2024년 3분기 글로벌 스마트폰 시장 분석 리포트

1. 도입부

• 본 보고서는 2024년 3분기 전세계 스마트폰 판매량 및 시장 점유율에 대한 종합 분석을 제공합니다. 최근 스마트폰 시장은 프리미엄 제품의 수요 증가와 저가형 제품의 성장세를 보이며 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 성장 가능성과 위험 요소를 함께 반영하고 있습니다. 본 보고서는 스마트폰 시장의 현재 트렌드와 주요 제조사들의 실적을 분석하여 투자자들에게 중요한 인사이트를 제공합니다.

2. 재무 성과: 판매량 및 매출 성장

• 2-1. 2024년 3분기 전세계 스마트폰 판매량 3% 증가

• 2024년 3분기 전 세계 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 3% 증가하였습니다. GfK의 조사에 따르면 저가대(USD-250) 및 고가대(USD500+)에서의 판매량이 특히 두드러진 성장을 기록하였으며, 신흥시장을 포함한 여러 지역에서 긍정적인 성장세가 유지되고 있습니다. 반면 중가대(USD250-500)는 판매량이 감소하였습니다. 이는 고물가와 고금리로 인해 소비자들이 중저가 제품으로 이동하고 있다는 점에서 기인하고 있습니다.

• 이 표는 2024년 3분기 가격대별 스마트폰 판매량 변동을 요약합니다.

• 2-2. 애플의 시장 점유율 및 매출 성장 분석

• 애플은 2024년 3분기 매출 기준으로 시장 점유율 43%를 기록하며 사상 최대의 성과를 보였습니다. 특히 아이폰 16 시리즈의 조기 출시와 프로 버전의 높은 선호도가 매출 증가에 크게 기여하였습니다.

• 2-3. 삼성전자의 출하량 감소 원인 분석

• 삼성전자의 2024년 3분기 출하량은 전년 대비 2% 감소하였습니다. 이는 인도와 라틴 아메리카 지역에서의 판매 부진이 주요 원인으로 지목되고 있습니다.

• 이 표는 삼성전자 출하량의 감소 원인을 지역별로 요약합니다.

• 2-4. 샤오미와 비보의 프리미엄 시장 성장

• 샤오미는 샤오미 14 시리즈의 출시로 인해 프리미엄 시장에서 크게 성장하였습니다. 비보 또한 상위 5개 OEM 중 가장 빠른 성장을 보이며 중국과 인도에서 출하량 1위를 기록하였습니다.

3. 시장 위치: 경쟁자 분석 및 점유율

• 3-1. 애플, 삼성, 샤오미의 시장 점유율 비교

• 2024년 스마트폰 시장에서 애플, 삼성, 샤오미는 상위 3위를 차지하며 시장 점유율이 높은 상태입니다. 글로벌 전체 스마트폰 출하량은 12.2억 대 이상으로 예상되며, 삼성은 강력한 해외 판매 비중을 자랑하고 있습니다. 애플은 프리미엄 시장에서 강한 입지를 유지하기 위해 새로운 제품군을 지속적으로 출시하고 있는 반면, 샤오미는 저가 모델의 확장을 통해 시장 점유율을 늘리고 있습니다.

• 이 표는 주요 제조사의 시장 점유율 및 판매 전략을 요약합니다.

• 3-2. 프리미엄 시장의 경쟁 심화

• 프리미엄 시장에서는 애플과 삼성, 그리고 중국 제조사들의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 애플의 아이폰 16 시리즈가 시장에 출시되며 소비자들의 관심을 끌었고, 삼성도 자사의 갤럭시 시리즈로 응전하고 있습니다. 이와 함께 샤오미의 프리미엄 모델이 시장에 등장해 가격 대비 성능 우위를 내세우며 시장 점유율 확대를 노리고 있습니다.

• 3-3. 중국 제조사들의 시장 접근 전략

• 중국 브랜드들은 AI 기술의 통합과 더불어 폴더블 스마트폰 라인업을 강화하며 시장 접근 전략을 다각화하고 있습니다. 특히, AI 스마트폰의 수요가 증가하고 있으며, 패러다임 변화에 맞춰 제품을 혁신하고 있습니다. 동시에, 샤오미와 아너는 폴더블 모델을 출시하여 시장의 대세로 자리잡으려는 노력을 기울이고 있습니다.

• 이 표는 중국 제조사들이 주력하고 있는 신제품 및 AI 통합 현황을 요약합니다.

4. 성장 가능성: 프리미엄화 및 신기술 도입

• 4-1. 프리미엄 스마트폰 시장의 성장 추세

• 2024년 글로벌 스마트폰 시장은 전년 대비 6% 성장이 예상되며, 특히 프리미엄 스마트폰 구입 수요가 증가하고 있습니다. GfK의 데이터에 따르면, 2024년 3분기 동안 세계 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 3% 증가하였으며, 저가형과 고가형 제품이 동시에 성장세를 보였습니다. 이러한 경향은 프리미엄 시장이 빠르게 확대되고 있음을 나타냅니다.

• 이 표는 각 가격대에 따른 스마트폰 판매 성장률을 요약합니다.

