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개인 투자자, '조선TOP3' ETF에 몰입하다

일반 리포트 2025년 01월 10일
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목차

  1. 요약
  2. SOL 조선 TOP3 플러스 ETF의 개인 순매수 현황
  3. 수익률 및 시장 반응
  4. ETF 구성 종목 및 특징
  5. 조선업 전망 및 이벤트
  6. 결론

1. 요약

  • 신한자산운용의 SOL 조선 TOP3 플러스 ETF는 2023년 국내 주식형 ETF 시장에서 개인 투자자들에게 가장 높은 순매수를 기록하여 주목받고 있습니다. 리포트는 이 ETF의 투자 동향, 수익률, 구성 종목 및 조선업의 미래 전망에 대해 분석합니다. 개인 순매수 금액은 3개월간 793억 원, 6개월간 1403억 원, 연초 이후 1461억 원으로, 조선업에 대한 높은 관심을 보여줍니다. ETF의 수익률은 각각 16.71%, 39.34%, 28.91%로 코스피 지수보다 월등히 높은 성과를 기록하고 있으며, 이는 주요 조선사인 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등으로 구성된 투자가 그 이유입니다. 조선업에 대한 긍정적인 시장 전망은 LNG 프로젝트와 해상풍력 시장의 수요 증가에 기인하며, 이는 ETF의 매력을 배가시키고 있습니다.

2. SOL 조선 TOP3 플러스 ETF의 개인 순매수 현황

  • 2-1. 개인 순매수 금액 분석

  • 신한자산운용의 SOL 조선 TOP3 플러스 상장지수펀드(ETF)의 개인 순매수 규모는 최근 3개월, 6개월, 연초 이후 각각 793억 원, 1403억 원, 1461억 원을 기록하였습니다. 이는 레버리지와 인버스를 제외한 국내 주식형 ETF 중에서 개인 투자자들의 순매수 금액이 1위라는 것을 나타냅니다. 최근 한 달 동안 약 460억 원의 개인 순매수가 유입되었고, 이는 국내 주식시장에서 조선업에 대한 높은 관심을 반영하는 수치입니다.

  • 2-2. 주식형 ETF 중 1위 기록

  • SOL 조선 TOP3 플러스 ETF는 국내에서 유일하게 조선업에 집중 투자할 수 있는 ETF로 평가받고 있으며, 최근 8개월 만에 순자산 규모가 162억 원에서 4000억 원으로 증가할 가능성이 있습니다. 이는 조선업에 대한 긍정적인 투자 심리와 관련이 있으며, ETF는 조선업 3대 대기업인 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션을 포함한 13개의 종목에 투자하고 있습니다. 이러한 구성은 조선업 종목 비중이 80% 이상으로, 투자자들에게 안정적인 매력을 제공하고 있습니다.

3. 수익률 및 시장 반응

  • 3-1. 3개월, 6개월, 연초 이후 수익률

  • 신한자산운용은 SOL 조선 TOP3 플러스 상장지수펀드(ETF)의 최근 3개월, 6개월, 연초 이후 개인투자자 순매수 금액이 각각 793억 원, 1403억 원, 1461억 원을 기록했다고 발표하였습니다. 이 ETF는 같은 기간 동안의 수익률이 각각 16.71%, 39.34%, 28.91%로 나타났으며, 이는 코스피 상승률인 -0.56%, 0.75%, 0.26%를 크게 웃도는 수치입니다. 이러한 성과는 국내 주식형 ETF 시장에서 개인 투자자들의 큰 관심을 증명하고 있습니다.

  • 3-2. 코스피와의 비교

  • 조선 TOP3 플러스 ETF의 수익률은 시장 조정에도 불구하고 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 코스피와의 비교에서 SOL 조선 TOP3 플러스 ETF는 상대적으로 높은 수익률을 기록하며, 개인 투자자들이 조선업에 대한 신뢰를 바탕으로 이 ETF에 집중 투자하고 있다는 점이 주목받고 있습니다. 신한자산운용은 이러한 투자가 경기에 대한 불확실성 속에서도 조선업에 대한 긍정적인 전망을 반영하고 있다고 분석하고 있습니다.

