OTT 시장의 새로운 전환점: 티빙과 웨이브의 미래

1. 도입부

• 이 보고서는 현재 한국의 OTT 시장에서 티빙과 웨이브의 합병 및 경쟁상황을 분석하고, 넷플릭스의 공세에 대응하기 위한 전략적 방안을 모색합니다. 또한, 각 플랫폼의 콘텐츠 제공 및 사용자 확보 전략에 대한 심층 분석을 통해 투자자들에게 중요한 인사이트를 제공합니다.

2. OTT 시장 현황: 티빙과 웨이브의 경쟁

• 2-1. 국내 OTT 시장의 경쟁 구도와 두 플랫폼의 시장 점유율

• 현재 국내 OTT 시장은 넷플릭스를 비롯한 여러 플랫폼 간의 치열한 경쟁이 이어지고 있습니다. 특히 넷플릭스가 한국 주요 방송사와 적극적으로 협상하고 있으며, 이는 티빙과 웨이브의 합병 절차에 악영향을 미치고 있습니다. 웨이브와 티빙의 합병이 성공할 경우, 두 플랫폼의 월간 활성 사용자 수(MAU)가 평균 1000만 명 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 넷플릭스에 큰 위협이 될 수 있습니다.

• 이 표는 주요 OTT 플랫폼의 월간 활성 사용자 수와 시장 점유율을 요약합니다.

• 2-2. 티빙과 웨이브의 사용자 수 및 성장률 비교

• 티빙은 프로야구 중계권 확보 이후 사용자 수의 급증을 경험하며, 월간 사용자 수(MAU)에서 넷플릭스와의 격차를 최소화하는 성과를 거두었습니다. 반면 웨이브는 콘텐츠 독점으로 높은 고연령대 이용자층을 확보하고 있으나, 넷플릭스와의 경쟁에서 상대적으로 어려움을 겪고 있습니다. 티빙은 스포츠 콘텐츠와 오리지널 콘텐츠를 활용하여 급격한 성장을 이루고 있으며, 웨이브는 지상파 방송사의 주요 콘텐츠를 기반으로 하고 있습니다.

• 이 표는 티빙과 웨이브의 사용자 수 및 성장률을 요약합니다.

3. 넷플릭스의 공세: 위기와 기회

• 3-1. 넷플릭스의 한국 시장 전략 및 콘텐츠 공급 현황

• 넷플릭스는 한국 시장에서 강한 입지를 다지기 위해 다양한 콘텐츠 공급 전략을 채택하고 있으며, 그 결과 많은 한국 사용자들이 플랫폼을 선호하고 있다. 하지만 이러한 추세가 지속되기 위해서는 사용자 요구에 맞춘 혁신적인 콘텐츠 공급이 필요하다.

• 이 표는 2020년부터 2022년까지 각 OTT 플랫폼의 월간 사용자 수(MAU)를 요약합니다.

• 3-2. 넷플릭스의 가격 인상 및 사용자 이탈 현상

• 넷플릭스의 최근 가격 인상은 사용자 이탈의 한 원인으로 지목되고 있으며, 이에 따라 일부 이용자들이 가입 해지를 고려하고 있다. 특히, OTT 시장에서의 치열한 경쟁 속에서 이러한 전략이 더욱 뚜렷한 영향을 미치고 있다.

4. 콘텐츠 전략: 스포츠 및 오리지널 콘텐츠

• 4-1. 티빙의 KBO 중계권 확보와 그 효과

• 티빙은 한국 프로야구(KBO 리그)의 중계권을 유일하게 보유한 OTT 플랫폼으로, 이는 스포츠 팬들에게 큰 장점으로 작용합니다. KBO 중계는 티빙 사용자에게 지속적인 시청 유인을 제공하며, 스포츠 중계에 대한 고객의 높은 수요를 반영합니다. 그러나 최근에는 잦은 끊김과 불안정한 영상 품질에 대한 비판도 제기되었습니다. 이 외에도 티빙은 한국 프로농구(KBL)의 방송 중계권 계약을 체결하여 2024-2025 KBL 시즌의 중계를 계획하고 있습니다.

• 이 표는 티빙의 스포츠 중계 권한을 요약합니다.

• 4-2. 웨이브의 콘텐츠 공급 계약 및 주요 프로그램 현황

• 웨이브는 지상파 방송 3사(KBS, MBC, SBS)와의 긴밀한 관계를 통해 주요 콘텐츠를 공급받고 있습니다. 특히 '뉴클래식 프로젝트'와 같은 기획을 통해 과거 인기 드라마를 4K 리마스터링하여 서비스하고 있으며, 다양한 고전 드라마를 제공함으로써 지상파 방송의 팬층을 겨냥하고 있습니다. 또한, 신규 이용자에게 첫 달 요금을 100원으로 할인하는 이벤트를 진행 중이며, 이는 초기 고객 확보에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 이 표는 웨이브에서 공급하는 주요 프로그램을 요약합니다.

