분석합니다. 한화오션과 HD현대중공업의 MRO 사업 진출과 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 지지를 중심으로, 미국 해군과의 협력 기회가 주목됩니다. 미국 MRO 시장은 연간 약 20조 원 규모로, 한국 조선업체들에게는 중요한 성장 기회로 작용할 수 있습니다. 한화오션은 미국 해군과의 MRO 계약을 체결하여 선박 수주 전망을 밝게 했으며, HD현대중공업도 다양한 준비 과정을 통해 본격적인 사업 진출을 앞두고 있습니다. 전반적으로 한국 조선업체들이 미국 시장에서 입지를 강화하고 있는 상황을 조망하며, 향후 경쟁 우위를 확보할 잠재력을 갖추고 있음을 설명합니다.

2. 미국 MRO 시장 현황

  • 2-1. MRO 시장의 규모와 성장 추세

  • 미국 MRO(유지·보수·운영) 시장은 연간 약 20조원 규모로 평가되고 있으며, 한국 조선업체들이 중요한 파트너로 부상할 가능성이 높습니다. 전 세계 함정 MRO 시장은 2023년 577억6000만 달러(약 77조980억원)에서 2029년에는 636억2000만 달러(약 84조9199억원)로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 기간, 미국 함정 MRO 시장은 약 20조원의 규모에 달하는 것으로 나타나 한국 조선사들에게 큰 기회가 될 수 있습니다.

  • 2-2. 미국 해군의 군함 건조 및 유지 보수 필요성

  • 미국 해군은 219척의 전함을 운영하고 있으며, 이는 중국의 234척에 비해 적은 수치입니다. 미국 내 조선소 수는 한때 414개에서 21개로 줄어들었고, 지난해 수주한 선박은 단 두 척에 불과했습니다. 이로 인해 미국 해군은 군함 건조를 위해 한국 조선업체와의 협력이 필요하다는 의견이 강하게 제기되고 있습니다. 특히, 한화오션은 미국 해군에 4만 톤 규모의 군수지원함 MRO 계약을 체결하였고, 이후 '유콘함'의 정기 수리 사업도 수주하기에 이릅니다. HD현대중공업 역시 MRO 사업을 통해 미 해군과의 협력을 강화하며, 내년부터 본격적인 수주 경쟁에 나설 예정입니다.

3. 한화오션의 MRO 사업 진출

  • 3-1. 한화오션의 미국 해군 MRO 계약 수주

  • 한화오션은 미국 해군의 군수지원함 ‘윌리 쉬라함’과 급유함 ‘유콘함’의 MRO(유지·보수·정비) 사업을 성공적으로 수주하였습니다. 이는 한화오션이 국내 조선업체로는 최초로 미국 해군 MRO 사업에 나서는 사례로 평가되며, 지난 8월 윌리 쉬라함의 정비 사업을 수주한 데 이어, 이달에는 유콘함 사업을 추가로 따냈습니다. 이러한 계약은 미국 해군과의 협력 관계가 미래에 한국 조선업체들에게 선박 수주로 이어질 수 있는 중요한 기반이 될 것으로 예상됩니다.

  • 3-2. 한화오션의 필리조선소 인수와 시장 진출 전략

  • 한화오션은 올해 미국 필리조선소의 지분 100%를 인수하였으며, 이는 미국 시장 진출의 중요한 첫 발로 여겨집니다. 필리조선소는 해군 수송함 수리 및 개조 사업을 포함한 다양한 건조 실적을 보유하고 있어, MRO 사업 외에도 경쟁력을 발휘할 수 있는 기초를 마련하고 있습니다. 미국 내 조선업계가 쇠퇴하는 중, 한국 조선업체들은 미국과의 협력 강화를 통해 시장에서 우위를 점할 가능성이 높아지고 있습니다. 특히, 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재선 성공은 한국 조선업계에 대한 지원을 강화할 것으로 기대되고 있으며, 이는 한화오션의 방산 입지를 더욱 강화하는 요소로 작용할 수 있습니다.

4. HD현대중공업의 MRO 사업 참여

  • 4-1. HD현대중공업의 MRO 사업 준비 과정

  • HD현대중공업은 미국 MRO 사업에 참여하기 위해 다각적인 준비를 진행하고 있습니다. 2025년부터 미 해군의 MRO 사업에 본격적으로 참여할 계획을 세우고 있으며, 지난 7월에는 국내 최초로 미국 해군 보급 체계 사령부와 함정 정비 협약(MSRA)을 체결하였습니다. 이 협약을 통해 향후 5년간 미 해군이 운용하고 있는 전투함에 대한 MRO 사업 입찰 참여 자격을 확보했습니다. 또한, 미국 시장 공략을 위한 사전 포석도 이어가고 있으며, HD한국조선해양은 서울대학교와 미국 미시간대학교와 '조선산업 인재 육성을 위한 교육협력 업무 협약(MOU)'을 체결하였습니다. 이 협약은 미국 해군성 장관과의 협력 요청 후 성사되었으며, 교수진과의 협력 및 선박 설계 교육의 중요성을 강조하고 있습니다.

  • 4-2. HD현대중공업의 미국 해군과의 협력 관계

  • HD현대중공업은 미국 해군과의 협력 관계를 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히, 필립 골드버그 주한 미국 대사와의 만남을 통해 HD현대중공업의 특수선 야드와 건조 중인 함정을 선보이며 미 해군과의 관계를 더욱 공고히 하고 있습니다. 미국 해군은 올해부터 2028년까지 1468억 달러를 투입해 55척의 함정을 건조할 계획을 가지고 있어, HD현대중공업은 이에 대한 수주 기대감이 높아지고 있습니다. 또한 각국의 군 관계자들이 HD현대중공업을 방문하여 잠수함 기술력에 대한 신뢰성을 확인하고 있으며, 이는 향후 잠수함 수주로 이어질 가능성을 제시합니다.

