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해외 빅테크의 공공 클라우드 시장 진출

일반 리포트 2025년 01월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 해외 빅테크의 공공 클라우드 시장 진입 배경
  3. 마이크로소프트(MS)의 CSAP ‘하’ 등급 인증 사례
  4. 국내 클라우드 시장의 구조 및 점유율 분석
  5. 해외 빅테크의 공공시장 진입이 가져올 변화
  6. MS의 향후 시장 점유율 변화 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 해외 빅테크 기업들이 한국 공공 클라우드 시장에 진입하는 배경과 그 영향에 대해 분석합니다. 특히, 마이크로소프트(MS)가 CSAP ‘하’ 등급 인증을 획득하여 최초로 시장에 진입한 사례를 중점적으로 다룹니다. 이를 통해 국내 클라우드 시장의 경쟁 구도가 변화하고 있으며, 공공기관은 클라우드 서비스 선택의 폭이 확대되고 있습니다. 이로 인해 공공 시장은 기존보다 다양하고 글로벌한 클라우드 솔루션을 도입할 수 있는 기회를 얻었습니다. 앞으로 AWS와 MS 간의 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 국내 기업들은 이러한 변화에 대응하기 위해 전략적 조정을 해야 할 것입니다.

2. 해외 빅테크의 공공 클라우드 시장 진입 배경

  • 2-1. 해외 빅테크의 시장 진입 준비

  • 해외 빅테크 기업들이 한국의 공공 클라우드 시장에 진입하기 위해 다양한 준비를 하고 있습니다. 마이크로소프트(MS)는 이미 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP) ‘하’ 등급 인증을 받았으며, 이는 해외 기업으로서는 최초의 사례입니다. 구글과 아마존웹서비스(AWS) 또한 각각 CSAP 인증을 신청 중이며, 이르면 내년 상반기부터 공공 클라우드 시장에서 경쟁을 시작할 것으로 예상됩니다.

  • 2-2. 한국 정부의 클라우드 정책 변화

  • 한국 정부의 클라우드 정책이 변화하면서 해외 기업의 공공 클라우드 시장 진입이 가능해졌습니다. 기존에는 서비스 제공자가 공공 서버와 민간 서버를 물리적으로 다른 공간에 구축해야 하였으나, 정부는 지난해 CSAP 등급제를 도입하고 네트워크 가상화 기술을 통해 논리적 망 분리를 허용하였습니다. 이러한 정책 변화는 해외 빅테크 기업들이 시장에 진입하는 데 중요한 기반이 되고 있습니다.

  • 2-3. CSAP 인증 제도의 도입 및 개편

  • 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP)는 클라우드 서비스 제공자의 보안 기준 준수를 평가하는 제도로, 공공기관의 데이터 관리에 적합한지를 검증하는 역할을 합니다. CSAP 인증은 상, 중, 하 3단계로 나뉘며, ‘하’ 등급은 민감정보가 아닌 공개된 공공 데이터를 처리할 수 있는 시스템에 해당합니다. MS는 CSAP ‘하’ 등급 인증을 통해 일본의 공공기관 및 초·중·고등학교와 같은 ‘다’ 그룹에 속한 기관에 클라우드 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

3. 마이크로소프트(MS)의 CSAP ‘하’ 등급 인증 사례

  • 3-1. MS의 인증 획득 과정

  • 마이크로소프트(MS)는 한국인터넷진흥원(KISA)로부터 CSAP ‘하’ 등급 인증을 획득하였습니다. 이는 해외 빅테크 기업 중 최초로 이루어진 사례로, MS는 이 인증을 통해 국내의 기초자치단체 및 초·중·고교 등을 포함한 클라우드 서비스 제공이 가능해졌습니다. 인증 등급에 대한 설명으로, CSAP 인증은 ‘상’, ‘중’, ‘하’ 3단계로 나뉘며, ‘하’ 등급은 민감정보를 포함하지 않은 공개된 공공 데이터를 운영하는 시스템에 적용됩니다.

  • 3-2. 인증의 의미와 영향

  • MS의 CSAP ‘하’ 등급 인증은 한국의 공공 클라우드 시장에 큰 변화를 가져왔습니다. 첫째로, 이는 기존 국내 기업에 의존했던 시장에 해외 클라우드 기업의 참여를 허용하여 경쟁 환경을 조성하였습니다. 둘째, MS와 같은 해외 기업의 참여는 최신 클라우드 기술과 글로벌 스탠다드를 공공시장에 적용할 기회를 제공하여 보안 기준이 강화되었습니다. 셋째, 이번 인증 획득은 MS가 한국 정부의 보안 요구사항을 충족했음을 나타내며, 공공기관의 클라우드 서비스 선택 폭을 확대하는 효과가 있습니다.