5. 합병의 미래: 티빙과 웨이브

• 5-1. 합병 진행 상황 및 주요 이슈

• 티빙과 웨이브의 합병은 한국 OTT 시장의 경쟁력을 높이기 위한 중요한 전략으로 여겨집니다. 다수의 콘텐츠 플랫폼들이 존재하는 가운데, 이 합병은 두 회사의 강력한 콘텐츠 제공력을 결합하여 시장 점유율을 확대할 가능성이 제기되고 있습니다. 특히, 각 플랫폼의 독점 콘텐츠와 오리지널 시리즈는 경쟁력을 강화하는 중요한 요소입니다.

• 이 표는 티빙과 웨이브의 경쟁 콘텐츠를 요약합니다.

• 5-2. 합병 성공 시 예상되는 시너지 효과

• 합병이 성공적으로 이루어질 경우, 두 플랫폼의 콘텐츠 라이브러리 규모가 확대되고, 다양한 장르의 작품을 사용자들에게 제공할 수 있게 됩니다. 예를 들어, 콘텐츠에서의 차별화가 가능한 만큼 전술된 '우씨왕후'와 '대치동 스캔들'과 같은 작품들이 합병 후 더욱 효과적으로 방송될 수 있습니다. 특히, 서로 다른 사용자층을 보유한 두 플랫폼이 결합하면서 신규 가입자 유치와 더불어 기존 고객의 충성도를 높일 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

6. 소비자 반응 및 시장 전망

• 6-1. OTT 구독 서비스에 대한 소비자 반응 및 비용 부담

• 현재 많은 소비자들은 증가하는 구독 서비스 비용에 대해 우려를 표하고 있으며, 이로 인해 일부 서비스에서 탈퇴하고 있는 상황입니다. 특히, 월회비 상승으로 인해 여러 서비스에 가입했던 소비자들이 비용을 절감하기 위해 구독을 해지하는 경향을 보이고 있습니다.

• 이 표는 주요 OTT 서비스의 요금 인상 내역을 요약합니다.

• 6-2. 향후 OTT 시장의 방향성과 투자 기회

• OTT 시장은 소비자들의 지출 패턴 변화와 함께 새로운 전략적 기회를 맞이하고 있습니다. 소비자들이 비용을 고려해 선택하는 경향은 앞으로의 시장 구조에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 환경 속에서 콘텐츠 제공업체는 소비자 참여를 유도하고 경쟁력을 유지하기 위해 혁신적인 전략을 채택해야 할 것입니다.

결론

• 티빙과 웨이브의 합병과 넷플릭스의 공세 속에서, 한국 OTT 시장은 새로운 전환점을 맞고 있습니다. 이 보고서는 시장의 변화를 예의주시하며, 투자자들에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.

용어집

• 티빙 [OTT 플랫폼]: 한국의 대표적인 OTT 플랫폼으로, KBO 중계권을 확보하며 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

• 웨이브 [OTT 플랫폼]: 주요 방송사들이 지분을 보유한 OTT 플랫폼으로, 지상파 콘텐츠를 중심으로 한 경쟁력을 가지고 있습니다.

• 넷플릭스 [글로벌 OTT 플랫폼]: 전 세계적으로 인기 있는 스트리밍 서비스로, 한국 시장에서도 높은 점유율을 보이고 있습니다.

출처 문서

• 넷플릭스 공세에 흔들리는 ‘웨이브-티빙’ 합병… - 미주 한국일보http://www.koreatimes.com/article/20240921/1530949
• ‘티빙의 반란’에 제동 거는 넷플릭스…견제구 던지는 배경은?https://v.daum.net/v/20240922140151745
• 넷플릭스냐 토종 OTT냐, 고민 깊어지는 지상파방송 < 칼럼 < 오피니언 < 기사본문 - 자유일보https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=33701
• '하겐다즈' 넷플릭스, 맛은 웨이브가 다양https://www.ngetnews.com/news/articleView.html?idxno=511884
• "“이건 진짜 너무 심했다” 쏟아지는 ‘뭇매’…발칵 뒤집힌 티빙"- 헤럴드경제https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240914050101
• 가격 동결하고 '1차 출시국 첫 포함'…아이폰16 사전예약 돌입https://www.hankyung.com/article/202409137414g
• 넷플릭스 '무도실무관' vs 디즈니 '강매강' vs 티빙 '우씨왕후'…방구석 쟁탈전https://www.hankyung.com/article/2024091244761
• 김수인 감독 연출작 '대치동 스캔들', 넷플릭스·티빙 국내 1위 | 한국일보https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2024091008120002894
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