5. 트럼프 행정부의 조선업 지원

  • 5-1. 트럼프 전 대통령의 한국 조선업에 대한 지지

  • 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 한국 조선업과의 협력을 강조하였으며, 윤석열 대통령과의 첫 통화에서 한국 조선업에 대한 지지를 분명히 하였습니다. 트럼프 당선인은 "미국 조선업계는 한국의 협력이 필요하다"고 언급하였고, 이는 한국 조선사들에게 새로운 기회를 제공하는 계기가 되었습니다. 한화오션과 HD현대중공업 등 한국 조선업체들은 미국 해군과의 협력에 적극적으로 나서고 있습니다.

  • 5-2. 한국 조선업체들의 반사이익 기대

  • 트럼프 당선인의 지지에 힘입어 한국 조선업체들의 MRO(유지·보수·운영) 시장에서의 성장은 더욱 가속화될 것으로 보입니다. HD현대중공업은 시간외 매매에서 주가가 1.38% 상승했으며, 이는 트럼프 행정부의 지원을 기대하는 시장 반응으로 해석됩니다. 한화오션은 미국 해군과의 최초 MRO 계약을 체결한 바 있으며, HD현대중공업도 5년간의 MRO 사업 참여 자격을 확보하고 있습니다. 이러한 배경에서 한국 조선업체들은 향후 MRO 사업을 통해 연간 약 20조원 규모의 미국 시장에서 중요한 파트너로 자리 잡을 수 있는 전망을 가지고 있습니다.

6. 조선업계의 미래 전망

  • 6-1. MRO 시장의 성장 가능성

  • 미국에서 한화오션은 최근 두 개의 MRO(유지·보수·운영) 사업을 수주하였습니다. 이중 첫 번째 사업은 미국 해군 군수지원함인 '월리 쉬라함'과 급유함 '유콘함'의 MRO 사업입니다. MRO 시장 규모는 연간 약 20조원으로 추정되며, 한국 조선업체들은 이러한 기회를 활용하여 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 또한, 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 성공으로 한국 조선업계에 대한 관심이 높아지고 있으며, 그가 직접 한국 조선업체에 도움이 필요하다는 발언을 한 바 있습니다. 이러한 배경으로 인해 한국 조선업체들은 MRO 사업을 통해 미국 해군과의 협력을 증진하고 있습니다.

  • 6-2. 한국 조선업체들의 글로벌 방산 시장에서의 역할

  • 한국의 조선업체인 한화오션과 HD현대중공업 모두 미국 방산 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 한화오션은 필라델피아 필리조선소의 지분 100%를 인수했으며, 자동으로 미국의 조선소와 협력을 통해 군함 건조 능력을 확보할 계획입니다. HD현대중공업은 미래 함정 시장을 공략하기 위해 함정기술연구소를 설립하였으며, 10년 내 113조원의 사업을 목표로 하고 있습니다. 한국은 현재 세계에서 두 번째로 큰 군함 건조 능력을 보유하고 있으며, 도널드 트럼프 전 대통령이 한국의 군함과 선박 건조 능력을 잘 알고 있다는 발언은 한국 업체들이 글로벌 방산 시장에서 중요한 파트너로 자리잡게 될 가능성을 더욱 높이고 있습니다.

결론

  • 리포트는 한국 조선업체 한화오션과 HD현대중공업이 도널드 트럼프 전 대통령의 지지 속에서 미국 MRO 시장에 어떻게 참여하고 있는지를 다룸으로써, 이들 기업이 직면한 기회와 도전을 분석했습니다. 특히 한화오션은 미국 해군과 두 차례 MRO 계약을 체결하며 입지를 공고히 했고, HD현대중공업 역시 협력 관계 강화를 통해 2025년부터 본격적인 미국 시장 진출을 계획하고 있습니다. 이러한 점은 한국 조선업체들로 하여금 새로운 기회를 창출하고 확장의 발판을 마련하는 중요한 계기가 될 것입니다. 다만 미국 조선업계가 쇠퇴하고 경쟁이 심화되는 가운데, 지속적인 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 한국 조선업체들은 경쟁력을 강화해야 할 필요가 있습니다. 향후, 한국 조선업체들이 글로벌 방산 시장에서 중요하게 자리매김할 가능성이 있으며, MRO 사업을 통해 국내외적으로 더욱 견고한 파트너십을 형성할 수 있을 것입니다.

용어집

  • 한화오션 [회사]: 한화오션은 한국의 조선업체로, 미국 해군 MRO 사업에 진출하여 군함 정비 및 수리 계약을 수주한 최초의 업체입니다. 이 회사는 필리조선소를 인수하여 미국 시장에서의 기반을 확립하고 있으며, MRO 사업을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.
  • HD현대중공업 [회사]: HD현대중공업은 한국의 주요 조선업체 중 하나로, 미국 해군 MRO 사업에 참여할 계획입니다. 이 회사는 미 해군과의 협력 관계를 통해 군함 정비 사업 진출을 준비하고 있으며, 글로벌 방산 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
  • 도널드 트럼프 [인물]: 도널드 트럼프는 미국의 전 대통령으로, 한국 조선업에 대한 지원 의사를 여러 차례 밝힌 인물입니다. 그의 지지는 한국 조선업체들이 미국 시장에서 기회를 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

출처 문서