한국 철강 산업, 글로벌 경쟁 치열화

1. 요약

• 본 리포트는 한국 철강 산업이 직면한 위기 요소들을 분석하고 이에 대한 대응 방안을 모색합니다. 주요 내용으로는 포스코와 현대제철의 현재 경영상황과 중국산 철강 제품의 저가 공세, 국내외 건설 경기 침체, 탄소중립 정책 등의 외부 요소가 철강 산업에 미치는 영향을 다룹니다. 또한, 철강사들의 해외 시장 진출 전략과 기술 혁신을 통해 현재의 위기를 극복하려는 노력도 소개합니다. 이 보고서는 독자에게 한국 철강 산업의 현 상황과 이를 둘러싼 환경을 종합적으로 이해할 수 있도록 다양한 데이터와 분석을 제공합니다.

2. 한국 철강 산업 개요

• 2-1. 세계 철강 생산 및 수출 순위

• 한국은 지난해 기준으로 세계 6위 철강 생산량을 기록하였으며, 철강 제품의 수출량은 세계 3위를 차지한 철강 강국입니다. 하지만 최근 한국 철강업계는 심각한 위기에 직면하고 있으며, 주요 철강사인 포스코와 현대제철 두 회사가 생산시설의 일부 가동을 중단하고 있는 상황입니다. 이는 매출 감소와 영업 이익의 크게 줄어듦이 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

• 2-2. 주요 철강사 현황 및 시장 점유율

• 포스코와 현대제철은 현재 한국 철강시장에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 그러나, 지난 3분기에는 성수기임에도 불구하고 두 회사 모두 1년 전보다 영업 이익이 크게 줄어들었고, 특히 현대제철의 영업이익률은 0.92%로 역대 최저 수준을 기록하였습니다. 이에 따라 2021년 2조4000억원이던 연간 영업이익은 올해 3379억원으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 이는 3년 전 시점에 비해 2조원이 줄어드는 것입니다. 이러한 상황은 가격 저렴한 중국산 철강 제품의 공습, 국내외 건설 경기 침체, 탄소중립 정책 등의 여러 요인에 의해 더욱 악화되고 있습니다.

3. 철강 업계 위기 요인

• 3-1. 중국산 철강 제품의 가격 저렴 공세

• 한국은 지난해 기준으로 철강 생산량 세계 6위, 철강 제품 수출량 세계 3위를 기록한 철강 강국이지만, 최근 국내 철강사들은 중국산 저렴한 철강 제품의 공세로 인해 심각한 위기를 겪고 있습니다. 중국의 내수 부진으로 인해 재고를 밀어내기 위해 가격을 낮춰 수출량을 늘리면서 국내 철강사들의 매출이 감소하고 있습니다. 한국철강협회에 따르면, 중국산 후판 수입 물량은 2021년 47만 톤에서 2022년 131만 톤으로 3배 가까이 증가하였으며, 이러한 추세는 올해도 지속될 것으로 전망됩니다. 값싼 중국산 후판은 국내 조선사들에게는 저렴한 가격으로 제공되기 때문에, 이로 인해 국산 후판의 경쟁력이 약화되고 있습니다.

• 3-2. 국내 건설 경기 침체

• 국내외 건설 경기의 침체는 철강 산업에도 매우 심각한 영향을 미치고 있습니다. 부동산 시장 침체로 인해 건설용 철강재 소비량이 급감하였으며, 2023년 소비량은 전년 대비 15% 이상 감소하면서 글로벌 금융위기 이후 최대 감소 폭을 기록하였습니다. 이는 철강 제품의 수요 감소로 이어져 철강사들의 영업 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

• 3-3. 미국 및 유럽의 관세 부과 가능성

• 미국과 유럽의 관세 부과 가능성 또한 한국 철강 산업에 위협 요소로 작용하고 있습니다. 특히 내년 1월 출범하는 트럼프 2기 정부가 국산 철강 제품에 대해 25%의 관세를 부과할 가능성이 크다는 분석이 나오고 있습니다. 2018년 첫 트럼프 정부에서 이미 25% 관세가 부과된 바 있으며, 차세대 정부에서는 이 면제 품목이 축소될 가능성이 커 우려가 되고 있습니다.