• 4-2. AI 기능 탑재 스마트폰의 향후 전망

• AI 스마트폰의 보급률은 2024년 17%에서 2025년에는 32%로 증가할 것으로 예상됩니다. 안드로이드 진영이 AI 기능 탑재에 선도적으로 나서고 있으며, 애플도 AI 경쟁에 가세하고 있습니다. 이는 소비자들이 스마트폰에서 AI 기능을 점점 더 많이 리크리트할 것임을 나타냅니다.

• 4-3. 폴더블 스마트폰 시장의 기회와 도전

• 폴더블 스마트폰 시장은 2024년 13%의 성장이 예상되지만, 2025년에는 오히려 출하량이 감소할 것이라는 전망이 있습니다. 이는 기술적 도전과 시장의 포화 상태와 관련하여 소비자 수요가 둔화되는 원인으로 분석됩니다. 따라서 폴더블 스마트폰 제조사들은 시장 경쟁 속에서 새로운 전략을 모색해야 할 필요가 있습니다.

5. 위험 요소: 시장 변동성과 소비자 행동

• 5-1. 고물가와 고금리에 따른 소비자 구매력 감소

• 최근 보고서에 따르면, 고물가와 고금리 영향으로 소비자 가처분 소득이 압박받고 있으며, 이는 소비 패턴에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 중저가대에서 저가대로 수요가 이동하고 있다는 분석이 있습니다. 특히, 2024년 3분기 스마트폰 판매량의 경우, 저가대(USD-250) 제품이 시장 전체를 상회하는 성장세를 보여주었다는 사실이 주목됩니다.

• 이 표는 2024년 3분기 가격대별 판매량 변화와 소비자 행동 변화를 요약합니다.

• 5-2. 선진 시장과 신흥 시장의 판매 차이 분석

• 2024년 3분기 스마트폰 시장은 지역별로 뚜렷한 차이를 보였습니다. 일부 신흥시장은 판매량 증가세를 보였으나 선진 시장은 소폭 감소하였습니다. 이와 관련된 상세한 통계는 GfK의 데이터에서 확인할 수 있으며, 글로벌 시장 조사 결과 신흥 시장의 성장은 긍정적 신호로 작용하고 있습니다.

• 5-3. 미국 정권 교체의 시장에 미치는 영향

• 미국 내 정권 변화와 관련해, 전문가들은 불확실한 요소들이 여전히 존재한다고 언급했습니다. 특히 향후 소비 회복세에 따라 한국을 포함한 글로벌 시장에 미치는 영향에 대한 분석이 필요합니다. 여러 소식통에 따르면, 정권 교체로 인해 스마트폰 시장 전반에 걸쳐 변화가 예상되고 있으며, 이러한 변화가 소비자 신뢰에 미칠 영향을 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

결론

• 2024년 3분기 스마트폰 시장은 프리미엄화와 저가형 제품의 동반 성장을 보이며 저물가 시대에 대응하고 있습니다. 그러나, 시장의 변동성과 소비자 행동 변화는 투자자에게 중요한 고려 요소입니다. 앞으로의 시장 트렌드를 주의 깊게 지켜보아야 하며, 특히 미국의 정치적 변화가 글로벌 시장에 미치는 영향을 지속적으로 분석할 필요가 있습니다.

용어집

• 애플 [회사]: 스마트폰 시장에서 가장 높은 점유율을 기록하며, 아이폰 16 시리즈의 성공으로 매출 성장을 이끌고 있다.

• 삼성전자 [회사]: 전세계 스마트폰 시장에서 주요 플레이어로, 최근 출하량 감소 문제에 직면하고 있으며 인도 및 라틴 아메리카 시장에서의 판매 부진이 주요 원인으로 지적되고 있다.

• 샤오미 [회사]: 프리미엄 시장에서의 성장을 통해 매출 증가를 이루고 있으며, 저가형 스마트폰 시장에서도 강력한 경쟁력을 보유하고 있다.

• 비보 [회사]: 중국과 인도 시장에서 출하량 기준 1위를 기록하며, 프리미엄 스마트폰 시장에서 두각을 나타내고 있다.

출처 문서

• 올해 3분기 전세계 스마트폰 판매량 3% 증가…저·고가형이 주도https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=310215
• “삼성전자 또 큰일났다, 중국마저 가성비 아닌 프리미엄”…스마트폰 시장 더 치열해져 - MK빌리어드https://mkbn.mk.co.kr/news/business/11160787
• 2024년 중국 스마트폰 시장 신제품 출시 동향 및 최신 트렌드https://ddolkong.tistory.com/26750
• 2024년 3분기 전 세계 스마트폰 판매량 3%↑https://www.ejanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=325934
• 2024년 3분기 전 세계 스마트폰 판매량 3% 증가 < 뉴스·이슈 < 뉴스·이슈 < 기사본문 - 스타트업엔(StartupN)https://www.startupn.kr/news/articleView.html?idxno=49868
• 中 2025년 휴대폰 시장 전망...‘AI 기능 확대, 폴더블폰 성장 둔화’https://csf.kiep.go.kr/newsView.es?article_id=55921&mid=a20100000000
• GfK, 2024년 3분기 전 세계 스마트폰 판매량 3% 증가 - 한국NGO신문https://press.ngonews.kr/newsRead.php?no=1003020