  • 3-3. MS의 클라우드 서비스 제공 범위

  • MS의 클라우드 서비스는 민감정보를 포함하지 않는 공개 데이터 처리를 중심으로 하며, 공공 데이터 포털과 행정 서비스 시스템 도입을 포함합니다. 또한, MS는 한국 시장에서의 신뢰를 확보하기 위해 현지화된 규정을 준수하고, AI와 클라우드를 통한 공공 부문 혁신을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 앞으로 MS는 추가 인증을 획득하고 적용 범위를 확대할 계획을 가지고 있으며, 국내 파트너사와 협력하여 공공 서비스를 강화할 예정입니다.

4. 국내 클라우드 시장의 구조 및 점유율 분석

  • 4-1. 국내 클라우드 시장 점유율 현황

  • 2023년 부가통신사업 실태조사에 따르면, 국내 클라우드 시장에서 AWS의 점유율은 60%로, 절대적인 강자로 자리잡고 있습니다. MS(Azure)는 24%로 2위를 차지하고 있으며, 기타 기업들은 16%의 점유율을 기록하고 있습니다. AWS는 기술력, 안정성, 그리고 글로벌 네트워크 기반으로 높은 신뢰를 얻고 있으며, 주요 고객군은 IT 기업, 스타트업, 대규모 기업입니다. 반면, MS는 기업 솔루션과 통합된 클라우드 서비스를 강점으로 삼고 있으며, 주요 고객군은 공공기관, 대기업, 중소기업입니다.

  • 4-2. AWS와 MS의 시장 점유율 비교

  • AWS와 MS의 시장 점유율을 비교하면, AWS는 60%로 뚜렷한 우위를 보이고 있고, MS는 24%로 뒤를 따르고 있습니다. AWS는 EC2, S3, Lambda 등 확장성 높은 서비스와 AI 기반 Copilot 및 데이터 서비스 등을 제공하며, 가격 경쟁력과 폭넓은 서비스 포트폴리오를 통해 시장 전략을 강화하고 있습니다. MS는 CSAP 인증을 통한 공공시장 진출로 성장 가능성을 모색하고 있으며, 기존 민간 시장에서의 성공을 통해 공공 부문으로 서비스를 확장할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

  • 4-3. 국내 기업의 대응 전략

  • MS의 CSAP ‘하’ 등급 인증 획득을 통해 공공 부문 시장 진출 가능성이 열리면서, 국내 클라우드 기업들은 가격 경쟁력 강화, 기술 혁신 등으로 대응할 필요성이 커졌습니다. MS는 기술력과 신뢰도를 바탕으로 Azure의 공공기관 요구에 맞춘 다양한 서비스를 제공하려고 하며, AI와 클라우드 통합을 통한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 그러나 국내 기업들은 MS와의 경쟁 속에서 가격과 서비스 포트폴리오에 대한 전략적 접근이 필요할 것으로 보입니다.

5. 해외 빅테크의 공공시장 진입이 가져올 변화

  • 5-1. 경쟁 구도의 변화

  • 2023년, 정부는 CSAP(클라우드 서비스 보안인증제) 인증 체계를 개편하며 해외 기업도 공공시장에 참여할 수 있는 길을 열었습니다. CSAP 인증은 클라우드 서비스 제공자의 보안 기준 준수를 평가하는 제도로, '상', '중', '하' 3단계로 나뉘며, '하' 등급은 개인정보를 포함하지 않은 공개된 공공 데이터를 운영하는 시스템에 해당합니다. 마이크로소프트(MS)는 한국인터넷진흥원(KISA)로부터 CSAP '하' 등급 인증을 획득하여, 공공기관의 기초자치단체 및 초·중·고교에 클라우드 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 국내 클라우드 시장의 경쟁 구도가 변화하고 있으며, 해외 기업의 참여가 가능해짐에 따라 경쟁 환경이 조성되고 있습니다.

  • 5-2. 공공기관의 클라우드 도입 추세

  • 전통적으로 보안상의 이유로 한국의 공공기관은 국내 클라우드 기업에 의존해왔습니다. 그러나 해외 클라우드 기업의 인증 획득과 함께, 공공기관의 클라우드 도입 트렌드는 변화하고 있습니다. MS의 인증 획득은 공공기관의 클라우드 서비스 도입 가능성을 높이고 있으며, 글로벌 클라우드 솔루션을 선택할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 현재 AWS가 60%, MS가 24%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 두 기업은 공공기관에 대한 클라우드 서비스 제공 가능성을 지속적으로 높이고 있습니다.