• 3-4. 탄소중립 정책의 영향

• 탄소중립 정책의 강화는 한국 철강업계에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 미국이 수입품 중 탄소배출 기준을 초과할 경우 톤당 55달러의 세금을 부과하겠다고 밝혔으며, 유럽연합도 탄소배출량에 따른 인증서 구매를 의무화할 예정입니다. 이러한 정책에 대응하기 위해 포스코와 현대제철은 친환경 방식으로의 전환을 추진하고 있으며, 정부도 수소환원제철 기술 개발을 위한 계획을 세우고 있으나 현재의 지원 수준은 미흡하다는 지적이 있습니다.

4. 중국산 철강 제품의 공습

• 4-1. 중국 철강 수출 증가

• 한국은 지난해 기준으로 세계 6위의 철강 생산량을 기록하며, 철강 제품의 수출량은 세계 3위에 해당하는 철강 강국입니다. 그러나 최근 중국의 철강 시장 내수 부진으로 인해 한국의 철강업계는 큰 타격을 받고 있습니다. 중국은 자국 내 철강 수요 급감에 따라 재고 처리를 위해 가격을 낮추고 있으며, 이로 인해 한국의 철강사 매출이 줄어들고 있습니다.

• 4-2. 후판 및 열연강판의 가격 비교

• 중국산 후판의 수입 물량은 2021년 47만 톤에서 지난해 131만 톤으로 3배 가까이 증가했습니다. 또한, 후판은 두께 6㎜ 이상의 두꺼운 철판으로, 통상 배를 건조할 때 사용됩니다. 국산 후판보다 중국산 후판이 톤당 10만~20만원 저렴하여 국내 조선사들은 가격적인 이유로 국산 제품보다 중국산 제품을 선호하고 있습니다. 열연강판 또한 가격이 저렴한 중국산 및 일본산이 국내 시장을 점유하고 있습니다.

• 4-3. 반덤핑 제소의 필요성 및 현황

• 철강 업계는 중국과 일본의 저가 제품 공세에 대응하기 위해 후판 및 열연강판에 대한 반덤핑 제소를 검토하고 있습니다. 현재 산업통상자원부 산하 무역위원회는 지난 10월부터 조사에 착수했으며, 내년 1월 관세 부과 여부가 결정될 예정입니다. 다만, 반덤핑 관세가 부과될 경우 저렴한 수입산 제품에 의존하는 국내 업체들의 수익성이 악화될 우려도 존재하며, 외교관계 등 여러 요인으로 인해 실제로 관세가 부과되기 어려울 것이라는 전망도 있습니다.

5. 건설 경기 침체의 영향

• 5-1. 부동산 시장 침체

• 부동산 시장의 침체로 인해 건설용 철강재의 소비량이 급감하고 있습니다. 2023년의 소비량은 전년 대비 15% 이상 감소하여, 이는 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 감소폭으로 기록되고 있습니다.

• 5-2. 2023년 철강 소비량 감소

• 2023년 한국의 철강 소비량은 부동산 시장의 고질적인 침체로 인해 15% 이상 감소하였으며, 이는 철강업계의 상당한 부진을 나타냅니다. 이로 인해 철강 업체는 생산량을 줄이고 있으며, 포스코와 현대제철 모두 생산 시설의 일부 가동 중단을 시행하고 있습니다.

• 5-3. 미국 및 유럽의 경기 둔화

• 미국과 유럽의 경기 둔화 역시 한국 철강 산업에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 내년 1월 출범하는 트럼프 2기 행정부에서는 국산 철강 제품에 대해 25% 관세가 부과될 가능성이 있는 상황입니다. 이는 한국의 철강 제품 수출이 더욱 어려워질 것임을 예고합니다.