4. ETF 구성 종목 및 특징

  • 4-1. 주요 조선사 및 기자재 기업

  • SOL 조선 TOP3 플러스 ETF의 주요 구성 종목은 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 3대 조선사로 이루어져 있으며, 이들 조선사의 비중은 80% 이상을 차지합니다. 추가로 HD현대중공업, HD현대미포 등이 포함되어 조선사 관련 종목이 강한 투자 비중을 보입니다. 이 밖에도 기자재 기업인 HD현대마린솔루션, 한화엔진, 한국카본, HD현대마린엔진, 동성화인텍, 태광, 하이록코리아, 세진중공업 등 총 13종목에 투자하고 있습니다.

  • 4-2. 투자 비중 분석

  • 신한자산운용의 최근 보고서에 따르면, 조선 TOP3 플러스 ETF는 지난 3개월 동안 개인 투자자의 순매수 금액이 793억원, 6개월 동안 1403억원, 연초 이후 1461억원에 달하며, 이는 레버리지 및 인버스 ETF를 제외한 국내 주식형 ETF 전체 1위의 성과입니다. 이러한 수치는 조선업에 대한 개인 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. 3개월, 6개월, 연초 이후 수익률은 각각 16.71%, 39.34%, 28.91%로, 같은 기간 코스피 상승률을 모두 초과하였습니다.

5. 조선업 전망 및 이벤트

  • 5-1. 미국 LNG 프로젝트와 조선업 수요

  • 신한자산운용의 SOL 조선 TOP3 플러스 ETF는 조선업에 집중 투자할 수 있도록 설계되었으며, 최근 개인 투자자들로부터 큰 관심을 받고 있습니다. 이 ETF는 최근 3개월 동안 793억원, 6개월 동안 1403억원, 연초 이후 1461억원의 순매수를 기록하였습니다. 이러한 성향은 조선업의 성장 가능성을 높이는 요소로 작용하고 있습니다. 특히 미국의 LNG 프로젝트 추진에 따라 LNG 선박에 대한 수요가 증가하고 있으며, 해상풍력 시장에서의 경쟁력 증가도 조선업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 이러한 흐름에 따라 조선 부문이 반도체 섹터의 조정 과정에서 새로운 주도주로 부각될 가능성이 높다고 전했습니다.

  • 5-2. 하반기 미국 대선의 영향

  • H하반기에는 미국 대선이 예정되어 있으며, 이는 국내 조선업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 당선자의 정당 및 정책에 관계없이 조선업은 상대적으로 혜택을 받을 가능성이 높은 수혜 업종으로 분류되고 있습니다. 또한 중국 조선업에 대한 불공정 조사도 진행 중이며, 이로 인해 군함 MRO 사업의 수주가 확대될 경우 긴 시계열에서 매출을 창출할 수 있는 수익원이 될 것으로 전망됩니다. 이는 국내 조선업체들의 지속적인 성장 가능성을 시사합니다.

결론

  • SOL 조선 TOP3 플러스 ETF는 2023년 개인 투자자들 사이에서 탁월한 순매수를 기록하며 주식형 ETF 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 신한자산운용은 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션을 포함한 조선산업 중심의 포트폴리오를 통해 코스피를 상회하는 높은 수익률을 달성했습니다. 이러한 성과는 미국의 LNG 프로젝트와 해상풍력 수요 증가, 그리고 미국 대선과 같은 외부 이벤트가 긍정적인 역할을 할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 조선업의 특성상 시장의 변동성과 외부 요인들에 지속적인 모니터링이 필요하며, ETF의 성과에 장기적인 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소들을 고려한 심도 깊은 분석이 요구됩니다. 향후 조선업은 반도체를 대체하는 새로운 주도주로 부각될 가능성이 있으며, 이는 ETF에 더 큰 투자 매력을 제공할 것입니다.

용어집

  • 신한자산운용 [회사]: 신한자산운용은 한국의 대표적인 자산운용사로, 다양한 투자 상품을 제공하고 있으며, SOL 조선 TOP3 플러스 ETF를 통해 조선업에 집중 투자하는 기회를 제공하고 있다. 이 회사는 조선업의 성장 가능성을 바탕으로 ETF를 통해 개인 투자자들에게 안정적인 수익을 추구할 수 있는 옵션을 제시하고 있다.

출처 문서