  • 5-3. 국내 기업의 대응 방안

  • 국내 클라우드 기업들은 MS의 CSAP '하' 등급 인증 획득을 통해 신뢰를 구축하고 시장 점유율을 지키기 위한 전략적인 접근이 필요합니다. 이들은 클라우드 서비스 품질 향상, 기술 혁신 및 가격 경쟁력을 강화해야 하며, 공공기관의 특별한 요구 사항을 충족시키기 위해 고객 맞춤형 서비스를 제공할 필요가 있습니다. 특히, 공공시장에서의 경쟁이 심화됨에 따라 협력 네트워크를 강화하고, 다양한 서비스 포트폴리오를 갖추는 것이 필수적입니다.

6. MS의 향후 시장 점유율 변화 전망

  • 6-1. 단기 및 중장기 시장 점유율 전망

  • 마이크로소프트(MS)는 현재 국내 클라우드 시장에서 24%의 점유율을 기록하고 있습니다. 2023년 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP) ‘하’ 등급 인증을 계기로 공공 부문 시장 진출이 가능해졌습니다. 단기적으로는 1~2년 내에 공공 부문 신규 고객 확보를 통해 점유율이 25~28%로 소폭 상승할 전망이며, 중장기적으로는 3~5년 내에 점유율이 30~35%로 확대 가능성이 있습니다.

  • 6-2. MS의 전략적 성장 요인

  • MS는 공공시장 진출을 비롯해 AI와 클라우드 통합 기술을 통해 차별화를 도모하고 있습니다. CSAP 인증을 통해 공공기관과 민간 기업에 솔루션을 제공하며, 국내 파트너사와 협력을 확대해 시장을 확장할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 또한, MS는 Azure의 글로벌 기술력과 보안성을 바탕으로 신뢰를 구축하고 있으며, AI Copilot과 같은 혁신적인 기능으로 경쟁력 강화를 시도하고 있습니다.

  • 6-3. 경쟁업체와의 비교

  • AWS는 현재 60%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 국내 클라우드 시장에서 절대적인 강자로 자리 잡고 있습니다. AWS의 강점은 기술력, 안정성 및 글로벌 네트워크를 기반으로 하여 공공 및 민간 시장 모두에서 신뢰를 구축하고 있는 것입니다. 반면, MS는 기업 솔루션(Office 365, Dynamics 등)과 통합된 클라우드 서비스 강점을 통해 점유율을 확대하고 있지만, 여전히 AWS와의 시장 점유율 격차를 극복해야 할 도전 과제가 남아 있습니다. 국내 시장에서 MS의 점유율이 높아질 경우, 전체적인 경쟁 구도가 변화할 가능성이 큽니다.

결론

  • 마이크로소프트(MS)의 CSAP ‘하’ 등급 인증 획득은 한국 공공 클라우드 시장에 중요한 변화를 가져왔습니다. 이는 공공기관이 보안 기준을 충족하는 글로벌 클라우드 솔루션을 선택할 수 있는 가능성을 열어주었으며, 국내 시장에 동일한 기회를 제공하는 결과로 이어졌습니다. 한편, 아마존웹서비스(AWS)와 같은 기존 강자들은 기술력과 안정성을 통해 그들의 입지를 지키려 할 것입니다. 그러나 MS의 진출은 공공기관의 디지털 전환을 가속화하는 데 기여할 것입니다. 이러한 변화 속에서 국내 클라우드 기업은 경쟁력을 강화하기 위한 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 지속 가능한 성장을 이루어야 할 것입니다. 장기적으로, 공공 클라우드 시장의 경쟁이 심화되면서 혁신적인 솔루션과 차별화된 서비스를 제공하는 기업이 우위를 점하게 될 것입니다.

용어집

  • 마이크로소프트(MS) [기업]: 마이크로소프트는 글로벌 클라우드 서비스 제공업체로, 최근 한국의 공공 클라우드 시장에 진입하기 위해 CSAP ‘하’ 등급 인증을 획득했다. 이는 해외 기업이 국내 공공시장에 진출할 수 있는 새로운 가능성을 제시하며, 공공기관의 클라우드 서비스 선택 폭을 넓히는 계기가 되고 있다.
  • 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP) [인증]: CSAP는 한국인터넷진흥원이 운영하는 인증 제도로, 클라우드 서비스 제공자의 보안 기준 준수 여부를 평가하는 제도이다. 이 제도가 개편됨에 따라 해외 기업들의 공공시장 진입이 가능해졌으며, 이는 국내 클라우드 시장의 경쟁을 촉진하는 역할을 하고 있다.
  • 아마존웹서비스(AWS) [기업]: AWS는 클라우드 서비스 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있는 글로벌 기업으로, 특히 한국 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있다. MS와의 경쟁에서 AWS는 기술력과 안정성을 기반으로 공공 및 민간 부문 모두에서 높은 신뢰를 얻고 있다.

출처 문서