6. 탄소중립 정책과 철강 산업

• 6-1. 미국과 EU의 탄소국경세

• 미국은 수입품 중 탄소집약도가 기준을 초과하는 배출량에 대해 톤당 55달러의 탄소국경세를 부과할 예정이며, 매년 5%씩 부과금을 증가시킬 계획입니다. 이러한 조치에는 철강 제품이 포함되며, 이에 따라 한국 철강사는 친환경 방식으로의 전환이 필수적입니다. 유럽연합(EU) 또한 2026년부터 철강 및 알루미늄 등 6개 제품에 대해 탄소배출량에 따른 CBAM 인증서를 구매하도록 요구할 계획입니다.

• 6-2. 친환경 방식으로의 전환 필요성

• 포스코와 현대제철은 친환경 방식인 전기로 및 수소환원제철법으로의 전환을 추진하고 있습니다. 포스코는 광양제철소에 전기로 공장을 착공하고 2026년부터 가동할 계획이며, 현대제철 또한 수소환원제철소 전환을 위한 투자를 본격적으로 시작하고 있습니다.

• 6-3. 정부 지원의 현황 및 한계

• 정부는 2025년까지 수소환원제철 기초 기술 개발을 완료하고, 2030년까지 100만 톤급 실증 설비를 진행한 후 2040년까지 상용화할 계획을 세워놓고 있습니다. 그러나 저탄소 철강 생산 기술 개발을 위한 정부 지원금이 총 2685억원으로 현재 철강 생산량의 6%에 불과하여, 주요 철강 생산국에 비해 상당히 부족하다는 지적이 있습니다. 예를 들어, 독일의 지원금은 약 10조2000억원에 달하며, 일본과 미국의 지원금 또한 우리나라보다 많습니다.

7. 해외 시장 진출 전략

• 7-1. 동남아시아 및 인도 시장의 잠재력

• 한국 철강업계는 연이은 해외 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히 동남아시아와 인도 시장은 철강 수요가 연평균 6~7% 성장하고 있는 대표적인 신흥 시장으로 주목받고 있습니다. 인도는 세계 2위 철강소비국으로, 철강석을 현지에서 조달할 수 있는 강점을 가지고 있으며, 인건비 또한 저렴합니다. 포스코는 인도네시아, 베트남에 용광로 및 전기로를 구축하고, 최근 인도 JSW그룹과 합작 제철소 건설을 위한 업무협약을 체결하였습니다.

• 7-2. 국내 철강업계의 해외 진출 현황

• 한국은 지난해 기준 철강 생산량에서 세계 6위, 수출량에서는 세계 3위를 기록한 철강 강국입니다. 그러나 최근에는 포스코와 현대제철이 생산시설의 일부 가동을 중단하는 등 심각한 위기를 겪고 있습니다. 이러한 상황 속에서 해외 시장으로의 진출은 필수적인 전략으로, 해외 수출을 통한 매출 증대가 절실합니다.

• 7-3. 시장 점유율 확대 전략

• 국내 철강사는 제조 능력을 개선하고, 고부가가치 제품으로의 전환을 통해 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 포스코는 친환경차 모터코어용 전기강판 하이-그레이드 노 공장을 증설하는 한편, 현대제철도 전기로·고로 복합공정기술을 통해 탄소 저감 자동차강판을 생산하고 있습니다. 이러한 움직임은 시장 점유율 확대와 동시에 경쟁력을 높이기 위한 노력의 일환입니다.

8. 산업 혁신과 기술 개발

• 8-1. 고부가가치 제품 전환

• 한국 철강업계는 위기 극복을 위해 고부가가치 제품으로의 전환을 모색하고 있습니다. 포스코는 광양에 친환경차 모터코어용 전기강판 \'하이-그레이드 노\' 공장을 증설하여 2030년까지 100만톤 생산 판매체제를 구축할 계획입니다. 이 강판은 규소가 포함되어 있어 철강재 내부의 전력 손실을 최소화하고 자기장 생성 및 변환 효율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 현대제철은 전기로·고로 복합공정기술을 활용하여 탄소저감 자동차강판 기술력을 선보이고 있으며, 이 기술은 기존 제품보다 탄소배출을 20% 저감할 수 있습니다.

• 8-2. 디지털 전환 및 자동화

• 철강업계에서는 디지털 전환 및 자동화 노력을 강화하고 있습니다. 포스코는 광양제철소 내 전기실 화재 예방을 위해 4륜구동 바퀴형 로봇 \'도구공간 패트로버\'를 도입하여 설비 점검을 자동화하고 있습니다. 또한, 자동차용 강판 표면에 아연을 입히는 공정에 2m 길이의 로봇이 투입되어 작업의 효율성과 안전성을 확보하고 있습니다. 현대제철은 AI 기술 개발 협력을 통해 스마트공장 구축에 나서고 있으며, 특수강 제조 과정에서 발생하는 굽음 및 휨 현상을 교정하기 위한 AI 자율공정제어 솔루션인 \'스마트VI\'를 도입하여 제품 품질의 신뢰성을 높이고 있습니다.

• 8-3. AI 및 IoT 기술 도입 사례

• 현대제철은 최근 싱가포르 과학기술청 산하 연구센터와 협력하여 AI 기술 개발과 스마트공장 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 제조 품질 데이터 분석을 통한 불량 추적 및 원인 해결, 작업자 숙련도 차이로 인한 품질 편차 최소화, 공정 손실 감축 등의 효과를 기대하고 있습니다. 이러한 기술들은 한국 철강업계가 생존하고 지속 가능한 성장을 이루기 위한 중요한 방안으로 자리 잡고 있습니다.

결론

• 리포트 결과, 한국 철강 산업은 중국의 저가 철강 제품 공세와 건설 경기 침체, 강력한 탄소중립 정책 등의 복잡한 도전에 직면해 있습니다. 특히 포스코와 현대제철은 생산 일부를 중단해야 하는 상황에 이르렀으며, 탄소 중립 전환이 거시적 틀에서 필수적이지만 실질적인 정부 지원은 부족함이 드러났습니다. 이를 해결하기 위해 철강사들은 기술 혁신과 고부가가치 제품 생산에 집중하고 있으며, 동남아와 인도시장을 타겟으로 한 해외 시장 진출이 긴급한 해법으로 제시됩니다. 향후 지속 가능한 성장을 위해서는 산업 전반의 협력과 일관된 정책 지원이 필요합니다. 이러한 노력의 실효성을 높이기 위해 정교한 전략과 결단력 있는 실행이 병행되어야 합니다.

용어집

• 포스코 [회사]: 포스코는 한국의 대표적인 철강 제조업체로, 세계 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 포스코는 지속적인 기술 혁신과 글로벌 시장 진출을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 환경 친화적인 생산 방식으로의 전환에 힘쓰고 있다.

• 현대제철 [회사]: 현대제철은 한국 내에서 두 번째로 큰 철강 제조업체로, 다양한 철강 제품을 생산하고 있다. 현대제철은 친환경 생산 방식 및 기술 혁신을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고 있다.

• 중국 [국가]: 세계 1위의 철강 생산국으로, 자국 내 수요 감소에 따라 저가의 철강 제품을 해외로 수출하고 있다. 이는 한국 철강사에게 심각한 위협이 되고 있다.

출처 문서

• 세계 6위 한국 철강, 식어버린 용광로 다시 뜨겁게 타오를 수 있나https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=310521
• (AI 공항)③"폭설로 인한 공항 마비, 선제적 대응 기대"https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1248936